Анализ рынка мягкой кровли в России, 2018–2019 гг. (мембранной гидроизоляции кровель)

 Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЯГКОЙ КРОВЛИ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 5

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 5

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) С ПРОГНОЗОМ ДО 2023 Г. 7

1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 8

1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ВКЛЮЧАЯ МИРОВЫЕ БРЕНДЫ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РФ), 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ДО 7 ИГРОКОВ 9

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МЯГКОЙ КРОВЛИ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 10

2.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 10

2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

2.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ/ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯГКОЙ КРОВЛИ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, АССОРТИМЕНТУ, НО ШИРОКО НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ), ДО 10 КОМПАНИЙ 12

2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 12

2.3.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 13

2.3.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 14

2.3.4. Доли игроков на рынке 14

2.3.5. Номенклатура и технические характеристики продаваемой мягкой кровли 15

2.3.6. Текущие отпускные цены на мягкую кровлю 15

2.3.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 16

2.3.8. Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции 17

2.4. ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДО 3 КОМПАНИЙ), ПРЕДЛАГАЮЩИЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И МАТЕРИАЛ) ПО УСТРОЙСТВУ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПРИМЫКАНИЯ И Т. Д., «ЗЕЛЕНЫЕ» И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ) 17

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЯГКОЙ КРОВЛИ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 18

3.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 18

3.2. КРУПНЕЙШИЕ В2В-ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 10 КОМПАНИЙ 19

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 19

3.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 20

3.2.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции 20

3.3. СЛОЖНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ В2В-ПОТРЕБИТЕЛЬ (ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИХОДИТСЯ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛЮ ЧТО-ТО ЗАКАЗЫВАТЬ ОТДЕЛЬНО: АКСЕССУАРЫ И/ИЛИ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ (П. 2.5). ПОЖЕЛАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ЗАКАЗЕ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ 20

3.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ В2В-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 20

3.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ В2В-ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 20

4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 21

4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 21

4.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 21

4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2023 ГГ. 22

4.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 22

Список таблиц

Таблица 1. Сравнение ключевых типов полимерных материалов: ЭПДМ, ПВХ, ТПО 6

Таблица 2. Объем рынка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных, 2018–2019 гг., млн кв. м 7

Таблица 3. Динамика производства материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных, 2018–2019 гг., млн кв. м 11

Таблица 4. Профили компаний 12

Таблица 5. Производственные мощности 13

Таблица 6. Объем и динамика продаж в России, 2018–2019 гг. 14

Таблица 7. Доли игроков на рынке 14

Таблица 8. Номенклатура и технические характеристики продукции 15

Таблица 9. Текущие отпускные цены 15

Таблица 10. Каналы сбыта продукции 16

Таблица 11. Географическое положение игрока с точки зрения логистики продукции 17

Таблица 12. Факторы успеха ведущих игроков рынка 17

Таблица 13. Профили компаний 19

Таблица 14. Документация «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные» 21

Таблица 15. Сопоставление стандартов производства ПВХ-мембран на примере компаний «Технониколь» и SIKA 21

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка рулонных кровельных и изоляционных материалов в России 6

Рисунок 2. Структура рынка мембранной рулонной кровли по крупнейшим игрокам в России, 2018 г. 9

Рисунок 3. Структура рынка рулонных кровельных и изоляционных материалов в ЕС (потенциал для РФ) 18

Рисунок 4. Прогноз объема рынка рулонных кровельных материалов мембранного типа, млн кв. м, 2020–2023 гг. 22

1. Общий обзор рынка мягкой кровли в России, 2018–2019 гг.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 

В зависимости от типа компонентов покровного состава рулонные кровельные материалы делятся на 3 типа:

1. Битумные материалы. Большинство кровельных материалов, произведенных на таких битумных связующих, как рубероид, пергамин или рубемаст, страдают от процесса деструкции, который провоцирует образование трещин, вследствие окисления составляющих битума. Цена такого кровельного материала является самой низкой в группе.

2. Битумно-полимерные материалы. Материал смешанного типа, имеет более широкий диапазон рабочих температур и повышенную надежность. В модифицированном битуме, который производится в соотношении 30% полимера и 70% битума, процессы старения замедленны. Поэтому кровельные материалы на модифицированном битуме имеют намного больший срок эксплуатации, чем кровельные материалы на пергамине или рубероиде. Более высокая стоимость. К битумно-полимерным материалам относится «Бикрост» (Технониколь) и прочие.

3. Полимерные материалы. Основным видом является мембранная полимерная кровля, которая включает три основных типа полимерных мембран. Это ЭПДМ, ПВХ и ТПО.

На российском рынке гидроизоляционных материалов постепенно растет доля материалов современного типа (битумно-полимерные материалы). Спрос на битумные материалы (рубероид) ежегодно снижается. По оценкам экспертов, в течение 5 лет доля рулонных материалов современного типа достигнет …

Растет также доля полимерных материалов (полимерные мембраны), которая на протяжении последних лет составляет порядка **% рынка.

Рисунок 1. Структура рынка рулонных кровельных и изоляционных материалов в России

Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch

В рамках настоящего исследования рассматриваются полимерные материалы. Рулонные кровельные полимерные материалы делятся на три типа: ЭПДМ, ПВХ, ТПО. Далее представлена сравнительная таблица по данным типам.

Таблица 1. Сравнение ключевых типов полимерных материалов: ЭПДМ, ПВХ, ТПО

Тип материала	Характеристики	Область применения
ЭПДМ	Основной материал: синтетический каучук Преимущества: обладает хорошей эластичностью и незначительным весом. Особенности монтажа: используют специальный клей или самоклеящуюся ленту.	При создании крупных объектов с длительным сроком окупаемости, таких как: декоративные и парковые водоёмы, навозохранилища, искусственные пруды для рыборазведения и платной рыбалки, каналы и тоннели, а также для герметизации фасадов и окон, гидроизоляции подвалов и нулевых циклов.
ПВХ	Основной материал: поливинилхлорид Преимущества: отличаются долгим сроком службы, упругостью и высоким качеством. В его верхнем слое есть специальные составы, благодаря которым он не боится солнечных лучей, дождя и снега. Они выпускаются уже около пятидесяти лет, их свойства очень хорошо изучены, отработана технология производства и комплектующих для их укладки. Особенности монтажа: этот материал армируется полиэфирной сеткой.	Наиболее распространенный в России  материал, может использоваться на различных B2B-проектах.
ТПО	Основной материал: полипропилен и каучук Преимущества: ТПО мембраны отличаются экологичностью, они не содержат летучих компонентов Недостатки: высокая стоимость Особенности монтажа: соединительные швы сваривают струей горячего воздуха.	В России  скорее на крупных  проектах иностранных инвесторов, т.к. материал дорогой, имеет сложную для российских подрядчиков технологию укладки.

Источник: оценка MegaResearch

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) с прогнозом до 2023 г.

За период с 2018 по 2019 г. объем внутреннего производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов вырос и составил … кв. м в 2019 году.

Объем рынка рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов в 2019 году увеличился на 8% по сравнению с 2018 годом и в натуральном выражении составил … кв. м.

Доля экспорта рулонных кровельных гидроизоляционных материалов составляет порядка …

Таблица 2. Объем рынка материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных, 2018–2019 гг., млн кв. м

Показатель	2018	2019
Объем производства
Объем импорта
Объем экспорта
Объем рынка

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch 

1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 

Среди главных трендов эксперты выделяют следующие:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

1.4. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам (включая мировые бренды, не представленные в РФ), 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении), до 7 игроков 

Крупнейшим игроком рынка мембранной рулонной кровли в России является компания …

Рисунок 2. Структура рынка мембранной рулонной кровли по крупнейшим игрокам в России, 2018 г.

Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch

2. Конкурентный анализ и производство на рынке мягкой кровли в России, 2018–2019 гг.

2.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 

1. ПВХ-кровля.

Лидер по объему продаж …

2. ЭПДМ-мембраны.

Значимый игрок по объему продаж …

Вторым по объему продаж в России производителем EPDM-гидроизоляции является …

3. ТПО-мембраны.

…

2.2. Оценка объема и динамики производства, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

За период с 2018 по 2019 г. общий объем внутреннего производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов вырос на …

В рамках настоящего исследования рассматриваются полимерные материалы. Основным видом полимерных материалов является мембранная полимерная кровля (ЭПДМ, ПВХ и ТПО).

По оценкам MegaResearch объем производства рулонных кровельных полимерных материалов в 2019 г. составил … кв. м. Таким образом, доля полимерных материалов в общем объеме производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов составляет порядка **%.

Таблица 3. Динамика производства материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных, 2018–2019 гг., млн кв. м

Показатель	2018	2019
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
Рулонные кровельные полимерные материалы

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

2.3. Крупнейшие игроки рынка (российские/иностранные производители мягкой кровли, продукция которых соответствует современным требованиям, ассортименту, но широко не представленные на российском рынке), до 10 компаний 

2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 

Таблица 4. Профили компаний

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8	Fatra Inc. Fatrafol (Чехия)	Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 33–39, офис 214	fatra.su 7 (495) 201-36-95	FATRA.A.S — официальный представитель завода производителя в РФ
9	Hertalan (Германия)	Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, ворота 39	hertalan.ru 7 (495) 664-55-73	Офис продаж, склад в Москве ООО «Джифлекс»
10	Технониколь (Россия)	Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5	tn.ru 8-800-600-05-65	Лидер российского рынка кровельных материалов. 53 производственные площадки в 6 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 19 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

2.3.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 

Таблица 5. Производственные мощности

№	Наименование	Производственные мощности
1
2
3
4
5
6
7
8	Fatra Inc. Fatrafol (Чехия)
9	Hertalan (Германия)
10	Технониколь (Россия)

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch 

2.3.3. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка была произведена на основе данных по объёмам продаж анализируемых компаний.

Таблица 6. Объем и динамика продаж в России, 2018–2019 гг.

№	Наименование	2018 г.		2019 г.
		Млн рублей	Тыс. м2	Млн рублей	Тыс. м2
1
2
3
4
5
6
7
8	Fatra Inc. Fatrafol (Чехия)
9	Hertalan (Германия)
10	Технониколь (Россия)

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

2.3.4. Доли игроков на рынке 

Доли игроков на рынке рулонных кровельных материалов мембранного типа рассчитывались на основе объема продаж в 2018–2019 гг.

Таблица 7. Доли игроков на рынке

№	Наименование	Доля рынка
1
2
3
4
5
6
7
8	Fatra Inc. Fatrafol (Чехия)
9	Hertalan (Германия)
10	Технониколь (Россия)

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

2.3.5. Номенклатура и технические характеристики продаваемой мягкой кровли 

Таблица 8. Номенклатура и технические характеристики продукции

№	Наименование	Номенклатура и технические характеристики
1
2
3
4
5
6
7
8	Fatra Inc. Fatrafol (Чехия)
9	Hertalan (Германия)
10	Технониколь (Россия)

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

2.3.6. Текущие отпускные цены на мягкую кровлю 

Таблица 9. Текущие отпускные цены

№	Наименование	Отпускные цены
1
2
3
4
5
6
7
8	Fatra Inc. Fatrafol (Чехия)
9	Hertalan (Германия)
10	Технониколь (Россия)

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

2.3.7. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 

На этапе проектирования определяется какой кровельный материал будет использован в проекте. Основной маркетинговый инструмент продвижения – … Также осуществляется продвижение …

Таблица 10. Каналы сбыта продукции

№	Наименование	Каналы сбыта
1
2
3
4
5
6
7
8	Fatra Inc. Fatrafol (Чехия)
9	Hertalan (Германия)
10	Технониколь (Россия)

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

2.3.8. Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики готовой продукции 

Таблица 11. Географическое положение игрока с точки зрения логистики продукции

№	Наименование	Географическое положение
1
2
3
4
5
6
7
8	Fatra Inc. Fatrafol (Чехия)
9	Hertalan (Германия)
10	Технониколь (Россия)

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Таблица 12. Факторы успеха ведущих игроков рынка

№	Наименование	Факторы успеха
1
2
3
4
5
6
7
8	Fatra Inc. Fatrafol (Чехия)
9	Hertalan (Германия)
10	Технониколь (Россия)

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

2.4. Производители (до 3 компаний), предлагающие комплексное решение (техническое решение и материал) по устройству мягких кровель (гидроизоляция, система водоотведения, примыкания и т. д., «зеленые» и эксплуатируемые кровли) 

1. …

2. …

3. Анализ потребления на рынке мягкой кровли в России, 2018–2019 гг. 

3.1. Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

В связи с тем, что российский рынок полимерных мембран начал развиваться с середины 1990-х гг., а в Европе полимерные мембраны используются начиная с 1960-х, можно прогнозировать схожесть развития российского рынка с европейским. Так, оценочная доля полимерных мембран в общей структуре рынка материалов для плоских кровель в ЕС составляет …

Рисунок 3. Структура рынка рулонных кровельных и изоляционных материалов в ЕС (потенциал для РФ)

Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch

3.2. Крупнейшие В2В-потребители, представленные на рынке, до 10 компаний 

Полимерные мембраны наиболее востребованы в развивающихся районах, где идет интенсивное инвестирование российских и иностранных капиталов, строятся большие торговые, производственные и логистические комплексы. В северных регионах применение полимерных мембран заметно ниже из-за соответствующего климата и специальных требований, предъявляемых не только к строительным материалам, но и к конструкциям зданий.

Крупнейшими потребителями полимерных мембран на российском рынке являются компании:

1. «Магнит».

2. X5 Retail Group

3. …

4. …

5. …

Перечисленные компании активно развиваются и демонстрируют наибольший спрос на складские и торговые помещения, распределительные центры, закупают мембранную кровлю.

В B2B сегменте основным покупателем продукции является подрядчик. Именно от подрядчика в большинстве случаев зависит выбор компании-поставщика материалов для выполнения кровельных работ. В процессе согласования итогового поставщика может принимать участие Заказчик / Генподрядчик.

3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 13. Профили компаний

№	Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1	«Магнит»	Краснодар, ул. Солнечная, 15/5	7 (861) 277-45-62 www.magnit.com	Ретейл. 36 распределительных центров по России. Около 15 тыс. небольших продуктовых магазинов, 500 супермаркетов, 5 тыс. магазинов парфюмерии и косметики, 1 тыс. аптек, а также нескольких магазинов других форматов
2	X5 Retail Group	Москва, ул. Коровий Вал, 5, стр. 1	7 (495) 662-88-88 www.x5.ru	Ретейл. В рейтинге журнала Forbes X5 Retail Group по выручке за 2018 год заняла третье место. В 2018 году Х5 возглавила топ-50 самых быстрорастущих компаний России по выручке и чистой прибыли, по версии РБК
3
4
5

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

3.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 

…

3.2.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции

…

3.3. Сложности, с которыми сталкивается В2В-потребитель (технические аспекты при монтаже и эксплуатации. Приходится ли потребителю что-то заказывать отдельно: аксессуары и/или элементы кровли (п. 2.5). Пожелания потребителя при заказе комплексного решения

По оценкам игроков российского рынка, ключевая сложность при монтаже и эксплуатации мягкой кровли – …

…

3.4. Основные требования и предпочтения ключевых В2В-потребителей 

• …

• …

• …

• Наличие гарантийных обязательств, оперативный ремонт уже выполненной кровли, устранение выявленных дефектов.

3.5. Критерии выбора поставщика основными В2В-потребителями 

На основании опросов потребителей сформированы ключевые критерии выбора поставщика мягкой кровли.

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. Стоимость материала.

7. Удобство монтажа. 

4. Прогнозы и выводы 

4.1. Барьеры, существующие на рынке

В качестве основных проблем для развития рынка эксперты отмечают:

• …

• …

• …

• …

4.2. Законодательное регулирование и государственные программы 

В настоящее время на территории России действуют ГОСТы, которым должна соответствовать продукция категории «мембранная рулонная кровля».

Также чтобы выпустить продукцию на рынок компании требуется успешно пройти испытания продукции на соответствие ГОСТам, получить положительное заключение Росакредитации.

Таблица 14. Документация «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные»

Наименование	Описание

Источник: документация производителей, оценка MegaResearch

…

Таблица 15. Сопоставление стандартов производства ПВХ-мембран на примере компаний «Технониколь» и SIKA

Компания и продукция	Особые стандарты, помимо ГОСТ

Источник: документация производителей, оценка MegaResearch
 

4.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2023 гг.

На основе экспертных оценок игроков рынка и планов по реализации проектов по строительству крупных индустриальных логистических комплексов, тенденций применении кровельных мембранных материалов ожидается …

Рисунок 4. Прогноз объема рынка рулонных кровельных материалов мембранного типа, млн кв. м, 2020–2023 гг.

Источник: оценка MegaResearch

4.4. Ключевые выводы по исследованию

…