Рынок пресс-форм и штампов в России, апрель 2018

Оглавление
1.    Методологические комментарии к исследованию    6
I.    РЫНОК ПРЕСС-ФОРМ В РОССИИ    8
1.    Оценка объема рынка пресс-форм в России в 2017 году    8
2.    Оценка структуры потребления по отраслям    9
3.    Анализ внешнеторговых поставок пресс-форм в Россию    10
3.1.    Объем и структура импорта в 2017 году:    10
•    По видам деталей, получаемых на пресс-формах    10
•    По производителям    12
•    По основным типам получателей    17
3.2.    Объем и структура экспорта в 2017 году    19
•    По видам деталей, получаемых на пресс-формах: пластиковые, алюминиевые, резиновые    19
•    По производителям    20
•    По основным типам отраслей покупателей (автомобильная, авиастроение, электротехника, ТНП, военка и т.д.)    22
4.    Анализ 5 крупных потребителей на рынке:    24
5.    Выводы по исследованию    26
II. РЫНОК ШТАМПОВ И КРУПНЫХ ШТАМПОВ В РОССИИ    27
1.    Оценка объема рынка штампов и крупных штампов в России в 2017 году    27
2.    Оценка структуры потребления по отраслям    28
3.    Анализ внешнеторговых поставок штампов и крупных штампов в Россию    30
3.1.    Объем и структура импорта в 2017 году:    30
•    По производителям    30
•    По основным типам отраслей покупателей (автомобильная, авиастроение, электротехника, ТНП, военка и т.д.)    36
3.2.    Объем и структура экспорта в 2017 году    39
•    По производителям    39
•    По основным типам отраслей покупателей (автомобильная, авиастроение, электротехника, ТНП, военка и т.д.)    42
4.    Анализ 5 крупных потребителей на рынке:    44
5.    Выводы по исследованию    46
 
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Оценка структуры потребления пресс-форм по отраслям, 2017 год, % от натурального выражения    9
Диаграмма 2. Структура импорта пресс-форм по видам, 2017 год, % от натурального выражения    11
Диаграмма 3. Структура экспорта пресс-форм по видам, 2017 год, % от натурального выражения    19
Диаграмма 4. Структура экспорта пресс-форм по компаниям-производителям, 2017 год, % от натурального выражения    22
Диаграмма 5. Структура экспорта пресс-форм по основным типам получателей, 2017 год, % от натурального выражения    23
Диаграмма 6. Структура потребления штампов по отраслям, 2017 год, % от натурального выражения    29
Диаграмма 7.  Структура экспорта штампов по компаниям-производителям, 2017 год, % от натурального выражения    42
Диаграмма 8. Структура экспорта по основным типам отраслей покупателей, 2017 год, % от натурального выражения    43

Перечень таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка пресс-форм в России, 2017 год    9
Таблица 2. Структура импорта пресс-форм по видам, 2017 год    11
Таблица 3. Структура импорта пресс-форм по компаниям-производителям, 2017 год    12
Таблица 4. Структура импорта пресс-форм по основным типам получателей, 2017 год    17
Таблица 5. Структура экспорта пресс-форм по видам, 2017 год    19
Таблица 6. Структура экспорта пресс-форм по компаниям-производителям, 2017 год    20
Таблица 7. Структура экспорта пресс-форм по основным типам отраслей, 2017 год    22
Таблица 8. Информация о компании ООО "ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС"    24
Таблица 9. Информация о компании ООО "АТОЛ"    24
Таблица 13. Оценка объема рынка штампов в России, 2017 год    28
Таблица 14. Структура импорта штампов по компаниям-производителям, 2017 год    30
Таблица 15. Структура импорта штампов по основным типам отраслей покупателей, 2017 год    36
Таблица 17. Структура экспорта штампов по компаниям-производителям, 2017 год    39
Таблица 18. Структура экспорта штампов по основным типам отраслей покупателей, 2017 год    42
Таблица 19. Информация о компании ООО "ОПТИМА"    44
Таблица 20. Информация о компании ООО "ХММР"    44
 

Рынок пресс-форм в России

Оценка объема рынка пресс-форм в России в 2017 году

Пресс-форма – сложное устройство для получения изделий различной конфигурации из металлов, пластмасс резины и других материалов под действием давления, создаваемого на литьевых машинах.

Пресс-формы можно классифицировать по нескольким признакам. Ниже приведем несколько классификаций пресс-форм.

По технологии действия:

пресс-форма прямого прессования (в пресс-форме прямого прессования загрузочная камера является продолжением матрицы. Материал загружают в матрицу, где он, нагреваясь, приобретает пластичность, а затем уплотняется под действием пуансона. Пресс-форма прямого прессования полностью смыкается, когда окончательно оформлено изделие. Такой класс пресс-форм используют для производства малых партий простых по конфигурации изделий).

пресс-форма литьевого прессования (в пресс-форме литьевого прессования загрузочная камера выполняется отдельно от формообразующей полости и перед заполнением её материалом пресс-форма полностью сомкнута. Пресс-материал поступает из загрузочной камеры в формообразующую полость через литниковые отверстия (каналы). Пресс-формы литьевого прессования выполняются с верхней или нижней загрузочной камерой. Такой класс пресс-форм используют для массового производства изделий практически любой сложности).

Также стоит рассмотреть и классификацию, связанную с применяемым материалом в процессе прессования:

пресс-формы для литья деталей из цветных металлов;

пресс-формы для литья металлов из черных металлов;

пресс-формы для литья деталей из пластмасс и резины.

Российская продукция в 2017 году играла ведущую роль в формировании рынка пресс-форм в РФ. Так, по оценкам аналитиков компании MegaResearch, доля российского производства пресс-форм за исследуемый период составляла около ... Исходя из анализа данных ВЭД за 2017 год, объем импорта составил около ... ед. пресс-форм, таким образом, объем рынка за этот период оценивается на уровне ... ед. пресс-форм. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 1. Оценка объема рынка пресс-форм в России, 2017 год

	Количество, шт.	Доля, %
Объем импорта
Объем производства в РФ
Объем рынка

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Оценка структуры потребления по отраслям

Основными отраслями потребления пресс-форм в 2017 году являлись: ...

Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 1. Оценка структуры потребления пресс-форм по отраслям, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок пресс-форм в Россию

Объем и структура импорта в 2017 году:

В разделе ниже были проанализированы данные внешнеторговых поставок по коду ТНВЭД 8480. В данную товарную позицию входят опоки, применяющиеся в литейном производстве для литья металлов, литейные поддоны и литейные модели, сюда включаются также все литейные формы (независимо от того, являются ли они подвешенными, а также используются ли они для литья вручную или на прессах, или формовочных машинах), которые относятся к видам, применяемым для литья следующих материалов в виде слитков либо в виде готовых изделий:

Металлов и карбидов металлов;

Стекла (включая расплавленный кварц или другой расплавленный кремнезем) или минеральных материалов, таких как, например, керамические составы, цемент, гипс или бетон;

Резины или пластмасс.

Исходя из задач исследования, были проанализированы данные ВЭД по пресс-формам для литья изделий из:

пластмасс (вкл. изделия из полимерных материалов, пластика, ЭВА, полистирола, ПВХ и др. пластмасс);

резины;

резины и пластмасс;

алюминия и др. цветных металлов.

По видам деталей, получаемых на пресс-формах

Наибольший объем импорта пресс-форм в 2017 году приходится на пресс-формы для ...

Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Структура импорта пресс-форм по видам, 2017 год

Виды пресс-форм	Вес, кг	Доля, %	Стоимость, USD	Доля, %	Кол-во, шт.	Доля, %
Пресс-формы для литья пластмасс
Пресс-формы для литья резины
Пресс-формы для литья алюминия
Пресс-формы для литья резины и пластмасс
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Диаграмма 2. Структура импорта пресс-форм по видам, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

По производителям

Основным производителями импортных пресс-форм, поставленных на российский рынок в 2017 году, выступали компании, которые занимаются изготовлением пресс-форм для автомобильной отрасли, а именно:

…

…

…

Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 3. Структура импорта пресс-форм по компаниям-производителям, 2017 год

Производитель	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг	Объем импорта, шт	Цена за штуку	Вес штуки	Отрасль	Стоимость за кг
VT INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD
SHIN YOUNG
LG ELECTRONICS
NIXO CO., LTD
ZHEJIANG OUHAI INTERNATIONAL TRADE CORPORATION
ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD. OF GUANGDONG

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

По основным типам получателей

В структуре импорта по основным типам получателей наибольшую долю в 2017 году занимала …

Таблица 4. Структура импорта пресс-форм по основным типам получателей, 2017 год

Для какой отрасли	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг	Объем импорта, шт	Цена за штуку	Вес штуки	Стоимость за кг
Автомобили
Стиральные машины
Аккумуляторы
Для лифтов
Ж/д
Мебель
Нефтяное машиностроение
Огнетушители
Отопительная (радиаторы)
Офисные стулья и кресла
Производство бытовой техники
Производство ванн
Производство детских автокресел
Производство сковородок
Садовая техника(тачки)
Сейфы
Трубы, профиль
Электротехника
Электрошкафы

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Объем и структура экспорта в 2017 году

По видам деталей, получаемых на пресс-формах: пластиковые, алюминиевые, резиновые

В структуре экспорта наибольшую долю занимают пресс-формы для ...

Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 5. Структура экспорта пресс-форм по видам, 2017 год

Виды пресс-форм	Вес, кг	Доля, %	Стоимость, USD	Доля, %	Кол-во, шт.	Доля, %
Пресс-формы для литья пластмасс
Пресс-формы для литья резины
Пресс-формы для литья алюминия
Общий объем экспорта

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Диаграмма 3. Структура экспорта пресс-форм по видам, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

По производителям

Основными компаниями-производителями экспортируемых из России в 2017 году пресс-форм выступали: …

Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 6. Структура экспорта пресс-форм по компаниям-производителям, 2017 год

Компании-производители	Виды пресс-форм	Вес, кг	Доля, %	Стоимость, USD	Доля, %	Кол-во, шт.	Доля, %
OTTO HOFSTETTER AG	Пресс-формы для литья ПЭТ-преформ
	Пресс-формы для литья деталей водоочистителей
	Пресс-формы для изготовления манжеты люка стиральной машины
	Пресс-формы для изготовления автомобильных шин
	Пресс-формы для изготовления крышек из полимерного материала
	Пресс-формы для изготовления автомобильных шин
	Пресс-формы для изготовления деталей бытовой техники
ЗАО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МИССП"	Пресс-формы для выдува ПЭТ-бутылок
SIDEL BLOWING & SERVICES	Пресс-формы для выдува ПЭТ-бутылок
Другие компании-производители
Общий объем экспорта

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура экспорта пресс-форм по компаниям-производителям, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

По основным типам отраслей покупателей (автомобильная, авиастроение, электротехника, ТНП, военка и т.д.)

Основными отраслями потребления экспортируемых из РФ пресс-форм в 2017 году выступали производители ...

Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 7. Структура экспорта пресс-форм по основным типам отраслей, 2017 год

Отрасли потребления	Вес, кг	Доля, %	Стоимость, USD	Доля, %	Кол-во, шт.	Доля, %
Производство укупорочных средств для бытовой химии и ПЭТ тары
Автомобильная промышленность
Производство бытовой техники
Производство фильтров и систем водоочистки
Обувная промышленность
Другие отрасли потребления
Общий объем экспорта

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура экспорта пресс-форм по основным типам получателей, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Анализ 5 крупных потребителей на рынке:

В таблицах ниже представлена информация о 5 крупных потребителей пресс-форм в России.

Таблица 8. Информация о компании ООО "ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС"

Логотип
Сайт	http://www.lg.com/
Адрес	143160, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, РУЗСКИЙ Р-Н, С.П.ДОРОХОВСКОЕ 86 КМ.МИНСКОГО ШОССЕ ТЕР, 86 КМ. МИНСКОГО Ш, 9
Контакты	Тел.: 8-800-200-7676
ФИО руководителя	Павел Потапов
Ассортимент услуг/продукции	Бытовая техника и электроника
Объем импорта пресс-форм в 2017 году, ед.	…
Выручка, тыс. руб., 2016 год	…

Источник: официальный сайт компании, FIRA

Таблица 9. Информация о компании ООО "АТОЛ"

Логотип
Сайт	http://www.atol.ru/
Адрес	127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2, этаж 4
Контакты	Офис: +7 (495) 730-74-20; +7 (495) 723-74-20 E-mail: info@atol.ru
ФИО руководителя	Торгов Игорь Евгеньевич
Ассортимент услуг/продукции	Компания специализируется на разработке и поставке оборудования и программного обеспечения для автоматизации front-офиса сетевого и независимого ритейла (food и non-food), кафе, ресторанов, гостиниц, сферы услуг.
Объем импорта пресс-форм в 2017 году, ед.	…
Выручка, тыс. руб., 2016 год	…

Источник: официальный сайт компании, FIRA

Выводы по исследованию

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

…

II. Рынок штампов и крупных штампов в России

Оценка объема рынка штампов и крупных штампов в России в 2017 году

Штампы – представляют собой дополнительные устройства к машинам, придающие деталям наиболее сложную и самую разнообразную форму без снятия металлической стружки.

Штампы могут классифицироваться по нескольким параметрам: габариты, технологическому признаку, материалу изготовления, и т. д. Рассмотрим некоторые виды классификаций штампов ниже:

По габаритам выделяют следующие виды штампов:

мелкие штампы (габариты рабочей поверхности составляют 250х200х150, а масса таких штампов не превышает 150 кг);

средние штампы (средние габариты рабочей поверхности составляют 600х300х250, а масса таких штампов не превышает 500 кг);

крупные штампы (средние габариты рабочей поверхности составляют 1500х600х400, а масса таких штампов равняется более 500 кг).

К технологическому признаку характеристики штампов можно отнести степень совмещенности операций:

однооперационные;

многооперационные (комбинированные).

совмещенного действия;

последовательного действия.

Также важной характеристикой штампов является материал, из которого он сделан, от данной характеристики зависит время службы штампа. Чаще всего штампы производятся из высокопрочной стали.

Штампы классифицируются по функции, которую выполняют в производственном процессе:

вырубные штампы;

пробивные штампы;

отрезные штампы;

обрезные штампы;

закатные штампы;

завивочные штампы;

гибочные штампы;

вытяжные штампы;

перфорационные штампы;

штампы для чеканки;

формовочные штампы.

Наибольшую долю в структуре рынка занимает продукция ...

Подробнее с показателями по объему рынка штампов можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 10. Оценка объема рынка штампов в России, 2017 год

	Количество, шт.	Доля, %
Объем импорта
Объем производства в РФ
Объем рынка

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Оценка структуры потребления по отраслям

Основной объем в структуре потребления штампов в России занимает …

Подробнее на диаграмме ниже.

Диаграмма 6. Структура потребления штампов по отраслям, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок штампов и крупных штампов в Россию

Объем и структура импорта в 2017 году:

По производителям

Основными производителями штампов, которые были импортированы в Россию в 2017 году, были компании ...

Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 11. Структура импорта штампов по компаниям-производителям, 2017 год

Производитель	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг	Объем импорта, шт	Цена за штуку	Вес штуки	Отрасль	Стоимость за кг
LG ELECTRONICS
TAIZHOU HUANGYAN XINGTAI PLASTIC MOULD CO., LTD
HYUNDAI MOBIS
TAIZHOU CITY HUANGYAN FOCARE MOULD CO., LTD
ZHENJIANG DONGBANG INTERNATIONAL CO., LTD
DECKERFORM TECHNOLOGIES GMBH
SHENZHEN GOLDEN PLASTIC INDUSTRIAL LTD

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

По основным типам отраслей покупателей (автомобильная, авиастроение, электротехника, ТНП, военка и т.д.)

Основными покупателями импортных штампов в 2017 году являлись предприятия автомобильной промышленности. В общей сумме на эту группу потребителей приходилось ... долл. США поставленных штампов. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 12. Структура импорта штампов по основным типам отраслей покупателей, 2017 год

Отрасль	Объем импорта, USD	Объем импорта, кг	Объем импорта, шт	Цена за штуку	Вес штуки	Стоимость за кг
Автомобили
Автомобильная (диски из алюминиевого сплава)
Автомобильная (кнопки и панели из пластика)
Заготовки из пластика
Кассовое оборудование
Крышки для теплообменников и ПК
Обувная промышленность (пластиковые подошвы и каблуки)
Производство банок из пластика; ручек для лопат
Производство бутылок
Производство бытовой техники
Производство бытовых товаров из пластика
Производство ведер и тазов
Производство вентиляторов
Производство водоочистителей
Производство держателей для крепления труб из АБС-пластика
Производство заглушек, накладок
Производство игрушек
Производство канализационных муфт, фитингов и деталей кранов
Производство кассовых аппаратов
Производство контейнеров из пластика
Производство коробок из пластика
Производство крышек
Производство медицинского оборудования
Производство морозилок
Производство полиуретановых подушек
Производство посуды и контейнеров из пластика
Производство ПЭТ-преформ
Производство радиаторов
Производство сантехнических фитингов и деталей водосточных систем из ПВХ
Производство стиральных машин; морозилок
Производство ТВ-техники
Производство фильтров
Производство фитингов
Производство хоз-товаров из пластика
Производство холодильников
Производство электротоваров
Производство ящиков, уголков, труб из пластика
Сайдинг-панели

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Объем и структура экспорта в 2017 году

По производителям

Основными компаниями-производителями экспортируемых из России в 2017 году штампов выступали: ...

Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 13. Структура экспорта штампов по компаниям-производителям, 2017 год

Компании-производители	Виды штампов	Вес, кг	Доля, %	Стоимость, USD	Доля, %	Кол-во, шт.	Доля, %
ООО "ПРОЕКТ-Р"	Штампы для изготовления различных метизов
HYUNDAI MOTOR COMPANY	Штампы для изготовления дверей и капотов автомобилей
WALLRAM HARTSTOFF- UND WERKZEUGTECHNIK GMBH	Штампы для изготовления алюминиевых банок для напитков
	Штампы для изготовления деталей авиадвигателя
	Штампы для изготовления машиностроительной техники и приборов
	Штампы для изготовления металлических пластин теплообменников
	Штампы для изготовления заготовок водосточных воронок
	Штампы для изготовления частей бытовой техники
	Штампы для изготовления дисков легковых автомобилей
	Штампы для изготовления частей бытовой техники
DORUK EV GERECLERI SAN. TIC. LTD.STI.	Штампы для изготовления частей бытовой техники
ALFRED RAIH GMBH	Штампы общегражданского назначения
UTAL	Штампы для изготовления номерных знаков
Общий объем экспорт

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Диаграмма 7. Структура экспорта штампов по компаниям-производителям, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

По основным типам отраслей покупателей (автомобильная, авиастроение, электротехника, ТНП, военка и т.д.)

Основными отраслями потребления экспортируемых из РФ штампов в 2017 году являлись ... Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 14. Структура экспорта штампов по основным типам отраслей покупателей, 2017 год

Отрасли потребления	Вес, кг	Доля, %	Стоимость, USD	Доля, %	Кол-во, шт.	Доля, %
Производство метизов
Автомобильная отрасль
Упаковка для пищевой промышленности
Производство бытовой техники
Авиастроительная
Транспортное машиностроение
Производство теплообменного оборудования
Другие отрасли потребления
Общий объем экспорта

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Диаграмма 8. Структура экспорта по основным типам отраслей покупателей, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, расчеты и оценка аналитиков компании MegaResearch

Анализ 5 крупных потребителей на рынке:

В таблицах ниже представлена информация о 5 крупных потребителей штампов в России.

Таблица 15. Информация о компании ООО "ОПТИМА"

Логотип	Нет логотипа
Сайт	Нет сайта
Адрес	127247, Г МОСКВА, СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ, РАЙОН ДМИТРОВСКИЙ, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, Д 107, СТР 7, КОМН 11
Контакты	Телефон: 8 (495) 964-95-06
ФИО руководителя	Когдась Надежда Алексеевна
Ассортимент услуг/продукции	Оптовая торговля текстильными изделиями
Объем импорта штампов в 2017 году, ед.	…
Выручка, тыс. руб., 2016 год	…

Источник: официальный сайт компании, FIRA

Таблица 16. Информация о компании ООО "ХММР"

Логотип
Сайт	http://www.hyundai.ru/XMMP
Адрес	197701, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, СЕСТРОРЕЦК Г, ЛЕВАШОВСКОЕ Ш, ДОМ 20, ЛИТЕР А
Контакты	Тел: 8 812 418-01-00
ФИО руководителя	Ли Ентэк
Ассортимент услуг/продукции	Автомобили (осуществляют штамповку крупных кузовных панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового автомобиля)
Объем импорта штампов в 2017 году, ед.	…
Выручка, тыс. руб., 2016 год	…

Источник: официальный сайт компании, FIRA

Выводы по исследованию

7