Анализ отрасли лесозаготовки в России, 2015-2016 (оценка) гг

Анализ отрасли лесозаготовки в России, 2015-2016 (оценка) гг.

Анализ отрасли лесозаготовки в России, 2015-2016 (оценка) гг.

Декабрь 2016 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор текущей ситуации в отрасли лесозаготовки в РФ, 2015-2016 (оценка) гг. 7

2. Объем и динамика российского рынка лесозаготовки. 11

2.1. Текущие тенденции и перспективы развития данного рынка 11

2.2. Динамика рынка по производственным и финансовым показателям 12

2.3. Структура лесозаготовки по видам древесины лиственных пород деревьев (береза, осина, липа, дуб и др.) 15

2.4. Сравнительные данные о рыночной стоимости древесины лиственных (обязательно березы и осины) и хвойных пород 16

2.5. Инвестиции в отрасль 18

3. Оценка факторов, влияющих на рынок 29

4. Профили основных игроков (до 5 компаний) 30

Список диаграм

Диаграмма 1. Структура лесозаготовки по видам породы древесины 7

Диаграмма 2. Структура объемов заготовки хвойного круглого леса по субъектам РФ, 2015 год, % от натурального выражения 8

Диаграмма 3. Динамика роста объёмов заготовки бревен из лиственных пород деревьев, 2009-2015 гг., в натуральном выражении 8

Диаграмма 4. Структура объемов заготовки лиственного круглого леса по субъектам РФ, 2015 год, % от натурального выражения 9

Диаграмма 5. Динамика производства бревен лиственных и хвойных пород, 2015-2016 (оценка) гг., в натуральном выражении 12

Диаграмма 6. Динамика производства бревен лиственных и хвойных пород, 2015-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении 13

Диаграмма 7. Динамика заготовки бревен лиственных и хвойных пород, 2015-2016 (оценка) гг., в натуральных показателях 14

Диаграмма 8. Динамика заготовки бревен лиственных и хвойных пород, 2015-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении 14

Диаграмма 9. Структура лесозаготовки бревен для распиловки по видам древесины лиственных пород деревьев, 2015 год 15

Диаграмма 10. Структура лесозаготовки по видам древесины лиственных пород деревьев, 2015 год 15

Диаграмма 11. Динамика средних цена на бревна лиственных и хвойных пород, 2015-2016 гг., руб./плот. м куб. 16

Диаграмма 12. Сравнительные данные о рыночной стоимости древесины лиственных и хвойных пород 17

Диаграмма 13. Динамика инвестиций в отрасль лесозаготовки, 2007-2015 гг., млн. руб. 18

Список таблиц и рисунко

Таблица 1. Производство бревен лиственных и хвойных пород, в натуральных показателях, 2015-2016 (оценка) гг. 13

Таблица 2. Производство бревен лиственных и хвойных пород, в стоимостном выражении, 2015-2016 (оценка) гг. 14

Таблица 3. Средняя стоимость бревен лиственных и хвойных пород, 2015-2016 гг., руб./плотн. м куб. (цены производителей) 16

Таблица 4. Сравнительные данные о рыночной стоимости древесины лиственных и хвойных пород 16

Таблица 5. Инвестиции в отрасль лесозаготовки, 2007-2015 гг 18

Таблица 6. Текущие приоритетные инвестпроекты в области освоения лесов 19

Рисунок 1. Структура лесопереработки по ФО 10

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование отрасли лесозаготовки в России.

Период исследования – 2015-2016 год (оценка).

Актуальность исследования - декабрь 2016 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются ведущие игроки отрасли лесозаготовки.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по отрасли лесозаготовки в РФ .

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор текущей ситуации в отрасли лесозаготовки в РФ, 2015-2016 (оценка) гг.

Промышленный лес России представлен в основном  хвойными  породами древесины. Доля заготовки бревен из сосны и ели в суммарной структуре вывозки необработанных лесоматериалов по итогам 2015 года составила, как и годом ранее **%. Надо сказать, что, согласно статистике ФСГС РФ, заготовка хвойного круглого леса понемногу снижается, постепенно уступая место вывозке лесоматериалов лиственных пород древесины. Для сравнения – в 2010 году бревен хвойных пород было заготовлено около **%.

Диаграмма 1. Структура лесозаготовки по видам породы древесины

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты MegaResearch

Динамика заготовки объемов бревен хвойных пород деревьев нестабильна и еще недавно была отрицательной. Так, в целом за период 2013 – 2012 гг. заготовка круглого леса хвойных пород, по данным ФСГС РФ, падала ежегодно на **%. Рост выпуска за 2011-2014 гг. на уровне … был отмечен только в 2011 году. В настоящий момент снова наблюдается положительная динамика роста объемов заготовок бревен хвойных пород, так в 2015 год леспромхозами России было заготовлено и вывезено …

Наибольшие объемы заготовок хвойного леса зафиксированы в Иркутской области (**%), Красноярском крае (**%), ...

Диаграмма 2. Структура объемов заготовки хвойного круглого леса по субъектам РФ, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты MegaResearch

Объем заготовок бревен лиственных пород показывает положительную динамику роста с 2009 года, средний ежегодный прирост около **%. Наибольший рост объемов зафиксирован в 2010 году **%.

Диаграмма 3. Динамика роста объёмов заготовки бревен из лиственных пород деревьев, 2009-2015 гг., в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты MegaResearch

Бревен лиственных пород в 2015 году также было заготовлено больше, чем в 2014 году. Рост объемов заготовок составил **%, в натуральном выражении было заготовлено ... плот. м куб. В 2016 году, по оценкам компании MegaResearch , объем заготовок вырастет на **% и составит ... плот. м куб.

Наибольший объем заготовок бревен из лиственных пород в 2015 году был в Иркутской области (**%), Республике Коми (**%), …

Диаграмма 4. Структура объемов заготовки лиственного круглого леса по субъектам РФ, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты MegaResearch

Заготовка круглого леса ведется как отдельными предприятиями, так и лесозаготовительными подразделениями, входящими в состав вертикально интегрированных холдингов и удовлетворяющих …

В «большую тройку» лесопромышленных компаний России по объему выручки в 2015 году вошли группа «Илим», …

В настоящее время многие компании – лидеры отрасли уже реализуют или заявляют о намерениях …

Лесозаготовки из хвойных и лиственных пород древесины …

Последние несколько лет в развитии лесной отрасли России, как было отмечено ранее, характеризуются …

Основными Федеральными округами, которые привносят наибольший вклад в отрасль лесозаготовки являются: …

Рисунок 1. Структура лесопереработки по ФО

Источник: ФСГС РФ

Также стоит учитывать соотношение расчетной и фактической лесозаготовки в регионах присутствия крупных производителей.

Объем и динамика российского рынка лесозаготовки.

Текущие тенденции и перспективы развития данного рынка

Среди основных тенденций отрасли можно выделить:

Консолидация лесной отрасли в состав вертикально-интегрированных холдингов;

Рост объемов производства бревен лиственных и хвойных деревьев (на **% в 2016 году);

…

…

…

…

…

…

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что, ….

Согласно «Прогнозу развития лесного сектора РФ до 2030 года», подготовленного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), …

Динамика рынка по производственным и финансовым показателям

Отрасль лесозаготовки показывает положительную динамику роста объемов производства/заготовки бревен лиственных и хвойных пород. Общий объем лесозаготовки бревен лиственных и хвойных пород в 2015 году, по данным статистики РФ, составил ... плот. м куб. Из этого заготовлено **% бревен из древесины лиственных пород и **% бревен хвойных пород. По оценке компании MegaResearch , данный показатель к концу 2016 году …

Диаграмма 5. Динамика производства бревен лиственных и хвойных пород, 2015-2016 (оценка) гг., в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении 1 объем производства древесины из хвойных и лиственных пород в 2016 году увеличится на **% и составит ... руб.

Диаграмма 6. Динамика производства бревен лиственных и хвойных пород, 2015-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты MegaResearch

Объемы лесозаготовки бревен лиственных пород в 2016 году …

Таблица 1. Производство бревен лиственных и хвойных пород, в натуральных показателях, 2015-2016 (оценка) гг.

	2015 год, тыс. плотн. м куб.	2016 год, тыс. плотн. м куб.	Динамика, %
Бревна лиственных пород
Бревна хвойных пород
Лесозаготовка бревен (хв+лист), всего

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты MegaResearch

Диаграмма 7. Динамика заготовки бревен лиственных и хвойных пород, 2015-2016 (оценка) гг., в натуральных показателях

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты MegaResearch

Таблица 2. Производство бревен лиственных и хвойных пород, в стоимостном выражении, 2015-2016 (оценка) гг.

	2015 год, млн. руб.	2016 год, млн. руб.	Динамика, %
Бревна лиственных пород
Бревна хвойных пород
Лесозаготовка бревен (хв+лист), всего

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты MegaResearch

Диаграмма 8. Динамика заготовки бревен лиственных и хвойных пород, 2015-2016 (оценка) гг., в стоимостном выражении

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты MegaResearch

Структура лесозаготовки по видам древесины лиственных пород деревьев (береза, осина, липа, дуб и др.)

Оценка структуры лесозаготовки древесины лиственных пород по видам деревьев проводилась на основании статистических данных об объемах заготовок бревен для распиловки. Так, в 2015 году, по данным ФСГС РФ, общий объем заготовок бревен из лиственных пород для распиловки составил …

Диаграмма 9. Структура лесозаготовки бревен для распиловки по видам древесины лиственных пород деревьев, 2015 год

	2015 год, тыс. плотн м куб	Доля, %
Бревна березы для распиловки
Бревна осины для распиловки
Бревна дуба для распиловки
Бревна ясеня для распиловки
Бревна тополя для распиловки
Прочие бревна лиственных пород для распиловки
Бревна лиственных пород для распиловки, всего

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Диаграмма 10. Структура лесозаготовки по видам древесины лиственных пород деревьев, 2015 год

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Сравнительные данные о рыночной стоимости древесины лиственных (обязательно березы и осины) и хвойных пород

Средняя стоимость бревен лиственных пород в 2015 году была ниже, чем хвойных на …

Таблица 3. Средняя стоимость бревен лиственных и хвойных пород, 2015-2016 гг., руб./плотн. м куб. (цены производителей)

	Ср цена, руб./плотн м куб, 2015 год	Ср цена, руб./плотн м куб, 2016 год	Динамика, %
Бревна лиственных пород
Бревна хвойных пород

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Диаграмма 11. Динамика средних цена на бревна лиственных и хвойных пород, 2015-2016 гг., руб./плот. м куб.

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Наиболее дорогостоящая рыночная цена в 2016 году была на …

Таблица 4. Сравнительные данные о рыночной стоимости древесины лиственных и хвойных пород

Вид древесины	Цена, руб./м куб
дуб
лиственница
липа
сосна
хвоя
береза
ель
осина

Источник: специализированные отраслевые порталы, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Сравнительные данные о рыночной стоимости древесины лиственных и хвойных пород

Источник: специализированные отраслевые порталы, оценка и расчеты компании MegaResearch

Стоит отметь, что цена …

Инвестиции в отрасль

Объем инвестиций в отрасль лесозаготовки с 2012 года показывал …

В 2015 году данный показатель вырос на 13,6% и по данным ФСГС РФ составил 7 508 млн. руб.

Таблица 5. Инвестиции в отрасль лесозаготовки, 2007-2015 гг

Период	Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.	Динамика, %
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Диаграмма 13. Динамика инвестиций в отрасль лесозаготовки, 2007-2015 гг., млн. руб.

Источник: ФСГС РФ, расчеты MegaResearch

Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов

…

Таблица 6. Текущие приоритетные инвестпроекты в области освоения лесов

Инвестор/Месторасположение/Проект	Объем инвестиций, млн руб.	Объем потребляемого сырья, тыс. м3	Расчетная лесосека, тыс. м3	Виды продукции и объем производства в год	Срок строительства
Республика Коми
Вологодская область
Архангельская область
Республика Карелия
Новгородская область
Брянская область
Ивановская область
Владимирская область
					2012–2016
Тверская область
Красноярский край
Кировская область
Свердловская область
Тюменская область
Республика Бурятия
Забайкальский Край
Красноярский Край
Сахалинская область
Хабаровский край

Источник: Журнал Леспроминфо №3 (109) 2015

Оценка факторов, влияющих на рынок

Эксперты выделяют следующие факторы, влияющие на рынок:

Информация представлена в полной версии отчета

Профили основных игроков (до 5 компаний)

Ниже в профилях представлена информация о крупнейших игроках рынка: Группа Илим, ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», Ilim Timber, Свеза и Segezha Group по данным рейтинга ТОП-50 крупнейших лесопромышленных компаний России по итогам 2014 года, опубликованного в №7-8 номере журнала «Лесная индустрия».

Наименование предприятия	Группа Илим
Логотип
Сайт	http://www.ilimgroup.ru/
Адрес	191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17
Финансовые показатели	Выручка 2014 год – ... руб.
Виды деятельности	На предприятиях Группы «Илим» выпускается 70% российской товарной целлюлозы и 20% картона. Доля Группы «Илим» в общем объеме выпуска продукции ЦБП в России — более 25%
Объем лесозаготовок по данным СМИ и официальной отчетности предприятия	Ежегодный объем собственной лесозаготовки — …

Информация представлена в полной версии отчета