Исследование рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине

Оглавление
1.    Методологические комментарии к исследованию    8
2.    Обзор рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине    10
2.1.    Описание рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине. Объем и емкость рынка в 2011 году    10
2.2.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    11
2.3.    Оценка факторов, влияющих на рынок    12
2.4.    Структура рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования    13
3.    Анализ внешнеторговых поставок подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине, 2008-2011 гг.    14
3.1.    Объем и динамика импорта ПДМ и самосвалов    14
3.2.    Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей    18
3.3.    Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе грузоподъемности    24
4.    Анализ конкурентной среды на рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине    27
4.1.    Основные производители подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине. Объем производства в 2008-2011 гг.    27
4.2.    Основные игроки рынка. Анализ компаний    28
4.3.    Занимаемые компаниями доли на рынке    31
4.4.    Анализ среднерыночных цен на подземное погрузочно-доставочное оборудование в Украину (на основе таможенной статистической стоимости)    32
5.    Анализ потребления подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине    33
5.1.    Потребительская сегментация. Основные покупатели продукции в Украине    33
5.2.    Наиболее востребованное подземное погрузочно-доставочное оборудование    43
5.3.    Анализ факторов спроса    48
6.    Рекомендации и выводы по исследованию    49
6.1.    Сдерживающие факторы на рынке    49
6.2.    Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка.    49
6.3.    Перспективные сегменты рынка погрузочно-доставочного оборудования    49
6.4.    Выводы по исследованию    49
 
Список диаграмм
Диаграмма 1. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. США    14
Диаграмма 2. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., шт.    15
Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.    18
Диаграмма 4. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.    19
Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.    20
Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.    20
Диаграмма 14. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    24
Диаграмма 15. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2009 – 2011 гг., шт.    25
Диаграмма 16. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2009 г., шт.    26
Диаграмма 20. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.    33
Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США    34
Диаграмма 22. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США    35
Диаграмма 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США    36
Диаграмма 24. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США    37
Диаграмма 25. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США    38
Диаграмма 26. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США    39
Диаграмма 27. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США    40
Диаграмма 28. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США    41
Диаграмма 29. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США    42
Диаграмма 30. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г., долл. США    43
Диаграмма 31. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г., долл. США    44
Диаграмма 32. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г., долл. США    45
Диаграмма 33. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г., долл. США    46
Диаграмма 34. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г., долл. США    47
 
Список таблиц
Таблица 1. Импорт ПДМ, 2008 г.    16
Таблица 2. Импорт ПДМ, 2009 г.    16
Таблица 3. Импорт самосвалов, 2009 г.    17
Таблица 4. Импорт ПДМ, 2010 г.    17
Таблица 5. Импорт ПДМ, 2011 г.    17
Таблица 6. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    18
Таблица 7. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    19
Таблица 8. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    20
Таблица 9. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.    20
Таблица 17. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.    24
Таблица 18. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2009 – 2011 гг., шт.    25
Таблица 19. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2009 г., шт.    26
Таблица 23. Анализ среднерыночных цен на ПДМ, 2008-2011гг., долл. США    32
Таблица 24. Анализ среднерыночных цен на самосвалы, 2009 г., долл. США    32
Таблица 25. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.    34
Таблица 26. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.    34
Таблица 27. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.    35
Таблица 28. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    36
Таблица 29. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    37
Таблица 30. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.    38
Таблица 31. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.    39
Таблица 32. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    40
Таблица 33. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    41
Таблица 34. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.    42
Таблица 35. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г.    43
Таблица 36. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г.    44
Таблица 37. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г.    45
Таблица 38. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г.    46
Таблица 39. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г.    47

 

Обзор рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине

Описание рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине. Объем и емкость рынка в 2011 году

Горнодобывающая промышленность Украины отличается высокой степенью концентрации и большими масштабами производства, позволяющими удешевлять стоимость добычи и применять совершенную технику.

На протяжении последней четверти века на погрузке и доставке руды на передовых рудниках используются самоходные ковшовые погрузочно-доставочные машины (ПДМ) как с дизельным, так и электрическим приводом. Опыт их использования показал, что для повышения эффективности процесса доставки руды необходимо увеличивать грузоподъемность ПДМ.

Транспортирование горной массы также осуществляется в основном автосамосвалами г/п до 40-50 тонн.

Для доставки отбитой руды или породы из забоя до транспортного средства используют различные машины и оборудование, а также их сочетания:

погрузочные машины для погрузки в доставочные или транспортные средства;

доставочные машины и оборудование, работающие в комплексе с погрузочными средствами;

погрузочно-доставочные самозагружающиеся машины.

Погрузочно-доставочное оборудование разделяют по характеру работы на машины непрерывного и периодического действия (в последнем случае горная масса перемещается порциями), а по исполнению – на самоходные и стационарные.

Погрузочное оборудование, используемое на рудниках, разрабатывающих металлические руды, весьма разнообразно. К оборудованию непрерывного действия относятся питатели, главным образом вибрационные типа ВДПУ, ВВДР, ПВРА и др. Они выгружают отбитую руду из очистного пространства или рудоспусков в доставочные или непосредственно в транспортные средства.

Доставочное оборудование предназначено только для доставки и разгрузки горной массы, поэтому работает в комплексе с погрузочным оборудованием.

Широкое распространение на рудниках получило доставочное оборудование периодического действия: самоходные рудничные вагоны и автосамосвалы.

Погрузочно-доставочное оборудование получило на рудниках широкое распространение, так как оно не требует применения погрузочных машин, универсально и хорошо работает в самых разнообразных условиях. К погрузочно-доставочному оборудованию относят скреперные установки, ковшовые погрузочно-доставочные и погрузочно-транспортные машины.

Ковшовые погрузочно-доставочные машины самоходные дизельные или электрические машины на шинном ходу с ковшом, расположенным спереди. Они применяются на многих рудниках чёрной и цветной металлургии. Ковш с гидравлическим приводом может подниматься, опускаться и переворачиваться. При загрузке машина опущенным ковшом набирает руду из навала на почве выработки. Затем ковш приподнимается, поворачивается, и машина доставляет руду к месту разгрузки, где ковш поднимается и опрокидывается. Для удобства работы машина двигается легко вперед и назад без разворота. Для хорошей манёвренности в узких выработках и для уменьшения радиуса поворота корпус погрузочно-доставочной машины изготавливается из двух шарнирно соединенных частей.

Чаще всего вместимость ковша ПДМ достигает до 12 м3, грузоподъемностью до 20 т., длина доставки – 50 – 300 м, преодолеваемый уклон – до 12 – 18°.

За несколько десятилетий произошли большие изменения в конструкциях ПДМ: увеличились объем ковша, грузоподъемность, изменились габариты: ковш стал шире, а высота машины – меньше.

При погрузке рудной массы мощные ПДМ, внедряясь в навал руды и приподнимая ковш, производят встряхивание выпускаемого столба, полностью ликвидируя этим какие-либо зависания или смерзания кусков руды, вызывая перетирание кусков в соседних пунктах выпуска.

На рудниках, где имеются проблемы при доставке, или необходимость выхода в открытое очистное пространство, для большей безопасности используют дистанционное управление на доставке.

Ковшовые погрузочно-транспортные машины отличаются тем, что их ковш предназначен для загрузки собственного бункера (кузова). Эти машины применяют обычно в выработках сравнительно малого поперечного сечения при длине доставки до 600 м. Вместимость ковша – 0,12 – 1,6 м3, бункера – 1 – 10 м3, преодолеваемый уклон – до 12 – 15°. Бункер разгружается при опрокидывании. Привод машин типа ПТ – пневматический или дизельный.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

...

Оценка факторов, влияющих на рынок

...

Структура рынка подземного погрузочно-доставочного оборудования

Погрузочно-доставочная машина (ПДМ) — машина, служащая для погрузки и транспортирования отделённой горной породы при подземных горных работах.

…

Анализ внешнеторговых поставок подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине, 2008-2011 гг.

Объем и динамика импорта ПДМ и самосвалов

Для проведения анализа импорта погрузочно-доставочных машин (ПДМ) и самосвалов были использованы следующие коды ТНВЭД: 8429511000 - погрузчики, специально разработанные для подземных работ; 870410* - автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья и 8430500001 - машины и механизмы самоходные прочие, специально разработанные для подземных работ.

Среди крупнейших производителей, импортирующих ПДМ и самосвалы в Украину, можно выделить следующие компании:

Sandvik

Atlas Copco

…

…

…

На диаграммах, представленных ниже, отражен объем импорта подземных ПДМ и самосвалов с 2008 по 2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении. На диаграммах видно, что подземные самосвалы импортировались в Украину только в 2009 г.

Диаграмма 1. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., тыс. долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграммах видно, что самый большой объем импорта подземных ПДМ и самосвалов был в 2009 г.

Диаграмма 2. Импорт ПДМ и самосвалов, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

 

В таблицах представлен объем импорта ПДМ и самосвалов в 2008 - 2011 гг. с указанием компании-производителя, модели машины, ее грузоподъемности и привода, а также объема импорта в стоимостном и натуральном выражении и средней цены каждой модели.

Таблица 1. Импорт ПДМ, 2008 г.

Компания-производитель	Страна производства	Модель	Грузоподъемность	Привод	Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.
Общий итог

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Таблица 2. Импорт ПДМ, 2009 г.

Компания-производитель	Страна производства	Модель	Грузоподъемность	Привод	Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.	Средняя цена

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Таблица 3. Импорт самосвалов, 2009 г.

Компания-производитель	Страна производства	Модель	Грузоподъемность	Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Таблица 4. Импорт ПДМ, 2010 г.

Компания-производитель	Страна производства	Модель	Грузоподъемность	Привод	Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Таблица 5. Импорт ПДМ, 2011 г.

Компания-производитель	Страна производства	Модель	Грузоподъемность	Привод	Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.	Средняя цена

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-производителей.

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей.

Диаграмма 3. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Таблица 6. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.

Компания-производитель	2008		2009		2010		2011
	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей.

Диаграмма 4. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Таблица 7. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.

Компания-производитель	2008		2009		2010		2011
	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-получателей.

Диаграмма 5. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

***

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Таблица 8. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.

Компания-производитель	2008		2009		2010		2011
	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей.

Диаграмма 6. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 - 2011 гг.

***

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Таблица 9. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-производителей, 2008 – 2011 гг.

Компания-производитель	2008		2009		2010		2011
	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-производителей.

В 2008 г. в Украину импортировались только ПДМ компании …

Сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе грузоподъемности

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе их грузоподъемности.

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении.

Диаграмма 7. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Подробная структура импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 10. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2008 – 2011 гг., шт.

Грузоподъемность, кг	2008	2009	2010	2011
3200
3500
4500
6000
6700
10000

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении.

Диаграмма 8. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2009 – 2011 гг., шт.

***

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Подробная структура импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 11. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2009 – 2011 гг., шт.

Грузоподъемность, кг	2009	2010	2011
3600
6000
9600

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении.

Диаграмма 9. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2009 г., шт.

***

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Подробная структура импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 12. Сегментация импорта самосвалов в разрезе грузоподъемности в натуральном выражении, 2009 г., шт.

Грузоподъемность, кг	2009
10000
20000

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Анализ конкурентной среды на рынке подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине

Основные производители подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине. Объем производства в 2008-2011 гг.

…

Основные игроки рынка. Анализ компаний

…

 

Kawasaki (Japan)

Kawasaki Heavy Industries, Ltd — международная корпорация, расположенная в Японии. Головные офисы расположены в Chūō-ku, Kobe и Minato, Tokyo.

Компания была названа в честь ее основателя Шозо Кавасаки и не имеет никакой связи с городом Кавасаки, Kanagawa.

Основными потребительского товара компании являются — мотоциклы и вездеходы, хотя компания и ее филиалы также производят личный водный транспорт, суда, промышленные роботы, тракторы, поезда, маленькие двигатели, и космическое оборудование (включая военную авиацию). Работа субподрядного договора над реактивными самолетами (включая аэробусы) была сделана для Боинга, Embraer, и Бомбардира.

Legmet / Zanam / KGHM (Poland)

Нижнесилезский Машиностроительный Завод (НМЗ) Zanam-Legmet принадлежит к числу самых крупных мировых производителей подземного горного оборудования. С самого начала своего существования завод является основным поставщиком оборудования для рудников горно-металлургического медного комбината АО «Польская Медь», а свыше десяти лет осуществляет экспорт своей продукции в Южную Америку, Центральную Африку, Индию, Россию, Украину, Прибалтийские государства и др.

К основной продукции завода относятся погрузочно-доставочные машины, скрепера, буровые установки, машины для возведения анкерной крепи, а также вспомогательные машины. Превалирующее место в ассортименте выпускаемой заводом продукции занимают погрузочно-доставочные машины, годовой выпуск которых в настоящее время составляет около 70 машин и постоянно увеличивается из-за роста количества заказов из России, Казахстана и Узбекистана. Клиентами компании являются ОАО «Корунд», Стройин-сервис, Гайский ГОК (Россия), Казцинк и Казахмыс (Казахстан), ОАО Алмалыкский ГМК (Узбекистан) и т.д.

Погрузочно-доставочные машины, производимые НМЗ Zanam-Legmet, предназначены для работы в проходческих и очистных забоях в подземных рудниках, добывающих руду цветных металлов и/или минеральное сырье. Они могут использоваться для доставки отбитой горной массы, а также в комплексе с другими транспортными машинами в качестве погрузочного средства. Заложенные в конструкцию этих машин современные технические решения обеспечивают безотказную работу, а также высокий уровень безопасности для обслуживающего персонала. Машины оборудованы кабиной, защищающей оператора от падающих кусков горной породы с энергией удара до 60 кДж. В зависимости от исполнения емкость ковша составляет от 1.6 до 8.5 м3, а грузоподъемность от 3 до 16 т. Габаритная высота машин для различных моделей изменяется от 1.4 до 2.6 м, что позволяет их использовать в выработках с высотой 1.6 м и более. Широкий ассортимент предлагаемых погрузочно-доставочных машин обеспечивает возможность их применения в различных эксплуатационных условиях. В зависимости от требований потребителя могут быть разработаны индивидуальные конструктивные варианты машин, а также их оснащение. Выпускаемая техника может работать в выработках с продольным уклоном 13-15° и поперечным наклоном до 5-8°.

Использование комплектующих ведущих мировых производителей способствует высокому качеству выпускаемого оборудования и безотказной его работе. Машины снабжены централизованной системой смазки и гидропневматической системой уравновешивания консоли.

Для обеспечения эргономических и комфортабельных условий работы в кабинах могут быть установлены кондиционеры. Дополнительно возможно снабдить машины системой взвешивания горной породы и дистанционным управлением пожаротушения.

Fadroma (Poland)

FADROMA уже долгие годы успешно производит погрузчики и для подземных, и для открытых работ. Так получилось, что в последнее время на российском рынке наибольший интерес вызывают (а значит, и составляют основную часть продаж) именно «подземные» машины. Причины этого в значительной степени предопределены историей – еще во времена СЭВ страны-участницы, налаживая кооперацию, всячески стремились избежать конкуренции. И поскольку производство погрузчиков для открытых работ уже функционировало в Минске, было решено аналогичные польские машины на российском (тогда еще советском) рынке не продвигать. Хотя погрузчики Stalowa Wola большей мощности в СССР поставлялись.

Fadroma не являемtя дочерней структурой транснациональной корпорации, а представляnм продукцию, созданную не только руками польских рабочих, но и интеллектом польских инженеров. До 90-х годов польскими были почти все без исключения комплектующие. После начала реформ у компании появилась возможность использовать детали и узлы ведущих мировых производителей. И сегодня доля импортных составляющих в продукции достаточно велика. Но ее увеличение или уменьшение не являются самоцелью. Соотношение польского и иностранного, ровно такое, какого требует рынок. Расширился ассортимент, появились машины разных типоразмеров – не две как ранее, а гораздо больше моделей, лучше приспособленных для конкретных условий.

В России техника компании Fadroma (а это не только погрузчики, но и широкий спектр вспомогательных машин) работает на многих горно-добывающих предприятиях: Североуральских бокситовых рудниках (СУБР), «Печенганикеле», «Дальполиметалле», Учалинском и Оленегорском ГОКах, «Норильском Никеле» и т.д.

[информация представлена в полной версии исследования]

Занимаемые компаниями доли на рынке

Анализ среднерыночных цен на подземное погрузочно-доставочное оборудование в Украину (на основе таможенной статистической стоимости)

В таблице, расположенной ниже представлены средние цены на импортные модели ПДМ в период с 2008 по 2011 гг.:

Таблица 13. Анализ среднерыночных цен на ПДМ, 2008-2011гг., долл. США

Компания-производитель	Модель	Грузо-подъемность, кг	Привод	Средняя цена
				2008	2009	2010	2011

Источник: ГТС УКРАИНЫ

В таблице, расположенной ниже представлены средние цены на импортные модели шахтных самосвалов с дизельным приводом в 2009 г.

Таблица 14. Анализ среднерыночных цен на самосвалы, 2009 г., долл. США

Компания-производитель	Модель	Грузоподъемность	Средняя цена

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Анализ потребления подземного погрузочно-доставочного оборудования в Украине

Потребительская сегментация. Основные покупатели продукции в Украине

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе компаний-потребителей.

На диаграмме и в таблице, расположенных ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей.

Диаграмма 10. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Таблица 15. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей, 2008 – 2011 гг.

Компания-потребитель	2008		2009		2010		2011
	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.	Объем импорта, долл. США	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что в 2008 г. крупнейшими потребителями ПДМ являлись …

Диаграмма 11. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США

***

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 16. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.

Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 12. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2008 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 17. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2008 г.

Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

В 2008 г. ОАО Криворожский железорудный комбинат закупил 1 ПДМ с электрическим приводом на сумму 575 тыс. долл. США.

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ в 2009 г. стали …

Диаграмма 13. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 18. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями ПДМ с дизельным приводом в стоимостном выражении в 2009 г. стал …

Диаграмма 14. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 19. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

В 2009 г. ОАО Запорожский железорудный комбинат закупил …

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2009 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшими потребителями самосвалов в 2009 г. в стоимостном выражении стал …

Диаграмма 15. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 20. Сегментация импорта самосвалов в разрезе компаний-потребителей, 2009 г.

Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2010 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении. Все ПДМ, импортированные в 2010 г. были с электроприводом.

На диаграмме видно, что потребителями ПДМ в 2010 г. стали компании …

Диаграмма 16. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 21. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2010 г.

Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшим потребителем в стоимостном выражении является компания …

Диаграмма 17. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 22. Сегментация импорта ПДМ в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что крупнейшим потребителем является компания …

Диаграмма 18. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 23. Сегментация импорта ПДМ с дизельным приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом 2011 г. по компаниям-потребителям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что потребителями ПДМ с электрическим приводом в 2011 г. являются компании …

Диаграмма 19. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-получателей представлена в таблице ниже.

Таблица 24. Сегментация импорта ПДМ с электрическим приводом в разрезе компаний-потребителей, 2011 г.

Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Наиболее востребованное подземное погрузочно-доставочное оборудование

В данном разделе представлена сегментация импорта ПДМ и самосвалов в разрезе моделей.

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что модели …

Диаграмма 20. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 25. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2008 г.

Модель	Грузоподъемность, кг.	Привод	Компания-производитель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2009 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что наиболее популярными моделями ПДМ являются …

Диаграмма 21. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 26. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2009 г.

Модель	Грузоподъемность, кг.	Привод	Компания-производитель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта самосвалов в 2009 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что наиболее популярной моделью самосвалов является …

Диаграмма 22. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 27. Сегментация импорта самосвалов в разрезе моделей, 2009 г.

Модель	Грузоподъемность, кг.	Компания-производитель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2010 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что наиболее популярной моделью …

Диаграмма 23. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 28. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2010 г.

Модель	Грузоподъемность, кг.	Привод	Компания-производитель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

На диаграмме, расположенной ниже, представлена сегментация импорта ПДМ в 2011 г. по моделям в стоимостном и натуральном выражении.

На диаграмме видно, что наиболее популярной моделью является …

Диаграмма 24. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г., долл. США

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Более подробная сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей представлена в таблице ниже.

Таблица 29. Сегментация импорта ПДМ в разрезе моделей, 2011 г.

Модель	Грузоподъемность, кг.	Привод	Компания-производитель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего	Объем импорта, шт.

Источник: ГТС УКРАИНЫ

Анализ факторов спроса

Основными факторами, способствующими увеличению интереса к ПДМ, подземным погрузчикам и подземным самосвалам со стороны горнодобывающих организаций, являются:

…

Рекомендации и выводы по исследованию

Сдерживающие факторы на рынке

...

Выводы по конкуренции на рынке. Позиции основных игроков рынка.

…

Перспективные сегменты рынка погрузочно-доставочного оборудования

...

Выводы по исследованию

Проведенный анализ рынка подземных ПДМ и самосвалов в Украине позволяет сделать следующие выводы:

…