Маркетинговое исследование: потребность в услугах помощи на дороге для крупнотоннажного коммерческого автотранспорта

Оглавление
Методологические комментарии к исследованию    4
1.    Анализ результатов проведения глубинных интервью    5
2.    Информация об исполнителе проекта    16
 
Рисунки
Рисунок 1 Структура опрашиваемых респондентов в разрезе категорий компаний    5
Рисунок 2 Структура регионов, из которых опрашивались респонденты    6
Рисунок 3 Структура видов груза    7
Рисунок 4 Основные проблемы, с которыми сталкивается водитель на дороге    7
Рисунок 5 Основные причины, приводящие к простою и задержке груза    8
Рисунок 6 Основные виды поломок    9
Рисунок 7 Характер проблемных вопросов    9
Рисунок 8 Как решаются проблемы в пути    10
Рисунок 9 Схема действий водителя при возникновении проблем в пути    11
Рисунок 10 Как решается вопрос с поломками в дороге    11
Рисунок 11 Необходима ли водителю экстренная юридическая поддержка в пути    12
Рисунок 12 Необходима ли водителю возможность вызова специальных служб экстренного реагирования (ГБР, скорая)    12
Рисунок 13 Основные системы связи на дороге    13
Рисунок 14 Какая справочная информация необходима водителю в пути    13
Рисунок 15 Всегда ли есть у водителя интернет в пути    14
Рисунок 16 Необходимы ли бизнесу услуги по оказанию дополнительных сервисов    14

Анализ результатов проведения глубинных интервью

В рамках настоящего проекта был проведен анализ результатов 120 глубинных интервью с грузоперевозчиками, занимающийся перевозками на крупнотоннажных автомобилях, а также имеющий свой парк (максимально разрешенная масса от 12 т, являются клиентами Платон).

Легендированные интервью проводились с:

Крупными компаниями– ООО «Делко», АО «Лорри» и т.д.;

Средними компаниями – ООО «АвтоЮг», ООО «Темп», ООО «ТРАНСГЛОБАЛ24» и т.д.;

Мелкими компаниями (индивидуальные предприниматели, физические лица)

Ниже на рисунке приведена структура опрашиваемых респондентов в разрезе категорий компаний.

Рисунок 1 Структура опрашиваемых респондентов в разрезе категорий компаний

Источник: информационный портал http://ati.su/

Основные марки машин: Volvo, Man, Scania, Mercedes, Daf.

Приведем данные по количеству грузового транспорта в разрезе категорий компаний:

Крупнейшие компании – свыше … грузовых машин;

Крупные компании – от … до … грузовых машин;

Средние компании - от … до … грузовых машин;

Мелкие компании (включая ИП) - до … грузовых машин.

Больше половины опрошенных респондентов являлись индивидуальные предприниматели и физические лица, у которых в автопарке имеются от 1-5 грузовых машин.

Выделим основные маршруты опрошенных респондентов.

Санкт-Петербург – Москва;

Москва – ЦФО (Смоленск, Ярославль, Белгород и т.д.);

Москва – ЮФО (Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и т.д.);

Москва – ПФО (Пермь, Самара, Ульяновск, Казань, Уфа, Пенза, Нижний-Новгород и т.д.);

Санкт-Петербург – СЗФО (Калининград, Псков; Архангельск и т.д.);

Москва, Санкт - Петербург – Сибирь (Новокузнецк, Иркутск, Междуреченск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск и т.д.);

Смоленск, Ростов-на-Дону – ЦФО, ПФО.

Средняя протяженность маршрутов опрошенных респондентов составляет – 800 км. Порядка **% респондентов отметили, что протяженность маршрутов не превышает 300 км.

Ниже на рисунке приведена структура регионов, из которых опрашивались респонденты.

Рисунок 2 Структура регионов, из которых опрашивались респонденты

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Ниже на рисунке приведена структура видов груза, которые перевозят опрошенные респонденты.

Рисунок 3 Структура видов груза

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Как видно из рисунка, опрошенные респонденты в основном перевозят следующие виды грузов:

Товары народного потребления (не включая скоропортящиеся товары);

…

…

Ниже представлены результаты опроса респондентов.

Рисунок 4 Основные проблемы, с которыми сталкивается водитель на дороге

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Таким образом, основные проблемы водителей грузового транспорта на дороге являются простои, задержка груза с последующей выплатой неустойки. Рассмотрим основные причины, которые в результате приводят к простою и задержке груза.

Рисунок 5 Основные причины, приводящие к простою и задержке груза

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Таким образом, основными причинами, которые приводят к простою и задержке на дороге являются:

Поломки и аварии – **%. Большинство респондентов отмечали, что …

…

…

Рассмотрим основные виды поломок, которые возникают на дороге в пути. Большая часть респондентов отмечала, что поломки чаще всего случаются с транспортом, который плохо обсуживается в компании. Перед каждым рейсом грузовой автомобиль подлежит тщательной проверке на исправность, также после превышения, установленного для основных запчастей лимита пробега, необходимо проводить замену «неисправной» запасной части, либо ремонт.

Рисунок 6 Основные виды поломок

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Таким образом, основные поломки автомобиля в пути приходятся на …

Рисунок 7 Характер проблемных вопросов

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Большинство респондентов отмечали, что основной характер проблем связан с …

Сложности с оперативным получением денег для оплаты услуг ремонта/эвакуации. Опрошенные респонденты с данной проблемой встречаются достаточно редко, поскольку:

Поломки, которые требуют срочного ремонта или услуг эвакуации, при правильном и своевременном обслуживании грузовой машины, практически не возникают. На случай мелких поломок у водителя присутствует небольшая страховочная сумма либо наличными, либо оперативно перечисляется на карту сотрудником компании. Также оплата многих услуг проводится по безналичному расчёту самой компанией, если есть такая возможность;

…

…

На нижеприведенный перечень проблем опрощенные респонденты ответили либо отрицательно, либо часть положительных ответов составила в процентном соотношении **% среди всех опрошенных:

…

…

Рисунок 8 Как решаются проблемы в пути

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Таким образом, большинство проблем в пути …

На основании проведенных опросов приведем схему действий водителя при возникновении проблем в пути.

Рисунок 9 Схема действий водителя при возникновении проблем в пути

Источник: опрос респондентов

Стоит отметить, что большинство проблем с поломками, если они не решаются во время пути, решаются либо через страховые компании, либо через официального дилера, либо с помощью собственных механиков компании.

Рисунок 10 Как решается вопрос с поломками в дороге

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Как видно из рисунка, большую часть вопросов с поломками …

Рисунок 11 Необходима ли водителю экстренная юридическая поддержка в пути

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Как видно из рисунка, большинство водителей отметили, что …

**% респондентов отметили, что не нуждаются в юридической помощи:

**% отметили, что сами владеют всей необходимой информацией;

**% отметили, что имеют в штате своего юриста.

Рисунок 12 Необходима ли водителю возможность вызова специальных служб экстренного реагирования (ГБР, скорая)

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Большинство респондентов ответили …

**% респондентов отметили, что сервисов по вызову экстренных служб на сегодняшний день достаточно, например, с помощью звонка с мобильного телефона.

Рассмотрим основные системы связи на дороге в пути.

Рисунок 13 Основные системы связи на дороге

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Грузоперевозчики чаще выбирают:

…

…

…

…

Рисунок 14 Какая справочная информация необходима водителю в пути

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Таким образом, со слов респондентов, самой востребованной информацией в пути является: …

Рисунок 15 Всегда ли есть у водителя интернет в пути

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Большинство респондентов отметили, что …

Рисунок 16 Необходимы ли бизнесу услуги по оказанию дополнительных сервисов

Источник: опрос респондентов, http://ati.su/

Таким образом, большая часть респондентов (**%) выразила желание получать услуги по оказанию дополнительных сервисов:

…

Стоит отметить, что все респонденты пользуются услугами портала ...

В ходе проведения исследования были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются грузоперевозчики:

…

Больший интерес к дополнительным сервисам показывали компании, относящиеся к …