Анализ рынка урологических катетеров в Российской Федерации, 2012-2017 гг.

Оглавление
1.    Методологические комментарии к исследованию    8
2.    Обзор рынка урологических катетеров в России, 2012-2017 гг.    10
2.1.    Общая информация по рынку    10
2.2.    Структура рынка, 2017 г.    22
3.    Анализ внешнеторговых поставок урологических катетеров, 2012-2017 гг.    33
3.1.    Объем и динамика импорта, 2012-2017 гг.    33
3.2.    Структура импорта, 2017 г.    35
3.3.    Объем и динамика экспорта, 2012-2017 гг.    46
3.4.    Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2012-2017 гг.)    49
4.    Анализ производства урологических катетеров в России, 2012-2017 гг.    52
4.1.    Объем и динамика производства    52
4.2.    Доля экспорта в производстве    54
4.3.    Структура рынка по крупнейшим производителям    56
4.4.    Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам)    57
4.5.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители    59
4.6.    Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы    71
5.    Ценовой анализ урологических катетеров в России, 2012-2017 гг.    83
5.1.    Анализ среднерыночных цен    83
5.2.    Средняя цена импорта    84
6.    Анализ потребления урологических катетеров в России, 2012-2017 гг.    88
6.1.    Насыщенность рынка    88
6.2.    Объем импорта в потреблении    89
6.3.    Основные отрасли потребления/потребительские группы    91
6.4.    Рейтинг основных потребителей, ТОП-10    93
7.    Рекомендации и выводы по исследованию    94
7.1.    Барьеры входа в отрасль    94
7.2.    Законодательное регулирование и государственные программы    95
7.3.    Перспективы развития рынка    96
7.4.    Прогноз развития рынка до 2022 года    97
7.5.    Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка    98
7.6.    Выводы по исследованию    99

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (в штуках)    15
Рисунок 2. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей)    16
Рисунок 3. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка урологических катетеров    19
Рисунок 4. Структура российского рынка УК в 2017 г. в натуральном выражении по типам урологических катетеров    24
Рисунок 5. Структура российского рынка УК в 2017 г. в стоимостном выражении по типам урологических катетеров    24
Рисунок 6. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям, ТОП10) в 2017 г. в натуральном выражении    27
Рисунок 7. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям, ТОП10) в 2017 г. в стоимостном выражении    27
Рисунок 8. Оценочная структура российского рынка УК в 2017 г. по типам конечных потребителей урологических катетеров в натуральном выражении    29
Рисунок 9. Оценочная структура российского рынка УК в 2017 г. по типам конечных потребителей урологических катетеров в стоимостном выражении    29
Рисунок 10. Доли различных клиентов в средневзвешенной выручке российских производителей от продажи урологических катетеров    30
Рисунок 11. Структура российского рынка урологических катетеров по федеральным округам (доли ФО в общем объеме конечного потребления) в 2017 г.    31
Рисунок 12. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    34
Рисунок 13. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (штук)    34
Рисунок 14. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям в стоимостном выражении    37
Рисунок 15. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении    39
Рисунок 16. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по компаниям-получателям в стоимостном выражении    40
Рисунок 17. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по регионам получения в стоимостном выражении    42
Рисунок 18. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. в натуральном выражении по товарным группам    43
Рисунок 19. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении по товарным группам    44
Рисунок 20. Оценочная структура импорта урологических катетеров Фолея на российский рынок в 2017 г. по типам в натуральном выражении    45
Рисунок 21. Оценочная структура импорта урологических катетеров Фолея на российский рынок в 2017 г. по типам в стоимостном выражении    45
Рисунок 22. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    47
Рисунок 23. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (штук)    48
Рисунок 24. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2017 гг. (тысяч долларов США)    49
Рисунок 25. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке в 2017 г. (тысяч долларов США)    50
Рисунок 26. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2017 гг. (штук/единиц)    50
Рисунок 27. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (штук)    53
Рисунок 28. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тыс. рублей)    53
Рисунок 29. Структура производства урологических катетеров в России в 2017 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении    56
Рисунок 30. Структура производства урологических катетеров в России в 2017 г. по регионам в натуральном выражении (в штуках)    57
Рисунок 31. Структура производства урологических катетеров в России в 2017 г. по типам катетеров в натуральном выражении (в штуках)    58

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка УК в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (в штуках)    14
Таблица 2. Объем российского рынка УК в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей)    16
Таблица 3. Объем российского рынка УК в 2012-2017 гг. в стоимостном и в натуральном выражении    17
Таблица 4. Доля отечественной и импортной продукции в общем объеме потребления урологических катетеров на российском рынке в 2017 г.    23
Таблица 5. Объемы продаж и доли различных компаний-производителей на российском рынке урологических катетеров в 2017 г. в натуральном выражении    25
Таблица 6. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2017 гг. в стоимостном и натуральном выражении    35
Таблица 7. Объемы импорта урологических катетеров из различных стран-производителей в 2017 г. на российский рынок    36
Таблица 8. Объемы импорта урологических катетеров различных компаний-производителей в 2017 г. на российский рынок    38
Таблица 9. Объемы импорта урологических катетеров различными компаниями-получателями в 2017 г. на российском рынке    39
Таблица 10. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по регионам получения    41
Таблица 11. Объемы импорта урологических катетеров различных товарных групп (различных видов) на российский рынок в 2017 г.    43
Таблица 12. Объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2017 гг. в    48
Таблица 13. Объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. в натуральном и в стоимостном выражении    54
Таблица 14. Объемы экспорта урологических катетеров отечественного производства из России в 2012-2017 гг.    55
Таблица 15. Доля экспорта в производстве урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. в натуральном и стоимостном выражении    55
Таблица 16. Оценочные объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. по компаниям-производителям в натуральном выражении (в штуках)    60
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ХХХ    61
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ХХХ    62
Таблица 19. Общая профильная информация о компании ХХХ    63
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ХХХ    64
Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «Завод Медполимер»    65
Таблица 22. Общая профильная информация о компании ОАО «Армавирский завод резиновых изделий»    66
Таблица 23. Общая профильная информация о компании ХХХ 66
Таблица 24. Общая профильная информация о компании ХХХ   67
Таблица 25. Ассортимент выпускаемых российскими компаниями урологических катетеров    69
Таблица 34. Объемы продаж урологических катетеров в ТОП-10 компаниях-дистрибьюторах и доли компаний в 2017 г. на российском рынке в натуральном выражении    72
Таблица 35. Доли компаний-дистрибьюторов на российском рынке урологических катетеров в 2017 г.    74
Таблица 36. Объемы продаж урологических катетеров у российских филиалов (подразделений) иностранных компаний-производителей УК в 2017 г.    75
Таблица 37. Общая профильная информация о компании ООО «Медиком»    76
Таблица 38. Общая профильная информация о компании ООО «Медимком»    76
Таблица 39. Общая профильная информация о компании ЗАО «Сэйдж»    77
Таблица 50. Ассортимент реализуемых ведущими компаниями-дистрибьюторами типов урологических катетеров    80
Таблица 51. Список компаний-производителей, чьи урологические катетеры представлены в ассортименте исследуемых дистрибьюторов    81
Таблица 52. Диапазоны текущих (начало 2017 года) среднерыночных цен на различные виды урологических катетеров у дистрибьюторов и производителей на российском рынке    83
Таблица 53. Средние цены импорта одного урологического катетера на российский рынок в 2012-2017 гг.    85
Таблица 54. Средние цены импорта различных типов урологических катетеров на российский рынок в 2017 г.    86
Таблица 55. Средние цены импорта урологических катетеров различных иностранных компаний-производителей на российский рынок в 2017 г.    86
Таблица 56. Объем импорта и доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении    90
Таблица 57. Объем импорта и доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (в штуках)    90

 

Обзор рынка урологических катетеров в России, 2012-2017 гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

В данном разделе отчета представлена общая справочная информация об исследуемой в ходе проекта продукции. Формировался данный раздел на основании информации, содержащейся в открытых источниках, целью данного раздела является общее первичное ознакомление с товаром, рынок которого исследуется в рамках данного отчета.

Урологический катетер — это приспособление в виде трубки, предназначенное для эвакуации мочи из мочевыводящих путей, когда самостоятельный ее отход невозможен или очень сильно затруднен в связи с травмами или заболеваниями.

Урологические катетеры изготавливаются из различных материалов. Выбор материала, из которого производится урологический катетер, зависит от тех требований, которые применяются к данным медицинским изделиям. Урологические катетеры должны быть атравматичны для человека, также они должны быть эластичными, прочными, обладать биосовместимостью и химической стабильностью. Наиболее распространёнными в данный момент в мире, а также на российском рынке, являются урологические катетеры, сделанные из различных полимерных материалов. Чаще всего для производства УК используют следующие материалы: силикон (обладает химической и термической стабильностью, хорошей биосовместимостью, низким поверхностным натяжением, химической инертностью), синтетический латекс (современные катетеры из латекса обычно покрыты силиконом, что позволяет совместить полезные свойства данных материалов), поливинилхлорид (обладает высокой гибкостью, прочностью, химической устойчивостью, относительно невысокой стоимостью производства). Также встречаются на российском рынке металлические урологические катетеры, которые сделаны из латуни, однако встречаются они достаточно редко из-за их высокой травматичности в использовании и т.д.

Существует множество критериев, которые используются для классификации множества различных видов урологических катетеров:

По периоду, на который устанавливаются, урологические катетеры подразделяются на:

Постоянные;

Временные.

По свойствам материалов изготовления, урологические катетеры подразделяются на следующие виды:

Жесткие или ригидные катетеры (металлические);

Мягкие катетеры (резиновые);

Полужесткие катетеры (изготовленные из разных видов синтетических полимеров).

По количеству каналов в теле катетера УК классифицируются на:

Одноканальные;

Двухканальные;

Трехканальные катетеры.

В зависимости от катетеризируемого органа урологические катетеры бывают следующих видов:

Уретральные;

Катетеры для мочеточников;

Катетеры для почечной лоханки;

Катетеры для мочевого пузыря.

Основными параметрами урологического катетера являются его длина и диаметр. Чем меньше диаметр катетера, тем более безопасно его применение. Урологические катетеры также могут подразделяться на женские, мужские и детские. Основное их отличие как раз и состоит в диаметре и длине катетера. Женские урологические катетеры, как правило, короче и шире в диаметре чем мужские УК. Кроме того, женские урологические катетеры прямые, а мужские изогнутые, что связано с анатомо-физиологическими особенностями мужской уретры.

В зависимости от типа конструкции обычно выделяют следующие наиболее популярные типы урологических катетеров:

1) Катетеры Фолея

Предназначены для длительной катетеризации мочевого пузыря и проведения различных манипуляций. Общая характеристика всех разновидностей катетеров Фолея — наличие слепого конца с двумя отверстиями. Данные катетеры используют для отведения мочи, промывания мочевого пузыря, отведения кровяных сгустков. Катетеры Фолея бывают двухходовыми и трехходовыми.

2) Катетеры Нелатона (Робинсона)

Это прямые резиновые или полимерные катетеры с закруглённым концом и двумя дренирующими боковыми отверстиями в терминальной части. Используются для интермиттирующей (периодической) катетеризации мочевого пузыря при невозможности самостоятельного мочеиспускания.

3) Катетеры Пеццера-Малекота

Это резиновые катетеры с тарелкообразным наконечником и двумя или тремя отверстиями. Предназначены для постоянной катетеризации. Используются для дренажа мочи через цистостому при невозможности отведения ее физиологическим путем.

4) Катетеры Тиманна-Мерсье

Катетеры Тиманна-Мерсье — это эластичные уретральные катетеры с изогнутым концом, предназначенные для катетеризации при наличии доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Данные катетеры имеют два латеральных отверстия возле наконечника и один канал для дренирования.

5) Мочеточниковые катетеры

Мочеточниковый катетер — это длинная трубка с боковыми отверстиями, изготовленная из рентгенконтрастного материала (ПВХ), подобный катетер предназначен для катетеризации мочеточника и почечной лоханки с целью дренажа, и ведения медикаментов.

В целом можно говорить о том, что существует множество видов и типов урологических катетеров, которые отличаются между собой по конструкции, размерам (длине и диаметру), цене, катетеризируемому органу и т.д.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета представляет собой краткое обобщенное резюме ключевых характеристик рынка. Различные рыночные аспекты подробно и детально рассмотрены в последующих главах отчета, в данном разделе представлена только самая общая информация, которая при ознакомлении с ней позволяет сформировать первичное представление об исследуемом рынке. При этом отметим, что в данном разделе отчета не представлены количественные параметры важнейших характеристик рынка (это все есть в последующих главах отчета), а даны лишь краткие описания некоторых рыночных моментов.

На российском рынке урологических катетеров преобладает импортная продукция, производством урологических катетеров в России занимается достаточно ограниченное количество компаний-производителей. Отметим, что большую часть производимых урологических катетеров компании-производители реализуют не конечным потребителям, а различным компаниям-дистрибьюторам, которые уже затем продают катетеры клиентам на рынке.

Так как на рынке преобладает импортная продукция, то понятно, что на рынок оказывает очень существенное влияние ситуация на валютных рынках. В 2015 г. спрос на урологические катетеры на российском рынке увеличился в сравнении с 2014 г., но в 2014 г. спрос в натуральном выражении сократился в сравнении с 2013 годом. В 2016 г. участники рынка также наблюдали незначительное увеличение объемов потребительского спроса на рынке в сравнении с 2015 годом. В 2016 г. объем рынка вырос на 23%, а в 2017 г. – на 24%. В целом можно сказать, что динамика объемов российского рынка урологических катетеров в натуральном выражении показывает последние два года значительный рост, который обусловлен, в первую очередь, ростом объемов импортных поставок в натуральном выражении.

Основной объем спроса на урологические катетеры в России обеспечивают …

Самыми популярными типами урологических катетеров на российском рынке являются катетеры типа …

На рынке существует ярко выраженная …

В целом можно сказать, что российский рынок урологических катетеров …

Объем и динамика рынка, 2012-2017 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка урологических катетеров в России демонстрирует то, сколько катетеров в отчетном периоде времени приобрели российские потребители. Понятно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка (рынок урологических катетеров не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В главе 4 текущего отчета было установлено, что многие производители урологических катетеров в России выпускают УК лишь после получения предварительных заказов (или, например, в случае победы в тендерах на поставку катетеров для урологии), то есть значительная часть катетеров производится уже под сформированного заказчика. В подобной ситуации вполне естественно, что складские запасы произведенной, но не реализованной продукции (катетеров) на начало любого отчетного периода у производителей равны складским запасам продукции на конец отчетного периода (возможная разница незначительна и не может влиять на итоговые показатели объема рынка). Учитывая данный факт, формула для определения объема российского рынка урологических катетеров была видоизменена:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

В главе 3 текущего отчета представлены данные по объему импорта урологических катетеров на российский рынок, а также данные по объему экспорта урологических катетеров из России в 2012-2017 гг. Эти данные были использованы для определения объема российского рынка урологических катетеров (в главе 3 также представлена и методология определения указанных показателей).

Отметим, что в стоимостном выражении объемы импорта и объемы экспорта урологических катетеров из России определялись в стоимостном долларовом выражении, а для расчета объема рынка данные в долларовом выражении были пересчитаны в рублевом выражении на основании средневзвешенных курсов рубля к доллару США в 2012-2017 гг. (это позволительно с учетом того, что импорт достаточно равномерно распределен в течение всего года).

По данным ЦБ РФ, средневзвешенный курс рубля к доллару США за 2012 г. составил 31,07 рублей за 1 доллар США. В 2013 г. средний курс составил порядка 31,85 рублей за 1 доллар США, в 2014 г. средний курс составил порядка 37,97 рублей за 1 доллар США, а в 2015 г. средний курс составил порядка 60,66 рублей за 1 доллар США. В 2016 г. средний курс составил порядка 67,03 рублей за 1 доллар США, а в 2017 г. – 58,35 рублей за 1 доллар США. Данные средневзвешенные курсы рубля к доллару США были использованы для определения объемов импорта/ объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке в стоимостном рублевом выражении.

В главе 4 текущего отчета представлены данные по объемам производства урологических катетеров в России в стоимостном и в натуральном выражении (там же представлена и подробно объяснена методология определения этих данных). Эти данные также были использованы для определения объема российского рынка урологических катетеров.

Таблица 1. Объем российского рынка УК в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (в штуках)

Год	Объем производства УК в России (штук)	Объем импорта УК (штук)	Объем экспорта УК (штук)	Объем российского рынка УК (штук)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 1. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (в штуках)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2012 г. объем российского рынка УК составил порядка …

Значительное снижение объема российского рынка УК в 2014 г. в натуральном выражении может быть объяснено значительным …

Таблица 2. Объем российского рынка УК в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей)

Год	Объем производства УК в России (тысяч рублей)	Объем импорта УК (тысяч рублей)	Объем экспорта УК (тысяч рублей)	Объем российского рынка УК (тысяч рублей)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 2. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Отметим, что объем российского рынка урологических катетеров в стоимостном выражении в данном случае демонстрирует …

В 2012 г. объем российского рынка урологических катетеров в стоимостном выражении составил чуть более …

Таблица 3. Объем российского рынка УК в 2012-2017 гг. в стоимостном и в натуральном выражении

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Объем российского рынка УК (штук)
Объем российского рынка УК (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Безусловно, представленные цифры по объему рынка могут незначительно отличаться от реальной рыночной картины (это естественно при любом расчете), однако, с уверенностью можно говорить о том, что рассчитанные данные верно отображают порядок и масштаб реальных цифр по объему российского рынка урологических катетеров.

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления урологических катетеров) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически, показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом, в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом, исходя из нашего опыта исследований различных рынков, следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

Специфика урологических катетеров в том, что это медицинские изделия, то есть потребность потребителей на рынке в урологических катетерах зависит не от субъективных факторов (вкусы, предпочтения, тенденции потребления и т.д.), а от объективных факторов (медицинские показания по применению в случае потребности), влияющих на здоровье людей. В подобной ситуации, когда вопрос приобретения товара напрямую влияет на здоровье потребителей (людей), очевидно, что, скорее всего объемы рынка и так максимально близки к показателям максимально возможного спроса на рынке. Однако, это идеальная ситуация, которая не совсем может быть применена к российским реалиям.

Необходимо понимать, что в конечном счете урологические катетеры используются для лечения конкретных людей. При этом урологические катетеры могут быть использованы (то есть поставлены пациенту) лишь профессиональными медицинскими работниками. В России формально существует бесплатная государственная медицинская помощь, которая гарантируется каждому жителю страны. В рамках системы ОМС (обязательного медицинского страхования) различные медицинские учреждения (федерального, регионального или муниципального уровня), а также профильные государственные учреждения, специализирующиеся на снабжении медучреждений необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, приобретают значительный объем всех урологических катетеров на рынке. Теоретически государство должно полностью обеспечивать государственный сектор медицины (включающий в себя медицинские учреждения федерального, регионального и муниципального уровня) всем необходимым, в том числе урологическими катетерами, используемыми для лечения людей. Понятно, что объемы приобретаемых различными государственными (федеральными, региональными, муниципальными и т.д.) учреждениями урологических катетеров для системы здравоохранения влияют на объемы российского рынка УК. Теоретически можно было бы предположить, что приобретается ровно тот объем катетеров, который необходим для лечения людей. Однако, в реальности совершенно очевидно, что система здравоохранения в России недофинансирована, поэтому также совершенно понятно, что объемы приобретаемых на бюджетные деньги медицинских изделий (в том числе и урологических катетеров) недостаточны для полноценного лечения того количества пациентов, которым оказывается медицинская помощь в рамках системы ОМС в России. Подтверждение данной точки зрения было неоднократно получено в ходе проведенных экспертных и глубинных интервью с участниками рынка. То есть, участники рынка убеждены, что несмотря на то, что фактически не существует альтернативы урологическим катетерам в случае соответствующих медицинских показаний, в реальности не всегда урологические катетеры используются при возникновении потребности в них (это связано с недофинансированием медицинской отрасли, частично люди могут сами приобретать катетеры, но не всегда они на это способны по финансовым причинам и т.д.). Данный факт очень важен для понимания потенциала рынка, ключевая особенность рынка в том, что урологические катетеры в России не всегда используются в случаях, когда это необходимо по медицинским показателям (либо используются не в полном объеме, происходит значительная экономия катетеров и т.д.).

Фундаментально потребность в урологических катетерах зависит от численности населения в стране, так как численность населения влияет на общее количество случаев, в которых необходимо применять урологические катетеры. В перспективе 10-15 лет общая численность населения России не изменится сколько-нибудь значительно. То есть, общий объем потребности в урологических катетерах будет примерно на таком же уровне, что и в 2012-2017 гг. Поэтому очевидно, что емкость рынка превышает объем рынка именно на величину неудовлетворенной потребности в УК. Оценить количественно неудовлетворённые (в силу разных выше обозначенных причин, в первую очередь из-за недофинансированности медицинской отрасли и низких доходах значительной части населения) потребности в урологических катетерах на российском рынке практически невозможно. Для этого были использованы экспертные оценки, полученные от профессиональных участников рынка, в результате чего было примерно рассчитано, что емкость рынка приблизительно в 1,5 раза превышает объем рынка:

Рисунок 3. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка урологических катетеров

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

Если в 2017 г. объем российского рынка урологических катетеров составлял …

Оценка текущих тенденций рынка

Помимо определения объема и емкости рынка, в ходе исследования были определены важнейшие тенденции, которые были характерны для российского рынка урологических катетеров в 2012-2017 гг. При этом в первую очередь оценивались те рыночные тенденции в исследуемом периоде времени (2012-2017 гг.), которые остаются по сей день актуальными для российского рынка урологических катетеров. По своей сути анализ и оценка ключевых тенденций рынка — это выявление тех ключевых процессов, которые происходили на рынке в 2012-2017 гг., а также тех процессов, что в данный момент характерны для российского рынка урологических катетеров.

При формировании и оценке важнейших рыночных тенденций использовалась информация, полученная в ходе проведенных экспертных и глубинных интервью от профессиональных участников рынка, а также данные открытых источников. Кроме того, для выявления и последующей оценки тенденций рынка в ходе проекта была проанализирована динамика ключевых количественных и качественных показателей рынка, параметры и значения которых рассчитывались в ходе проекта. В результате систематизации информации, собранной из различных источников, были выявлены и оценены следующие ключевые текущие тенденции на российском рынке урологических катетеров:

1) Увеличение объемов производства урологических катетеров в России, рост компетенций российских компаний-производителей

Данная тенденция является одной из ключевых для инвесторов, планирующих реализацию инвестиционных проектов по созданию производств урологических катетеров на российской территории. Безусловно даже в среднесрочной перспективе отечественные урологические катетеры не смогут занять сколько-нибудь значительную долю российского рынка, то есть импортные катетеры по-прежнему будут доминировать на рынке как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Однако, также можно с высокой долей уверенности прогнозировать, что доля отечественных урологических катетеров на рынке будет расти и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Общий объем производства УК в России также будет увеличиваться, будет расширяться ассортимент производимых в России катетеров для урологии, будет расти технологический уровень российских компаний-производителей, что, собственно, уже происходит на российском рынке на протяжении последних нескольких лет. Отметим, что …

Можно с высокой долей вероятности прогнозировать, что …

2) Увеличение в структуре конечных потребителей урологических катетеров на рынке …

…

3) …

4) …

5) …

6) Увеличение уровня …

…

Отмеченные тенденции, на наш взгляд, являются наиболее актуальными для российского рынка урологических катетеров в данный момент.

Оценка факторов, влияющих на рынок

Помимо оценки текущих тенденций рынка в ходе исследования были выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие и функционирование российского рынка урологических катетеров. Для выделения и дальнейшей оценки факторов, оказывающих влияние на российский рынок, было определено, какие изменения внешней среды приводят к изменениям ключевых количественных и качественных показателей рынка. В результате этого были выявлены следующие факторы, оказывающие наибольшее влияние на российский рынок УК:

1) Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам (прежде всего к доллару США)

Данный фактор можно отнести к числу макроэкономических факторов, которые оказывают влияние на развитие практически любого товарного рынка в России. В этом отношении рынок УК в России не является исключением, скорее можно наоборот говорить об усилении роли данного фактора на исследуемом рынке. Импортные урологические катетеры абсолютно доминируют на российском рынке (доля импорта более 90%), поэтому очевидно, что влияние данного фактора на рынок огромно. От курса рубля по отношению к доллару США зависит рублевая стоимость импортных катетеров для российских потребителей, а значит, в целом зависит конкурентоспособность импортных катетеров на рынке. От рублевой стоимости импортных катетеров во многом зависит также и объем потребительского спроса на УК на российском рынке, то есть без преувеличения можно говорить о том, что ситуация на валютных рынках оказывает влияние едва ли не на все важнейшие аспекты российского рынка УК (цены, объем рынка, объемы импорта, уровень потребительского спроса и т.д.).

В данный момент (июль 2017 г.) курс рубля находится в районе 62,23 рублей за 1 доллар США. Данный курс рубля делает достаточно привлекательным развитие российского производства урологических катетеров, то есть при сохранении текущей ситуации на валютном рынке следует ожидать увеличения доли отечественных урологических катетеров на российском рынке. Кроме того, можно практически со 100% вероятностью гарантировать, что и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе курс рубля по отношению к доллару США не вернется к уровням начала и середины 2014 года, поэтому у российских производителей всегда будет определенное преимущество перед иностранными производителями (правда, само по себе это не гарантирует успеха российских компаний на рынке).

2) Общий уровень …

3) Общий объем …

4) …

5) …

Структура рынка, 2017 г.

Структура рынка по ассортименту (в т.ч. катетеров Фолея по типам)

В ходе исследования была сформирована структура российского рынка УК по ассортименту (по типам урологических катетеров). В ходе работы над проектом с заказчиком исследования были согласованы те типы (виды) урологических катетеров, чью долю в структуре рынка в 2017 г. следовало определять. В ходе работы над структурой рынка по ассортименту в общем объеме рынка рассчитывались доли следующих типов урологических катетеров:

Двухходовые катетеры Фолея;

Трехходовые катетеры Фолея;

Катетеры Нелатона (Робинсона);

Катетеры Пеццера (Малекота);

Катетеры Тиманна (Мерсье);

Мочеточниковые катетеры;

Металлические урологические катетеры;

Нефростомические катетеры;

Прочие виды урологических катетеров.

Для формирования структуры рынка по типам урологических катетеров были использованы данные по структуре импорта УК на российский рынок по типам урологических катетеров в 2017 г. (данная структура, а также методология ее определения, представлена в главе 3 отчета), а также данные по структуре производства УК в России по типам урологических катетеров в 2017 г. (данная структура, а также методология ее определения, представлена в главе 4 текущего отчета). Кроме того, дополнительно в ходе исследования была проанализирована структура экспорта УК из России в 2017 г. по типам урологических катетеров. В результате чего было установлено, что имеющиеся незначительные отличия в структуре экспорта УК по типам урологических катетеров со структурой импорта УК по типам катетеров (в отчете неоднократно упоминается, что основу экспорту катетеров для урологии из России составляют катетеры, которые ранее импортировались на российский рынок, то есть реэкспорт) не способны сколько-нибудь значительно (с учетом незначительной доли экспорта) повлиять на итоговую структуру рынка. В результате при расчете структуры рынка по типам урологических катетеров в 2017 г. структура экспорта ранее импортированных катетеров считалась аналогичной общей структуре импорта, а структура экспорта отечественных катетеров считалась равной структуре отечественного производства по типам урологических катетеров.

Отметим также, что для расчета структуры рынка по типу урологических катетеров использовалась информация из главы 6 текущего отчета, в которой рассчитана доля импорта в общем объеме потребления (объем потребления = объем рынка) урологических катетеров на российском рынке в 2017 г.

Таблица 4. Доля отечественной и импортной продукции в общем объеме потребления урологических катетеров на российском рынке в 2017 г.

Показатель	Доля импортных УК в потреблении	Доля отечественных УК в потреблении
Потребление УК в натуральном выражении в 2017 г.
Потребление УК в стоимостном выражении в 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Данные по доле импорта и доле экспорта в общем объеме потребления наряду с данными по структуре импорта и структуре производства УК по типам урологических катетеров в 2017 г. были использованы для расчета структуры рынка по ассортименту (по типам катетеров) в 2017 г. в натуральном и в стоимостном выражении. Отметим также, что в натуральном выражении общий объем потребления катетеров в России составил в 2017 г. … штук катетеров, а в стоимостном выражении объем потребления составил ... рублей. Отметим также, что в ходе исследования неоднократно было получено подтверждение того, что в 2016 г. структура рынка по типам урологических катетеров не отличалась сколько-нибудь значительно от структуры рынка в 2017 году.

Рисунок 4. Структура российского рынка УК в 2017 г. в натуральном выражении по типам урологических катетеров

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В натуральном выражении на долю катетеров Нелатона в 2017 г. приходилось порядка …

Рисунок 5. Структура российского рынка УК в 2017 г. в стоимостном выражении по типам урологических катетеров

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В стоимостном выражении структура рынка по типам урологических катетеров в 2017 г. отличалась от структуры рынка по типам урологических катетеров в натуральном выражении. В стоимостном выражении на долю катетеров Нелатона в 2017 г. приходилось …

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

В данном разделе отчета были определены доли ведущих компаний-производителей (отечественных и зарубежных) на российском рынке урологических катетеров в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении. Доля госсектора (бюджетные медицинские учреждения – конечные потребители урологических катетеров на российском рынке) в общем объеме потребления УК рассчитана в разделе 2.2.3. текущего отчета.

Для расчета структуры рынка урологических катетеров по крупнейшим игрокам рынка (доли компаний-производителей) использовались данные из главы 3 текущего отчета (структура импорта УК по компаниям-производителям и структура экспорта УК по компаниям-производителям), а также данные из главы 4 текущего отчета (где представлены данные по объемам производства урологических катетеров в российских компаниях). В указанных главах отчета подробно описана методология определения тех показателей, что использовались для расчета структуры рынка по крупнейшим игрокам в 2017 г. (поэтому в текущем разделе отчета данные взяты без дополнительного разъяснения, каким образом они получены). Отметим также, что структура российского рынка урологических катетеров по крупнейшим игрокам в 2017 г. рассчитывалась в стоимостном и в натуральном выражении.

Таблица 5. Объемы продаж и доли различных компаний-производителей на российском рынке урологических катетеров в 2017 г. в натуральном выражении

Компания-производитель	Объем импорта/производства УК в 2017 г. на российском рынке (штук)	Объем экспорта/реэкспорта урологических катетеров в 2017 г. (штук)	Объем продаж УК на российском рынке в 2017 г. (штук)	Доля компании на рынке УК в натуральном выражении (%)
ООО «Завод Медполимер»
ООО «Минимально-инвазивные технологии»
ОАО «Медико-инструментальный завод им Горького»
ЗАО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод»
Итого

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

Данные по объемам продаж катетеров для урологии у различных компаний-производителей на российском рынке в 2017 г. были использованы для расчета структуры рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2017 г.

Рисунок 6. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям, ТОП10) в 2017 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

В натуральном выражении (в штуках) наибольшую долю российского рынка урологических катетеров в 2017 г. занимала компания …

Рисунок 7. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям, ТОП10) в 2017 г. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении структура рынка по крупнейшим игрокам значительно отличается от структуры рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении. Компания … в 2017 г. занимала порядка **% всего объема рынка в стоимостном выражении, около …

Структура рынка по отраслям потребления/типам потребителей

В разделе 6.3. текущего отчета выделены основные группы конечных потребителей урологических катетеров на российском рынке (в качестве конечных потребителей рассматривались покупатели урологических катетеров, которые приобретают их не для перепродажи, а для использования по прямому функциональному назначению или же для оказания с их помощью различных медицинских услуг). Там же (в разделе 6.3. отчета) указана методика, которая применялась для определение основных групп конечных потребителей (типов потребителей) на российском рынке. 100% конечного потребления урологических катетеров на российском рынке обеспечивают три типа потребителей (потребительские группы): государственный сектор медицины (департаменты и министерства здравоохранения, отдельные бюджетные медицинские учреждения — то есть все учреждения, которые являются инициаторами тендеров, аукционов и конкурсов на поставку урологических катетеров в рамках системы государственных закупок медицинских изделий), частные медицинские учреждения и представители домохозяйств.

В ходе исследования были выделены доли данных потребительских групп в общем объеме потребления урологических катетеров в России в 2017 г. Для определения и расчета указанной структуры рынка анализировалась информация по базе тендеров на поставку урологических катетеров в России различным бюджетным медицинским учреждениям в 2017 г., анализировались данные и оценки опрошенных сотрудников компаний-дистрибьюторов и компаний-потребителей урологических катетеров, использовались косвенные данные и т.д. Все полученные данные по объемам потребления урологических катетеров различными типами потребителей соотносились с общим объемом рынка (объемом потребления) урологических катетеров в России. В результате систематизации была рассчитана следующая оценочная структура российского рынка УК по типам потребителей:

Рисунок 8. Оценочная структура российского рынка УК в 2017 г. по типам конечных потребителей урологических катетеров в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, анализа тендеров, данных сотрудников компаний-дистрибьюторов и компаний-производителей УК

Суммарно на долю госсектора (департаменты и министерства здравоохранения, отдельные бюджетные медицинские учреждения — то есть все, кто является инициатором тендеров, аукционов и конкурсов на поставку урологических катетеров в рамках системы государственных закупок медицинских изделий) на рынке в 2017 г. приходилось порядка …

Рисунок 9. Оценочная структура российского рынка УК в 2017 г. по типам конечных потребителей урологических катетеров в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений, анализа тендеров, данных сотрудников компаний-дистрибьюторов и компаний-производителей УК

В стоимостном выражении структура рынка урологических катетеров по типам конечных потребителей …

Отметим, что у российских компаний-производителей УК структура продаж (структура выручки от урологических катетеров) производимых катетеров естественно значительно отличается от представленной структуры потребления. В результате систематизации собранной в ходе проекта информации от производителей был сформирована следующая оценочная структура продаж УК у российских компаний-производителей по типу потребителей:

Рисунок 10. Доли различных клиентов в средневзвешенной выручке российских производителей от продажи урологических катетеров

Источник: расчеты MegaResearch на основании экспертных мнений сотрудников компаний-производителей

…

Структура рынка по федеральным округам

Структура рынка по федеральным округам формировалась таким образом, чтобы рассчитать долю федеральных округов в общем объеме конечного потребления урологических катетеров на российском рынке (доля различных федеральных округов в общем объеме производства УК в России представлена в главе 4 текущего отчета). Для определения и расчета структуры рынка по федеральным округам в первую очередь использовались экспертные оценки, полученные в ходе проведенных экспертных и глубинных интервью с участниками рынка (представителями компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов УК на рынке), а также результаты анализа ключевых потребителей урологических катетеров на российском рынке. Отметим, что в данном случае в качестве потребителей УК не рассматривались дистрибьюторы и прочие торговые посредники, приобретающие урологические катетеры, а именно те потребители, которые приобретают катетеры не для перепродажи, а с целью конечного использования по прямому функциональному назначению.

Поскольку основной объем спроса на урологические катетеры на российском рынке формируется со стороны медицинских учреждений, которые примерно равномерно распределены по федеральным округам пропорционально доле населения округа в общей численности населения РФ, то вполне естественно, что структура рынка по федеральным округам (доля ФО в общем объеме конечного потребления УК) очень сильно коррелирует со структурой численности населения по ФО (хотя определенные отличия имеются).

Отметим, что структура рынка по федеральным округам (доля ФО в общем объеме конечного потребления катетеров) формировалась в стоимостном выражении. Полученные в ходе исследования экспертные оценки и данные анализа потребителей были использованы для формирования следующей оценочной структуры рынка по федеральным округам:

Рисунок 11. Структура российского рынка урологических катетеров по федеральным округам (доли ФО в общем объеме конечного потребления) в 2017 г.

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, анализа потребителей, данных дистрибьюторов и производителей

…

Анализ внешнеторговых поставок урологических катетеров, 2012-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2012-2017 гг.

В ходе исследования были определены объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2017 гг. Для определения объема импорта урологических катетеров на российский рынок анализировались таможенные декларации Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ). Урологические катетеры не имеют своего уникального кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), однако было установлено, что на российский рынок УК ввозятся под кодом ТН ВЭД 9018390000 (Катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев). Однако отметим, что под данным кодом ТН ВЭД на российский рынок ввозятся также иные различные виды медицинских изделий (прочие виды катетеров, различные трубки, канюли и т.д.), поэтому все таможенные декларации по данному коду ТН ВЭД за 2012-2017 гг. дополнительно исследовались на предмет ввоза именно урологических катетеров (в результате этого были отобраны декларации, данные в которых и учитывались для определения объема и динамики импорта).

Объем импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2017 гг. определялся в стоимостном выражении (на основании статистической стоимости ввозимых катетеров, которая рассчитывается в долларах США), а также в натуральном выражении в штуках. Ввозная импортная пошлина по коду ТН ВЭД 9018390000 составляет 0%, поэтому в стоимостном выражении объем импорта урологических катетеров считался исключительно по статистической стоимости ввозимых товаров (без добавления размера уплаченных импортерами импортных пошлин).

Отметим, что по ряду таможенных деклараций одновременно с урологическими катетерами ввозились на российский рынок и другие медицинские изделия, поэтому по данным декларациям отдельно рассчитывались в ручном режиме данные по импорту именно урологических катетеров. Подобная методика получения необходимой информации позволяет гарантировать максимально возможную достоверность предоставляемых данных.

В результате систематизации данных ФТС РФ были определены следующие объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2017 гг. в стоимостном долларовом выражении:

Рисунок 12. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2012 г. объем импорта урологических катетеров на российский рынок в стоимостном долларовом выражении составил … долларов США. В 2013 г. объем импорта урологических катетеров составил … долларов США, то есть в 2013 г. импорт в стоимостном выражении …

Также, в ходе исследования были определены объем и динамика импорта УК на российский рынок в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (в штуках):

Рисунок 13. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФТС РФ

В 2012 г. на российский рынок было завезено … штук импортных урологических катетеров, в 2013 г. объем импорта УК в натуральном выражении составил …

Таблица 6. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2017 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Импорт УК на российский рынок (тыс. долларов США)
Импорт УК на российский рынок (штук)

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта, 2017 г.

Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. определялась в стоимостном выражении. Определение структуры импорта именно в стоимостном (а не в натуральном выражении в штуках) выражении более релевантно (по сравнению со структурой импорта в натуральном выражении), так как по типам и видам урологические катетеры могут отличаться между собой весьма значительно как по цене, так и по размерам. То есть, урологические катетеры — это неоднородная группа товаров, сами катетеры могут между собой весьма значительно отличаться по конструкции, цене, функциональному назначению (по использованию в различных органах и т.д.), размерам и т.д. Поэтому определение структуры импорта в натуральном выражении способно представить весьма искаженные данные по доле тех или иных стран (компаний-производителей) в общем объеме импорта. Объем импорта в стоимостном выражении – это более универсальный и подходящий показатель для расчета структуры импорта. Однако в таблицах в разделах 3.2.1-3.2.5. также в отдельных случаях представлены данные по объемам импорта УК из различных стран-производителей (компаний-производителей) в натуральном выражении в штуках.

Структура импорта по странам-производителям

Структура импорта по странам-производителям определялась в стоимостном долларовом выражении на основании информации в столбце «Страна-производитель» в таможенных декларациях, по которым в 2017 г. на российский рынок ввозились импортные урологические катетеры различных видов.

Всего в 2017 г. на российский рынок импортировались урологические катетеры, которые были произведены в 18 различных странах мира. В ходе исследования были определены объемы импорта по ТОП-10 крупнейшим (по объемы ввоза УК из данных стран на российский рынок в 2017 г.) странам-производителям:

Таблица 7. Объемы импорта урологических катетеров из различных стран-производителей в 2017 г. на российский рынок

Страна-производитель	Объем импорта УК в 2017 г. (штук)	Объем импорта УК в 2017 г. (тысяч долларов США)
КИТАЙ
ДАНИЯ
СЛОВАКИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ФРАНЦИЯ
МАЛАЙЗИЯ
ГЕРМАНИЯ
США
ИНДИЯ
ТАИЛАНД
ДРУГИЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ

Помимо указанных ТОП-10 стран в 2017 г. на российский рынок импортировались урологические катетеры, которые были произведены в …

Рисунок 14. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по странам-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении на долю урологических катетеров, произведенных в Китае, в 2017 г. пришлось порядка …

Структура импорта по компаниям-производителям

Помимо определения структуры импорта УК по странам-производителям, в ходе исследования также была определена структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по компаниям-производителям. Структура импорта по компаниям-производителям также определялась в стоимостном долларовом выражении. Всего в 2017 г. на российский рынок импортировались урологические катетеры, которые производились более чем 30 различными иностранными компаниями. В ходе исследования были определены объемы импорта по 10 ведущим иностранным компаниям-производителям. Отметим при этом, что различные производственные подразделения крупных концернов (корпораций), которые расположены в различных странах мира (имеют обособленное юридическое лицо), учитывались в качестве одной компании-производителя (по названию материнской компании, по названию концерна/холдинговой компании).

Таблица 8. Объемы импорта урологических катетеров различных компаний-производителей в 2017 г. на российский рынок

Компания-производитель	Объем импорта УК в 2017 г. (штук)	Объем импорта УК в 2017 г. (тысяч долларов США)
RUSCH
NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.
ДРУГИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ИТОГО

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта урологических катетеров различных компаний-производителей были использованы для расчета структуры импорта УК по компаниям-производителям в стоимостном выражении на российском рынке в 2017 г.

Рисунок 15. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

…

Структура импорта по компаниям-получателям

В ходе исследования была сформирована структура импорта по компаниям-получателям импортных урологических катетеров на российском рынке в 2017 г. Данная структура импорта формировалась на основании информации в столбце «Наименование получателя» в таможенных декларациях. Отметим, что указанная структура импорта также определялась в стоимостном долларовом выражении. В ходе исследования были определены объемы импорта по 10 крупнейшим компаниям-получателям (лидировавшим по объемам импорта урологических катетеров в 2017 г. на российский рынок в стоимостном долларовом выражении). Всего в 2017 г. на российском рынке работало 44 компаний-получателей импортных урологических катетеров всевозможных видов.

Таблица 9. Объемы импорта урологических катетеров различными компаниями-получателями в 2017 г. на российском рынке

Компания-получатель	ИНН компании	Объем импорта УК в 2017 г. (штук)	Объем импорта УК в 2017 г. (тысяч долларов США)
ООО «Б.Браун Медикал»
ООО «ТЕРРА ПЛЮС»
ЗАО «Сэйдж»
Другие компании-получатели
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта урологических катетеров по различным компаниям-получателям были использованы для расчета структуры импорта по компаниям-получателям импортных урологических катетеров на российском рынке в 2017 г.

Рисунок 16. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по компаниям-получателям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2017 г. на долю компании …

Структура импорта по регионам получения

Структура импорта урологических катетеров на российский рынок по регионам получения формировалась на основании информации в столбце «Адрес получателя» в таможенных декларациях. То есть регионы получения урологических катетеров определялись по регионам расположения компаний-импортеров. Естественно, что это не совсем верно отображает распределение урологических катетеров по регионам России. Однако, на основании таможенных деклараций и невозможно никоим образом определить распределение урологических катетеров импортного производства по регионам. Например, компания-импортер, расположенная в Москве (головной офис в Москве), приобретает партию зарубежных урологических катетеров, затем через своих дилеров, торговых представителей, партнеров, через свои филиалы и через своих клиентов она реализует эту партию иностранных урологических катетеров по регионам РФ. Отследить перемещение импортных урологических катетеров до конечных потребителей по регионам РФ невозможно на основании таможенной статистики, поэтому в данной главе отчета структура импорта по регионам получения демонстрирует скорее долю различных регионов в общем объеме таможенных операций с импортными урологическими катетерами в России. При этом отметим, что, учитывая абсолютное преобладание импорта в структуре российского рынка УК, структура импорта по регионам получения (по регионам конечного потребления импортных УК) в общем и целом почти полностью совпадает со структурой рынка по федеральным округам (по доле федеральных округов в общей структуре конечного потребления УК в стране), которая приведена в разделе 2 текущего отчета.

Таблица 10. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по регионам получения

Регион получения (регион расположения компании-импортера УК)	Объем импорта УК в 2017 г. (штук)	Объем импорта УК в 2017 г. (тысяч долларов США)
Москва
Санкт-Петербург
Приморский край
Новосибирская область
Республика Татарстан
Московская область
Свердловская область
Брянская область
Итого

Источник: данные ФТС РФ

Данные по регионам расположения компаний-импортеров и объемам импорта УК в данные регионы были использованы для расчета структура импорта по регионам получения в 2017 г.:

Рисунок 17. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по регионам получения в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В 2017 г. компании-импортеры, расположенные в Москве, обеспечили примерно …

Структура импорта по товарным группам (в т.ч. катетеров Фолея)

В ходе исследования была определена структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. по товарным группам (видам/типам) урологических катетеров. То есть определялась доля урологических катетеров тех или иных видов в общей структуре импорта в стоимостном и в натуральном выражении. Для определения структуры импорта по товарным группам анализировалась информация в столбце «Описание товара» в таможенных декларациях. Отметим, что в ряде случаев по одной таможенной декларации завозилось на российский рынок несколько типов (видов) урологических катетеров, в подобном случае стоимость партии катетеров определенного вида (типа) рассчитывалась исходя из стоимости аналогичных катетеров в декларациях, по которым завозились только анализируемые виды катетеров для урологии (в натуральном выражении в штуках количество катетеров определенного вида указывалось в декларации). То есть, в стоимостном выражении объемы импорта катетеров определенного вида являются оценочными, но можно с уверенностью говорить о том, что эти данные верно отображают реальный масштаб импортных поставок.

В результате были получены следующие данные по объемам импорта катетеров наиболее популярных видов на российский рынок в 2017 г.:

Таблица 11. Объемы импорта урологических катетеров различных товарных групп (различных видов) на российский рынок в 2017 г.

Тип катетера	Объем импорта УК в 2017 г. (штук)	Объем импорта УК в 2017 г. (тысяч долларов США)
Катетеры Нелатона (Робинсона)
Катетеры Фолея
Катетеры Тиманна (Мерсье)
Нефростомические катетеры
Мочеточниковые катетеры
Металлические катетеры
Другие типы катетеров
Итого

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Данные по объемам импорта различных типов урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. были использованы для расчета структуры импорта по товарным группам (типам урологических катетеров):

Рисунок 18. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. в натуральном выражении по товарным группам

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В натуральном выражении в 2017 г. в структуре импорта урологических катетеров на российский рынок на долю катетеров Нелатона приходилось порядка …

Рисунок 19. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. в стоимостном выражении по товарным группам

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В стоимостном выражении структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2017 г. немного отличается от структуры импорта в натуральном выражении. На долю катетеров Налатона в 2017 г. приходилось порядка …

Отдельно в ходе проекта была рассчитана структура импорта катетеров Фолея с целью определения доли двухходовых и трехходовых катетеров в общей структуре импорта катетеров Фолея на российский рынок. Отметим, что не всегда в таможенных декларациях дается информация о том, какие именно катетеры Фолея (двухходовые или трехходовые) импортируются на российский рынок. Однако в большей части таможенных деклараций данная информация представлена, что позволяет экстраполировать данные в этих декларациях на весь массив данных. В результате собранной информации была рассчитана следующая структура импорта катетеров Фолея на российский рынок:

Рисунок 20. Оценочная структура импорта урологических катетеров Фолея на российский рынок в 2017 г. по типам в натуральном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В структуре импорта катетеров Фолея на российский рынок абсолютно доминируют …

Рисунок 21. Оценочная структура импорта урологических катетеров Фолея на российский рынок в 2017 г. по типам в стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2017 г. в общем объеме импорта катетеров Фолея на долю двухходовых катетеров приходилось порядка …

Объем и динамика экспорта, 2012-2017 гг.

Помимо определения объема и структуры импорта в ходе исследования также были определены данные по объему и динамике экспорта урологических катетеров из России в 2012-2017 гг. Для определения объема и динамики экспорта использовалась та же самая методика определения информации, которая применялась в ходе определения объема импорта урологических катетеров на российский рынок. То есть, детально анализировались таможенные декларации по коду ТН ВЭД 901839. Объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2017 гг. определялись в стоимостном (на основании статистической стоимости экспортируемых катетеров) и в натуральном (в штуках) выражении.

В ходе исследования было достоверно установлено, что основная часть экспорта урологических катетеров из России – это реэкспорт ранее импортированных УК зарубежного производства. То есть, в общем объеме экспорта урологических катетеров из России наибольшую долю занимает продукция зарубежного производства, а непосредственная доля урологических катетеров отечественного производства в структуре экспорта незначительна. Однако реэкспорт зарубежных урологических катетеров в любом случае необходимо учитывать в общем объеме экспорта, так как конечными потребителями данных катетеров являются не российские потребители, а потребители из других стран, следовательно, подобные катетеры не должны учитываться в общем объеме российского рынка.

В ходе исследования были определены следующие объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг.:

Рисунок 22. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

M,,k,./p.

Источник: данные ФТС РФ

В 2012 г. объем экспорта урологических катетеров из России в стоимостном выражении составил …

Поскольку основу экспорта составляют ранее импортированные на российский рынок зарубежные катетеры (реэкспорт), то анализировать динамику экспорта с точки зрения влияния каких-либо макроэкономических факторов не имеет особого смысла. Кроме того, сами объемы экспорта достаточно незначительны, поэтому понятно, что динамика экспорта зависит в первую очередь от каких-либо контрактов российских дистрибьюторов с зарубежными клиентами, прогнозировать которые практически невозможно (они носят скорее случайный характер).

Помимо определения объема экспорта в стоимостном выражении также в ходе проекта были определены объемы экспорта урологических катетеров из России в натуральном (в штуках) выражении в 2012-2017 гг.:

Рисунок 23. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФТС РФ

В 2012 г. из России на экспорт было отправлено …

Таблица 12. Объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2017 гг. в

стоимостном и натуральном выражении

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Экспорт УК на российский рынок (тыс. долларов США)
Экспорт УК на российский рынок (штук)

Источник: данные ФТС РФ

Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2012-2017 гг.)

В ходе исследования помимо определения общего объема и динамики импорта и экспорта урологических катетеров на российский рынок был рассчитан баланс экспорта/импорта УК на российском рынке за период с 2012 г. по 2017 г., а также отдельно за 2017 год (наиболее актуальный год в рассматриваемом периоде времени). Баланс экспорта/импорта рассчитывался с точки зрения сравнения объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за указанный временной период. Отметим, что баланс экспорта/импорта рассчитывался как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Рисунок 24. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2017 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно за 6 лет (2012-2017 гг.) объем импорта урологических катетеров на российском рынке в стоимостном долларовом выражении составил …

Рисунок 25. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке в 2017 г. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Отметим, что в 2017 г. объемы импорта урологических катетеров в стоимостном выражении …

Рисунок 26. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2017 гг. (штук/единиц)

Источник: данные ФТС РФ

За 6 лет на российский рынок было импортировано порядка …

Анализ производства урологических катетеров в России, 2012-2017 гг.

Объем и динамика производства

Определение объемов производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. являлось одной из ключевых задач, которые решались в ходе исследования. Урологические катетеры не имеют своего уникального кода в общероссийском классификаторе продукции - ОКПД (кода, очищенного от других товаров и изделий), а также не имеют своего уникального кода в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности – ОКВЭД (очищенного от других видов деятельности). То есть, в Росстате не ведется интегральной статистики производства урологических катетеров в России. Именно поэтому для определения объема и динамики производства УК в России в 2012-2017 гг. были применены различные методы поиска и сбора информации, которые и позволили решить поставленную задачу.

При определении крупнейших компаний-производителей УК в России было выяснено, что всего в 2012-2017 гг. производством УК в России занималось 8 компаний (подробнее в разделе 4.5. текущего отчета). Подробно процесс определения компаний-производителей урологических катетеров в России описан в разделе 4.5. текущего отчета. Поэтому естественно, что общий объем производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. равен суммарному объему производства УК в данных компаниях. То есть задача определения общероссийских объемов производства УК свелась к задаче определения объемов производства катетеров для урологии в 2012-2017 гг. в 8 компаниях.

В разделе 4.5. текущего отчета подробно описана методология, которая применялась для определения объемов производства урологических катетеров в российских компаниях. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний, использовались данные, полученные в ходе экспертных и глубинных интервью с сотрудниками компаний, использовались оценки конкурентов, данные открытых источников, косвенные данные (данные по выручке и т.д.). В результате применения всех вышеописанных методов, а также в результате дальнейшего суммирования данных по 8 компаниям были установлены следующие объемы общероссийского производства урологических катетеров в 2012-2017 гг. в натуральном и в стоимостном выражении.

Рисунок 27. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2012 г. в России было произведено порядка 586 900 штук урологических катетеров, в 2013 г. объем общероссийского производства урологических катетеров составил …

Отметим, что наиболее существенная положительная динамика объемов производства УК в России наблюдалась в 2014 году, когда произошло значительное сокращение …

В ходе исследования также были определены объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. в стоимостном рублевом выражении:

Рисунок 28. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении (тыс. рублей)

***

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В стоимостном выражении (объем производства в стоимостном выражении демонстрирует выручку производителей от продажи катетеров для урологии) объем производства УК в России в 2012 г. составил порядка …

Таблица 13. Объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. в натуральном и в стоимостном выражении

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Объем производства УК в России (штук)
Объем производства УК в России (тысяч рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Доля экспорта в производстве

В главе 3 текущего отчета были определены объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2017 гг. При этом там же было отмечено, что основу экспорта составляют ранее ввезенные урологические катетеры зарубежного производства, то есть основная доля приходится на реэкспорт ранее ввезенных на российский рынок импортных катетеров.

Для определения доли экспортных продаж в общем объеме производства урологических катетеров в России (доля экспорта в производстве), в общей структуре экспорта УК из России в 2012-2017 гг. были определены доли, которые приходились именно на отечественные катетеры. Это было необходимо, чтобы понять какая доля катетеров российского производства в итоге отправляется на экспорт, а какая доля реализуется на российском рынке. При этом отметим, что объем экспорта был сразу рассчитан в рублевом выражении (на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в соответствующие календарные года).

Таблица 14. Объемы экспорта урологических катетеров отечественного производства из России в 2012-2017 гг.

Год	Объем экспорта отечественных УК из России (штук)	Объем экспорта отечественных УК из России (тысяч рублей)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам экспорта отечественных урологических катетеров в 2012-2017 гг. наряду с данными по общероссийским объемам производства урологических катетеров были использованы для расчета доли экспорта в производстве УК в России.

Таблица 15. Доля экспорта в производстве урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Год	Доля экспортных продаж в общем объеме продаж отечественных УК в натуральном выражении (%)	Доля экспортных продаж в общем объеме продаж отечественных УК в стоимостном выражении (%)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В целом можно с уверенностью говорить о том, что …

Структура рынка по крупнейшим производителям

Доли российских компаний-производителей в структуре рынка представлены в главе 2 текущего исследования. Именно поэтому в данном разделе отчета (чтобы не дублировалась информация) представлена структура российского производства урологических катетеров по компаниям-производителям. Отметим при этом, что структура производства УК в России по компаниям-производителям представлена за 2017 г. (наиболее актуальный временной отрезок в исследуемом периоде времени). Для формирования структуры производства по крупнейшим игрокам использовались данные из раздела 4.5. текущего отчета (там же описана методология получения используемых данных):

Рисунок 29. Структура производства урологических катетеров в России в 2017 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Общий объем производства УК в России в 2017 г. составил …

Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам)

В ходе исследования помимо определения структуры производства урологических катетеров в России по крупнейшим компаниям-производителям также была проведена сегментация производства (структура производства) по регионам (субъектам РФ), а также была проведена сегментация производства по видам (типам) урологических катетеров. Отметим, что сегментация производства так же, как и структура производства по компаниям-производителям, рассчитывалась за 2017 г. (наиболее актуальный календарный год в исследуемом периоде времени).

Для проведения сегментации производства использовались данные из раздела 4.5. текущего отчета, в котором представлены данные по компаниям-производителям. У всех компаний-производителей регион регистрации головного офиса совпадает с регионом производства урологических катетеров. Данный факт наряду с данными по объемам производства урологических катетеров в российских компаниях (раздел 4.5.1. отчета) и был использован для расчета структуры производства УК в России по регионам (федеральным округам):

Рисунок 30. Структура производства урологических катетеров в России в 2017 г. по регионам в натуральном выражении (в штуках)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

В натуральном выражении (в штуках) больше всего УК в 2017 г. было произведено в …

Для проведения сегментации производства по видам (типам) урологических катетеров были использованы данные о структуре производства урологических катетеров в российских компаниях (данные эти были получены в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками рынка). В результате были рассчитаны следующие оценочные структуры производства урологических катетеров в России по типам (видам/товарным группам):

Рисунок 31. Структура производства урологических катетеров в России в 2017 г. по типам катетеров в натуральном выражении (в штуках)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

В натуральном выражении в 2017 г. на долю катетеров Пеццера в России приходилось порядка …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В ходе исследования были определены компании, которые занимаются в России серийным промышленным производством урологических катетеров. Для этого анализировалась деятельность компаний по коду ОКВЭД 33.10.1. То есть, первоначально был составлен список компаний, которые теоретически могут заниматься производством урологических катетеров, для этого использовались данные открытых источников, а также данные ФСГС РФ (перечень компаний, у которых в ОКВЭД указан код 33.10.1). На втором этапе в ходе легендированного обращения в компании-производители уточнялся вопрос о том, производит ли та или иная компания урологические катетеры. Данный метод позволил с максимальной точностью составить перечень российских компаний-производителей УК. Всего на данный момент в России только 8 компаний выпускают урологические катетеры, все эти компании и были проанализированы в ходе исследования.

Производством урологических катетеров в России в данный момент занимаются следующие компании (отметим также, что другие компании производством УК в 2012-2017 гг. в России не занимались):

1. ...

2. ОАО «Медико-инструментальный завод им Горького»;

3. ...

4. ...

5. ...

6. ОАО «Армавирский завод резиновых изделий»;

7. ...

8. ...

Подробная информация об этих компаниях содержится в последующих главах отчета (4.5.2. -4.5.4.). В данном разделе отчета представлены данные об объемах производства урологических катетеров в данных компаниях.

Для определения объемов производства урологических катетеров в указанных компаниях были использованы различные методы получения требуемой информации. Анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний, благо многие из компаний имеют организационно-правовую форму открытого акционерного общества и обязаны публиковать свою годовую и ежеквартальную отчетность. Также использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных и глубинных интервью с сотрудниками указанных компаний-производителей (были проведены экспертные интервью минимум с одним профильным сотрудником каждой компании). Дополнительно использовались данные открытых источников и оценки объемов производства в компании, полученные от сотрудников компаний-конкурентов данной компании.

Отметим, что в первую очередь в ходе исследования определялись объемы производства урологических катетеров в компаниях-производителях в 2017 году (наиболее актуальный год в исследуемом периоде времени). Зачастую даже профильные сотрудники компаний-производителей (отвечающие за направление урологических катетеров) сами не в состоянии назвать точные объемы производства УК в их компаниях в 2012-2017 гг. (чаще всего в производственной статистике у компаний урологические катетеры объединены в одну группу с другими урологическими и прочими товарами, то есть не всегда в компаниях ведется отдельная статистика по УК). Поэтому наиболее репрезентативные и точные данные по компаниям представлены именно за 2017 год, данные за 2012-2016 гг. также являются репрезентативными, однако степень их достоверности несколько ниже по ряду компаний, чем у данных за 2017 год. Естественно, что представленные данные по объемам производства в компаниях могут незначительно (в пределах возможной погрешности) отличаться от реальной ситуации в компаниях, однако масштаб и порядок цифр по объемам производства верно отображают ситуацию в компаниях. Даже сами сотрудники компаний-производителей не могут с точностью до единицы или до рубля назвать объемы производства УК в своих компаниях, так как просто не знают этих цифр с такой точностью.

Объемы производства урологических катетеров в компаниях-производителях определялись в стоимостном (в рублях) и в натуральном (в штуках) выражении. Отметим, что объем производства УК в стоимостном выражении демонстрирует выручку компаний от продажи урологических катетеров в том или ином году различным клиентам. В ходе проекта были определены следующие объемы производства урологических катетеров в российских компаниях в 2012-2017 гг.:

Таблица 16. Оценочные объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. по компаниям-производителям в натуральном выражении (в штуках)

Компания-производитель	Объем производства УК в 2012 г. (штук)	Объем производства УК в 2013 г. (штук)	Объем производства УК в 2014 г. (штук)	Объем производства УК в 2015 г. (штук)	Объем производства УК в 2016 г. (штук)	Объем производства УК в 2016 г. (штук)
ОАО «Медико-инструментальный завод им Горького»
ОАО «Армавирский завод резиновых изделий»
Итого

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

…

Профили основных игроков (ТОП-10)

В разделе 4.5.1. текущего отчета отмечено, что систематическим серийным промышленным производством урологических катетеров различных видов в России в 2012-2017 гг. занималось 8 компаний-производителей. В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация об указанных компания-производителях УК в России. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное представление о масштабе и направлении деятельности той или иной компании-производителя.

1. ХХХ

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ХХХ

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

 

2. ХХХ

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ХХХ

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

 

3. ХХХ

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ХХХ

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала	…
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

 

4. ХХХ

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ХХХ

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала	…
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

 

5. ХХХ

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ХХХ

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала	…
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

 

6. ОАО «Армавирский завод резиновых изделий»

Таблица 22. Общая профильная информация о компании ОАО «Армавирский завод резиновых изделий»

Сайт компании	azri.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийска, 2/4
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (86137) 4-21-90 info@azri.ru
Генеральный директор	Симонова Наталья Владимировна
Численность персонала	…
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ОАО «Армавирский завод резиновых изделий» с 1958 года занимается производством резинотехнических изделий для различных отраслей экономики. В данный момент компания производит широкий спектр резинотехнических изделий для самых разных отраслей применения: для медицины (перчатки анатомические, перчатки хирургические, презервативы, катетеры урологические), для промышленного сектора (перчатки кислощелостойкие, перчатки нефтемаслостойкие, перчатки резиновые технические, перчатки диэлектрические, коврики диэлектрические, перчатки латексные, перчатки с повышенной степенью защиты и т.д.), для домашнего хозяйства (перчатки резиновые и т.д.).

7. ХХХ

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ХХХ

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала	…
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

 

8. ОАО «Медико-инструментальный завод им Горького»

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ОАО «МИЗ им Горького»

Сайт компании	tumbotino.ru
Адрес компании (адрес регистрации)	606131, Нижегородская область, Павловский р-н, п. Тумботино, ул. Пушкина, д.1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (83171) 6-81-55 tumbotino@miz.nnov.ru
Генеральный директор	Волков Юрий Николаевич
Численность персонала	…
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	…

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ОАО «Медико-инструментальный завод им Горького» — это одно из ведущих предприятий России по производству различных металлических медицинских изделий и медицинских инструментов. Предприятие комплектует и выпускает более 50 наборов медицинских инструментов для врачей различных специальностей. За все время работы компания освоила выпуск более 5 000 наименований медицинских инструментов различного назначения для многих отраслей медицины: общей, сердечно-сосудистой, детской хирургии, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, урологии, акушерства и гинекологии, стоматологии, косметологии и ветеринарии и др. Так же, как и ЗАО «НТМИЗ», ОАО «МИЗ им Горького» производит только металлические урологические катетеры.

Отметим, что из восьми анализируемых компаний только одна закончила 2016 год с общим негативным финансовым результатом (от продажи производимой продукции компании получили убыток, а не прибыль) - …

Обзор продукции производителя

Помимо анализа общей профильной информации о компаниях-производителях урологических катетеров в России в ходе проекта был также произведен обзор выпускаемой продукции (анализ ассортимента) в данных компаниях. При этом отметим, что анализировался ассортимент именно урологических катетеров, а не всех производимых компаниями приборов и изделий. Дело в том, что никто из компаний-производителей УК в России не ограничивается выпуском лишь урологических катетеров, более того УК не являются главным товаром в ассортименте производимых изделий и приборов ни у одной компании-производителя. То есть для всех компаний катетеры — это лишь одно из множества имеющихся направлений в ассортиментной и производственной политике. Поэтому в ходе исследования мы были сфокусированы на анализе именно выпускаемых компаниями урологических катетеров (урологические стенты, различные бужи, дренажи для урологии не учитывались при анализе ассортимента выпускаемых изделий – анализ осуществлялся исключительно по урологическим катетерам).

Отметим также, что в ходе анализа ассортимента у компаний выделялись те виды катетеров для урологии, которые они производят, но не указывался ассортимент возможных размеров катетеров того или иного вида (типа). Это связано с тем, что урологические катетеры у всех компаний весьма многообразны по размерам, при этом стоимость катетера от его размера не изменяется у большинства компаний (данный факт отмечен в разделе 4.5.4. текущего отчета).

Для анализа ассортимента выпускаемых урологических катетеров в исследуемых компаниях-производителях использовались данные открытых источников, а также данные, полученные в результате легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель». В результате применения выше указанных методов была собрана следующая информация:

Таблица 25. Ассортимент выпускаемых российскими компаниями урологических катетеров

Компания-производитель	Выпускаемые виды (типы) урологических катетеров
ОАО «Медико-инструментальный завод им Горького»
ОАО «Армавирский завод резиновых изделий»

Источник: данные компаний-производителей

Из 8 компаний-производителей две компании производят только металлические урологические катетеры, остальные компании производят …

Анализ текущих цен производителя

По аналогии с анализом выпускаемой компаниями продукции (анализ ассортимента) в ходе проекта анализировались текущие цены не на все виды выпускаемой компаниями продукции, а лишь цены на производимые компаниями урологические катетеры. Текущие цены компаний-производителей были выяснены в ходе специального легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель», в ходе данных обращений были получены официальные коммерческие предложения на урологические катетеры от сотрудников изучаемых компаний.

…

 

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

В ходе исследования российского рынка урологических катетеров были выделены крупные компании-дистрибьюторы урологических катетеров на российском рынке. Для выделения ведущих компаний-дистрибьюторов анализировалась таможенная статистика (определялись крупнейшие дистрибьюторы-получатели импортных УК), учитывалась информация, полученная в ходе экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей урологических катетеров, анализировалась финансово-экономическая отчетность дистрибьюторов, использовались данные открытых источников и т.д.

В результате комбинирования различных каналов получения необходимой информации был составлен перечень из ТОП-10 ведущих дистрибьюторов урологических катетеров на российском рынке. В данный перечень были включены следующие компании:

1. ООО «Медиком»;

2. ООО «Медимком»;

3. ЗАО «Сэйдж»;

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

Отметим, что по согласованию с сотрудниками компании-заказчика данного исследования в число анализируемых компаний-дистрибьюторов не были включены крупные дистрибьюторы (крупные по объемам продаж УК), которые являются фактически российскими подразделениями (филиалами) иностранных компаний-производителей урологических катетеров. То есть в первую очередь рассматривались те компании-дистрибьюторы, с которыми может начать сотрудничество российская компания-производитель УК. А российские подразделения (филиалы) иностранных компаний-производителей чаще всего занимаются дистрибьюцией катетеров лишь материнских компаний, то есть подобный дистрибьютор не будет заниматься продажами катетеров для урологии российского производства.

Именно деятельность представленных в списке выше компаний-дистрибьюторов на исследуемом рынке была всесторонне проанализирована в ходе исследования. В первую очередь в ходе проекта решалась задача определения точных данных по объемам продаж урологических катетеров у исследуемых компаний. Отметим, что все исследуемые компании-дистрибьюторы занимаются продажами урологических катетеров иностранного производства (поскольку импорт в целом полностью доминирует на рынке), при этом напрямую приобретая УК у иностранных контрагентов, именно поэтому в первую очередь в ходе исследования для определения объема продаж УК в исследуемых компаниях-дистрибьюторах анализировалась таможенная статистика. Кроме того, использовались данные сотрудников исследуемых компаний-дистрибьюторов и данные финансово-экономической отчетности данных компаний.

Отметим, что данные по объемам продаж УК в компаниях-дистрибьюторах определялись за 2017 г. (у производителей данные определялись за 2012-2017 гг.), так как это самый актуальный календарный год в исследуемом периоде времени, а предоставление данных за более ранние периоды времени сопряжено с высоким риском ошибок (так как даже сами сотрудники компаний-дистрибьюторов зачастую владеют информацией максимум по объемам продаж за последний год-два).

Таблица 26. Объемы продаж урологических катетеров в ТОП-10 компаниях-дистрибьюторах и доли компаний в 2017 г. на российском рынке в натуральном выражении

Компания-дистрибьютор	Объем продаж УК в 2016 г. (штук)	Доля компании в общем объеме продаж УК на рынке в натуральном выражении (%)
ООО «Медиком»
ООО «Медимком»
ЗАО «Сэйдж»
Итого

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, данные ФСГС РФ, данные ФТС РФ, экспертные мнения

Суммарно 10 исследуемых компаний-дистрибьюторов в 2017 г. реализовали порядка … штук урологических катетеров, что в натуральном выражении (в штуках) составило порядка **% всего объема рынка. Относительно небольшая доля ТОП-10 компаний-дистрибьюторов на рынке связана с тем, что значительную долю рынка занимают те дистрибьюторы, что являются российскими филиалами (подразделениями) иностранных компаний-производителей. Кроме того, в принципе на рынке работает довольно большое количество компаний-дистрибьюторов, то есть на российском рынке довольно значительный уровень конкуренции (в этих условиях вполне нормально, что доля ТОП-10 дистрибьюторов не является весьма существенной).

Отметим, что компании-дистрибьюторы урологических катетеров в первую очередь рассматривались как потенциальные клиенты российского производителя УК. При оценке того или иного дистрибьютора, производителю важнее понимать не то, какую сумму дистрибьютор выручил от продажи урологических катетеров за тот или иной промежуток времени, а ту сумму, которую дистрибьюторы затратили за тот или иной промежуток времени на приобретение урологических катетеров (ведь производитель продает свои катетеры дистрибьюторам, а те уже затем реализуют их клиентам на рынке). В главе 2 текущего отчета был определен объем российского рынка урологических катетеров в стоимостном выражении, который демонстрировал выручку компаний-производителей от продажи УК, а также затраты импортеров на приобретение катетеров у зарубежных контрагентов. То есть, представленный в главе 2 текущего отчета объем рынка меньше затрат конечных потребителей на приобретение катетеров (для производителя важен именно представленный контекст объема рынка). Исследуемые в текущем проекте компании-дистрибьюторы …

Таблица 27. Доли компаний-дистрибьюторов на российском рынке урологических катетеров в 2017 г.

Компания-дистрибьютор	Затраты дистрибьюторов на приобретение УК в 2017 г. (тыс рублей)	Доля компании в общем объеме продаж УК на рынке в стоимостном выражении (%)
ООО «Медиком»
ООО «Медимком»
ЗАО «Сэйдж»
Итого

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, данные ФСГС РФ, данные ФТС РФ, экспертные мнения

Суммарно 10 исследуемых компаний-дистрибьюторов в 2017 г. занимали порядка **% всего объема российского рынка урологических катетеров в стоимостном выражении (в контексте объема рынка, представленном в главе 2 текущего отчета). На приобретение урологических катетеров в 2017 г. исследуемые компании-дистрибьюторы потратили …

Помимо указанных 10 исследуемых дистрибьюторов, которые потенциально являются партнерами российских производителей урологических катетеров, в ходе исследования отдельно кратко были отмечены российские подразделения (филиалы) иностранных компаний-производителей УК, которые занимаются дистрибьюцией катетеров лишь собственных материнских компаний, то есть которые по сути являются одними из ключевых компаний-конкурентов российских производителей УК на рынке (тем более учитывая, что они занимают существенную долю рынка).

…

В ходе исследования было определено сколько урологических катетеров импортировали в 2017 г. данные компании (это количество тождественно количеству катетеров, которые данные компании продали различным клиентам на рынке в 2017 году):

Таблица 28. Объемы продаж урологических катетеров у российских филиалов (подразделений) иностранных компаний-производителей УК в 2017 г.

Компания-дистрибьютор (российский филиал иностранной компании-производителя)	Количество реализованных урологических катетеров клиентам на российском рынке в 2017 г. (штук)

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, данные ФТС РФ

Указанные компании (конечно, не только они) будут серьезными конкурентами для любого российского производителя урологических катетеров, так как данные дистрибьюторы зачастую обладают разветвленной сбытовой и логистической инфраструктурой, налаженной системой контактов как с конечными потребителями УК на рынке, так и с прочими торговыми посредниками (дилеры, дистрибьюторы меньшего размера и т.д.).

Профили основных игроков (ТОП-10)

Так же, как и в случае с анализом компаний-производителей урологических катетеров, в ходе исследования рассматривалась общая профильная информация по крупнейшим дистрибьюторам урологических катетеров на российском рынке. Отметим, что профили компаний-дистрибьюторов формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное представление о направлении и масштабе деятельности той или иной компании.

1. ООО «Медиком»

Таблица 29. Общая профильная информация о компании ООО «Медиком»

Сайт компании	medikom.ru
Адрес компании	129301, г. Москва, ул. Космонавтов, д.18, к.2
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (495) 651-91-16 info@medikom.ru
Генеральный директор	Минзар Виктор Федорович
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Убыток от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании

Компания ООО «Медиком» являются крупным дистрибьютором различных медицинских изделий на российском рынке. Компания специализируется на дистрибьюции расходных медицинских материалов, а также отдельных видов медицинского оборудования (электрохирургические аппараты, прикроватные мониторы, смотровые лампы, аспираторы и т.д.).

2. ООО «Медимком»

Таблица 30. Общая профильная информация о компании ООО «Медимком»

Сайт компании	medimcom.ru
Адрес компании	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 3, лит. Д
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (812) 334-37-64 info@medimcom.ru
Генеральный директор	Миногин Дмитрий Петрович
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Убыток от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании

ООО «Медимком» специализируется на дистрибьюции различных медицинских изделий импортного производства. Компания занимается продажами инфузионной техники, инъекционной техники, изделий для транспортировки различных материалов и препаратов в медицине, изделий для гастроэнтерологии, для реанимации, для анестезиологии и т.д. ООО «Медимком» является официальным представителем Becton Dickinson Internaional на территории Российской Федерации и стран СНГ, однако в ассортименте компании представлены медицинские изделия и других иностранных производителей. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге, филиалы компании работают в Москве, Приволжском и Южном федеральных округах.

3. ЗАО «Сэйдж»

Таблица 31. Общая профильная информация о компании ЗАО «Сэйдж»

Сайт компании	sagemed.ru
Адрес компании	121069, Москва, ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2
Контакты (телефон/факс/e-mail)	7(495)234-3945  info@sagemed.ru
Генеральный директор	Озтемел Грегори
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2016 г.	Выручка – … рублей; Основные средства – … рублей; Убыток от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании

ЗАО «Сэйдж» основано в 1995 году, в данный момент компания являются эксклюзивным дистрибьютором различных медицинских изделий компании TeleflexMedical на российском рынке. Также компания занимается на российском рынке дистрибьюцией медицинских изделий компании Amvex и компании SageProducts. ЗАО «Сэйдж» занимается дистрибьюцией медицинских изделий для 4 основных направлений: анестезиология и реанимация, урология, хирургия и средства по уходу (паллиативная медицина). Головной офис компании расположен в Москве, филиалы компании работают в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге.

4. …

…

…

…

…

…

…

Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент)

Так же, как и в случае с анализом деятельности российских компаний-производителей урологических катетеров, при обзоре реализуемой дистрибьюторами продукции учитывался ассортимент лишь урологических катетеров, которые та или иная компания-дистрибьютор продает (остальные категории товара на рассматривались в ходе проекта). Как уже было отмечено в разделе 4.5.3. текущего отчета, все российские компании-производители помимо урологических катетеров производят множество других товаров и изделий (притом УК не являются ни для одного из производителей одним из главных видов выпускаемых товаров). У анализируемых компаний-дистрибьюторов аналогичная ситуация, все рассматриваемые компании занимаются дистрибьюцией множества различных товаров и изделий помимо урологических катетеров (почти всегда компании занимаются дистрибьюцией широкого спектра медицинских изделий и приборов).

В ходе обзора ассортимента реализуемых урологических катетеров у дистрибьюторов выделялись различные типы (группы) катетеров, которые компании реализуют своим клиентам. При этом информация по реализуемым дистрибьюторами катетерам была получена посредством запроса официальных коммерческих предложений у менеджеров по продажам в указанных компаниях.

Таблица 32. Ассортимент реализуемых ведущими компаниями-дистрибьюторами типов урологических катетеров

Компания-дистрибьютор	Катетеры Фолея	Катетеры Нелатона	Мочеточниковые катетеры	Катетеры Пеццера	Катетеры Тиманна	Нефростомические катетеры	Прочие урологические катетеры
ООО «Медиком»
ООО «Медимком»
ЗАО «Сэйдж»

Источник: данные компаний-дистрибьюторов

Определенно можно сказать, что ассортимент урологических катетеров у ведущих компаний-дистрибьюторов на российском рынке гораздо шире чем у российских компаний-производителей УК. Основу ассортимента катетеров для урологии у всех дистрибьюторов составляют два типа УК: …

Помимо анализа представленных в ассортименте компаний-дистрибьюторов типов урологических катетеров, также было проанализировано, катетеры каких компаний-производителей представлены в ассортименте у исследуемых компаний:

Таблица 33. Список компаний-производителей, чьи урологические катетеры представлены в ассортименте исследуемых дистрибьюторов

Компания-дистрибьютор	Компании-производители, чьи урологические катетеры представлены в ассортименте дистрибьютора
ООО «Медиком»
ООО «Медимком»
ЗАО «Сэйдж»

Источник: данные компаний-дистрибьюторов

…

Анализ текущих цен дистрибьютора

В ходе исследования от сотрудников компаний-дистрибьюторов были получены официальные коммерческие предложения с указанием цен на реализуемые виды урологических катетеров. В полученных коммерческих предложениях помимо цен на урологические катетеры представлены также цены на прочие виды медицинских изделий для урологии (смежные товары: стенты и т.д.), а также чаще всего указаны условия работы компаний-дистрибьюторов с клиентами.

Коммерческие предложения, полученные от компаний-дистрибьюторов, будут высланы в отдельном файле компании-заказчику данного исследования вместе с данным отчетом, что позволит также оценить формат присланных дистрибьюторами КП (поскольку КП очень обширные, было принято решение выслать их отдельно, а не размещать в данном отчете, что могло бы привести к излишней загруженности отчета, а это в свою очередь привело бы к проблемам с восприятием информации).

Ценовой анализ урологических катетеров в России, 2012-2017 гг.

Анализ среднерыночных цен

В данном разделе отчета анализировались текущие (начало 2017 года) среднерыночные цены на урологические катетеры у компаний-дистрибьюторов и отечественных компаний-производителей УК на российском рынке. В отчете уже было неоднократно отмечено, что цены на различные виды и типы урологических катетеров могут в сотни раз отличаться между собой, поэтому говорить о средних ценах на урологические катетеры это все равно, что, пользуясь известной метафорой, мерить среднюю температуру в больнице. Даже в рамках урологических катетеров одного типа (катетеры Нелатона, катетеры Фолея и т.д.) говорить о средних ценах можно весьма и весьма условно, так как даже катетеры одного типа могут отличаться между собой по конструкции и по цене.

Тем не менее, в ходе исследования были выделены ценовые диапазоны, границы которых фиксируют тот промежуток цен, в который попадают цены на урологические катетеры у большинства отечественных компаний-производителей и у большинства компаний-дистрибьюторов урологических катетеров на российском рынке. Для формирования диапазонов среднерыночных цен использовались данные по ценам от компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов, которые были получены в официальных коммерческих предложениях от сотрудников данных компаний. Отметим, что выделялись среднерыночные цены на наиболее популярные виды урологических катетеров, границы ценовых диапазонов определены не строго формально, а с некоторым запасом, поскольку и производители, и дистрибьюторы почти всегда готовы предоставить скидки своим клиентам.

Таблица 34. Диапазоны текущих (начало 2017 года) среднерыночных цен на различные виды урологических катетеров у дистрибьюторов и производителей на российском рынке

Тип катетера	Нижний порог среднерыночных цен на катетеры (рублей за штуку)	Верхний порог среднерыночных цен на катетеры (рублей за штуку)
Катетеры Фолея
Катетеры Нелатона (Робинсона)
Мочеточниковые катетеры
Катетеры Тиманна (Мерсье)
Катетеры Пеццера

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, компаний-производителей

Естественно, что на рынке реализовываются урологические катетеры, чьи цены не попадают в указанные ценовые диапазоны. Как уже было отмечено, представленные диапазоны цен являются среднерыночными, то есть охватывают цены на большинство, но не на все виды реализуемых на рынке урологических катетеров. При этом на отдельные виды урологических катетеров цены могут быть как выше верхней границы диапазона, так и меньше нижней границы ценового диапазона. Как видно из представленной информации на рынке, даже на отдельные виды урологических катетеров цены на рынке могут значительно отличаться. Наибольший разброс цен в категории катетеров Фолея. Минимальные цены на катетеры данного вида начинаются обычно с …

При разработке ценовой политики новому производителю рекомендуется …

Средняя цена импорта

В ходе исследования в первую очередь анализировались средние цены импорта на урологические катетеры в 2017 г. Во-первых, потому что это наиболее актуальный календарный год в исследуемом периоде времени (2012-2017 гг.). Естественно, что при анализе ценовой ситуации на рынке следует анализировать цены за последние наиболее актуальные периоды времени. То есть при формировании текущих цен лучше ориентироваться на цены импорта в 2017 г., а не на цены импорта в 2012 году. Во-вторых, потому что структура импорта по товарным группам (типам урологических катетеров) формировалась именно за 2017 г., а при анализе средних цен импорта следует учитывать в первую очередь средние цены импорта по тем или иным товарным группам (типам/видам) урологических катетеров.

Отметим, что средние цены импорта анализировались в контексте, который предполагал анализ цен, по которым компании-импортеры (чаще всего это компании-дистрибьюторы урологических катетеров на российском рынке) приобретали урологические катетеры у иностранных контрагентов. Эти цены естественно почти всегда в меньшую сторону отличаются от тех цен, которые платили конечные потребители на рынке за импортные урологические катетеры, так как импортеры/дистрибьюторы импортных УК к ценам импорта добавляют свои издержки, свою маржу (норму прибыли) и т.д. Однако для компании-производителя урологических катетеров в первую очередь важно понимать именно сколько платят импортеры/дистрибьюторы иностранным контрагентам (поставщикам/производителям) за импортные урологические катетеры, так как именно с дистрибьюторами (а не конечными потребителями) чаще всего придется работать менеджерам отдела продаж компании-производителя.

Для анализа средних цен импорта урологических катетеров на российском рынке использовались данные из главы 3 текущего отчета. Отметим, что цены импорта рассчитывались в долларах США, так как именно в данной валюте российские компании импортеры платят иностранным контрагентам/поставщикам за приобретаемые урологические катетеры.

Таблица 35. Средние цены импорта одного урологического катетера на российский рынок в 2012-2017 гг.

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Импорт УК на российский рынок (тысяч долларов США)
Импорт УК на российский рынок (штук)
Средняя цена одного УК для импортеров (долларов США)

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных ФТС РФ

В 2012 г. один импортный урологический катетер обходился импортерам в среднем в …

Следует понимать, что расчет средней цены импорта одного урологического катетера по всему массиву импортных поставок сродни расчету средней температуры по больнице. Так как уже неоднократно в отчете было отмечено, что урологические катетеры могут значительно отличаться между собой по конструкции, весу, размерам, устройству, себестоимости, а, следовательно, значительно (иногда в сотни раз) может отличаться и средняя цена импорта урологических катетеров различного вида. Именно поэтому дополнительно в ходе исследования была рассчитана средняя цена импорта различных основных типов урологических катетеров на российском рынке в 2017 г.

Таблица 36. Средние цены импорта различных типов урологических катетеров на российский рынок в 2017 г.

Тип катетера	Объем импорта УК в 2017 г. (штук)	Объем импорта УК в 2017 г. (тысяч долларов США)	Средняя цена импорта одного УК в 2017 г. (долларов США)
Катетеры Нелатона (Робинсона)
Катетеры Фолея
Катетеры Тиманна (Мерсье)
Нефростомические катетеры
Мочеточниковые катетеры
Металлические катетеры
Другие типы катетеров
Итого

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных ФТС РФ

В 2017 г. один катетер Фолея обходился импортерам на рынке в среднем в …

Также в ходе исследования были определены средние цены импорта урологических катетеров в 2017 г. по отдельным ведущим иностранным компаниям-производителям, это было необходимо для того, чтобы понять УК каких иностранных компаний обходились в 2017 г. дороже всего российским импортерам.

Таблица 37. Средние цены импорта урологических катетеров различных иностранных компаний-производителей на российский рынок в 2017 г.

Компания-производитель	Объем импорта УК в 2017 г. (штук)	Объем импорта УК в 2017 г. (тысяч долларов США)	Средняя цена импорта одного УК в 2017 г. (долларов США)
COLOPLAST
APEXMED
HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO LTD
ИТОГО

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных ФТС РФ

Необходимо обязательно отметить, что разница в средней цене одного урологического катетера у иностранных компаний-производителей связана не с тем, что компании относятся к разным ценовым сегментам рынка, а, в первую очередь, со структурой импорта катетеров данных компаний по виду (у компаний, у которых наименьшие средние цены импорта, наибольшая доля катетеров Нелатона в общей структуре поставок УК на российский рынок). Один урологический катетеров компании Apexmed International B.V. в 2017 г. обходился импортерам в среднем в …

Анализ потребления урологических катетеров в России, 2012-2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока).

Формально для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей урологическими катетерами, а потенциальную насыщенность рынка катетерами для урологии. Именно поэтому понятие насыщенность рынка тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть, существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Если потенциальный объем спроса равен емкости рынка (рассчитана в главе 2 текущего отчета), а возможный объем предложения равен объему рынка в 2015 г., то коэффициент потенциальной насыщенности рынка примерно равен 0,67 баллам, что может быть показателем средней привлекательности указанного рынка. Однако не всегда подобные теоретические коэффициенты возможно применять для оценки реальной привлекательности рынка (насыщенность рынка, как уже было сказано, напрямую связана с его инвестиционной привлекательностью).

На российском рынке урологических катетеров абсолютно доминирует импортная продукция (в разделе 6.2. текущего отчета рассмотрена доля импорта в потреблении УК на российском рынке в 2012-2017 гг.). В 2017 г. доля отечественных катетеров на рынке была менее 10%. При этом очень значительная часть урологических катетеров приобретается через различные тендеры государственными учреждениями различного рода. В целом при принятии решения о строительстве того или иного завода по выпуску какого-либо товара имеет смысл оценивать насыщенность рынка именно аналогичными отечественными изделиями. Данное предположение особенно актуально для российского рынка урологических катетеров, так как из-за относительно дешевого рубля импортные катетеры значительно подорожали в рублевом выражении для российских потребителей. Кроме того, государственные закупки различных медицинских изделий и лекарств в последние годы все чаще регламентируются таким образом, что серьезно ограничивается закупка импортных товаров, создаются дополнительные преференции для отечественных изделий в государственных закупках. С этой точки зрения (обеспеченности рынка отечественными катетерами) российский рынок урологических катетеров очень далек от насыщения, даже при максимальной загрузке мощностей отечественные производители не смогут даже близко покрыть потребности рынка.

В силу выше обозначенных причин можно сказать, что рынок урологических катетеров в России далек от насыщения. Конкуренция среди отечественных производителей крайне невелика, ассортимент выпускаемых в России катетеров сильно ограничен, что делает крайне привлекательным реализацию проекта по строительства завода по выпуску УК на российской территории.

Объем импорта в потреблении

В ходе исследования был определен объем импорта (а также доля импорта) в потреблении урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. Общий объем потребления урологических катетеров в России в 2012-2017 гг. равен объему рынка УК в России, который был рассчитан в стоимостном и в натуральном выражении в главе 2 текущего отчета. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2017 гг. представлены в главе 3 текущего отчета. Кроме того, отметим, что в отчете уже было неоднократно подчеркнуто, что основу экспорта УК из России формируют импортные катетеры (реэкспорт). Объем импорта в потреблении УК на российском рынке рассчитывался по следующей формуле:

Объем импорта в потреблении УК = Общий объем импорта УК – Объемы реэкспорта импортных УК

Для расчета объема и доли импорта в потреблении были использованы данные из глав 2, 3 и 4 текущего отчета (из главы 4 были взяты данные об объеме экспорта катетеров для урологии российского производства).

Таблица 38. Объем импорта и доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении

Год	Объем потребления УК в России (тысяч рублей)	Объем импорта УК (тысяч рублей)	Объем реэкспорта импортных УК (тысяч рублей)	Объем импорта в потреблении УК (тысяч рублей)	Доля импорта в потреблении УК в России (%)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2012 г. в стоимостном выражении импортные урологические катетеры занимали порядка …

Также в ходе исследования была определена доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в натуральном (в штуках) выражении.

Таблица 39. Объем импорта и доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в 2012-2017 гг. в натуральном выражении (в штуках)

Год	Объем потребления УК в России (штук)	Объем импорта УК (штук)	Объем реэкспорта импортных УК (штук)	Объем импорта в потреблении УК (штук)	Доля импорта в потреблении УК в России (%)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2012 г. в натуральном выражении импортные урологические катетеры занимали порядка …

Основные отрасли потребления/потребительские группы

По согласованию с компанией-заказчиком данного исследования, в текущем разделе отчета в первую очередь анализировались ключевые конечные потребительские группы (отрасли потребления) на российском рынке урологических катетеров. В качестве конечных потребителей урологических катетеров рассматривались такие потребители, которые приобретают УК не с целью чистой перепродажи (например, как дистрибьюторы, дилеры, аптечные сети и т.д.), а с целью дальнейшего использования по прямому функциональному назначению (при этом ясно, что в формальном смысле конечными потребителями УК являются обычные пациенты, то есть люди, но в данном разделе отчета в качестве конечных потребителей рассматривались такие потребительские группы, которые последними платят чисто за урологические катетеры, а не за медицинские услуги, с использованием урологических катетеров).

Для определения основных потребительских групп на российском рынке УК в первую очередь использовались данные, полученные от сотрудников компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов урологических катетеров относительно структуры их клиентов. То есть, у опрошенных экспертов и участников рынка в первую очередь уточнялось, какую долю в структуре продаж УК в их компаниях занимают те или иные группы потребителей. Затем уже определялись доли различных типов конечных потребителей в общей структуре рынка. Отметим при этом, что средневзвешенная структура покупателей урологических катетеров у компаний-производителей отличается от представленной в данном разделе отчета структуры. Непосредственно сами производители большую часть УК продают различным дистрибьюторам, но в конечном счете все эти катетеры приобретают различные типы конечных потребителей на рынке.

В результате систематизации собранной в ходе исследования информации были выделены 3 основные потребительские группы (конечные потребители УК) на российском рынке урологических катетеров:

1) Бюджетные медицинские учреждения (федеральные, региональные, муниципальные) / Министерства, департаменты, отделы здравоохранения субъектов Федерации

Данную группу конечных потребителей урологических катетеров точнее всего называть госсектором, так как это наиболее точно отображает особенности указанной потребительской группы. В России формально существует система обязательного медицинского страхования, которая гарантирует каждому гражданину страны получение определенного набора бесплатной медицинской помощи. Исторически именно бюджетные медицинские учреждения и составляют основу системы здравоохранения в России. Естественно для обеспечения функционирования бюджетных медучреждений проводятся различные конкурсы и тендеры, в ходе которых выбираются поставщики различных медицинских изделий и препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи в рамках государственной системы здравоохранения. Целью данных конкурсов на поставку медицинских приборов являются и урологические катетеры.

Отметим, что организаторами конкурсов могут выступать как непосредственно отдельные медицинские учреждения (больницы, поликлиники, госпитали и т.д.), так и различные органы власти, которые координируют развитие государственной системы здравоохранения на той или иной территории страны (министерства здравоохранения, подчиняемые министерствам государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают снабжение медучреждений, департаменты здравоохранения субъектов РФ и т.д.). Принципиальной разницы в том, кто именно выступает клиентом в данной потребительской группе (отдельное медучреждение или департамент/министерство здравоохранения) нет, так как общее для потребителей госсектора в том, что урологические катетеры приобретаются в рамках системы государственных закупок через тендерные/конкурсные процедуры, регламентированные целым рядом федеральных законов.

2) …

3) …

 

Рейтинг основных потребителей, ТОП-10

…

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

…

 

 

Законодательное регулирование и государственные программы

…

 

 

Перспективы развития рынка

...

 

 

Прогноз развития рынка до 2022 года

...

 

 

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

...

 

 

Выводы по исследованию

...