Исследование рынка мешочной крафт-бумаги в Польше

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕШОЧНОЙ БУМАГИ В ПОЛЬШЕ, 2015–2019 ГГ. 4

1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2015–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 4

1.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 4

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МЕШОЧНОЙ БУМАГИ В ПОЛЬШЕ, 2015–2019 ГГ. 5

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2015–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2015–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МЕШОЧНОЙ БУМАГИ В ПОЛЬШЕ, 2015–2019 ГГ. 6

3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ДО 3 КОМПАНИЙ 6

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 6

3.1.2. Оценка объема и динамика производства, 2015–2019 гг. 8

3.1.3. Производственные мощности (при возможности предоставлении информации) 8

3.1.4. Текущие отпускные цены на производимую мешочную крафт-бумагу (при возможности предоставлении информации) 8

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЕШОЧНОЙ БУМАГИ ПОЛЬШИ, 2015–2019 ГГ. 9

4.1. ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 10 КОМПАНИЙ 9

4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 9

4.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 12

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 13

5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 13

5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 14

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема и динамики производства мешочной крафт-бумаги, 2015–2019 гг., тыс. тонн 8

Таблица 2. Производственные мощности бумагоделательных машин 8

Таблица 3. Средние оптовые цены на мешочную крафт-бумагу на 25.08.2020 г. 8

Таблица 4. Оценка потребления мешочной бумаги, тонн 12

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема рынка мешочной крафт-бумаги в Польше, 2015–2019 гг., тыс. тонн 4

Рисунок 2. Объем и динамика импорта мешочной крафт-бумаги, 2015–2019 гг. тыс. тонн 5

Рисунок 3. Объем и динамика экспорта, 2015–2019 гг., тыс. тонн 6

Рисунок 4. Прогноз развития рынка мешочной крафт-бумаги на 2020–2025 гг. 13

1. Общий обзор рынка мешочной бумаги в Польше, 2015–2019 гг.

1.1. Оценка объема рынка, 2015–2019 гг. (в натуральном выражении)

Объем рынка рассчитывался по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в Польше + Импорт – Экспорт

Официальные статистические данные по объемам производства крафт-бумаги мешочной в Польше в открытых источниках не публикуются. Для определения объемов производства в стране использовалась статистика Евростат по объемам продаж внутренними производителями мешочной крафт-бумаги в Польше и экспорт этой продукции из страны. Далее эти показатели суммировались.

Таким образом, объем рынка мешочной крафт-бумаги в Польше с 2015 по 2019 г. вырос на **%, составив в 2019 году ... тонн. Снижение объема рынка в 2016 году связано с уменьшением импортных поставок.

Рынок на 70% сформирован продукцией иностранных производителей.

Рисунок 1. Динамика объема рынка мешочной крафт-бумаги в Польше, 2015–2019 гг., тыс. тонн

Источник: trademap.org, Евростат, информационно-аналитические издания, анализ MegaResearch

1.2. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы

…

Драйверы

…

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке мешочной бумаги в Польше, 2015–2019 гг.

Для получения данных по внешнеторговым поставкам мешочной бумаги в Польше была проанализирована таможенная статистика по основным кодам ТНВЭД:

• 480421 — крафт-бумага мешочная небеленая;

• 480429 — крафт-бумага мешочная прочая.

2.1. Объем и динамика импорта, 2015–2019 гг. (в натуральном выражении)

Импорт мешочной крафт-бумаги занимает **% в объеме рынка.

В 2019 году объем импорта увеличился на **% и составил ... тонн.

Основными странами — поставщиками мешочной крафт-бумаги в Польшу в 2019 году стали …

Стоит отметить, что в … присутствует глобальный производитель мешочной крафт-бумаги …, который поставляет ее в Польшу на свой завод, производящий бумажные пакеты.

**% поставок пришлось на небеленую мешочную крафт-бумагу.

Рисунок 2. Объем и динамика импорта мешочной крафт-бумаги, 2015–2019 гг. тыс. тонн

Источник: trademap.org, анализ MegaResearch

2.2. Объем и динамика экспорта, 2015–2019 гг. (в натуральном выражении)

С 2015 по 2019 г. объем экспорта мешочной крафт-бумаги сократился на **%, в основном из-за снижения поставок в ОАЭ (с ... тонн в 2016 г. до ... тонн в 2019 г.). Уменьшились также отгрузки в ... В тоже время увеличились поставки в ...

Рисунок 3. Объем и динамика экспорта, 2015–2019 гг., тыс. тонн

Источник: trademap.org, анализ MegaResearch

3. Конкурентный анализ и производство на рынке мешочной бумаги в Польше, 2015–2019 гг.

3.1. Крупнейшие игроки рынка (производители), до 3 компаний

Как и в других рассмотренных странах, в Польше специализированные предприятия по выпуску мешочной крафт-бумаги отсутствуют. Ее производят компании, выпускающие разные типы бумажной продукции. К основным предприятиям, изготавливающим мешочную крафт-бумагу, можно отнести глобального производителя разнообразных видов бумаги, картона и картонных упаковок …

Стоит отметить, что ... помимо картонной упаковки до 2020 года также выпускала бумажные мешки и пакеты из мешочной крафт-бумаги. По данным СМИ, в феврале 2020 года компания заявила, что …

3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Краткая профильная информация о компании …

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании …

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

3.1.2. Оценка объема и динамика производства, 2015–2019 гг.

Основной объем производства мешочной крафт-бумаги в Польше приходится на компанию ... Далее с отставанием следует …

Таблица 1. Оценка объема и динамики производства мешочной крафт-бумаги, 2015–2019 гг., тыс. тонн

Название компании	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: официальные сайты компаний, открытые отраслевые источники, экспертные интервью

3.1.3. Производственные мощности (при возможности предоставлении информации)

С учетом того, что на одном и том же оборудовании можно изготавливать разные виды бумаги и картона, получить точные данные по производственным мощностям предприятий — изготовителей мешочной крафт-бумаги не представляется возможным. По заявлению производителей, при повышении спроса на мешочную крафт-бумагу имеющиеся мощности бумагоделательных машин могут быть полностью задействованы на изготовлении требуемой продукции.

В связи с этим в таблице ниже указаны мощности бумагоделательных машин.

Таблица 2. Производственные мощности бумагоделательных машин

Название компании	Производственные мощности, тонн/год

Источник: открытые отраслевые источники

3.1.4. Текущие отпускные цены на производимую мешочную крафт-бумагу (при возможности предоставлении информации)

В связи с недоступностью информации по отпускным ценам на мешочную крафт-бумагу, в таблице ниже предоставлены средние оптовые цены, предлагаемые оптовыми компаниями на специализированных информационных сайтах. Стоит отметить, что в основном предлагается к покупке небеленая крафт-бумага. Предложения по беленой крафт-бумаге представлены в меньшей степени.

Таблица 3. Средние оптовые цены на мешочную крафт-бумагу на 25.08.2020 г.

Название компании	руб/т
Беленая
Серая

Источник: открытые отраслевые источники 

4. Анализ потребления на рынке мешочной бумаги Польши, 2015–2019 гг.

4.1. Потребители, представленные на рынке, до 10 компаний

4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Краткая профильная информация о компании Ecosac

Логотип
Сайт	https://ecosac.pl/?lang=en
Адрес компании	AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 B – C 40 -155 Katowice
Контакты	48 32 781 21 35 wojdalski@ecosac.pl
Краткая характеристика	Компания основана в 2008 г. как часть холдинга AP Holding S.A., производит экологически чистые бумажные мешки и пакеты. В производстве используется коричневая и белая крафт-бумага, белая крафт-бумага с покрытием, мелованная матовая и глянцевая бумага. Производственные мощности — 60 млн мешков в год

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании Wrona Opakowania

Логотип
Сайт	http://www.wrona-opakowania.pl
Адрес компании	ul. Podmiejska 294 26-085 Kostomłoty Pierwsze, Miedziana Góra Poland
Контакты	48 606 899 274 wropak@wp.pl
Краткая характеристика	Компания производит упаковку для пищевой промышленности (фаст-фуд), пакеты со складками, оберточную бумагу в рулонах и в листах. В производстве используется белая и коричневая крафт-бумага. Клиенты компании — пекарни, кондитерские, рестораны быстрого питания, мясные магазины и продуктовые сети.  Продукция компании продается внутри Польши и экспортируется в страны ЕС. Производственные мощности включают 7 машин по производству бумажных пакетов

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании 

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Краткая характеристика

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

Краткая профильная информация о компании Atram

Логотип
Сайт	http://atram.pl
Адрес компании	07-415 Poland, Olszewo-Borki, ul. Wierzbowa 3B,
Контакты	48 29 764 25 40 biuro@atram.pl
Краткая характеристика	Компания присутствует на рынке более 25 лет. Производит бумажную продукцию, в том числе складные пакеты из крафт-бумаги плотностью от 30 до 60 г/м2 коричневого или белого цвета, сумки из мешочной бумаги плотностью 50–60 г/м2 для упаковки продуктов

Источник: сайт компании, открытые отраслевые источники

4.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления

Среднегодовые объемы потребления мешочной крафт-бумаги оценивались на основании максимальной мощности ее выпуска. По компаниям, у которых информация о выпуске мешочной крафт-бумаги недоступна, брались общие мощности производства. Далее учитывалась официальная статистика средней загрузки предприятий, изготавливающих бумажную продукцию (90%). От этой доли загрузки, в индивидуальном порядке для каждой компании, применялся коэффициент загрузки по изготовлению мешков и пакетов непосредственно из мешочной крафт-бумаги. Для расчета объема потребления мешочной крафт-бумаги в тоннах полученные объемы производства мешков и пакетов умножались на норму затрат мешочной крафт-бумаги при изготовлении мешков (в среднем 0,15 кг на один мешок).

Таблица 4. Оценка потребления мешочной бумаги, тонн

Название компании	2015	2016	2017	2018	2019
Ecosac
Wrona Opakowania
Atram
Итого

Источник: официальные сайты компаний, открытые отраслевые источники, анализ MegaResearch

Таким образом, объем потребления мешочной крафт-бумаги десятью рассматриваемыми компаниями составил **% от общего объема рынка.

 

5. Прогнозы и выводы

5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

Как и в ранее рассмотренных странах, в Польше, в соответствии с доктриной ЕС, действуют правила по сокращению отходов из пластика и увеличению использования упаковки из экологически чистых материалов. Как отмечают участники рынка, …

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и принятых ограничительных мер экономику Польши, по данным Всемирного банка, ожидает …

 

Рисунок 4. Прогноз развития рынка мешочной крафт-бумаги на 2020–2025 гг.

Источник: оценка аналитиков MegaResearch

Таким образом, к 2025 году объем рынка составит … тонн.

5.2. Ключевые выводы по исследованию

…