Анализ рынка помповых кнопочных распылителей насадок на флаконы в России 2014-2016 гг

Анализ рынка помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг.

Анализ рынка помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг.

Март 2017 год

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 7

2. Обзор рынка помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 9

2.1. Общая информация по рынку: 9

2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 9

2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 11

2.1.3. Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг. 12

2.1.4. Емкость рынка 14

2.1.5. Оценка текущих тенденций рынка 15

2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 15

2.2. Структура рынка, 2016 г.: 16

2.2.1. Оценка структуры рынка по ассортименту (тип резьбы, диаметр колпачка, с контролем/без контроля впрыска/вскрытия) 16

2.2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 16

2.2.3. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей (фармацевтика, косметология) 17

2.2.4. Структура рынка по федеральным округам 18

3. Анализ внешнеторговых поставок помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 20

3.1. Объем и динамика импорта, 2014-2016 гг. 20

3.2. Структура импорта, 2016 г. 21

3.2.1. по странам-производителям 21

3.2.2. по компаниям–производителям 22

3.2.2.1. Основные производители для фармацевтики: объём импорта, доля на рынке, 2016 г. 22

3.2.2.2. профили основных игроков (ТОП-10) 24

3.2.2.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 26

3.2.3. по компаниям-получателям 28

3.2.4. по регионам получения 29

3.2.5. по отраслям потребления 30

3.3. Объем и динамика экспорта, 2014-2016 гг. 31

3.4. Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2014-2016 гг.) 32

4. Анализ производства помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 34

4.1. Объем и динамика производства 34

4.2. Доля экспорта в производстве 35

4.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 35

4.4. Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам) 36

4.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 37

4.5.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2016 г. 37

4.5.2. Профили основных игроков (ТОП-10) 38

4.5.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 39

4.5.4. Анализ текущих цен производителя 40

4.6. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы 41

4.6.1. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 41

4.6.2. Профили основных игроков (ТОП-10) 41

4.6.3. Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент) 44

4.6.4. Анализ текущих цен дистрибьютора 45

5. Ценовой анализ помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 46

5.1. Анализ среднерыночных цен 46

5.2. Средняя цена импорта 48

6. Анализ потребления помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 49

6.1. Насыщенность рынка 49

6.2. Объем импорта в потреблении 49

6.3. Основные отрасли потребления/потребительские группы 50

6.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления), 2016 г. 50

6.5. Частота и динамика потребления 53

7. Рекомендации и выводы по исследованию 54

7.1. Барьеры входа в отрасль 54

7.2. Законодательное регулирование (с учётом новых стандартов, вступающих в силу с марта 2017 года.) и государственные программы 55

7.3. Перспективы развития рынка 56

7.4. Прогноз развития рынка до 2020 г. 56

7.5. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 56

7.6. Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 57

7.6.1. Рекомендации по ассортименту продукции 57

7.6.2. Рекомендации по ценообразованию продукции 57

7.7. Выводы по исследованию 58

Список диаграм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 13

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 13

Диаграмма 3. Динамика производства укупорочных средств в России (бутыли, бутылки, флаконы из полимеров), 2014-2016 гг., тыс. шт. 14

Диаграмма 4. Емкость рынка распылителей на флаконы в РФ, 2016 год, в натуральном выражении 15

Диаграмма 5. Структура рынка распылителей на флаконы по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения 16

Диаграмма 6. Структура рынка распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год, % от натурального выражения 17

Диаграмма 7. Структура рынка распылителей на флаконы по Федеральным округам, 2016 год, % от натурального выражения 18

Диаграмма 8. Объем и динамика импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 20

Диаграмма 9. Объем и динамика импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 21

Диаграмма 10. Структура импорта распылителей на флаконы по странам-производителям, 2016 год, % от натурального выражения 22

Диаграмма 11. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-производителям, 2016 год, % от натурального выражения 23

Диаграмма 12. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-получателям, 2016 год, % от натурального выражения 29

Диаграмма 13. Структура импорта распылителей на флаконы по регионам получения, 2016 год, % от натурального выражения 30

Диаграмма 14. Структура импорта распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год, % от натурального выражения 30

Диаграмма 15. Объем и динамика экспорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 31

Диаграмма 16. Объем и динамика экспорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 31

Диаграмма 17. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 32

Диаграмма 18. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 33

Диаграмма 19. Объем и динамика отечественного производства распылителей на флаконы, 2014-2016 гг. 34

Диаграмма 20. Объем и динамика российского производства распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 34

Диаграмма 21. Объем и динамика российского производства распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 35

Диаграмма 22. Структура российского производства распылителей на флаконы по крупнейшим производителям, 2016 год, % от натурального выражения 36

Диаграмма 23. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от региона производства, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г) 46

Диаграмма 24. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от отрасли применения, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г) 47

Диаграмма 25. Динамика средней цены импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., USD за 1000 шт. 48

Диаграмма 26. Средняя цена импорта распылителей на флаконы в разрезе отраслей применения, 2016 год, USD за 1000 шт. 48

Диаграмма 27. Насыщенность рынка распылителей на флаконы, 2016 год 49

Диаграмма 28. Доля импорта в потреблении распылителей на флаконы в России, 2016 год, % от натурального выражения 49

Диаграмма 29. Объем потребления распылителей на флаконы основными потребительскими группами, 2016 год, тыс. шт. 50

Диаграмма 30. Помесячная динамика потребления распылителей на флаконы, 2016 год, % от натурального выражения 53

Список табли

Таблица 1. Основные показатели рынка распылителей для флаконов, 2014-2016 гг. 12

Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2016 год, в натуральном выражении 16

Таблица 3. Структура рынка распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год 17

Таблица 4. Структура рынка распылителей на флаконы по Федеральным округам, 2016 год 18

Таблица 5. Объем и динамика импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг. 20

Таблица 6. Структура импорта распылителей на флаконы по странам-производителям, 2016 год 21

Таблица 7. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-производителям, 2016 год 22

Таблица 8. Общая профильная информация о компании SHENZHEN STONE MEDICINAL PACKAGING MATERIAL CO. 24

Таблица 9. Общая профильная информация о компании GERRESHEIMER BOLESLAWIEC S.A. 24

Таблица 15. Ассортимент компании SHENZHEN STONE MEDICINAL PACKAGING MATERIAL CO. 26

Таблица 16. Ассортимент компании GERRESHEIMER BOLESLAWIEC S.A. 26

Таблица 22. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-получателям, 2016 год 28

Таблица 23. Структура импорта распылителей на флаконы по регионам получения, 2016 год 29

Таблица 24. Структура импорта распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год 30

Таблица 25. Объем и динамика экспорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг. 31

Таблица 26. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 32

Таблица 27. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 32

Таблица 28. Основные российские производители распылителей на флаконы, 2016 год 35

Таблица 29. Объем производства и доля на рынке основных российских производителей распылителей на флаконы, 2016 год 37

Таблица 33. Крупнейшие дистрибьюторы/продавцы распылителей на флаконы, 2016 год, РФ 41

Таблица 34. Общая профильная информация о компании ООО "РУССО УПАК" 41

Таблица 35. Общая профильная информация о компании ООО "ТЛ-ТЕХНОЛОГИЯ" 42

Таблица 46. Цены дистрибьюторов 45

Таблица 47. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от региона производства, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г) 46

Таблица 47. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от отрасли применения, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г) 47

Таблица 48. Динамика средней цены импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., USD за 1000 шт. 48

Таблица 49. Динамика объема и доли импорта в потреблении распылителей на флаконы в России, 2014-2016 гг. 49

Таблица 50. Основные потребители распылителей на флаконы в России, 2016 год 51

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования - март 2017 года

Объект исследования

Объектом исследования являются потребители на рынке России и конкуренты

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 

Общая информация по рынку: 

Основные характеристики исследуемой продукции 

Помповые/кнопочные распылители на флаконы – это укупорочные средства для упаковки лекарственных препаратов или косметических/парфюмерных средств. Они различаются по назначению:

Для укупорки лекарственных средств;

Для укупорки косметической продукции;

Для укупорки парфюмерной продукции;

Для укупорки бытовой химии.

Качественная укупорка обеспечивает сохранность упакованного товара в период его транспортировки, хранения и использования потребителями. Существуют общие требования к укупорочным средствам (требования к упаковке в целом):

четкость напечатанных на упаковке текстов;

краткая аннотация или инструкция по применению;

цветное оформление;

отсутствие вспомогательных средств для вскрытия упаковки;

по возможности наличие контроля первого вскрытия;

безопасность в обращении, отсутствие острых углов и краев.

К распылителям для укупорки медицинских препаратов предъявляют больше всего требований, а именно:

Конструкция первичной упаковки должна обеспечивать:

защиту ЛП от воздействия неблагоприятных воздействий внешней среды;

предохранять от механических воздействий;

обеспечить герметичность и стабильность;

защиту от микробного загрязнения;

дозированное или поштучное извлечение ЛП;

эстетичный внешний вид и удобство использования;

элементы конструкции должны быть стандартизированы, не должно быть отклонений от геометрических размеров;

элементы первичной упаковки должны быть сконструированы с возможностью их автоматической обработки и герметичного соединения на автоматическом оборудовании.

Материалы первичной упаковки не должны содержать:

тяжелых металлов, мышьяка, других вредных примесей, в количествах, превышающих нормативы;

красителей, не разрешенных к применению;

канцерогенных и токсичных компонентов;

постороннего запаха;

микробной обсемененности выше установленных норм;

Не допускается:

повреждения защитных покрытий;

наличия механических загрязнений;

материалы не должны быть хрупкими и должны выдерживать термическую и механическую обработку, обработку дезинфицирующими растворами;

материалы должны быть нейтральными и не вступать во взаимодействие с компонентами ЛП.

Специфические требования к упаковке  определяются в основном типом лекарственного препарата и технологическим процессом его изготовления. Например, при хранении ряда препаратов не допускается воздействие на них прямого солнечного света, поэтому упаковка должна быть непрозрачной или, например, для стеклянных флаконов выполнена из оранжевого стекла. Для инъекционных растворов, глазных капель, наоборот, упаковка должна быть максимально прозрачна для возможности контроля микрозагрязнений.

В настоящее время лекарственная форма спрей является одной из наиболее популярных и распространенных форм введения лекарств при лечении простудных заболеваний, воспалительных процессов в ротовой и носовой полостях. Основным преимуществом и отличием от других форм является наличие насоса-дозатора (иначе кнопочного/помпового распылителя), который образует воздушно-капельную струю за счет механического надавливания на насос-дозатор. Из-за схожести подачи препарата (воздушно-капельным способом) многие, даже специалисты, путают лекарственные формы: распылитель/спрей и аэрозоль. Однако, кроме конструктивных отличий, между этими лекарственными формами есть принципиальные отличия, которые необходимо учитывать при выборе лекарственной формы. Принципиальное отличие аэрозоля от распылителя/спрея заключается в способе подачи препарата. В аэрозоле препарат подается из баллона за счет имеющегося в последнем избыточного давления, а извлечение происходит посредством открывания клапана. При использовании распылителя/спрея, как уже отмечалось выше, подача препарата осуществляется за счет его механического выдавливания поршнем микронасоса, при этом давление во флаконе равно атмосферному. При перемещении поршня в исходное положение полость, из которой выдавливается лекарственное средство, заполняется новой порцией. Это служит жидкостным затвором, однако частично в незначительных количествах воздух попадает внутрь флакона, т.е. лекарственное средство во флаконе контактирует с внешней средой.

Конструкции распылителей/спреев имеют определенные недостатки. В основном это связано с возможностью контаминации лекарственных средств, которая может происходить двумя путями:

1-й путь – используемые насадки, в особенности для интраназального применения, при введении непосредственно контактируют с кожей и слизистой оболочкой, что является источником проникновения микробов в устройство;

2-й путь – проникновение воздуха в микродозатор, что также является источником микрозагрязнений.

В связи с этим при применении интраназальных препаратов используются консерванты, в основном бензалкония хлорид, который может вызвать аллергию. В настоящий момент европейскими крупными компаниями уже разработаны и успешно используются на рынке распылители для назальных спреев с бесконсервантными препаратами, это современные и высокотехнологичные укупорочные материалы для ЛП, которые обеспечивают полную стерильность конструкции (упаковки). Подробнее о распылителях данного типа будет рассмотрено в исследовании ниже.

Данный отчет направлен на изучение рынка распылителей, как для укупорки косметических и парфюмерных средств, так и для укупорки различных лекарственных препаратов.

Основные характеристики анализируемого рынка 

Рынок распылителей на флаконы можно условно разделить на две ниши – распылители для медицинских препаратов и распылители для косметических и парфюмерных средств. Рынок распылителей для упаковывания медицинских препаратов отличается полной зависимостью от импорта, производителей на территории России в ходе исследования выявлено не было. По мнению экспертов отрасли, производство распылителей для упаковывания лекарственных препаратов сопряжено со значительными трудностями и большими капитальными вложениями, так как сфера их использования – медицинская отрасль и фармацевтика. Во-первых, материалы, из которого изготовлен распылитель, не должны входить в контакт с медицинскими препаратами, а значит должны быть изготовлены из высококачественного сырья. Во-вторых, распылители для медицинских целей должны изготавливаться в стерильных помещениях и иметь определенные сертификаты качества. Основная часть распылителей, которые закупают российские производители медицинских препаратов, изготовлена в Китае. Крупнейшими китайским заводами-изготовителем распылителей для медицинских целей на российском рынке являются: …. Также большую долю рынка занимает международная группа …

Стоимость китайских распылителей ниже европейских аналогов в два раза, качество зависит от завода-производителя. Примечательно то, что на российском рынке распылителей для медицинских целей почти отсутствует такое звено сбыта продукции, как дилеры и дистрибьюторы (их очень мало). Большинство компаний по производству медицинских изделий работают с заводами изготовителями упаковки напрямую, что отражено в декларациях ВЭД. Среди основных компаний-потребителей распылителей для медицинских препаратов можно выделить: …

Рынок распылителей для упаковывания косметических и парфюмерных средств …

На взгляд аналитиков компании MegaResearch , рынок распылителей на флаконы является очень перспективным для импортозамещения, особенно в сегменте укупорочных средств для медицинской и фармацевтической промышленности. Как плюс, тут …

Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг. 

Объем рынка распылителей на флаконы показал положительную динамику роста за три исследуемых года, так в 2015 году объем рынка вырос в натуральном выражении на …

Таблица 1. Основные показатели рынка распылителей для флаконов, 2014-2016 гг.

	2014 год		2015 год		2016 год
	Кол-во, тыс. шт	Тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт	Тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт	Тыс. руб.
Объем рынка
Объем российского производства
Импорт
Экспорт
Средневзвешенный курс USD

Источник: ФТС РФ, данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка распылителей на флаконы показал за исследуемый период еще больший рост, так в 2015 году рынок вырос на …

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, данные компаний-производителей, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Емкость рынка 

По данным Федеральной службы государственной статистики объем производства бутылей, бутылок и флаконов из полимеров в 2016 году составил …

Диаграмма 3. Динамика производства укупорочных средств в России (бутыли, бутылки, флаконы из полимеров), 2014-2016 гг., тыс. шт.

Источник: ФСГС РФ

Однако не все из произведенных в России бутылок и флаконов используются для укупорки лекарственных препаратов и парфюмерных средств, тем более не все из них комплектуются распылителями. Оценить емкость распылителей на флаконы для укупорки ЛП можно исходя из данных по объему производства назальных препаратов, а также лекарств для лечения офтальмологических заболеваний. Так, в 2016 году по данным ФСГС РФ, объем производства препаратов для лечения глазных заболеваний составил …

Объем производства парфюмерно-косметической продукции в год составляет более …

Таким образом, общая емкость распылителей на флаконы в России составляет …

Диаграмма 4. Емкость рынка распылителей на флаконы в РФ, 2016 год, в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании Megaresearch

Оценка текущих тенденций рынка 

Основными текущими тенденциями рынка являются:

…

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок 

Так как рынок распылителей на флаконы по большей части состоит из импортных товаров, то основными факторами, которые влияют в настоящий момент на его развитие, являются:

…

…

…

…

…

…

Структура рынка, 2016 г.: 

Оценка структуры рынка по ассортименту (тип резьбы, диаметр колпачка, с контролем/без контроля впрыска/вскрытия) 

На основании полученных данных не представляется возможным оценить структуру рынка по ассортименту, ввиду большого количества распылителей китайского производства на рынке и полного отсутствия официальной технической документации на них.

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 

Основными крупнейшими игроками рынка распылителей на флаконы в 2016 году являлись …

Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2016 год, в натуральном выражении

Компании-производители	Кол-во, тыс. шт	Доля, %
SHENZHEN STONE MEDICINAL PACKAGING MATERIAL CO.
GERRESHEIMER BOLESLAWIEC S.A.
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Общий объем рынка

Источник: ФТС РФ, оценка компаний-участников рынка, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура рынка распылителей на флаконы по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка компаний-участников рынка, расчеты компании MegaResearch

Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей (фармацевтика, косметология)

Основными отраслями потребления распылителей на флаконы в 2016 году являлись …

Таблица 3. Структура рынка распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год

Отрасли потребления	Кол-во, тыс. шт	Доля, %
Косметология/парфюмерия
Фармацевтика/медицина
Нет информации
Общий объем рынка

Источник: ФТС РФ, оценка компаний-участников рынка, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 6. Структура рынка распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка компаний-участников рынка, расчеты компании MegaResearch

Структура рынка по федеральным округам

Наибольшую долю в объемы рынка распылителей на флаконы в 2016 году занимал …

Таблица 4. Структура рынка распылителей на флаконы по Федеральным округам, 2016 год

Федеральный округ	Кол-во, тыс. шт	Доля, %
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Другие
Общий объем рынка

Источник: ФТС РФ, оценка компаний-участников рынка, расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 7. Структура рынка распылителей на флаконы по Федеральным округам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка компаний-участников рынка, расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 

Объем и динамика импорта, 2014-2016 гг. 

За три исследуемых года (2014-2016 гг.) объем импорта распылителей на флаконы показывал положительную динамику роста в натуральном и стоимостном выражении. Так, объем импорта распылителей на флаконы в 2016 году составил около …

Таблица 5. Объем и динамика импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг.

	2014 год		2015 год		2016 год
	Кол-во, тыс. шт	Тыс. USD	Кол-во, тыс. шт	Тыс. USD	Кол-во, тыс. шт	Тыс. USD
Импорт

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 8. Объем и динамика импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем импорта распылителей на флаконы в 2016 году составил …

Диаграмма 9. Объем и динамика импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Структура импорта, 2016 г. 

по странам-производителям 

Основной объем импортных распылителей на флаконы в 2016 году был произведен в …

Таблица 6. Структура импорта распылителей на флаконы по странам-производителям, 2016 год

Страны-производители	Кол-во, тыс. шт	Доля, %	тыс. USD	Доля, %
КИТАЙ
ГЕРМАНИЯ
ПОЛЬША
ФРАНЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ИТАЛИЯ
ГОНКОНГ
Прочие страны-производители
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 10. Структура импорта распылителей на флаконы по странам-производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

по компаниям–производителям 

Основные производители для фармацевтики: объём импорта, доля на рынке, 2016 г. 

Основными производителями импортных распылителей на флаконы в 2016 году являлись …

Таблица 7. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-производителям, 2016 год

Компании-производители	Кол-во, тыс. шт	Доля, %	тыс. USD	Доля, %
SHENZHEN STONE MEDICINAL PACKAGING MATERIAL CO.
GERRESHEIMER BOLESLAWIEC S.A.
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Прочие
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

профили основных игроков (ТОП-10)

Таблица 8. Общая профильная информация о компании SHENZHEN STONE MEDICINAL PACKAGING MATERIAL CO.

Логотип
Сайт	http://www.shitongbz.com
Адрес компании	5TH FL, BUILDING F, WENTAO INDUSTRY GARDEN, YINGRENSHI, SHIYAN TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 518108
Контакты	Тел: 0086-755-27350928, 27350938 Факс: 0086-755-27350968 E-mail : inquiry@stone-pack.com
Сфера деятельности	Производство упаковочных материалов для лекарственных средств

Источник: данные компании

Завод имеет классификацию   чистых помещений по   стандарту GMP 100 000. Также имеют сертификаты SFDANO: 20090454/20060055/20090470/20060071/20060024.

Таблица 9. Общая профильная информация о компании GERRESHEIMER BOLESLAWIEC S.A.

Логотип
Сайт	www.gerresheimer.com
Адрес компании	ul. Boleslawa Chrobrego 15, 59-700 Boleslawiec, Poland
Контакты	Тел: +48-(0)75/735 04 00 Факс: +48-(0)75/732 20 77
Сфера деятельности	Производство упаковочных материалов для лекарственных средств, парфюмерной продукции, пищевой отрасли. Для лекарственных средств производят бутылки/флаконы, крышки, распылители/небилайзеры.

Источник: данные компании

Вся продукция для укупорки ЛП изготавливается в чистых помещениях, распылители и колпачки производятся методом литья под давлением ( IM ). Продают отдельно распылители (небулайзеры), крышки, банки для ЛП, также есть комплекты банка+небулайзер, банка+помповый распылитель. Кнопочные и помповые распылители сами не производят (помповые распылители закупают у сторонних компаний для комплектации своих бутылок/банок). В Россию поставляют банки и распылители для компании …

Продукты компании для офтальмологических и назальных применений включают бутылки и распылители из …

Информация представлена в полной версии исследования

Обзор продукции производителя (ассортимент) 

Таблица 10. Ассортимент компании SHENZHEN STONE MEDICINAL PACKAGING MATERIAL CO.

***

Источник: официальный сайт компании-производителя

Таблица 11. Ассортимент компании GERRESHEIMER BOLESLAWIEC S.A.

***

Источник: официальный сайт компании-производителя

Информация представлена в полной версии исследования

по компаниям-получателям 

Основной объем импортных поставок был получен компаниями …

Таблица 12. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-получателям, 2016 год

Компании-получатели	2016 год
	Кол-во, тыс. шт	Доля, %	тыс. USD	Доля, %
ОАО "СИНТЕЗ"
ОАО "АВАНТА"
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-получателям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

по регионам получения 

Основными регионами получения распылителей на флаконы в 2016 году являлись …

Таблица 13. Структура импорта распылителей на флаконы по регионам получения, 2016 год

Регионы получения	2016 год
	Кол-во, тыс. шт	Доля, %	тыс. USD	Доля, %
МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Прочие
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 13. Структура импорта распылителей на флаконы по регионам получения, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

по отраслям потребления 

Основной объем импортных поставок распылителей на флаконы в 2016 году был поставлен …

Таблица 14. Структура импорта распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год

Отрасли потребления	2016 год
	Кол-во, тыс. шт	Доля, %	тыс. USD	Доля, %
Фармацевтика/медицина
Косметология
Нет информации
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 14. Структура импорта распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2014-2016 гг. 

Объем экспорта распылителей на флаконы очень мал и составляет по итогам 2016 года около …

Таблица 15. Объем и динамика экспорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг.

	2014 год		2015 год		2016 год
	Кол-во, тыс. шт	Тыс. USD	Кол-во, тыс. шт	Тыс. USD	Кол-во, тыс. шт	Тыс. USD
Экспорт

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 15. Объем и динамика экспорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении

***

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем экспорта распылителей на флаконы в 2016 году составил …

Диаграмма 16. Объем и динамика экспорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении

***

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2014-2016 гг.) 

Торговый баланс на рынке распылителей на флаконы за три изученных года был отрицательный в натуральном и стоимостном выражении. Подробнее можно ознакомится в таблицах и на диаграммах ниже.

Таблица 16. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении

	2014 год, тыс. шт.	2015 год, тыс. шт.	2016 год, тыс. шт.
Импорт
Экспорт
Сальдо

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 17. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Таблица 17. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении

	2014 год, тыс. USD	2015 год, тыс. USD	2016 год, тыс. USD
Импорт
Экспорт
Сальдо

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 18. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Анализ производства помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 

Объем и динамика производства 

Производство распылителей на флаконы в России очень мало и составляет порядка ... шт или около **% рынка. Все изготавливаемые на территории РФ распылители могут использоваться только в косметической и парфюмерной промышленности. Распылителей для упаковывания медицинских препаратов в России не производится. Среди лидеров рынка можно выделить: …

Диаграмма 19. Объем и динамика отечественного производства распылителей на флаконы, 2014-2016 гг.

	2014 год		2015 год		2016 год
	Кол-во, тыс. шт	Тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт	Тыс. руб.	Кол-во, тыс. шт	Тыс. руб.
Объем российского производства

Источник: данные участников рынка, мнения экспертов отрасли, оценка и расчета компании MegaResearch

Диаграмма 20. Объем и динамика российского производства распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в натуральном выражении

Источник: данные участников рынка, мнения экспертов отрасли, оценка и расчета компании MegaResearch

Диаграмма 21. Объем и динамика российского производства распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении

Источник: данные участников рынка, мнения экспертов отрасли, оценка и расчета компании MegaResearch

Доля экспорта в производстве 

Доля экспорта в производстве …

Структура рынка по крупнейшим производителям 

Основными отечественными производителями распылителей на флаконы в 2016 году являлись …

Таблица 18. Основные российские производители распылителей на флаконы, 2016 год

Основные российские производители	Кол-во, тыс. шт	Доля, %
Общий объем производства

Источник: экспертные интервью с участниками отрасли (производителями и дистрибьюторами продукции), оценка компании MegaResearch

Диаграмма 22. Структура российского производства распылителей на флаконы по крупнейшим производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: экспертные интервью с участниками отрасли (производителями и дистрибьюторами продукции), оценка компании MegaResearch

Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам) 

Все производимые в России распылители на флаконы …

Основные производители расположены в …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители 

Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2016 г. 

Основными производителями распылителей в России являются …

Таблица 19. Объем производства и доля на рынке основных российских производителей распылителей на флаконы, 2016 год

Основные российские производители	Кол-во, тыс. шт	Доля, %
Общий объем рынка

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью с участниками отрасли (производителями и дистрибьюторами продукции), оценка компании MegaResearch

Ниже представлены профили данных игроков.

Профили основных игроков (ТОП-10) 

Информация представлена в полной версии исследования

Обзор продукции производителя (ассортимент) 

Информация представлена в полной версии исследования

Анализ текущих цен производителя 

Информация представлена в полной версии исследования

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы 

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 

В таблице ниже представлены крупнейшие дистрибьюторы распылителей на флаконы, их приблизительный объем продаж и доля на рынке.

Таблица 20. Крупнейшие дистрибьюторы/продавцы распылителей на флаконы, 2016 год, РФ

№	Наименование продавца/дистрибьютора	Объем продаж, тыс. шт	Доля, %
1	ООО "РУССО УПАК"
2	ООО "ТЛ-ТЕХНОЛОГИЯ"
3
4
5
6
7

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Профили основных игроков (ТОП-10)

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО "РУССО УПАК"

Логотип
Сайт	http://packyou.ru/
Адрес компании	09377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, стр.3, офис 410
Контакты	телефон: (+ 7 499) 348-23-58 e - mail : sales @ packyou . ru
Сфера деятельности	Оптовая торговля неспециализированными товарами, упаковкой и комплектующими для косметики, бытовой химии, автокосметики и фармацевтики из Европы и Азии.
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	…

Источник: данные компании

Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО "ТЛ-ТЕХНОЛОГИЯ"

Логотип	Нет логотипа
Сайт	Нет сайта
Адрес компании	105062, город Москва, переулок Лялин, дом 19 корпус 1, помещение 1 комн. 18; 19; 23
Контакты	Нет информации
Сфера деятельности	Оптовая торговля неспециализированными товарами, в том числе деятельность по упаковыванию товаров
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	Нет информации

Источник: данные компании

Информация представлена в полной версии исследования

Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент) 

Информация представлена в полной версии исследования

Анализ текущих цен дистрибьютора 

Таблица 23. Цены дистрибьюторов

Дилер	Производитель/марка	Цена за 1000 ед., руб.

Источник: данные компаний, ФТС РФ

Ценовой анализ помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 

Анализ среднерыночных цен 

В соответствии с текущими ценами производителей и дистрибьюторов распылителей для флаконов наиболее дорогостоящие на российском рынке …

Таблица 24. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от региона производства, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г)

	Распылители европейского производства	Распылители китайского производства	Распылители российского производства
Цена за 1000 шт, руб. с НДС

Источник: прайс-листы производителей и дилеров, легендированные интервью, расчеты и оценка компании MegaResearch

Диаграмма 23. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от региона производства, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г)

Источник: прайс-листы производителей и дилеров, легендированные интервью, расчеты и оценка компании MegaResearch

По области применения наиболее дорогостоящие распылители для укупорки лекарственных препаратов – …

Таблица 25. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от отрасли применения, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г)

	Распылители для укупорки лекарственных препаратов	Распылители для укупорки косметических средств
Цена за 1000 шт, руб. с НДС

Источник: прайс-листы производителей и дилеров, легендированные интервью, расчеты и оценка компании MegaResearch

Диаграмма 24. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от отрасли применения, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г)

Разница между статистической стоимостью 1 , указанной в таможенной декларации и рыночной стоимостью распылителей на флаконы, в среднем составляет … руб.

Средняя цена импорта 

Средняя цена импорта показала в 2016 году рост на …

Таблица 26. Динамика средней цены импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., USD за 1000 шт.

	2014 год	2015 год	2016 год
Средняя цена импорта, USD за 1000 шт
Динамика, %

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 25. Динамика средней цены импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., USD за 1000 шт.

***

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Стоимость импортных распылителей для укупорки медицинских целей выше стоимости распылителей для парфюмерной продукции на …

Диаграмма 26. Средняя цена импорта распылителей на флаконы в разрезе отраслей применения, 2016 год, USD за 1000 шт.

***

Источник: ФТС РФ, анализ и расчеты компании MegaResearch

Анализ потребления помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 

Насыщенность рынка 

Исходя из показателя емкости рынка (см. п. 2.1.4), который составляет …

Диаграмма 27. Насыщенность рынка распылителей на флаконы, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем импорта в потреблении 

Общий объем потребления распылителей на флаконы в 2016 году составил …

Таблица 27. Динамика объема и доли импорта в потреблении распылителей на флаконы в России, 2014-2016 гг.

	2014 год	2015 год	2016 год
Объем потребления, тыс. шт.
Объем импорта, тыс. шт.
Доля импорта, %

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 28. Доля импорта в потреблении распылителей на флаконы в России, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Основные отрасли потребления/потребительские группы 

Основными отраслями потребления распылителей на флаконы являются: …

Диаграмма 29. Объем потребления распылителей на флаконы основными потребительскими группами, 2016 год, тыс. шт.

***

Источник: ФТС РФ, оценка компаний-участников рынка, расчеты компании MegaResearch

Предприятия по производству ЛП в основном работают …

Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления), 2016 г. 

В таблице ниже представлены основные потребители распылителей на флаконы в РФ и объемы их потребления по данным за 2016 год.

Таблица 28. Основные потребители распылителей на флаконы в России, 2016 год

№	Наименование компании-потребителя	Отрасль	Объем потреб-ния, тыс. шт	Производитель и марка закупаемого распылителя	Вид	Описание и характеристика товара в таможенных декларациях
1	ОАО "СИНТЕЗ"	Медицина/ фармацевтика	ХХХ	GERRESHEIMER BOLESLAWIEC S.A. Марка PE LD PURELL 1840H		НАСАДКА-ДОЗАТОР ИЗ ПЛАСТИКА, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ДОЗИРОВАНИЯ, ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПОЛИМЕР ( PE LD PURELL 1840 Н), НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА - ЭКСТРУЗИОННО-ВЫДУВНОЕ ФОРМОВАНИЕ.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Частота и динамика потребления  

Наибольший объем потребления распылителей на флаконы приходится на …

Диаграмма 30. Помесячная динамика потребления распылителей на флаконы, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Рекомендации и выводы по исследованию 

Барьеры входа в отрасль 

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. На российском рынке распылителей для флаконов новое производство неизбежно столкнется со следующими проблемами, трудностями:

…

Законодательное регулирование (с учётом новых стандартов, вступающих в силу с марта 2017 года.) и государственные программы 

…

Перспективы развития рынка 

...

Прогноз развития рынка до 2020 г. 

…

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 

…

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 

Рекомендации по ассортименту продукции 

…

Рекомендации по ценообразованию продукции 

…

Выводы по исследованию

…