РЫНОК УСЛУГ АВТОМОЕК, 2018 Г.

Содержание

ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ЦФО, 2018 Г. 2

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 5

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 6

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА УСЛУГ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ЦФО. ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА УСЛУГ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ЦФО 8

ОЦЕНКА СРЕДНЕГО УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ УСЛУГ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ (РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОТ ПРОДАЖ, ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, EBITDA И Т. Д.) 10

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ 10

АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ 12

Список таблиц

Таблица 1. Основные конкуренты на рынке услуг автомоек самообслуживания в ЦФО 8

Таблица 2. Показатели рентабельности, 2017 г. 10

Таблица 3. Средний чек на услуги автомойки самообслуживания в компаниях-конкурентах 11

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка автомобильных моек в России, 2018 г. 4

Рисунок 2. Сегментация потребителей услуг автомоек самообслуживания по типу транспорта, % 6

Рисунок 3. Сегментация потребителей услуг автомоек самообслуживания по полу и возрасту, % 7

Рисунок 4. Соотношение объема и емкости рынка автомоек самообслуживания в ЦФО, 2018 г. 9

Рисунок 5. Соотношение валовой рентабельности и рентабельности по продажам, 2017 г. 10

Рисунок 6. Анализ сезонности моек самообслуживания в ЦФО, в % от максимальной загруженности 12

Обзор рынка услуг автомоек самообслуживания в ЦФО, 2018 г.

Любому автотранспорту необходим регулярный уход. Под этим подразумевается не только постоянное техобслуживание, но и поддержание порядка в салоне и чистоты экстерьера.

Автовладельцы, проживающие в частных домах, имеют возможность регулярно мыть свои автомобили самостоятельно, тогда как для жильцов квартир в многоэтажных домах в крупных городах мыть их в общем дворе довольно сложно, поскольку нужно протянуть шланг для обеспечения поступления воды, которая к тому же будет стекать на общую территорию. Данная проблема решается за счет использования услуг автомоек, работники которых за определенную плату моют авто в то время, пока автовладелец занимается своими делами.

Автомобильная промышленность усиленно развивается из года в год, соответственно, растет и рынок автомоек. Численность автомобилей в России ежегодно увеличивается, спрос на клининговые услуги автотранспорта также имеет тенденцию к росту.

В настоящее время в России популярны несколько видов автомоек:

• стандартные мойки с обслуживанием;

• автомойки самообслуживания;

• механические мойки;

• автомобильные мойки с кафе.

Исследование рынка автомоек показывает, что автолюбители имеют разные предпочтения. Кому-то нравится полное обслуживание, пусть и с ожиданием, а кто-то отправляется на определенную станцию, так как ему приятна обстановка. Минусом традиционных моек остается необходимость контролировать процесс клининга, а также следить за сохранностью вещей клиентов в салоне.

В данном исследовании рассматриваются автомойки самообслуживания.

Под рынком автомоек самообслуживания в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих услуги по самостоятельному мытью и уборке автомобиля и формирующих предложение рынка, владельцев автомобилей, формирующих спрос на эти услуги, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг мойки самообслуживания автомобиля и дополнительных услуг в географических рамках Центрального федерального округа.

Автомойка самообслуживания представляет собой автоматизированный сервис, при помощи которого автовладелец может самостоятельно ухаживать за своим автомобилем. Для этого в автомоечном комплексе установлены стационарные посты, рассчитанные каждый на одно машиноместо и оснащенные панелью с подключенным оборудованием. Простой интерфейс позволяет выбирать ряд оплаченных услуг, таких как: мойка — горячей или холодной водой, с пеной, с осмосом; натирка воском; сушка; сухая и влажная уборка салона и багажника автомобиля с помощью пылесоса. В зависимости от количества выбранных услуг формируется итоговая стоимость мойки — средний чек составляет 90–150 рублей. Полноценная мойка автомобиля на постах самообслуживания занимает 7 минут, что позволяет избежать длинных очередей и экономить на персонале — достаточно двух операторов, работающих посменно. Таким образом, феномен автомоек самообслуживания заключается в следующих преимуществах:

• экономия времени и денег хозяина авто;

• отсутствие длинных очередей;

• проходимость до 900 автомобилей в день;

• быстрая окупаемость проекта;

• низкий уровень конкуренции;

• возможность хозяина авто самому проводить помывку машины, что исключает претензии к качеству услуг и обеспечивает экономию на персонале.

На данный момент, согласно данным экспертов рынка, несмотря на очевидные преимущества постов самообслуживания, в сегменте успешно продолжают работу все виды станций. Автомойки самообслуживания в структуре автомобильных моек занимают около **%, что показано на диаграмме ниже.

Рисунок 1. Структура рынка автомобильных моек в России, 2018 г.

Источник: экспертные данные, аналитика MegaResearch

Таким образом, большая часть автомоек — …

Основные тенденции на рынке

Несмотря на то, что бизнес автомоек самообслуживания находится на этапе становления и развития, в этой сфере уже наметились определенные тенденции:

…

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Основными потребителями услуг автомоек самообслуживания являются автомобилисты в возрасте от 18 до 65 лет со средним ежемесячным доходом от ... руб. В связи с тем, что мойки самообслуживания являются наиболее дешевым вариантом уборки и ухода за внешним видом автомобиля, большую долю клиентов составляют автовладельцы с ежемесячным доходом ниже среднего. 

Довольно значительную долю в потреблении услуг автомоек самообслуживания занимает корпоративный транспорт и такси. На рисунке ниже приведены аналитические данные по распределению потребителей по сегментам.

Рисунок 2. Сегментация потребителей услуг автомоек самообслуживания по типу транспорта, %

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Из диаграммы видно, что ...

Рисунок 3. Сегментация потребителей услуг автомоек самообслуживания по полу и возрасту, %

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, …

Конкурентный анализ деятельности ведущих игроков рынка услуг автомоек самообслуживания в ЦФО. Оценка ёмкости рынка услуг автомоек самообслуживания в ЦФО

По оценке MegaResearch, в 2018 г. в ЦФО действовало около … автомоек самообслуживания. Самая большая плотность их расположения приходилась на Москву и Московскую область.

Большинство моек самообслуживания относятся к какой-либо сети. Единичные точки если и присутствуют на рынке, то занимают несущественную долю и слабо поддаются статистическому анализу, поскольку чаще всего оформлены на индивидуального предпринимателя.

В таблице ниже приведены ключевые сети автомоек самообслуживания, расположенные на территории ЦФО.

Таблица 1. Основные конкуренты на рынке услуг автомоек самообслуживания в ЦФО

Источник: интернет-ресурсы

Потенциальная емкость рынка услуг автомоек самообслуживания оценивается аналитиками компании «MegaResearch» в …

Рисунок 4. Соотношение объема и емкости рынка автомоек самообслуживания в ЦФО, 2018 г.

Источник: данные Росстата, аналитика MegaResearch

Следовательно, рынок насыщен лишь на …

Оценка среднего уровня рентабельности услуг автомоек самообслуживания (рентабельность от продаж, по чистой прибыли, EBITDA и т. д.)

Одним из ключевых параметров оценки эффективности бизнеса является показатель доходности, а также его соотношение со среднеотраслевым уровнем рентабельности.

Показатель рентабельности важно не путать с выручкой. Если выручка просто отражает совокупный оборот компании (она исчисляется в рублях), то рентабельность показывает эффективность ее деятельности (выражается в процентах). Рентабельным можно назвать любой бизнес, который принес по итогам рассматриваемого периода прибыль. Если получен убыток, рентабельность будет отрицательной.

Ниже в таблице приведены официальные данные ФНС России по валовой рентабельности и рентабельности от продаж за 2017 г.

Таблица 2. Показатели рентабельности, 2017 г.

Источник: ФНС России

Таким образом, валовая рентабельность составляет …

Доля чистой прибыли в общей выручке предприятия составила …

На рисунке ниже представлена диаграмма, показывающая соотношение валовой рентабельности и рентабельности по продажам.

Рисунок 5. Соотношение валовой рентабельности и рентабельности по продажам, 2017 г.

Источник: ФНС России, аналитика MegaResearch

Таким образом, валовая рентабельность составила …

 Ценообразование на рынке автомоек самообслуживания

При анализе рынка моек самообслуживания был рассмотрен и изучен широкий список конкурентов, что позволило провести анализ ценообразования в отрасли. В таблице ниже представлены основные конкуренты с указанием среднего чека за услугу автомойки самообслуживания.

Таблица 3. Средний чек на услуги автомойки самообслуживания в компаниях-конкурентах

Источник: официальные сайты компаний-конкурентов

Как видно из таблицы выше, средняя стоимость услуг у конкурентов приблизительно совпадает и колеблется в диапазоне …

Для увеличения среднего чека возможна реализация сопутствующих услуг и товаров, напрямую не связанных с мойкой автомобилей:

…

Анализ сезонности

Бизнес мойки автомобилей подвержен ярко выраженной сезонности. Данный аспект подтверждают и эксперты. Далее будет рассмотрена оценка сезонности автомойки самообслуживания в ЦФО по месяцам.

Рисунок 6. Анализ сезонности моек самообслуживания в ЦФО, в % от максимальной загруженности

Источник: экспертная оценка, анализ MegaResearch

На графике показана оценка сезонности посещений автомоек в ЦФО по месяцам. Видно, что …

…