Анализ рынка чековой ленты в 2021–2022 гг.

Содержание
ГЛАВА I. АНАЛИЗ РЫНКА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ    8
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    11
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    12
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
1.5.1. По крупнейшим игрокам    13
1.5.2. По крупнейшим потребителям    15
1.5.3. По плотности    18
1.5.4. По каналам сбыта    20
1.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ    23
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    24
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
2.2.1. По компаниям-производителям    24
2.2.2. По странам-отправителям    28
2.2.3. По плотности    29
2.2.4. По компаниям-получателям    32
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    35
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    36
2.4.1. По компаниям-производителям    36
2.4.2. По странам-получателям    39
2.4.3. По плотности    41
2.4.4. По компаниям-получателям    43
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2021–2022 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ (ПО 2022 Г. С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС)    47
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2021–2022 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ (ПО 2022 Г. С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС)    48
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    49
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    49
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    49
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    50
3.3.1. Профили компаний    52
3.3.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства    53
 Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    54
3.3.3.    54
3.3.4. Оценка структуры производства по плотности    55
3.3.5. Доли игроков на рынке    55
 Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    56
3.3.6.    56
3.3.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка    57
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    57
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    58
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    58
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    58
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    59
4.3.1. Профили компании    59
4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    60
4.3.3. Оценка структуры потребления по плотности    61
4.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    62
4.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ    62
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    63
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    63
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    63
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2028 ГГ.    64
5.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ В РОССИИ    64
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    65
ГЛАВА II. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМОБУМАГИ В РОССИИ    66
1. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТЕРМОБУМАГИ В РОССИИ, 2021–2022 ГГ.    66
1.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    66
1.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    66
1.2.1. Профили компаний    67
1.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    68
1.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    69
1.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    70
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка чековой ленты в России, 2021–2022 гг. (тыс. тонн)    9
Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка чековой ленты в России, 2021–2022 гг. (млн руб.)    9
Таблица 3. Объем и динамика импорта чековой ленты в Россию, 2021–2022 гг.    24
Таблица 4. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г. (без стран ТС), тонн    24
Таблица 5. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., тонн    25
Таблица 6. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г., (без стран ТС), тыс. долл.    26
Таблица 7. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., тыс. долл.    27
Таблица 8. Структура импорта чековой ленты по странам-отправителям в 2021–2022 гг., тонн    28
Таблица 9. Структура импорта чековой ленты по странам-отправителям в 2021–2022 гг., тыс. долл.    29
Таблица 10. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г. (без стран ТС), тонн    32
Таблица 11. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., тонн    32
Таблица 12. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г., (без стран ТС), тыс. долл.    33
Таблица 13. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., тыс. долл.    34
Таблица 14. Объем и динамика экспорта чековой ленты из России, 2021–2022 гг.    36
Таблица 15. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г. (без стран ТС), кг    36
Таблица 16. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., кг    37
Таблица 17. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г. (без стран ТС), долл.    38
Таблица 18. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., долл.    38
Таблица 19. Структура экспорта чековой ленты по странам-получателям в 2021–2022 гг., кг    39
Таблица 20. Структура экспорта чековой ленты по странам-получателям в 2021–2022 гг., долл.    40
Таблица 21. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г. (без стран ТС), кг    43
Таблица 22. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., кг    44
Таблица 23. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г. (без стран ТС), долл.    45
Таблица 24. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., долл.    46
Таблица 25. Объем и динамика производства чековой ленты в России, 2021–2022 гг.    49
Таблица 26. Топ-10 крупнейших по выручке производителей чековой ленты    50
Таблица 27. Топ-10 крупнейших по выручке профильных производителей чековой ленты    51
Таблица 28. Профили компаний    52
Таблица 29. Производственные мощности основных игроков рынка, тонн    53
Таблица 30. Объем и динамика производства основных игроков рынка, 2021–2022 гг., тыс. тонн    54
Таблица 31. Объем и динамика производства основных игроков рынка, 2021–2022 гг. (млн руб.)    54
Таблица 32. Концентрация рынка, 2021–2022 г., %    55
Таблица 33. Каналы дистрибуции и география поставок ведущих игроков рынка, 2021–2022 гг.    56
Таблица 34. Маркетинговая активность и каналы продвижения ведущих игроков рынка, 2021–2022 гг.    57
Таблица 35. Емкость рынка, тыс. тонн    58
Таблица 36. Насыщенность рынка, %    58
Таблица 37. Топ-20 крупнейших потребителей чековой ленты, 2021–2022 гг.    59
Таблица 38. Среднегодовой объем потребления чековой ленты, 2021–2022 гг.    60
Таблица 39. Объемы закупок термобумаги, 2021–2022 гг. (тыс. руб., тонн, %)    66
Таблица 40. Профили крупнейших потребителей термобумаги, 2021–2022 гг.    67
Таблица 41. Среднегодовые объемы потребления, 2021–2022 гг., руб.    68
 
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2021 г. в натуральном выражении (тонн, %)    13
Рисунок 2. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2021 г. в стоимостном выражении (тыс. руб., %)    14
Рисунок 3. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2022 г. в натуральном выражении (тонн, %)    14
Рисунок 4. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2022 г. в стоимостном выражении (тыс. руб., %)    15
Рисунок 5. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2021 г. в натуральном выражении (%)    16
Рисунок 6. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2021 г. в стоимостном выражении (%)    16
Рисунок 7. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2022 г. в натуральном выражении (%)    17
Рисунок 8. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2022 г. в стоимостном выражении (%)    17
Рисунок 9. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2021 г. в натуральном выражении (%)    18
Рисунок 10. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2021 г. в стоимостном выражении (%)    19
Рисунок 11. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2022 г. в натуральном выражении (%)    19
Рисунок 12. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2022 г. в стоимостном выражении (%)    20
Рисунок 13. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2021 г. в натуральном выражении (%)    21
Рисунок 14. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2021 г. в стоимостном выражении (%)    21
Рисунок 15. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2022 г. в натуральном выражении (%)    22
Рисунок 16. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2022 г. в стоимостном выражении (%)    22
Рисунок 17. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2021 году в натуральном выражении (без стран ТС), тонн, %    30
Рисунок 18. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2022 г. в натуральном выражении, тонн, %    30
Рисунок 19. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2021 г. в стоимостном выражении (без стран ТС), тыс. долл., %    31
Рисунок 20. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2022 году в стоимостном выражении, тыс. долл., %    31
Рисунок 21. Оценка структуры экспорта чековой ленты по плотности в натуральном выражении в 2021 году (без стран ТС), тонн, %    41
Рисунок 22. Оценка натуральной структуры экспорта чековой ленты по плотности в 2022 году, тонн, %    42
Рисунок 23. Оценка структуры экспорта чековой ленты по плотности в 2021 г. в стоимостном выражении (без стран ТС), тыс. долл., %    42
Рисунок 24. Оценка структуры экспорта чековой ленты по плотности в 2022 г. в стоимостном выражении, тыс. долл., %    43
Рисунок 25. Оценка среднегодовой структуры потребления чековой ленты по плотности в 2021–2022 гг. в натуральном выражении, %    61
Рисунок 26. Оценка среднегодовой структуры потребления чековой ленты по плотности в 2021–2022 гг. в стоимостном выражении, %    62

 

Глава I. Анализ рынка чековой ленты в России

Общий обзор рынка чековой ленты в России, 2021–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Категория и классификация чековой ленты. Чековая лента представляет собой готовый для использования расходный материал в виде специальной белой бумаги, свернутой в плотные рулоны, трех основных групп:

• для касс;

• для эквайринговых терминалов, киосков, систем электронной очереди, вендинговых аппаратов, банкоматов и чековых принтеров;

• для билетов, временных пропусков.

Классифицируется чековая лента, как правило, по назначению, так как технические характеристики, в том числе и плотность бумаги, обусловлены особенностями аппарата, в котором лента применяется:

• …

• …

• …

Кроме того, в этой категории заметно …

Экономические особенности процесса производства. В структуре себестоимости производства чековой ленты, как продукции с низкой добавленной стоимостью, преобладают затраты на сырье. На сегодняшний момент чековая лента не считается товаром Таможенного союза (далее ТС), так как основной операцией производства является резка бумаги, а это не отвечает требованиям по глубине переработки сырья (Решение Комиссии Таможенного союза № 373 от 17.08.10). Исключение чековой ленты из списка товаров ТС негативно повлияло на ее производство на территории особых экономических зон на западе страны и обусловило концентрацию ее выпуска близ основных бумажных комбинатов Приволжья, Северо-Западного и Центрального округов России.

Важную роль в позициях компаний на рынке играет отлаженная логистика поставок: …

Особенности рынка:

• ..

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема рынка чековой ленты в России в количественном выражении в 2021–2022 гг. проведена по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объемов импорта и экспорта чековой ленты в 2021–2022 гг. приведена в разделе 2.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка чековой ленты в России, 2021–2022 гг. (тыс. тонн)

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2021 год	2022 год
1	Внутреннее производство в РФ	Таблица 25
2	Экспорт из РФ	Таблица 14
3	Импорт в РФ	Таблица 3
4	Объем рынка	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: экспертная оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, объем рынка чековой ленты в РФ в натуральном выражении в 2022 г. составил …

Таблица 2. Оценка объема и динамики рынка чековой ленты в России, 2021–2022 гг. (млн руб.)

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2021 год	2022 год
1	Внутреннее производство в РФ	Таблица 25
2	Экспорт из РФ	Таблица 14, валютный курс
3	Импорт в РФ	Таблица 3, валютный курс
4	Объем рынка	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: ЦБ РФ, экспертная оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, объем рынка чековой ленты в РФ в стоимостном выражении в 2022 г. составил …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

Оценка структуры рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам

По результатам исследования можно выделить трех наиболее крупных игроков рынка: …

В 2021 г. лидером рынка являлась компании …

Рисунок 1. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2021 г. в натуральном выражении (тонн, %)

Источник: оценка MegaResearch по данным производителей

На втором месте ХХХ, средняя доля которого варьировалась от …

Рисунок 2. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2021 г. в стоимостном выражении (тыс. руб., %)

Источник: оценка MegaResearch по данным производителей

Товарные группы разных производителей …

Рисунок 3. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2022 г. в натуральном выражении (тонн, %)

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch по данным производителей

В 2021–2022 гг. основную долю рынка занимали …

 

 

Рисунок 4. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим игрокам в 2022 г. в стоимостном выражении (тыс. руб., %)

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch по данным производителей

В структуре распределения долей компаний на рынке произошли изменения: …

…

По крупнейшим потребителям

Наибольшая доля рынка при сегментации по потребителям принадлежит ... Основными категориями потребителей чековой ленты являются:

• сетевые продуктовые и непродуктовые (DIY) офлайн-ретейлы;

• банки;

• сектор HoReCa;

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

При этом сетевые онлайн-ретейлеры (Ozon, Wildberries) …

Для сегментации по крупнейшим потребителям был проанализирован срез данных размещенных госзакупок и коммерческих тендеров.

 

Рисунок 5. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2021 г. в натуральном выражении (%)

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

В структуре крупнейших потребителей в 2021 г. наибольшая доля …

Рисунок 6. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2021 г. в стоимостном выражении (%)

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

В 2022 г. преобладают предприятия …

Рисунок 7. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2022 г. в натуральном выражении (%)

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Оценка структуры рынка чековой ленты по крупнейшим потребителям в 2022 г. в стоимостном выражении (%)

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

 

 

По плотности

Методология оценки структуры рынка чековой ленты по плотности произведена на основании таможенной статистики России (подробных данных о плотности как экспортируемой, так и импортируемой ленты из деклараций), а также информации по ассортименту и характеристикам произведенной внутри страны чековой ленты. 

Наибольшая доля объема рынка чековой ленты в натуральном выражении приходится на …

Рисунок 9. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2021 г. в натуральном выражении (%)

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Наибольшая доля рынка в стоимостном выражении принадлежит …

 

Рисунок 10. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2021 г. в стоимостном выражении (%)

Источник: экспертная оценка MegaResearch

 

…

Рисунок 11. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2022 г. в натуральном выражении (%)

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Стоимостная структура рынка чековой ленты, сгруппированная по плотности, в среднем соответствует натуральной, за исключением группы высокой плотности, где доля стоимости выше.

Рисунок 12. Оценка структуры рынка чековой ленты по плотности в 2022 г. в стоимостном выражении (%)

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Таким образом, …

По каналам сбыта

Прямой канал сбыта: …

Комбинированная система каналов сбыта: …

На рынке чековой ленты высока доля …

 

Рисунок 13. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2021 г. в натуральном выражении (%)

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Рисунок 14. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2021 г. в стоимостном выражении (%)

Источник: экспертная оценка MegaResearch

…

 

Рисунок 15. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2022 г. в натуральном выражении (%)

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Рисунок 16. Оценка структуры рынка чековой ленты по каналам продаж в 2022 г. в стоимостном выражении (%)

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов

Основные инвестиционные проекты на рынке чековой ленты реализуются в двух направлениях: …

…

География инвестиционных проектов …

К наиболее крупным инвестиционным проектам можно отнести:

• …

• …

…

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке чековой ленты в России, 2021–2022 гг.

Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема импорта чековой ленты в Россию в 2021–2022 гг. приведена в натуральном и стоимостном выражении в таблице ниже.

Таблица 3. Объем и динамика импорта чековой ленты в Россию, 2021–2022 гг.

Показатель	2021 год	2022 год
Объем импорта, тыс. USD
Динамика импорта
Объем импорта, тонн
Динамика импорта

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз, оценка MegaResearch

В натуральном выражении объем импорта чековой ленты в Россию в 2022 г. составил …

В денежном выражении объем импорта чековой ленты в Россию в 2022 г. составил …

1. Структура импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении, по 2022 году — с учетом стран ЕАЭС)

По компаниям-производителям

При анализе структуры импорта по компаниям-производителям в 2021 г. были исключены объемы импорта из стран Таможенного союза (ТС), так как информация о производителях отсутствует. В 2022 г. анализ структуры импорта был проведен с использованием данных об импортерах из стран Таможенного союза.

Более **% импорта из стран мира (за исключением ТС) заняла продукция компании …

Таблица 4. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г. (без стран ТС), тонн

№	Производитель	Основная страна происхождения	Объем импорта, т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	Yiwu Think Tanks Trading Co., Ltd	Китай
13	Yiwu Lewang Stationery Co, Ltd	Китай
14	Yiwu Hanxi Handbag Co., Ltd	Китай
15	Graphic Controls	США
	Всего

Источник: данные ФТС России

В 2021-2022 гг. структура импорта по компаниям-производителям претерпела существенные изменения: …

Таблица 5. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., тонн

№	Производитель	Основная страна происхождения	Объем импорта, т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	Shenzhen Evergreen Paper Company Ltd	Китай
19	Topunion Industry & Trading Co., Ltd	Китай
20	Suzhou Xiandai Paper Production Co., Ltd	Китай
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз

Стоимостная структура импорта чековой ленты в Россию распределена аналогично натуральному объему: …

Таблица 6. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г., (без стран ТС), тыс. долл.

№	Производитель	Основная страна происхождения	Объем импорта, тыс. долл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	Hangzhou Languo Cultural and Creative Co., ltd	Китай
13	Yiwu Lewang Stationery Co, Ltd	Китай
14	Yiwu Think Tanks Trading Co., Ltd	Китай
15	Yiwu Hanxi Handbag Co., Ltd	Китай
	Всего

Источник: данные ФТС России

В стоимостной структуре доля … и … в 2022 г. составляла …

Таблица 7. Структура импорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., тыс. долл.

№	Производитель	Основная страна происхождения	Объем импорта, тыс. долл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	Suzhou Xiandai Paper Production Co., Ltd	Китай
19	Guangzhou Jinfeng Paper Co., Ltd	Китай
20	Topunion Industry & Trading Co., Ltd	Китай
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз

По странам-отправителям

В структуре импорта чековой ленты в Россию в 2022 году преобладают ... Ранее, в 2021 г., чековая лента с термочувствительным слоем завозилась с …

Таблица 8. Структура импорта чековой ленты по странам-отправителям в 2021–2022 гг., тонн

Страна	Объем импорта
	2021 г.	2022 г.
Армения
Беларусь
Германия
Казахстан
Китай
Южная Корея
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Турция
Швеция
Всего

Источник: ФТС России, Таможенный союз

Крупнейшим поставщиком ленты в Россию в 2022 г. является …

Ситуация стабилизировалась после того, как в России появились компоненты для отбеливания бумаги и производство сырья полностью возобновилось. При этом сокращение импорта чековой ленты из стран Европы …

Таблица 9. Структура импорта чековой ленты по странам-отправителям в 2021–2022 гг., тыс. долл.

Страна	Объем импорта
	2021 г.	2022 г.
Армения
Беларусь
Германия
Казахстан
Китай
Южная Корея
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Турция
Швеция
Всего

Источник: ФТС России, Таможенный союз

Стоимостная структура импорта в 2021–2022 гг. соответствует тенденциям структуры импорта в натуральном выражении: …

По плотности

В структуре натурального импорта чековой ленты по плотности преобладает ... Отдельно была выделена группа чековой ленты, включающая популярные у потребителей форматы плотностью …

 

Рисунок 17. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2021 году в натуральном выражении (без стран ТС), тонн, %

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта чековой ленты напрямую зависит от тенденций в области моделей контрольно-кассовой техники, особенно кассовых аппаратов: …

Рисунок 18. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2022 г. в натуральном выражении, тонн, %

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз, оценка MegaResearch

Наибольшие объемы поставок приходятся на ленту плотностью …

Стоимостная структура импорта чековой ленты по плотности аналогична натуральной: …

Рисунок 19. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2021 г. в стоимостном выражении (без стран ТС), тыс. долл., %

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 20. Оценка структуры импорта чековой ленты по плотности в 2022 году в стоимостном выражении, тыс. долл., %

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз, оценка MegaResearch

…

По компаниям-получателям

При анализе структуры импорта по компаниям-получателям в 2021 г. были исключены объемы импорта из стран Таможенного союза (ТС), так как детальная информация по получателям отсутствует. В 2022 г. анализ структуры импорта был проведен с использованием данных о получателях поставок из стран Таможенного союза.

В 2021 г. наиболее крупным получателем импорта чековой ленты в натуральном выражении было …

Таблица 10. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г. (без стран ТС), тонн

№	Получатель	ИНН	Регион	Объем импорта, т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	ООО «Максимум»	6163144659	Ростовская область
13	ООО «Салют»	2543151006	Приморский край
14	ООО «МБ Квест»	7709705660	Москва
	Всего

Источник: данные ФТС России

В 2022 г. на долю трех крупнейших импортеров чековой ленты приходилось …

Таблица 11. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., тонн

№	Получатель	ИНН	Регион	Объем импорта, т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Лидер»	2722085945	Хабаровский край
19	ООО «Алвад»	7842095750	Санкт-Петербург
20	ООО «ЖДМ»	9721152888	Московская область
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз

В 2021 г. рейтинг компаний-получателей по стоимостным показателям импорта соответствовал распределению компаний по натуральному объему: …

Таблица 12. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г., (без стран ТС), тыс. долл.

№	Получатель	ИНН	Регион	Объем импорта, тыс долл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	ООО «Максимум»	6163144659	Ростовская область
13	ИП Сюй Илэн	667807189383	Свердловская область
14	ООО «Салют»	2543151006	Приморский край
	Всего

Источник: данные ФТС России

В 2022 г. крупнейшим импортером чековой ленты на российском рынке была компания …

Таблица 13. Структура импорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., тыс. долл.

№	Получатель	ИНН	Регион	Объем импорта, тыс. долл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Алвад»	7842095750	Санкт-Петербург
19	ООО «Перспектива-Юг»	2366030603	Краснодарский край
20	ООО «Лидер»	2722085945	Хабаровский край
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз

Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении 

Оценка объема экспорта чековой ленты из России в 2021–2022 гг. приведена в натуральном и стоимостном выражении в таблице ниже.

 

Таблица 14. Объем и динамика экспорта чековой ленты из России, 2021–2022 гг.

Показатель	2021 г.	2022 г.
Объем экспорта, тыс. USD
Динамика экспорта
Объем экспорта, тонн
Динамика экспорта

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз, оценка MegaResearch

В натуральном выражении объем экспорта чековой ленты из России в 2022 г. составил …

 

Структура экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении 

По компаниям-производителям

При анализе структуры экспорта по компаниям-производителям в 2021 г. были исключены объемы экспорта в страны Таможенного союза (ТС), так как информации о производителях отсутствует. В 2022 г. анализ структуры экспорта был проведен с использованием данных об экспортерах в страны Таможенного союза.

В 2021 г. компания «ХХХ» поставила около **% экспорта чековой ленты натуральном выражении в страны мира (за исключением стран ТС), или 23,8% совокупного экспорта. Объем поставок чековой ленты производителем «ХХХ» немного уступает лидеру рейтинга: …

Таблица 15. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г. (без стран ТС), кг

№	Производитель	Объем экспорта, кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Врекламе»
10	ООО «Технологии Будущего»
11	Lomond
	Всего

Источник: данные ФТС России

Наиболее крупным экспортером чековой ленты из России в 2022 г. была компания …

Таблица 16. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., кг

№	Производитель	Объем экспорта, кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	АО «Фарм»
19	ООО «ТД «Канцелярские товары»
20	ООО «Автопитер»
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз

Лидером рейтинга компаний — поставщиков на мировой рынок в стоимостном выражении в 2021 г. также было …

Таблица 17. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2021 г. (без стран ТС), долл.

№	Производитель	Объем экспорта, долл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Врекламе»
10	Hangzhou Seeberger Trad. Co. Ltd
11	Lomond
	Всего

Источник: данные ФТС России

В стоимостном выражении в 2022 г. лидировала компания …

Таблица 18. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-производителям в 2022 г., долл.

№	Производитель	Объем экспорта, долл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Мир торговли»
19	ИП Емельянов Андрей Станиславович
20	ООО «ТД «Канцелярские товары»
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз

По странам-получателям

В структуре экспорта в натуральном выражении ведущими потребителями российской чековой ленты были …

Таблица 19. Структура экспорта чековой ленты по странам-получателям в 2021–2022 гг., кг

Страна	Объем экспорта
	2021 г.	2022 г.
Абхазия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Испания
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Словения
США
Таджикистан
Туркмения
Украина
Франция
Южная Осетия
Всего

Источник: ФТС России, Таможенный союз, оценка MegaResearch

Таким образом, в структуре экспорта произошли существенные изменения: …

Таблица 20. Структура экспорта чековой ленты по странам-получателям в 2021–2022 гг., долл.

Страна	Объем экспорта
	2021 г.	2022 г.
Абхазия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Испания
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Словения
США
Таджикистан
Туркмения
Украина
Франция
Южная Осетия
Всего

Источник: ФТС России, Таможенный союз, оценка MegaResearch

Лидером по объему экспорта чековой ленты из России в стоимостном выражении в 2022 г. была …

По плотности

В структуре экспорта чековой ленты по плотности в натуральном выражении преобладает кассовая лента с показателями от …

…

Рисунок 21. Оценка структуры экспорта чековой ленты по плотности в натуральном выражении в 2021 году (без стран ТС), тонн, %

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Изменение структуры экспорта по плотности в 2022 г. отражает особенности поставок в страны ТС, которые не были учтены в 2021 г. из-за отсутствия данных. Потребители чековой ленты стран ТС предпочитают …

 

Рисунок 22. Оценка натуральной структуры экспорта чековой ленты по плотности в 2022 году, тонн, %

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз, оценка MegaResearch

Стоимостная структура поставок чековой ленты в 2021–2022 гг. соответствует распределению натурального объема экспорта по плотности.

Рисунок 23. Оценка структуры экспорта чековой ленты по плотности в 2021 г. в стоимостном выражении (без стран ТС), тыс. долл., %

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В стоимостном объеме экспорта основную часть (более **%) в 2022 г. также составляли поставки …

Рисунок 24. Оценка структуры экспорта чековой ленты по плотности в 2022 г. в стоимостном выражении, тыс. долл., %

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

В рейтинге компаний — получателей экспорта из России самыми крупными торговыми партнерами по экспорту чековой ленты в натуральном выражении в 2021 г. были: …

Таблица 21. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г. (без стран ТС), кг

№	Наименование получателя	Адрес получателя	Объем экспорта, кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Битком»
19	Rekcliek.Az Llc
20	ООО «Мансур Сохтмон»
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России

В структуре экспорта чековой ленты в Россию по ведущим производителям в 2022 г. …

Таблица 22. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., кг

№	Наименование получателя	Адрес получателя	Объем экспорта, кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	ООО «Супермаркет Сухум»	г. Сухум, ул. 4 Марта, 143
20	ИП Пан Алексей Евгеньевич	Казахстан, г. а. Караганда, г. Караганда, р. а. им. Казыбек Би, район им. Казыбек Би, Бин, ул. Сатыбалдина, 8, кв. 36
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз

Основными получателями чековой ленты из России по стоимостному объему в 2021 г. были: …

Таблица 23. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2021 г. (без стран ТС), долл.

№	Наименование получателя	Адрес получателя	Объем экспорта, долл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Битком»	83059, Донецкая область, г. Донецк, ул. Складская, 5
19	ООО «Рохбалад»	Район Фирдавси, г. Душанбе, ул. Н. Карабаева, дом.17
20	ЧДММ «Фархор»	Вилояти Хатлон, Нохияи Фархор, Чамоати Дехоти Дехконарик, Дехаи Арча
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России

Позиции лидеров по экспорту в стоимостном выражении в 2022 г. аналогичны итогам рейтинга по натуральному объему: …

Таблица 24. Структура экспорта чековой ленты по компаниям-получателям в 2022 г., долл.

№	Наименование получателя	Адрес получателя	Объем экспорта, долл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Ассорти-Продукт»	Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Лакоба, 9
19	ООО «Микроринг»	Армения, г. Ереван, Саят-Нова, 33/63
20	ИП Михедова Елена Николаевна	Гомельская область г. Добруш, ул. Щорса, д.1А
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2021–2022 гг., приведенные к единому базису поставки (по 2022 г. с учетом стран ЕАЭС) 

Данные о средних ценах на чековую ленту, ввезенную в Россию в 2021–2022 гг., приведена в таблице ниже.

Таблица 8. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2021–2022 гг., приведенные к единому базису поставки (по 2022 г. с учетом стран ЕАЭС)

Страна	Средняя цена, долл/кг
	2021 г.	2022 г.
Армения
Беларусь
Германия
Казахстан
Китай
Южная Корея
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Турция
Швеция
Средняя цена

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз

В 2022 г. по самой высокой цене кассовая лента завозилась в Россию из …

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, 2021–2022 гг., приведенные к единому базису поставки (по 2022 г. с учетом стран ЕАЭС) 

Данные о средних ценах на экспортируемую из России чековую ленту в 2021–2022 гг. приведены в таблице ниже.

Таблица 8. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, 2021–2022 гг., приведенные к единому базису поставки (по 2022 г. с учетом стран ЕАЭС)

Страна	Средняя цена, долл/кг
	2021 г.	2022 г.
Абхазия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Испания
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Словения
США
Таджикистан
Туркмения
Украина
Франция
Южная Осетия
Всего

Источник: данные ФТС России, Таможенный союз

В 2022 г. по самой высокой цене кассовая лента поставлялась из России в …

 

Конкурентный анализ и производство на рынке чековой ленты в России, 2021–2022 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке 

…

 

 

 

 

 

Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема производства чековой ленты в России в 2021–2022 гг. в натуральном и стоимостном выражении приведена в таблице ниже.

Таблица 25. Объем и динамика производства чековой ленты в России, 2021–2022 гг.

Показатель	2021 г.	2022 г.
Объем производства, млн руб.
Динамика
Объем производства, тыс. тонн
Динамика

Источник: оценка MegaResearch

В натуральном выражении ежемесячный объем производства чековой ленты в России в 2022 г. составил …

Объем производства в натуральном выражении за рассматриваемый период …

В 2022 г. объем производства чековой ленты в стоимостном выражении … 

Особую роль сыграл тот факт, что …

Крупнейшие игроки рынка, топ-10 

Так как на рынке чековой ленты особую роль играют узкоспециализированные компании, методология определения крупнейших игроков включала в себя два основных этапа:

• определение крупнейших компаний производителей широкого ассортиментного ряда, в том числе, чековой ленты;

• выделение специализированных компаний, основной продукцией которых является чековая лента.

Таким образом, в срезе крупных игроков рынка сформирован перечень производителей, обладающих наибольшим весом именно на рынке чековой бумаги, а не в производстве бумаги в целом.

Таблица 26. Топ-10 крупнейших по выручке производителей чековой ленты 

№	Наименование	ИНН	Регион	Выручка (нетто) от продажи в 2021 г., тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «ПТК «Новопак»
9	ООО «Техноинформ-Балтика»
10	ООО «Алита»

Источник: Федеральная налоговая служба

В таблице представлены финансовые рейтинги ведущих российских предприятий, в структуре ассортимента которых присутствует чековая лента. Отметим, что в таблице приведены не только данные предприятия, но и компании, специализирующиеся именно на выпуске чековой ленты.

Наиболее крупными непрофильными компаниями, выпускающими чековую ленту, являются …

В тройку лидеров вошло и специализированное предприятие …

Таблица 27. Топ-10 крупнейших по выручке профильных производителей чековой ленты 

№	Наименование	ИНН	Регион	Выручка (нетто) от продажи в 2021 г., тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Чеклайн»
9	ООО «Боровская бумажная компания»
10	ООО «Макро»

Источник: Федеральная налоговая служба

…

Профили компаний

В таблице представлена основная информация о ключевых игроках рынка.

Таблица 28. Профили компаний

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Чеклайн»	Московская обл., г. Мытищи, ул. Угольная, 23	https://chekline.ru/ 8 965 223-32-77 d.romanovskiy@chekline.ru	Производство чековой ленты из зарубежного сырья
10	ООО «Боровская бумажная компания»	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Производственная, д. 34	https://www.bbk72.ru 8 345 268 93 71 info@bbk72.ru	Входит в холдинг «АТМ Альянс» — новое производство чековой ленты в Тюменской области
11	ООО «Макро»	г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 45А, офис 2	8 800 600 19 57 info@makrodv.ru	Резидент Свободного порта Владивосток, новое технологичное производство чековой ленты

Источник: Росстат, данные сайтов компаний

Следует отметить, что в тройке лидеров компании, длительное время действующие на рынке: …

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

В таблице представлена основная информация о производственных мощностях предприятий.

При оценке загрузки мощностей было учтено, что в отношении предприятий с широким ассортиментом продукции низкая среднегодовая степень загрузки не отражает интенсивности выпуска продукции предприятием в целом.

Ведущие игроки рынка (…) обладают наибольшими мощностями, при этом среднегодовая загрузка их производства колеблется от … 

Согласно данным о среднегодовой загрузке производства в отрасли, производственные мощности компаний заняты в среднем на ... Анализ загрузки мощностей, а также интервью с представителями основных игроков рынка показали, что …

Таблица 29. Производственные мощности основных игроков рынка, тонн

№	Наименование	Производственные мощности предприятия, тонн	Среднегодовая загрузка производства, %
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Чеклайн»
9	ООО «Боровская бумажная компания»
10	ООО «Макро»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице представлены данные об объеме выпуска и о динамике производства ведущих игроков рынка чековой ленты в натуральном выражении.

Таблица 30. Объем и динамика производства основных игроков рынка, 2021–2022 гг., тыс. тонн

№	Наименование	2021 г.	2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Чеклайн»
9	ООО «Боровская бумажная компания»
10	ООО «Макро»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В следующей таблице представлены данные об объеме выпуска и о динамике производства ведущих игроков рынка чековой ленты в стоимостном выражении.

Таблица 31. Объем и динамика производства основных игроков рынка, 2021–2022 гг. (млн руб.)

№	Наименование	2021 г.	2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Чеклайн»
9	ООО «Боровская бумажная компания»
10	ООО «Макро»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Оценка структуры производства по плотности

Структура производства всех представленных игроков соответствует общему распределению по рынку: …

Ведущая тройка лидеров рынка, …

Доли игроков на рынке

Для анализа концентрации игроков на рынке были использованы: анализ долей крупнейших фирм по выручке и по объему выпуска продукции в натуральном выражении. 

Таблица 32. Концентрация рынка, 2021–2022 г., %

№	Наименование	Доля в совокупном стоимостном объеме производства, %	Доля в совокупном натуральном объеме производства, %
1
3
3
4
5
6
7
8	ООО «Чеклайн»
9	ООО «Боровская бумажная компания»
10	ООО «Макро»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В результате анализа можно подтвердить вывод о том, что …

Сложившаяся структура рынка, …

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Крупные игроки рынка не только имеют собственную развитую логистическую систему для поставок по России, но и активно экспортируют продукцию.

География экспортных поставок приведена по состоянию на 2021–2022 гг. Как правило, большинство компаний имеют комбинированную модель сбыта.

Таблица 33. Каналы дистрибуции и география поставок ведущих игроков рынка, 2021–2022 гг.

№	Наименование	Каналы сбыта	География поставок
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Чеклайн»
9	ООО «Боровская бумажная компания»
10	ООО «Макро»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

В таблице представлены основные каналы продвижения продукции.

Таблица 34. Маркетинговая активность и каналы продвижения ведущих игроков рынка, 2021–2022 гг.

№	Наименование	Каналы продвижения	Тип маркетинговой активности
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Чеклайн»
9	ООО «Боровская бумажная компания»
10	ООО «Макро»

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон

 

…
 

Анализ потребления на рынке чековой ленты в России, 2021–2022 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка чековой ленты напрямую зависит от требований ФНС России в отношении фискальных и нефискальных чеков. Максимальный потенциал рынка реализуется при сохранении требований и тенденций 2021 г., способствующих росту рынка.

Для расчета емкости использовалась формула расчета:

Емкость рынка = Целевая аудитория * Норма потребления за период

Для расчета емкости рынка были использованы следующие данные:

• общее количество физических касс в эксплуатации на конец года;

• количество онлайн-касс;

• количество POS-терминалов;

• данные о среднем потреблении чековой ленты.

Таблица 35. Емкость рынка, тыс. тонн

Показатель	2021 год	2022 год
Емкость рынка, тыс. тонн
Динамика емкости рынка

Источник: оценка MegaResearch

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Коэффициент насыщенности рынка был рассчитан по формуле

Насыщенность рынка = Объем рынка / Емкость рынка * 100%

На сегодняшний момент рынок близок к полному насыщению даже в случае изменения требований ФНС России в благоприятную для роста потребления сторону: длина фискального чека, в среднем, …

Таблица 36. Насыщенность рынка, %

Показатель	2021 г.	2022 г.
Насыщенность рынка, %
Динамика насыщенности рынка

Источник: оценка MegaResearch

…

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компании

Основные потребители чековой ленты в 2021–2022 гг. представлены в таблице ниже. Для анализа использовался срез данных сегмента тендерных закупок. Группа тендерных продаж не является превалирующей в общем объеме, однако полно отражает общие тенденции потребления на рынке.

Таблица 37. Топ-20 крупнейших потребителей чековой ленты, 2021–2022 гг.

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	Саратовская область	https://sgmu.ru/ 7-8452-669797  econom@sgmu.ru	Учреждение высшего профессионального образования
19	МУП «Метроэлектротранс» г. Волгограда	Волгоградская область	http://www.gortransvolga.ru/ 7-844-2232501  gortransvolga@mail.ru	Компания по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом: трамваями и троллейбусами, а также скоростным трамваем
20	РГАУ МФЦ	Республика Башкортостан	https://mfcrb.ru/ 7-347-2465533  mfc@mfcrb.ru	Организация, оказывающая комплекс государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна».

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Наиболее крупными потребителями чековой ленты в 2021–2022 гг. были компании …

Анализ закупок чековой ленты и интервью с крупнейшими потребителями выявили …

…

Таблица 38. Среднегодовой объем потребления чековой ленты, 2021–2022 гг.

№	Наименование	Среднегодовой объем потребления, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России
19	МУП «Метроэлектротранс» г. Волгограда
20	РГАУ МФЦ

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

Оценка структуры потребления по плотности

Среднегодовая структура потребления чековой ленты представлена на рисунке ниже, преобладает …

 

Рисунок 25. Оценка среднегодовой структуры потребления чековой ленты по плотности в 2021–2022 гг. в натуральном выражении, %

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

Рисунок 26. Оценка среднегодовой структуры потребления чековой ленты по плотности в 2021–2022 гг. в стоимостном выражении, %

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Технические характеристики являются первичным критериям отбора предложений при покупке чековой ленты.

Требования по качеству. Основные требования потребителей, в первую очередь, касаются технических характеристик товара:

...

Несоответствие чековой ленты заявленным производителем техническим характеристикам может стать причиной поломки кассового аппарата, в частности, это касается прочности на разрыв. В наиболее популярном сегменте чековой ленты низкой плотности потребители зачастую выбирают, несмотря на чувствительность к цене продукта, ленту …

…

Таким образом, основными требованиями потребителей на рынке чековой ленты являются: …

Критерии выбора поставщика основными потребителями

Особенности требований при выборе поставщика чековой ленты:

• …

• …

• …

• …

• …

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2028 гг.

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка перспектив организации нового производства чековой ленты в России

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

…
 

Глава II. Анализ потребления термобумаги в России

Анализ потребления на рынке термобумаги в России, 2021–2022 гг.

Оценка общего объема потребления (в натуральном и стоимостном выражении)

В общем объеме потребления учеты тендерные закупки по 44/94 ФЗ, 223 ФЗ и 615 ПП РФ.

Таблица 39. Объемы закупок термобумаги, 2021–2022 гг. (тыс. руб., тонн, %)

Показатель	2021 г.	2022 г.
Объем контрактной закупки, тыс. руб.
Динамика потребления, %
Объем контрактной закупки, тонн
Динамика потребления, %

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

Объем потребления в натуральном выражении …

…

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Для анализа были отобраны компании медико-фармакологической отрасли, потребители термобумаги.

В общий объем потребления входит термобумага для медицинского применения, в том числе диаграммная бумага для медицины.

Назначение медицинской термобумаги:

• …

• …

• …

В рамках исследования были выделены наиболее крупные медико-фармацевтические компании, потребители термобумаги.

 

Профили компаний

В таблице представлены наиболее крупные медико-фармакологические компании, закупающие термобумагу.

Таблица 40. Профили крупнейших потребителей термобумаги, 2021–2022 гг.

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ГБУЗ ГП № 17	Москва	7-812-2225190  ogzp17@gmail.com  info@gp17.mosgorzdrav.ru	Медицинская организация	Комплекс, объединяющий три городские поликлиники: ГБУЗ «ГП №214 ДЗМ», ГБУЗ «ГП №17 ДЗМ» и ГБУЗ «ГП №54 ДЗМ»
19	КГБУЗ «КДЦ»	Хабаровский край		Медицинская организация	Медицинское учреждение, оказывающее амбулаторно-поликлиническую, плановую стационарную и стационарзамещающую помощь
20	ГБУЗ МО «ЛОБ»	Московская область		Медицинская организация	Многопрофильное медицинское учреждение с детским и взрослыми отделениями

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Согласно рейтингу компаний по среднегодовому объему потребления, наиболее крупным потребителем в 2021–2022 гг. являлась …

Таблица 41. Среднегодовые объемы потребления, 2021–2022 гг., руб.

№	Наименование	Среднегодовой объем потребления, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ГБУЗ ГП № 17
19	КГБУЗ «КДЦ»
20	ГБУЗ МО «ЛОБ»

Источник: тендерные площадки, анализ MegaResearch 

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

Так же, как и на рынке чековой ленты, при покупке медицинской термобумаги технические характеристики являются первичным критерием отбора предложений. Следует отметить, что …

…

 

 

 

 

 

 

Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

Особенности требований при выборе поставщика термобумаги:

• …

• …

• …

• …