Российский рынок приборов учета воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
- Дата выхода отчёта: 13 июня 2024 г.
- География исследования: РФ
- Период исследования: 2017-2027
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка приборов учета воды в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка приборов учета воды с учетом влияния макроэкономических факторов;
• Объем, динамика объема в ретроспективе;
• Основные показатели российского рынка (внутреннее производство, экспортно-импортные поставки);
• Основные участники российского рынка;
• Тенденции и перспективы развития российского рынка приборов учета воды.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи, специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• Менеджеры по продажам;
• Директора по маркетингу, коммерческие директора
Исследование проведено в июне 2024 года.
Объем отчета – 53 стр.
Отчет содержит 16 таблиц и 28 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 7
Классификация отрасли 8
Конъюнктура российского рынка 12
Общие данные 12
Динамика основных показателей 14
Внутреннее производство 14
Объем, динамика объема 14
Экспорт 16
Объем, динамика объема 16
Страны-экспортеры 18
Импорт 19
Объем, динамика объема 19
Страны-импортеры 21
Объем и структура российского рынка 22
Ценовая конъюнктура 24
Анализ спроса на российском рынке 25
Анализ участников рынка 27
Общие данные 27
Профили участников 32
АО «Тепловодомер» 32
Основные показатели деятельности компании 32
Финансовые показатели 33
ООО «Декаст» 35
Основные показатели деятельности компании 35
Финансовые показатели 36
ООО ПКФ «Бетар» 38
Основные показатели деятельности компании 38
Финансовые показатели 39
АО «Арзамасский приборостроительный завод» 41
Основные показатели деятельности компании 41
Финансовые показатели 41
АО «Промсервис» 42
Основные показатели деятельности компании 42
Финансовые показатели 43
ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ» 45
Основные показатели деятельности компании 45
Финансовые показатели 46
ООО «Водомер» 48
Основные показатели деятельности компании 48
Финансовые показатели 49
Тенденции и перспективы развития рынка 51
О компании NeoAnalytics 53
Список диаграмм
Рис. 1. Структура потребления приборов учета воды по видам, 2023г., % 10
Рис. 2. Динамика объема российского рынка приборов учета воды в разрезе основных сегментов, 2018-2023гг., % 12
Рис. 3. Динамика производства приборов учета воды в РФ, 2017-2023гг., тыс. шт., % 13
Рис. 4. Структура производства приборов учета воды по ФО РФ, 2023г., % 14
Рис. 5. Динамика экспорта приборов учета воды, 2017-2023гг., тыс. шт., % 15
Рис. 6. Динамика экспорта приборов учета воды, 2017-2023гг., млн. долл., % 16
Рис. 7. Страны – экспортёры приборов учета воды, 2023г., % 17
Рис. 8. Динамика импорта приборов учета воды, 2017-2023гг., тыс. шт., % 18
Рис. 9. Динамика импорта приборов учета воды, 2017-2023гг., млн. долл., % 19
Рис. 10. Страны-импортеры приборов учета воды, 2023г., % 20
Рис. 11. Динамика объема рынка приборов учета воды, 2017-2023гг., тыс. шт., % 21
Рис. 12. Структура объема рынка приборов учета воды (отечественное производство/ импорт), 2017-2023гг., % 22
Рис. 13. Структура потребления приборов учета воды по типам, 2023г., % 25
Рис. 14. Рейтинг производителей учета воды по выручке, 2023г., млн. руб. 27
Рис. 15. Динамика прироста выручки производителей учета воды, 2019-2023гг., % 28
Рис. 16. Динамика выручки АО «Тепловодомер», 2019-2023гг., млн. руб., % 32
Рис. 17. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Тепловодомер», 2019-2023гг., млн. руб. 32
Рис. 18. Динамика выручки ООО «Декаст», 2019-2023гг., млн. руб., % 35
Рис. 19. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Декаст», 2019-2023гг., млн. руб. 35
Рис. 20. Динамика выручки ООО ПКФ «Бетар», 2019-2023гг., млн. руб., % 38
Рис. 21. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ПКФ «Бетар», 2019-2023гг., млн. руб. 38
Рис. 22. Динамика выручки АО «Промсервис», 2019-2023гг., млн. руб., % 42
Рис. 23. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Промсервис», 2019-2023гг., млн. руб. 42
Рис. 24. Динамика выручки ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ», 2019-2023гг., млн. руб., % 45
Рис. 25. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ», 2019-2023гг., млн. руб. 45
Рис. 26. Динамика выручки ООО «Водомер», 2019-2023гг., млн. руб., % 48
Рис. 27. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Водомер», 2019-2023гг., млн. руб. 48
Рис. 28. Динамика оснащенности приборами учета воды в многоквартирных домах в России, 2017-2023гг., % 50
Рис. 28. Прогноз динамики объема российского рынка приборов учета воды в 2024-2027гг., тыс. шт., % 51
Список таблиц
Табл. 1. Классификация приборов учета воды по принципу действия в России 9
Табл. 2. Динамика производства приборов учета воды, 2017-2023гг., тыс. шт. 15
Табл. 3. Экспорт приборов учета воды, 2017-2023гг., тыс. шт./млн. долл. 17
Табл. 4. Импорт приборов учета воды, 2017-2023гг., тыс. шт./млн. долл. 20
Табл. 5. Объем рынка приборов учета воды, 2017-2023гг., тыс. шт. 22
Табл. 6. Цены производителей на приборы учета воды, 2024г. 24
Табл. 7. Динамика выручки производителей приборов учета воды в РФ, 2019-2023гг., млн. руб. 28
Табл. 8. Динамика прироста выручки производителей приборов учета воды в РФ, 2019-2023гг., % 30
Табл. 9. Характеристика производителей приборов учета воды в РФ 30
Табл. 10. Финансовые показатели деятельности АО «Тепловодомер», 2019-2023гг., млн. руб. 34
Табл. 11. Финансовые показатели деятельности ООО «Декаст», 2019-2023гг., млн. руб. 37
Табл. 12. Финансовые показатели деятельности ООО ПКФ «Бетар», 2019-2023гг., млн. руб. 40
Табл. 13. Финансовые показатели деятельности АО «АПЗ», 2019-2023гг., млн. руб. 41
Табл. 14. Финансовые показатели деятельности АО «Промсервис», 2019-2023гг., млн. руб. 44
Табл. 15. Финансовые показатели деятельности ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ», 2019-2023гг., млн. руб. 47
Табл. 16. Финансовые показатели деятельности ООО «Водомер», 2019-2023гг., млн. руб. 50
Исследования по теме «Отопление, газоснабжение и водоснабжение»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).