Анализ рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) копия

Анализ рынка стальных бесшовных труб

большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Анализ рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Апрель, 2016

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 8

2. Обзор рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг. 10

2.1. Общая информация по рынку 10

2.2. Основные характеристики исследуемой продукции 10

2.3. Основные характеристики анализируемого рынка 12

2.4. Объем рынка, 2013-2015 гг. 13

2.5. Емкость рынка 14

3. Анализ внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013- 2015 гг. 15

3.1. Объем импорта, 2013-2015 гг. 16

3.2. Структура импорта, 2014 г. 17

3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 17

3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 18

3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 19

3.2.4. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 21

3.3. Объем экспорта, 2013- 2015 гг. 23

3.4. Структура экспорта, 2014 г. 24

3.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 24

3.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 25

3.4.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении) 27

3.4.4. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 28

4. Анализ производства стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг. 29

4.1. Объем производства, 2013-2015 гг. 29

4.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 31

4.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 31

4.2.2. Профили основных игроков (ТОП-10) 33

4.2.3. Анализ цен производителя за 2015 г . 36

5. Анализ потребления стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг. 38

5.1. Объем импорта в потреблении 38

5.2. Основные потребительские группы 40

5.3. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления) 41

6. Выводы по исследованию рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг. 42

6.1. Законодательное регулирование и государственные программы 42

6.2. Перспективы развития рынка 42

6.3. Выводы по исследованию 43

Информация об исполнителе проекта 45

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Рисунок 1. Объем и динамика рынка за 2013-2015 гг. (тыс. тонн) 13

Рисунок 2. Объем и динамика рынка за 2013-2015 гг. (млрд руб.) 13

Рисунок 3. Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (тыс. тонн) 16

Рисунок 4. Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (млрд руб.) 16

Рисунок 5. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (тыс. тонн) 17

Рисунок 6. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (млрд руб.) 17

Рисунок 7. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн) 18

Рисунок 8. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млрд руб.) 18

Рисунок 9. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (тыс. тонн) 19

Рисунок 10. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (млрд руб.) 19

Рисунок 11. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн) 21

Рисунок 12. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млрд руб.) 21

Рисунок 13. Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (тыс. тонн) 23

Рисунок 14. Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (млрд руб.) 23

Рисунок 15. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (тыс. тонн) 24

Рисунок 16. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (млрд руб.) 24

Рисунок 17. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн) 25

Рисунок 18. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млрд руб.) 25

Рисунок 19. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (тыс. тонн) 27

Рисунок 20. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (млрд руб.) 27

Рисунок 21. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн) 28

Рисунок 22. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млрд руб.) 28

Рисунок 23. Структура рынка стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн) 32

Рисунок 24. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (тыс. тонн) 38

Рисунок 25. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (млрд руб.) 39

Рисунок 26. Структура потребления бесшовных труб по отраслям, % 41

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (тыс. тонн) 17

Таблица 2. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (млн руб.) 17

Таблица 3. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн) 18

Таблица 4. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млн руб.) 18

Таблица 5. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (тыс. тонн) 19

Таблица 6. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (млн руб.) 19

Таблица 7. Стр уктура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн) 21

Таблица 8. Таблица 9. Стр уктура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млн руб.) 22

Таблица 10. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (тыс. тонн) 24

Таблица 11. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (млн руб.) 25

Таблица 12. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн) 25

Таблица 13. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млн руб.) 25

Таблица 14. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (тыс. тонн) 27

Таблица 15. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (млн руб.) 27

Таблица 16. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн) 28

Таблица 17. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млн руб.) 28

Таблица 18. Объемы производства стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям в 2015 г. 32

Таблица 19. Профиль компании ОАО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» 33

Таблица 26. Обзор продукции российских производителей стальных бесшовных труб большого диаметра 35

Таблица 27. Средние цены российских производителей на бесшовные трубы большого диаметра 36

Таблица 28. Цены на стальные бесшовные трубы большого диаметра российских производителей, тыс. руб. за тонну 37

Таблица 29 . Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (тыс. тонн) 39

Таблица 30 . Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (млрд руб.) 39

Таблица 31. Структура потребления бесшовных труб по отраслям, % 41

Таблица 32. Рейтинг основных потребителей бесшовных труб большого диаметра 41

Таблица 33. Показатели рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ за 2013-2015 гг. 43

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России.

Период исследования – 2013-2015 гг.

Актуальность исследования – апрель 2016 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются стальные бесшовные трубы большого диаметра (от 273 до 720 мм).

Предметом исследования являются объем производства, анализ внешнеторговых поставок, анализ цен, анализ крупнейших производителей.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: определение текущего потребления стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ для принятия решения о выпуске данного вида продукции.

Задачи исследования:

анализ объема производства стальных бесшовных труб большого диаметра;

анализ импорта и экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра;

анализ цен на стальные бесшовные трубы большого диаметра;

анализ потребления стальных бесшовных труб большого диаметра.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм).

Обзор рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Общая информация по рынку

Трубная промышленность в настоящее время практически полностью обеспечивает потребности всех отраслей народного хозяйства страны по объемам производства труб и их качеству. Суммарная производственная мощность трубных предприятий составляет более *** труб и существенно превышает спрос. Более *** продукции производится по инновационным технологиям, за последние 12 лет объем инвестиций составил порядка ***.

Потребность в трубах большого диаметра, закупаемых в топливно-энергетическом комплексе, в период 2014-2030 гг. определяется на основе следующего документа: «Схема территориального планирования в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», утвержденная Правительством Российской Федерации 13 августа 2013 г. № 1416-р.

Физическое состояние нефте- и газопроводных систем России позволяет судить о наличии значительных объемов отложенного спроса на трубы большого диаметра для их ремонта и реконструкции. На объемы потребности в трубах большого диаметра в ближайшее время будет оказывать влияние увеличение объемов торговли сжиженным газом.

Значительные объемы стальных труб находят применение в машиностроительном комплексе. В машиностроении применяются в основном бесшовные трубы ‑ это катаные общего назначения, подшипниковые, тянутые общего назначения, тонкостенные бесшовные и другие .

Значительный рост производства стальных труб в прогнозируемый период принят для строительного комплекса, включая ЖКХ, что связано с необходимостью обновления инфраструктуры ЖКХ, которая в России находится в критическом состоянии, и значительным увеличением в 2020-2030 гг. объемов ввода нового жилья. Физический износ основных фондов ЖКХ в Российской Федерации, по данным Минрегиона России, составляет порядка 60%, достигая в отдельных муниципальных образованиях 70-80%, в том числе тепловые сети -59%, водопроводные сети - 64%, канализационные сети - 61%. Ежегодно в стране производят замену изношенных труб в размере 1,8-2,4% от общей протяженности сетей при потребности минимум в 6%.

В результате внедрения нового технологического оборудования на отдельных переделах производства российские металлургические и трубные компании в ближайшие годы будут удовлетворять на 100% спрос в трубах различного назначения.

Основные характеристики исследуемой продукции

Труба бесшовная - это цельный металлопрокат, который не имеет продольного либо спирального сварного шва или какого-либо другого типа соединения. Бесшовные трубы производятся с помощью прокатки, ковки, прессования и волочения. В большинстве случаев при производстве таких элементов используются специализированные станки - прокатные агрегаты.

В зависимости от способа изготовления различают несколько видов бесшовных изделий. Это может быть горячекатаная труба, цельнотянутая и холоднокатаная. Цельнотянутая обязана своим названием способу производства и тому, что она практически не имеет никаких стыков и швов. Бесшовная труба отличается высокими показателями прочности и используется в тех случаях, когда приходится иметь дело с высоким давлением либо высокими температурами. Оптимальными качествами обладает стальная.

Цельнотянутые трубы бесшовные относятся к особому виду толстостенных. Производятся они из специального вида стали, по параметрам, обусловленным в государственном стандарте. Возможно производство таких видов из различных цветных металлов. Такие материалы применяются в том случае, когда предусмотрена транспортировка по таким элементам химических веществ. Что примечательно, свое применение горячекатаный прокат нашла в криогенной технике.

Горячекатаная широко используется в тех сферах, где необходимо исключить возможность протечки рабочей среды.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Основные характеристики анализируемого рынка

В 2015 году ведущие производители стальных бесшовных труб наблюдали высокий уровень загрузки производственных мощностей в России на фоне спроса со стороны крупных нефтегазовых компаний, а также высокого уровня потребности в продукции в рамках реализации трубопроводных проектов. В целом в 2015 году ситуация на российском трубном рынке оставалась стабильной, в том числе за счет реализации проектов Сила Сибири, Бованенково–Ухта, Южный коридор и некоторых других, а также существенному спросу на трубы для ремонтно-эксплуатационных нужд со стороны Газпрома и Транснефти.

В 2014 объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в Россию значительно сократился по сравнению с 2013 г. и данная тенденция продолжилась в 2015 году. Это позволило производителям стальных бесшовных труб заместить большую часть импортных поставок и увеличить объем продаж отечественной продукции на российском рынке.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Объем рынка, 2013-2015 гг.

Рынок стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ представляет собой совокупность экономических отношений между производителями и потребителями бесшовных труб большого диаметра на территории РФ.

Объем рынка стальных бесшовных труб большого диаметра определяется как сумма объема, произведенных данных видов изделий в РФ, и объема импорта продукции, потребляемой компаниями на территории РФ, за исключением объема экспортируемой продукции российскими производителями. Объем рынка стальных бесшовных труб большого диаметра определялся как в натуральном (тонн), так и в стоимостном выражении (руб.).

Методология и анализ объемов производства стальных бесшовных труб большого диаметра приведены в разделе 4, объемов внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра ‑ в разделе 3.

***

Объемы и динамика рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении приведены на рисунках ниже.

Рисунок 1 . Объем и динамика рынка за 2013-2015 гг. (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Объем рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в 2015 г. в натуральном выражении составил около *** , что незначительно ниже объем рынка за предыдущий период за счет сокращения российского производства и импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении.

Рисунок 2 . Объем и динамика рынка за 2013-2015 гг. (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, оценка MegaResearch

Объем рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении в 2015 г. остался на том же уровне по сравнению с 2014 г. и составил около ***.

Емкость рынка

Емкость рынка стальных бесшовных труб большого диаметра определяется общим уровнем развития отраслей потребления продукции, а именно максимальным уровнем потребления стальных труб большого диаметра нефтегазовыми, машиностроительными, энергетическими и другими компаниями. В большей степени емкость рынка зависит от развития нефтегазовой отрасли, так как нефтегазовые предприятия занимают по объемам закупок бесшовных труб наибольшую долю на рынке (***). В связи с этим были проанализированы потребности нефтегазовых компаний, которые обозначены в программах и стратегиях развития каждого предприятия в отдельности, а также в программах развития нефтегазовой отрасли в целом.

Емкость рынка стальных бесшовных труб большого диаметра опирается в большей степени на продолжение строительства крупных трубопроводов, программу газификации регионов, а также на расчетные потребности для реконструкции и модернизации действующих трубопроводов. Расчет потребления включает такие ключевые проекты:

продолжение строительства МГ «Сила Сибири»;

строительство магистрального газопровода «Ухта – Торжок‑2»;

начало строительства газопровода «Тамань – Симферополь – Севастополь»;

плановые ежегодные объемы в рамках программ газификации и модернизации объектов трубопроводного транспорта «Газпрома»;

общие закупки «Транснефти», часть которых пойдет на строительство МН «Куюмба – Тайшет», расширение ВСТО‑1 и ВСТО‑2.

На фоне падения мировых котировок углеводородов предприятия ТЭК сокращают инвестиционные программы по разработке и строительству новых нефтегазовых месторождений, сделав акцент на расширение и поддержку функционирования существующих, также приостанавливаются проекты в других отраслях из-за кризисной ситуации в стране. Согласно оценке MegaResearch , емкость рынка стальных бесшовных труб большого диаметра составляет около 1 млн тонн в год.

Анализ внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013- 2015 гг.

Анализ внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 мм до 720 мм) осуществлялся на основе данных таможенной базы РФ по следующему коду ТН ВЭД 7304 «Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)», а именно:

730411 «Трубы для нефте-или газопроводов из коррозионностойкой стали»;

73041930, 73041990 «Трубы для нефте-или газопроводов прочие»;

730424 «Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные обычные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин из коррозионностойкой стали»;

73042930, 73042990 «Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные обычные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин прочие»;

730439930, 730439980 «Трубы круглого поперечного сечения из нелегированной стали»;

73044995, 7304499900 «Трубы круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали»;

7304599300, 7304599900 «Трубы круглого поперечного сечения из другой легированной стали».

В связи с тем, что в ФТС РФ не существует отдельных кодов ТН ВЭД по бесшовным трубам наружного диаметра от 273 мм до 720 мм, производился отбор поставок бесшовных труб необходимых размеров.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Объем импорта, 2013-2015 гг.

Согласно данным ФТС РФ, объем импорта бесшовных труб большого диаметра в РФ в 2015 г. составил около *** в натуральном выражении и около *** в стоимостном выражении. Объем и динамика импорта бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении приведены ниже.

Рисунок 3. Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта бесшовных труб большого диаметра в РФ в натуральном выражении в 2014-2015 г. значительно сократился. В 2014 г. объем импорта бесшовных труб большого диаметра *** на ***, в 2015 г. ‑ на ***. Сокращение импортируемой продукции в РФ связано с влиянием программы импортозамещения в РФ на металлургическую отрасль.

Динамика импорта бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении за период 2013-2015 гг. коррелирует с динамикой импорта продукции в стоимостном выражении. Однако спад импорта бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении зафиксирован с меньшими темпами прироста из-за значительного изменения курса валюты в 2014-2015 гг.

На рисунке ниже приведена динамика импорта бесшовных труб больших диаметров в стоимостном выражении за период 2013-2015 гг. в РФ.

Рисунок 4. Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении *** в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на *** и составил около ***., в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – *** и составил в 2014 г. ***.

Структура импорта, 2014 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В результате анализа внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра была выделена структура импорта исследуемой продукции в разрезе стран-производителей за 2014 г. в РФ в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 5. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 1. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (тыс. тонн)

Показатели	Объем, тыс. тонн	Доля, %
УКРАИНА	***	***
КИТАЙ	***	***
ЯПОНИЯ	***	***
ИТАЛИЯ	***	***
ГРУЗИЯ	***	***
ГЕРМАНИЯ	***	***
ЧЕХИЯ	***	***
Прочие	***	***
Итого	***	***

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 6. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 2. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-производителям (млн руб.)

Показатели	Объем, млн руб.	Доля, %
УКРАИНА	***	***
КИТАЙ	***	***
ИТАЛИЯ	***	***
ЯПОНИЯ	***	***
ГЕРМАНИЯ	***	***
ЧЕХИЯ	***	***
Прочие	***	***
Итого	***	***

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной, импортирующей стальные бесшовные трубы большого диаметра в РФ за 2014 г., являлась Украина с долей около *** в натуральном выражении и около *** в стоимостном. Также зафиксированы поставки продукции из Китая, Японии, Италии, Грузии, Германии и др. стран.

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

На рисунках ниже представлены данные по импорту стальных бесшовных труб большого диаметра за 2014 г. в натуральном и стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей, поставляющих продукцию российским потребителям.

Рисунок 7. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 3. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Более половины объема импортных поставок стальных бесшовных труб больших диаметров в 2014 г. в натуральном выражении составили поставки украинской компании *** с долей импорта около ***. Среди прочих компаний, поставляющих стальные бесшовные трубы большого диаметра в РФ, можно отметить ***.

Рисунок 8. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 4. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млн руб.)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Основными поставщиками стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении в 2014 г. являлись компании *** с долей около ***, *** с долей около ***, *** с долей ***, *** с долей *** и др.

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра был проанализирован в разрезе компаний-получателей продукции в 2014 г. в натуральном и стоимостном выражении.

В ФТС РФ в качестве компаний-получателей зафиксированы как конечные потребители бесшовных труб большого диаметра, так и трейдеры/дистрибьюторы данной продукции. Информация о конечных потребителях трейдеров является закрытой. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении приведена ниже.

Рисунок 9. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 5. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (тыс. тонн)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Среди получателей стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении необходимо выделить компанию ***, занимающую около *** импорта в натуральном выражении. На долю прочих получателей стальных бесшовных труб большого диаметра приходится не более *** импорта (на каждую компанию). К таким компаниям относится *** и др.

Распределение долей в структуре импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении за 2014 г. в РФ приведено на рисунке ниже.

Рисунок 10. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 6. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-получателям (млн руб.)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Основными получателями стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении за 2014 г. являются компания *** с долей около *** импорта. *** Доля прочих компаний-получателей стальных бесшовных труб большого диаметра составляет *** импорта (по каждой компании).

по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

В ФТС РФ выделены группы стальных бесшовных труб большого диаметра, по которым был сегментирован объем импортных поставок продукции за 2014 г. в РФ. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам за 2014 г. в РФ в натуральном и стоимостном выражении приведена на рисунках ниже.

Рисунок 11. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 7. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)

Показатели	Объем, тыс. тонн	Доля, %
Трубы круглого поперечного сечения из нелегированной стали	***	***
Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные обычные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин	***	***
Трубы для нефте-/газопроводов	***	***
Трубы круглого поперечного сечения из другой легированной стали	***	***
Трубы круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали	***	***
Итого	***	***

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении за 2014 г. в РФ составляют трубы круглого поперечного сечения из нелегированной стали, занимая около *** импорта. Также основными сегментами импорта бесшовных труб большого диаметра являются трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные обычные, используемые при бурении нефтяных и газовых скважин, с долей около *** импорта и трубы для нефте-/газопроводов с долей около *** импорта.

Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении имеет более равномерное распределение по долям различных категорий продукции в сравнении со структурой импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении.

Рисунок 12. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 8. Таблица 9. Структура импорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млн руб.)

Показатели	Объем, млн руб.	Доля, %
Трубы круглого поперечного сечения из другой легированной стали	***	***
Трубы для нефте-/газопроводов	***	***
Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные обычные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин	***	***
Трубы круглого поперечного сечения из нелегированной стали	***	***
Трубы круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали	***	***
Итого	***	***

Источник: данные ФТС РФ

Основными категориями импортных стальных бесшовных труб большого диаметра, закупаемыми российскими потребителями, с долей более *** импорта в стоимостном выражении являются трубы круглого поперечного сечения из легированной стали и трубы для нефте-/газопроводов.

Объем экспорта, 2013- 2015 гг.

Согласно данным ФТС РФ, объем экспорта бесшовных труб большого диаметра в РФ в 2015 г. составил около *** в натуральном выражении и около *** в стоимостном выражении. За период 2013-2015 гг. в РФ наибольшие объемы экспорта в натуральном и стоимостном выражении были отмечены в 2014 г. в основном за счет поставок в США, Туркмению и Объединенные Арабские Эмираты. Объем и динамика экспорта бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении приведены ниже.

Рисунок 13. Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Объем экспорта бесшовных труб большого диаметра в РФ в натуральном выражении в 2015 г. вернулся на уровень поставок в 2013 г., при этом в 2014 г. наблюдался рост поставок до *** в натуральном выражении. В 2015 г. объем экспорта бесшовных труб большого диаметра упал ***, в 2014 г. вырос на ***. Колебания экспортных поставок бесшовных труб большого диаметра связаны с реализацией проектов в нефтегазовой отрасли, теплоэнергетике и др. в странах потребителях и объемом их финансирования за период 2013-2015 гг.

Динамика экспорта бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении за период 2013-2015 гг. коррелирует с динамикой экспорта продукции в стоимостном выражении.

На рисунке ниже приведена динамика экспорта бесшовных труб больших диаметров в стоимостном выражении за период 2013-2015 гг. в РФ.

Рисунок 14. Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ, 2013-2015 гг. (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Объем экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении снизился в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на *** и составил около ***, в 2014 г. вырос по сравнению с 2013 г. на *** и составил в 2014 г. около ***.

Структура экспорта, 2014 г.

по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

В результате анализа внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении были выявлены основные страны-получатели российской продукции за 2014 г. На рисунках ниже продемонстрировано распределение долей бесшовных труб большого диаметра в разрезе стран-получателей.

Рисунок 15. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 10. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (тыс. тонн)

Показатели	Объем , тыс . тонн	Доля , %
США	***	***
ТУРКМЕНИЯ	***	***
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	***	***
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	***	***
ВЬЕТНАМ	***	***
УКРАИНА	***	***
МАЛАЙЗИЯ	***	***
УЗБЕКИСТАН	***	***
Прочие	***	***
Итого	***	***

Источник: данные ФТС РФ

Основными странами-получателями стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном выражении являются США, Туркмения, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Совокупная доля перечисленных компаний по объему потребления за 2014 г. стальных бесшовных труб большого диаметра составляет около *** экспорта.

Среди прочих стран-получателей российской продукции можно отметить Вьетнам, Украину, Малайзию, Узбекистан и др.

Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении схожа по распределению долей со структурой экспорта в натуральном выражении.

Рисунок 16. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 11. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по странам-получателям (млн руб.)

Показатели	Объем , млн руб.	Доля , %
США	***	***
ТУРКМЕНИЯ	***	***
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	***	***
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	***	***
УЗБЕКИСТАН	***	***
ВЬЕТНАМ	***	***
УКРАИНА	***	***
МАЛАЙЗИЯ	***	***
Прочие	***	***
Итого	***	***

Источник: данные ФТС РФ

Велика доля экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении американским получателям (около *** экспорта), туркменским (около *** экспорта), эмиратским (около *** экспорта).

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении за 2014 г. приведена на рисунках ниже.

Рисунок 17. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 12. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 18. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 13. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (млн руб.)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Основным российским производителем стальных бесшовных труб большого диаметра, ориентированным на экспорт продукции, в натуральном и стоимостном выражении является компания ОАО «Волжский трубный завод» с долей экспорта около *** в натуральном выражении и около *** в стоимостном выражении. В меньшей степени зафиксированы поставки стальных бесшовных труб большого диаметра за рубеж таких российских компаний, как ***.

по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)

В связи с тем, что российские производители стальных бесшовных труб большого диаметра экспортировали продукцию непосредственно со складов, находящихся в тех же регионах, где и производственные мощности компаний, структура экспорта по компаниям-производителям схожа с региональной структурой экспорта. На рисунках ниже приведено распределение долей экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении за 2014 г. в РФ по регионам отправления.

Рисунок 19. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 14. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (тыс. тонн)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 20. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 15. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по регионам отправления (млн руб.)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшая доля экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении приходится на Волгоградскую область и составила *** экспорта за 2014 г. Среди прочих регионов отправления стальных бесшовных труб большого диаметра следует отметить Челябинскую и Свердловскую области.

по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении за 2014 г. в РФ приведена на рисунках ниже.

Рисунок 21. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 16. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (тыс. тонн)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 22. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

Таблица 17. Структура экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам (млн руб.)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ

В структуре экспорта стальных бесшовных труб большого диаметра по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении наибольшая доля приходится на трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные обычные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, (около *** экспорта) и трубы для нефте-/газопроводов (около *** экспорта в натуральном выражении и около *** экспорта в стоимостном выражении).

Анализ производства стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Объем производства, 2013-2015 гг.

Объем производства стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ за период 2013-2015 гг. определялся на основе данных по объемам производства продукции российских компаний-производителей, которые были оценены в результате анализа годовых отчетов предприятий, а также ответов экспертов рынка в ходе экспертных интервью.

Важно отметить, что за период 2013-2015 гг. объем производства стальных бесшовных труб большого диаметра находился на одном уровне, резких скачков производства данного вида бесшовных труб зафиксировано не было. Данную информацию подтверждают эксперты рынка стальных бесшовных труб большого диаметра, выявленную в результате глубинных интервью.

Объем производства стальных бесшовных труб большого диаметра был определен в натуральном и стоимостном выражении. Оценка объема производства в стоимостном выражении производилась на основе данных объема производства в натуральном выражении и средних цен на стальные бесшовные трубы большого диаметра (цены на различные типы стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям приведены в разделе 4.2.4 отчета).

На рисунках ниже приведена динамика и объемы производства стальных бесшовных труб большого диаметра в натуральном и стоимостном выражении за 2013-2015 гг. в РФ.

Рисунок 17. Объем и динамика производства стальных бесшовных труб большого диаметра за 2013-2015 гг. (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Объем производства стальных бесшовных труб большого диаметра за период 2013-2015 гг. в РФ не превышал ***. При этом производственные мощности на российских предприятиях в *** раза выше объема производства, по словам экспертов рынка.

Рисунок 17. Объем и динамика производства стальных бесшовных труб большого диаметра за 2013-2015 гг. (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Объем производства стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении в 2015 г. составил около ***. Значительный рост производства в 2014 г. обусловлен изменением курса валюты в результате ухудшения экономической ситуации в стране. Прирост производства стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ в стоимостном выражении в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составил около ***.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В результате анализа производства стальных бесшовных труб большого диаметра были рассмотрены различные российские металлургические трубные компании. В процессе изучения ассортимента выпускаемой продукции предприятиями были выявлены российские производители стальных бесшовных труб большого диаметра. В процессе проведения глубинных интервью данная информация была подтверждена экспертами рынка стальных труб.

В ходе исследования рынка было определено, что основными российскими производителями являются две компании ОАО «ТМК» и ОАО «ЧТПЗ», реализующие стальные бесшовные трубы большого диаметра на 4 российских заводах:

***

***

***

***

В ходе анализа внешнеторговых поставок стальных бесшовных труб большого диаметра и экспертных интервью были выявлены машиностроительные предприятия, производящие по индивидуальным заказам стальные бесшовные трубы большого диаметра по наружному диаметру и толщине стенки трубы. Соответственно, объем производства данных предприятий на порядок ниже объема производства стальных бесшовных труб компаний ***, занимающиеся массовым производством стальных бесшовных труб большого диаметра.

К машиностроительным компаниям, которые используют другие технологии для производства стальных бесшовных труб большого диаметра, относятся:

***

***

***

Важно отметить, что в ходе интервью с производителями представители разных групп предприятий отмечали, что не являются конкурирующими игроками рынка стальных бесшовных труб большого диаметра.

Совокупная доля российского производства компаний ***, как производителей стальных бесшовных труб большого диаметра, составляет более *** производства.

Объемы производства российских производителей стальных бесшовных труб большого диаметра с указанием долей на рынке приведены в таблице ниже.

Таблица 18. Объемы производства стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям в 2015 г.

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Структура рынка стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям за 2015 г. в РФ в натуральном выражении приведена на рисунке ниже.

Рисунок 23. Структура рынка стальных бесшовных труб большого диаметра по компаниям-производителям (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

На долю компании *** приходится около *** рынка стальных бесшовных труб большого диаметра. В компании *** большая часть производства данного вида продукции приходится на *** с долей *** рынка.

Профили основных игроков (ТОП-10)

В результате анализа производства стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ было выявлено, что только 7 российских заводов выпускают стальные бесшовные трубы большого диаметра (раздел 4.2.1. отчета). В связи с этим в данном разделе будут рассмотрены профили Топ-7 игроков рынка, а не Топ-10.

Профили основных игроков рынка стальных бесшовных труб большого диаметра сформированы на основе данных ФНС РФ, годовых отчетов компаний, а также опубликованных данных на сайтах компаний-производителей рассматриваемой продукции. В таблицах ниже приведена основная контактная информация о компании, номенклатура выпускаемой продукции, а также ключевые финансовые показатели компании за 2014 г.

Таблица 19. Профиль компании ОАО « ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД »

ОАО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
Сайт компании	https://vtz.tmk-group.ru/
Адрес компании	404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога 7, дом 6.
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (8443) 22-20-09, vtz@vtz.ru
Руководство	ПАО «Трубная металлургическая компания»
Номенклатура выпускаемой продукции	Трубы сварные спиральношовные и прямошовные 530 -1420 мм Трубы горячедеформированные бесшовные общего назначения (трубы для машиностроения) 42-426 мм Трубы горячедеформированные бесшовные нефтегазопроводные 42-426 мм Трубы бесшовные обсадные168,3-339,7 мм и муфты к ним Трубы горячедеформированные для паровых котлов и паропроводов 42-426 мм Трубы горячедеформированные для нефтеперерабатывающей и химической промышленности (крекинговые) 42-245 мм Трубы горячедеформированные из коррозионностойкой стали (нержавеющие) 42-273 мм Трубы горячедеформированные для изготовления подшипников 48,0-180,0 мм Стальная заготовка круглого и квадратного сечения Наружное антикоррозийное покрытие труб
Основные показатели деятельности компании в 2014 г.	Выручка – *** Чистая прибыль – *** Рентабельность продаж – ***

Источник: данные ФНС РФ, данные компании

[Остальные таблицы будут представлены в полной версии отчета]

Обзор продукции производителя (ассортимент с указанием диаметра труб и толщины стенки труб)

На основе данных о сортаменте стальных бесшовных труб большого диаметра российских производителей, опубликованных на сайтах компаний, была сформирована таблица, демонстрирующая ассортимент стальных бесшовных труб от 273 мм до 720 мм российских производителей.

Таблица 20. Обзор продукции российских производителей стальных бесшовных труб большого диаметра

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные сайтов-компаний

В результате анализа различных видов бесшовных труб большого диаметра было выявлено, что наиболее востребованным диаметром стальных бесшовных труб является 273 мм, 324 мм, 340 мм, 406 мм и 426 мм с толщиной стенки от 8 мм до 16 мм. Данный вид труб приобретают в больших объемах по сравнению с бесшовными трубами диаметром от 426 мм до 720 мм, заказ по которым часто обсуждается индивидуально.

Анализ цен производителя за 2015 г.

Цены на стальные бесшовные трубы зависят от ценовой политики компании, от стоимости сырья, используемого для производства стальных бесшовных труб, от технологии производства, а также от характеристик производимой продукции, а именно от физических параметров (диаметр, толщина стенки, длина и др.) и от химического состава трубы (показатели текучести, прочности и др.).

Согласно мнению экспертов рынка, цены российских производителей стальных бесшовных труб большого диаметра за период 2013-2014 г. существенно выросли в 2014 г. по сравнению с 2013 г. в связи с изменением курса валюты в результате ухудшения экономической обстановки в стране. За 2015 г. незначительный *** цен на стальные бесшовные трубы произошло в середине года в среднем на ***.

Средние цены российских производителей на стальные бесшовные трубы большого диаметра были определены на основе стоимости различных типов бесшовных труб от 273 мм до 720 мм. Текущие цены производителей стальных бесшовных труб большого диаметра приведены в таблице ниже.

Таблица 21. Средние цены российских производителей на бесшовные трубы большого диаметра

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, компаний-производителей

В связи с тем, что стоимость стальных бесшовных труб большого диаметра первой группы производителей существенно отличаются от второй группы целесообразно выделить средние цены по группам компаний-производителей. Средняя стоимость бесшовных труб большого диаметра металлургических производителей, занимающихся массовым производством, составляет около ***. При этом стоимость бесшовных труб машиностроительных компаний, изготавливаемых по индивидуальному заказу, составляет около ***.

Текущие цены на стальные бесшовные трубы большого диаметра различных видов по российским производителям приведены в таблице ниже.

Таблица 22. Цены на стальные бесшовные трубы большого диаметра российских производителей, тыс. руб. за тонну

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Анализ потребления стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Объем импорта в потреблении

Согласно данным ФТС РФ, объем импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в 2015 г. в РФ составил около *** в натуральном выражении и около *** в стоимостном выражении. Динамика и объемы импорта стальных бесшовных труб приведены в разделе 3.1. отчета.

Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра за период 2013-2015 гг. в РФ определялась как отношение объема импорта к объему рынка за данный период времени. Динамика изменения долей импорта в общем объеме потребления в натуральном и стоимостном выражении приведены на рисунках ниже.

Рисунок 24. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (тыс. тонн)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Таблица 23. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (тыс. тонн)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Следует отметить, что за период 2015-2013 гг. произошло сокращение доли импорта в общем объеме рынка стальных бесшовных труб большого диаметра с *** в 2013 г. до *** в 2015 г. в натуральном выражении. Данная динамика обусловлена влиянием программы по импортозамещению на металлургическую отрасль, а также резким подорожанием импортной продукции в результате изменения курса валюты в конце 2014 г.

Рисунок 25. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (млрд руб.)

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Таблица 24. Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в потреблении (млрд руб.)

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные ФТС РФ, годовых отчетов, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Доля импорта стальных бесшовных труб большого диаметра в стоимостном выражении также сократилась с *** в 2013 г. до *** в 2015 г.

Основные потребительские группы

Основные потребительские группы определяются в зависимости от сферы применения стальных бесшовных труб. Соответственно, были выделены следующие группы потребителей:

энергетические компании . Бесшовные трубы нержавеющие применяют для циркуляции теплоносителя в котлах и для отвода перегретого пара к турбинам;

предприятия химичес кой промышленност и . Кроме транспортировки жидкостей и газов под высоким давлением, применение бесшовных стальных труб обусловлено подчас и стремлением избежать малейших утечек;

авиастроительные компании . В авиастроении применяются в основном тонкостенные трубы; ценны сочетание в них максимальной прочности при небольшой толщине стенок и, соответственно, малом весе;

производители гидравлическ их систем. Поршни и цилиндры, которым предстоит выдержать сотни атмосфер давления масла, делаются именно из бесшовных труб; горячедеформированные предпочтительнее там, где нужна особо большая толщина стенок и прочность;

предприятия, занимающиеся переработ кой и транспортировк ой нефти и газа . Для магистральных трубопроводов используются сварные трубы; однако там, где давления исчисляются сотнями атмосфер, предпочтительна толстостенная бесшовная труба.

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления)

Рейтинг основных потребителей стальных бесшовных труб больших диаметров формировался на основе данных о крупнейших потребителей компаний ОАО «ТМК» и ОАО «ЧТПЗ», ведущих производителей бесшовных труб большого диаметра.

Основным направлением деятельности ведущих производителей стальных бесшовных труб является производство продукции для нефтегазовой отрасли (Рисунок 26).

Рисунок 26. Структура потребления бесшовных труб по отраслям, %

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов производителей

Таблица 25. Структура потребления бесшовных труб по отраслям, %

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов производителей

Бесшовные трубы нефтегазового сортамента составляют около 78% в общем объеме продаж производителей, на долю прочих отраслей (машиностроения, энергетики, строительства, ЖКХ и пр.) приходится около 22% продаж.

В таблице ниже сформирован рейтинг основных потребителей стальных бесшовных труб большого диаметра и указаны оценочные объемы их потребления.

Таблица 26. Рейтинг основных потребителей бесшовных труб большого диаметра

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: данные годовых отчетов производителей бесшовных труб

Среди российских потребителей продукции компаний ОАО «ТМК» и ОАО «ЧТПЗ» крупнейшими являются Газпром, Транснефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, НОВАТЭК, ведущие машиностроительные предприятия РФ (АвтоВАЗ, КАМАЗ, Группа ГАЗ, Уралвагонзавод и др.), генерирующие и теплосетевые компании, предприятия горно-металлургического комплекса, ЖКХ, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, строительного сектора и др. Также большие объемы продукции поставляются ведущему американскому дистрибьютору премиальной продукции нефтегазового сортамента компании Bourland and Leverich.

Выводы по исследованию рынка стальных бесшовных труб большого диаметра (от 273 до 720 мм) в России, 2013-2015 гг.

Законодательное регулирование и государственные программы

В ходе анализа рынка стальных бесшовных труб большого диаметра были выявлены следующие основные государственные программы, оказывающие существенное влияние на развитие трубной промышленности в РФ :

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839 «Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года» ;

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 201 5  г. №  652 «Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии РФ » .

Перспективы развития рынка

После отмены строительства газопровода «южный поток», а затем приостановки переговоров по «турецкому потоку» эксперты рынка стальных бесшовных труб озвучивают прогнозы крайне осторожно с оговоркой на большую политическую составляющую.

Непростая ситуация на отечественном рынке, обусловленная внешнеполитической конъюнктурой и низкой стоимостью нефти, предоставляет возможность российским производителям стальных бесшовных труб укрепить свои позиции на российском рынке, создает возможности для импортозамещения и роста.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

В настоящее время внутренний рынок стальных бесшовных труб формируется спросом топливно-энергетического комплекса, строительного и машиностроительного комплексов. Спрос потребителей на трубы большого диаметра складывается из 2-х составляющих: потребность в трубах для строительства трубопроводов и в трубах для ремонтных нужд.

Потребление бесшовных горячекатаных труб в 2014-2015 гг. в РФ изменилось незначительно, что можно считать соответствием уровню 2013 г. Основные показатели рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ за период 2013-2015 гг. приведены в таблице ниже.

Таблица 27. Показатели рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в РФ за 2013-2015 гг.

Показатели	Тыс. тонн			Млрд руб.
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Производство	***	***	***	***	***	***
Импорт	***	***	***	***	***	***
Экспорт	***	***	***	***	***	***
Рынок	***	***	***	***	***	***

Источник: ФТС РФ, отчетности крупнейших производителей, результаты экспертных интервью, оценка MegaResearch

Объем рынка стальных бесшовных труб большого диаметра в 2015 г. в РФ составил около *** в натуральном выражении и около *** в стоимостном выражении.

Совокупная доля российского производства компаний ***, как производителей стальных бесшовных труб большого диаметра, составляет более *** производства.

Среди российских потребителей продукции компаний *** крупнейшими являются Газпром, Транснефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, НОВАТЭК, ведущие машиностроительные предприятия РФ (АвтоВАЗ, КАМАЗ, Группа ГАЗ, Уралвагонзавод и др.), генерирующие и теплосетевые компании, предприятия горно-металлургического комплекса, ЖКХ, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, строительного сектора и др. Также большие объемы продукции поставляются ведущему американскому дистрибьютору премиальной продукции нефтегазового сортамента компании Bourland and Leverich.

Развитие рынка стальных бесшовных труб большого диаметра зависит в большей степени от продолжения строительства крупных трубопроводов, программы газификации регионов, расчетных потребностей для реконструкции и модернизации действующих трубопроводов. Перспективы развития рынка бесшовных труб определяются следующими ключевыми проектами:

продолжение строительства МГ «Сила Сибири»;

строительство магистрального газопровода «Ухта – Торжок‑2»;

начало строительства газопровода «Тамань – Симферополь – Севастополь»;

плановые ежегодные объемы в рамках программ газификации и модернизации объектов трубопроводного транспорта «Газпрома»;

общие закупки «Транснефти», часть которых пойдет на строительство МН «Куюмба – Тайшет», расширение ВСТО‑1 и ВСТО‑2.