Анализ рынка трубной продукции (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП)

 

 Содержание 

1. Листинг российских производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП) 9

1.1. Профили компаний 9

1.2. Полная продуктовая линейка с описанием технических характеристик 14

2. АНАЛИЗ ТОП 5 КОНКУРЕНТОВ ПО КАЖДОМУ ПРОДУКТУ 32

2.1. Производители теплоизолированных труб (ТИТ) 32

2.1.1. ООО «...» 32

2.1.2. ПАО «...» 34

2.1.3. ООО «...» 36

2.1.4. ООО «...» 38

2.1.5. ООО «Камский завод трубной изоляции» 40

2.2. Производители металлопластмассовых труб (МПТК) 42

2.2.1. ООО «...» 42

2.2.2. ООО «...» 44

2.2.3. ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 45

2.2.4. ООО «Инженерно-производственный центр» 48

2.2.5. ООО «...» 50

2.3. Производители труб с внутренним полимерным покрытием (ВПП) 52

2.3.1. ООО «...» 52

2.3.2. ООО «...» 54

2.3.3. ООО «...» 56

2.3.4. ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 58

2.3.5. АО «...» 60

2.4. Производители труб с наружным полимерным покрытием (НПП) 62

2.4.1. АО «...» 62

2.4.2. АО «...» 64

2.4.3. АО «ТМК НГС-Нижневартовск» 66

2.4.4. ООО Предприятие «Трубопласт» 68

2.4.5. ООО «Ижевский завод изоляции» 70

3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРУБ 72

3.1. Сопоставление российских производителей труб по выручке 72

3.2. Сопоставление российских производителей труб по прибыли 74

3.3. Сопоставление российских производителей труб по рентабельности 76

4. СОПОСТАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРУБ 78

4.1. Производственные мощности (дислокация производств, технологии, применяемое оборудование) 78

4.2. Физические объемы производства 81

4.3. Удельные физические показатели (тн. готовой продукции / чел.) 82

5. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРУБ 84

5.1. Численность персонала 84

5.2. Зарплаты по категориям работников (рабочие/ИТР/Топ менеджеры) 86

5.3. Соотношение категорий работников к общей численности (ИТР/общая численность) 88

Список таблиц

Таблица 1. Профили российских производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП) 9

Таблица 2. Листинг российских производителей труб по типу выпускаемой продукции (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП) 12

Таблица 3. Продукция ООО … 14

Таблица 4. Продукция ПАО «...» 15

Таблица 5. Продукция ООО «...» 16

Таблица 6. Продукция ООО «...» 17

Таблица 7. Продукция ООО «...» 18

Таблица 8. Продукция ООО «...» 19

Таблица 9. Продукция ... 20

Таблица 10. Продукция ООО «...» 21

Таблица 11. Продукция ООО «...» 22

Таблица 12. Продукция ООО «...» 23

Таблица 13. Продукция ООО «...» 24

Таблица 14. Продукция ООО «...» 25

Таблица 15. Продукция АО «...» 26

Таблица 16. Продукция АО «...» 27

Таблица 17. Продукция АО «...» 28

Таблица 18. Продукция АО «ТМК НГС-Нижневартовск» 29

Таблица 19. Продукция ООО Предприятие «Трубопласт» 30

Таблица 20. Продукция ООО «Ижевский завод изоляции» 31

Таблица 21. Профиль ООО «...» 32

Таблица 22. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб. 33

Таблица 23. Профиль ПАО «...» 34

Таблица 24. Финансовые результаты ПАО «...», тыс. руб. 35

Таблица 25. Профиль ООО «...» 36

Таблица 26. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб. 37

Таблица 27. Профиль ООО «...» 38

Таблица 28. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб. 39

Таблица 29. Профиль ООО «Камский завод трубной изоляции» 40

Таблица 30. Финансовые результаты ООО «Камский завод трубной изоляции», тыс. руб. 41

Таблица 31. Профиль ООО «...» 42

Таблица 32. Финансовые результаты ООО «...» 43

Таблица 33. Профиль ООО «...» 44

Таблица 34. Финансовые результаты ООО «ПК СЗ ...», тыс. руб. 45

Таблица 35. Профиль БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 45

Таблица 36. Финансовые результаты ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, тыс. руб. 47

Таблица 37. Профиль ООО «Инженерно-производственный центр» 48

Таблица 38. Финансовые результаты ООО «ИПЦ», тыс. руб. 49

Таблица 39. Профиль ООО «...» 50

Таблица 40. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб. 51

Таблица 41. Профиль ООО «...» 52

Таблица 42. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб. 53

Таблица 43. Профиль ООО «...» 54

Таблица 44. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб. 55

Таблица 45. Профиль ООО «...» 56

Таблица 46. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб. 57

Таблица 47. Профиль БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 58

Таблица 48. Финансовые результаты ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, тыс. руб. 59

Таблица 49. Профиль АО «...» 60

Таблица 50. Финансовые результаты АО «...», тыс. руб. 61

Таблица 51. Профиль АО «...» 62

Таблица 52. Финансовые результаты АО «...», тыс. руб. 63

Таблица 53. Профиль АО «...» 64

Таблица 54. Финансовые результаты АО «…», тыс. руб. 65

Таблица 55. Профиль АО «ТМК НГС-Нижневартовск» 66

Таблица 56. Финансовые результаты АО «ТМК НГС-Нижневартовск», тыс. руб. 67

Таблица 57. Профиль ООО Предприятие «Трубопласт» 68

Таблица 58. Финансовые результаты ООО Предприятие «Трубопласт», тыс. руб. 69

Таблица 59. Профиль ООО «Ижевский завод изоляции» 70

Таблица 60. Финансовые результаты ООО «Ижевский завод изоляции», тыс. руб. 71

Таблица 61. Выручка производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП) 72

Таблица 62. Прибыль производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП) 74

Таблица 63. Рентабельность производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП) 76

Таблица 64. Производственное оснащение производителей труб 78

Таблица 65. Физические объемы производства производителей труб 81

Таблица 66. Удельные физические показатели производителей труб 82

Таблица 67. Физические показатели производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП) 84

Таблица 68. Уровень зарплат сотрудников производителей труб, руб. в месяц 86

Таблица 69. Средний уровень зарплат на предприятиях трубной отрасли в России, руб. в месяц 87

Таблица 70. Структура категорий работников на предприятиях трубной отрасли в России, тыс. чел. 88

1.Листинг российских производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП) 

1.1.Профили компаний

Таблица 1. Профили российских производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП)

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»	г. Нижневартовск,   Ханты-Мансийский Автономный округ	+7 (3466) 65-43-40 +7 (3466) 65-58-91 kanz@uprt-nv.ru tmk-ngs.tmk-group.ru	Предприятие создано в 2002 году. Входит в состав группы компаний ТМК. Основное направление деятельности – нанесение наружных и внутренних антикоррозионных покрытий на нефтепроводные, насосно-компрессорные, бурильные трубы и фасонные изделия.
ООО Предприятие «Трубопласт»	г. Екатеринбург	+7 (343) 289-00-33 ngs@tmk-ngs.ru tmk-ngs.tmk-group.ru/prod_tbp	Предприятие создано в 1993 году. Входит в состав группы компаний ТМК. Основное направление деятельности – нанесение наружных и внутренних антикоррозионных покрытий, а также теплогидроизоляционных покрытий на трубы и соединительные детали.
ООО «Ижевский завод изоляции»	г. Ижевск,  Удмуртская  республика	+7 (3412) 65-58-15 info@izi-izol.ru izi-izol.ru	Завод основан в 2012 году. Входит в состав промышленного холдинга АО «Сибирская Промышленная Группа». Ижевский Завод Изоляции является производителем труб с различными видами внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия, в том числе с использованием наноматериалов и нанотехнологий.

Источник: данные предприятий

Таблица 2. Листинг российских производителей труб по типу выпускаемой продукции (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП)

Наименование компании	Выпускаемая продукция
	ТИТ	МПТК	ВПП	НПП
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
ООО Предприятие «Трубопласт»
ООО «Ижевский завод изоляции»

Источник: данные предприятий

1.2.Полная продуктовая линейка с описанием технических характеристик 

Таблица 3. Продукция ООО …

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «...»

Таблица 4. Продукция ПАО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ПАО «...»

Таблица 5. Продукция ООО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «...»

Таблица 6. Продукция ООО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «...»

Таблица 7. Продукция ООО «...» 

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «...»

Таблица 8. Продукция ООО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «...

 Таблица 9. Продукция ... 

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ... 

Таблица 10. Продукция ООО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «...»

Таблица 11. Продукция ООО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «...»

Таблица 12. Продукция ООО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «...»

Таблица 13. Продукция ООО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «...»

Таблица 14. Продукция ООО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «...»

Таблица 15. Продукция АО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: АО «...»

Таблица 16. Продукция АО «...»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры		Виды покрытия	Описание

Источник: АО «...»

Таблица 17. Продукция АО «...» 

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: АО «...»

Таблица 18. Продукция АО «ТМК НГС-Нижневартовск»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: АО «ТМК НГС-Нижневартовск»

Таблица 19. Продукция ООО Предприятие «Трубопласт»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО Предприятие «Трубопласт»

Таблица 20. Продукция ООО «Ижевский завод изоляции»

Наименование и  стандарты	Типоразмеры	Виды покрытия	Описание

Источник: ООО «Ижевский завод изоляции»

2.Анализ топ 5 конкурентов по каждому продукту

2.1.Производители теплоизолированных труб (ТИТ)

2.1.1.ООО «...»

Таблица 21. Профиль ООО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О.  руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГC РФ
 

Таблица 22. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГC РФ

…

2.1.2.ПАО «...»

Таблица 23. Профиль ПАО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О.  руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГC РФ

Таблица 24. Финансовые результаты ПАО «...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГC РФ

…

2.1.3.ООО «...»

Таблица 25. Профиль ООО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О.  руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГC РФ

Таблица 26. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГC РФ

…

2.1.4.ООО «...»

Таблица 27. Профиль ООО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О. руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 28. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

…

2.1.5.ООО «Камский завод трубной изоляции»

Таблица 29. Профиль ООО «Камский завод трубной изоляции»

Наименование компании	ООО «Камский завод трубной изоляции» (КЗТИ)
ИНН	1652023972
Ф.И.О.  руководителя	Сафин Ильнур Миншакирович
Юридический адрес	422980, республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Льва Толстого, д. 122, офис 7
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ	21.04.2016
Основные участники  с размером доли 5%  и более	Сафин Ильнур Миншакирович (100%)
Правопредшественники	-
Участие в других  компаниях,  размер доли %	-
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»	Работы гидроизоляционные (43.99.1)
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГC РФ

Таблица 30. Финансовые результаты ООО «Камский завод трубной изоляции», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГC РФ

2.2.Производители металлопластмассовых труб (МПТК)

2.2.1.ООО «...» 

Таблица 31. Профиль ООО «...» 

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О. руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ
 

Таблица 32. Финансовые результаты ООО «...» 

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

…

2.2.2.ООО «...»

Таблица 33. Профиль ООО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О. руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 34. Финансовые результаты ООО «ПК СЗ ...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

…

2.2.3.ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Таблица 35. Профиль БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Наименование компании	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Официальный сайт	bmz.tatneft.ru
ИНН	1644003838
Ф.И.О. руководителя	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Юридический адрес	423230, республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, д. 146
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ	19.07.2002
Основные участники  с размером доли 5%  и более	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (100%)
Правопредшественники	-
Участие в других  компаниях,  размер доли %	-
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»	Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (06.10)
Среднесписочная  численность сотрудников	26 чел.

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 36. Финансовые результаты ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

…

2.2.4.ООО «Инженерно-производственный центр» 

Таблица 37. Профиль ООО «Инженерно-производственный центр»

Наименование компании	ООО «Инженерно-производственный центр»
Официальный сайт	ipc-bugulma.ru
ИНН	1645000967
Ф.И.О. руководителя	Айдуганова Ольга Вячеславовна
Юридический адрес	423233, республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ивана Гончарова, д. 12
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ	14.02.1996
Основные участники  с размером доли 5%  и более	Айдуганова Надежда Михайловна (65,94%) Айдуганова Ольга Вячеславовна (16,48%) Шелкова Елена Вячеславовна (16,48%)
Правопредшественники	-
Участие в других  компаниях,  размер доли %	-
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (25.61)
Среднесписочная  численность сотрудников	113 чел.

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 38. Финансовые результаты ООО «ИПЦ», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Свою деятельность ООО "Инженерно-производственный центр" начал в 1988 году. Основателем является Заслуженный изобретатель Российской Федерации - Айдуганов Вячеслав Михайлович.  Параллельно с выполнением заказов по основным договорам у предприятия выстраивалась четкая политика, направленная на постоянное совершенствование своей продукции. Подтверждением качества и новизны продукции, разрабатываемой и выпускаемой ООО «ИПЦ», являются многочисленные награды и сертификаты.

Основные направления деятельности предприятия:

• Разработка и внедрение в производство технологий и оборудования в области строительства трубопроводов из стальных труб с внутренним и наружным защитными покрытиями.

• Строительство трубопроводов различного назначения по технологии неразъемного муфтового соединения труб – промысловых, технологических, в том числе нефте- и газопроводов, высоконапорных водоводов.

• Инжиниринговые и сервисные услуги при строительстве и ремонте трубопроводов, по нанесению защитных антикоррозионных покрытий.

• Изготовление и продажа оборудования, изделий применяемых при строительстве трубопроводов, нефтедобыче, транспорте нефти и газа, системы защиты трубопроводов от различных видов коррозии.

• Поставка стальных труб, футерованных полиэтиленом, соединительных элементов для неразъемного муфтового соединения, отводов, тройников и переходов с внутренним покрытием.

За 28 лет работы с использованием разработанных технологий и оборудования компанией смонтировано около 2500 км трубопроводов для нефтегазодобывающих компаний Поволжья, Урала, Западной Сибири и Республики Коми.

2.2.5.ООО «...» 

Таблица 39. Профиль ООО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О. руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 40. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

…

2.3.Производители труб с внутренним полимерным покрытием (ВПП)

2.3.1.ООО «...» 

Таблица 41. Профиль ООО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О. руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 42. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

2.3.2.ООО «...» 

Таблица 43. Профиль ООО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О. руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 44. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

…

2.3.3.ООО «...» 

Таблица 45. Профиль ООО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О. руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 46. Финансовые результаты ООО «...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

…

2.3.4.ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Таблица 47. Профиль БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Наименование компании	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Официальный сайт	bmz.tatneft.ru
ИНН	1644003838
Ф.И.О. руководителя	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Юридический адрес	423230, республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, д. 146
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ	19.07.2002
Основные участники  с размером доли 5%  и более	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (100%)
Правопредшественники	-
Участие в других  компаниях,  размер доли %	-
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»	Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (06.10)
Среднесписочная  численность сотрудников	26 чел.

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 48. Финансовые результаты ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

В 1954 году в Бугульме началось строительство завода, предназначенного для ремонта строительных механизмов и нефтепромыслового оборудования. Открытие в Республике одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений – Ромашкинского – дало мощный импульс становлению нефтяной промышленности Татарстана. Но для добычи, переработки и транспортировки нефти требовалось много специальной аппаратуры, и 22 декабря 1956 года появился приказ об образовании ....

В 1992 году завод вошел в состав объединения «Татнефть», что способствовало преодолению кризисного периода тех лет.

В 1997 году на заводе было открыто новое производство. Цех №2 стал заниматься изоляцией труб, антикоррозийной защитой трубной продукции как снаружи, так и изнутри. Итальянская линия по нанесению полимерного покрытия «BANDERA» позволяет наносить двух и трехслойное покрытие.

2.3.5.АО «...» 

Таблица 49. Профиль АО «...» 

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О. руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 50. Финансовые результаты АО «...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

2.4.Производители труб с наружным полимерным покрытием (НПП)

2.4.1.АО «...»

Таблица 51. Профиль АО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О.  руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГC РФ

Таблица 52. Финансовые результаты АО «...», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГC РФ

…

2.4.2.АО «...»

Таблица 53. Профиль АО «...»

Наименование компании
Официальный сайт
ИНН
Ф.И.О.  руководителя
Юридический адрес
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ
Основные участники  с размером доли 5%  и более
Правопредшественники
Участие в других  компаниях,  размер доли %
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»
Среднесписочная  численность сотрудников

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 54. Финансовые результаты АО «…», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

…

2.4.3.АО «ТМК НГС-Нижневартовск»

Таблица 55. Профиль АО «ТМК НГС-Нижневартовск»

Наименование компании	АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
Официальный сайт	tmk-ngs.tmk-group.ru
ИНН	8603093017
Ф.И.О. руководителя	Билан Сергей Иванович
Юридический адрес	628637, ХМАО, Югра, Самотлорское месторождение нефти, Нижневартовская база по ремонту труб, строение 1
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ	06.12.1999
Основные участники  с размером доли 5%  и более	АО «Самотлорнефтегаз» (100% )
Правопредшественники	-
Участие в других  компаниях,  размер доли %	-
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»	25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Среднесписочная  численность сотрудников	634 чел.

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 56. Финансовые результаты АО «ТМК НГС-Нижневартовск», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

«ТМК НГС-Нижневартовск» создано в 2002 году путем слияния Управления по ремонту трубопроводов и Нижневартовской базы по ремонту труб.

Основные виды деятельности АО «ТМК НГС-Нижневартовск»:

• наружное и внутреннее антикоррозионное покрытие нефтепроводных труб, насосно-компрессорных труб, фасонных изделий, бурильных труб;

• ремонт насосно-компрессорных труб;

• ремонт бурильных труб;

• ремонт, диагностика и паспортизация насосных штанг;

• изготовление элементов трубных колонн;

• изготовление насосно-компрессорных труб.

Виды наносимого антикоррозионного покрытия нефтепроводных труб, насосно­ компрессорных, бурильных и обсадных труб, фасонных изделий:

• наружное двухслойное покрытие на основе экструдированного полиэтилена;

• наружное трехслойное покрытие на основе экструдированного полиэтилена;

• внутреннее двухслойное покрытие на основе порошковых эпоксидных красок.

 

2.4.4.ООО Предприятие «Трубопласт»

Таблица 57. Профиль ООО Предприятие «Трубопласт»

Наименование компании	ООО Предприятие «Трубопласт»
Официальный сайт	tmk-ngs.tmk-group.ru/prod_tbp
ИНН	6661044752
Ф.И.О. руководителя	Билан Сергей Иванович
Юридический адрес	620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ	24.12.1993
Основные участники  с размером доли 5%  и более	ПАО «ТМК» (100%)
Правопредшественники	-
Участие в других  компаниях,  размер доли %	-
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»	25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Среднесписочная  численность сотрудников	252 чел.

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 58. Финансовые результаты ООО Предприятие «Трубопласт», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

ОО «Предприятие «Трубопласт» создано в 1993 году для производства изоляции стальных труб малого и среднего диаметров для нефтегазовой промышленности. Основной целью создания предприятия было обеспечение трубами с заводской изоляцией монтажных организаций для выполнения программы газификации Свердловской области. На протяжении всех лет предприятие динамично развивается, создавая и расширяя материально-техническую и производственную базы, осваивая новые виды продукции.

На заводе «Трубопласт» наносят следующие виды покрытий:

• антикоррозионное наружное эпоксидное;

• антикоррозионное двух- и трехслойное наружное покрытие на основе экструдированного полиэтилена;

• наружное теплогидроизоляционное покрытие на основе слоя из жесткого пенополиуретана с антикоррозионным покрытием стальной трубы и наружной защитной гидроизоляционной (полиэтиленовой, оцинкованной, металлополимерной) оболочке;

• теплогидроизоляционное наружное покрытие на основе слоя из жесткого пенополиуретана с антикоррозионным покрытием стальной трубы и наружной защитной гидроизоляционной оболочкой.

Набором заводских покрытий и комплектаций труб материалами для антикоррозионной защиты наружной части сварного стыка на заводе «Трубопласт» реализуют полную антикоррозионную защиту стальных труб.

Трубами с покрытием ООО «Трубопласт» не только газифицирована вся Свердловская область, но и в других регионах смонтировано более 16000 километров трубопроводов различного назначения, безаварийно работающих и по сегодняшний день. За 20 лет работы на предприятии было нанесено покрытие на более, чем 750 000 тонн труб.

2.4.5.ООО «Ижевский завод изоляции» 

Таблица 59. Профиль ООО «Ижевский завод изоляции»

Наименование компании	ООО «Ижевский завод изоляции»
Официальный сайт	izi-izol.ru
ИНН	1840007050
Ф.И.О. руководителя	Жданов Леонид Сергеевич
Юридический адрес	426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 93, литер Г
Дата государственной  регистрации в ЕГРЮЛ	01.03.2012
Основные участники  с размером доли 5%  и более	АО «СПГ» (95%) АО «ИЗИТЕХ» (5%)
Правопредшественники	-
Участие в других  компаниях,  размер доли %	-
Виды деятельности,  схожие и конкурирующие с «ТМС групп»	25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Среднесписочная  численность сотрудников	50 чел.

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Таблица 60. Финансовые результаты ООО «Ижевский завод изоляции», тыс. руб.

Выручка от продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж, %

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

Ижевский Завод Изоляции является производителем труб с различными видами внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия, в том числе с учетом наноматериалов (нанотехнологий).

Завод поставляет широкий сортамент труб: насосно-компрессорные трубы (НКТ), обсадные трубы, газлифтные и стальные бесшовные горячедеформированные и трубы общего назначения, сварные прямошовные и спиральношовные трубы диаметром от 57 мм до 530 мм с заводским наружным двухслойным и трехслойным полиэтиленовым и внутренним покрытием.

Ижевский Завод Изоляции поставляет трубы, предназначенные для строительства, реконструкции и ремонта магистральных и промысловых трубопроводов.

Продукция завода предназначена для применения в качестве антикоррозионного покрытия трубопроводов подземной и подводной прокладки.

Основные направления деятельности:

• Нанесение покрытий осуществляется для защиты внутренней поверхности труб, нефтегазового сортамента диаметром от 57 мм до 530 мм с применение жидких эпоксидно-фенольных материалов и порошкового праймера.

• Нанесение покрытий осуществляется для наружной антикоррозионной защиты труб, нефтегазового сортамента диаметром от 57 мм до 530 мм с применение полимерных материалов отечественного производства и материалов, поставляемых по импорту.

• Нанесение покрытий осуществляется для наружной антикоррозионной защиты труб (монослойное покрытие труб), нефтегазового сортамента диаметром от 57 мм до 530 мм с применение полимерных материалов произведенных, с учётом нанотехнологий.

Мощность предприятия 900 тысяч погонных метров трубной продукции в год.

 

3.Сопоставление финансово-экономических показателей российских производителей труб 

3.1.Сопоставление российских производителей труб по выручке

Таблица 61. Выручка производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП)

Наименование предприятия	Выручка от продаж,  тыс. руб.
АО «...»
ПАО «...»
ООО «ТМС Групп»
АО «...»
АО «...»
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
ООО Предприятие «Трубопласт»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «Ижевский завод изоляции»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «Камский завод трубной изоляции» (КЗТИ)
ООО «...»
ООО «...»

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

3.2.Сопоставление российских производителей труб по прибыли

Таблица 62. Прибыль производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП)

Наименование предприятия	Чистая прибыль,  тыс. руб.
ООО «ТМС Групп»
ПАО «...»
ООО Предприятие «Трубопласт»
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
АО «...»
ООО «...»
ООО «Ижевский завод изоляции»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «Камский завод трубной изоляции» (КЗТИ)
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
АО «...»
АО «...»

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

3.3.Сопоставление российских производителей труб по рентабельности

Таблица 63. Рентабельность производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП)

Наименование предприятия	Рентабельность,  %
ООО «Ижевский завод изоляции»
ООО «...»
ООО Предприятие «Трубопласт»
ООО «ТМС Групп»
ООО «...»
ООО «...»
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
ПАО «...»
ООО «Камский завод трубной изоляции» (КЗТИ)
АО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
АО «...»
ООО «...»
АО «...»
ООО «...»
ООО «...»

Источник: ФНС РФ, ФСГС РФ

4.Сопоставление физических показателей российских производителей труб 

4.1.Производственные мощности (дислокация производств, технологии, применяемое оборудование)

Таблица 64. Производственное оснащение производителей труб 

Наименование предприятия	Дислокация  производства	Оборудование и технологии
АО «...»
ООО «...»
ПАО «...»
АО «...»
АО «...»
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»	г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ   Предприятие входит в состав группы ТМК	Цех по антикоррозионному покрытию стальных труб. Спроектирован, смонтирован и запущен в производство французской фирмой «SIF-ISOPIPE». Участок антикоррозионного покрытия труб малого диаметра. Спроектирован, смонтирован и запущен в производство фирмой «Tern Key Pipeline Services B.V.» (Нидерланды). Цех по изготовлению НКТ. Цех по подготовке и ремонту НКТ. Участок по переработке и реализации труб.
ООО Предприятие «Трубопласт»	г. Екатеринбург Предприятие входит в состав группы ТМК	Цех антикоррозионных покрытий труб, оснащенный экструзионными прессами. Поточная линия производства металлополимерной оболочки. Лаборатория контрольных испытаний.
ООО «...»
ООО «...»
ООО «Ижевский завод изоляции»	г. Ижевск,  Удмуртская республика Завод входит в состав холдинговой компании АО «СПГ»	Технологические линии являются уникальной разработкой специалистов завода, что позволяет оптимизировать процесс переналадки линии под нанесение различных покрытий на различные диаметры труб. Линия нанесения покрытий на внутреннюю поверхность труб диаметром от 57 мм до 530 мм с применением жидких эпоксидно-фенольных материалов и порошкового праймера. Линия нанесения наружной антикоррозионной защиты на трубы диаметром от 57 мм до 530 мм с применением полимерных материалов. Линия нанесения наружного монослойного покрытия труб с применением полимерных материалов на основе нанотехнологий. Лаборатория контроля качества. Инновационный центр, разрабатывающий и внедряющий новые виды защитных покрытий для магистральных и промысловых трубопроводов.
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»

Источник: данные предприятий

4.2.Физические объемы производства

Таблица 65. Физические объемы производства производителей труб 

Наименование предприятия	Производственные мощности, тыс. т в год
АО «...»
АО «...»
ООО «...»
ПАО «...»
АО «...»
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
ООО Предприятие «Трубопласт»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «Ижевский завод изоляции»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»

Источник: данные предприятий

4.3.Удельные физические показатели (тн. готовой продукции / чел.)

Таблица 66. Удельные физические показатели производителей труб 

Наименование предприятия	Производственные мощности,  тыс. т в год	Средняя численность персонала,  чел.	Удельная   физическая   мощность, т./чел
АО «...»
АО «Набережночелнинский трубный  завод ТЭМ-ПО»
ООО «...»
ПАО «...»
АО «...»
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
ООО Предприятие «Трубопласт»
ООО «...»
ООО «...   ...»
ООО «...»
ООО «Ижевский завод изоляции»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»

Источник: данные предприятий

5.Сопоставление трудовых показателей российских производителей труб 

5.1.Численность персонала

Таблица 67. Физические показатели производителей труб (ТИТ, МПТК, ВПП, НПП)

Наименование предприятия	Среднесписочная  численность персонала, чел.
АО «...»
ООО «...»
ПАО «...»
АО «...»
АО «Набережночелнинский трубный  завод ТЭМ-ПО»
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
ООО Предприятие «Трубопласт»
ООО «...   ...»
ООО «...»
ООО «Ижевский завод изоляции»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»

Источник: данные предприятий

5.2.Зарплаты по категориям работников (рабочие/ИТР/Топ менеджеры)

Таблица 68. Уровень зарплат сотрудников производителей труб, руб. в месяц

Наименование предприятия	Зарплата рабочих	Зарплата ИТР	Зарплата  топ-менеджеров
ООО «...»
ПАО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
ООО «...»
АО «...»
АО «...»
АО «...»
АО «ТМК НГС-Нижневартовск»
ООО Предприятие «Трубопласт»
ООО «Ижевский завод изоляции»

Источник: данные предприятий, сайты по поиску работы

Таблица 69. Средний уровень зарплат на предприятиях трубной отрасли в России, руб. в месяц

Рабочие	Специалисты	Руководители	Другие служащие

Источник: Росстат

5.3.Соотношение категорий работников к общей численности (ИТР/общая численность)

Таблица 70. Структура категорий работников на предприятиях трубной отрасли в России, тыс. чел.

Рабочие	Специалисты	Руководители	Другие  служащие	Всего

Источник: Росстат