Маркетинговое исследование российского рынка танк-контейнеров

Содержание

Содержание 1

Список таблиц 3

Список рисунков 5

Общий обзор рынка танк-контейнеров в России, 2018–2021 гг. 6

Основные характеристики анализируемого рынка 6

Оценка количества танк-контейнеров, находящихся на территории России, 2018–2021 гг. (в натуральном выражении) 6

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок, 2021 г. 7

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий) 9

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 10

По крупнейшим игрокам (владельцы парков танк-контейнеров) 10

По отраслям/сегментам потребления 11

По типам танк-контейнеров 11

По типам перевозимых грузов 12

По крупнейшим грузовладельцам 12

Анализ внешнеторговых поставок на рынке танк-контейнеров в России, 2018–2021 гг. (без учета стран ЕАЭС) 13

Объем и динамика ВЭД, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 13

Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 19

По компаниям-получателям 19

По типам 21

Конкурентный анализ на рынке владельцев парков танк-контейнеров в России, 2018–2020 гг. 22

Оценка уровня конкуренции на рынке 22

Оценка объема и динамики парка танк-контейнеров, 2018–2021 гг. 24

Крупнейшие владельцы парков танк-контейнеров, топ-5 26

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 26

Имеющийся в наличии парк танк-контейнеров 29

Оценка парка по типам танк-контейнеров (с указанием марки преобладающего производителя) 29

Оценка объема и динамики парка танк-контейнеров, 2018–2020 гг. 29

Оценка доли игроков на рынке 30

По количеству танк-контейнеров 30

По объему перевозимого груза 32

Оценка структуры по форме владения (собственность/аренда/лизинг) 33

Маркетинговая активность, каналы продвижения игроков рынка и география их работы 35

Анализ потребления на рынке танк-контейнеров в России, 2018–2020 гг. 36

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 36

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 36

Список всех обнаруженных пользователей танк-контейнеров (только наименования компаний) 36

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5 37

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 37

Оценка среднегодовых объемов перевозок грузов с применением танк-контейнеров 39

Наиболее эксплуатируемые типы танк-контейнеров 39

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей к танк-контейнерам (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 40

Критерии выбора основными потребителями поставщика услуг, оказываемых владельцами парков танк-контейнеров (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 40

Анализ ремонтно-обслуживающих депо для танк-контейнеров в России, 2018–2021 гг. 42

Крупнейшие ремонтно-обслуживающие депо, топ-5 42

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 42

Перечень выполняемых работ 44

Оценка долей игроков на рынке ремонтно-обслуживающих депо для танк-контейнеров 45

Прогнозы и выводы 46

Барьеры, существующие на рынке 46

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 46

Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2023 гг. 47

Ключевые выводы по исследованию 48

Приложения 49

 

Список таблиц

Таблица 1. Количество танк-контейнеров, на территории РФ, шт., 2018–2021 гг. 6

Таблица 2. Прогноз основных экономических показателей в России на 2021–2024 гг. 7

Таблица 3. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2021–2025 гг. 7

Таблица 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г. 10

Таблица 5. Структура рынка по отраслям/сегментам потребления, 2020 г. 11

Таблица 6. Структура рынка по типам танк-контейнеров, 2020 г. 11

Таблица 7. Структура рынка по типам перевозимых грузов, 2020 г. 12

Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим грузовладельцам, 2020 г. 12

Таблица 9. Объемы импорта танк-контейнеров в РФ в количественном выражении в период 2018–2021 гг. 13

Таблица 10. Объемы импорта танк-контейнеров в РФ в стоимостном выражении, 2018–2021 гг. 14

Таблица 11. Объемы экспорта танк-контейнеров из РФ в количественном выражении, 2018–2021 гг. 15

Таблица 12. Объемы экспорта танк-контейнеров в РФ в стоимостном выражении, 2018–2021 гг. 15

Таблица 13. Структура экспорта в количественном выражении по странам назначения, 2020 г. 16

Таблица 14. Режим временного ввоза/вывоза танк-контейнеров в количественном выражении, шт. 18

Таблица 15. Режим временного ввоза/вывоза танк-контейнеров в стоимостном выражении, тыс. USD (без учета НДС, таможенных сборов и пошлин) 18

Таблица 16. Структура импорта по компаниям-получателям, 2020 г. 19

Таблица 17. Структура импорта по типам танк-контейнеров, 2020 г. 21

Таблица 18. Оценка уровня конкуренции на рынке перевозок танк-контейнерами 22

Таблица 19. Российские операторы танк-контейнеров 22

Таблица 20. Объем парка танк-контейнеров, шт., 2018–2021 гг. 24

Таблица 21. Профили крупнейших владельцев танк-контейнеров 26

Таблица 22. Объем парка танк-контейнеров топ-5 компаний, шт., 2018–2020 гг. 29

Таблица 23. Динамика парка танк-контейнеров топ-5 компаний, шт., 2018–2020 гг. 30

Таблица 24. Структура рынка по количеству танк-контейнеров, шт., 2020 г. 30

Таблица 25. Структура рынка по объему перевозимого груза, тыс. тонн, 2020 г. 32

Таблица 26. Структура парка по форме владения, тыс. тонн, 2020 г. 33

Таблица 27. География работы крупнейших операторов танк-контейнеров 35

Таблица 28. Профили крупнейших пользователей танк-контейнеров 37

Таблица 29. Объемы перевозок грузов с применением танк контейнеров, 2020 г. 39

Таблица 30. Наиболее эксплуатируемые типы танк-контейнеров, 2020 г. 39

Таблица 31. Профили ремонтно-обслуживающих депо 42

Таблица 32. Перечень выполняемых работ, крупнейших ремонтно-обслуживающих депо 44

Таблица 33. Компании — получатели новых и б/у танк-контейнеров, 2018–2020 гг. и их объемы закупок, шт. 54

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика импорта танк-контейнеров в РФ в количественном выражении, 2018–2021 гг., шт. 14

Рисунок 2. Динамика экспорта танк-контейнеров в количественном выражении, 2018–2021 гг., шт. 16

Рисунок 3. Динамика парка танк-контейнеров, шт., 2018–2021 гг. 24

Рисунок 4. Структура рынка по количеству танк-контейнеров, шт., 2020 г. 32

Рисунок 5. Структура рынка по объему перевозимого груза, тыс. тонн, 2020 г. 32

Рисунок 6. Структура рынка по форме владения 34

Рисунок 7. Оценка долей игроков на рынке ремонтно-обслуживающих депо для танк-контейнеров, % в денежном выражении 45

Рисунок 8. Прогноз развития парка танк-контейнеров до 2023 года 47

 

 

Общий обзор рынка танк-контейнеров в России, 2018–2021 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Танк-контейнеры являются стандартизированной тарой для перевозки наливных грузов (химических, нефтяных, пищевых, газов) различными видами транспорта. По сути, это логичное продолжение тенденции контейнеризации, но для наливных грузов.

Масштабы рынка значительно меньше по сравнению с объемами перевозок в стандартных контейнерах, а грузы зачастую более опасные, но в то же время и более доходные. Спрос на перевозки грузов различной номенклатуры в танк-контейнерах будет увеличиваться по мере развития нефтехимической, химической и пищевой промышленности.

В структуре парка танк-контейнеров выделяют три основные категории перевозимых наливных грузов:

• химические и нефтехимические (например, кислоты, щелочи, спирты);

• сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан и прочие виды и смеси);

• пищевые грузы (меласса, масло, виноматериалы).

Практически все танк-контейнеры на территории России …

Рынок танк-контейнеров является …

Оценка количества танк-контейнеров, находящихся на территории России, 2018–2021 гг. (в натуральном выражении)

Рассмотрим количество танк-контейнеров, находящихся на территории Российской Федерации за период 2018–2021 гг.

Таблица 1. Количество танк-контейнеров, на территории РФ, шт., 2018–2021 гг.

Показатели	2018	2019	2020	2021 (Оценка)
Объем парка, ед.

Источник: данные ФТС России, РЖД, данные с сайтов производителей и компаний-операторов, оценка MegaResearch

В 2020 году на территории РФ насчитывалось … танк-контейнеров, **% из которых (… ед.) принадлежали …
 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок, 2021 г.

Рассмотрим факторы, влияющие на рынок.

Экономические факторы

Основными экономическими факторами, влияющими на рынок танк-контейнеров, являются темпы роста ВВП, производства нефтепродуктов, добычи газа и производства жидких минеральных удобрений.

Министерство экономического развития РФ публикует прогнозы социально-экономического развития страны .

Таблица 2. Прогноз основных экономических показателей в России на 2021–2024 гг.

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024
Темп роста ВВП, %
Темпы роста добычи газа, %
Темпы роста производства нефтепродуктов, %
Производство химических веществ и химических продуктов, %

Источник: Минэкономразвития России

Темпы роста экономики в предстоящий период, по прогнозам Минэкономразвития России, составят …

При этом стоит отметить, что …

Таким образом, исходя из прогнозируемых экономических показателей, а также установленных приоритетов развития страны в целом, для рынка танк-контейнеров в среднесрочной перспективе прогнозируется …

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

Одним из ключевых факторов влияния на рынок, на котором присутствует импортная продукция, является курс национальной валюты к доллару США.

…

Таблица 3. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2021–2025 гг.

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Среднегодовой курс доллара США, руб.

Источник: Минэкономразвития России

Министерство экономического развития прогнозирует …

…
 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

…
 

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (владельцы парков танк-контейнеров)

Рассмотрим структуру рынка в 2020 году по крупнейшим игрокам.

Таблица 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2020 г.

№	Наименование	Количественное выражение, шт.	Оценка в стоимостном выражении, млн USD (без учета НДС и таможенных пошлин)
1
2
3
4	ООО «Форвард Транс Сервис» и ЗАО «Рейл Фрахт Лоджистикс»
5	ООО «Уникон 1520»
6	Прочие

Источник: данные ФТС России, РЖД, данные с сайтов производителей, оценка MegaResearch

Наибольшее число танк-контейнеров принадлежит компании …
 

По отраслям/сегментам потребления

Рассмотрим структуру рынка в 2020 году по отраслям/сегментам потребления.

Таблица 5. Структура рынка по отраслям/сегментам потребления, 2020 г.

№	Отрасли потребления	Доля
1	Химия и нефтехимия
2	Агропромышленный комплекс
3	Пищевая отрасль

Источник: данные ФТС России, РЖД, оценка MegaResearch

Большую часть рынка занимают ...

По типам танк-контейнеров

Рассмотрим структуру рынка в 2020 году по типам танк-контейнеров.

Таблица 6. Структура рынка по типам танк-контейнеров, 2020 г.

№	Наименование	Количественное выражение, шт.	Доля
1	IMO 1
2	IMO 50
3	IMO 2
4	IMO 0
5	Всего

Источник: данные ФТС России, РЖД, оценка MegaResearch

В количественном выражении наибольшее количество танк-контейнеров приходится на …
 

По типам перевозимых грузов

Рассмотрим структуру рынка в 2020 году по типам перевозимых грузов.

Таблица 7. Структура рынка по типам перевозимых грузов, 2020 г.

№	Тип грузов	Объем перевозимых грузов, тыс. тонн	Доля
1	Продукты химии и нефтехимии
2	СУГ
3	Жидкие минеральные удобрения
4	Пищевые грузы, прочее

Источник: данные ФТС России, РЖД, оценка MegaResearch

В 2020 году было перевезено …

По крупнейшим грузовладельцам

Рассмотрим структуру рынка в 2020 году по крупнейшим грузовладельцам, пользующихся услугами танк-контейнерных перевозок.

Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим грузовладельцам, 2020 г.

№	Наименование	Количественное выражение тыс. тонн	Доля
1
2
3
4	ПАО «Газпром»
5	АО «Саянскхимпласт»
	Прочие
	Всего

Источник: данные ФТС России, РЖД, оценка MegaResearch

Крупнейшим грузовладельцем в 2020 году стала компания …

…
 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке танк-контейнеров в России, 2018–2021 гг. (без учета стран ЕАЭС)

Объем и динамика ВЭД, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Анализ внешнеторговых поставок проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций из базы Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Таблица 9. Объемы импорта танк-контейнеров в РФ в количественном выражении в период 2018–2021 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021 (Оценка)
Объем импорта танк-контейнеров в количественном выражении, шт.
Импорт, динамика, %
Объем импорта новых танк-контейнеров в количественном выражении, шт.
Импорт новые, динамика, %
Объем импорта б/у танк-контейнеров в количественном выражении, шт.
Импорт б/у, динамика, %

Источник: данные ФТС России, , оценка MegaResearch
 

Таблица 10. Объемы импорта танк-контейнеров в РФ в стоимостном выражении, 2018–2021 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021 (Оценка)
Объем импорта танк-контейнеров в стоимостном выражении, тыс. USD
Импорт, динамика, %
Объем импорта новых танк-контейнеров в стоимостном выражении, тыс. USD
Импорт новые, динамика, %
Объем импорта б/у танк-контейнеров в стоимостном выражении, тыс. USD
Импорт б/у, динамика, %

Источник: данные ФТС России, , оценка MegaResearch

Рисунок 1. Динамика импорта танк-контейнеров в РФ в количественном выражении, 2018–2021 гг., шт.

Источник: данные ФТС России, , оценка MegaResearch

Объем импорта танк-контейнеров в 2020 г. …

В 2021 году по оценке аналитиков MegaResearch, …

Стоит отметить появление новой компании-получателя …

Импорт новых танк контейнеров в 2019 году …

В Приложении 2 (Таблица 33) дополнительно представлены данные по получателям новых и б/у танк-контейнеров в 2018–2020 гг.

Анализ экспорта танк-контейнеров из России проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет. Стоит отметить, что весь экспорт составляет …

Таблица 11. Объемы экспорта танк-контейнеров из РФ в количественном выражении, 2018–2021 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021 (Оценка)
Объем экспорта танк-контейнеров в количественном выражении, шт.
Экспорт, динамика, %

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 12. Объемы экспорта танк-контейнеров в РФ в стоимостном выражении, 2018–2021 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021 (Оценка)
Объем экспорта танк-контейнеров в стоимостном выражении, тыс. USD	1 242
Экспорт, динамика, %

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика экспорта танк-контейнеров в количественном выражении, 2018–2021 гг., шт.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Объем экспорта танк-контейнеров в 2020 г. …

Таблица 13. Структура экспорта в количественном выражении по странам назначения, 2020 г.

Страна назначения	Количество танк-контейнеров
Нидерланды
Сингапур
Россия
Италия
Финляндия
Узбекистан
Япония
Финляндия
Китай
Южная Корея
ФРГ
Всего

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В 2020 году был экспортирован …

Дополнительно ниже приведены данные по временному ввозу/вывозу танк-контейнеров в РФ, эти данные учтены в общих цифрах импорта/экспорта продукции.
 

Таблица 14. Режим временного ввоза/вывоза танк-контейнеров в количественном выражении, шт.

Показатель	2018	2019	2020
Временный ввоз танк-контейнеров
Временный вывоз танк-контейнеров

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В 2020 году в Россию было временно ввезено …

Таблица 15. Режим временного ввоза/вывоза танк-контейнеров в стоимостном выражении, тыс. USD (без учета НДС, таможенных сборов и пошлин)

Показатель	2018	2019	2020
Временный ввоз танк-контейнеров
Временный вывоз танк-контейнеров

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В 2020 году в Россию было временно ввезено танк-контейнеров на …

 

 

Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-получателям

Ниже представлена структура импорта по компаниям-получателям.

Таблица 16. Структура импорта по компаниям-получателям, 2020 г.

Наименование	Количественное выражение, шт.	Стоимостное выражение, тыс. USD (без учета НДС, таможенных сборов и пошлин)	Количественное выражение, %	Стоимостное выражение, %	Сфера деятельности
ООО «Транспортные логистические системы»
ООО «Логитекс Инвест»
ООО «Ника-Петротэк»
Прочие

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В количественном выражении основными компаниями — получателями являются …

В стоимостном выражении основными импортерами танк контейнеров являются …

По типам

Ниже представлена структура импорта по типам контейнеров.

Таблица 17. Структура импорта по типам танк-контейнеров, 2020 г.

Тип контейнера	Обозначение	Количественное выражение, шт.	Стоимостное выражение, тыс. USD (без учета НДС, таможенных сборов и пошлин)
IMO 0
IMO 1
IMO 2
IMO 50
Всего

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В количественном выражении в 2020 году были ввезены следующие типы танк-контейнеров: …
 

Конкурентный анализ на рынке владельцев парков танк-контейнеров в России, 2018–2020 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний. Доли ведущих компаний для расчета взяты из раздела 1.5.1.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/конкуренции):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI

Таблица 18. Оценка уровня конкуренции на рынке перевозок танк-контейнерами

Параметр	Данные в России
Количество основных компаний-операторов
Ведущие российские компании на рынке
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-операторов, данных открытых источников

В России работают 5 крупных операторов танк-контейнеров, занимающих …

Таблица 19. Российские операторы танк-контейнеров

№	Операторы танк-контейнеров	ИНН	Адрес
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11	«Еврохим»	7721230290	г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6
12	«Спецтрансконтейнера»	7729664877	г. Москва, Оружейный пер., д. 19
13	«Нефтетранссервис»	7731537410	г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1Б, эт/пом/ком 5/XLI/89

Источник: данные с сайтов компаний-операторов, оценка MegaResearch

Профили крупнейших владельцев парков танк-контейнеров в 2020 году представлены в разделе 3.3.1.
 

Оценка объема и динамики парка танк-контейнеров, 2018–2021 гг.

Рассмотрим динамику объема парка танк-контейнеров за период 2018–2021 гг.

Таблица 20. Объем парка танк-контейнеров, шт., 2018–2021 гг.

Показатели	2018	2019	2020	2021 (Оценка)
Парк на территории РФ на начало года
Импорт
Экспорт
Объем парка на конец года

Источник: данные ФТС России, РЖД, данные с сайтов производителей, компаний-операторов, оценка MegaResearch

 

Рисунок 3. Динамика парка танк-контейнеров, шт., 2018–2021 гг.

Источник: данные ФТС России, РЖД, данные с сайтов производителей, компаний-операторов, оценка MegaResearch

Общий объем парка танк-контейнеров на 2020 год составляет ...

По оценке аналитиков MegaResearch количество танк-контейнеров по итогам 2021 года на территории РФ составит ...

...
 

 

Крупнейшие владельцы парков танк-контейнеров, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Рассмотрим профили крупнейших владельцев парков танк-контейнеров в 2020 году.

Таблица 21. Профили крупнейших владельцев танк-контейнеров

№	Наименование	Местоположение	ИНН	Контактные данные	Выручка 2018, млрд руб.	Выручка, 2019, млрд руб.	Выручка, 2020, млрд руб.	Количество танк-контейнеров, 2020 г.	Краткое описание
1
2
3
4
5	ООО «Уникон 1520»	г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 22, лит. А, помещение 38-Н ком. 24	7801330162						Специализируется на организации транспортных услуг и мультимодальной логистики наливных, в том числе опасных, грузов. Основа парка компании — танк-контейнеры для перевозки химических, нефтехимических грузов и сжиженных углеводородных газов

Источник: данные с сайтов компаний-операторов, оценка MegaResearch

Имеющийся в наличии парк танк-контейнеров

Оценка парка по типам танк-контейнеров (с указанием марки преобладающего производителя)

Рассмотрим парк топ-5 владельцев по типам танк-контейнеров.

№	Наименование	IMO 1	IMO 2	IMO 50	IMO 0	Всего	Преобладающий производитель
1
2
3
4
5	ООО «Уникон 1520»

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-операторов, данных открытых источников

…

Оценка объема и динамики парка танк-контейнеров, 2018–2020 гг.

Рассмотрим размеры парка топ-5 владельцев танк-контейнеров.

Таблица 22. Объем парка танк-контейнеров топ-5 компаний, шт., 2018–2020 гг.

№	Наименование	2018	2019	2020
1
2
3
4
5	ООО «Уникон 1520»
6	Прочие
7	Всего

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-операторов, РЖД, данных открытых источников

Таблица 23. Динамика парка танк-контейнеров топ-5 компаний, шт., 2018–2020 гг.

№	Наименование	2019	2020
1
2
3
4
5	ООО «Уникон 1520»
6	Прочие
7	Всего

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-операторов, РЖД, данных открытых источников

…

 

Оценка доли игроков на рынке

По количеству танк-контейнеров

Исходя из данных, представленных выше, можно выделить долю каждой компании на рынке танк-контейнеров в РФ в рассматриваемом периоде.

Таблица 24. Структура рынка по количеству танк-контейнеров, шт., 2020 г.

№	Наименование	Количество танк-контейнеров	Доля на рынке по количеству ТК
1
2
3
4
5	ООО «Уникон 1520»
6	Прочие
7	Всего

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-операторов, РЖД, данных открытых источников

 

 

Рисунок 4. Структура рынка по количеству танк-контейнеров, шт., 2020 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-операторов, РЖД, данных открытых источников

Наибольшую долю рынка танк-контейнеров по их количеству занимает …

По объему перевозимого груза

Рассмотрим долю топ-5 компаний по объему перевозимого груза

Таблица 25. Структура рынка по объему перевозимого груза, тыс. тонн, 2020 г.

№	Наименование	Объем перевозок, тыс. тонн	Доля по объему перевозимого груза
1
2
3
4
5	ООО «Уникон 1520»
6	Прочие
7	Всего

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-операторов, РЖД, данных открытых источников

Рисунок 5. Структура рынка по объему перевозимого груза, тыс. тонн, 2020 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-операторов, данных открытых источников

…

Оценка структуры по форме владения (собственность/аренда/лизинг)

Ниже рассмотрена структура парка по форме владения некоторых крупнейших владельцев танк-контейнеров, полученная при анализе открытых источников.

Таблица 26. Структура парка по форме владения, тыс. тонн, 2020 г.

№	Наименование	Собственные танк-контейнеры	Аренда и лизингтанк-контейнеров
1
2
3

Источник: данные ArgusMedia, оценка MegaResearch 

…

По экспертной оценке аналитиков MegaResearch, количество танк-контейнеров находящихся в аренде и лизинге составляет …

Рисунок 6. Структура рынка по форме владения

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-операторов, данных открытых источников, Tank Container World

На сегодняшний день компании — собственники танк-контейнеров …

 

 

Маркетинговая активность, каналы продвижения игроков рынка и география их работы

Рассмотрим географию работы крупнейших операторов танк-контейнеров.

Таблица 27. География работы крупнейших операторов танк-контейнеров

№	Наименование	География поставок
1
2
3
4
5	ООО «Уникон 1520»	Россия, Канада, Латвия, Литва, Грузия, Турция, Украина, Финляндия

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных открытых источников

Каждая из рассматриваемых компаний …
 

 

Анализ потребления на рынке танк-контейнеров в России, 2018–2020 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Оценку емкости рынка танк-контейнеров возможно провести исходя из объемов перевозимых грузов (см. 1.5.4.). Одним из основных грузов, перевозимых танк-контейнерами, являются …

Объем перевезенных СУГ на территории РФ в 2020 г., по разным оценкам, составил …

 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

…

 

 

Список всех обнаруженных пользователей танк-контейнеров (только наименования компаний)

Список всех обнаруженных пользователей танк-контейнеров представлен в Приложении 1.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Рассмотрим профили крупнейших пользователей танк-контейнеров

Таблица 28. Профили крупнейших пользователей танк-контейнеров

№	Наименование	Местоположение	ИНН	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
1
2
3
4
5	АО «Саянскхимпласт»	Иркутская обл., г. Саянск, тер. промышленный узел Промплощадка	3814007314	Тел.: 8 (3952) 25-83-71  E-mail: mail@sibvinyl.ru  web-сайт: http://www.sibvinyl.ru/	Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах	«Саянскхимпласт» является самым крупным производителем поливинилхлорида в России, обеспечивая более 45% от общего объема его выработки

 

Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников, РЖД

Оценка среднегодовых объемов перевозок грузов с применением танк-контейнеров

Ниже представлены среднегодовые объемы перевозок грузов с применением танк-контейнеров по крупнейшим пользователям за 2020 год.

Таблица 29. Объемы перевозок грузов с применением танк контейнеров, 2020 г.

№	Наименование	Объем перевозок, тыс. тонн	Основной перевозимый груз
1
2
3
4
5	АО «Саянскхимпласт»

Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников, РЖД

Наибольшее количество грузов с применением танк-контейнеров в 2020 году было перевезено компанией …

Наиболее эксплуатируемые типы танк-контейнеров

Ниже представлены наиболее эксплуатируемые типы танк-контейнеров, которые были определены по результатам анализа статистики РЖД о перевозимых грузах по крупнейшим пользователям за 2020 год.

Таблица 30. Наиболее эксплуатируемые типы танк-контейнеров, 2020 г.

№	Наименование	Наиболее эксплуатируемые типы ТК
1
2
3
4
5	АО «Саянскхимпласт»

Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников, РЖД

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей к танк-контейнерам (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

Ключевыми требованиями основных потребителей к танк-контейнерам является …

…

При перевозке танк-контейнеров автотранспортом необходимо соблюдать требования ДОПОГ-2019.

В Европейском Союзе и на международном уровне действуют:

• …

• …

• …

• …

Критерии выбора основными потребителями поставщика услуг, оказываемых владельцами парков танк-контейнеров (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

Одним из ключевых факторов выбора поставщика является …

Кроме того, на выбор влияет …

Немаловажным фактором является также …

Как уже было указано в разделе 1.5.5 грузовладельцы, как правило, …
 

 

Анализ ремонтно-обслуживающих депо для танк-контейнеров в России, 2018–2021 гг.

Крупнейшие ремонтно-обслуживающие депо, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены профили крупнейших ремонтно-обслуживающих депо.

Таблица 31. Профили ремонтно-обслуживающих депо

№	Название компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5	ООО «Синмар логистик»	Москва 2-я ул. Синичкина д. 9А, стр. 7	Тел.: +7 (495) 788-68-14; e-mail: ; web-сайт: https://sinmarlogistic.ru/	Компания «Синмар» с 2000 года является ведущим участником российского рынка логистических услуг. Компания входит в число крупных российских операторов модальных и интермодальных грузовых перевозок во внутреннем и внешнем сообщениях. «СинМар» — стратегический партнер многих ключевых международных и российских компаний. Собственное ремонтное депо открыто с 2014 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников

Перечень выполняемых работ

Ниже представлен основной перечень выполняемых работ на крупнейших ремонтно-обслуживающих депо.

Таблица 32. Перечень выполняемых работ, крупнейших ремонтно-обслуживающих депо

№	Название компании	Перечень выполняемых работ
1
2
3
4
5	ООО «Синмар логистик»	Комплекс услуг по ремонту и освидетельствованию танк-контейнеров — подготовка и проведение 2,5-летнего и 5-летнего освидетельствования танк-контейнеров с предоставлением актов освидетельствования международного образца, а именно актов Российского морского регистра судоходства (РМРС) и Бюро «Веритас» (Bureau Veritas). Все виды ремонта контейнеров-цистерн, в том числе сложные (удаление питтинговой коррозии, ремонт трещин сосуда и т. п.), под надзором РМРС с выдачей документов регистра. Замена и регулировка запорной арматуры и предохранительных клапанов. Предпродажная подготовка

Источник: анализ MegaResearch на основании данных открытых источников

Оценка долей игроков на рынке ремонтно-обслуживающих депо для танк-контейнеров

Определение долей топ-5 игроков на рынке ремонтно-обслуживающих депо для танк-контейнеров в денежном выражении проводилось экспертно на основе сопоставления следующих данных:

• финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских компаний в Росстате (ФНС России);

• анализа ассортимента выполняемых услуг и определения доли ремонтно-обслуживающей деятельности среди всех выполняемых услуг компаний (доля от общей выручки).

Рисунок 7. Оценка долей игроков на рынке ремонтно-обслуживающих депо для танк-контейнеров, % в денежном выражении

Источник: анализ MegaResearch на основании данных финансовой отчетности

Среди основных ремонтно-обслуживающих депо стоит выделить такие компании, как …

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

 

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…
 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2021–2023 гг.

…

 

 

Рисунок 8. Прогноз развития парка танк-контейнеров до 2023 года

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, количество танк-контейнеров в России к 2023 году составит …

Ключевые выводы по исследованию

…
 

 

Приложения

Приложение 1. Все обнаруженные пользователи танк-контейнеров

№	Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Источник: данные РЖД

 

 

Приложение 2. Компании — получатели новых и б/у танк-контейнеров

Таблица 33. Компании — получатели новых и б/у танк-контейнеров, 2018–2020 гг. и их объемы закупок, шт.

Наименование	Новые, 2018	Новые, 2019	Новые, 2020	Б/у, 2018	Б/у, 2019	Б/у, 2020

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

 

 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

 

 

 Без учета НДС, таможенных сборов и пошлин.

 

 

 Производятся поставки с материковой части РФ на о. Сахалин в соответствии с Соглашением о разделе продукции по проектам «Сахалин 1» и «Сахалин-2».