Анализ рынка ЛСТК 1

 

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

Обзор рынка ЛСТК в России 7

1.1 Существующие технологии строительства зданий на основе ЛСТК, сравнение с аналогами 7

1.2 Преимущества и недостатки ЛСТК 11

1.3 Динамика объема строительства с применением ЛСТК в 2011-2013 гг. в России 14

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 15

1.5 Структура рынка по отраслям потребления и типу потребителей 17

1.6 Анализ крупнейших игроков на рынке ЛСТК в России 20

1.7 Прогноз развития рынка ЛСТК в России до 2015 года 23

2. Обзор рынка ЛСТК в Красноярском крае 25

2.1 Динамика объема рынка ЛСТК в 2011-2013 гг. в Красноярском крае 25

2.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в регионе 27

2.3 Крупнейшие игроки на рынке ЛСТК в Красноярском крае: профили компаний, объем строительства с применением ЛСТК в 2012 году 32

2.4 Анализ политики цен на объекты из ЛСТК у крупнейших игроков рынка. Факторы формирования цены 35

2.5 Основные поставщики оцинкованной стали в Красноярском крае 38

3. Анализ востребованности ЛСТК в Красноярском крае 44

3.1 Основные отрасли потребления и потребители 44

3.2 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 45

3.3 Основные факторы спроса 46

3.4 Описание потребительских предпочтений 50

3.5 Критерии выбора подрядчика у основных потребителей 51

4. Рекомендации и выводы по исследованию 52

4.1 Барьеры выхода на красноярский рынок ЛСТК 52

4.2 Сдерживающие факторы на рынке 54

4.3 Прогноз развития рынка ЛСТК в Красноярском крае до 2015 года 56

4.4 Перспективы выхода нового игрока на рынок строительства с применением технологии ЛСТК в Красноярском крае 57

4.5 Выводы по исследованию 60

Приложения (рисунки)

Рисунок 1 Структура взаимодействия потребителей 19

Рисунок 2 Доли рынка среди крупнейших производителей ЛСТК у металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров 20

Рисунок 3 Доли рынка среди крупнейших производителей ЛСТК у самостоятельных производителей ЛСТК 21

Рисунок 4 Динамика производства конструкций из стали, Красноярский край, 2011 – 2013 поквартально 38

Рисунок 5 Динамика индекса цен на конструкции сборные из стали, 2011-2013, % 39

Рисунок 6 Сезонность потребления ЛСТК, 2012-2013 гг. 45

Рисунок 7 «Роза рисков» 58

Приложения (таблица)

Таблица 1 Сравнительная оценка строительства по различным технологиям 8

Таблица 2 Динамика объема строительства с применением ЛСТК в 2011-2013 г.г. в России 14

Таблица 3 Крупнейшие производители ЛСТК в России, 2012 год 20

Таблица 4 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в РФ на период 2014-2019 года 23

Таблица 5 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в Красноярском крае на период 2011-2013 года 26

Таблица 6 Перечень игроков на рынке ЛСТК в Красноярском крае, 2012 год 32

Таблица 7 Анализ политики цен на объекты из ЛСТК 35

Таблица 8 Вид цен от основных игроков рынка в зависимости от вида строительства, руб. 36

Таблица 9 Производство конструкций из стали, Красноярский край, 2011-2013 гг. 38

Таблица 10 Индексы цен производителей конструкций сборных из стали, к концу предыдущего периода, Красноярский край, 2011-2013 гг, % 39

Таблица 11 Перечень постащиков оцинкованной стали в Красноярском крае 40

Таблица 12 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в Красноярском крае на период 2011-2013 года 56

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка ЛСТК с выделением красноярского рынка аналогичного продукта.

Период исследования – 2011-2013 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок ЛСТК.

Предметом исследования являются основные поставщики и потребители ЛСТК в России и Красноярском крае.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского и красноярского рынка ЛСТК и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внутриторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка ЛСТК;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка ЛСТК в России

Существующие технологии строительства зданий на основе ЛСТК, сравнение с аналогами

ЛСТК  - строительная технология, аббревиатура расшифровывается как "легкие стальные тонкостенные конструкции".
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Благодаря своей скорости технология ЛСТК позволяет строить быстровозводимые здания, а именно:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 1 Сравнительная оценка строительства по различным технологиям

Параметр/Технология	Деревянный каркас	балл	ЛСТК	балл
Состав стены
Фактическое сопротивление теплопередаче (среднее значение для ЦФО 3.087 м2* 0С/Вт)
Возможность строительства и нормальной эксплуатации в различных регионах
Полезная площадь внут. помещений при наруж. размерах дома 8х10 м
Доп. работы перед внутренней чистовой отделкой после возведения коробки
Изменение фасадной отделки
Прокладка инженерных сетей
Изменение геометрии, св-в несущего конструктива здания под воздействием внешних факторов и времени
Специальные требования к несущему конструктиву здания, дополнительные работы
Вероятность ошибки как следствие "человеческого фактора"
Огнестойкость (III степень)
Экологичность
Шумоизоляция
Наличие горючих материалов
Строительство на сложных рельефах и нестабильных грунтах
Сезонность строительства (не включая фундамент)
Возможность строительства в районах с повышенной сейсмической опасностью
Влияние погодных условий
Транспортные расходы
Доставка в труднодоступные районы
Стоимость строительства под чистовую отделку

Источник: imeks - lstk . ru

Еще одним неоспоримым преимуществом домов из ЛСТК является возможность эффективного ремонта и реконструкции. Стены из металлоконструкций гораздо легче заменить или перенести, чем кирпичные или бревенчатые. Затраты и неудобства реконструкции несопоставимо меньше, чем при перестройке домов из традиционных материалов.

Отличия ЛСТК от традиционных металлоконструкций

Отличия ЛСТК от традиционных металлоконструкций существуют по следующим показателям:

1. Применение холодноформованных профилей из тонкого листового проката толщиной до 4 мм.

2. Большое разнообразие сечений стержней (в том числе круглые, квадратные, замкнутые и открытые).

3. Принципы выполнения соединений.

4. Особенности расчета и конструирования, связанные с малой толщиной профиля.

Преимущества и недостатки ЛСТК

Преимущества лёгких стальных тонкостенных конструкций:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Следует отметить, что большинство перечисленных преимуществ относится не столько к ЛСТК, сколько к каркасным конструкциям в целом.

Непосредственно к преимуществам ЛСТК можно отнести:

ХХХХХХХХХХХХХХХ

Недостатки технологии:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Динамика объема строительства с применением ЛСТК в 2011-2013 гг. в России

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 2 Динамика объема строительства с применением ЛСТК в 2011-2013 г.г. в России

Показатель	2011	2012	2013п
Жилищное строительство, млн.кв.м.
Нежилое строительство, млн.кв.м.
Итого, общие объемы строительства, млн.кв.м.
Доля строительства с применением ЛСТК, %
Итого, объемы строительства с применением ЛСТК, млн.кв.м.
Итого, объемы строительства с применением ЛСТК, тыс. тонн

Источник: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Структура рынка по отраслям потребления и типу потребителей

Спектр использования ЛСТК настолько широк, что в аспекте многовариантности применения данная технология не может быть сравнима ни с одной другой технологией строительства.

Технология легких стальных тонкостенных конструкций успешно используется как основа в следующих направлениях строительства:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Структура по назначению

Структура рынка по отраслям потребления

1. Малоэтажное строительство
2. Объекты промышленного и хозяйственного назначения
3. Многоэтажное строительство (в ограждающих конструкциях)
4. Реконструкция зданий и сооружений
5. Авиастроение
6. Объекты хозяйственного и бытового назначения

В общем случае российские производители предлагают быстровозводимые здания для широкого спектра отраслей. Наиболее распространено ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

 

Рисунок 1 Структура взаимодействия потребителей

Источник: MResearch

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.6 Анализ крупнейших игроков на рынке ЛСТК в России

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 3 Крупнейшие производители ЛСТК в России, 2012 год

Металлоторговые компании и сервисные металлоцентры	Самостоятельные производители ЛСТК

Источник: www.metalika.su

Рисунок 2 Доли рынка среди крупнейших производителей ЛСТК у металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров

Источник:

Рисунок 3 Доли рынка среди крупнейших производителей ЛСТК у самостоятельных производителей ЛСТК

Источник: ХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.7 Прогноз развития рынка ЛСТК в России до 2015 года

В целом, по рынку металлопродукции к 2014 году, по прогнозам экспертов, сохранятся тенденции ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 4 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в РФ на период 2014-2019 года

Показатель	2014п	2015п	2016п	2017п	2018п	2019п
Жилищное строительство, млн.кв.м.
Нежилое строительство, млн.кв.м.
Итого, общие объемы строительства, млн.кв.м.
Доля строительства с применением ЛСТК, %
Итого, объемы строительства с применением ЛСТК, млн.кв.м.
Итого, объемы строительства с применением ЛСТК, тыс. тонн

Источник: Международная ассоциация легкого стального строительства

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2. Обзор рынка ЛСТК в Красноярском крае

2.1 Динамика объема рынка ЛСТК в 2011-2013 гг. в Красноярском крае

По данным участников рынка, сегодня в Красноярском крае

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 5 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в Красноярском крае на период 2011-2013 года

Показатель	2011	2012	2013п
Жилищное строительство тыс. м. кв.
Нежилое строительство тыс. м. кв.
Итого, общие объемы строительства, тыс.кв.м.
Доля строительства с применением ЛСТК, %
Итого, объемы строительства с применением ЛСТК, тыс.кв.м.
Итого, объемы строительства с применением ЛСТК, тонн

Источник: MResearch

Несмотря на то, что изначально ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в регионе

Текущие тенденции – ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Перспективы

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Перспективы данного сегмента бизнеса основываются на нескольких факторах:

ХХХХХХХХХХХХХХХХ

В 2013 году в ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2.3 Крупнейшие игроки на рынке ЛСТК в Красноярском крае: профили компаний, объем строительства с применением ЛСТК в 2012 году

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Таблица 6 Перечень игроков на рынке ЛСТК в Красноярском крае, 2012 год

Наименование	Регион	Профиль	V строительства с применением ЛСТК, тонн
Холдинговая компания "ДальСнаб"
ИСК Решение
ООО «Трубные системы»
Служба быстровозводимых зданий ИНСИ
ООО ИТ Инвестстрой
МеталлСтрой Тек
ООО ЭкоПриоритет
ООО Завод Инновационного Промышленного оборудования
LSTKProf
Полиметалл-М
ООО УК ПроектСтройГарант
ООО Спецпрокат
ООО Аркада +
Дом Эконом
ООО Стилмастер
Строительная компания РЕНН-СТРОЙ
ООО Владкомплект
Юнона
ООО Югранд
Другие компании

Источник: krasnoyarsk.tiu.ru

В целом по объему применения ЛСТК в строительстве можно выделить московского представителя ИНСИ, который на территории красноярского края имеет несколько представителей. Наименьший объем использования у компании Полиметалл – М, так же московский представитель.

Рисунок 4 Объем строительства с применением ЛСТК у основных игроков в Красноярском крае, 2012 год, тонн

Источник: MResearch

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2.4 Анализ политики цен на объекты из ЛСТК у крупнейших игроков рынка. Факторы формирования цены

По оценкам участников рынка, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Ценовой диапазон на быстровозводимые здания (однопролетное, площадь – ~1000 кв.м.):

ХХХХХХ

ХХХХХХ

Таблица 7 Анализ политики цен на объекты из ЛСТК

Наименование	Профиль	Цена

Источник: MResearch

В более обобщенном виде цены представлены в таблице ниже.

Таблица 8 Вид цен от основных игроков рынка в зависимости от вида строительства, руб.

Наименование	м.кв.	150 м.кв.
Малоэтажное строительство
Промышленное строительство
Комплектующие

Источник: MResearch

Так, в малоэтажном строительстве цены за квадратный метр могут составлять ХХХХХХ.

Факторы формирования цены:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

2.5 Основные поставщики оцинкованной стали в Красноярском крае 

В целом, в красноярском крае за 2012 год было произведено стали 68 000 тонн, Поквартально представлено в таблице ниже.

Таблица 9 Производство конструкций из стали, Красноярский край, 2011-2013 гг.

Наименование

2011

2012

2013

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

Конструкции строительные сборные из стали, тыс. тонн

Конструкции стальные шпунтовые, уголки сварные, профили фасонные и специальные, тонн

Источник: Росстат

В графическом виде кривая представлена на рисунке ниже.

Рисунок 5 Динамика производства конструкций из стали, Красноярский край, 2011 – 2013 поквартально

Источник: Росстат

По рисунку 9 видно, что производство стали в Красноярском крае уверенно растет без резких скачков.

В таблице 10 представлены индексы цен производителей конструкций сборных из стали, в том числе ЛСТК.

Таблица 10 Индексы цен производителей конструкций сборных из стали, к концу предыдущего периода, Красноярский край, 2011-2013 гг., %

Наименование	2011				2012				2013
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.
Красноярский край

Источник: Росстат

В графическом виде кривая выглядит следующим образом.

Рисунок 6 Динамика индекса цен на конструкции сборные из стали, 2011-2013, %

Источник: Росстат

Несмотря на рост производства стали цены имеют тенденцию на понижение.

В таблице 11 представлены основные поставщики оцинкованной стали в Красноярский край, здесь также помимо красноярских игроков присутствуют представители из других городов.

Таблица 11 Перечень поставщиков оцинкованной стали в Красноярском крае

Характеристика товара	Наименование компании
Лист б/у Цена: догов.
Лист сталь У8А Доставка в Красноярск из Екатеринбурга производство Цена: 34000.00 руб. за тонн Другие позиции: Лист сталь 65Г, сталь30ХГСА Лист сталь 40Х, сталь 45, сталь 09Г2С, сталь 10ХСНД, сталь 20, сталь 65Г Лист нержавеющий сталь 06ХН28МДТ, сталь 10Х17Н13М2Т Лист 20Х23Н18, лист сталь нержавеющая
Сталь 40Х лист 80*1200*3800 мм Доставка в Красноярск из Саратовской области Для нужд производства Цена: 34980.00 руб. за тонну Другие позиции: Сталь 40Х лист 80*1200*3800 мм
Сталь 30ХГСА, 20ХГСА, 35ХГСА Гост в размер заказчика. Доставка в Красноярск из Вологодской области Тел. +79115061800 e-mail:oleg-tropin@mail.ru Цена: 24.00 руб. за тн. Другие позиции: Сталь марки 10хснд , 15хснд, 16гс, 20к, 12х1мф, 17г1с, 65г, 10хндп Металл для АЭС. Сталь 10ХСНД, 15ХСНД Гост 6713-91, Гост 19281-89 в размер заказчика. Сталь 09Г2С, 20К, 12ХМ ГОСТ 5520-79 в размер заказчика.
Лист 10ХСНД ГОСТ 19281-89, ГОСТ 6713-91 Доставка в Красноярск из Челябинской области мостовые конструкции, ответственные конструкции, буровые установки, машиностроение, станкостроение, металлоконструкции, военная техника Цена: 35500.00 руб. за тн. Другие позиции: Лист 15ХСНД ГОСТ 19281-89, ГОСТ 6713-91 Лист 17Г1С ГОСТ 19281-89 Лист К60 Лист 10Г2ФБЮ
Лист 1,5х1000х2000 мм сталь 30ХГСА ГОСТ 19904-90 Доставка в Красноярск из Ижевска Цена: 98700.00 руб. за тонн
Лист 3мм 110*2500 ст3сп/пс Гост 16523 Доставка в Красноярск из Оренбурга Цена: 3127000.00 руб. за тн. Другие позиции: Лист г/к 2*1000*2000-6000/Ст3сп/ Лист г/к 4,0*1500*6000 3СП5/1л=285кг Лист г/к 5*1250*5000/ст3сп5/1л=252,50кг Лист оц.0,55*1250*2500/ст.08ПС/1л=13,5кг.
Листы нержавеющие Доставка в Красноярск из Барнаула Цена: 120.00 руб. за кг Другие позиции: Медный лист
Лист горячекатаный ГОСТ 19903-74 ст3сп/пс Доставка в Красноярск из Свердловской области Цена: догов. Другие позиции: Лист холоднокатаный 0.8 мм Лист холоднокатаный 1 мм Лист холоднокатаный 1.2 мм Лист холоднокатаный 1.5 мм
Прокат тонколистовой Доставка в Красноярск из Самары Цена: догов.
Лист г/к 10х1500х6000 Ст3 Доставка в Красноярск из Волжского Цена: 30050.00 руб. за тн. Другие позиции: Лист г/к 20х500х1910 Ст45 Лист рифленый 5х1500х6000 Ст3
Лист Доставка в Красноярск из Екатеринбурга Цена: догов.	ООО"Наста-СтилГрупп"
Листовой прокат чёрного и нержавеющего металла Доставка в Красноярск из Нижнего Новгорода строительство, нефтегазовая, химическая промышленность Цена: догов.
Лист нержавеющий 10Х17Н13М2Т / AISI 316 Ti Доставка в Красноярск из Челябинска Цена: догов. Другие позиции: Лист нержавеющий 08-12Х18Н10Т толщиной 0,5 - 100мм. в т.ч. с АТП (Авиатехприемка металлопрокат металлопрокат из стали марки 15Х5М металлопрокат из стали марки 15Х5М
Нержавеющие листы Доставка в Красноярск из Самары Цена: догов.
10ХСНД лист 8 мм Доставка в Красноярск из Ростова-на-Дону Цена: догов. Другие позиции: 65Г листы сталь 45 листы
Лист сталь 12Х1МФ (ст. 12Х1МФ) ГОСТ 20072-74 Доставка в Красноярск из Екатеринбурга Цена: догов. Другие позиции: Лист сталь 12ХМ (ст. 12ХМ) ГОСТ 5520-79 Лист сталь 15Х5М (ст. 15Х5М) ГОСТ 20072-74
Лист оцинкованный Доставка в Красноярск из Екатеринбурга Лист оцинкованный Цена: догов. Другие позиции: Лист просечно-вытяжной
Просечно-вытяжной лист 406, 408, 410 Доставка в Красноярск из Нижнего Новгорода Цена: догов. Другие позиции: Просечно-вытяжной лист 306, 308, 310 Просечно-вытяжной лист 506, 508, 510 Просечно-вытяжной лист 606, 608, 610
D40S Доставка в Красноярск из Вологодской области прокат стальной для судостроения Цена: догов. Другие позиции: сталь РСА 10ХСНД судосталь Сталь РСД32

Источник: ХХХХХХ

3. Анализ востребованности ЛСТК в Красноярском крае

3.1 Основные отрасли потребления и потребители

Основными первичными потребителями продуктов и услуг по производству ЛСТК в Красноярском крае являются ХХХХХХ

Рыночные ниши:

ХХХХХХХХ

Рисунок 7 Распределение долей по отраслям потребления,%, 2012 г.

Источник: MResearch

Как уже отмечалось, коммерческая недвижимость ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

3.2 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Технология ЛСТК подвержена фактору сезонности из-за привычной зависимости от погодных условий российских застройщиков. Сейчас кривая выглядит следующим образом. Пик спроса приходится на осенние месяцы, спад – на зимние.

Рисунок 8 Сезонность потребления ЛСТК, 2012-2013 гг.

Источник: Росстат

Но, стоит отметить, что сама технология ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

3.3 Основные факторы спроса

В валовом региональном продукте края доля строительства составляет ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Стратегическое позиционирование комплекса

Строительный комплекс Красноярского края ориентирован на ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Конкурентные преимущества и риски развития комплекса

Конкурентоспособность строительного комплекса определяется следующими условиями: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

К основным рискам, которые могут негативно сказаться на темпах развития строительного комплекса края, относятся:

- внешние риски:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

- внутренние риски:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Направления развития комплекса

Стратегические направления развития строительной отрасли края определяются государственными приоритетами в инвестиционной, социальной и промышленной политиках.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Результаты развития комплекса

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

3.4 Описание потребительских предпочтений

Оценивая красноярский рынок с точки зрения потребителя, можно сделать вывод, что ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

3.5 Критерии выбора подрядчика у основных потребителей

Главным критерием выбора подрядчика для красноярских потребителей любого направления является качество ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

4. Рекомендации и выводы по исследованию

4.1 Барьеры выхода на красноярский рынок ЛСТК

Главная проблема рынка ЛСТК – экономическая. Это острая нехватка или отсутствие средств как у заказчиков, так и подрядчиков.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

4.2 Сдерживающие факторы на рынке

Главным сдерживающим фактором динамичного распространения технологии ЛСТК на красноярском рынке эксперты называют ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

4.3 Прогноз развития рынка ЛСТК в Красноярском крае до 2015 года

Прогноз и динамика развития рынка ЛСТК в Красноярском крае представлены в таблице ниже.

Таблица 12 Оценка объемов строительства с применением ЛСТК в Красноярском крае на период 2011-2013 года

Показатель	2014п	2015п	2016п	2017п	2018п	2019п
жилищное строительство тыс. м. кв.
нежилое строительство тыс. м. кв.
Итого, общие объемы строительства, тыс.кв.м.
Доля строительства с применением ЛСТК, %
Итого, объемы строительства с применением ЛСТК, тыс.кв.м.
Итого, объемы строительства с применением ЛСТК, тонн

Источник: MResearch

Так, жилищное строительство к 2019 году достигнет объема ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

4.4 Перспективы выхода нового игрока на рынок строительства с применением технологии ЛСТК в Красноярском крае

Критерии для успешного выхода на рынок:

Сильными сторонами должны быть:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Слабыми сторонами могут быть:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Возможные риски, балловая экспертная оценка:

Финансово экономические риски:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Социальные:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Технические:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Экологические:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рисунок 9 «Роза рисков»

Источник: MResearch

«Роза рисков» оцениваемого проекта указывает на недостатки и проблемы, с которыми может столкнуться организация при выходе на рынок.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

4.5 Выводы по исследованию

По результатам анализа всех проблем связанных с ростом рынка доступного жилья в России и в крае вполне естественно возникает убеждение, что ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.