Российский рынок обогревателей центрального отопления 2012

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 августа 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет об исследовании состоит из 5 глав.

Глава 1представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию о количественных показателях и тенденциях на смежном рынке - рынке электрических и воздушных обогревателей.

В 3 главе представлена информация о тенденциях и перспективах развития российского рынка радиаторов центрального отопления.
В главе 4 приведены сведения об основных показателях российского рынка радиаторов центрального отопления: об объемах и темпах роста производства радиаторов центрального отопления в России, о внешнеэкономической деятельности на рынке радиаторов ЦО, а также о крупнейших производителях и инвестиционных проектах в отрасли. Данные по производству приведены по Федеральным округам России и Субъектам Федерации. Данные по импорту и экспорту представлены на уровне товарных группы, видов металла, брендов, страны происхождения и назначения товара.

В главе 5 представленные данные о каналах сбыта радиаторов ЦО в России.

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка радиаторов центрального отопления.

Задачи исследования

Описать ситуацию на российском рынке обогревателей центрального отопления:
Описать смежные рынки (рынок электрических и воздушных обогревателей)
Описать тенденции и перспективы развития российского рынка радиаторов центрального отопления:

· Конкурентная среда
· Инновации в производстве
· Государственное регулирование
· Влияние экономического кризиса
· Каналы сбыта

Описать основные показатели российского рынка обогревателей центрального отопления:

Объем, темпы роста и прогноз рынка
Сегменты рынка
Объемы производства
Доли основных производителей
Характеристика крупнейших производителей

Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке обогревателей центрального отопления

Объект исследования

Рынок радиаторов центрального отопления в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	9
РЕЗЮМЕ	12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ	15
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ	16
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ	16
ГЛАВА 2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ: РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ	17
§1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ	17
§2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ	18
§3. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ВОЗДУШНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ В РОССИИ	20
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	22
§1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В РОССИИ	22
§2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	24
§3. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА	26
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	27
§1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАДИАТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	27
§2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	29
Чугунные радиаторы	29
Алюминиевые радиаторы	29
Стальные радиаторы	30
Биметаллические радиаторы	31
§3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РАДИАТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	32
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов	32
Радиаторы стальные центрального отопления и их секции	35
Радиаторы чугунные центрального отопления и их секции	38
§4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ	43
Импорт и экспорт по типу радиаторов	45
Импорт и экспорт по видам металла	48
Импорт и экспорт по типу радиаторов и виду металлов	51
Импорт и экспорт по брендам	53
Импорт и экспорт по типу радиаторов, виду металлов и брендам	58
Импорт по типам радиаторов, виду металлов и по стране происхождения товара	68
Экспорт по типам радиаторов, виду металлов и по стране назначения товара	75
§5. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ	78
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	78
ОАО «Сантехлит»	79
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»	83
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»	86
ООО «САНЛИТ-Т»	88
ООО "Кусинский литейно-машиностроительный завод"	90
ЗАОр «Кичигинский ремонтный завод»	93
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ	94
ОАО «Механический завод» (г.Санкт-Петергбург)	94
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	95
ОАО «Сантехпром» (г. Москва)	95
ЗАО «Рифар» (Оренбургская область)	96
ОАО «Миасский машиностроительный завод» (Челябинская область)	97
ООО «ДАК» - Сиал-Групп (г. Красноярск)	97
ЗАО «Завод алюминиевого литья» (г. Барнаул)	98
§6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И НОВОСТИ ОТРАСЛИ	100
Modine Europe GmbH	100
Производство современных энергоэффективных радиаторов в Ижевске	100
Производством радиаторов отопления с использованием итальянских технологий займется в Ингушетии ООО «ATM».	101
Fondital Group S.p.A.	101
ОАО «ММЗ» - «Термал-Лайт»	102
ОАО «ММЗ» - «Радиал»	103
ТОО "KAZTHERM"	104
ОАО «Механический завод»	104
ГЛАВА 5. КАНАЛЫ СБЫТА	106
§1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЫНКИ И ГИПЕРМАРКЕТЫ	106
§2. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ	107
Termonet.ru (Тайм-СПб)	107
GS-KS.ru (Гольфстрим КС)	108
Mk-termo.ru (Москлимат Термо)	108
Teplotrade.ru	109
Santechnica.ru	109

Отчет содержит 26 диаграмм и 32 таблицы.

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели рынка чугунных радиаторов в России в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., шт. 27

Таблица 2. Основные показатели рынка чугунных радиаторов в России по производителям в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., шт. 28

Таблица 3. Объем производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов в России по регионам в 2008 – 6 мес. 2012 гг., МВт. 34

Таблица 4. Объем производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов в России по федеральным округам в 2008 – 6 мес. 2012 гг., МВт. 34

Таблица 5. Объем производства радиаторов стальных центрального отопления и их секций в России по регионам в 2010 году, МВт. 37

Таблица 6. Объем производства радиаторов чугунных центрального отопления и их секций в России по регионам в 2010 году, МВт. 40

Таблица 7.Производство чугунных радиаторов по регионам РФ и производителям в России в 2009г., МВт. 40

Таблица 8. Производство чугунных радиаторов по регионам РФ и производителям в России в 2010г., МВт. 40

Таблица 9. Средняя мощность 1-ого радиатора (из расчета на 8 секций) по производителям, МВт 41

Таблица 10. Производство чугунных радиаторов по регионам РФ и производителям в России в 2009г., тыс.шт. 41

Таблица 11. Производство чугунных радиаторов по регионам РФ и производителям в России в 2010г., тыс.шт. 42

Таблица 12. Импорт радиаторов центрального отопления в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. шт., тыс. тонн, млн. $ 47

Таблица 13. Экспорт радиаторов центрального отопления в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, шт., тонн, тыс. $ 47

Таблица 14. Импорт радиаторов центрального отопления по видам металлов в 2009-2011 г. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. шт., тыс. тонн, млн. $ 50

Таблица 15. Экспорт радиаторов центрального отопления по видам металлов в 2009-2011 г. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, шт., тонн, тыс. $ 50

Таблица 16. Импорт радиаторов центрального отопления по типу и по видам металлов в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г., шт., тонн, тыс. $ 51

Таблица 17. Экспорт радиаторов центрального отопления по типу и по видам металлов в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г., шт., тонн, тыс. $ 52

Таблица 18. Импорт радиаторов центрального отопления по брендам в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, шт., кг., $ 55

Таблица 19. Экспорт радиаторов центрального отопления по брендам в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г. в натуральном и стоимостном выражении, шт., кг., $ 57

Таблица 20. Импорт по типам радиаторов центрального отопления, виду металлов и брендам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г., шт., кг., $ 58

Таблица 21. Экспорт по типам радиаторов центрального отопления, виду металлов и брендам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г.., шт., кг., $ 65

Таблица 22. Импорт по типам радиаторов центрального отопления, виду металлов и стране происхождения товара в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г., шт., кг., $ 68

Таблица 23. Экспорт по типам радиаторов центрального отопления, виду металлов и стране назначения товара в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг. и 6 мес. 2012г., шт., кг., $ 75

Таблица 24. Характеристики чугунного радиатора МС-110-500 компании ОАО «Сантехлит» 81

Таблица 25. Характеристики чугунного радиатора МС-110-300 компании ОАО «Сантехлит» 81

Таблица 26. Характеристики чугунного радиатора МС-85-500компании ОАО «Сантехлит» 82

Таблица 27. Характеристики чугунного радиатора МС-140М-300 компании ОАО «НТКРЗ» 84

Таблица 28. Характеристики чугунного радиатора МС-140М-300 компании ОАО «НТКРЗ» 85

Таблица 29. Характеристики чугунных радиаторов ОАО «ЧАЗ» 87

Таблица 30. Характеристики чугунных радиаторов ООО «САНЛИТ-Т» 89

Таблица 31. Основные конструктивные параметры отопительных чугунных радиаторов типа «Куса» ООО «Кусинского машиностроительного завода» 92

Таблица 32. Основные конструктивные параметры отопительных чугунных радиаторов типа «Куса3» ООО «Кусинского машиностроительного завода» 92

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема и темпов роста рынка электрических и воздушных обогревателей в России в 2010-2013 гг. (прогноз), млн. штук и % 18

Диаграмма 2. Структура рынка радиаторов центрального отопления в России в 2010 году, % 23

Диаграмма 3. Динамика объема и темпов роста российского рынка радиаторов центрального отопления в 2010-2012 гг. (прогноз), млн. шт. и % 26

Диаграмма 4. Объем рынка чугунных радиаторов в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г. в России, шт. 27

Диаграмма 5. Динамика производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., МВт. 33

Диаграмма 6. Динамика производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов в России по Федеральным округам в 2010 году помесячно, МВт. 34

Диаграмма 7. Доли Федеральных округов по объему производства радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов в России в 2010 году, % 34

Диаграмма 8. Динамика производства радиаторов стальных центрального отопления и их секций в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., МВт. 36

Диаграмма 9. Динамика производства радиаторов стальных центрального отопления и их секций в России по Федеральным округам в 2010 году помесячно, МВт. 37

Диаграмма 10. Доли Федеральных округов по объему производства радиаторов стальных центрального отопления и их секций в России в 2010 году, % 37

Диаграмма 11. Динамика производства радиаторов чугунных центрального отопления и их секций в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., МВт. 39

Диаграмма 12. Динамика производства радиаторов чугунных центрального отопления и их секций в России по Федеральным округам в 2010 году помесячно, МВт. 40

Диаграмма 13. Доли Федеральных округов по объему производства радиаторов чугунных центрального отопления и их секций в России в 2010 году, % 40

Диаграмма 14. Импорт радиаторов центрального отопления в натуральном выражении в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., шт. 44

Диаграмма 15. Импорт радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., $ тыс. 45

Диаграмма 16. Экспорт радиаторов центрального отопления в натуральном выражении в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., шт. 45

Диаграмма 17. Экспорт радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011г., $ тыс. 46

Диаграмма 18. Структура импорта по типам радиаторов центрального отопления в натуральном выражении в 2010 г., % 47

Диаграмма 19. Структура импорта по типам радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении в 2010 г., % 47

Диаграмма 20. Структура экспорта по типам радиаторов центрального отопления в стоимостном выражении в 2010 г., % 48

Диаграмма 21. Структура импорта радиаторов центрального отопления по видам металлов в натуральном выражении в 2010 г., % 50

Диаграмма 22. Структура импорта радиаторов центрального отопления по видам металлов в стоимостном выражении в 2010 г., % 50

Диаграмма 23. Структура импорта радиаторов центрального отопления по видам металлов в стоимостном выражении в 2010 г., % 51

Диаграмма 24. Структура импорта радиаторов центрального отопления по брендам в 2010 г., % 55

Диаграмма 25. Структура экспорта радиаторов центрального отопления по брендам в 2010 г., % 56

Диаграмма 26. Доли производителей чугунных радиаторов по производству в 2010 г. в России, % 88

Исследования по теме «Отопление, газоснабжение и водоснабжение»

Российский рынок радиаторов центрального отопления

17 июля 2010 г. 52 500 р.

Анализ рынка полотенцесушителей в России, Москве, Санкт-Петербурге

10 июня 2013 г. 34 500 р.

Анализ товарной представленности, оптово-закупочных и розничных цен на рынке душевых кабин и поддонов во Владивостоке

28 декабря 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка теплых полов (водяных) в России, Украине и Казахстане, 2013 г.

21 апреля 2015 г. 50 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительства блочно-модульных котельных

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок приборов учета воды: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.

10 апреля 2015 г. 67 500 р.

Анализ рынка инженерной сантехники в Нижнем Новгороде

18 августа 2010 г. 29 900 р.

Рынок инженерной сантехники в Московской области

02 июля 2012 г. 50 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку теплоизоляционных материалов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок приборов учета газа: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.

26 февраля 2015 г. 67 500 р.

Российский рынок теплых полов: итоги 2009 г., прогноз 2010-2011 гг.

18 октября 2010 г. 37 500 р.

Российский рынок приборов учета воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

13 июня 2024 г. 90 000 р.

Анализ развития российского рынка ванн: стальные, чугунные, акриловые

03 июня 2013 г. 43 500 р.

Российский рынок приборов учета газа: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

18 июня 2024 г. 90 000 р.

Исследование рынка газовых котлов

18 мая 2018 г. 45 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).