Анализ рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане, 2014 – 2016 гг.

Оглавление
1. Характеристика рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане 7
2. Объем и динамика рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта, 2014-2016 гг. 9
3. Объем и динамика экспорта в Казахстане, 2014-2016 гг. 17
4. Объем и динамика импорта в Казахстане, 2014-2016 гг. 19
5. Тенденции и новые технологии в отрасли 24
6. Оценка текущих проблем в отрасли 25
7. Основные потребители и их доли 26
8. Основные поставщики и их доли 30

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика закупок тормозных колодок для ж/д транспорта всех видов в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 13
Рисунок 2. Оценочные объемы производства тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг. (штук) 15
Рисунок 3. Динамика объема рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг. в товарном выражении (штук) 16
Рисунок 4. Объемы и динамика экспорта тормозных колодок для ж/д транспорта из Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 17
Рисунок 5. Динамика импорта тормозных колодок для ж/д транспорта всех видов из стран-членов ЕвраАзЭс на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 21
Рисунок 6. Динамика импорта тормозных колодок для ж/д транспорта всех видов не из стран-членов ЕвраАзЭс на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 22
Рисунок 7. Суммарный объем импорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении (штук) 23
Рисунок 9. Оценочная структура производства тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг. по компаниям-производителям 34

Перечень таблиц
Таблица 1. Подвижной состав железнодорожной отрасли Казахстана на конец 2016 г. 10
Таблица 2. Объемы закупок тормозных колодок для ж/д транспорта в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении 12
Таблица 3. Объемы закупок тормозных колодок для ж/д транспорта в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении 13
Таблица 4. Объем рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг. 15
Таблица 5. Объемы импорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта различных видов на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении из стран-членов ЕвраАзЭс 19
Таблица 6. Объемы импорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта на казахстанский рынок в 2014-2016 гг. не из стран-членов ЕвраАзЭс 21
Таблица 7. Текущие и плановые основные финансово-производственные показатели деятельности АО «НК «КТЖ» в 2015-2017 гг. 27
Таблица 8. Объемы поставок тормозных колодок отдельных российских компаний-производителей на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении 30

 

Характеристика рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане

В первую очередь в ходе проекта было дано определение предмета исследования, что является важным пунктом на подготовительном этапе работ, когда собирается вся необходимая информация о рынке.

Тормозные колодки (накладки) являются важнейшим элементом механической части тормоза. От них зависит эффективность торможения и это вызывает ряд серьезных требований к их качеству и характеристикам:

Наличие стабильного и высокого коэффициента трения в широком диапазоне скоростей и сил нажатий;

Минимальный износ на единицу тормозного пути для снижения объема работ по замене колодок на подвижном составе;

Возможность длительных торможений без утраты фрикционных свойств;

Отсутствие недопустимых тепловых и других воздействий на колесную пару или диск, повреждающих их поверхность;

Неизменность фрикционных характеристик при попадании влаги на колодки;

Простота установки при замене из-за износа или смены типа тормозных колодок;

Исключение возникновения на поверхности колеса токонепроводящих включений (третьего тела), а также снижающих коэффициент его сцепления с рельсами;

Отсутствие вредных для человека продуктов износа и возможности самовозгорания колодок.

Тормозные колодки разделяют на категории по типу материала, из которого они сделаны, и форме исполнения. В соответствии с первой в России и Казахстане выпускаются три вида колодок: чугунные стандартные, композиционные и чугунные с повышенным содержанием фосфора (фосфористые), а в соответствии со второй: без гребневые, гребневые и секционные. Кроме того, в дисковых тормозах используются специальные накладки из чугуна.

Чугунные стандартные колодки применяют на пассажирских вагонах, обращающихся со скоростями до 120 км/ч, и локомотивах. Композиционные тормозные колодки применяют на всех грузовых, а также на пассажирских вагонах, которые эксплуатируются при скоростях более 120 км/ч. 

…

Объем и динамика рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта, 2014-2016 гг.

Ключевая задача, которая решалась в ходе проекта, заключалась в определении объема рынка тормозных колодок в Казахстане.

Как уже было отмечено при исследовании рынка шпал, рынка подрельсовых прокладок и рынка рельсовых скреплений в Казахстане, объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. Объем рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане демонстрирует то, сколько тормозных колодок было приобретено казахстанскими потребителями за тот или иной промежуток времени.

Отметим, что рынок тормозных колодок имеет одно ключевое отличие от рынка шпал, подрельсовых прокладок и рельсовых скреплений в Казахстане, которое решающим образом влияет на процесс определения объема рынка. На трех выше перечисленных рынках …

На практике выше представленная информация означает, что для определения объема рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане невозможно использовать формулу, которая использовалась для определения объема рынка шпал, подрельсовых прокладок и рельсовых скреплений в Казахстане. В данной формуле объем рынка выводился из объемов потребления данного товара в АО «НК «КТЖ»:

Объем рынка исследуемого товара = Объем закупок исследуемого товара в АО «НК «КТЖ» * 1,02

На рынке тормозных колодок в Казахстане данная формула не применима, так как АО «НК «КТЖ» не формирует долю близкую к 100% в общем объеме потребления тормозных колодок на рынке. Это связано с тем, что подвижным железнодорожным составом владеют и другие компании, а тормозные колодки используются при эксплуатации вагонов и локомотивов. Поэтому для определения объема рынка тормозных колодок использовалась более традиционная формула определения объема рынка:

Объем рынка тормозных колодок в Казахстане = Объем производства тормозных колодок в Казахстане + Объем импорта тормозных колодок – Объем экспорта тормозных колодок

В главах 3 и 4 текущего отчета представлены данные по объемам экспорта и объемам импорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане. Эти данные рассчитаны в натуральном (товарном) выражении в штуках, что связано с совершенно объективными особенностями таможенного учета внешнеторговых поставок товара в Казахстане. Поэтому объем рынка тормозных колодок в Казахстане также определялся в натуральном (товарном) выражении.

В первую очередь для определения объема рынка тормозных колодок в Казахстане была проанализирована структура подвижного состава железнодорожной отрасли Казахстана.

Таблица 1. Подвижной состав железнодорожной отрасли Казахстана на конец 2016 г.

Подвижной состав	Наличие в Казахстане на конец 2016 г. (единиц)
Локомотивы, всего
Электровозы
Тепловозы
Пассажирские вагоны, всего
СВ - вагоны
Купейные двухместные вагоны
Купейные четырехместные вагоны
Плацкартные вагоны
Общие вагоны
Вагоны-рестораны
Прочие пассажирские вагоны
Грузовые вагоны, принадлежащие предприятиям - поставщикам услуг железнодорожного транспорта, всего
крытые вагоны
вагоны-платформы
полувагоны
цистерны
рефрижераторы
прочие вагоны
Грузовые вагоны, принадлежащие предприятиям - потребителям услуг железнодорожного транспорта, всего
крытые вагоны
вагоны-платформы
полувагоны
цистерны
рефрижераторы
прочие вагоны

Источник: данные Комитета по статистике Республики Казахстан

На конец 2016 г. в Казахстане было … локомотивов, порядка … пассажирских железнодорожных вагонов, а также … грузовых железнодорожных вагона, которые принадлежат поставщикам услуг железнодорожного транспорта. Почти **% данного подвижного состава принадлежит …

Исходя из выше представленной информации становится очевидным, что …

Для определения точных и релевантных объемов закупок тормозных колодок для железнодорожного транспорта всех видов …

В результате систематизации информации по закупочной деятельности государственной железнодорожной монополии Казахстана были определены следующие объемы закупок тормозных колодок в АО «НК «КТЖ»:

Таблица 2. Объемы закупок тормозных колодок для ж/д транспорта в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Вид тормозных колодок	Объем закупок в 2014 г. (штук)	Объем закупок в 2015 г. (штук)	Объем закупок в 2016 г. (штук)
Чугунная вагонная тип С
Локомотивная гребневая, чугунная, марки М
Колодка тормозная композиционная со стальным штампованным каркасом для пассажирских и грузовых вагонов (универсальная).
Колодка тормозная композиционная с сетчато-проволочным каркасом для железнодорожных грузовых вагонов
Тормозная колодка графито-металлическая, для путеизмерительных вагонов
Тормозная колодка чугунная, для мотор-вагонного подвижного состава, тип Р
Колодка тормозная для железнодорожных вагонов полуметаллическая
Итого

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

Рисунок 1. Динамика закупок тормозных колодок для ж/д транспорта всех видов в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

Как видно из представленных данных, в 2014 г. …

Как и на трех других ранее рассмотренных рынках (шпалы, прокладки подрельсовые и рельсовые скрепления), объемы закупок тормозных колодок …

В качестве бонуса были представлены данные по объемам закупок тормозных колодок в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (как уже было отмечено ранее, определить релевантный объем рынка в стоимостном выражении невозможно в силу объективных причин):

Таблица 3. Объемы закупок тормозных колодок для ж/д транспорта в АО «НК «КТЖ» в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении

Вид тормозных колодок	Объем закупок в 2014 г. (млн тенге)	Объем закупок в 2015 г. (млн тенге)	Объем закупок в 2016 г. (млн тенге)
Чугунная вагонная тип С
Локомотивная гребневая, чугунная, марки М
Колодка тормозная композиционная со стальным штампованным каркасом для пассажирских и грузовых вагонов (универсальная).
Колодка тормозная композиционная с сетчато-проволочным каркасом для железнодорожных грузовых вагонов
Тормозная колодка графито-металлическая, для путеизмерительных вагонов
Тормозная колодка чугунная, для мотор-вагонного подвижного состава, тип Р
Колодка тормозная для железнодорожных вагонов полуметаллическая
Итого

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

В 2014 г. на закупку тормозных колодок для ж/д транспорта АО «НК «КТЖ» потратило …

Как уже было отмечено ранее, для определения объема рынка были использованы данные по объему импорта, объему экспорта, а также объему производства тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане. Объем производства тормозных в Казахстане в 2014-2016 гг. определялся различными методами. В первую очередь были экспертно под специальной легендой опрошены сотрудники компаний-производителей тормозных колодок в Казахстане. Дополнительно анализировалась финансово-экономическая отчетность данных компаний. Кроме того, объем производства экспертно оценивался через спрос на тормозные колодки на рынке. То есть анализировались данные по объемам закупок (объемам потребления) тормозных колодок для железнодорожного транспорта у крупных потребителей (в АО «НК «КТЖ», а также в других компаниях), полученные данные были использованы для экспертной оценки объемов производства с учетом объемов внешнеторговых поставок на рынке. В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации были рассчитаны следующие объемы производства тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг.:

Рисунок 2. Оценочные объемы производства тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг. (штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

В 2014 г. в Казахстане было произведено порядка … единиц тормозных колодок для ж/д транспорта, в 2015 г. объем производства составил порядка … единиц изделий (снижением почти на 60% по сравнению с 2014 годом). В прошлом году в Казахстане было произведено порядка …

Данные по объему производства тормозных колодок, данные по объемам импорта и объемам экспорта тормозных колодок в Казахстане в 2014-2016 гг. (эти данные представлены в главах 3 и 4 текущего отчета, там же представлена методология определения данных показателей на рынке) были использованы для определения объема рынка тормозных колодок в Казахстане в 2014-2016 гг.:

Таблица 4. Объем рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг.

Год	Объем производства (штук)	Объем импорта (штук)	Объем экспорта (штук)	Объем рынка (штук)
2014 г.
2015 г.
2015 г.

Источник: данные Таможенной службы Республики Казахстан, данные Комитета по статистике Республики Казахстан, экспертные мнения, данные компаний-производителей

Рисунок 3. Динамика объема рынка тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг. в товарном выражении (штук)

Источник: данные Таможенной службы Республики Казахстан, данные Комитета по статистике Республики Казахстан, экспертные мнения, данные компаний-производителей

В 2014 г. в Казахстане на рынке было реализовано …

Динамика объема рынка тормозных колодок обусловлена объективными факторами, связанными с изменениями объемов закупок тормозных колодок в АО «НК «КТЖ», являющемся крупнейшим потребителем исследуемых изделий в Казахстане.

Объем и динамика экспорта в Казахстане, 2014-2016 гг.

Для определения объемов и динамики экспорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта из Казахстана в другие страны использовалась та же самая методика, что применялась и при определении объемов импорта тормозных колодок на казахстанский рынок. Данная методика подробно описана в главе 4 текущего отчета. Ее суть заключается в анализе базы таможенных деклараций Таможенной службы Республики Казахстан по соответствующим кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Дополнительно данная методика здесь не приводится (представлена в главе 4).

В результате систематизации всей собранной таможенной информации были рассчитаны следующие объемы экспорта тормозных колодок из Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении:

Рисунок 4. Объемы и динамика экспорта тормозных колодок для ж/д транспорта из Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

В 2014 г. из Казахстана на экспорт было отправлено ...

Как видно из представленных данных, объемы экспорта …

Отметим также, что структура экспорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта из Казахстана …

Объем и динамика импорта в Казахстане, 2014-2016 гг.

Для определения объемов и динамики импорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта всех видов на казахстанский рынок в 2014-2016 гг. использовались данные комитета по статистике Республики Казахстан. В первую очередь анализировалась база таможенных деклараций по внешнеэкономической деятельности Казахстана со странами, не являющимися членами Таможенного Союза. Кроме того, анализировалась база внешнеторговых потоков Казахстана со странами-членами Таможенного Союза (в Казахстане отдельно, в отличие от России, фиксируются все таможенные потоки из Белоруссии, России, Кыргызстана и Армении). То есть методика определения объема импорта тормозных колодок на рынок Казахстана была полностью идентична методике определения объема импорта шпал, подрельсовых прокладок и рельсовых скреплений на казахстанский рынок.

Для определения объема импорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД: 8607290000, 8607219000, 8607211000.

Отметим, что отдельно в ходе проекта были представлены данные по импорту тормозных колодок из стран-членов ЕвраАзЭс (в первую очередь из России), а также данные по импорту тормозных колодок на рынок Казахстана из стран, не входящих в Евроазиатское экономическое содружество. Необходимость подобной сегментации связана с тем, что степень детализации данных в таможенных декларациях различна, то есть не всегда можно достигать требуемой детализации при классификации импортных поставок тормозных колодок по видам

В результате систематизации всей собранной в ходе проекта таможенной статистики были определены следующие объемы импорта тормозных колодок для ж/д транспорта всех видов на рынок Казахстана в 2014- 2016 гг. из стран-членов ЕвраАзЭс:

Таблица 5. Объемы импорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта различных видов на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении из стран-членов ЕвраАзЭс

Вид рельсового скрепления	Объем импорта в 2014 г. (штук)	Объем импорта в 2015 г. (штук)	Объем импорта в 2016 г. (штук)
Колодки тормозные композиционные со стальным штампованным каркасом для железнодорожных вагонов из асбестовой композиции шифра ТИИР-300
Колодки тормозные чугунные типа "М" для локомотивов (чертеж ТМ 0302-02)
Колодки тормозные чугунные типа "С" для вагонов
Колодки тормозные композиционные с сетчато-проволочным каркасом для железнодорожных грузовых вагонов из композиции шифра ТИИР-300
Тормозная колодка графито-металлическая, для путеизмерительных вагонов
Тормозная колодка чугунная, для мотор вагонного подвижного состава, тип Р
Итого

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

Рисунок 5. Динамика импорта тормозных колодок для ж/д транспорта всех видов из стран-членов ЕвраАзЭс на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

В 2014 г. в Казахстан было импортировано …

Отметим, что определить релевантные объемы импорта тормозных колодок из стран-членов ЕвраАзЭс на казахстанский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении невозможно из-за объективных причин, связанных с особенностями таможенного учета таможенных потоков между странами-членами Евроазиатского экономического союза (в данном случае между Россией и Казахстаном).

Отдельно были определены объемы импорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта на казахстанский рынок из стран, не являющихся членами ЕвраАзЭс.

Таблица 6. Объемы импорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта на казахстанский рынок в 2014-2016 гг. не из стран-членов ЕвраАзЭс

Год	Объем импорта в натуральном выражении (штук)	Объем импорта в стоимостном выражении (млн тенге)
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

Следует отметить, что особенности отражения информации о товаре в таможенных декларациях при импорте изделий не из стран-членов ЕвраАзЭс в Казахстане таковы, что они не позволили определить структуру импорта тормозных колодок по конкретным видам изделий (однако был определен объем импорта в стоимостном выражении.

Рисунок 6. Динамика импорта тормозных колодок для ж/д транспорта всех видов не из стран-членов ЕвраАзЭс на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

В 2014 г. в Казахстан было импортировано …

Данные по импорту тормозных колодок на рынок Казахстана из различных категорий стран были использованы для определения суммарного объема импорта анализируемых изделий на казахстанский рынок в 2014-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении:

Рисунок 7. Суммарный объем импорта тормозных колодок для железнодорожного транспорта на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении (штук)

Источник: расчеты MegaResearch на основе данных Таможенной службы Республики Казахстан

Всего в 2014 г. на казахстанский рынок было импортировано ...

Из представленных данных видно, что в Казахстане в указанный период времени наблюдается ...

Тенденции и новые технологии в отрасли

Для выявления тенденций и новых технологий на рынке тормозных колодок в Казахстане использовались данные открытых источников, данные компаний-производителей колодок, а также данные по динамике ключевых количественных показателей рынка, рассчитанных в ходе проекта. Кроме того, естественно использовались экспертные мнения участников рынка (сотрудников компаний-производителей и компаний-поставщиков тормозных колодок). На основании собранной в ходе проекта информации, были выделены следующие основные тенденции и инновации на рынке:

1) Появление новых производителей тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в последние годы

В главе 8 текущего отчета представлен перечень текущих компаний-производителей тормозных колодок для железнодорожного транспорта. При этом отметим, что все эти компании получили лицензии на производстве тормозных колодок в последние 3-4 года.

В целом следует отметить, что политика властей Казахстана по стимулированию развития отрасли железнодорожного машиностроения дает свои плоды. Так как появляются не только производители основных видов железнодорожной техники (вагоны, тепловозы, электровозы и т.д.), но и производители менее значимых изделий для железнодорожного транспорта, в том числе тормозных колодок для локомотивов и вагонов.

2) …

3) …

4) …

5) …

Оценка текущих проблем в отрасли

В ходе исследования на основании всей собранной информации были выделены ключевые проблемы на рынке тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане.

…

Основные потребители и их доли

7.1. Краткие профили основных потребителей

На рынке тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане АО «Национальная Компания «Казахстан Темир Жолы» (http://www.railways.kz/) является ключевым, но далеко не единственным потребителем исследуемых изделий. В этом ключевое отличие данного рынка от рынка шпал, подрельсовых прокладок и рельсовых скреплений в Казахстане.

В ходе проекта был составлен перечень крупнейших потребителей тормозных колодок в Казахстане, затем были составлены профили данных компаний, а затем рассчитана доля указанных компаний в общем объеме потребления тормозных колодок для ж/д транспорта на казахстанском рынке в 2014-2016 гг. в натуральном выражении.

Для определения списка крупнейших компаний-потребителей исследуемых изделий анализировалась структура подвижного состава железнодорожной отрасли по компаниям-владельцам. Анализировались импортно-экспортные операции, в том числе определялись компании-получатели импортных тормозных колодок на рынке. Дополнительно анализировались данные Национального центра аккредитации Казахстана, в котором отражены данные по заявкам на лицензирование различных партий тормозных колодок на рынке. Естественно также, что учитывались данные опрошенных сотрудников компаний-производителей тормозных колодок по крупнейшим покупателям выпускаемых изделий на рынке.

В результате систематизации всей собранной информации был составлен следующий список крупнейших потребителей тормозных колодок для железнодорожного транспорта на казахстанском рынке:

АО «НК «КТЖ» (http://www.railways.kz/ru);

ТОО «Tengiz Trans Group» ();

…

…

…

…

Профиль компании АО «Национальная Компания «Казахстан Темир Жолы»

АО «НК «КТЖ» — это государственная монополия в железнодорожной отрасли Казахстана. Компания владеет 100% магистральной железнодорожной сети общего доступа Казахстана (данные по эксплуатационной длине железнодорожных путей общего пользования в Казахстане представлены в главе 2 текущего отчета).

Республиканское государственное предприятие «Казахстан Темир Жолы» было создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 1997 года № 129 «О реорганизации предприятий железных дорог Республики Казахстан» путем слияния республиканских государственных предприятий: Управления Алматинской железной дороги, Управления Целинной железной дороги и Управления Западно-Казахстанской железной дороги. Целью слияния являлись оптимизация структуры управления перевозочным процессом и ликвидация излишних звеньев, финансово- экономическое оздоровление железнодорожной отрасли.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2002 года № 310 «О создании закрытого акционерного общества «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» образовано закрытое акционерное общество «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» путем слияния Республиканского государственного предприятия «Казахстан Темир Жолы» и его дочерних государственных предприятий. 2 апреля 2004 года в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», была произведена перерегистрация ЗАО «НК «ҚТЖ» в АО «НК «ҚТЖ». В настоящее время АО «НК «ҚТЖ» имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процесс

Единственным владельцем АО «НК «КТЖ» является государственный инвестиционный фонд «Самрук-Қазына». В таблице ниже представлены основные показатели деятельности АО «НК «КТЖ» в 2015-2017 гг.:

Таблица 7. Текущие и плановые основные финансово-производственные показатели деятельности АО «НК «КТЖ» в 2015-2017 гг.

Показатель	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г. (план)
Грузооборот тарифный	Млн т-км
Погрузка	Тысяч тонн
Перевезено грузов	Тысяч тонн
Пассажирооборот	Млн п-км
Доходы (всего)	Млрд тенге
Операционная прибыль	Млрд тенге
Чистая прибыль	Млрд тенге

Источник: данные АО «НК «КТЖ»

...

Основные поставщики и их доли

8.1. Краткие профили основных поставщиков

При исследовании рынка тормозных колодок в Казахстане в качестве основных поставщиков рассматривались компании-производители тормозных колодок для железнодорожного транспорта.

Отметим, что дополнительно в ходе проекта была проанализирована структура импортных поставок тормозных колодок для железнодорожного транспорта из России (из стран-членов ЕвраАзЭс) по компаниям-производителям. То есть были выделены крупнейшие российские компании-производители, чьи тормозные колодки занимали наибольшую долю в структуре импортных поставок тормозных колодок из России в Казахстан в 2014-2016 гг. Напомним, что в 2014 г. на рынок Казахстана было импортировано … колодок из России, в 2015 г. … тормозных колодок, а в 2016 г. … колодок (всего за 3 года было импортировано … тормозных колодок). Для этого были проанализированы данные НЦА (Национальный центр аккредитации), а также внешнеторговые поставки тормозных колодок из России на рынок Казахстана в 2014-2016 гг.

Таблица 8. Объемы поставок тормозных колодок отдельных российских компаний-производителей на рынок Казахстана в 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Вид тормозных колодок	Компания-производитель	Страна-производитель	Объем поставок в 2014-2016 гг. (штук)
Колодки тормозные композиционные со стальным штампованным каркасом для железнодорожных вагонов из асбестовой композиции шифра ТИИР-300	ОАО «Завод тормозных, уплотнительных и теплоизоляционных изделий»	Россия
Колодки тормозные композиционные с сетчато-проволочным каркасом для железнодорожных грузовых вагонов из композиции шифра ТИИР-300
Колодки тормозные чугунные типа "М" для локомотивов
Колодки тормозные чугунные типа "С" для вагонов
Колодки тормозные чугунные типа "С" для вагонов
Колодки тормозные чугунные типа "М" для локомотивов
Колодки тормозные чугунные типа "М" для локомотивов	ОАО "Нижнетагильский котельно-радиаторный завод"	Россия
Колодки тормозные чугунные типа "М" для локомотивов	ОАО "Петуховский литейно-механический завод"	Россия

Источник: данные НЦА Казахстана, данные Таможенного комитета Казахстана, расчеты MegaResearch

Отдельно в ходе проекта были выделены крупнейшие производители тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане. Для этого были проанализированы данные открытых источников, данные от экспертов и участников рынка, а также данные Национального центра аккредитации Казахстана (http://www.nca.kz/), в результате чего было установлено, что производством тормозных колодок для железнодорожного транспорта в данный момент в Казахстане занимается 5 компаний-производителей:

1. ТОО «Производственное объединение литейных заводов» (http://polz.kz/);

2. АО «Запчасть» (http://www.aozapchast.kz);

3. …

4. …

5. …

В ходе проекта была рассмотрена общая профильная информация о производителях тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное впечатление о направлениях и масштабе деятельности компании.

ТОО «Производственное объединение литейных заводов»

Адрес: 100018, г. Караганда, Октябрьская промзона

ТОО «Производственное объединение литейных заводов» создано в октябре 2010 года в рамках реализации концепции объединения литейных заводов ТОО «Корпорация Казахмыс».

Производственные мощности литейного производства предприятия составляют:

Выпуск отливок из серого и модифицированного чугуна -  35 000 тонн/год годного литья,

Выпуск отливок из углеродистой, легированной и марганцовистой стали -  2 000 тонн/годного литья,

Выпуск отливок из цветных металлов и сплавов - 30 тонн/год годного литья.

Компания в настоящий момент производит шары литые мелющие, цилиндры литые мелющие, отливки стальные, отливки из чугуна, а также тормозные колодки для железнодорожного транспорта. Компания производит колодки тормозные чугунные бескаркасные для локомотивов, колодки тормозные чугунные типа М для локомотивов, колодки тормозные чугунные типа C для вагонов.

АО «Запчасть»

Адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область. г. Тараз, 080003, проспект Жамбыла 5.

…

Рисунок 8. Оценочная структура производства тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг. по компаниям-производителям

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений

Крупнейшими производителями тормозных колодок для железнодорожного транспорта в Казахстане в 2014-2016 гг. были компании …

26