Рынок экспресс-доставки в России
- Дата выхода отчёта: 12 октября 2012 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки.
Задачи исследования
- Определить объем и темпы роста рынка экспресс-доставки в России.
- Определить объем и темпы роста рынка экспресс-доставки в мире.
- Описать тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки.
- Выявить факторы роста и торможения рынка экспресс-доставки в России.
- Выявить сегментирование рынка экспресс-доставки в России.
- Описать основных игроков российского рынка экспресс-доставки.
- Описать тарифы основных игроков на услуги экспресс-отправлений по городу, по стране, по миру.
- Провести сравнительный анализ тарифов на услуги экспресс-отправлений основных игроков рынка на примере одного направления.
- Выявить спектр услуг, предоставляемых основными игроками рынка экспресс-доставки.
Объект исследования
Российский рынок экспресс-доставки.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
Содержание
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ |
9 |
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
13 |
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ |
13 |
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
13 |
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ |
13 |
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ |
13 |
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ |
13 |
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ |
13 |
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ: ОБЪЁМ И ТЕМПЫ РОСТА |
15 |
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ |
16 |
§1. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ В РОССИИ |
16 |
§2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ В РОССИИ |
18 |
§3. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ РЫНКА |
19 |
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ЭКСПРЕСС ДОСТАВКИ |
22 |
§1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ В РОССИИ |
22 |
Российские и западные компании на рынке экспресс-доставки в России |
22 |
Сегментирование рынка экспресс-доставки |
25 |
§2. «DEUTSCHE POST DHL» |
25 |
История компании |
25 |
Структура компании |
25 |
Ключевые даты и цифры |
26 |
Тарифы на услуги экспресс-доставки |
31 |
§3. «СПСР ЭКСПРЕСС» |
46 |
История компании |
46 |
Основные даты и цифры |
46 |
Тарифы на услуги экспресс-доставки |
47 |
§4. «DPD» |
58 |
История компании |
58 |
Основные даты и цифры |
58 |
Тарифы на услуги экспресс-доставки |
58 |
§5. «PONY EXPRESS» |
65 |
История компании |
65 |
Основные цифры и факты |
65 |
Тарифы на услуги экспресс-доставки |
65 |
§6. «EMS RUSSIAN POST» |
73 |
История компании |
73 |
Основные факты и цифры |
73 |
Тарифы на услуги экспресс-доставки |
77 |
§7. «EMS ГАРАНТПОСТ» |
101 |
История компании |
101 |
Основные даты и цифры |
101 |
Тарифы на услуги экспресс доставки |
102 |
§8. «TNT EXPRESS» |
125 |
Основные факты и цифры |
125 |
Тарифы на услуги экспресс-доставки |
126 |
§9. «UNITED PARCEL SERVICE» |
137 |
История компании |
137 |
Основные цифры |
137 |
Тарифы на услуги экспресс-доставки |
138 |
§10. «CITY EXPRESS» |
162 |
История компании |
162 |
Тарифы на услуги экспресс-доставки |
162 |
§11. «FEDERAL EXPRESS» |
174 |
История компании |
174 |
Услуги экспресс-доставки и условия их оказания |
174 |
§12. СДЭК (СЛУЖБА ДОСТАВКИ «ЭКСПРЕСС-КУРЬЕР») |
177 |
История компании |
177 |
Основные факты и цифры |
179 |
Сервис |
182 |
Тарифы на услуги экспресс-доставки |
186 |
§13. ЕВРОСЕТЬ ЛОГИСТИК |
194 |
История компании |
194 |
Основные факты |
197 |
§14. ДИСТРИБУЦИОННЫЙ ЦЕНТР БЕРТЕЛЬСМАНН (АРВАТО) |
199 |
§15. МЭЙДЖОР ЭКСПРЕСС (MAJOR EXPRESS) |
201 |
История компании |
201 |
Основные факты и цифры |
202 |
Тарифы на услуги экспресс-доставки |
203 |
ГЛАВА 5. СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ В РОССИИ |
207 |
Сравнительная характеристика основных игроков рынка |
207 |
Сравнение стоимости экспресс-отправления из Москвы во Владивосток |
209 |
Виды основных услуг компаний на рынке экспресс-доставки |
212 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 3 диаграммы, 90 таблиц и 1 рисунок.
Список таблиц Таблица 1. Структура компании DHL 26 Таблица 2. Тарифные коды для доставки по России компанией DHL в 2012 г. 32 Таблица 3. Тарифы компании DHL на услугу «в тот же день по стране» в 2012 г., руб.* 33 Таблица 4. Тарифы компании DHL на услугу «экспресс 9:00 по стране» в 2012 г., руб.* 34 Таблица 5. Тарифы компании DHL на услугу «экспресс 10:30 по стране» в 2012 г., руб.* 35 Таблица 6. Тарифы компании DHL на услугу «экспресс 12:00 по стране» в 2012 г., руб.* 36 Таблица 7. Тарифы компании DHL на услугу «экспресс 18:00 по стране» в 2012 г., руб.* 37 Таблица 8. Тарифы компании DHL на услугу «экспресс по городу» в 2012 г., руб.* 38 Таблица 9. Тарифные коды компании DHL на услугу международной доставки в 2012 г. 39 Таблица 10. Транзитное время и тарифные зоны компании DHL для доставки за границу в 2012 г. 39 Таблица 11. Тарифы компании DHL на услугу «экспресс 9:00 за границу» в 2012 г., руб.* 41 Таблица 12. Тарифы компании DHL на услугу «экспресс 10:30 за границу» в 2012 г., руб.* 42 Таблица 13. Тарифы компании DHL на услугу «экспресс 12:00 за границу» в 2012 г., руб.* 43 Таблица 14. Тарифы компании DHL на услугу «экспресс за границу» в 2012 г., руб.* 44 Таблица 15. Тарифы компании DHL на услугу «импорт экспресс» в 2012 г., руб.* 45 Таблица 16. Зональное распределение областных центром (столиц автономных республик, краёв, округов) РФ в компании «СПСР-ЭКСПРЕСС» в 2009 г. 48 Таблица 17. Тарифы «СПСР-ЭКСПРЕСС» на доставку экспресс-отправлений по территории РФ из г. Москва в 2011 г., руб., без учёта НДС. 49 Таблица 18. Тариф «СПСР-ЭКСПРЕСС» на услугу «Экспресс 13:00», руб., без учёта НДС. 50 Таблица 19. Тариф «СПСР-ЭКСПРЕСС» на услугу «Экспресс 18:00», руб., без учёта НДС. 52 Таблица 20. Тарифы «СПСР-Экспресс» на доставку документов и коммерческих отправлений по территории РФ из г. Москва в 2011 г., руб., без учёта НДС. 55 Таблица 21. Тарифные зоны компании DPD на услугу «DPD Express» в 2011 г. 59 Таблица 22. Матрица тарифов и зон компании DPD на услугу «DPD Express» в 2011 г. 60 Таблица 23. Тарифная таблица компании DPD на услугу «DPD Express» в 2011 г., руб., без учёта НДС и применимых надбавок. 61 Таблица 24. Тарифные зоны компании DPD на услуги «DPD 10:00», «DPD 13:00», «DPD 18:00» и сроки доставки в 2011 г. 62 Таблица 25. Тарифные зоны компании DPD на услуги «DPD 10:00», «DPD 13:00», «DPD 18:00» и сроки доставки в 2011 г. (продолжение) 63 Таблица 26. Матрица тарифов компании DPD на услуги «DPD 10:00», «DPD 13:00», «DPD 18:00» в 2011 г. 64 Таблица 27. Тарифная таблица компании DPD на услуги «DPD 10:00», «DPD 13:00», «DPD 18:00» в 2011 г., руб., без учёта НДС и применимых надбавок. 64 Таблица 28. Тарифные зоны компании «Pony Express» на услугу «экспресс-доставка почты до 20 кг» в 2011 г. 66 Таблица 29. Тарифы компании «Pony Express» на услугу «экспресс-доставка почты до 20 кг» в 2011 г., руб., без учёта НДС. 67 Таблица 30. Тарифы, направление и время доставки компанией «Pony Express» услуги «супер-экспресс доставка почты» в 2011 г. 68 Таблица 31. Тарифные зоны компании «Pony Express» на доставку отправлений «груз-экспресс» в 2011 г. 69 Таблица 32. Тарифы компании «Pony Express» на доставку отправлений «груз-экспресс» в 2011 г., руб., без учёта НДС. 70 Таблица 33. Международные тарифные зоны компании «Pony Express» в 2011 г. 71 Таблица 34. Тариф компании «Pony Express» на услугу «срочная доставка документов за рубеж» в 2011 г., руб., без учёта НДС. 72 Таблица 35. Тариф компании «Pony Express» на услугу «срочная доставка не документов и не печатной продукции за рубеж» в 2011 г., руб., без учёта НДС. 72 Таблица 36. Тарифы на внутренние отправления экспресс-почты EMS по России из Москвы, Санкт-Петербурга и населённых пунктов Московской области в 2012 г., руб., с учётом НДС. 78 Таблица 37. Тарифные зоны компании «EMS Russian Post» на услугу «экспресс по России» в 2012 г. 81 Таблица 38. Тарифные зоны компании «EMS Russian Post» на доставку внутриобластных отправлений экспресс-почты EMS в 2012 г. 81 Таблица 39. Тарифы компании «EMS Russian Post» на внутриобластные отправления экспресс-почты EMS в 2012 г., руб., с учётом НДС 84 Таблица 40. Тарифные зоны компании «EMS Russian Post» на доставку внутригородских отправлений экспресс-почты EMS в 2012 г. 85 Таблица 41. Тарифы компании «EMS Russian Post» на внутригородские отправления экспресс-почты EMS в 2012 г., руб., с учётом НДС. 86 Таблица 42. Тарифные зоны международной сети компании «EMS Russian Post» в 2012 г. 87 Таблица 43. Тарифы компании «EMS Russian Post» на международные экспресс-отправления EMS в 2012г., руб., с учётом НДС. 98 Таблица 44. Зональное деление территории РФ компании «Гарантпост» для отправлений, принимаемых на территории Москвы и Московской области в 2011 г. 102 Таблица 45. Тарифы на внутренние экспресс-отправления из Москвы компании «Гарантпост» в 2011 г., руб., с учётом НДС. 104 Таблица 46. Тарифы на внутренние экспресс-отправления из Московской области компании «Гарантпост» в 2011 г., руб., с учётом НДС. 106 Таблица 47. Зональное деление территории РФ компании «Гарантпост» для отправлений, принимаемых на территории Санкт-Петербурга в 2011 г. 107 Таблица 48. Тарифы на внутренние экспресс-отправления из Санкт-Петербурга компании «Гарантпост» в 2011 г., руб., с учётом НДС. 108 Таблица 49. Зональное деление территории РФ компании «Гарантпост» для отправлений, принимаемых на территории России кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в 2011 г. 109 Таблица 50. Тарифы на внутренние экспресс-отправления компании «Гарантпост», действующие для доставки из регионов РФ в Москву в 2011 г., руб., с учётом НДС. 110 Таблица 51. Тарифные зоны для внутренних экспресс-отправлений по России компании «Гарантпост» в 2011 г. 111 Таблица 52. Тарифы на внутренние экспресс-отправления по России для доставки из регионов РФ компании «Гарантпост» в 2011 г., руб., с учётом НДС. 112 Таблица 53. Свод тарифов на внутригородские и внутриобластные (внутрикраевые) экспресс-отправления компании «Гарантпост» в 2011 г., руб., с учётом НДС. 114 Таблица 54. Коды и зоны стран мира компании «Гарантпост» в 2011 г. 115 Таблица 55. Список обслуживаемых населённых пунктов для стран международной сети в компании «Гарантпост» в 2011 г. 116 Таблица 56. Тарифы на международные экспресс-отправления компании «Гарантпост» в 2011 г., руб., с учётом НДС. 124 Таблица 57. Международные тарифные зоны компании «TNT Express» в 2012 г. 126 Таблица 58. Тарифные зоны для территории России компании «TNT Express» в 2012 г. 131 Таблица 59. Тарифы компании «TNT Express» на международную экспресс-доставку документов в 2012 г., руб., без учёта НДС. 134 Таблица 60. Тарифы компании «TNT Express» на международную экспресс-доставку не документов в 2012 г., руб., без учёта НДС. 134 Таблица 61. Тарифы компании «TNT Express» на международную экспресс-доставку «Economy Express» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 135 Таблица 62. Коды для определения стоимости доставки по России в 2012 г. 136 Таблица 63. Тарифы компании «TNT Express» для доставки по России в 2012 г., руб., без учёта НДС. 136 Таблица 64. Тарифы компании «TNT Express» на «самую быструю доставку по всему миру «от двери до двери»» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 136 Таблица 65. Тарифные зоны стран мира компании «UPS» в 2012 г. 138 Таблица 66. Таблица зон места отправления или места назначения экспресс-отправления компанией «UPS» в 2012 г. 148 Таблица 67. Номера зон для расчёта стоимости экспресс-отправления в компании «UPS» в 2012 г. 152 Таблица 68. Тарифы компании «UPS» на внутрироссийские экспресс-отправления «UPS Express» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 153 Таблица 69. Тарифы компании «UPS» на внутрироссийские экспресс-отправления «UPS Express Saver» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 155 Таблица 70. Тарифы на отправку международных экспресс-отправлений «UPS Express Plus» компанией «UPS» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 156 Таблица 71. Тарифы на отправку международных экспресс-отправлений «UPS Express» компанией «UPS» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 158 Таблица 72. Тарифы на отправку международных экспресс-отправлений «UPS Express Saver» компанией «UPS» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 160 Таблица 73. Тариф на услугу «Экспресс» по Москве и Подмосковью компании «City Express» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 164 Таблица 74. Тариф на услугу «Прайм» по Москве и Подмосковью компании «City Express» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 164 Таблица 75. Тариф на услугу «Мэйл» по Москве и Подмосковью компании «City Express» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 164 Таблица 76. Тариф на услугу «Оптима» по Москве и Подмосковью компании «City Express» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 165 Таблица 77. Населённые пункты и зоны московской области для услуг экспресс-доставки по Москве и московской области компанией «City Express» в 2012 г. 165 Таблица 78. Тарифы на междугороднюю доставку компанией «City Express» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 166 Таблица 79. Крупные города для услуг экспресс-доставки по Москве и московской области компанией «City Express» в 2012 г. 167 Таблица 80. Другие населённые пункты для междугородней экспресс-доставки по России компанией «City Express» в 2012 г. 168 Таблица 81. Тарифы на международную доставку экспресс-отправлений компанией «City Express» в 2012 г., руб., без учёта НДС. 170 Таблица 82. Направления международной экспресс-доставки экспресс-отправлений компанией «City Express» в 2012 г. 171 Таблица 83. Тарифы и тарифные зоны компании «City Express» на услугу «Пакет» для местной и междугородней доставки в 2012 г. 172 Таблица 84. Тарифы компании «City Express» на услугу «Карго: услуга бизнес» для доставки из Москвы в города России 2012 г., руб., без учёта НДС. 173 Таблица 85. Тарифы компании «City Express» на услугу «Карго: услуга экстра «от двери до двери»» для доставки внутри городов в 2012 г., руб., без учёта НДС. 173 Таблица 86. Тарифы компании «City Express» на услугу «Карго: аренда автомобиле» для доставки внутри городов в 2012 г., руб., без учёта НДС. 173 Таблица 87. Услуги компании «FedEx» по перевозке грузов 174 Таблица 88. Сравнительная характеристика основных игроков на рынке экспресс-доставки в России по основным цифрам и фактам в 2010-2011 гг. 208 Таблица 89. Сравнение основных компаний по стоимости и срокам экспресс-доставки весом 1 кг из Москвы во Владивосток по тарифам 2012 г. 210 Таблица 90. Сравнительная характеристика основных игроков на рынке экспресс-доставки в России по видам оказываемых услуг (14 компаний). 213
Список диаграмм Диаграмма 1. Доли компаний «большой четвёрке» на российском рынке экспресс-доставки в 2011 г., %. 22 Диаграмма 2. Объём и темп роста выручки «Почты России» от услуг EMS в стоимостном выражении в 2005-2009 гг., млн. руб. и %. 74 Диаграмма 3. Ежемесячная доля стран, из которых приходят посылки через компанию EMS «Почтой России» в Россию в 2011 г., %. 75
Список рисунков Рисунок 1. Тарифные зоны для доставки по России компанией DHL в 2012 г. 31
|