Анализ рынка лома цветных металлов в России

Металлы и металлоизделия Цветные металлы

Год выхода отчёта: 2017

Оглавление
1. Участники рынка ломосбора цветного металлолома в России 6
1.1 Оценка структуры рынка по ломосдатчикам цветного металлолома, 2016 г. 6
1.2 Оценка структуры ломосбора цветного металлолома по субъектам Федерации 10
1.3 Динамика ломосбора цветного металлолома по основным участникам рынка ломосбора, 2007-2016 гг. Прогноз изменений объемов на рынке ломосбора до 2020 г. в разрезе компаний и видов цветного металлолома, 2016 г. (медесодержащий, вкл. латунь и бронзу, алюминесодержащий, лом от АКБ, вкл. свинец и никель, олово) 13
2. Выводы 18

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура применения алюминия по отраслям в натуральном выражении 7
Рисунок 2. Структура применения меди по отраслям в натуральном выражении 8
Рисунок 3. Структура применения свинца по отраслям в натуральном выражении 9

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем потребления алюминия отраслями промышленности в России, 2016г. 6
Таблица 2. Объем потребления меди отраслями промышленности в России, 2016г. 7
Таблица 3. Объем потребления свинца отраслями промышленности в России, 2016г. 8
Таблица 4. Оценка структуры рынка по крупнейшим ломосдатчикам ЦМ, тыс. тонн 9
Таблица 5. Структура ломосбора цветного металлолома по регионам России, тыс. тонн 10
Таблица 6. Динамика цветного ломосбора по крупнейшим компаниям с 2007 по 2016 год, тыс. тонн 13
Таблица 7. Прогноз изменений ломосбора алюминиевой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 14
Таблица 8. Прогноз изменений ломосбора медной группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 15
Таблица 9. Прогноз изменений ломосбора свинцовой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 15
Таблица 10. Прогноз изменений ломосбора прочих ЦМ по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн 16

Участники рынка ломосбора цветного металлолома в России

Оценка структуры рынка по ломосдатчикам цветного металлолома, 2016 г.

Для определения структуры рынка цветного металлолома по ломосдатчикам необходимо определить круг отраслей, в которых те или иные металлы применяются в наибольшей степени. В таблицах и рисунках, представленных ниже, приведены объемы и структура отраслевого распределения алюминия, меди и свинца по основным потребляющим отраслям.

Таблица 1. Объем потребления алюминия отраслями промышленности в России, 2016г.

№	Отрасль	Объем, тыс. тонн
1	Строительство
2	Транспорт
3	Потребительские товары
4	Энергетика
5	Упаковка
6	Машиностроение
7	Прочее
	Итого

Источник: Русал, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Структура применения алюминия по отраслям в натуральном выражении

Рисунок 1. Структура применения алюминия по отраслям в натуральном выражении Источник: Русал, анализ MegaResearch

Таблица 2. Объем потребления меди отраслями промышленности в России, 2016г.

№	Отрасль	Объем, тыс. тонн
1	Строительство
2	Энергетика
3	Электротехническое оборудование
4	Транспорт
5	Потребительские товары
6	Машиностроение
7	Связь
8	Прочее
	Итого

Источник: эксперты рынка, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Структура применения меди по отраслям в натуральном выражении

Рисунок 2. Структура применения меди по отраслям в натуральном выражении Источник: эксперты рынка, анализ MegaResearch

Таблица 3. Объем потребления свинца отраслями промышленности в России, 2016г.

№	Отрасль	Объем, тыс. тонн
1	Транспорт
2	Энергетика
3	Химия
4	Военнопромышленный комплекс
5	Электротехническое оборудование
6	Прочее
	Итого

Источник: эксперты рынка, Руслом, анализ MegaResearch

Рисунок 3. Структура применения свинца по отраслям в натуральном выражении

Рисунок 3. Структура применения свинца по отраслям в натуральном выражении Источник: эксперты рынка, анализ MegaResearch

Лидирующей отраслью по содержанию цветных металлов является …

В результате данного анализа можно сформировать следующий перечень компаний-ломосдатчиков, которые образовывают наибольшее количество цветного лома:

Таблица 4. Оценка структуры рынка по крупнейшим ломосдатчикам ЦМ, тыс. тонн

№	Ломосдатчик	Объем ломосдачи ЦМ
1	ОАО «РЖД»
2	Министерство обороны РФ
3	Совкомфлот
4	Росэнергоатом
5	РусГидро
6	ООО «Газпром энергохолдинг»
7	Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»
8	НПЗ Роснефть
9	ПАО ОГК-2
10	ПАО «Юнипро»
11	Ростелеком
12	ENEL
13	Транснефть
14	ОАО «Фортум»
15	ПАО «Квадра»
16	Россети

Источник: анализ MegaResearch

Не в каждой из отобранных отраслей есть возможность выбрать крупные компании, которые бы консолидировали отрасль, например, в сфере автомобильных перевозок таких компаний на территории России насчитывается несколько тысяч, чего нельзя сказать о таких сферах, как железнодорожный транспорт и энергетика.

На долю 16 представленных компаний приходится **% от ломосбора цветного лома России.

Оценка структуры ломосбора цветного металлолома по субъектам Федерации

Структура ломосбора цветных металлов имеет прямую зависимость от объема металлофонда, который находится на территории того или иного региона. В соответствии с этим была проведена оценка структуры ломосбора по регионам России.

Таблица 5. Структура ломосбора цветного металлолома по регионам России, тыс. тонн

№	Регион	Лом алюминия	Лом меди	Лом свинца	Прочее	Объем ломосбора, 2016г
1	Москва
2	Московская область
3	Свердловская область
4	Краснодарский край
5	Челябинская область
6	Санкт-Петербург
7	Кемеровская область
8	Республика Татарстан
9	Республика Башкортостан
10	Самарская область
11	Красноярский край
12	Ростовская область
13	Нижегородская область
14	Ханты-Мансийский автономный округ
15	Иркутская область
16	Пермский край
17	Ленинградская область
18	Саратовская область
19	Вологодская область
20	Новосибирская область
21	Волгоградская область
22	Липецкая область
23	Омская область
24	Воронежская область
25	Ставропольский край
26	Оренбургская область
27	Тюменская область (без округов)
28	Хабаровский край
29	Алтайский край
30	Приморский край
31	Белгородская область
32	Республика Дагестан
33	Удмуртская Республика
34	Ярославская область
35	Республика Крым
36	Тульская область
37	Ямало-Ненецкий автономный округ
38	Амурская область
39	Томская область
40	Республика Саха (Якутия)
41	Мурманская область
42	Сахалинская область
43	Прочие
	Итого

Источник: анализ MegaResearch

Динамика ломосбора цветного металлолома по основным участникам рынка ломосбора, 2007-2016 гг. Прогноз изменений объемов на рынке ломосбора до 2020 г. в разрезе компаний и видов цветного металлолома, 2016 г. (медесодержащий, вкл. латунь и бронзу, алюминесодержащий, лом от АКБ, вкл. свинец и никель, олово)

В результате проведенного ретроспективного анализа объемов ломосдачи в разрезе компаний были получены следующие данные.

Таблица 6. Динамика цветного ломосбора по крупнейшим компаниям с 2007 по 2016 год, тыс. тонн

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ОАО «РЖД»
Министерство обороны РФ
Совкомфлот
Росэнергоатом
РусГидро
ООО «Газпром энергохолдинг»
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»
НПЗ Роснефть
ПАО ОГК-2
ПАО «Юнипро»
Ростелеком
ENEL
Транснефть
ОАО «Фортум»
ПАО «Квадра»
Россети

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 7. Прогноз изменений ломосбора алюминиевой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн

Показатель	2017	2018	2019	2020
ОАО «РЖД»
Министерство обороны РФ
Совкомфлот
Росэнергоатом
РусГидро
ООО «Газпром энергохолдинг»
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»
НПЗ Роснефть
ПАО ОГК-2
ПАО «Юнипро»
Ростелеком
ENEL
Транснефть
ОАО «Фортум»
ПАО «Квадра»
Россети

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 8. Прогноз изменений ломосбора медной группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн

Показатель	2017	2018	2019	2020
ОАО «РЖД»
Министерство обороны РФ
Совкомфлот
Росэнергоатом
РусГидро
ООО «Газпром энергохолдинг»
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»
НПЗ Роснефть
ПАО ОГК-2
ПАО «Юнипро»
Ростелеком
ENEL
Транснефть
ОАО «Фортум»
ПАО «Квадра»
Россети

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 9. Прогноз изменений ломосбора свинцовой группы по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн

Показатель	2017	2018	2019	2020
ОАО «РЖД»
Министерство обороны РФ
Совкомфлот
Росэнергоатом
РусГидро
ООО «Газпром энергохолдинг»
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»
НПЗ Роснефть
ПАО ОГК-2
ПАО «Юнипро»
Ростелеком
ENEL
Транснефть
ОАО «Фортум»
ПАО «Квадра»
Россети

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 10. Прогноз изменений ломосбора прочих ЦМ по крупнейшим компаниям с 2017 по 2020 год, тыс. тонн

Показатель	2017	2018	2019	2020
ОАО «РЖД»
Министерство обороны РФ
Совкомфлот
Росэнергоатом
РусГидро
ООО «Газпром энергохолдинг»
Предприятия блока транспортировки газа ПАО «Газпром»
НПЗ Роснефть
ПАО ОГК-2
ПАО «Юнипро»
Ростелеком
ENEL
Транснефть
ОАО «Фортум»
ПАО «Квадра»
Россети

Источник: анализ MegaResearch

Выводы

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

…

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Рынок активированного угля для обогащения золота в России, 2017 г.

Готовые исследования по теме «Цветные металлы»

«Российский рынок цирконового концентрата»

15 июня 2005 г. 29 900 р.

Рынок свинца в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Маркетинговое исследование рынка услуг анализа геологических проб драгоценных металлов

16 октября 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка цветного металлопроката

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Марки и сортамент цветных металлов.

01 марта 2006 г. 29 900 р.

Добыча никеля в Российской Федерации. Стратегический анализ до 2020 года: производство, основные компании и проекты отрасли.

27 августа 2013 г. 83 475 р.

Рынок свинца

14 июля 2014 г. 60 000 р.

Добыча свинца в Российской Федерации. Стратегический анализ до 2020 года: производство, основные компании и проекты отрасли.

27 августа 2013 г. 83 475 р.

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНКИ БАЗОВЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ LME 2011

26 февраля 2011 г. 56 700 р.

РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: сокращенная версия

10 февраля 2010 г. 0 р.

Ежеквартальный информационно-аналитический обзор "Конкуренты на мировом рынке черных и цветных металлов"

31 июля 2007 г. 29 900 р.

Российский рынок цветных металлов

24 декабря 2013 г. 60 000 р.

Анализ рынка лома черных и цветных металлов в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

27 августа 2016 г. 75 000 р.

Обзор рынка лома цветных металлов Украины(расширенная версия)

09 января 2013 г. 33 600 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка белой жести (2010-2012 г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Дмитрий Палкин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 104 pdm@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.