Анализ рынка молочной продукции

Объем потребления молочной продукции в значительной степени зависит от динамики реальных располагаемых доходов населения. В 2022 году он снижался в связи с обострением геополитической ситуации и существенным ростом внутренних цен. Однако молочная продукция относится к товарам повседневного спроса, поэтому потребители не склонны отказываться от нее полностью, а лишь оптимизируют свои расходы, выбирая более доступные категории в ущерб дорогостоящим. Эксперты прогнозируют, что по мере восстановления экономики спрос на рынке будет расти. По итогам 2023 года он может увеличиться на 3% благодаря рекордному росту производства товарного молока и новым мерам государственной поддержки отрасли.

Динамика рынка в 2022–2023 гг.

По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), объем рынка молочной продукции в России в 2022 году составил 29,5 млн тонн. Это на 0,7% меньше, чем в 2021 г. (29,7 млн тонн). При этом производство товарного молока, напротив, выросло — с 23,9 до 24,6 млн тонн (примерно на 3%). Как следствие, увеличились товарные запасы на складах производителей и поставщиков. Их рост отмечался в течение всего 2022 и первого квартала 2023 года.

Во втором квартале спрос на молочную продукцию начал восстанавливаться. Потребление основных ее категорий по итогам января — июня выросло:

• сыров — на 12%;
• сливочного масла — на 9%;
• сметаны — на 8%;
• творога — на 4%;
• кефира — на 2%.

Небольшое снижение спроса (в районе 1%) зафиксировано только на питьевое молоко и йогурты.

По мнению аналитиков «Союзмолока», спрос на молочную продукцию ограничивается низкими доходами населения и повышенной инфляцией. В 2022 году темпы роста цен в этой категории были выше, чем в среднем по продовольственным товарам, что и послужило причиной снижения потребления. Вместе с тем люди не отказались от базовых продуктов, сократив при этом покупки более дорогостоящих позиций.

Основные тенденции развития рынка

Эксперты отмечают, что в кризисных условиях молочная отрасль чувствует себя более уверенно, чем многие другие, поскольку основная продукция здесь относится к товарам первой необходимости. Но она также вынуждена подстраиваться к тем изменениям, которые происходят в экономике страны:

• потребление базовых продуктов восстанавливается быстрее. Они частично заменяют в рационе питания более дорогостоящие виды молочной продукции, например йогурты, мороженое, творог и т. д. По данным специалистов «Союзмолока», цены на наиболее востребованные категории товаров более стабильны, их рост ниже, чем в среднем по рынку;
• постепенно растут онлайн-продажи, хотя их доля в общем объеме реализации пока невысока. По данным исследования рынка молочной продукции в сфере ретейла, проведенного компанией Nielsen, в 2023 году она составила около 2%;
• в структуре продаж увеличивается доля СТМ. При производстве продукции под собственными торговыми марками торговые сети несут меньшие издержки, что позволяет им иметь более низкую цену на полке. В текущих экономических условиях это важный фактор стимулирования спроса. Наибольший рост продаж СТМ отмечен в категориях пастеризованного молока и твердых сыров;
• увеличиваются затраты производителей. Основные причины — удорожание логистики, упаковки, рост затрат на маркировку продукции, ограничение импорта оборудования и необходимых компонентов для производства, рост темпов инфляции. При этом игроки рынка не могут перенести все свои издержки на конечных потребителей, как следствие, маржинальность бизнеса снижается;
• сокращение ассортимента продукции. В 2022 году отмечалось уменьшение количества позиций в рознице по таким товарам, как молочные десерты, некоторые виды питьевых йогуртов, молоко с соком и т. д.;
• в магазины постепенно возвращаются акции и промопродажи. Ретейлеры понимают, что это важный и хорошо работающий инструмент продаж и снова используют его в максимально возможном объеме. По информации игроков рынка, активные акционные мероприятия возобновились со второй половины 2022 года, в сентябре их количество даже превысило уровень 2021 года;
• растут объемы производства товарного молока. При этом в 2022 году сезонного снижения цен не было. Результаты анализа рынка от Национального союза производителей молока говорят о том, что это стало следствием возросших операционных затрат производителей. В 2023 году в высокий сезон цены снизились на 15–20%.

Анализ внешнеторговых операций

По данным «Союзмолока», импорт молочной продукции в 2022 году был минимальным с 2017 года, причем основной объем поставок (около 85%) шел из Белоруссии. Уровень самообеспеченности в индустрии составил 85,9%. Импорт из стран дальнего зарубежья существенно сократился из-за геополитических событий и связанного с этим обострения внешнеполитической ситуации. По итогам анализа внешнеторговых операций на рынке молочной продукции в России эксперты ассоциации отмечают следующие моменты:

• риски увеличения импорта и давления иностранной продукции на российских производителей не реализовались. Стоимость импортной молочной продукции оставалась высокой из-за роста дополнительных расходов, связанных с логистикой и переводом платежей, а также из-за увеличения отпускных цен зарубежных поставщиков;
• поставки из Белоруссии остаются стабильными, их объемы находятся на уровне 2019–2021 гг. Единственная позиция, по которой произошло увеличение импорта, — это сыворотка;
• экспорт молочной продукции из России в 2022 году сократился на 20%. Основные причины — укрепление рубля и внешнеполитические ограничения. Больше всего уменьшились объемы поставок в США, Украину и Китай;
• снижение экспорта зафиксировано по всем товарным позициям, за исключением сухого цельного молока (рост поставок в Китай в 2,7 раза), сгущенного молока и сырной продукции с заменителями молочных жиров.

Эксперты отраслевого союза производителей считают, что в дальнейшем тенденция к сокращению импорта сохранится, объемы экспорта будут расти, а ценовая конкуренция с производителями из Белоруссии продолжится.

Прогноз развития рынка

Директор аналитического департамента «Союзмолока» Алексей Воронин прогнозирует рост среднедушевого потребления молочной продукции по итогам 2023 года на 3%. Среди основных причин положительной динамики отмечаются:

• выход экономики России на траекторию роста. По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны увеличится на 2,8–2,9%, при этом главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в ноябре называл цифры в 3,2–3,3%;
• отсутствие роста себестоимости производства в первой половине 2023 г., умеренная динамика цен на молочную продукцию в течение всего года;
• дальнейшее увеличение производства товарного молока. По итогам года ожидается прирост сырьевой базы молочной продукции на 900 тысяч тонн, что эквивалентно 3,5–4% ежегодного объема выпуска.

По мнению экспертов, существенное влияние на развитие рынка окажет дальнейшее расширение государственной поддержки. С 2024 года вводятся новые механизмы субсидирования производителей — выделяются регионы, где будут выплачиваться повышенные субсидии на возмещение капитальных затрат. Кроме того, государство будет стимулировать развитие молочных ферм: при увеличении поголовья с нескольких сотен до тысячи и более их владельцы получат 50-процентную компенсацию расходов на приобретение оборудования. Эти меры должны привести к росту уровня самообеспеченности страны молочной продукцией в 2023 году до 90%.

Для компаний-экспортеров будет предусмотрена 100%-я компенсация затрат на транспортировку продукции, а основные инвестиции в индустрии будут направлены на развитие производства сыров, сливочного масла и сухого цельного молока.