Общий обзор рынка оборудования для лазерной обработки металла в России
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА В РОССИИ 7
ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2017-2018 ГГ. 10
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2017-2018 ГГ. 12
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2017-2018 ГГ. 17
ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, ПОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОДУКЦИЮ НА РЫНОК РФ (ТОП-7). ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ, ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 18
ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА В РОССИИ 22
Список таблиц
Таблица 1. Баланс российского рынка оборудования для лазерной обработки металла в 2017-2018 гг., шт., млн руб., % 9
Таблица 2. Ключевые российские производители оборудования для лазерной обработки металла 11
Таблица 3. Структура импорта по странам производства в 2018 году, шт., млн руб., % 13
Таблица 4. Структура импорта по основным получателям в 2018 году, шт., млн руб., % 15
Таблица 5. Структура экспорта по производителям и странам назначения в 2018 году, шт., млн руб., % 17
Таблица 6. Профили ключевых топ-7 производителей оборудования для лазерной обработки металла в 2018 году, шт., млн руб., млн руб./шт., % 19
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объема, динамики рынка и средних цен на оборудование для лазерной обработки металла в РФ в 2017-2018 гг. с прогнозом до 2025 г., шт., млн руб., млн руб./шт. 8
Рисунок 2. Оценка объема, динамики и средних цен производства оборудования для лазерной обработки металла в РФ в 2017-2025 гг., шт., млн руб., млн руб./шт. 10
Рисунок 3. Объем, динамика и средние цены импорта в 2017-2018 гг., шт., млн руб., млн руб./шт. 12
Рисунок 4. Структура импорта по типу оборудования в 2017-2018 гг., шт., млн руб. 13
Рисунок 5. Структура импорта по основным производителям в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении 14
Рисунок 6. Объем, динамика и средние цены экспорта в 2017-2018 гг., шт., млн руб., млн руб./шт. 17
Рисунок 7. Структура российского рынка оборудования по лазерной обработке металла в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении 18
Рисунок 8. Прогнозы развития российского рынка оборудования для лазерной обработки металла в разрезе отечественной и зарубежной продукции до 2025 года, шт. 23
Основные тенденции на рынке оборудования для лазерной обработки металла в России
Ключевыми тенденциями российского рынка оборудования для лазерной обработки металла в 2017-2018 гг. являются:
-
Популяризация лазерной металлообработки — в 2017-2018 гг. зафиксировано наращивание объемов потребления техники с … до ... шт., или с … до … млрд руб.
-
Импортозависимость рынка — около **% общего объема потребления оборудования в натуральном и **% в стоимостном выражении приходится на технику зарубежного производства.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Неразвитость внутренней индустрии — внутреннюю индустрию формируют не более 20 российских производителей, ярко выраженные лидеры отсутствуют, выпуск продукции осуществляется по индивидуальным заказам либо в рамках серийного производства.
Основные характеристики российского рынка оборудования по лазерной металлообработке представлены в следующих разделах.
Оценка объема рынка в России, 2017-2018 гг. (в стоимостном выражении)
В течение последних лет в России зафиксирован рост спроса на оборудования по лазерной обработке металла.
Так, если в 2017 году объем сбыта продукции оценивался MegaResearch в …
Рисунок 1. Оценка объема, динамики рынка и средних цен на оборудование для лазерной обработки металла в РФ в 2017-2018 гг. с прогнозом до 2025 г., шт., млн руб., млн руб./шт.
Источник: собственная оценка MegaResearch на основании данных компаний, открытых источников, ФТС России
Прогнозы развития рынка весьма оптимистичны: к 2025 году ожидается …
Спецификой рынка является …
Важно отметить, что ввоз зарубежной техники по лазерной обработке металла …
В следующей таблице сформирован баланс российского рынка оборудования для лазерной обработки металла в натуральном и стоимостном выражении.
Таблица 1. Баланс российского рынка оборудования для лазерной обработки металла в 2017-2018 гг., шт., млн руб., %
|
Направление |
шт. |
млн руб. |
||||
|
2017 |
2018 |
2018/2017, % |
2017 |
2018 |
2018/2017, % |
|
|
Потребление |
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Доля оборудования российского производства на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
Доля импорта на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
Доля экспорта в общем объеме производства |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний, ФТС России, открытых источников информации
Оценка общего объема производства оборудования для лазерной обработки металла (в стоимостном выражении), 2017-2018 гг.
На следующем рисунке визуализированы показатели российской индустрии в динамике 2017-2018 гг. с прогнозом до 2025 года в натуральном и стоимостном эквиваленте.
По мнению MegaResearch на основании открытых источников информации, сведений об итогах финансовой деятельности компаний, пресс-релизов игроков, объем внутреннего производства можно оценить примерно в … ед. машин общей стоимостью около …
Рисунок 2. Оценка объема, динамики и средних цен производства оборудования для лазерной обработки металла в РФ в 2017-2025 гг., шт., млн руб., млн руб./шт.
Источник: собственная оценка MegaResearch на основании данных компаний, открытых источников
Перспективы развития отечественной индустрии, по мнению MegaResearch, весьма благоприятны: к 2025 году объем выпуска оборудования может достигнуть …
В целом важно отметить, что российская индустрия по выпуску оборудования для лазерной обработки металла ...
Конкурентное поле сформировано рядом игроков, среди которых отсутствуют ярко выраженные лидеры. Общее число компаний оценивается в …
Таблица 2. Ключевые российские производители оборудования для лазерной обработки металла
|
Компания |
Регион |
Сайт |
Профиль |
ИНН |
Выручка, тыс. руб. без НДС |
|
|
2017 |
2018 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НПП Лазерные Комплексы» |
Санкт-Петербург |
|
Изготовление лазерного оборудования для маркировки и гравировки изделий (в т.ч. металлических). Серии MagicLASER SA/SA-U/PRO/PRO-F/M/OEM. |
7804608313 |
|
|
|
ООО «Лазерный центр» |
Санкт-Петербург |
|
Проектирование и изготовление оборудования по лазерной обработке различных материалов, в т.ч. металла. Серии: МиниМаркер, ТурбоМаркер, Турбо-Форма, Рабочая Станция, С-Маркер, Трансферо и др. |
7804177025 |
|
|
|
ООО «НПФ «Тета» |
Москва |
|
Изготовление станков лазерной резки металла, а также станков ЧПУ по гибке, токарной и фрезерной обработке металла. Номенклатура: серии SMART FP/F STANDART F/S, EXPERT. |
7717568738 |
|
|
Источник: сведения компаний, данные ФНС России
Общий объем импорта оборудования для лазерной обработки металла (в стоимостном выражении), 2017-2018 гг.
В 2017-2018 гг. зафиксировано наращивание объемов ввоза оборудования для лазерной обработки металла с …
Темпы роста достигли **% в количественном и **% в стоимостном эквиваленте. Средняя стоимость оборудования выросла на **%.
Рисунок 3. Объем, динамика и средние цены импорта в 2017-2018 гг., шт., млн руб., млн руб./шт.
Источник: ФТС России
В структуре импорта выделено оборудование двух типов:
-
…
-
…
Рост объемов импорта обеспечен преимущественно за счет …
В стоимостном эквиваленте показатели импорта выглядят иначе. Так, рост потребления зарубежных лазерных маркеров в штучном выражении …
Лазерное станочное оборудования для раскроя металла является более дорогостоящей техникой: его средняя стоимость в 2017 году оценивается в …
На следующем рисунке представлена структура импорта по типу оборудования в натуральном и стоимостном выражении в динамике 2017-2018 гг.
Рисунок 4. Структура импорта по типу оборудования в 2017-2018 гг., шт., млн руб.
Источник: ФТС России
Ключевым экспортером оборудования для лазерной обработки металла выступает …
Ниже представлена региональная структура импорта по итогам прошедшего периода.
Таблица 3. Структура импорта по странам производства в 2018 году, шт., млн руб., %
|
Страна производства |
шт. |
млн руб. |
млн руб./шт. |
%, шт. |
%, руб. |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
Словакия |
|
|
|
|
|
|
Разные |
|
|
|
|
|
|
Тайвань (Китай) |
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
Израиль |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: на основании анализа данных ФТС России
Структура импорта в разрезе производителей сформирована более чем 100 компаниями, лидером среди которых выступает …
На следующем рисунке представлена структура импорта техники в разрезе ключевых зарубежных производителей.
Рисунок 5. Структура импорта по основным производителям в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Источник: ФТС России
На следующей таблице представлены основные получатели оборудования с учетом компании-производителя импортируемой техники. Ранжирование компаний производится по стоимости импорта.
Таблица 4. Структура импорта по основным получателям в 2018 году, шт., млн руб., %
|
Получатель |
ИНН |
Производитель |
Примеры закупаемого лазерного оборудования |
шт. |
млн руб. |
%, шт. |
%, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ЛЕМАКС» |
6154001478 |
SALVAGNINI ITALIA S.P.A. |
L5-30 с ЧПУ |
|
|
|
|
|
ООО «ЗАПАДНАЯ ГРУППА» |
7703662473 |
ADIGE S.P.A. |
н/д |
|
|
|
|
|
ООО «ИНВЕНТ» |
5257114908 |
DURMAZLAR MAKINA SAN. VE TIC. A.S. PENTA LASER (WENZHOU) CO., LTD |
WHIRL 0720 2KW HD-F 3015 III |
|
|
|
|
|
прочие компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Общий объем экспорта оборудования для лазерной обработки металла (в стоимостном выражении), 2017-2018 гг.
Экспортные поставки носят единичный характер, однако в динамике 2017-2018 гг. растут. Так, в 2017-2018 гг. экспортировано …
Рисунок 6. Объем, динамика и средние цены экспорта в 2017-2018 гг., шт., млн руб., млн руб./шт.
Источник: ФТС России
В следующей таблице представлены показатели экспорта по итогам прошедшего периода в разрезе производителей и стран назначения продукции.
Таблица 5. Структура экспорта по производителям и странам назначения в 2018 году, шт., млн руб., %
|
Производитель |
Страна назначения |
шт. |
млн руб. |
млн руб./шт. |
%, шт. |
%, руб. |
|
|
Всего по компании |
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
н/д |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Перечень крупнейших производителей оборудования для лазерной обработки металла, поставляющих продукцию на рынок РФ (топ-7). Профили компаний, объем производства
В настоящем разделе представлены топ-7 игроков рынка, поставляющих станки для лазерной обработки металла для нужд российских потребителей и ранжированных по объему выручки от реализации техники.
Поскольку рынок является импортозависимым, основными игроками на нем являются зарубежные компании. В их числе:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Durmazlar Makina San. Ve Tic. (Турция);
-
Salvagnini Italia (Италия);
-
Guida Impianti (Италия).
Структура рынка в разрезе топ-7 ключевых игроков по итогам 2018 года проиллюстрирована на следующем рисунке.
Рисунок 7. Структура российского рынка оборудования по лазерной обработке металла в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Источник: ФТС России
В следующей таблице сформированы профили перечисленных с учетом их показателей сбыта по итогам 2018 года.
Таблица 6. Профили ключевых топ-7 производителей оборудования для лазерной обработки металла в 2018 году, шт., млн руб., млн руб./шт., %
|
№ |
Компания |
Логотип |
Сайт |
Страна производства |
Профиль |
Спектр выпускаемого лазерного оборудования |
Показатели сбыта в РФ 2018 г. |
||||
|
Шт. |
Млн руб. |
Млн руб./шт. |
Доля, % руб |
||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Durmazlar Makina San. Ve Tic. |
|
|
Турция |
Крупнейший турецкий производитель средств обработки листового металла, в т. ч. с применением лазерных технологий. Штат – 1 500 чел. производственная площадь — 150 тыс. кв. м. Экспорт осуществляется в 120 стран мира |
HD-FL HD-FS HD-FA 5 AXIS HD-FO HD-TC PROFILE и др. |
|
|
|
|
|
|
6 |
Salvagnini Italia |
|
Италия |
Компания, образованная более 50 лет назад, специализируется на изготовлении оборудования для обработки листового металла (в т. ч. с применением лазерных технологий). Изготовление техники осуществляется на 7 производственных площадках (193 тыс. кв. м) В структуру компании входят 23 официальных торговых представительства, расположенных в США, Канаде, Бразилии, Мексике, Китае, Японии, Южной Корее, Малайзии, Индии, Таиланде, ОАЭ, Италии, Франции, Швеции, Дании, Испании, Нидерландах, Германии, России и Австрии. Компания обладает 7-ю официальными сервисными центрами |
Серии L3 и L5 на основе волоконного лазера. |
|
|
|
|
||
|
7 |
Guida Impianti |
|
Италия |
Компания, созданная более 50 лет назад, специализируется на обработке рулонов стали и легких сплавов (продольная резка, поперечная резка, резка плоской заготовки, проч.). Имеет 2 производственных площадки. Поставка оборудования осуществляется «под ключ» — от проектирования производственного помещения до пусконаладки техники |
Универсальное станочное оборудование для металлообработки (продольная и поперечная резка, резка плоских заготовок) |
|
|
|
|
||
|
|
прочие компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, данные компаний и открытых источников информации
Выводы по отчету. Перспективы развития оборудования для лазерной обработки металла в России
…
Рисунок 8. Прогнозы развития российского рынка оборудования для лазерной обработки металла в разрезе отечественной и зарубежной продукции до 2025 года, шт.
Источник: прогнозы MegaResearch
Однако при выходе на рынок следует отметить ряд сложностей:
-
…
-
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Металлорежущее оборудование»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
