Исследование перспектив ООО «КЭМЗ» снабжения ломом черных металлов и возможностей сбыта квадратной заготовки
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ 1
СПИСОК ТАБЛИЦ 3
СПИСОК РИСУНКОВ 5
ПЕРСПЕКТИВЫ СНАБЖЕНИЯ ООО «...» СЫРЬЕМ 6
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛОМА В РФ. ОБЪЕМЫ ЛОМОЗАГОТОВКИ, ВНУТРЕННИХ ОТГРУЗОК, ЭКСПОРТА 6
Объем и структура ломозаготовки для РФ в целом, а также в разрезе рассматриваемых ФО и регионов (являются потенциальными источниками снабжения ООО «...» ломом черных металлов) 6
КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТАВЩИКИ ЛОМА 12
Перечень крупнейших ломозаготовительных компаний в 6 рассматриваемых областях, с агрегированием сетей комбинатов/независимых компаний. Данные ломозаготовительные компании являются потенциальными поставщиками лома черных металлов на ООО «...» 12
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 13
ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ЛОМООБРАЗОВАНИЯ В РФ 15
Оценка образования двух типов товарного лома в РФ — нового (промышленного) и амортизационного (старого) 15
АНАЛИЗ СПРОСА НА ЛОМ В РФ. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 20
Оценка объема потребления лома с выделением ключевых потребителей, для РФ в целом, а также в разрезе рассматриваемых ФО и регионов 20
ОЦЕНКА БАЛАНСА СПРОСА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РФ ДО 2030 Г. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЛОМА В МЕТАЛЛОШИХТЕ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ДЕФИЦИТА ЛОМА 21
Прогнозный баланс рынка лома черных металлов 21
ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЛОМА В РФ, УЧЕТА НДС В ОПЕРАЦИЯХ С ЛОМОМ. АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ И ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН НА ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РФ 22
Факторы ценообразования на российском рынке лома черных металлов, ценовая динамика для наиболее распространенной марки 3А 22
ПЕРСПЕКТИВЫ СБЫТА ООО «...» ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 28
АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ. АНАЛИЗ УРОВНЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ-КОНКУРЕНТОВ 28
Действующие производители квадратной заготовки в РФ (как товарной, так и передельной — используемой для дальнейшего выпуска сортового проката), их объемы производства, загрузка мощностей 28
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ РФ. MENA КАК КЛЮЧЕВОЙ РЫНОК СБЫТА 30
Объемы экспорта (в натуральном выражении) квадратной заготовки российскими предприятиями за последние 5 лет, структура экспорта по производителям и странам-импортерам 30
ТЕКУЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ РФ В ТУРЦИИ И СТРАНАХ MENA 32
СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ В РФ И НА ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ СБЫТА 36
Сравнение себестоимости производства квадратной заготовки у российских экспортеров и зарубежных производителей из стран MENA 36
ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ КВАДРАТНОЙ ЗАГОТОВКИ В РФ, УЧЕТА НДС В ОПЕРАЦИЯХ С ЗАГОТОВКОЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС. АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ДО ПОРТА. АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ И ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН НА КВАДРАТНУЮ ЗАГОТОВКУ ИЗ РФ НА ЦЕЛЕВЫХ РЫНКАХ СБЫТА 37
Факторы ценообразования на мировом рынке квадратной заготовки, соответствующая ценовая динамика для экспорта из РФ. Анализ стоимости доставки заготовки от действующих производителей до порта отгрузки 37
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 39
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 6
Таблица 2. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в стоимостном выражении (тыс. USD) 6
Таблица 3. Произведено (образовано) лома черных металлов в России по федеральным округам в 2015–2020 гг., тыс. тонн 9
Таблица 4. Произведено (образовано) лома черных металлов в разрезе рассматриваемых регионов в 2015–2020 гг., тыс. тонн 11
Таблица 5. Ключевые предприятия, осуществляющие заготовку лома черных металлов на территории ПФО и ЮФО 13
Таблица 6. Расчетные данные для построения прогнозной модели образования лома, 2015–2020 гг. 15
Таблица 7. Объем образования лома черных металлов в РФ по отраслям, 2015–2020 гг., тыс. тонн 16
Таблица 8. Прогноз образования лома до 2023 года (тыс. тонн) 17
Таблица 9. Объем потребления лома черных металлов в РФ ключевыми потребителями, 2020 г., в натуральном выражении (тыс. тонн) 20
Таблица 10. Баланс на рынке лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., прогноз 2021–2023 гг. 21
Таблица 11. Динамика цен на лом черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., прогноз 2021–2023 гг. 23
Таблица 12. Фьючерсные котировки, юань, 2021–2022 гг. 26
Таблица 13. Ключевые производители квадратной заготовки в РФ 28
Таблица 14. Объем экспорта квадратной заготовки, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 30
Таблица 15. Структура экспорта квадратной заготовки (720711) в разрезе производителей, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 30
Таблица 16. Структура экспорта квадратной заготовки (720711) в разрезе стран-импортеров, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 31
Таблица 17. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в Турции, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 32
Таблица 18. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в ОАЭ, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 34
Таблица 19. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в Египте, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 34
Таблица 20. Сравнение затрат на производство квадратной заготовки в РФ и на экспортных рынках сбыта в 2020 году 36
Таблица 21. Сравнение средних экспортных цен на поставку квадратной заготовки из РФ в зависимости от условий поставки 38
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 6
Рисунок 2. Объем и динамика рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в стоимостном выражении (тыс. USD) 7
Рисунок 3. Структура рынка лома черных металлов в разрезе товарных групп, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн) 8
Рисунок 4. Структура рынка лома черных металлов в разрезе товарных групп, РФ, 2020 г. (в стоимостном выражении, тыс. USD) 8
Рисунок 5. Структура рынка лома черных металлов в разрезе марок, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн) 9
Рисунок 6. Структура рынка лома черных металлов в разрезе марок, РФ, 2020 г. (в стоимостном выражении, тыс. USD) 9
Рисунок 7. Структура производства лома черных металлов в разрезе федеральных округов, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн) 10
Рисунок 8. Число заготовительных площадок в разрезе рассматриваемых областей РФ 12
Рисунок 9. Структура образования лома по отраслям в РФ, 2019 г, % 16
Рисунок 10. Связь показателей «парк автомобилей» и «объем утилизации», в условных относительных значениях 17
Рисунок 11. Прогноз образования лома до 2023 года (тыс. тонн) 18
Рисунок 12. Доля экспорта в общем объеме ломозаготовки, РФ, % 18
Рисунок 13. Динамика производства стали в мире, 2010–2019 гг., млн тонн 19
Рисунок 14. Структура образования лома в РФ 19
Рисунок 15. Крупнейшие потребители лома в РФ, 2020 г. 20
Рисунок 16. Ценовая динамика на лом черных металлов марки 3A, 2015–2020 гг. 22
Рисунок 17. Ценовая динамика на коксующий уголь, 2015–2020 гг. 23
Рисунок 18. Ценовая динамика на железную руду, 2015–2020 гг. 23
Рисунок 19. Ценовая динамика и соотношение стоимости лома к стоимости металлопродукции, 2017–2022 гг. 26
Рисунок 20. Объем экспорта квадратной заготовки, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн) 30
Рисунок 21. Ценовая динамика на квадратную заготовку, 2015–2020 гг., прогноз до 2023 года 37
Рисунок 22. Ценовая динамика экспортных цен на квадратную заготовку, 2015–2020 гг. 38
Перспективы снабжения ООО «...» сырьем
Анализ предложения лома в РФ. Объемы ломозаготовки, внутренних отгрузок, экспорта
Объем и структура ломозаготовки для РФ в целом, а также в разрезе рассматриваемых ФО и регионов (являются потенциальными источниками снабжения ООО «...» ломом черных металлов)
Объем рынка лома черных металлов, непосредственно поступающего на открытый рынок, в России в 2020 г. составил ...
Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались данные официальной статистики, экспертные оценки. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС России.
Таблица 1. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)
|
Показатель |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Объем рынка (потребление) |
|
|
|
|
|
|
|
Производство (ломозаготовка) |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 1. Объем и динамика рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении объем рынка лома черных металлов в 2020 г. составил …
Таблица 2. Объем рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в стоимостном выражении (тыс. USD)
|
Показатель |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Объем и динамика рынка лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., в стоимостном выражении (тыс. USD)
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Далее будет представлена структура российского рынка лома черных металлов в натуральном и стоимостном выражениях в разрезе товарных групп, марок и регионов образования.
-
Структура рынка в разрезе товарных групп.
Наиболее широко на российском рынке представлен …
Структура по всем рассмотренным группам лома представлена на диаграммах ниже.
Рисунок 3. Структура рынка лома черных металлов в разрезе товарных групп, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн)
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Структура рынка лома черных металлов в разрезе товарных групп, РФ, 2020 г. (в стоимостном выражении, тыс. USD)
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
-
Структура рынка в разрезе марок.
Согласно оценкам экспертов и статистическим данным, наиболее востребованными марками со стороны покупателей являются: ...
Рисунок 5. Структура рынка лома черных металлов в разрезе марок, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн)
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Структура рынка лома черных металлов в разрезе марок, РФ, 2020 г. (в стоимостном выражении, тыс. USD)
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
-
Структура рынка в разрезе федеральных округов и регионов.
В разрезе федеральных округов в 2020 г. больше всего черного металлолома было образовано в …
Таблица 3. Произведено (образовано) лома черных металлов в России по федеральным округам в 2015–2020 гг., тыс. тонн
|
Федеральный округ |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Центральный ФО |
|
|
|
|
|
|
|
Северо-Западный ФО |
|
|
|
|
|
|
|
Южный ФО |
|
|
|
|
|
|
|
Северо-Кавказский ФО |
|
|
|
|
|
|
|
Приволжский ФО |
|
|
|
|
|
|
|
Уральский ФО |
|
|
|
|
|
|
|
Сибирский ФО |
|
|
|
|
|
|
|
Дальневосточный ФО |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 7. Структура производства лома черных металлов в разрезе федеральных округов, РФ, 2020 г. (в натуральном выражении, тыс. тонн)
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Далее в таблице представлены объемы производства лома черных металлов в разрезе рассматриваемых областей РФ. Наибольший объем в 2020 году приходился на … область.
Таблица 4. Произведено (образовано) лома черных металлов в разрезе рассматриваемых регионов в 2015–2020 гг., тыс. тонн
|
Область РФ |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Волгоградская область |
|
|
|
|
|
|
|
Ростовская область |
|
|
|
|
|
|
|
Республика Калмыкия |
|
|||||
|
Самарская область |
|
|
|
|
|
|
|
Саратовская область |
|
|
|
|
|
|
|
Ульяновская область |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Ключевые поставщики лома
Перечень крупнейших ломозаготовительных компаний в 6 рассматриваемых областях, с агрегированием сетей комбинатов/независимых компаний. Данные ломозаготовительные компании являются потенциальными поставщиками лома черных металлов на ООО «...»
Наибольшее число заготовительных площадок представлено в … области. Крупные заготовительные центры сконцентрированы также в … и … областях.
На территории … на момент исследования действующих предприятий не выявлено.
Рисунок 8. Число заготовительных площадок в разрезе рассматриваемых областей РФ
Источник: экспертные оценки, база производственных предприятий черной металлургии, оценка MegaResearch
Далее в таблице представлены крупнейшие российские предприятия, осуществляющие заготовку лома черных металлов на территории ПФО и ЮФО, в разрезе 6 рассматриваемых областей:
-
Волгоградская область,
-
Саратовская область,
-
Республика Калмыкия,
-
Ростовская область,
-
Самарская область,
-
Ульяновская область.
Таблица 5. Ключевые предприятия, осуществляющие заготовку лома черных металлов на территории ПФО и ЮФО
|
Наименование |
Заготовительные площадки |
Юридический адрес |
Число площадок |
Адреса площадок |
|
Волгоградская область |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Саратовская область |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Ростовская область |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Самарская область |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Акрон Холдинг» |
|
443902, Самарская область, город Самара, поселок Прибрежный, Звездная улица, дом 1 литер б, комната 26 |
|
Самарская область, город Самара, поселок Прибрежный, Звездная улица, дом 1 литер б, комната 26 |
|
Ульяновская область |
||||
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные оценки, база производственных предприятий черной металлургии, оценка MegaResearch
Перспективы увеличения объема ломообразования в РФ
Оценка образования двух типов товарного лома в РФ — нового (промышленного) и амортизационного (старого)
Для оценки объема ломообразования до 2023 года аналитиками MegaResearch построена модель, основанная на следующих данных:
-
Структура образования лома в РФ в разрезе отраслей, где за индикатор принят объем образования лома автомобилей (12%).
-
Корреляция двух показателей: динамика парка автомобилей в РФ и объема утилизации автомобилей.
-
Оценка парка автомобилей, потенциально подлежащих утилизации, в динамике, с учетом среднего возраста автомобилей в РФ.
-
Поправочный коэффициент на средний возраст автомобиля в РФ.
Далее в таблице представлены расчетные данные для построения прогнозной модели образования лома.
Таблица 6. Расчетные данные для построения прогнозной модели образования лома, 2015–2020 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Оценка потенциального парка автомобилей на утилизацию (млн шт.) |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка фактического объема утилизации автомобилей (млн тонн) |
|
|
|
|
|
|
|
Средний возраст авто на утилизацию (лет) |
|
|
|
|
|
|
Источник: WorldSteelAssociation, Автостат, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Пояснения по представленным в таблице показателям:
-
…
-
…
Рисунок 9. Структура образования лома по отраслям в РФ, 2019 г, %
Источник: WorldSteelAssociation
На основе представленной структуры рассчитан объем образования лома по отраслям в период с 2015 по 2020 г.
Таблица 7. Объем образования лома черных металлов в РФ по отраслям, 2015–2020 гг., тыс. тонн
|
Отрасль |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Здания и инфраструктура |
|
|
|
|
|
|
|
Автомобили |
|
|
|
|
|
|
|
Другой транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
Механическое оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Металлические продукты |
|
|
|
|
|
|
|
Электрическое оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Бытовая техника |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Источник: WorldSteelAssociation, оценка MegaResearch
Между показателями «парк автомобилей» и «объем утилизации» наблюдается …
Рисунок 10. Связь показателей «парк автомобилей» и «объем утилизации», в условных относительных значениях
Источник: расчеты MegaResearch
На основе данных за 2015–2020 гг. рассчитан объем образования лома в РФ за период с 2021 по 2023 гг. К 2023 году прогнозируемый объем образования лома составит … тонн.
…
Таблица 8. Прогноз образования лома до 2023 года (тыс. тонн)
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021* |
2022* |
2023* |
|
Объем образования лома в РФ (тыс. тонн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А. Парк автомобилей на утилизацию (млн шт.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б. Объем утилизации автомобилей (тыс. тонн) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мультипликатор (отношение Б/А) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поправочный коэффициент на средний возраст автомобиля в РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: WorldSteelAssociation, Автостат, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 11. Прогноз образования лома до 2023 года (тыс. тонн)
Источник: расчеты MegaResearch
…
Рисунок 12. Доля экспорта в общем объеме ломозаготовки, РФ, %
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 13. Динамика производства стали в мире, 2010–2019 гг., млн тонн
Источник: World Steel in Figures 2020
…
Рисунок 14. Структура образования лома в РФ
Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch
Анализ спроса на лом в РФ. Ключевые потребители
Оценка объема потребления лома с выделением ключевых потребителей, для РФ в целом, а также в разрезе рассматриваемых ФО и регионов
Объем видимого потребления лома черных металлов в России в 2020 г. составил ... тонн.
Крупнейшими потребителями лома в разрезе металлургических компаний выступают предприятия группы …
Таблица 9. Объем потребления лома черных металлов в РФ ключевыми потребителями, 2020 г., в натуральном выражении (тыс. тонн)
|
Компания |
Объем потребления, тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТМК |
|
|
Северсталь |
|
|
Прочие компании |
|
Источник: Росстат, данные компаний, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Рисунок 15. Крупнейшие потребители лома в РФ, 2020 г.
Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch
Оценка баланса спроса/предложения на рынке лома черных металлов в РФ до 2030 г. Перспективы использования заменителей лома в металлошихте для сокращения дефицита лома
Прогнозный баланс рынка лома черных металлов
На основе прогнозных данных об объеме образования лома, средней доле экспорта в общем объеме ломозаготовки (**%) и средней доле импорта (**%) рассчитан прогнозный баланс рынка лома черных металлов в РФ до 2023 года.
Таблица 10. Баланс на рынке лома черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., прогноз 2021–2023 гг.
|
|
Заготовка (производство) |
Потребление (рынок) |
Экспорт |
Импорт |
|
2015 |
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
2021* |
|
|
|
|
|
2022* |
|
|
|
|
|
2023* |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
В настоящее время на металлургическом рынке …
…
Описание механизма ценообразования на рынке лома в РФ, учета НДС в операциях с ломом. Анализ ретроспективных и прогнозных цен на лом черных металлов в РФ
Факторы ценообразования на российском рынке лома черных металлов, ценовая динамика для наиболее распространенной марки 3А
Факторы ценообразования:
…
В ходе анализа ценовой динамики на лом черных металлов, а также на сырьевые материалы (железную руду и коксующий уголь) получены следующие выводы:
-
…
-
…
-
…
Рисунок 16. Ценовая динамика на лом черных металлов марки 3A, 2015–2020 гг.
Источник: информационное агентство Metaltorg
Рисунок 17. Ценовая динамика на коксующий уголь, 2015–2020 гг.
Источник: информационное агентство Metaltorg
Рисунок 18. Ценовая динамика на железную руду, 2015–2020 гг.
Источник: информационное агентство Metaltorg
Для построения прогнозной модели ценообразования использованы корреляционные зависимости цен на лом черных металлов в России с мировыми ценами на горячекатаную сталь российского производства. Динамика изменения цен представлена в таблице и на рисунке ниже.
Таблица 11. Динамика цен на лом черных металлов в РФ, 2015–2020 гг., прогноз 2021–2023 гг.
|
Дата |
Динамика цен на лом в России, руб/тонна |
Динамика цен на горячекатаную сталь российского производства, руб/тонна |
Соотношение стоимости лома к стоимости металлопродукции |
|
|
Трейдеры |
Производители |
|||
|
01.2017 |
|
|
|
|
|
02.2017 |
|
|
|
|
|
03.2017 |
|
|
|
|
|
04.2017 |
|
|
|
|
|
05.2017 |
|
|
|
|
|
06.2017 |
|
|
|
|
|
07.2017 |
|
|
|
|
|
08.2017 |
|
|
|
|
|
09.2017 |
|
|
|
|
|
10.2017 |
|
|
|
|
|
11.2017 |
|
|
|
|
|
12.2017 |
|
|
|
|
|
01.2018 |
|
|
|
|
|
02.2018 |
|
|
|
|
|
03.2018 |
|
|
|
|
|
04.2018 |
|
|
|
|
|
05.2018 |
|
|
|
|
|
06.2018 |
|
|
|
|
|
07.2018 |
|
|
|
|
|
08.2018 |
|
|
|
|
|
09.2018 |
|
|
|
|
|
10.2018 |
|
|
|
|
|
11.2018 |
|
|
|
|
|
12.2018 |
|
|
|
|
|
01.2019 |
|
|
|
|
|
02.2019 |
|
|
|
|
|
03.2019 |
|
|
|
|
|
04.2019 |
|
|
|
|
|
05.2019 |
|
|
|
|
|
06.2019 |
|
|
|
|
|
07.2019 |
|
|
|
|
|
08.2019 |
|
|
|
|
|
09.2019 |
|
|
|
|
|
10.2019 |
|
|
|
|
|
11.2019 |
|
|
|
|
|
12.2019 |
|
|
|
|
|
01.2020 |
|
|
|
|
|
02.2020 |
|
|
|
|
|
03.2020 |
|
|
|
|
|
04.2020 |
|
|
|
|
|
05.2020 |
|
|
|
|
|
06.2020 |
|
|
|
|
|
07.2020 |
|
|
|
|
|
08.2020 |
|
|
|
|
|
09.2020 |
|
|
|
|
|
10.2020 |
|
|
|
|
|
11.2020 |
|
|
|
|
|
12.2020 |
|
|
|
|
|
01.2021 |
|
|
|
|
|
02.2021 |
|
|
|
|
|
03.2021 |
|
|
|
|
|
04.2021 |
|
|
|
|
|
05.2021 |
|
|
|
|
|
06.2021 |
|
|
|
|
|
07.2021 |
|
|
|
|
|
08.2021 |
|
|
|
|
|
09.2021 |
|
|
|
|
|
10.2021 |
|
|
|
|
|
11.2021 |
|
|
|
|
|
12.2021 |
|
|
|
|
|
01.2022 |
|
|
|
|
|
02.2022 |
|
|
|
|
|
03.2022 |
|
|
|
|
|
04.2022 |
|
|
|
|
|
05.2022 |
|
|
|
|
Источник: Metallplace.ru, Tradingeconomics.com, Metaltorg.ru, Shfe.com.cn, Metaltorg.ru, оценка MegaResearch
Рисунок 19. Ценовая динамика и соотношение стоимости лома к стоимости металлопродукции, 2017–2022 гг.
Источник: Metallplace.ru, Tradingeconomics.com, Metaltorg.ru, Shfe.com.cn, Metaltorg.ru, оценка MegaResearch
Для построения прогноза стоимости лома учитывались фьючерсные котировки на черные металлы на китайской бирже, информация по которым представлена в таблице ниже. С марта 2022 года ожидается …
Таблица 12. Фьючерсные котировки, юань, 2021–2022 гг.
|
Дата |
Фьючерсные котировки, юань |
Индекс |
|
04.2021 |
|
|
|
05.2021 |
|
|
|
06.2021 |
|
|
|
07.2021 |
|
|
|
08.2021 |
|
|
|
09.2021 |
|
|
|
10.2021 |
|
|
|
11.2021 |
|
|
|
12.2021 |
|
|
|
01.2022 |
|
|
|
02.2022 |
|
|
|
03.2022 |
|
|
|
04.2022 |
|
|
|
05.2022 |
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Перспективы сбыта ООО «...» готовой продукции
Анализ конкуренции на российском рынке квадратной заготовки. Анализ уровня себестоимости действующих предприятий-конкурентов
Действующие производители квадратной заготовки в РФ (как товарной, так и передельной — используемой для дальнейшего выпуска сортового проката), их объемы производства, загрузка мощностей
Ключевыми производителями квадратной заготовки в РФ являются следующие компании:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
«Северсталь-Балаково»;
-
«Новоросметалл».
Далее в таблице представлена информация об объемах производства, загрузке мощностей данных компаний.
Таблица 13. Ключевые производители квадратной заготовки в РФ
|
Компания |
Контакты |
Мощность производства (тыс. тонн в год) |
Объем производства (тыс. тонн в год) |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Северсталь-Балаково» |
severstal.com 8 (845) 366-90-00 |
|
|
Мини-завод нового поколения, выпускающий продукцию для строительной индустрии. Радиальная 8-ручьевая МНЛЗ по производству сортовой заготовки квадратного сечения 150х150 мм и длиной до 12 м |
|
«Новоросметалл» |
novorosmetall.ru 7 (8617) 60-69-15 |
|
|
«Новоросметалл» — это группа компаний, объединяющая предприятия ломопереработки, автобазы, заготовительные и обслуживающие предприятия. В целях обеспечения выросшего производства сырьем был полностью прекращен экспорт металлолома и создана сеть заготовительных площадок по его сбору в крае и ЮФО |
Источник: финансовые отчеты компаний, оценка MegaResearch
Структура экспорта квадратной заготовки из РФ. MENA как ключевой рынок сбыта
Объемы экспорта (в натуральном выражении) квадратной заготовки российскими предприятиями за последние 5 лет, структура экспорта по производителям и странам-импортерам
Объем экспорта квадратной заготовки российскими предприятиями в период с 2015 по 2020 г. со …
Таблица 14. Объем экспорта квадратной заготовки, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)
|
Объем экспорта |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Заготовка квадратного поперечного сечения шириной менее двойной толщины (720711) |
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, FIRA, оценка MegaResearch
Рисунок 20. Объем экспорта квадратной заготовки, 2015–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)
Источник: ФТС России, FIRA, оценка MegaResearch
Ключевыми российскими производителями квадратной заготовки, реализуемой на экспорт, являются …
Таблица 15. Структура экспорта квадратной заготовки (720711) в разрезе производителей, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)
|
Компания |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Абинский электрометаллургический завод» |
|
|
|
ООО «Новоросметалл» |
|
|
|
Прочие компании |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Основными получателями российской квадратной заготовки в 2019–2020 гг. были ...
Таблица 16. Структура экспорта квадратной заготовки (720711) в разрезе стран-импортеров, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)
|
Страна-получатель |
2019 г. |
2020 г. |
|
Тайвань (Китай) |
|
|
|
Турция |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Египет |
|
|
|
Алжир |
|
|
|
Тунис |
|
|
|
Италия |
|
|
|
ОАЭ |
|
|
|
Прочие страны |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Текущие и потенциальные покупатели квадратной заготовки из РФ в Турции и странах MENA
Рассмотрим текущих и потенциальных покупателей квадратной заготовки из РФ в Турции и странах MENA (ОАЭ и Египет). Текущие покупатели определены на основе анализа экспортных поставок из РФ, потенциальные покупатели определены на основе анализа открытых источников.
-
Турция.
Конъюнктура рынка:
…
Далее в таблице представлены ключевые получатели квадратной заготовки из РФ в Турции в период с 2019 по 2020 г.
Таблица 17. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в Турции, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)
|
Компания-получатель |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kardemir Haddecilik San.Ve Tic.A.S. |
|
|
|
To the order of Ing Belgium,Brussels,Geneva Branch |
|
|
|
To the order of T.Garanti Bankasi A.S. |
|
|
|
Прочие компании |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
В качестве потенциальных покупателей квадратной заготовки производства ООО «...» следует отметить компании — производители сортового проката в Турции, не располагающие собственными сталеплавильными мощностями и приобретающие квадратную заготовку на рынке. Потенциальный суммарный объем потребления — до 100 тыс. тонн заготовки в год.
Потенциальные покупатели квадратной заготовки в Турции — производители стали представлены далее:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ОАЭ.
Конъюнктура рынка:
…
Далее в таблице представлены ключевые получатели квадратной заготовки из РФ в ОАЭ в период с 2019 по 2020 г.
Таблица 18. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в ОАЭ, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)
|
Компания-получатель |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Потенциальные покупатели квадратной заготовки в ОАЭ — производители стали представлены далее:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Египет.
Конъюнктура рынка:
-
…
-
…
-
…
Далее в таблице представлены ключевые получатели квадратной заготовки из РФ в Египте в период с 2019 по 2020 г.
Таблица 19. Ключевые компании — покупатели квадратной заготовки (720711) из РФ в Египте, 2019–2020 гг., в натуральном выражении (тыс. тонн)
|
Компания-получатель |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
International Transit S.A.L Offshore Beirut - Lebanon |
|
|
|
Прочие компании |
|
|
|
Итого |
|
|
Источник: ФТС России, экспертные оценки, оценка MegaResearch
Потенциальные покупатели квадратной заготовки в Египте — производители стали представлены далее:
-
…
-
…
-
…
-
…
Сравнение затрат на производство квадратной заготовки в РФ и на экспортных рынках сбыта
Сравнение себестоимости производства квадратной заготовки у российских экспортеров и зарубежных производителей из стран MENA
Далее в таблице рассмотрена себестоимость производства квадратной заготовки у российских экспортеров и зарубежных производителей из стран MENA. Для оценки себестоимости производства продукции российскими предприятиями были проанализированы финансовые показатели деятельности ключевых компаний — производителей исследуемой продукции.
Получен мультипликатор, равный отношению выручки к себестоимости продаж. Далее на основе среднерыночной стоимости исследуемой продукции через мультипликатор определена расчетная себестоимость.
При расчете себестоимости учитывались средние цены на лом черных металлов марки 3А (средние закупочные цены в РФ в 2020 г. значимо ниже мировых цен), а также стоимость литья, в том числе затраты на электроэнергию (в Турции и странах MENA затраты выше).
Таблица 20. Сравнение затрат на производство квадратной заготовки в РФ и на экспортных рынках сбыта в 2020 году
|
Составляющие |
Ключевые производители в РФ, $/тонна |
Ключевые производители из стран MENA и Турции, $/тонна |
|
Сырье (лом черных металлов) |
|
|
|
Стоимость литья |
|
|
|
Итого себестоимость готовой продукции (полуфабриката в виде квадратной литой заготовки) |
|
|
Источник: экспертные оценки, оценка MegaResearch
Описание механизма ценообразования на рынке квадратной заготовки в РФ, учета НДС в операциях с заготовкой, возмещения НДС. Анализ логистических затрат до порта. Анализ ретроспективных и прогнозных цен на квадратную заготовку из РФ на целевых рынках сбыта
Факторы ценообразования на мировом рынке квадратной заготовки, соответствующая ценовая динамика для экспорта из РФ. Анализ стоимости доставки заготовки от действующих производителей до порта отгрузки
Факторы ценообразования на рынке квадратной заготовки:
-
…
-
…
-
…
Цены на лом и полуфабрикаты ... Согласно базовому прогнозу, цены на квадратную заготовку к 2023 году достигнут … USD за тонну.
Рисунок 21. Ценовая динамика на квадратную заготовку, 2015–2020 гг., прогноз до 2023 года
Источник: информационное агентство Metaltorg, оценка MegaResearch
Цены на лом и полуфабрикаты …
Динамика средних цен на квадратную заготовку совпадает с динамикой экспортных цен на квадратную заготовку стран СНГ.
Рисунок 22. Ценовая динамика экспортных цен на квадратную заготовку, 2015–2020 гг.
Источник: информационное агентство Metaltorg, оценка MegaResearch
Таблица 21. Сравнение средних экспортных цен на поставку квадратной заготовки из РФ в зависимости от условий поставки
|
Условия поставки |
Средняя экспортная цена, 2020 г., $/тонна |
|
FOB |
|
|
FCA |
|
|
CPT |
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Выводы и рекомендации
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Черные металлы»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
