Рынок дренажных решений РФ, 2019–2021 гг.

 Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 2

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 4

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ДРЕНАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 6

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 9

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12

По крупнейшим игрокам (брендам), с выделением доли компании-заказчика 12

По сегментам потребления 13

По каналам сбыта 15

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ДРЕНАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 16

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ДРЕНАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В РОССИИ, 2019–2021 22

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА РФ, ТОП-6 22

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 22

Оценка долей игроков на рынке, 2019–2021 гг. 24

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 26

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 27

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 28

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 28

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2025 ГГ. 29

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 30

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка крупнейших игроков, 2019–2021 гг. 10

Таблица 2. Данные по структуре потребления душевых дренажных решений в коммерческом и жилом фонде, 2020 гг. 14

Таблица 3. Профили топ-6 производителей дренажных решений в РФ 22

Таблица 4. Объемы производства бытовых дренажных решений в РФ крупных компаний, млн руб. 25

Таблица 5. Объемы производства бытовых дренажных решений в РФ крупных компаний, т 25

Таблица 6. Каналы сбыта и география поставок крупных российских производителей бытовых дренажных решений 26

 

Список рисунков

 Рисунок 1. Динамика рынка дренажных решений, 2019–2021 гг., млн руб. 6

Рисунок 2. Динамика рынка дренажных решений 2019–2021 гг., тонн 7

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019–2020 гг., млн руб. 11

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019–2020 гг., тонны 11

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2020 г., млн руб. 12

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2020 г., т 12

Рисунок 7. Структура рынка дренажных решений по сегментам потребления, 2020 год 14

Рисунок 8. Структура продаж по каналам сбыта, % 15

Рисунок 9. Структура продаж по офлайн каналам сбыта, % 15

Рисунок 10. Динамика импорта дренажных решений, млн руб. 16

Рисунок 11. Динамика импорта дренажных решений, млн тонн 16

Рисунок 12. Структура импорта по странам-производителям в 2020 г. в млн руб., % 17

Рисунок 13. Структура импорта по странам-производителям в 2020 г. в тоннах, % 17

Рисунок 14. Структура импорта дренажных решений по производителям, млн руб. 18

Рисунок 15. Структура импорта дренажных решений по производителям, млн тонн 18

Рисунок 16. Динамика экспорта дренажных решений, млн руб. 19

Рисунок 17. Динамика экспорта дренажных решений, млн тонн 19

Рисунок 18. Структура экспорта по странам-получателям в 2020 г. в млн руб., % 20

Рисунок 19. Структура экспорта по странам-получателям в 2020 г. в тоннах, % 20

Рисунок 20. Структура экспорта дренажных решений по производителям, млн руб. 21

Рисунок 21. Структура экспорта дренажных решений по производителям, млн тонн 21

Рисунок 22. Структура внутреннего производства РФ по крупным компаниям 2019–2021 гг., млн руб. 24

Рисунок 23. Структура внутреннего производства РФ по крупным компаниям 2019–2021 гг., т 24

Рисунок 24. Сдержанный прогноз рынка дренажных решений, млн руб. и тонн 29

Рисунок 25. Оптимистичный прогноз рынка дренажных решений, млн руб. и тонн 29

 

 Общий обзор рынка дренажных решений в России, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном исследовании под дренажными решениями понимаются каналы и трапы для использования внутри помещений, например, в больницах, отелях, на курортах и в жилых домах. По данным экспертов, в России основную долю рынка составляет импортная продукция — около 80%. Среди отечественных производителей большая доля рынка принадлежит дочерним компаниям крупных международных холдингов.

Доля дренажных решений из пластика …

Последние два года наблюдается …

Расчет объема рынка был произведен согласно следующему алгоритму:

1. Проанализированы данные таможенной статистики по следующим кодам ТНВЭД: 39229*, 3925908009, 7324900009, 7326909805, 7418200000.

2. Проанализированы импортные поставки по всем кодам ТН ВЭД основных игроков рынка.

3. Проведена перекрестная проверка: таможенные данные проанализированы по ключевым словам: наименования дренажных решений и марки продукции ключевых игроков.

4. Полученные данные были частично верифицированы с игроками рынка.

5. Доля российского производства на рынке оценена по данным экспертов, на уровне **%.

В денежном выражении рынок в 2020 г. ...

Рисунок 1. Динамика рынка дренажных решений, 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика рынка дренажных решений 2019–2021 гг., тонн

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Ключевыми факторами, влияющими на рынок дренажных решений, являются:

...

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий)

…

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Рынок дренажных решений является ...

Среди российских производителей есть дочерние компании крупных международных холдингов. Можно выделить следующих крупных производителей бытовых дренажных решений на территории РФ: …

Таблица 1. Объем рынка крупнейших игроков, 2019–2021 гг.

Компании	2019  млн руб.	2020  млн руб.	Прирост 2020/2019, %	Прирост 2021/2019 П	2019  тонн	2020  тонн	Прирост 2020/2019 %	Прирост 2021/2019 П
Berges Wasserhaus
RGW
ACO
Другие
ИТОГО

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, 0оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019–2020 гг., млн руб.

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам 2019–2020 гг., тонны

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

…

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (брендам), с выделением доли компании-заказчика

Основная доля рынка принадлежит …

…

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2020 г., млн руб.

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

В натуральном выражении наибольшую долю рынка занимает компания …

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2020 г., т

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

По сегментам потребления 

…

Таблица 2. Данные по структуре потребления душевых дренажных решений в коммерческом и жилом фонде, 2020 гг.

	2020	Кол-во дренажных решений, 2020 г.	Доля дренажных решений, 2020 г.
Частный жилой фонд
Новое жилье, кол-во ед.
Доля дренажных решений в новом жилье
Кол-во сделок на вторничном рынке жилья, ед.
Доля новых дренажных решений во вторичном жилье, %
Коммерческая недвижимость
Номерное фонд гостиниц и аналогичных средств размещения, ед.
Доля новых дренажных решений (учитывая срок службы 8 лет), %

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Структура рынка дренажных решений по сегментам потребления, 2020 год

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

По каналам сбыта 

Структура каналов сбыта за последние два года (2020–2021 гг.) существенно изменилась: …

Рисунок 8. Структура продаж по каналам сбыта, %

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

…

Рисунок 9. Структура продаж по офлайн каналам сбыта, %

Источник: оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке дренажных решений в России, 2019–2021 гг.

Объем и динамика импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта за период 2019–2021 гг. показал в целом положительную динамику: …

…

Рисунок 10. Динамика импорта дренажных решений, млн руб.

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 11. Динамика импорта дренажных решений, млн тонн

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Основными странами-импортерами, на долю которых в 2020 г. пришлось …

Рисунок 12. Структура импорта по странам-производителям в 2020 г. в млн руб., %

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 13. Структура импорта по странам-производителям в 2020 г. в тоннах, %

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Структура импорта по компаниям-производителям, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Структура импорта по компаниям-производителям выглядит …

Доля импорта топ-10 крупнейших производителей в 2020 г. составила …

Рисунок 14. Структура импорта дренажных решений по производителям, млн руб.

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Структура импорта дренажных решений по производителям, млн тонн

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В объеме экспорта из РФ учитывалась только продукция, произведенная на территории страны и не учитывались объемы производителей, которые импортируя составные части, только собирают готовую продукцию.

Объем экспорта за период 2019–2021 гг. показал следующую динамику: …

Рисунок 16. Динамика экспорта дренажных решений, млн руб.

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch, без учета торговли со странами ЕАЭС

Рисунок 17. Динамика экспорта дренажных решений, млн тонн

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch, без учета торговли со странами ЕАЭС

Основными получателями экспортной продукции в 2020 г. были следующие страны: …

Рисунок 18. Структура экспорта по странам-получателям в 2020 г. в млн руб., %

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch, без учета торговли со странами ЕАЭС

Рисунок 19. Структура экспорта по странам-получателям в 2020 г. в тоннах, %

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch, без учета торговли со странами ЕАЭС

 

Структура экспорта по компаниям-производителям, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В объеме экспорта бытовых дренажных решений по выбранным параметрам, указанным в предыдущем разделе, участвовали три компании: ...

Основную долю занимает российская компания …

Рисунок 20. Структура экспорта дренажных решений по производителям, млн руб.

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch, без учета торговли со странами ЕАЭС

Рисунок 21. Структура экспорта дренажных решений по производителям, млн тонн

Источник: Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch, без учета торговли со странами ЕАЭС

1.  

Конкурентный анализ и производство на рынке дренажных решений в России, 2019–2021

Крупнейшие игроки рынка РФ, топ-6

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Критерии отбора топ-6 производителей дренажных решений РФ:

1. Крупнейшие импортеры и экспортеры дренажных решений (каналы, трапы) в 2020 г.

2. Номенклатура выпускаемой продукции и наличие производства в РФ.

3. Наличие исследуемого ассортимента компаний в ведущих интернет-магазинах: «Яндекс.Маркет», Ozon, Wildberries, santehnika-online.ru, santehnika-tut.ru, www.santehnica.ru, santehmoll.ru.

4. Финансовые показатели.

Таблица 3. Профили топ-6 производителей дренажных решений в РФ

№	Название производителя	Выручка 2020 г., млн руб.	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5	Valsir (ООО «Синикон») ИНН 7710200649		Московская обл., г. Троицк, ул. Промышленная, 11	http://www.sinikon.ru/  тел. +7(499) 270-65-55  office.nsk@sinikon.ru	Компания «Синикон» поставляет на российский рынок комплексные решения для систем канализации и водоотведения как собственного производства, так и производства своих европейских партнеров. Все элементы систем произведены из современных полимерных материалов высочайшего качества.  ООО «Синикон» основано в 1996 году и занимает лидирующие позиции по производству и продаже продукции для систем канализации в России. Соучредителем компании является итальянская компания VALSIR, входящая в международный холдинг FONDITAL (один из мировых лидеров в области производства систем отопления, водоснабжения и канализации)
6	ORIO (ООО «Спецсантехника») ИНН 5075034863		Московская обл., г. Руза, ул. Красная, д. 55	https://orio.ru/  тел. 8 (800) 500-04-55  m.kitova@oriogroup.ru	Торговая марка «ОРИО» была основана в 1999 году и за это время, активно и динамично развиваясь, переросла из торговой компании в предприятие по производству сантехнических товаров. Производственная площадка расположена в России и выпускает более 500 видов изделий, которые соответствуют государственным стандартам качества и имеют сертификат. Компания имеет патенты на изобретение своей продукции. Товары успешно реализуется по всей России и в странах СНГ

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Оценка долей игроков на рынке, 2019–2021 гг.

Основная доля российского производства принадлежит компании …

Второе место по объему производства занимает компания …

Третье место по объему производства занимает компания …

На четвертом месте по объему производства находится компания …

…

Объемы производства и доли крупных игроков приведены в таблицах и на графиках ниже.

Рисунок 22. Структура внутреннего производства РФ по крупным компаниям 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 23. Структура внутреннего производства РФ по крупным компаниям 2019–2021 гг., т

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 4. Объемы производства бытовых дренажных решений в РФ крупных компаний, млн руб.

	Объем производства в РФ, млн руб.			CAGR	Доля производства РФ
	2019	2020	2021п		2019	2020	2021п
Berges Wasserhaus
Valsir
Итого

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Таблица 5. Объемы производства бытовых дренажных решений в РФ крупных компаний, т

	Объем производства в РФ, т			CAGR	Доля производства РФ
	2019	2020	2021п		2019	2020	2021п
Berges Wasserhaus
Valsir
Итого

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 

Каналы сбыта и география поставок по компаниям-производителям описаны в таблице ниже.

Таблица 6. Каналы сбыта и география поставок крупных российских производителей бытовых дренажных решений

№	Название производителя	География сбыта	Каналы сбыта
1
2
3
4
5	Berges Wasserhaus	РФ, страны СНГ
6	Valsir	РФ, страны СНГ

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 

По результатам анализа рынка дренажных решений было выявлено, что усилия по продвижению сосредоточены в следующих направлениях: 

…

Прогнозы и выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2025 гг.

Сдержанный прогноз

Аналитики MegaResearch прогнозируют …

Данный прогноз построен на основе следующих данных:

…

Рисунок 24. Сдержанный прогноз рынка дренажных решений, млн руб. и тонн

Источник: данные Росстата, прогноз Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch

Оптимистичный прогноз

…

Рисунок 25. Оптимистичный прогноз рынка дренажных решений, млн руб. и тонн

Источник: данные Росстата, прогноз Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию

…