Анализ рынка фармацевтической первичной стеклянной упаковки в России (стеклянная бутылка-флакон из стекла класса В), 2017 г

Оглавление
1. Общий обзор рынка фармацевтических бутылок-флаконов из стекла класса В (50-300 мл) в России, 2017 г. 6
1.1. Общая информация о рынке фармацевтических бутылок-флаконов в России 6
1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 6
1.1.2. Объем и емкость рынка РФ, 2017 г. 7
1.1.3. Оценка текущих тенденций рынка 13
1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 13
1.2. Структура рынка 14
1.2.1. Структура рынка по крупнейшим игрокам 14
1.2.2. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 15
2. Анализ импорта и экспорта фармацевтических бутылок-флаконов из стекла класса В (50-300мл.) в России, 2017 г. 16
2.1. Объем импорта, 2017 г. 17
2.2. Оценка экспорта, 2017 г. 17
2.3. Баланс экспорта/импорта 17
3. Анализ потребителей фармацевтических бутылок-флаконов из стекла класса В (50-300мл.) в России, 2017 г. 18
3.1. Насыщенность рынка 18
3.2. Рейтинг основных потребителей (ТОП 5 по объему потребления за 2017 год) 18
3.3. Объем импорта в потреблении 20
3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 22
4. Выводы по исследованию 23
4.1. Перспективы развития рынка 23
4.2. Выводы по исследованию 24

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Объем и емкость рынка бутылок-флаконов из стекла класса В, РФ, 2017 год 9
Диаграмма 2. Структура рынка бутылок-флаконов из стекла класса В по крупнейшим производителям, 2017 год 14
Диаграмма 3. Структура рынка бутылок-флаконов из стекла класса В объемом 50-300 мл, % 15
Диаграмма 4. Структура потребления бутылок-флаконов 2 гидролитического класса в разрезе емкости, РФ, 2017 год, % от натурального выражения 21

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем рынка бутылок-флаконов из стекла класса В объемом 50-300 мл, РФ, 2017 год 8
Таблица 2. Основные российские производители первичной стеклянной фармацевтической упаковки, 2017 год 8
Таблица 3. Потребители бутылок-флаконов 3 гидролитического класса 11
Таблица 4. Структура рынка бутылок-флаконов из стекла класса В по крупнейшим производителям, 2017 год 14
Таблица 5. Объем импорта бутылок-флаконов из медицинского стекла класса В объемом 50-300 мл, 2017 год 17
Таблица 6. Баланс импорта/экспорта бутылок-флаконов из стекла класса В в 2017 году 17
Таблица 7. Рейтинг основных потребителей бутылок-флаконов 50-300 мл из стекла класса В (ТОП 5) 18
Таблица 8. Структура потребления бутылок-флаконов 2 гидролитического класса в разрезе емкости, РФ, 2017 год 20

 

 

Общий обзор рынка фармацевтических бутылок-флаконов из стекла класса В (50-300 мл) в России, 2017 г.

Общая информация о рынке фармацевтических бутылок-флаконов в России

Основные характеристики исследуемой продукции

Как материал упаковки стекло имеет многие достоинства: высокие гигиенические свойства; высокая прозрачность; химическая стойкость (инертность); устойчивость к сжатию (прочность на сжатие); высокие эстетические свойства; легкость идентификации тары в отходах. К недостаткам стекла относятся хрупкость; высокая плотность (соответственно высокая масса единицы упаковки).

Стеклянная тара по некоторым параметрам уступает пластмассовой. Однако безупречный внешний вид, высокая прозрачность, превосходные оптические свойства, дают возможность считать, что данный вид тары будет длительное время оставаться на рынке для упаковывания ЛС.

Для производства стеклянной тары используют кислотные и щелочные соединения: кремнезем (диоксид кремния SiO2), борный ангидрид (B2O3), оксид алюминия (Al2O3), сульфат натрия (Na2SO4), соду (Na2CO3), поташ (K2CO3), известняк (CаCO3), доломит (CаCO3 · МgCO3). В качестве вспомогательного сырья используют компоненты, необходимые в технологии варки стекла: красители (оксиды металлов); окислители и восстановители (для создания специальной окислительно-восстановительной среды); обесцвечиватели и осветлители – для получения бесцветных стекол.

В зависимости от состава и свойств различают несколько классов стекла. Стеклянные контейнеры по гидролитической стойкости подразделяют на 4 класса:

Контейнеры из стекла І класса, которые изготовленные из нейтрального стекла и имеющие высокую гидролитическую стойкость благодаря составу стекла. Предназначены для ЛС парентерального применения, а также для препаратов и компонентов крови человека.

Контейнеры из стекла ІІ класса, которые изготовленные из силикатного стекла и имеющие высокую гидролитическую стойкость в результате специальной обработки стекла. Предназначены для кислых и нейтральных водных ЛС парентерального назначения.

Контейнеры из стекла ІІІ класса, которые изготовленные из силикатного стекла и имеющие умеренную гидролитическую стойкость. Предназначены для неводных ЛС и порошков парентерального применения, а также для ЛС непарентеральных препаратов.

Контейнеры из стекла ІУ класса, которые изготовленные из силикатного стекла и имеющие низкую гидролитическую стойкость. Предназначены для твердых, жидких или мягких ЛС непарентерального применения.

Каждый класс медицинского стекла включает несколько марок: химически и термически стойкое – ХТ, ХТ-1; нейтральное – НС-1, НС-2, НС-2А, НС-3; химически и термически стойкое, светозащитное – СНС-1; щелочное – АБ-1; медицинское тарное бесцветное – МТО; оранжевое тарное – ОС, ОС-1.

Безопасность стеклянной тары для ЛС оценивается при испытаниях и контроле (производственном, входном, приемо-сдаточном) на предприятиях согласно нормам, указанным в нормативной документации по следующим показателям безопасности:

щелочестойкость стекла не ниже класса А2 по ISO 695-91; 

водостойкость стекла не ниже: 

класса ISO 720-3 (3/121) для стекол марок МТО, ОС, ОС-1; 

класса ISO 720-2 (2/121) для стекол марок АБ-1, НС-1А, НС-2, НС-2А; 

класса ISO 720-1 (1/121) для остальных марок стекол. 

В данном исследовании проанализирован рынок бутылки-флакона из медицинского стекла класса В (2 гидролитического класса) объемом 50-300 мл.

Объем и емкость рынка РФ, 2017 г.

По оценкам аналитиков Megaresearch, объем рынка бутылок-флаконов из стекла класса В объемом 50-300 мл соответствует объему импортной продукции, так как на территории России данный вид товара не производится. Объем рынка в 2017 году был равен ... шт. бутылок-флаконов.

Таблица 1. Объем рынка бутылок-флаконов из стекла класса В объемом 50-300 мл, РФ, 2017 год

	2017 год, шт.
Объем импорта
Объем экспорта
Производство в РФ
Оценка объема рынка

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В настоящее время лишь один производитель в России выпускает первичную фармацевтическую упаковку из стекла марки НС-1А, которое по своей водостойкости соответствует 2 гидролитическому классу – это компания … Предприятие производит флаконы из трубки стеклянной для инсулина и антибиотиков вместимостью ... Ввиду того, что ... В таблице ниже можно ознакомиться с основными производителями первичной фармацевтической упаковки в России и продукцией их производства.

Таблица 2. Основные российские производители первичной стеклянной фармацевтической упаковки, 2017 год

Наименование предприятия	Вид выпускаемой продукции	Сайт
ОАО «Курскмедстекло»	Трубки стеклянные из стекла медицинского марки НС-3. Ампулы стеклянные. Стекло, производимое в АО «Курскмедстекло», соответствует 1 гидролитическому классу.
ООО «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг»	Ампулы, картриджи, флаконы и шприцы 1 гидролитического класса
ПАО "Полтавский завод медицинского стекла"	Ампулы из стекла марки УСП-1 (соответствует 1 гидролитическому классу)

Источник: официальные сайты производителей

Емкость рынка — это потенциальное количество бутылок-флаконов, которое могло бы быть продано в 2017 году, то есть это максимально возможный объем рынка. Емкость рынка бутылок-флаконов 2 гидролитического класса объемом 50-300 мл была рассчитана на основе анализа данных ВЭД и оценки объема производства в России бутылок-флаконов объемом 50-300 мл 3 гидролитического класса. Подразумевается, что потребители, которые, по оценкам компании Megaresearch, в 2017 году фактически приобрели около 264 млн. шт. бутылок-флаконов 3 гидролитического класса, могли бы вместо этого приобрести бутылки-флаконы 2 гидролитического класса.

Данные по объему потребления бутылок-флаконов 3 гидролитического класса были рассчитаны, путем анализа следующих источников:

Оценка отечественного производства бутылок-флаконов 3 гидролитического класса на основе данных Федеральной службы государственной статистики (ФСГС);

Данные Федеральной таможенной службы по импорту бутылок-флаконов 3 гидролитического класса в Россию;

Данные по объемам потребления бутылок-флаконов 3 гидролитического класса, в частности: …

Фактический объем потребления бутылок флаконов 2 гидролитического класса объемом 50-300 мл в 2017 году составил ... шт. Таким образом, емкость рынка бутылок-флаконов 2 гидролитического класса объемом 50-300 мл в 2017 году оценивается аналитиками компании Megaresearch на уровне ... шт. (сумма фактического объема потребления бутылок-флаконов 2 гидролитического класса объемом 50-300 мл и объема потребления бутылок-флаконов 3 гидролитического класса объемом 50-300 мл). Таким образом, емкость рынка ...

Диаграмма 1. Объем и емкость рынка бутылок-флаконов из стекла класса В, РФ, 2017 год

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Аналитиками MegaResearch рынок бутылок-флаконов 2-ого гидролитического класса объемом 50-300 мл в России оценивается, как ...

Общий объем реализации лекарств в стеклянной фармацевтической таре в России в 2017 году, специалистами агентства MegaResearch, оценивается в …

Также эксперты фарминдустрии отмечают, что …

Таблица 3. Потребители бутылок-флаконов 3 гидролитического класса

Наименование компании потребителя	Сайт компании	Общий объем потребления, тыс. шт.	Емкость, мл	Объем, шт	Стоимость, USD
ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС"
ООО "НИТА-ФАРМ"
ООО "КРКА-РУС"

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка текущих тенденций рынка

Ниже описаны основные тенденции рынка на сегодняшний день.

Рост объемов продаж лекарственных средств.

…

…

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

…

Структура рынка

Структура рынка по крупнейшим игрокам

Основными производителями бутылок-флаконов из медицинского стекла класса В объемом 50-300 мл в России выступают иностранные компании. Крупнейшая из них - …

Таблица 4. Структура рынка бутылок-флаконов из стекла класса В по крупнейшим производителям, 2017 год

Наименование производителя	Объем, шт.	Доля, %	Стоимость, USD	Доля, %
STOLZLE-UNION S.R.O.
QINGDAO YUTAI PHARMACEUTICAL PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD.
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Структура рынка бутылок-флаконов из стекла класса В по крупнейшим производителям, 2017 год

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

Основными потребителями бутылок-флаконов класса В объемом 50-300 мл выступают фармацевтические компании, которые производят суспензии и жидкие формы ЛС непарентерального назначения. Данная группа потребителей, по оценкам компании MegaResearch, занимает долю в …

Диаграмма 3. Структура рынка бутылок-флаконов из стекла класса В объемом 50-300 мл, %

Источник: ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ импорта и экспорта фармацевтических бутылок-флаконов из стекла класса В (50-300мл.) в России, 2017 г.

В данном разделе были проанализированы данные Федеральной службы таможенной статистики РФ за период 2017 год по коду ТНВЭД 7010 «Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия». В данную товарную позицию включаются все стеклянные емкости, применяемые обычно для коммерческой транспортировки или упаковки жидкостей, или твердых продуктов (порошков, гранул и т.д.). К ним относятся:

Бутыли, большие оплетенные бутыли, бутылки (включая сифоны), банки и аналогичные емкости всех форм и размеров, применяемые для хранения химических веществ (кислот и т.д.), напитков, масел, мясных экстрактов, парфюмерных средств, фармацевтических препаратов, чернил, клеев и т.д.

Банки, горшки и аналогичные емкости для транспортировки или упаковки некоторых пищевых продуктов (приправ, соусов, фруктов, варенья, меда и т.д.), косметических или туалетных средств (кремов для лица, лосьонов для волос и т.д.), фармацевтических препаратов (мазей и т.д.), полиролей, чистящих составов и т.д.

Ампулы, обычно изготавливаемые из вытянутых стеклянных трубок и предназначенные служить после запайки в качестве емкостей для сывороток или прочих фармацевтических препаратов, или для жидкого топлива (например, ампулы с бензином для зажигалок), химических веществ и т.д.

Цилиндрические емкости и подобные им, обычно получаемые обработкой стеклянных трубок паяльной лампой или выдуванием, применяются для транспортировки или упаковки фармацевтических препаратов или для аналогичных целей.

Емкости, изготовленные из стеклянных трубок, которые используются в основном для упаковки фармацевтических или диагностических препаратов. Данные емкости имеют круглое поперечное сечение и постоянную одинаковую толщину стенки, которая, как правило, составляет менее 2 мм. На них нет никаких рельефных отметок, таких как цифры, логотипы, линии или неровности. При визуальном осмотре почти не видно оптического искажения в стекле. Объем данных емкостей бывает обычно в пределах от 1 до 100 мл.

Объем импорта, 2017 г.

По данным проведенного анализа объем импорта бутылок-флаконов из медицинского стекла класса В объемом 50-300 мл в 2017 году составил около ... шт. в натуральном выражении или ... долл. США в стоимостном. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 5. Объем импорта бутылок-флаконов из медицинского стекла класса В объемом 50-300 мл, 2017 год

	Кол-во шт.	Статистическая стоимость, USD
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка экспорта, 2017 г.

…

Баланс экспорта/импорта

На российском рынке бутылок-флаконов из стекла класса В наблюдается отрицательный торговый баланс. Объемов экспорта продукции в 2017 году были равны …

Таблица 6. Баланс импорта/экспорта бутылок-флаконов из стекла класса В в 2017 году

	Кол-во шт.	Статистическая стоимость, USD
Объем импорта
Объем экспорта
Баланс экспорта/импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ потребителей фармацевтических бутылок-флаконов из стекла класса В (50-300мл.) в России, 2017 г.

Насыщенность рынка

…

Рейтинг основных потребителей (ТОП 5 по объему потребления за 2017 год)

Основными потребителями бутылок-флаконов из стекла класса В выступают крупные российские фармацевтические компании и производители ветеринарных препаратов. В 2017 году крупнейшим потребителем бутылок-флаконов из стекла класса В была компания АО «Фармстандарт», которая, по оценкам компании MegaResearch, приобрела около 12 млн. шт. бутылок-флаконов 2 гидролитического класса. Подробнее с основными потребителями бутылок-флаконов из стекла класса В можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 7. Рейтинг основных потребителей бутылок-флаконов 50-300 мл из стекла класса В (ТОП 5)

	Оценка объема потребления бутылок-флаконов из стекла класса В, тыс. шт.	Сайт
АО «Фармстандарт»		https://pharmstd.ru/
ООО «Нита-Фарм»

Источник: ФТС РФ, госзакупки, оценка и расчеты компании MegaResearch

По информации с официального сайта компании АО «Фармстандарт» в 2016 году произвела …

Также, исходя из анализа таможенных данных, крупными потребителями бутылок-флаконов 50-300 мл из стекла класса В являлись компании …

…

Объем импорта в потреблении

Как было выяснено в ходе проведенного исследования, в настоящий момент в России нет производителей бутылок-флаконов из стекла класса В объемом 50-300 мл, поэтому производители жидких лекарственных средств и ветеринарных препаратов потребляют импортную продукцию. Объем импорта в потреблении по данному виду продукции оценивается аналитиками компании Megaresearch на уровне **%.

В структуре потребления бутылок-флаконов 2 гидролитического класса наибольшую долю занимают флаконы объемом 30-50 мл – около **% от общего объема потребления. На втором месте бутылки-флаконы объемом 100 мл – **%. Подробнее с объемами потребления бутылок-флаконов 2 гидролитического класса в разрезе емкости можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 8. Структура потребления бутылок-флаконов 2 гидролитического класса в разрезе емкости, РФ, 2017 год

Емкость бутылок-флаконов, мл	Кол-во шт.	Доля, %	Статистическая стоимость, USD	Доля, %
30-50 мл
100 мл
250 мл
200 мл
300 мл
125 мл
Общий объем потребления

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура потребления бутылок-флаконов 2 гидролитического класса в разрезе емкости, РФ, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

...

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию

Перспективы развития рынка

...

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию

…

 

 

 

 

 

 

 

8