Анализ рынков сбыта газовых турбин в РФ (без учета нефтегазодобычи), 2019–2020 гг. Прогноз до 2030 г.
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ. 6
2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 7
3. ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 8
4. АНАЛИЗ ТЕНДЕРОВ НА ПОСТАВКУ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ 8
5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА 8
6. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН 10
6.1. ГОРНОДОБЫЧА И МЕТАЛЛУРГИЯ 10
6.1.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ГАЗОВЫХ ТУРБИН 10
6.1.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА 10
6.1.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ 15
6.1.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УКАЗАННЫХ ОТРАСЛЯХ 15
6.1.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ 18
6.2. ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 19
6.2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ГАЗОВЫХ ТУРБИН 19
6.2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА 19
6.2.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ 23
6.2.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 24
6.2.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ 28
6.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 29
6.3.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА ГАЗОВЫХ ТУРБИН 29
6.3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА 29
6.3.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ 35
6.3.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 36
6.3.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ 40
Список таблиц
Таблица 1. Объем импорта и объем рынка газовых турбин по отраслям назначения (без учета нефтегазодобычи), 2020 г., млн USD 6
Таблица 2. Цены основных иностранных производителей газовых турбин 8
Таблица 3. Прогноз объема рынка газовых турбин до 2030 года по отраслям назначения, млн USD 9
Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD 10
Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года 12
Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD 14
Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ 16
Таблица 8. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD 19
Таблица 9. Прогноз развития отрасли «Промышленная химия» до 2030 года 19
Таблица 10. Объем инвестиций в отрасль «Промышленная химия», 2019–2030, млрд USD 22
Таблица 11. Пять крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли (кроме удобрений) РФ 25
Таблица 12. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте удобрений РФ 27
Таблица 13. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Традиционная энергетика», 2020 г., млн. USD 29
Таблица 14. Прогноз развития отрасли «Энергетика» до 2030 года 31
Таблица 15. Объем инвестиций в отрасль «Энергетика», 2019–2030 гг., млрд USD 34
Таблица 16. Ведущие производители традиционной электроэнергии в РФ, 2020 г. 35
Таблица 17. Ведущие производители альтернативной электроэнергии в РФ, 2020 г. 35
Таблица 18. Пять крупнейших инвестиционных проектов в традиционной энергетике РФ 37
Таблица 19. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте альтернативной энергетики РФ 39
Список рисунков
Рисунок 1. Структура импорта газовых турбин по сегментам, млн USD, 2020 г. 7
Рисунок 2. Структура импорта газовых турбин в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г. 7
Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD 12
Рисунок 4. Динамика рынка промышленной химии, млн USD, 2019–2030 гг. 20
Рисунок 5. Структура производства промышленной химии в РФ, млрд USD, 2020 г. 21
Рисунок 6. Динамика и прогноз значения CAPEX в химической отрасли, 2019–2030 гг. 21
Рисунок 7. Структура энергетической отрасли, 2020 г. 30
Рисунок 8. Динамика и прогноз производства электроэнергии в энергетической отрасли, 2019–2030 гг., млрд кВт*ч 32
Рисунок 9. Динамика и прогноз значения CAPEX в энергетической отрасли, 2019–2030 гг. 33
Оценка общего объема рынка по основным отраслям. Оценка объема импорта продукции.
Среди всех газовых турбин в данном разделе были рассмотрены газовые турбины установленной мощностью до 25 МВт.
Оценка объема импорта вышеуказанных газовых турбин с разделением по отраслям назначения проводилась на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. Оценка объема рынка проводилась экспертно на основании данных открытых источников информации, Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.
Рынок газовых турбин установленной мощности до 25 МВт является …
…
Таблица 1. Объем импорта и объем рынка газовых турбин по отраслям назначения (без учета нефтегазодобычи), 2020 г., млн USD
|
Параметр |
Горнодобыча + металлургия |
Минеральные удобрения |
Промышленная химия: лаки, краски, химикаты |
Традиционная энергетика: гидро- и теплоэнергетика |
Альтернативная энергетика: водородная, термальная, ветровая |
Цементная промышленность |
|||
|
Объем импорта, 2020 г., млн USD |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Объем рынка, 2020 г., млн USD |
|
|
|
|
|
|
|||
Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch
Рисунок 1. Структура импорта газовых турбин по сегментам, млн USD, 2020 г.
Источник: анализ ВЭД, оценка MegaResearch
Таким образом, в 2020 году наибольшие объемы импорта газовых турбин приходились на …
Крупнейшие производители исследуемой продукции
По итогам анализа ВЭД среди основных иностранных поставщиков были выделены: …
Рисунок 2. Структура импорта газовых турбин в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.
Источник: анализ ВЭД
По итогам анализа открытых источников был выявлен один российский производитель …
Индикативные цены основных иностранных производителей
Ниже представлены индикативные цены основных иностранных производителей, полученные в результате анализа ВЭД.
Таблица 2. Цены основных иностранных производителей газовых турбин
|
Наименование |
Производитель |
Стоимость, USD/шт. |
Условие поставки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ
Анализ тендеров на поставку исследуемой продукции на электронных тендерных площадках
Ниже представлены примеры крупнейших тендеров по закупке газовых турбин, прошедшие в 2020 году:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Прогноз развития рынка до 2030 года
Прогноз объема рынка газовых турбин составлен экспертно, опираясь на данные по развитию отраслей (раздел 6), в которых они применяются, а также прочие открытые источники.
Таблица 3. Прогноз объема рынка газовых турбин до 2030 года по отраслям назначения, млн USD
|
Параметр |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Горнодобыча + металлургия |
||||||||||
|
Объем рынка, млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минеральные удобрения |
||||||||||
|
Объем рынка, млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Традиционная энергетика: гидро- и теплоэнергетика |
||||||||||
|
Объем рынка, млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые источники информации, портал «Инвестиционные проекты», оценка MegaResearch
Анализ основных отраслей применения газовых турбин
Горнодобыча и металлургия
Оценка общего объёма рынка газовых турбин
Данные по общему объему рынка в отрасли «Горнодобыча и металлургия», приходящиеся на газовые турбины, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.
Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD
|
Категория |
Объём рынка, 2020 г., млн USD |
|
Газовые турбины |
|
Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch
Перспективы, тенденции развития отрасли. Capex в 2019–2020 гг. Прогноз развития Capex до 2030 года
Горнодобывающая промышленность является важной отраслью, которая влияет на экономику и техническое развитие страны. От результатов ее работы напрямую зависит очень много смежных отраслей — металлургическая, химическая, энергетическая, строительная и др. По разнообразию и объему минерально-сырьевой базы, а также по уровню добычи природных ископаемых РФ входит в число стран-лидеров. На территории страны ведется активная разработка новых месторождений полезных ископаемых.
Ниже более подробно представлены тенденции по отдельным сегментам отрасли «Горнодобыча и Металлургия».
Черная металлургия
Цветная металлургия
Добыча угля
Прочая добыча
Общий прогноз развития отрасли «Горнодобыча и металлургия»
Ниже представлен общий прогноз развития отрасли «Горнодобыча и металлургия», сформированный на основании «Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года», а также «Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года».
Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года
|
Отрасль |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Горнодобыча и металлургия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch
Также по прогнозам экспертов, указанным в Стратегии развития металлургической отрасли, спрос на цветные металлы до 2030 г. …
Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль
Далее представлена информация по текущему и прогнозируемому объему инвестиций (CAPEX) в отрасль. Значения были получены, опираясь на следующие источники: портал «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/), «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года». В целом отрасль разделена на металлургию, добычу угля и прочую добычу.
Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD
Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch
Таким образом, к 2030 году суммарный объем инвестиций в отрасль горнодобычи и металлургии …
Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD
|
Параметр |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Металлургия, CAPEX, млрд USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добыча угля, CAPEX, млрд USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая добыча, CAPEX, млрд USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch
Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке
Анализ ведущих производителей в отрасли горнодобычи и металлургии, а также определение их долей на рынке были выполнены по открытым источникам информации. Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доли на российском рынке представлены ниже.
-
Черная металлургия:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
АО «ЕВРАЗ НТМК» — **%.
-
Цветная металлургия:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
«Русская медная компания» — **%.
-
Добыча угля:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ОАО «Русский уголь» — **%.
-
Добыча прочих полезных ископаемых:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
АО «АГД Даймондс» — **%.
Анализ инвестиционных проектов в указанных отраслях
На данный момент в отрасли … инвестиционных проектов в стадии реализации (не включая приостановленные) на общую сумму … USD. В 2021 году на активной стадии (строительство, модернизация) находится … проектов, сумма инвестиций по которым составляет … USD.
Ниже приведены несколько примеров текущих крупнейших инвестиционных проектов в отрасли горнодобычи и металлургии с ресурса «Инвестиционные проекты» ().
Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ
|
№ |
Название проекта |
Сроки проекта |
Объем инвестиций, млн USD |
Инвестор |
Тип объекта |
Производственные мощности |
Описание проекта |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Строительство горно-обогатительного комбината |
2020–2025 гг. |
… |
… |
Горно-обогатительный комбинат |
7 млн тонн руды в год |
… |
Строительство |
Источник: investprojects.info
Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие
Химическая отрасль
Оценка общего объёма рынка газовых турбин
Данные по общему объему рынка в отрасли «Промышленная химия», приходящиеся на газовые турбины, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.
Таблица 8. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD
|
Категория |
Объём рынка, 2020 г., млн USD |
|
Газовые турбины |
|
Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch
Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года
Химическая отрасль очень важна для экономического развития страны, так как поставляет материалы для многих видов промышленности. Предприятия отрасли выпускают более 70 тыс. наименований различной продукции. Основные потребители этих товаров — сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, легкая промышленность. Химический комплекс страны сам потребляет более 25% производимой им продукции.
Общий прогноз развития отрасли «Химическая отрасль»
Таблица 9. Прогноз развития отрасли «Промышленная химия» до 2030 года
|
Отрасль |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Промышленная химия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минеральные удобрения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г."
Рисунок 4. Динамика рынка промышленной химии, млн USD, 2019–2030 гг.
Источник: Росстат, Trademap.org, оценка MegaResearch, "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г."
Рисунок 5. Структура производства промышленной химии в РФ, млрд USD, 2020 г.
Источник: Росстат
Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль
На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственного документа «Стратегия развития химической отрасли до 2030 г.», а также текущих инвестиционных проектов, годовой рост отраслевого значения CAPEX прогнозируется на уровне …
Рисунок 6. Динамика и прогноз значения CAPEX в химической отрасли, 2019–2030 гг.
Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития химической отрасли до 2030 г., оценка MegaResearch
Таблица 10. Объем инвестиций в отрасль «Промышленная химия», 2019–2030, млрд USD
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Промышленная химия, CAPEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минеральные удобрения, CAPEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития химической отрасли до 2030 г., оценка MegaResearch
Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке
Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доля в российском производстве промышленной химии в денежном выражении в 2020 г.:
-
Удобрения:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
..
-
Лаки и краски:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
….
-
Химические волокна:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ООО «Аргон» — **%.
-
Прочие химические продукты:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
АО «Техмашсервис» — **%.
В 2021 г. наблюдается …
Во всех сегментах химической промышленности по итогам первого квартала зафиксирован …
Производство всех видов минеральных удобрений достигло …
Доля российской химической и нефтехимической продукции на мировом рынке составляет …
Анализ инвестиционных проектов
Десять самых крупных проектов отрасли (5 по химической отрасли и 5 отдельно по удобрениям) представлены в таблицах ниже.
Таблица 11. Пять крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли (кроме удобрений) РФ
|
№ |
Название проекта |
Местоположение |
Компания-инвестор |
ИНН |
Сумма инвестиций, млн USD |
Сроки |
Производственные мощности |
Готовая продукция |
Комментарии |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Строительство завода по производству полипропилена |
Татарстан, Нижнекамск |
ГК «ТАИФ» / ПАО «Нижнекамскнефтехим» |
1651000010 |
69 |
2020–2029 гг. |
… |
Полимеры пропилена в первичных формах, пропилен |
… |
Проектирование |
Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
Таблица 12. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте удобрений РФ
|
№ |
Название проекта |
Местоположение |
Компания - инвестор |
ИНН |
Сумму инвестиций, млн USD |
Сроки |
Производственные мощности |
Готовая продукция |
Комментарии |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие
Энергетическая отрасль
Оценка общего объёма рынка газовых турбин
Данные по общему объему рынка в отраслях «Традиционная энергетика» и «Альтернативная энергетика», приходящиеся на газовые турбины, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.
Таблица 13. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Традиционная энергетика», 2020 г., млн. USD
|
Категория |
Объём рынка, 2020 г., млн USD |
|
Газовые турбины |
|
Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch
Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года
Рисунок 7. Структура энергетической отрасли, 2020 г.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Общий прогноз развития отрасли «Энергетика»
Долгосрочный прогноз развития рынка построен на основании "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года" Министерства экономического развития РФ и "Базового сценария развития ВИЭ в России на период до 2035 г. " Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара).
Таблица 14. Прогноз развития отрасли «Энергетика» до 2030 года
|
Отрасль |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Производство электроэнергии: Традиционная энергетика, Гидроэнергетика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство электроэнергии: Водородная, Ветровая, Геотермальная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: " Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года ", " Базовый сценарий развития ВИЭ в России на период до 2035 г."
Рисунок 8. Динамика и прогноз производства электроэнергии в энергетической отрасли, 2019–2030 гг., млрд кВт*ч
Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, оценка MegaResearch
Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль
На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственных документов «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года» и «Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации», а также имеющейся информации о текущих инвестиционных проектах, годовое увеличение отраслевого значения CAPEX прогнозируется на уровне …
Рисунок 9. Динамика и прогноз значения CAPEX в энергетической отрасли, 2019–2030 гг.
Источник: Росстат, investprojects.info, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, оценка MegaResearch
Таблица 15. Объем инвестиций в отрасль «Энергетика», 2019–2030 гг., млрд USD
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Традиционная энергетика, CAPEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Альтернативная энергетика, CAPEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, investprojects.info, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, оценка MegaResearch
Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке
Всего в России насчитывается больше 1 500 электростанций, из них … — особо крупные гидро- и теплоэлектростанции с установленной мощностью более 1 ГВт, генерирующие около половины всей электроэнергии страны, и … атомных электростанций, на долю которых приходится **% генерируемой электроэнергии. Топ-12 крупнейших компаний по показателю установленной мощности владеют порядка **% всех генерирующих мощностей ЕЭС России.
Таблица 16. Ведущие производители традиционной электроэнергии в РФ, 2020 г.
|
Компания |
Установленная мощность, ГВт |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Татэнерго» |
|
|
|
ПАО «Фортум» |
|
|
|
ПАО «Квадра» |
|
|
|
Итого: |
|
|
Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch
В таблице ниже представлены крупнейшие компании — производители энергии из возобновляемых источников. Стоит отметить, что свой вклад в развитие альтернативной энергетики вносят также …
Таблица 17. Ведущие производители альтернативной электроэнергии в РФ, 2020 г.
|
Компания |
Тип |
Установленная мощность, ГВт |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch
Анализ инвестиционных проектов
Десять самых крупных проектов отрасли (топ-5 по традиционной энергетике и топ-5 по альтернативной энергетике) представлены в таблицах ниже.
Таблица 18. Пять крупнейших инвестиционных проектов в традиционной энергетике РФ
|
№ |
Название проекта |
Местоположение |
Компания-инвестор |
ИНН |
Сумма инвестиций, млн USD |
Сроки |
Производственные мощности |
Готовая продукция |
Комментарии |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
Таблица 19. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте альтернативной энергетики РФ
|
№ |
Название проекта |
Местоположение |
Компания- инвестор |
ИНН |
Сумма инвестиций, млн USD |
Сроки |
Производственные мощности |
Готовая продукция |
Комментарии |
Стадия проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Турбостроение»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
