Исследование рынка кровельных модульных покрытий

Готовые исследования по теме «Кровельные материалы»

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

Недвижимость, строительство и архитектура Кровельные материалы

Год выхода отчёта: 2021

Содержание

Список таблиц 2

Список диаграмм 3

1. Введение. Сравнительные таблицы по рассматриваемым типам кровли 4

1.1. Сравнение рассматриваемых типов кровельных модульных покрытий по весу, долговечности, цене, сфере применения, углу наклона кровли (ограничения) 4

1.2. Количество произведенных рассматриваемых типов кровельных покрытий (м2) за 2010–2020 гг. 5

1.3. Динамика изменения производства 6

2. Общий обзор типов модульных кровельных покрытий (битумная, цементно-песчаная, керамическая, полимер песчаная) 7

2.1. Краткое описание рассматриваемых типов модульных кровельных покрытий 7

2.2. Оценка объема и динамики производства в РФ 10

2.2.1. Общий перечень текущих производителей 10

2.2.2. География производства 13

2.3. Экспорт, импорт 13

2.3.1. Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 16

2.3.1.1. По странам-производителям 16

2.3.1.2. По компаниям-производителям 18

2.3.1.3. По типам модульных кровельных изделий 20

2.3.1.4. По компаниям-получателям 21

2.4. Объем рынка (итоговый: на основе данных по производству, экспорту, импорту) 24

2.5. Ценовой анализ за 2013–2020 гг., прогноз изменения цен на 2021 г. 24

2.6. Общий анализ каналов распределения модульных покрытий, сложившихся на рынке. Оценка структуры по основным направлениям 26

2.7. Прогноз по изменению рынка до 2030 г. 27

Список таблиц

Таблица 1. Сравнение рассматриваемых типов кровельных модульных покрытий 4

Таблица 2. Сводная таблица по количеству произведенных рассматриваемых типов кровельных покрытий (тыс м2) за 2010–2020 гг. 5

Таблица 3. Объем производства рассматриваемых типов кровельных покрытий в разрезе производителей (тыс. м2) за 2010–2020 гг. 10

Таблица 4. География производства в разрезе федеральных округов (тыс. м2) за 2010–2020 гг. 13

Таблица 5. Экспорт и импорт рассматриваемых типов кровельных покрытий (тыс. м2) за 2010–2020 гг. 14

Таблица 6. Структура импорта по странам — производителям модульных кровельных изделий, 2020 г. 16

Таблица 7. Структура импорта по компаниям — производителям модульных кровельных изделий, 2020 г. 18

Таблица 8. Структура импорта по типам модульных кровельных изделий, 2020 г. 20

Таблица 9. Структура импорта по компаниям — получателям модульных кровельных изделий, 2020 г. 21

Таблица 10. Объем, динамика изменения рынка 2010–2020 гг. (тыс. м2, % изменения) 24

Таблица 11. Ценовой анализ за 2013–2020 гг., прогноз изменения цен на 2021 г., среднерыночная цена руб/м2 с учетом НДС 25

Таблица 12. Прогноз динамика курса Евро по отношению к рублю, 2022–2030 гг. 28

Таблица 13. Прогноз изменения среднерыночных цен до 2030 года, руб/м2 с учетом НДС 29

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика изменения производства рассматриваемых типов кровельных покрытий (тыс м2) за 2010–2020 гг. в относительных величинах 6

Диаграмма 2. Динамика изменения объемов производства, 2010–2020 гг. (м2, % изменения) в относительных величинах 12

Диаграмма 3. Динамика изменения объемов экспорта и импорта, 2010–2020 г., (м2, % изменения) в относительных величинах 15

Диаграмма 4. Структура импорта по странам-производителям, 2020 г. (в натуральном выражении) 17

Диаграмма 5. Структура импорта по компаниям-производителям, 2020 г. (в натуральном выражении) 20

Диаграмма 6. Структура импорта по типам модульных кровельных покрытий, 2020 г. (в натуральном выражении) 21

Диаграмма 7. Структура импорта по компаниям-получателям, 2020 г. (в натуральном выражении) 23

Диаграмма 8. Объем и динамика рынка, 2010–2020 гг. (тыс. м2, % изменения) в относительных величинах 24

Диаграмма 9. Динамика индивидуального жилищного строительства в РФ, 2016–2020, 2024 гг. (госпрограмма), млн м2 27

Диаграмма 10. Целевая динамика среднедушевых среднемесячных реальных располагаемых доходов, вычисленных в рублях, в ценах 2018 года, соответствующая росту реальных располагаемых доходов граждан по Единому плану (тыс. рублей) 27

Диаграмма 11. Прогноз по изменению рынка рассматриваемых видов черепицы до 2030 года по типам, тыс. м2 28

Введение. Сравнительные таблицы по рассматриваемым типам кровли

Сравнение рассматриваемых типов кровельных модульных покрытий по весу, долговечности, цене, сфере применения, углу наклона кровли (ограничения)

Таблица 1. Сравнение рассматриваемых типов кровельных модульных покрытий

Тип кровельного модульного покрытия	Вес (кг/м2)	Долговечность	Средняя рыночная стоимость, руб./м2 с НДС	Сфера применения	Угол наклона кровли (ограничения)
Металлочерепица
Битумная черепица
Цементно-песчаная черепица
Композитная черепица
Керамическая черепица
Полимерпесчаная черепица

Источник: прайсы компаний, данные ФТС РФ, данные Росстата, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Количество произведенных рассматриваемых типов кровельных покрытий (м2) за 2010–2020 гг.

Таблица 2. Сводная таблица по количеству произведенных рассматриваемых типов кровельных покрытий (тыс м2) за 2010–2020 гг.

Тип кровельного модульного покрытия	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Металлочерепица
Битумная черепица
Цементно-песчаная черепица
Композитная черепица
Керамическая черепица
Полимерпесчаная черепица
Итого

Источник: Росстат, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Динамика изменения производства

Диаграмма 1. Динамика изменения производства рассматриваемых типов кровельных покрытий (тыс м2) за 2010–2020 гг. в относительных величинах

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Общий обзор типов модульных кровельных покрытий (битумная, цементно-песчаная, керамическая, полимер песчаная)

Краткое описание рассматриваемых типов модульных кровельных покрытий

Битумная черепица

…

Преимущества:

Недостатки:

Цементно-песчаная черепица

Преимущества:

Недостатки:

Керамическая черепица

…

Преимущества:

Недостатки:

Полимерпесчаная черепица

…

Преимущества:

Недостатки:

Оценка объема и динамики производства в РФ

Объем и динамика производства рассматриваемых видов черепицы представлены в разделе 1.2.

В следующем разделе проведен анализ ключевых производителей.

Общий перечень текущих производителей

Таблица 3. Объем производства рассматриваемых типов кровельных покрытий в разрезе производителей (тыс. м2) за 2010–2020 гг.

Производители	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Битумная черепица




«Дёке Хоум Системс» (Docke), Владимирская область
Прочие
Цементно-песчаная черепица


Керамическая черепица
Специфика рынка такова, что на рынке …
Полимерпесчаная черепица
Производство полимерпесчаной черепицы в России …

Источник: Росстат, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Диаграмма 2. Динамика изменения объемов производства, 2010–2020 гг. (м2, % изменения) в относительных величинах

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, экспертные оценки, анализ MegaResearch

География производства

Таблица 4. География производства в разрезе федеральных округов (тыс. м2) за 2010–2020 гг.

Федеральный округ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Битумная черепица (РФ)
ЦФО
ПФО
Прочие
Цементно-песчаная черепица (РФ)
ЦФО
ЮФО
СЗФО
Керамическая черепица (РФ)
Большая часть производится в …
Полимерпесчаная черепица (РФ)
Большая часть производится в …

Источник: Росстат, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Экспорт, импорт

Таблица 5. Экспорт и импорт рассматриваемых типов кровельных покрытий (тыс. м2) за 2010–2020 гг.

Тип кровельного модульного покрытия	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ИМПОРТ (всего)
Битумная черепица
Цементно-песчаная черепица
Керамическая черепица
Полимерпесчаная черепица
ЭКСПОРТ (всего)
Битумная черепица
Цементно-песчаная черепица
Керамическая черепица
Полимерпесчаная черепица

Источник: ФТС России, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Диаграмма 3. Динамика изменения объемов экспорта и импорта, 2010–2020 г., (м2, % изменения) в относительных величинах

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

Таблица 6. Структура импорта по странам — производителям модульных кровельных изделий, 2020 г.

Страна-производитель	В натуральном выражении (тонн)	В стоимостном выражении (тыс. USD)
Битумная черепица







Керамическая черепица










Нидерланды
Китай
Румыния



Полимерпесчаная черепица

Цементно-песчаная черепица






Чехия
Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Диаграмма 4. Структура импорта по странам-производителям, 2020 г. (в натуральном выражении)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По компаниям-производителям

Таблица 7. Структура импорта по компаниям — производителям модульных кровельных изделий, 2020 г.

Компания-производитель	В натуральном выражении (тонн)	В стоимостном выражении (тыс. USD)
Битумная черепица






Zhejiang Rongping Building Materials Technology Co. Ltd
Icopal Sp. Z O.O.
Керамическая черепица






















Terreal SAS
Dachkeramik Meyer-Holsen GMBH (Germany)
Wienerberger GMBH
Прочие
Полимерпесчаная черепица

Цементно-песчаная черепица






Benders Takpanneindustri AB
Creaton Polska Sp. Z O. O.
Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Диаграмма 5. Структура импорта по компаниям-производителям, 2020 г. (в натуральном выражении)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По типам модульных кровельных изделий

Таблица 8. Структура импорта по типам модульных кровельных изделий, 2020 г.

Тип кровельного модульного изделия	В натуральном выражении (тонн)	В стоимостном выражении (тыс. USD)
Битумная черепица
Цементно-песчаная черепица
Керамическая черепица
Полимерпесчаная черепица
Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Диаграмма 6. Структура импорта по типам модульных кровельных покрытий, 2020 г. (в натуральном выражении)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

Таблица 9. Структура импорта по компаниям — получателям модульных кровельных изделий, 2020 г.

Компания-получатель	В натуральном выражении (тонн)	В стоимостном выражении (тыс. USD)
Битумная черепица






ООО «Транссиб»
ООО «ТДБ»
Керамическая черепица
























ООО «Экодом»
Прочие
Полимерпесчаная черепица

Цементно-песчаная черепица




ООО «Аэропортстрой+»
Итого

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Диаграмма 7. Структура импорта по компаниям-получателям, 2020 г. (в натуральном выражении)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Особенности цепочек поставок:

Объем рынка (итоговый: на основе данных по производству, экспорту, импорту)

Таблица 10. Объем, динамика изменения рынка 2010–2020 гг. (тыс. м2, % изменения)

Тип кровельного модульного покрытия	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем рынка
Битумная черепица
Цементно-песчаная черепица
Керамическая черепица
Полимерпесчаная черепица

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Диаграмма 8. Объем и динамика рынка, 2010–2020 гг. (тыс. м2, % изменения) в относительных величинах

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Ценовой анализ за 2013–2020 гг., прогноз изменения цен на 2021 г.

Ценовой анализ проведен по открытым данным ведущих игроков рассматриваемых сегментов рынка.

Таблица 11. Ценовой анализ за 2013–2020 гг., прогноз изменения цен на 2021 г., среднерыночная цена руб/м2 с учетом НДС

Источник: прайсы компаний, данные ФТС РФ, данные Росстата, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Общий анализ каналов распределения модульных покрытий, сложившихся на рынке. Оценка структуры по основным направлениям

…

Прогноз по изменению рынка до 2030 г.

…

Диаграмма 9. Динамика индивидуального жилищного строительства в РФ, 2016–2020, 2024 гг. (госпрограмма), млн м2

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минстрой России, анализ MegaResearch

…

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Счетная палата РФ, анализ MegaResearch

…

Диаграмма 11. Прогноз по изменению рынка рассматриваемых видов черепицы до 2030 года по типам, тыс. м2

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch

…

Таблица 12. Прогноз динамика курса Евро по отношению к рублю, 2022–2030 гг.

Показатель	2022	2023	2024	2025-2030
Динамика курса Евро по отношению к рублю

Источник: Минэкономразвития России анализ MegaResearch

Результаты прогнозного расчета цен приведены в таблице ниже.

Таблица 13. Прогноз изменения среднерыночных цен до 2030 года, руб/м2 с учетом НДС

Тип кровельного модульного покрытия	2021	2022	2023	2024	2025	2030 (прогноз)
Битумная черепица
Цементно-песчаная черепица
Керамическая черепица
Полимерпесчаная черепица

Источник: анализ MegaResearch

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка плоских кровель

Анализ рынка кровельных материалов России в 2020–2025 гг.

Анализ рынка мягкой кровли в России, 2018–2019 гг. (мембранной гидроизоляции кровель)

Металлочерепица: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

30 декабря 2016 г. 37 350 р.

Рубероид: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

30 декабря 2016 г. 37 350 р.

Анализ рынка мягкой кровли в России, 2018–2019 гг. (мембранной гидроизоляции кровель)

19 августа 2020 г. 150 000 р.

Российский рынок кровельной черепицы

01 июня 2012 г. 60 000 р.

Российский рынок кровельных материалов: комплексный анализ и прогноз. Июль, 2024

07 августа 2024 г. 118 350 р.

Анализ рынка кровельных материалов России в 2020–2025 гг.

25 июня 2021 г. 200 000 р.

Российский рынок черепицы: комплексный анализ и прогноз - 2024

22 октября 2024 г. 118 350 р.

Анализ рынка кровельных гидроизоляционных полимерных мембран в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

08 августа 2016 г. 75 000 р.

Шифер: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

30 декабря 2016 г. 37 350 р.

Анализ рынка битумно-полимерных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

08 августа 2016 г. 75 000 р.

Описание рынка кровельных материалов в России

24 октября 2008 г. 45 000 р.

Андрей Маркин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 107 markin@megaresearch.ru

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Тип кровельного

модульного покрытия

2021 (прогноз)

Битумная черепица (однослойная)

Битумная черепица (многослойная)

Цементно-песчаная черепица

Керамическая черепица

Полимерпесчаная черепица

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.