Рынок сухого пиломатериала определенной влажности до 8%

Содержание:

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СУХОГО ПИЛОМАТЕРИАЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018 Г. 4

ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2018 Г. 4

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2018 Г. 5

По основным игрокам 6

По отраслям/сегментам потребления 8

По видам/типам продукции: сухой пиломатериал определенной влажности до 8%, сосна, лиственные и твердые породы 9

По основным регионам потребления 11

По ценовым сегментам 12

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СУХОГО ПИЛОМАТЕРИАЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018 ГГ. 13

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 13

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 14

БАЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ 15

Наименование компании 15

Местоположение и контактные данные 16

Отраслевая принадлежность и краткое описание 17

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 19

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем и доля видимого потребления сухих пиломатерилов влажностью 8% в России в 2018 г. по видам, тыс. м3. 9

Таблица 2. Объем и доля видимого потребления сухих хвойных пиломатерилов влажностью 8% в России в 2018 г. по видам, тыс. м3. 9

Таблица 3. Объем и доля видимого потребления сухих лиственных пиломатерилов влажностью 8% в России в 2018 г. по видам, тыс. м3. 9

Таблица 4. Объем видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по федеральным округам, тыс. м3. 11

Таблица 5. Средние цены на сухие пиломатерилы(8%) в России в 2018 г., руб. за м3. 12

 

Список рисунков

Рисунок 1. Объем производства пиломатерилов в России в 2017-2018 гг., тыс. м3 5

Рисунок 2. Объем видимого потребления пиломатерилов в России в 2017-2018 гг., тыс. м3 5

Рисунок 3. Доля видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по федеральным округам, % 6

Рисунок 4. Доля видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по отраслям потребления, % 8

 

Общий обзор рынка потребления сухого пиломатериала в Российской Федерации, 2018 г.

Оценка объема потребления, 2018 г.

В 2018 г. объем производства пиломатериалов в России составил … м3, что на 0,7% больше, чем в 2017 г. Такие данные приводит ФСГС Росстат. Однако, государственный статистический орган учитывает только крупных и средних производителей, что, безусловно, искажает реальную картину на рынке.

В России существует около ... предприятий, занимающихся лесопилением. Их совокупные производственные мощности составляют примерно … м3. Доля средних и крупных компаний в общем объеме производства пиломатериалов в России составляет примерно 55–65%, а общее количество таких компаний составляет около ... Остальные компании являются малыми и микропредприятиями. Таким образом, реальное производство пиломатериалов в России оценивается на уровне … м3.

Объем экспорта пиломатериалов из России в 2018 г. составил …

Стоит также отметить, что по данным Европейской экономической комиссии ООН, потребление пиломатериалов в России составляет около … м3. Такая разница объясняется тем, что в России существует «серое» или «теневое» производство, которое не отображается в официальной статистике, а используемое сырье было заготовлено компанией, не имеющей сертификат FSC.
 

Рисунок 1. Объем производства пиломатерилов в России в 2017-2018 гг., тыс. м3

Источник данных: ФСГС Росстат, ЕЭК ООН, оценка MegaResearch

Дальнейшие расчеты в исследовании будут основываться на видимом потреблении пиломатериалов в России, поскольку потребление «теневых» пиломатериалов фактически невозможно отследить. Таким образом, в 2018 г. падение потребления пиломатериалов составило …

Рисунок 2. Объем видимого потребления пиломатерилов в России в 2017-2018 гг., тыс. м3

Источник данных: ФСГС Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Оценка структуры потребления, 2018 г.

Ключевыми областями применения пиломатериалов в России являются строительство и мебельное производство. Строительной отраслью потребляется порядка …

В основном, при производстве пиломатериалов используют хвойные породы древесины: лиственница, ель, сосна, пихта и кедр. Ключевой сферой их применения является …

Спрос на пиломатериалы формируется со стороны корпоративных заказчиков, которые являются оптовыми компаниями и домостроительными комбинатами, и со стороны частных лиц.

Население является наиболее массовым потребительским сегментом. Значительную часть пиломатериалов оно закупает мелкими партиями или поштучно и использует для индивидуального строительства и ремонта хозяйственных объектов.

Лидером по объему потребления является …

Рисунок 3. Доля видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по федеральным округам, %

Источник данных: ФСГС Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

По основным игрокам

В основном, потребители пиломатериалов находят поставщиков благодаря рекомендациям партнеров и на основе личных контактов. Зачастую у потребителей есть региональные представители, занимающиеся подбором поставщиков. Среди основных источников информации о поставщиках интернет занимает второе место по популярности. Остальная часть потребителей черпает информацию на выставках и специализированных мероприятиях.

Основными потребителями являются …

 

Рисунок 4. Доля видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по ключевым секторам потребления, %

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

 

Ключевыми игроками являются такие компании как: ...

 

По отраслям/сегментам потребления

Основной потребитель пиломатерилов – строительная отрасль. Наибольшая концентрация строительства сосредоточена в …

Потребление мебельной промышленностью составляет …

 

Рисунок 5. Доля видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по отраслям потребления, %

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

 

По видам/типам продукции: сухой пиломатериал определенной влажности до 8%, сосна, лиственные и твердые породы

В России наиболее популярны хвойные породы древесины, среди которых ключевыми являются …

Таблица 1. Объем и доля видимого потребления сухих пиломатерилов влажностью 8% в России в 2018 г. по видам, тыс. м3.

Вид пиломатериалов	Объем	Доля
Хвойные пиломатериалы
Лиственные пиломатериалы
Всего

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

Наибольшей популярностью у потребителей пользуется обыкновенная сосна (pinus sylvestris). Доля ее потребления составляет порядка …

 

Таблица 2. Объем и доля видимого потребления сухих хвойных пиломатерилов влажностью 8% в России в 2018 г. по видам, тыс. м3.

Вид пиломатериалов	Объем	Доля
Сосна обыкновенная
Ель обыкновенная
Лиственница сибирская
Другие породы
Всего

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

Среди твердолиственных пород наиболее популярной является …

 

 

 

 

 

Таблица 3. Объем и доля видимого потребления сухих лиственных пиломатерилов влажностью 8% в России в 2018 г. по видам, тыс. м3.

Вид пиломатериалов	Объем	Доля
Береза
Дуб
Бук
Другие породы
Всего

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

 

По основным регионам потребления

Наибольшее падение потребления в 2018 г. наблюдалось в …

Таблица 4. Объем видимого потребления пиломатерилов в России в 2018 г. по федеральным округам, тыс. м3.

Округ	2017	2018	Изменение, %
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО
Всего

Источник данных: ФСГС Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Сокращение потребления обусловлено низкой строительной активностью, сопровождающей весь 2018 г. и …

Тенденция к …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Прогноз видимого потребления пиломатерилов в России в 2017-2023 гг., тыс. м3

Источник данных: ФСГС Росстат, мнение производителей, данные СМИ, оценка MegaResearch

По ценовым сегментам

Наиболее востребованными и ценными считаются …

…

Таблица 5. Средние цены на сухие пиломатерилы(8%) в России в 2018 г., руб. за м3.

Вид	Сорт	Размер
		25х100-200х4000-6000мм	50х100-4000-6000мм
Сосна (ГОСТ 8486-86)
Береза (ГОСТ 2695-83)

Источник данных: ФСГС Росстат, прайс-листы производителей, оценка MegaResearch

 

 

Анализ потребления сухого пиломатериала в Российской Федерации, 2018 гг.

Основные потребители, представленные на рынке, топ-10

Как указывалось выше, основными потребителями являются строительные компании, в частности производители деревянного домостроения и мебельные предприятия. К таким компаниям относятся: ООО «Гуд вуд», СК «ТеремЪ», ООО «СК ВСЛ», …

Данные компании являются лиредами по объемы выручки в своем сегменте. Их совокупная доля потребления пиломатериалов в общероссийском объеме составляет …

Таблица 6. Выручка крупнейших потребителей пиломатерилов в России в 2017 г., млн руб.

Наименование компании	Выручка в 2017 г.
ООО «ИКЕА Индастри Тихвин»
АО «Тамак»
ООО «Гуд Вуд»

 

 

 

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

ООО «Гуд вуд»

GOOD WOOD — компания, которая с 2005 года проектирует и строит загородные дома «под ключ». В числе реализованных проектов более 3800 жилых домов по всей России, коттеджи для парк-отелей, ресторанов, баз отдыха, а также центральный офис компании — GOOD WOOD PLAZA (г. Зеленоград), первое в России многоэтажное здание из дерева (внесено в Книгу Рекордов России, как самое высокое офисное здание из дерева).

Адрес: г. Зеленоград, Елино, ул. Летняя, 1

Контакты: +7 800 333-11-11, mail@gwd.ru

Отраслевая принадлежность: деревянное домостроение

 

АО «Тамак»

…

ИКЕА

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База потребителей, представленных на рынке

При отборе потребителей приоритетом являлось фактическое расположение предприятий. Так в список попали компании. Расположенные в Краснодарском крае, Ростовской обл., Ставропольском крае и республике Адыгея.

Наименование компании

• ООО «РостДревКонтракт» http://rostdrevkontrakt.ru/index.html

• Любимый Дом https://lubidom.ru/about/

• Прогресс https://progressdon.ru/o-fabrike/

• MASSIWO https://massiwo.ru/about/

 

 

 

…

 

 

Местоположение и контактные данные

…

 

 

Отраслевая принадлежность и краткое описание

Фабрика «Бора-мебель»

Мебельное производство.

Один из крупнейших на Кавказских Минеральных Водах производителей мебели и мебельных комплектующих. Компания основана в 1993 году и за это время прошла путь от небольшого производственного цеха до крупного, динамично развивающегося предприятия, известного не только в регионе, но и за его пределами.

ТПК «Велес»

Домостроение и мебельное производство.

Торгово-производственная компания «Велес» основана в декабре 2011 года группой профессионалов, имеющих 15-летний опыт в работе с древесиной, метало-каркасными изделиями, строительстве деревянных домов, производстве мебели.

«Апшерез»

Мебельное производство.

Компания делает мебель из натурального дерева бука, дуба и ясеня. Есть собственный производственный цех. Помимо создания эксклюзивной мебели из натурального дерева компания «Апшерез» создает уникальные, эксклюзивные лестницы из древесины дуба, ясеня и бука.

 

 

…

Выводы по исследованию