Исследование рынка дорожного строительства в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 июля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет состоит из 13 глав.
Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.
Глава 2 посвящена описанию дорожного хозяйства России: кратко изложена классификация дорог, описан процесс развития дорожного хозяйства России за последние годы, описана текущее состояние в отрасли,основные проблемы, а также факторы, влияющие на состояние отрасли.
Глава 3 посвящена описанию мировых тенденций развития отрасли.
В Главе 4 проведен сравнительный анализ российского и зарубежного опыта в проведении подрядных торгов, а так же сравнение стоимости строительства дорог.
Глава 5 содержит подробное описание ФЦП «Развитие транспортной системы России» касательно автомобильных дорог: анализ современного состояния и проблем развития с точки зрения этой программы, описание крупнейших проектов программы, а также прогнозные качественный и количественные параметры развития отрасли согласно программе.
Глава 6 посвящена описанию зарубежного и российского опыта введения платных дорог.
В Главе 7. описана деятельность ГК «Автодор»: общие положения, итоги работы в 2011 году, план работы на 2012 год. Также в Главе 7 описаны функции Федерального дорожного агентства и деятельность Государственной Транспортной Лизинговой Компании.
В Главе 8 описаны основные игроки российского рынка дорожного строительства.
В Главе 9 изложены основные новости отрасли за 2011-I кв. 2012 гг., описаны основные проекты, запущенные за этот период.
Глава 10 посвящена описанию опыта внедрения новых технологий в России.
В Главе 11 содержится информация о прогрессивных дорожно-строительных материалах: вяжущие добавки, геосинтетические композитные материалы, материалы для эксплуатации дорог и искусственных сооружений.
В Главе 11 описаны новые технологии строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог.
В Главе 13 приведены численные показатели российского производства дорожных асфальтобетонных смесей.

Цель исследования
Описать состояние рынка дорожного строительства в России.

Задачи исследования

1.   Охарактеризовать состояние, основные тенденции, проблемы и перспективы развития российского рынка дорожного строительства.
2.   Охарактеризовать состояние, основные тенденции и перспективы развития мирового рынка дорожного строительства.
3.   Выделить основные положения ФЦП «Развитие транспортной системы России», касающиеся автодорожного строительства.
4.   Описать мировой опыт введения платных дорог.
5.   Описать систему государственного управления отраслью.
6.   Описать основных игроков российского рынка дорожного строительства.
7.   Изложить основные новости отрасли за 2011- начало 2012 гг.
8.   Описать новые технологии строительства, ремонта, эксплуатации автомобильных дорог.
9.   Определить объем производства асфальтобетонных дорожных смесей в России.

Объект исследования
Российский рынок дорожного строительства.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования
1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.   Ресурсы сети Интернет.
3.   Материалы компаний.
4.   Аналитические обзорные статьи в прессе.
5.   Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.   Экспертные оценки.
7.   Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8.   Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9.   Базыданных Discovery Research Group.

Список таблиц и диаграмм	9
РЕЗЮМЕ	12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
Цель исследования	15
Задачи исследования	15
Объект исследования	15
Метод сбора информации	15
Метод анализа данных	15
Информационная база исследования	15
ГЛАВА 2. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ	17
§1.Определения, классификация	17
§2.Развитие дорожной отрасли в 2008-2010 году.	21
§3.Текущее состояние дорожной отрасли	26
§4.Проблемы отрасли дорожного строительства в России	30
§5.Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли	37
ГЛАВА 3.МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТА	39
Проект «Зеленые дороги»	42
ГЛАВА 4. СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА	46
§1.Стоимость строительства автомобильных дорог	46
§2.Проведения подрядных торгов	53
ГЛАВА 5. ФЦП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ	56
§1.Анализ современного состояния и проблем развития транспорта в России	56
§2.Объекты ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)	62
§3.Крупнейшие дорожностроительные проекты	84
Скоростная автомобильная дорога Москва--Санкт-Петербург	84
ЦКАД	84
Автомобильные дороги-дублеры в окрестностях Сочи	85
Западный скоростной диаметр	85
Мост через пролив Босфор	87
§4.Прогнозные качественные и количественные параметры развития транспортной системы России на период до 2030 года	88
ГЛАВА 6. ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ	100
§1.Зарубежный опыт введения платных дорог	100
§2.Платные дороги в России	113
ГЛАВА 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ	117
§1.Федеральное дорожное агентство	117
§2.Государственная компания "Автодор"	118
Общие сведения	118
Структура доходов и расходов ГК "Автодор" в 2012 году	120
Итоги работы ГК «Автодор» за 2011 год	141
Планы будущей деятельности компании	146
§3.Государственная Транспортная Лизинговая Компания	148
§4. Государственно-частное партнерство	151
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЕЙШИХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ	155
§1. ОАО Корпорация «Трансстрой»	155
§2. ОАО «Мостотрест»	157
§3. ОАО «Мосинжстрой»	158
§4. ОАО «Центродорстрой»	160
§5. ОАО «Дормост»	162
§6. «Балтийская строительная компания»	163
§7. ОАО «ДСК «Автобан»	165
§8. ЗАО «Труд»	167
§9. Группа компаний «Аэродромдорстрой»	168
§10. ОАО «Генеральная Строительная Корпорация»	169
ГЛАВА 9. НОВОСТИ ОТРАСЛИ	172
Принятие технического регламента Таможенным союзом	172
Поправки в ФЗ «О концессионных соглашениях» и «О ГК «Российские автомобильные дороги»	172
Изменения, внесенные в бюджетное законодательство в 2011 году	174
Сотрудничество ЕБРР и «Автодор»	175
Конкурс на проведение научных разработок	176
Реализация первого в РФ долгосрочного операторского контракта	176
Соглашение на строительство, содержание, ремонт, и эксплуатацию дороги «Москва – Санкт-Петербург»	179
Новый производственный комплекс на заводе «Воронеж-синтезкаучук»	180
Запущенные в 2011 – I кв. 2012 года проекты	181
ГЛАВА 10. ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ	192
Автоматизация управления транспортными потоками	199
Планы по благоустройству дорожной сети Москвы	200
Использование новых материалов в Санкт-Петербурге	201
Использование золы-уноса и золошлаковых смесей тепловых электростанций в дорожном строительстве	202
ГЛАВА 11. ПРОГРЕССИВНЫЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	207
§1.Вяжущие добавки	207
§2.Геосинтетические композитные материалы	221
§3.Материалы для эксплуатации дорог и искусственных сооружений	232
ГЛАВА 12. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ	238
§1.Строительство и реконструкция	238
§2. Ремонт и содержание	256
ГЛАВА 13. ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ СМЕСЕЙ В РОССИИ	276

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
отчет содержит 11 таблиц и 24 диаграммы.

Таблицы:
Таблица 1. Сведения о наличии автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения и инженерных сооружений на них на территории Российской Федерации.   29
Таблица 2. Информация о затратах федерального бюджета на подготовку территории для строительство и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения в в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" на 2011 год.   48
Таблица 3. Удельная стоимость строительства двухполосных автомобильных дорог в России и Германии.   49
Таблица 4. Удельная стоимость многополосных автомобильных дорог в России, Германии, США, Норвегия, Китай.   50
Таблица 5. Сопоставление основных положений отечественного и зарубежного законодательства в области государственных закупок дорожных и строительных работ.   54
Таблица 12. Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы   63
Таблица 6. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012 -2015 гг., км.   94
Таблица 7. Источники доходов и направления расходования средств Государственной компании "Автодор" в 2012 году, тыс. руб.   121
Таблица 8. Целевое финансирование дорожного строительства на конец 2011 года по источникам финансирования, тыс. руб.   122
Таблица 9. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Государственной компании "Автодор" на 2012 год   127
Таблица 10. Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственной компании "Автодор" на 2012 год   132
Таблица 11. Незавершенные объекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог по состоянию на 31.12.2011 года.   143

Диаграммы:
Диаграмма 1. Прогнозная динамика совокупного объема федерального дорожного фонда, млрд. руб.   27
Диаграмма 2. Динамика расходов московского бюджета на дорожное строительство, млрд. руб.   28
Диаграмма 1. Удельная стоимость строительства двухполосных автомобильных дорог в России и Германии.   48
Диаграмма 2. Удельная стоимость многополосных автомобильных дорог в России, Германии, США, Норвегия, Китай.   50
Диаграмма 3. Структура расходов при строительстве дороги федерального значения, %   51
Диаграмма 4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012 -2015 гг., км.   92
Диаграмма 5. Перечень федеральных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по состоянию на 01 января 2012 г.   119
Диаграмма 6. Структура доходов Государственной компании "Автодор" в 2012 году, %   121
Диаграмма 7. Доли источников целевого финансирования дорожного строительства на конец 2011 года, %   122
Диаграмма 8. Структура расходов на строительство и ремонт дорог в 2012 году, %.   123
Диаграмма 10. Доли различных трасс в структуре расходов на содержание автомобильных дорог в 2012 году.   124
Диаграмма 11. Доли различных трасс в структуре расходов на ремонт автомобильных дорог в 2012 году.   124
Диаграмма 12. Доли различных трасс в структуре расходов на капитальный ремонт автомобильных дорог в 2012 году.   125
Диаграмма 13. Структура расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт различных автомобильных дорог в 2012 году, млн. руб.   125
Диаграмма 14. Доли регионов в общем объеме затрат на ремонт и капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений   126
Диаграмма 15. Структура расходов на реконструкцию и строительство различных автомобильных дорог в 2012 году, %.   126
Диаграмма 17. Производство холодных смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона в России по месяцам в 2010- 2011 гг, тонн   276
Диаграмма 18. Производство горячих и теплых смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона в России по месяцам в 2010- 2011 гг, тонн   276
Диаграмма 19. Производство холодных смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона в России в 2010- 2011 гг, тыс. тонн   277
Диаграмма 20. Производство горячих и теплых смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона в России в 2010- 2011 гг, тыс. тонн   277
Диаграмма 21. Производство горячих и теплых смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона в России по федеральным округам в 2009- 2011 гг, тыс. тонн   278
Диаграмма 22.Доли федеральных округов в общероссийском объеме производства горячих и теплых смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона в России 2011 г, %   278
Диаграмма 23. Доли регионов в общероссийском объеме производства горячих и теплых смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона в России 2011 г, %   279
Диаграмма 24. Динамика производства горячих и теплых смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона по регионам 2009-2011 г, тыс. тонн   279

Исследования по теме «Дороги и дорожное строительство»

Маркетинговое исследование: анализ рынка световозвращающих материалов для изготовления дорожных знаков в России

30 декабря 2017 г. 50 000 р.

Рынок строительства и ремонта дорог

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Дорожное хозяйство РФ 2008-2010гг.

21 июля 2010 г. 29 900 р.

Исследование рынка лакокрасочных материалов для разметки автодорог в РФ

18 ноября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка лакокрасочных материалов для разметки автодорог

27 ноября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка дорожного строительства Украины

10 сентября 2018 г. 121 950 р.

Анализ цен крупнейших производителей ЛКМ

13 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: анализ рынка холодного пластика для разметки дорог

06 февраля 2018 г. 70 000 р.

Рынок отделочных работ зданий и сооружений и асфальтирования дорог

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Анализ рынка лакокрасочных материалов для разметки дорог в России

03 ноября 2015 г. 50 000 р.

Анализ российского рынка стабилизирующих добавок для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей (ЩМАС): 2013-2021 и прогноз до 2026

26 апреля 2022 г. 270 000 р.

Анализ импортных поставок продукции из полимербетона на благоустройство и дорожное строительство в России

25 ноября 2020 г. 30 000 р.

Рынок дорожного проектирования (Москва и Московская область)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок асфальтирования и благоустройства дорог

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок материалов для разметки дорог в 2006-2007 гг.

24 октября 2007 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.