Маркетинговое исследование рынка товаров для разметки

Содержание
1. ТОВАРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ    7
2.1.    БАЛАНС РЫНКА: ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, 2020–2023 ГГ.    7
1.1.1. Импорт, экспорт (в случае наличия), 2020 — 6 мес. 2023 г.    8
2.2.    АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ В РФ, ИМПОРТНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    14
2.2.1.    Производители в РФ    14
2.2.2.    Импортные продукты    16
2.2.3.    Применяемые технологии    17
2.2.4.    Доли производителей на рынке    23
2.2.5.    Определение, описание компании бенчмарка    23
2.2.6.    Информация по предоставлению услуг нанесения    26
2.3.    ПРОГНОЗ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ: ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА/ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 2023–2025 ГГ.    27
2.3.1.    Прогноз объемов производства/потребления, 2023–2025 гг.    27
2.3.2.    Сезонность отгрузок продукции, 2020–2023 гг.    29
2.3.3.    Прогноз применяемых технологий    30
2.3.1.    Выявление наиболее востребованных товаров    31
2.4.    ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ, 2022–2023 ГГ.    32
2.4.1.    Ценообразование по видам продукции    32
2.4.2.    Анализ цен на рынке, 2022–2023 гг.    32
2.5.    АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, 2022–2023 ГГ.    35
2.6.    ТЕНДЕНЦИИ И ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ    38
2.7.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    39
3. ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ    40
3.1    БАЛАНС РЫНКА: ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, 2020–2023 ГГ.    40
3.1.1. Импорт, экспорт (в случае наличия), 2020 — 6 мес. 2023 г.    41
2.1.    АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ В РФ, ИМПОРТНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    43
2.2.7.    Производители в РФ    43
2.2.8.    Импортные продукты    44
2.2.9.    Применяемые технологии    44
2.2.10.    Доли производителей на рынке    48
2.2.11.    Определение, описание компании бенчмарка    48
2.2.12.    Информация по предоставлению услуг нанесения    50
2.2.    ПРОГНОЗ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ: ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА/ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 2020–2023 ГГ.    51
2.2.1 Анализ потребления    51
2.3.4.    Прогноз объемов производства/потребления, 2023–2025 гг.    51
2.3.5.    Сезонность отгрузок продукции, 2020–2023 гг.    52
2.3.6.    Прогноз применяемых технологий    52
2.3.2.    Выявление наиболее востребованных товаров    52
2.3.    ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ, 2022–2023 ГГ.    53
2.4.3.    Ценообразование по видам продукции    53
2.4.4.    Анализ цен на рынке    53
2.4.    АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, 2022–2023 ГГ.    54
2.5.    ТЕНДЕНЦИИ И ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ    55
2.6.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    56

Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка товаров для дорожной разметки в России, 2020–2023 (оценка) гг., в натуральном выражении, тонн    7
Таблица 2. Таможенные пошлины на импорт и экспорт товаров для дорожной разметки по кодам ТН ВЭД    9
Таблица 3. Объем и динамика импорта товаров для дорожной разметки в Россию, 2020 — 6 мес. 2023 г., в натуральном выражении, тонн    10
Таблица 4. Объем и динамика импорта товаров для дорожной разметки в Россию, 2020 — 6 мес. 2023 г., в стоимостном выражении, тыс. USD    10
Таблица 5. Структура импорта товаров для дорожной разметки в Россию по странам-производителям, 2022 — 6 мес. 2023 г.    11
Таблица 6. Объем и динамика экспорта товаров для дорожной разметки из России, 2020 — 6 мес. 2023 г., в натуральном выражении, тонн    11
Таблица 7. Объем и динамика экспорта товаров для дорожной разметки из России, 2020 — 6 мес. 2023 г., в стоимостном выражении, тыс. USD    11
Таблица 8. Структура экспорта товаров для разметки из России по странам-получателям, 2022 — 6 мес. 2023 г.    12
Таблица 9. Профили крупнейших производителей товаров для дорожной разметки в России, 2022 г.    14
Таблица 10. Информация по технологиям, применяемым крупнейшими производителями товаров для дорожной разметки    17
Таблица 11. Оценка долей крупнейших производителей товаров для дорожной разметки в России, в натуральном выражении, 2022 г.    23
Таблица 12. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка    24
Таблица 13. Информация по предоставлению услуг нанесения крупнейшими игроками рынка    26
Таблица 14. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения с твердым покрытием по субъектам РФ, 2020–2022 гг., км    27
Таблица 15. Ценообразование по видам продукции    32
Таблица 16. Коэффициент яркости    35
Таблица 17. Плотность материалов    35
Таблица 18. Условная вязкость    35
Таблица 19. Степень перетира    36
Таблица 20. Массовая доля нелетучих веществ    36
Таблица 21. Время высыхания (отверждения) материалов для дорожной разметки по классам материала до степени 3    36
Таблица 22. Адгезия высушенной пленки    37
Таблица 23. Температура размягчения    37
Таблица 24. Оценка объема и динамики рынка противоскользящих дорожных покрытий в РФ, 2020–2023 (оценка) гг., в натуральном выражении, тонн    40
Таблица 25. Оценка объема и динамики рынка противоскользящих дорожных покрытий в РФ, 2020–2023 (оценка) гг., в натуральном выражении, млн руб.    41
Таблица 26. Оценка объема рынка кварцевого песка, применяемого только с противоскользящими покрытиями, 2020–2023 гг.    41
Таблица 27. Объем и динамика импорта противоскользящих дорожных покрытий в РФ, 2020 г.    42
Таблица 28. Объем и динамика экспорта противоскользящих дорожных покрытий из России, 2020 г.    42
Таблица 29. Профили крупнейших производителей противоскользящих дорожных покрытий в России, 2022 г.    43
Таблица 30. Импортные продукты, представленные на рынке, 2020–2023 гг.    44
Таблица 31. Информация по технологиям, применяемым крупнейшими производителями товаров для дорожной разметки    45
Таблица 32. Оценка объема производства дорожных противоскользящих покрытий в РФ, 2020–2022 гг., тыс. руб.    48
Таблица 33. Оценка производства дорожных противоскользящих покрытий в РФ, 2020–2022 гг., тонн    48
Таблица 34. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка    49
Таблица 35. Информация по предоставлению услуг нанесения противоскользящего покрытия крупнейшими игроками рынка    50
Таблица 36. Текущие отпускные цены на противоскользящие покрытия, руб/кг с НДС    53
Таблица 37. Гранулометрический состав минерального наполнителя    54
 
Список рисунков
Рисунок 1. Доля экспорта в общем объеме производства товаров для дорожной разметки в России, 2020 – 2023 гг., в натуральном выражении    8
Рисунок 2. Структура экспорта товаров для разметки из России по странам-получателям, 6 мес. 2023 г.    13
Рисунок 3. Структура импорта товаров для разметки в России, 2022 г.    16
Рисунок 4. Доля дорог, подлежащих ремонту, по федеральным округам, 2022 г., %    28
Рисунок 5. Прогноз роста километража новых автодорог, 2023–2027 гг., км    29
Рисунок 6. Прогноз объема рынка товаров для дорожной разметки в России, 2023–2027 гг., км    29
Рисунок 7. Влияние сезонности на потребление товаров для дорожной разметки в России, 2020–2023 гг.    30
Рисунок 8. Оценка структуры рынка по видам товаров для дорожной разметки в России, 2022 г., в натуральном выражении    31
Рисунок 9. Цены на стеклошарики (световозвращение), 2023 г.    32
Рисунок 10. Цены на термопластики, 2023 г.    33
Рисунок 11. Цены на холодные термопластики, 2023 г.    33
Рисунок 12. Цены на специальные устойчивые краски (эмаль), 2023 г.    34
Рисунок 13. Прогноз объема рынка противоскользящих покрытий в России, 2023–2027 гг., тонн    51
Рисунок 14. Прогноз объема рынка кварцевой крошки, используемой с противоскользящими покрытиями в России, 2023–2027 гг., тонн    52
 

 

Товары, применяемые для разметки

Баланс рынка: внутреннее потребление продукции, 2020–2023 гг.

 

Объем рынка товаров для дорожной разметки в России

 

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка товаров для дорожной разметки демонстрирует то, сколько товаров для разметки произвели за отчетный период, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем российского производства товаров для дорожной разметки был оценен на основе сопоставления следующей информации:

• данных по российскому производству по кодам ОКПД 2 20.30.12 — «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы, производство», 20.30.22 — «Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые, производство», 22.2 — «Изделия из пластмасс», 23.19.26.900 — «Изделия из стекла, не включенные в другие группировки: прочие»;

• оценки доли исследуемой категории товара в структуре указанных кодов ОКПД 2 на основании экспертных интервью с ведущими игроками рынка.

Прогноз импортных и экспортных поставок товаров для разметки за 2023 год выполнен на основании экспертной оценки динамики поставок за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка товаров для дорожной разметки в России, 2020–2023 (оценка) гг., в натуральном выражении, тонн

Наименование	Период				Динамика
	2020	2021	2022	2023 (оценка)	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка товаров для дорожной разметки в России в 2023 году …

В период 2020–2023 гг. доля импортных поставок в структуре российского рынка товаров для дорожной разметки …

Рисунок 1. Доля экспорта в общем объеме производства товаров для дорожной разметки в России, 2020 – 2023 гг., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

 

Доля экспортных поставок товаров для дорожной разметки в структуре российского производства составляет …

 

1. Импорт, экспорт (в случае наличия), 2020 — 6 мес. 2023 г. 

В данном разделе рассматриваются внешнеторговые поставки товаров для дорожной разметки в РФ в период 2020 — 6 месяцев 2023 г.

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России с учетом торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан).

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подробная таможенная статистика по импорту и экспорту с указанием наименований перевозимой продукции за период 2020–2021 гг. отсутствует. В связи с этим объемы импортных и экспортных поставок со странами ЕАЭС за период 2020–2021 гг. были оценены следующим образом:

• определены общие объемы внешнеторговой деятельности со странами ЕАЭС за период 2020–2021 гг. по соответствующим кодам ТН ВЭД;

• доли импорта и экспорта товаров для разметки в объеме торговли со странами ЕАЭС были определены пропорционально долям импорта и экспорта исследуемого сегмента во внешнеторговой деятельности за 2022 год.

Для проведения анализа были отобраны таможенные декларации, содержащие в составе импортной и экспортной поставки товары для дорожной разметки.

 

 

 

 

Основные коды ТНВЭД и таможенные пошлины на импорт и экспорт товаров для разметки

Таблица 2. Таможенные пошлины на импорт и экспорт товаров для дорожной разметки по кодам ТН ВЭД 

Код ТН ВЭД	Сегменты, анализируемые в отчете	Таможенные пошлины
		импорт	экспорт
7150 00 000	Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий)
3206 11 000 0	Пигменты и препараты, содержащие 80 мас. % или более диоксида титана в пересчете на сухое вещество
3208 10 900 0	Прочие краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе сложных полиэфиров
3208 20 900 9	Прочие краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе акриловых или виниловых полимеров
3208 90 910 9	Прочие краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров, прочие
3209 10 000 9	Прочие краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде
3806 30 000 0	Смолы сложноэфирные
3903 30 000 0	Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (ABS)
3911 10 000 0	Смолы нефтяные, кумароновые, инденовые или кумароно-инденовые и политерпены
3926 90 920 0	Изделия прочие из пластмасс и изделия, изготовленные из листового материала из прочих материалов товарных позиций 3901–3914
4002 19 200 0	Блок-сополимер бутадиена и стирола, получаемый путем полимеризации в растворе (SBS, термоэластопласт), в гранулах, крошке или в порошке
7018 20 000 0	Микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм
7020 00 800 0	Прочие изделия из стекла

Источник: данные ФТС России

Объем и динамика импорта, 2020 — 6 месяцев 2023 г.

Общий объем импорта товаров для дорожной разметки в России в 2022 году …

Таблица 3. Объем и динамика импорта товаров для дорожной разметки в Россию, 2020 — 6 мес. 2023 г., в натуральном выражении, тонн

Наименование товара	Период				Динамика
	2020	2021	2022	6 мес. 2023	2021/2020	2022/2021
Специальные устойчивые краски (эмаль)
Термопластики
Стеклошарики (световозвращение)
Термопластичные ленты
Холодные пластики
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 4. Объем и динамика импорта товаров для дорожной разметки в Россию, 2020 — 6 мес. 2023 г., в стоимостном выражении, тыс. USD

Наименование товара	Период				Динамика
	2020	2021	2022	6 мес. 2023	2021/2020	2022/2021
Специальные устойчивые краски (эмаль)
Термопластики
Стеклошарики (световозвращение)
Термопластичные ленты
Холодные пластики
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Основной страной — поставщиком товаров для дорожной разметки в Россию является …

 

Таблица 5. Структура импорта товаров для дорожной разметки в Россию по странам-производителям, 2022 — 6 мес. 2023 г.

№ п/п	Страна происхождения	В натуральном выражении, тонн		В стоимостном выражении, тыс. USD
		2022	6 мес. 2023	2022	6 мес. 2023
1	Беларусь
2	Китай
3	Турция
4	Германия
5	Словения
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2020–2023 гг.

Общий объем экспорта товаров для дорожной разметки из России в 2022 году …

Таблица 6. Объем и динамика экспорта товаров для дорожной разметки из России, 2020 — 6 мес. 2023 г., в натуральном выражении, тонн

Наименование товара	Период				Динамика
	2020	2021	2022	6 мес. 2023	2021/2020	2022/2021
Стеклошарики (световозвращение)
Термопластики
Специальные устойчивые краски (эмаль)
Термопластичные ленты
Холодные пластики
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 7. Объем и динамика экспорта товаров для дорожной разметки из России, 2020 — 6 мес. 2023 г., в стоимостном выражении, тыс. USD

Наименование товара	Период				Динамика
	2020	2021	2022	6 мес. 2023	2021/2020	2022/2021
Стеклошарики (световозвращение)
Термопластики
Специальные устойчивые краски (эмаль)
Термопластичные ленты
Холодные пластики
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Основной страной — получателем товаров для дорожной разметки из России является …

Таблица 8. Структура экспорта товаров для разметки из России по странам-получателям, 2022 — 6 мес. 2023 г.

№ п/п	Страна-получатель	В натуральном выражении, тонн		В стоимостном выражении, тыс. USD
		2022	6 мес. 2023	2022	6 мес. 2023
1	Германия
2	Турция
3	Польша
4	Беларусь
5	Китай
6	Армения
7	Корея
8	США
9	Казахстан
10	Сербия
11	Узбекистан
12	Болгария
13	Чехия
14	Сингапур
15	Индия
16	Венгрия
17	Кыргызстан
18	Грузия
19	Молдова
20	Южная Осетия
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 2. Структура экспорта товаров для разметки из России по странам-получателям, 6 мес. 2023 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

1.  

Анализ структуры: производители в РФ, импортные продукты, применяемые технологии

Производители в РФ

В данном разделе в качестве крупнейших игроков рынка рассматриваются ведущие производители, специализирующиеся изготовлении материалов для дорожной разметки.

Таблица 9. Профили крупнейших производителей товаров для дорожной разметки в России, 2022 г. 

№ п/п	Наименование	ИНН	Сайт	Адрес	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «АТОН ПЛАСТ»	7710324891	https://www.aton-plast.ru/	Московская область, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, оф. 30
10	ООО «Профипласт»	7724336209	https://профипласт.com/	Московская область, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, дом 2, стр. 12	Завод производит материалы для дорожной разметки, такие как термопластик «Профитерм», пластик холодный «Профихол», спрей-пластик «Профиспрей»

Источник: оценка MegaResearch

1.  

Импортные продукты

Доля импортных товаров в структуре российского рынка товаров для дорожной разметки в 2022 году …

Рисунок 3. Структура импорта товаров для разметки в России, 2022 г.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В структуре российского импорта наибольшую долю в натуральном выражении занимают поставки …

2.  

Применяемые технологии

В таблице ниже приведена информация по технологиям, применяемым крупнейшими производителями товаров для дорожной разметки.

Таблица 10. Информация по технологиям, применяемым крупнейшими производителями товаров для дорожной разметки

№ п/п	Наименование	Вид товара	ТУ	Технические характеристики
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Инновационные дорожные технологии»
9	ООО «АТОН ПЛАСТ»
10	ООО «Профипласт»

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Доли производителей на рынке

Оценка объемов продаж товаров для дорожной разметки крупнейшими производителями на рынке в России в 2022 г. проведена экспертно на основе сопоставления следующей информации:

• финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских производителей по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 2022 г.;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли в ней производства товаров для дорожной разметки;

• данных Федеральной таможенной службы РФ по импорту и экспорту товаров для дорожной разметки за период 2020–2022 гг.

Объемы производства/продаж товаров для дорожной разметки были частично верифицированы с игроками рынка.

Рынок товаров для дорожной разметки в России характеризуется …

Таблица 11. Оценка долей крупнейших производителей товаров для дорожной разметки в России, в натуральном выражении, 2022 г. 

№ п/п	Наименование	Объем производства, тонн	Доля на рынке
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «АТОН ПЛАСТ»
10	ООО «Профипласт»
11	Другие производители
	ИТОГО

Источник: данные ФТС России, Росстат, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Определение, описание компании бенчмарка

Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:

• …

• …

• …

К сильным сторонам рассматриваемых игроков можно отнести:

• …

• …

• …

 

Ниже отмечены факторы, объективно помогающие рассмотренным игрокам рынка отстраиваться от конкурентов (замеченные по результатам данного исследования).

Таблица 12. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 

№ п/п	Наименование	Конкурентное преимущество
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Инновационные дорожные технологии»
9	ООО «АТОН ПЛАСТ»
10	ООО «Профипласт»

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Информация по предоставлению услуг нанесения

В таблице ниже приведена информация по предоставлению услуг нанесения дорожной разметки крупнейшими производителями на рынке.

Таблица 13. Информация по предоставлению услуг нанесения крупнейшими игроками рынка

№ п/п	Наименование	Информация о предоставлении услуг
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Инновационные дорожные технологии»
9	ООО «АТОН ПЛАСТ»
10	ООО «Профипласт»

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

 

Прогноз рынка в разрезе: объемов производства/потребления, применяемых технологий, 2023–2025 гг. 

 

Прогноз объемов производства/потребления, 2023–2025 гг. 

Развитие рынка товаров для дорожной разметки напрямую связано с развитием дорожного хозяйства в России, а именно с темпами строительства новых дорог с твердым покрытием и интенсивностью ремонта текущих.

В таблице ниже представлена динамика протяженности автомобильных дорог в России с твердым покрытием по федеральным округам.

Таблица 14. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения с твердым покрытием по субъектам РФ, 2020–2022 гг., км[1]

Федеральный округ	Период			Динамика
	2020	2021	2022	2021/2020	2022/2021
Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Источник: по данным Росстата

Протяженность автомобильных дорог в России …

Рассмотрим перспективы развития рынка с точки зрения ремонта имеющихся дорог.

 

 

Рисунок 4. Доля дорог, подлежащих ремонту, по федеральным округам, 2022 г., %

Источник: данные ФТС России, расчеты MegaResearch

Как видно из диаграммы, доля дорог, нуждающихся в ремонте, составляет …

На рисунке ниже представлен прогноз роста километража новых автодорог с твердым покрытием в РФ до 2027 года.

Рисунок 5. Прогноз роста километража новых автодорог, 2023–2027 гг., км

Источник: данные отраслевых источников, расчеты MegaResearch

Темп роста километража новых автодорог с твердым покрытием в период 2023–2027 гг. составит …

Прогноз динамики рынка товаров для дорожной разметки в России рассчитан на основании среднего показателя между динамикой роста километража новых автодорог за период 2023–2025 гг. и динамикой российского рынка товаров для дорожной разметки за период 2020–2022 гг. и представлен на рисунке ниже.

Рисунок 6. Прогноз объема рынка товаров для дорожной разметки в России, 2023–2027 гг., км

Источник: оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, объем российского рынка товаров для дорожной разметки достигнет к 2027 году …

Сезонность отгрузок продукции, 2020–2023 гг.

Цикл сезонности можно определить исходя из динамики помесячной отгрузки продукции по кодам ОКПД 2 20.30.12 — «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы, производство» и 20.30.22 — «Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые, производство».

Рисунок 7. Влияние сезонности на потребление товаров для дорожной разметки в России, 2020–2023 гг.

Источник: данные Росстат, оценка MegaResearch

Основной спрос на товары для дорожной разметки приходится …

 

Прогноз применяемых технологий

Ниже представлен перечень инновационных разработок в производстве и нанесении дорожной разметки как в России, так и в других странах мира:

…

Выявление наиболее востребованных товаров

На рисунке ниже представлена структура российского рынка по видам товаров для дорожной разметки.

 

Рисунок 8. Оценка структуры рынка по видам товаров для дорожной разметки в России, 2022 г., в натуральном выражении

Источник: интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Наиболее востребованным товаром является …

 

Ценообразование по видам продукции, анализ цен на рынке, 2022–2023 гг. 

Ценообразование по видам продукции

В таблице ниже перечислены основные показатели, которые влияют на конечную стоимость товаров для дорожной разметки.

Таблица 15. Ценообразование по видам продукции 

Наименование товара	Показатель
Термопластики
Специальные устойчивые краски (эмаль)
Холодные пластики
Стеклошарики (световозвращение)

Источник: данные игроков рынка 

 

Анализ цен на рынке, 2022–2023 гг.

В таблицах ниже представлены результаты запроса цен у производителей на закупку среднеоптовой партии товаров для дорожной разметки.

Рисунок 9. Цены на стеклошарики (световозвращение), 2023 г.

№ п/п	Компания	Наименование товара	Цена с НДС, руб/кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	ООО «ТАУ-С»
13	ООО «Эководстрой»

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Цены на термопластики, 2023 г.

№ п/п	Компания	Наименование товара	Цена с НДС, руб/кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11	ООО «АТОН ПЛАСТ»

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Рисунок 11. Цены на холодные термопластики, 2023 г.

№ п/п	Компания	Наименование товара	Цена с НДС, руб/кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «АТОН ПЛАСТ»

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Цены на специальные устойчивые краски (эмаль), 2023 г.

№ п/п	Компания	Наименование товара	Цена с НДС, руб/кг
1
2
3
4
5
6	ООО «Инновационные дорожные технологии»

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

 

 

Анализ ключевых показателей качества продукции, 2022–2023 гг.

Показателем качества товаров для дорожной разметки служит их соответствие стандартам ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»[2]:

1. Коэффициент яркости высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших термопластиков и холодных пластиков по классам материала должен соответствовать значениям, указанным в таблице ниже.

Таблица 16. Коэффициент яркости

Цвет	Класс материала для дорожной разметки	Коэффициент яркости βv, %, не менее
Белый
Желтый
Оранжевый
Черный
Синий
Красный
Зеленый

Источник: данные ГОСТ Р 52575-2021

2. Плотность материалов для дорожной разметки должна соответствовать значениям, указанным в таблице ниже.

Таблица 17. Плотность материалов

Материал	Плотность, г/см3, не менее
Краска (эмаль)
Термопластик
Холодный пластик

Источник: данные ГОСТ Р 52575-2021

3. Условная вязкость красок (эмалей) по классам материала должна соответствовать значениям, указанным в таблице ниже.

Таблица 18. Условная вязкость

Класс материала для дорожной разметки	Условная вязкость, с
УВ2
УВ1

Источник: данные ГОСТ Р 52575-2021

4. Степень перетира красок (эмалей) по классам материала должна соответствовать значениям, указанным в таблице ниже.

Таблица 19. Степень перетира

Класс материала для дорожной разметки	Степень перетира, мкм
СП2
СП1

Источник: данные ГОСТ Р 52575-2021

5. Массовая доля нелетучих веществ красок (эмалей) по классам материала должна соответствовать значениям, указанным в таблице ниже. Массовая доля нелетучих веществ холодных пластиков должна составлять не менее 94%.

Таблица 20. Массовая доля нелетучих веществ

Класс материала для дорожной разметки	Массовая доля нелетучих веществ, %
НВ2
НВ1

Источник: данные ГОСТ Р 52575-2021

6. Время высыхания (отверждения) материалов для дорожной разметки по классам материала до степени 3 должно соответствовать значениям, указанным в таблице ниже.

Таблица 21. Время высыхания (отверждения) материалов для дорожной разметки по классам материала до степени 3

Класс материала для дорожной разметки	Время высыхания до степени 3, мин, не более
ВВ3
ВВ2
ВВ1

Источник: данные ГОСТ Р 52575-2021

7. …

 

 

8. Адгезия высушенной пленки красок (эмалей) к стеклу по классам материала должна соответствовать значениям, указанным в таблице ниже.

Таблица 22. Адгезия высушенной пленки

Класс материала для дорожной разметки	Адгезия, баллы
АС2
АС1

Источник: данные ГОСТ Р 52575-2021

9. Температура размягчения термопластиков по классам материала должна соответствовать значениям, указанным в таблице ниже.

Таблица 23. Температура размягчения

Класс материала для дорожной разметки	Температура размягчения, °С
ТР3
ТР2
ТР1

Источник: данные ГОСТ Р 52575-2021

10. …

 

 

 

Тенденции и драйверы развития 

Основные тенденции в потреблении:

Развитие рынка товаров для дорожной разметки напрямую связано с развитием дорожного хозяйства в России, а именно: 

1. …

2. …

3. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

 

 

 

 

 

Противоскользящие покрытия

В данном разделе изучаются противоскользящие дорожные покрытия для асфальта и бетона. Холодные пластики в рамках данного исследования не изучаются. Кварцевая крошка как противоскользящий материал в объеме рынка не рассматривается, т. к. не применяется отдельно, а наносится на основу.

 

Баланс рынка: внутреннее потребление продукции, 2020–2023 гг.

Объем рынка противоскользящих покрытий в России

 

Расчет объема российского рынка дорожных противоскользящих покрытий для асфальта и бетона осуществлялся согласно следующему алгоритму:

• Оценка объемов производства на основании данных, полученных в результате проведения экспертных интервью, а также анализа финансовых показателей производителей, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах производителей.

• Оценка объемов экспортных поставок по данным ФТС России.

• Оценка объемов импортных поставок по данным ФТС России.

• В расчете объема рынка учтены только материалы, предлагаемые как противоскользящие покрытия. Разметочные дорожные краски, используемые в совокупности с абразивными материалами как противоскользящее покрытие, и сами абразивные материалы (кварцевая крошка) не учитывались.

• Расчеты произведены по данным Росстата, где информация по выручке предоставлена без НДС на основании Приказа Минфина России от 02.07.2010.

Таблица 24. Оценка объема и динамики рынка противоскользящих дорожных покрытий в РФ, 2020–2023 (оценка) гг., в натуральном выражении, тонн

Наименование	Период				Динамика
	2020	2021	2022	2023П	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Таблица 25. Оценка объема и динамики рынка противоскользящих дорожных покрытий в РФ, 2020–2023 (оценка) гг., в натуральном выражении, млн руб. 

Наименование	Период				Динамика
	2020	2021	2022	2023 (оценка)		2021/2020	2022/2021	2023/2022
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, данные Росстата, интервью с экспертами отрасли, расчеты MegaResearch

Объем рынка противоскользящих дорожных покрытий в России в 2023 году, по оценке аналитиков MegaResearch, … 

 

Учитывая, что противоскользящее покрытие применяется с абразивными материалами, ниже представлен расчет объема рынка кварцевого песка, применяемого совместно с противоскользящими покрытиями.

 

Таблица 26. Оценка объема рынка кварцевого песка, применяемого только с противоскользящими покрытиями, 2020–2023 гг.

Показатель	2020	2021	2022	2023П
Тонн
млн руб.

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата, экспертных интервью и среднего расхода абразивных материалов

 

 

2. Импорт, экспорт (в случае наличия), 2020 — 6 мес. 2023 г. 

 

Объем и динамика импорта, 2020 — 6 месяцев 2023 г.

Противоскользящие покрытия в рамках изучаемого предмета исследования в 2020–2023 гг. были импортированы только в 2020 году.

Предположительно, отсутствие импортных поставок в 2021 году было вызвано остановкой европейских производств в период пандемии коронавируса, что привело к сбою логистических цепочек в 2020 и 2021 гг. Отсутствие импорта в 2022 году было связано со сложной геополитической ситуацией, которая повлекла за собой запрет на поставки материалов в Россию.

Таблица 27. Объем и динамика импорта противоскользящих дорожных покрытий в РФ, 2020 г.

Наименование производителя	Тонн	Тыс. руб.	ТМ	Страна-производитель
Итого:

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2020–2023 гг.

Экспорт противоскользящих покрытий присутствует только в виде реэкспорта материала … в 2020 году.

Таблица 28. Объем и динамика экспорта противоскользящих дорожных покрытий из России, 2020 г.

Наименование производителя	Тонн	Тыс. руб.	ТМ

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

4.  

Анализ структуры: производители в РФ, импортные продукты, применяемые технологии

Производители в РФ

В данном разделе рассмотрены все производители противоскользящих средств для асфальта и бетона на момент проведения исследования без учета производителей холодного пластика и абразивных добавок, не используемых без основы. При этом только покрытие … позиционируется как противоскользящего покрытие без другого возможного функционала. Средства других российских производителей без абразивных добавок можно использовать для разметки.

Таблица 29. Профили крупнейших производителей противоскользящих дорожных покрытий в России, 2022 г. 

№ п/п	Наименование	Контактная информация	Краткое описание
1
2
3

Источник: оценка MegaResearch

3.  

Импортные продукты

В 2021–2022 годах на рынке присутствовали только отечественные противоскользящие средства. Импортные товары поставлялись в 2020 году и на текущий момент запрещены к ввозу на территорию РФ.

Таблица 30. Импортные продукты, представленные на рынке, 2020–2023 гг.

Наименование продукта	Наименование производителя	Доля на рынке в натуральном выражении, 2020 г.	Доля на рынке в стоимостном выражении, 2020 г.

Источник: оценка MegaResearch по данным ФТС России

 

Применяемые технологии

В таблице ниже приведена информация по применяемым технологиям производителей противоскользящих средств, в том числе по импортным материалам, поставлявшимся в 2020 году. Из всех изучаемых покрытий только … не требует применения абразивных средств.

 

Таблица 31. Информация по технологиям, применяемым крупнейшими производителями товаров для дорожной разметки

№ п/п	Наименование	Вид товара	Технические характеристики
1
2
3
4
5
6

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

 

Доли производителей на рынке

Оценка объемов производства противоскользящих дорожных покрытий в России в 2022 г. проведена в результате анализа следующих данных:

• финансовой отчетности российских производителей по данным Росстата в 2022 г.;

• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах производителей по данным государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• результатов экспертных интервью.

На рынке противоскользящих дорожных средств в России … 

Таблица 32. Оценка объема производства дорожных противоскользящих покрытий в РФ, 2020–2022 гг., тыс. руб.

Наименование компании	Тыс. руб.			Доля на рынке
	2020	2021	2022	2020	2021	2022

Источник: данные ФТС России, Росстат, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

Таблица 33. Оценка производства дорожных противоскользящих покрытий в РФ, 2020–2022 гг., тонн

Наименование компании	Тонн			Доля на рынке
	2020	2021	2022	2020	2021	2022

Источник: данные ФТС России, Росстат, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch

 

Определение, описание компании бенчмарка

Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:

• …

• …

• …

Ниже отмечены факторы, обеспечивающие конкурентоспособность и преимущества перед другими предприятиями на рынке.

Таблица 34. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 

№ п/п	Наименование	Факторы успеха
1
2
3

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

Информация по предоставлению услуг нанесения

Традиционно производители не предлагают услуги по нанесению. Потребителями выступают дорожно-строительные организации, которые работают на подряде.

В таблице ниже приведена информация по предоставлению услуг нанесения противоскользящего дорожного покрытия производителями.

Таблица 35. Информация по предоставлению услуг нанесения противоскользящего покрытия крупнейшими игроками рынка

№ п/п	Наименование	Информация о предоставлении услуг
1
2
3

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

 

 

 

Прогноз рынка в разрезе: объемов производства/потребления, применяемых технологий, 2020–2023 гг. 

Анализ потребления

По данным экспертных интервью, основными потребляющими сегментами, занимающими 80% рынка, являются:

1. …

2. …

3. …

Основные направления использования противоскользящих покрытий:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

 

Прогноз объемов производства/потребления, 2023–2025 гг. 

Учитывая специфику потребления, прогноз построен на основании развития макроэкономических показателей, непосредственно влияющих на развитие инфраструктурных проектов в России, а также реализации проекта «Безопасные качественные дороги» (2019–2030 гг.) и «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года» (2018–2024 гг.). 

Рисунок 13. Прогноз объема рынка противоскользящих покрытий в России, 2023–2027 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, объем российского рынка дорожных противоскользящих покрытий достигнет …

Рисунок 14. Прогноз объема рынка кварцевой крошки, используемой с противоскользящими покрытиями в России, 2023–2027 гг., тонн

Источник: оценка MegaResearch

 

Сезонность отгрузок продукции, 2020–2023 гг.

…

 

Прогноз применяемых технологий

…

 

Выявление наиболее востребованных товаров

В результате анализа полученной информации можно сделать вывод, что наиболее востребованными на рынке являются:

1. …

2. …

3. …

 

Ценообразование по видам продукции, анализ цен на рынке, 2022–2023 гг. 

Ценообразование по видам продукции

По данным экспертных интервью, цены на противоскользящие покрытия, кроме общепринятых факторов (себестоимость производства), зависят от: …

 

Анализ цен на рынке

В таблицах ниже представлены результаты запроса цен у производителей на закупку противоскользящих покрытий. При сравнении стоимости за покрытие 1 м2 был учтен расход материала.

Таблица 36. Текущие отпускные цены на противоскользящие покрытия, руб/кг с НДС

№ п/п	Компания	Наименование товара	Цена	Средняя стоимость за покрытие 1 м2, 1 слой	Рекомендуемое количество слоев
1
2
3

Источник: прайс-листы компаний-производителей, опросы компаний-производителей, расчет MegaResearch

 

Анализ ключевых показателей качества продукции, 2022–2023 гг.

Показателем качества противоскользящих покрытий является их соответствие стандартам ГОСТ 32753–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные», а именно: …

Таблица 37. Гранулометрический состав минерального наполнителя

Размер частиц, мм	Количество, % от общей массы

 

 

 

 

Тенденции и драйверы развития 

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

Драйверы рынка:

1. …

2. …

 

 

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию