Анализ рынка коммерческого электротранспорта в России
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В РФ, 2016–2018 ГГ. 5
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 5
ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8
ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 10
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
По крупнейшим игрокам 11
По видам коммерческого электротранспорта (электробусы, гольф-кары, грузовики, дорожные коммунальные машины) 12
По отраслям применения 13
АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В РФ, 2016–2018 ГГ. 16
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18
По странам-производителям 18
По компаниям-производителям 19
По компаниям-получателям 19
КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ, ТОП-5 21
Профили компаний (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание) 21
Объем импорта, 2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 23
Средние цены импорта по видам коммерческого электротранспорта 24
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В РФ, 2016–2018 ГГ. 27
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 27
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ВКЛЮЧАЯ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 28
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 28
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 33
Доли игроков на рынке 34
Номенклатура или ассортимент и технические характеристики производимого/продаваемого коммерческого электротранспорта 35
Текущие отпускные цены на коммерческий электротранспорт 44
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 49
Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции 49
Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 50
ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 51
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В РФ, 2016–2018 ГГ. 52
ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 52
КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-15 53
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 53
Оценка среднегодовых объемов потребления 54
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 56
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 57
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 57
БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 58
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ. 59
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 61
Список таблиц
Таблица 1. Перечень инициатив, поддерживающих развитие электромобилей в России 10
Таблица 2. Динамика импорта коммерческих электромобилей, 2016–2018 гг. 18
Таблица 3. Структура импорта электромобилей по странам-производителям за 2018 год 19
Таблица 4. Структура поставок электромобилей в разрезе получателей 21
Таблица 5. Общая профильная информация о компании ООО «Национальная корпорация развития гольфа» 22
Таблица 6. Общая профильная информация о компании ООО «Конкордия» 23
…Таблица 7. Общая профильная информация о компании … 23
Таблица 8. Общая профильная информация о компании … 24
Таблица 9. Общая профильная информация о компании … 24
Таблица 10. Объем импорта за 2018 год в разбивке по топ-5 импортеров 25
Таблица 11. Средняя цена импорта электромобиля в разбивке на типы 25
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «Конкордия» 29
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «Национальная корпорация развития гольфа» 30
Таблица 14. Общая профильная информация о компании … 31
Таблица 15. Общая профильная информация о компании … 31
Таблица 16. Общая профильная информация о компании … 31
Таблица 17. Общая профильная информация о компании … 32
Таблица 18. Общая профильная информация о компании … 32
Таблица 19. Общая профильная информация о компании … 33
Таблица 20. Общая профильная информация о компании … 33
Таблица 21. Динамика производства/продаж в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, шт. 34
Таблица 22. Динамика производства/продаж в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 35
Таблица 23. Номенклатура и краткие технические характеристики электромобилей основных игроков 36
Таблица 24. Средняя розничная цена коммерческих электромобилей в зависимости от категории 45
Таблица 25. Каналы сбыта электромобилей российских производителей 50
Таблица 26. Производители и их дистрибьюторы 51
Таблица 27. Профили 15 крупнейших потребителей 54
Таблица 28. Среднегодовые объемы потребления основных потребителей 56
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка коммерческих электромобилей в 2016–2018 гг., шт. 7
Рисунок 2. Объем и динамика рынка коммерческих электромобилей 2016–2018 гг., млн руб. 8
Рисунок 3. Распеределение рынка электромобилей по игрокам, 2018 г. 13
Рисунок 4. Структура рынка по типу техники, 2018 г. 14
Рисунок 5. Структура рынка по отраслям применения по тендерным поставкам, млн руб., 2016–2018 гг. 15
Рисунок 6. Структура поставок электромобилей коммерческим организациям по отраслям применения, млн руб. 16
Рисунок 7. Итоговая структура рынка по отраслям применения, млн руб. 16
Рисунок 8. Распределение производителей по долям в натуральном выражении 20
Рисунок 9. Распределение производителей по долям в стоимостном выражении 20
Рисунок 10. Распределение долей игроков в натуральном выражении 36
Рисунок 11. Динамика развития объемов потребления электромобилей в 2019–2025 гг, шт. 61
Общий обзор рынка коммерческого электротранспорта в РФ, 2016–2018 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Электромобили в РФ — сегмент автомобильного рынка, находящийся на этапе зарождения. Их производство не так развито, как, например, в Европе, Азиатских странах и США. В России ставка делается на развитие другого экологичного транспорта — газомоторные автомобили. Этому способствуют огромная ресурсная база, государственная политика поддержки газомоторного транспорта, а также быстрая окупаемость дополнительных затрат на покупку автомобиля, оснащенного газобаллонным оборудованием.
Электромобили можно разделить на следующие типы техники:
-
микроэлектромобили,
-
легковые электромобили,
-
грузовые электромобили,
-
электробусы,
-
коммунальный электротранспорт,
-
специализированные электромобили,
-
электрокары (гольф-кары).
На данный момент на рынке в большинстве представлены электромобили из первых категорий, а коммерческий сегмент состоит в основном из общественного транспорта.
Спрос на рассматриваемые в исследовании типы коммерческого электротранспорта, такие как гольф-кары, малые электробусы открытого типа, грузовики грузоподъемностью от 300 до 800 кг, дорожные коммунальные машины массой от 1 до 4 тонн, в настоящее время невелик, объемы их продаж исчисляются сотнями штук в год. Основное применение они находят в туристическом бизнесе — государственных парках-заповедниках, отелях, гостиницах.
Очень медленное развитие Российского рынка коммерческих электромобилей связано с высокой стоимостью электромобиля, отсутствием инфраструктуры, ограничением по пробегу на одной зарядке аккумулятора, суровыми климатическими условиями.
Что касается развития мирового рынка коммерческих электромобилей, то, по мнению зарубежных производителей коммерческого электротранспорта, ...
Оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамика рынка строилась на основе статистических данных по производству и таможенному ввозу электрических автомобилей. В оценку рынка не вошли легковые автомобили, автомобили класса LCV и HCV, городские и пригородные автобусы, троллейбусы.
Объем рынка рассчитывался по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт - Экспорт.
Т. к. среди импортеров присутствовала компания, производящая электромобили в РФ из импортных комплектующих, то для исключения двойного счета, объемы импорта по данной компании не учитывались.
С 2016 по 2018 гг. в натуральном выражении рынок …
Рисунок 1. Объем и динамика рынка коммерческих электромобилей в 2016–2018 гг., шт.
Источник данных: ФТС России, официальная статистика компаний, анализ MegaResearch
Для оценки объема рынка в натуральном выражении была детально изучена информация по модельному ряду в везеных и производимых в России коммерческих электромобилей. Далее по каждой модели была определена розничная цена на основе анализа ценового предложения дистрибьютора.
Формула расчета объема рынка выглядит следующим образом: количество электромобилей конкретной модели умножено на ее розничную цену. Полученный результат суммируется с данными по другим моделям и получается итоговая цифра.
В стоимостном выражении объем рынка в период с 2016 по 2018 гг. …
Рисунок 2. Объем и динамика рынка коммерческих электромобилей 2016–2018 гг., млн руб.
Источник данных: ФТС России, официальная статистика компаний, анализ Mega Research
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
При проведении исследования рынка коммерческих электромобилей и интервью с разными участниками данного рынка было выявлено, что практически все факторы, оказывающие на него влияние, относятся к внутренним.
…
В таблице ниже можно ознакомиться с мерами поддержки, которые были приняты или отклонены. Данные меры касаются рынка электромобилей в целом, а не конкретно коммерческого электротранспорта.
Таблица 1. Перечень инициатив, поддерживающих развитие электромобилей в России
|
Инициативы в пользу электромобилей |
Состояние |
|
Бесплатная парковка в Москве |
Вступление в силу |
|
Обнуление таможенной пошлины на электромобили и комплектующие до сентября 2017 г. |
Прекращение действия |
|
Зарядки для электромобилей включены в список требований к оборудованию АЗС |
Инициатива отклонена |
|
Отмена транспортного налога для МО |
Вступление в силу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: Министерство экономического развития России, Минпромторг России, новостные издания
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении
…
Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка структуры рынка проводилась по производителям. присутствующим на Российском рынке, т. е. локальным и зарубежным производителям, импортировавшим свою продукцию как с целью реализации через дистрибьюторские сети, так и для конечного использования на каком-либо предприятия или в организации. Учитывая тот факт, что есть компании, производящие электромобили в России и одновременно с этим импортирующей продукцию и запчасти из-за рубежа, есть риск задубливания информации как по объемам, так и в натуральном выражении. Чтобы избежать этого дублирования информации, показатели по таким производителям учитывались единожды (как объем производства).
По крупнейшим игрокам
По итогам 2018 года ...
Рисунок 3. Распеределение рынка электромобилей по игрокам, 2018 г.
Источник данных: ФТС России, официальная статистика компаний, анализ MegaResearch
По видам коммерческого электротранспорта (электробусы, гольф-кары, грузовики, дорожные коммунальные машины)
В структуре рынка по типу коммерческих элеткромобилей подавляющее большинство техники приходится на ...
Среди пассажирских модификаций, наибольший объем пришелся на …
Рисунок 4. Структура рынка по типу техники, 2018 г.
Источник данных: ФТС России, официальная статистика компаний, анализ MegaResearch
По отраслям применения
Оценка структуры рынка по отраслям применения проводилась в три этапа:
-
Оценка структуры по тендерным поставкам.
-
Оценка структуры отраслей по поставкам коммерческим предприятиям, покупающим электромобили минуя тендерные процедуры.
-
Объединение полученных данных.
Оценка структуры отраслей по тендерным поставкам
Через тендерные площадки было поставлено …
Было проанализировано семь тысяч государственных и коммерческих тендерных площадок за период с 2016 по 2019 г. и выявлено …
Рисунок 5. Структура рынка по отраслям применения по тендерным поставкам, млн руб., 2016–2018 гг.
Источник данных: оценка тендерных закупок по 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, анализ MegaResearch
Оценка структуры отраслей по поставкам коммерческим предприятиям
Оценка структуры поставок коммерческим предприятиям проводилась на основе данных, полученных в ходе опроса экспертов рынка. Доля поставок электромобилей коммерческим предприятиям по закупкам, выполненным через дилерские сети, дистрибьюторов или напрямую у производителя, составляет …
…
Рисунок 6. Структура поставок электромобилей коммерческим организациям по отраслям применения, млн руб.
Источник данных: официальные данные дистрибьюторов и производителей, анализ MegaResearch
Итоговая структура рынка по отраслям
Итоговая структура рынка показывает, что основной отраслью применения коммерческих электромобилей является туристический бизнес — санатории, отели, парки, заповедники. На него приходится …
Рисунок 7. Итоговая структура рынка по отраслям применения, млн руб.
Источник данных: анализ тендерных закупок, официальные данные дистрибьюторов и производителей, анализ MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке коммерческого электротранспорта в РФ, 2016–2018 гг.
Объем и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Для проведения анализа импортных операций на российском рынке коммерческого электротранспорта были отобраны следующие коды ТН ВЭД:
-
8703101800 — транспортные средства, специально предназначенные для движения по снегу; автомобили для перевозки игроков в гольф и аналогичные транспортные средства: прочие;
-
8704900009 — моторные транспортные средства для перевозки грузов: прочие;
-
8704900001 — моторные транспортные средства для перевозки грузов: с полной массой транспортного средства не более 5 т, приводимые в движение только электрическим двигателем;
-
8702400009 — моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя: приводимые в движение только электрическим двигателем: прочие;
-
8703800009 — автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили: транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем, прочие: прочие.
В дальнейшем для конечного анализа данных проводилась ручная выборка необходимых деклараций. При анализе учитывались электромобили, отвечающие требованиям данного исследования. Из импорта были исключены легковые электромобили.
С 2016 по 2018 год было ввезено …
Таблица 2. Динамика импорта коммерческих электромобилей, 2016–2018 гг.
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
Объем импорта электромобилей, шт. |
|
|
|
|
Объем импорта электромобилей, млн долларов |
|
|
|
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По странам-производителям
За 2018 год в Россию было ввезено … электромобиля. Основной объем поставленной техники (**% в натуральном выражении) пришелся на …
Более подробную структуру в разрезе стран-производителей можно увидеть в таблице ниже.
Таблица 3. Структура импорта электромобилей по странам-производителям за 2018 год
|
Страна-изготовитель |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, тыс. USD |
|
Китай |
|
|
|
США |
|
|
|
Франция |
|
|
|
Италия |
|
|
|
Королевство Дания |
|
|
|
Япония |
|
|
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
По компаниям-производителям
Рисунок 8. Распределение производителей по долям в натуральном выражении
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 9. Распределение производителей по долям в стоимостном выражении
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
В структуре импорта среди компаний — производителей электромобилей как в натуральном, так и в стоимостном выражении в первую тройку входят …
По компаниям-получателям
Основными получателями электромобилей стали такие компании, как …
…
Более подробно со структурой получателей можно ознакомиться в таблице ниже.
Таблица 4. Структура поставок электромобилей в разрезе получателей
|
Получатель |
Количество поставленных электромобилей, шт. |
Доля в объеме поставок электромобилей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OOO «Реал» |
|
|
|
ООО «Дистрибьюторский центр «Юнисоо» |
|
|
|
ООО «Юнико Групп» |
|
|
|
Другие |
|
|
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Крупнейшие импортеры, топ-5
По объему импорта коммерческих электромобилей за 2018 год в натуральном выражении в топ-5 попали следующие компании: ООО «Национальная корпорация развития гольфа», ООО «Конкордия», ООО «Конквест», ... Более подробная информация по данным компаниям изложена ниже.
Профили компаний (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание)
В таблице ниже представлена информация по крупнейшим импортерам электромобилей.
Таблица 5. Общая профильная информация о компании ООО «Национальная корпорация развития гольфа»
|
ООО «Национальная корпорация развития гольфа» |
|
|
Сайт компании |
http://www.ewaycars.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1, этаж 3 помещение 1 ком 23 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 495 778 90 93 sales@golfonline.ru |
|
Генеральный директор |
Заводнов Дмитрий Владимирович |
|
Выручка, млн руб. |
… |
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
ООО «Национальная ассоциация развития гольфа» — эксклюзивный дистрибьютор электрических гольф-каров и электромобилей марки Eway на территории РФ и государств Евразийского экономического союза, является также правообладателем торговой марки Eway в данных государствах.
КЛИЕНТЫ
Клиентами компании являются государственные заповедники, парки, отели, гольф-клубы, крупные производственные предприятия и холдинги:
…
Таблица 6. Общая профильная информация о компании ООО «Конкордия»
|
ООО «Конкордия» |
|
|
Сайт компании |
https://конкордияэлектро.рф |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Московская область, г. Дмитров, ул. 2-ая Левонабережная, дом 12 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 (968) 372-83-33 info@concordiya.org |
|
Генеральный директор |
Михеев Алексей Николаевич |
|
Выручка, млн руб. |
… |
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
ООО «Конкордия» — российский производитель электромобилей класса гольф-кар. Клиентам предлагается как стандартная линейка, так и различные модификации, например с термобоксами и различными видами кузовов для доставки пищи.
Компания также является эксклюзивным дистрибьютером завода LvTong New Energy на территории ЕАЭС, сборка электромобилей этого завода полностью локализована на производстве в г. Дмитрове. Продажа осуществляется под торговой маркой «Конкордия».
КЛИЕНТЫ.
Клиентами компании являются:
…
Таблица 7. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «Конквест» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 8. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «Агро альянс» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 9. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «Трейдимпорт» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник данных: Росстат, анализ MegaResearch
Объем импорта, 2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Топ-5 импортеров суммарно ввезли в РФ более ...
Таблица 10. Объем импорта за 2018 год в разбивке по топ-5 импортеров
|
Получатель |
Объем импорта, шт. |
Объем импорта, тыс. USD |
|
ООО «Национальная корпорация развития гольфа» |
|
|
|
ООО «Конкордия» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Средние цены импорта по видам коммерческого электротранспорта
Средняя цена импорта была получена следующим образом: электромобили, указанные в декларации, классифицировались по количеству мест, наличию грузового отсека, бортовой платформы или иной надстройки. Суммарная статистическая стоимость по каждому типу делилась на количество таких типов электромобилей. Стоит отметить, что при заполнении декларации информация по стоимости может быть занесена некорректно, что в итоге может сказаться на точности расчета средней цены импорта электромобилей.
Средняя цена, указанная в таблице, получена от статистической стоимости на электромобиль, а не от его розничной цены.
Таблица 11. Средняя цена импорта электромобиля в разбивке на типы
|
Импортер |
Тип электромобиля |
Средняя цена импорта за единицу, USD |
|
ООО «Национальная корпорация развития гольфа» |
Гольф-кар с грузовым отсеком |
|
|
Гольф-кар, 2 места |
|
|
|
|
Гольф-кар, 4 места |
|
|
Гольф-кар, 6 мест |
|
|
|
|
Гольф-кар, 8 мест |
|
|
|
Гольф-кар бортовой |
|
|
|
Гольф-кар фургон |
|
|
ООО «Конкордия» |
Гольф-кар |
|
|
Гольф-кар, 2 места |
|
|
|
Гольф-кар,4 места |
|
|
|
Гольф-кар, 6 мест |
|
|
|
Гольф-кар, 8 мест |
|
|
|
Грузовой с бортовой платформой |
|
|
|
Электробус, 11 мест |
|
|
|
Электробус, 14 мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch
Как видно из таблицы, у четырех импортеров средние цены на электромобили …
Конкурентный анализ на рынке коммерческого электротранспорта в РФ, 2016–2018 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Россий рынок утилитарных электромобилей представлен продукцией как внутренних производителей, так и иностранных брендов, реализуемой через дистрибьюторские сети. В основном представлены электромобили китайского производства, цены на которые ниже, чем на европейские и российские модели. Отечественных производителей не так уж и много: …
Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), включая иностранных производителей на территории РФ
По результатам анализа производства и оценки объемов импорта на рынке электромобилей крупнейшими игроками являются ООО «Конкордия» и ООО «Национальная корпорация развития гольфа». Не стоит также исключать и других внутренних производителей: …
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «Конкордия»
|
ООО «Конкордия» |
|
|
Сайт компании |
https://конкордияэлектро.рф |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
Московская область, г. Дмитров, ул. 2-ая Левонабережная, дом 12 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 (968) 372-83-33 info@concordiya.org |
|
Генеральный директор |
Михеев Алексей Николаевич |
|
Выручка, млн руб. (с учетом оказанных сервисных услуг) |
… |
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
ООО «Конкордия» — российский производитель электромобилей класса гольф-кар. Клиентам предлагается как стандартная линейка, так и различные модификации, например с термобоксами и различными видами кузовов для доставки пищи.
Компания также является эксклюзивным дистрибьютером завода LvTong New Energy на территории ЕАЭС, сборка электромобилей этого завода полностью локализована на производстве в г. Дмитрове. Продажа осуществляется под торговой маркой «Конкордия».
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «Национальная корпорация развития гольфа»
|
ООО «Национальная корпорация развития гольфа» |
|
|
Сайт компании |
http://www.ewaycars.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1, этаж 3 помещение 1 ком 23 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 495 778 90 93 sales@golfonline.ru |
|
Генеральный директор |
Заводнов Дмитрий Владимирович |
|
Выручка, млн руб. |
… |
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
ООО «Национальная ассоциация развития гольфа» — эксклюзивный дистрибьютор электрических гольф-каров и электромобилей марки Eway на территории РФ и государств Евразийского экономического союза, также является правообладателем торговой марки Eway в данных государствах.
Клиентами компании являются государственные заповедники, парки, отели, гольф клубы, крупные производственные предприятия и холдинги:
…
Таблица 14. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «Конквест» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 15. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «Агро альянс» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 16. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «Трейдимпорт» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 17. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «Святэко» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 18. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «Камышинский машзавод» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка, млн руб. (по всей деятельности предприятия) |
|
|
Выручка, млн руб. по электромобилям (оценка) |
|
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 19. Общая профильная информация о компании …
|
ЗАО «КОМЗ-Экспорт» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка, млн руб. (по всей деятельности предприятия) |
|
|
Выручка, млн руб. по электромобилям (оценка) |
|
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 20. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «НПП «Эльтавр» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка, млн руб. (с учетом оказанных сервисных услуг) |
|
Источник данных: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема и динамики производства/продаж строилась на основе данных по производству полученных при проведении экспертных интервью с некоторыми производителями и таможенному ввозу электрических автомобилей. По производителям, у которых не удалось получить официальный ответ по объему производству, данные получены расчетным методом. За основу расчета бралась выручка производителя, модельный ряд производимых электромобилей, средняя цена на рынке. Из выручки вычитались сервисные услуги (10% от всей выручки), связанные с ремонтом электромобилей. В расчетах объемов производства может присутствовать погрешность в пределах 5%.
В 2017 и 2018 гг. основной вклад в поставки на внутренний рынок внесли две компании, дистрибьютор «Национальная корпорация развития гольфа» и отечественный производитель «Конкордия». В натуральном выражении в 2017 г. это составило …
Таблица 21. Динамика производства/продаж в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, шт.
|
Компания |
2016 |
2017 |
2018 |
|
ООО «Национальная корпорация развития гольфа» |
|
|
|
|
ООО «Конкордия» |
|
|
|
|
ООО «Конквест» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС, официальные данные производителей и дистрибьюторов, анализ MegaResearch
…
Таблица 22. Динамика производства/продаж в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн руб.
|
Компания |
2016 |
2017 |
2018 |
|
ООО «Национальная корпорация развития гольфа» |
|
|
|
|
ООО «Конкордия» |
|
|
|
|
ООО «Конквест» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: ФТС, официальные данные производителей и дистрибьюторов, анализ MegaResearch
Доли игроков на рынке
Доли игроков оценивались по 2018 году в количественном выражении. Оценка осуществлялась среди отечественных производителей, дистрибьюторов и импортеров. Объемы производителей брались на основе официальных данных. Объемы дистрибьюторов — на основе количества ввезённых электромобилей.
По итогам 2018 года совокупная доля лидеров российского рынка электромобилей составила …
Рисунок 10. Распределение долей игроков в натуральном выражении
Источник данных: ФТС, официальные данные производителей и дистрибьюторов, анализ MegaResearch
Номенклатура или ассортимент и технические характеристики производимого/продаваемого коммерческого электротранспорта
В данном разделе представлена информация по модельной линейке и краткая характеристика производимых на российском рынке электромобилей.
Таблица 23. Номенклатура и краткие технические характеристики электромобилей основных игроков
|
Производитель/дистрибьютор |
Тип электромобиля |
Модель и характеристики |
|
|
Электробус |
КОНКОРДИЯ А8 Необслуживаемая гелевая батарея 72V, 200АН Общий запас хода 100 км Количество мест для сидения — 6 |
|
|
Электробус |
КОНКОРДИЯ А8+3 Необслуживаемая гелевая батарея 72V, 200АН Общий запас хода 100 км Количество мест для сидения — 8 |
|
|
Электробус |
КОНКОРДИЯ А14 Необслуживаемая гелевая батарея 72V, 200АН Общий запас хода 100 км Количество мест для сидения — 10 |
|
|
Грузовой электромобиль |
Конкордия ГР1000 борт Необслуживаемая гелевая батарея 72V, 200АН Запас хода 70 км Грузоподъемность — 1 т |
|
|
Грузовой электромобиль |
Конкордия ГР1000 фургон Необслуживаемая гелевая батарея 72V, 200АН Запас хода 70 км Грузоподъемность — 1 т |
|
|
Гольф-кар |
КОНКОРДИЯ ГК2 Батарея: 48V, гелевая, 200АН Двигатель: 4 кВт, АС, бесщеточный Запас хода летом: 100 км Запас хода зимой: 60 км Количество мест для сидения — 2 |
|
|
Гольф-кар |
КОНКОРДИЯ ГК2 СУПЕРКАРГО Батарея: 48V, гелевая, 200АН Двигатель: 4 кВт, АС, бесщеточный Запас хода летом: 100 км Запас хода зимой: 60 км Количество мест для сидения — 2 Грузоподъёмность: 300 кг |
|
|
Гольф-кар |
КОНКОРДИЯ ГК2 ФУРГОН Батарея: 48V, гелевая, 200АН Двигатель: 4 кВт, АС, бесщеточный Запас хода летом: 100 км Запас хода зимой: 60 км Количество мест для сидения — 2 Наличие фургона |
|
|
Гольф-кар |
КОНКОРДИЯ ГК2 +КУЗОВ Батарея: 48V, гелевая, 200АН Двигатель: 4 кВт, АС, бесщеточный Запас хода летом: 100 км Запас хода зимой: 60 км Количество мест для сидения — 2 Грузоподъемность 150 кг |
|
|
Гольф-кар |
КОНКОРДИЯ ГК2+2 КРОСС Батарея: 48V, гелевая, 200АН, необслуживаемая Двигатель: 5 кВт, AC, бесщеточный Запас хода летом: 90 км Запас хода зимой: 50 км Количество мест для сидения — 4 |
|
|
Гольф-кар |
КОНКОРДИЯ ГК2+2 С ПЛОЩАДКОЙ Батарея: 48V, гелевая, 200АН Двигатель: 4 кВт, АС, бесщеточный Запас хода летом: 100 км Запас хода зимой: 60 км Количество мест для сидения — 4 |
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Электробус |
|
|
|
Электробус |
|
|
|
Грузовой электромобиль |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Электробус |
|
|
|
Электробус |
|
|
|
Электробус |
|
|
|
Электробус |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
Villager 6 Мощность мотора 3,7 л. с. Аккумуляторы (6) 8-volt Диапазон скоростей: 5–17 миль в час (8–27.3 км/ч) Количество мест для сидения — 6 |
|
|
Гольф-кар |
|
|
|
Гольф-кар |
|
Источник данных: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch
На основе представленной выше таблицы можно сделать вывод, что самый обширный ассортимент представлен у …
Текущие отпускные цены на коммерческий электротранспорт
С учетом того, что отпускные цены являются коммерческой тайной, ценовое сравнение проводилось на основе розничных цен производителей коммерческих электромобилей.
Таблица 24. Средняя розничная цена коммерческих электромобилей в зависимости от категории
|
Производитель |
Модель |
Цена, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
КОНКОРДИЯ ГК2 КОНКОРДИЯ ГК2 СУПЕРКАРГО КОНКОРДИЯ ГК2 ФУРГОН КОНКОРДИЯ ГК2+2 С ПЛОЩАДКОЙ КОНКОРДИЯ ГК2+КУЗОВ КОНКОРДИЯ ГК2+2 КРОСС КОНКОРДИЯ ГК4 КОНКОРДИЯ ГК4+КУЗОВ КОНКОРДИЯ ГК4+2 С ПЛОЩАДКОЙ КОНКОРДИЯ ГК4+2 КРОСС КОНКОРДИЯ ГК6 КОНКОРДИЯ ГК6+КУЗОВ КОНКОРДИЯ ГК6+2 С ПЛОЩАДКОЙ КОНКОРДИЯ ГК6+2 КРОСС КОНКОРДИЯ ГР1000 БОРТ КОНКОРДИЯ ГР1000 ФУРГОН КОНКОРДИЯ ГР1000 ГИДРОБОРТ КОНКОРДИЯ А14 ЭЛЕКТРОБУС КОНКОРДИЯ А8+3 ЭЛЕКТРОБУС КОНКОРДИЯ А23 ЭЛЕКТРОБУС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EL ДИЛИЖАНС 11 мест EL ЯК БОРТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Tempo |
|
|
|
Club Car Onward |
|
||
|
|
Carryall 700 |
|
|
|
Carryall 550 |
|
||
|
Carryall 500 |
|
||
|
Carryall 300 |
|
||
|
Carryall 100 |
|
||
|
Transporter 4 |
|
||
|
Villager 8 |
|
||
|
Villager 6 |
|
||
|
Villager 4 |
|
||
|
Club Car precedent i2 |
|
||
Источник данных: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Российские производители реализацию своей продукции осуществляют через прямые продажи и дилерские сети. Кроме того, продукция может реализовываться через тендерные поставки.
Таблица 25. Каналы сбыта электромобилей российских производителей
|
Производитель |
Канал сбыта |
|
ООО «Конкордия» |
|
|
ЗАО «КОМЗ-Экспорт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch
Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции
Среди четырех производителей электромобилей только один расположен в центральной части России — …
Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
Активное развитие интернет-канала, который предусматривает личный сайт и контекстную рекламу, играет самую важную роль в маркетинговой активности игроков на современном этапе.
В процессе анализа было установлено, что данный сегмент маркетинговой активности активно задействован у всех игроков.
У каждого производителя предусмотрена своя схема продвижения на рынке, но все компании налаживают отношения с дистрибьюторами.
Основными дистрибьюторами электромобилей в России являются:
…
В таблице представлены основные игроки рынка, а также их отношения с дистрибьюторами
Таблица 26. Производители и их дистрибьюторы
|
Производитель |
Отношения с дистрибьютерами |
|
ООО НПП «Герда» |
Партнерство с … |
|
ООО «Конкордия» |
Партнерство с … |
|
|
|
|
|
|
Источник данных: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch
…
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Анализ потребления на рынке коммерческого электротранспорта в РФ, 2016–2018 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
В существующих условиях, по экспертной оценке, емкость рынка в среднем оценивается на уровне … электромобилей в год.
Участниками рынка было отмечено, что ограничивающим факторами являются технологические ограничения:
-
отсутствие инфраструктуры;
-
высокая цена на электромобили;
-
короткий пробег на одном заряде батареи;
-
ограниченные возможности по эксплуатации в зимний период.
По мнению эксперта, если решить данные проблемы, то рынок может исчисляться …
Крупнейшие компании-потребители, представленные на рынке, топ-15
Определение крупнейших потребителей производилось на основе анализа 7 000 государственных и коммерческих тендерных площадок, а также поставок коммерческим предприятиям, выявленных в ходе опроса экспертов рынка. В итоге было определенно, что основными потребителями коммерческих электромобилей являются компании из туристического бизнеса — санатории, отели, парки, заповедники. На данную отрасль приходится 41% объема рынка, что в денежном выражении составляет … руб. В перечень потребителей также вошли крупные гольф-клубы, на эту отрасль приходится **% рынка, и некоторые представители муниципалитета, принимавшие активное участие в тендерах.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 27. Профили 15 крупнейших потребителей
|
Наименование компании |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
Парк «Сокольники» |
Москва, ул. Сокольнический вал, 1, стр. 1 |
8 (499) 393-92-22 |
Организация экскурсий на электромобилях |
|
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького |
Москва, ул. Крымский Вал, 9 |
8 (495) 995-00-20 |
Организация экскурсий на электромобилях |
|
Государственный музей-заповедник «Павловск» |
Санкт-Петербург, Павловск, Садовая ул., 20 |
8 (812) 452-15-36 |
Организация экскурсий на электромобилях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Тюменьэнерго» |
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут |
Тел: +7 (3462) 77-67-35, Факс +7(3462) 77-66-77 E-mail: can@te.ru |
Российская электросетевая компания, осуществляющая транспорт электроэнергии по электрическим сетям |
Источник данных: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
…
Таблица 28. Среднегодовые объемы потребления основных потребителей
|
Название организации |
Среднегодовые объемы потребления, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: тендерные площадки, анализ Megaresearch
Критерии выбора поставщика основными потребителями
Критерии выбора поставщиков были сформированы на основании экспертных интервью с основными участниками рынка (производителями, дистрибьюторами и потребителями электромобилей). Участниками интервью выступали генеральные директора, владельцы компаний, руководители отделов, заведующие гаражом.
Ниже приведены цитаты из интервью. В рамках сохранения конфиденциальности принадлежность интервью конкретному эксперту не указывается.
Среди основных критериев выбора поставщика потребители называют качество, цену, сервисное обслуживание, надежность. С учетом того, что многие потребители являются государственными компаниями и отбор поставщиков происходит в соответствии с тендерными процедурами, поставщик выбирается по соответствию прописанного технического задания.
…
Прогнозы и выводы
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
…
Барьеры, существующие на рынке
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2025 гг.
…
Рисунок 11. Динамика развития объемов потребления электромобилей в 2019–2025 гг, шт.
Источник: комплексная оценка на основании данных Росстат и экспертных оценок участников рынка
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Автомобили прочие»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
