Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка услуг по хранению овощей и фруктов в Москве и МО.
Под услугами хранения (ответственным хранением) понимаются услуги по временному размещению товара поклажедателя на складе хранителя, при котором хранитель берет на себя затраты и ответственность по складской обработке товара, а поклажедатель оплачивает данные услуги.
В настоящий момент рынок услуг хранения овощей и фруктов в г. Москве и Московской области состоит из рынка качественных холодильных складских помещений и рынка овощехранилищ (оптовых овощных баз).
Качественные складские помещения для хранения овощей и фруктов относятся к складской недвижимости класса A и B и делятся на два сегмента:
- площади для хранения овощей и фруктов под спекулятивные нужды;
- площади для хранения овощей и фруктов под нужды конкретного Заказчика, который в большинстве случаев и является владельцем складских комплексов.
Доля качественных складских объектов под хранение овощей и фруктов в Московском регионе минимальна, около 12%. В исследовании подробно рассмотрен данный сегмент рынка хранения фруктов и овощей.
В ходе исследования емкость рынка услуг хранения овощей и фруктов оценивалась на основе данных о площади складской недвижимости, необходимой для хранения максимально возможного объема овощей и фруктов, потребляемых жителями г. Москвы и Московской области.
В исследовании представлены данные по крупнейшим овощным плодовоовощным базам в Московском регионе с указанием владельцев, адреса, площади земельного участка и площади складских помещений. Вот некоторые из них:
- «Красная Пресня»
- «Вегетта»
- «Курьяновское»
- «Виктория»
- «Москворецкое»
И др.
Полный перечень компаний можно изучить в расширенной версии исследования.
По данным компании MegaRеsearch, основными компаниями-конкурентами услуг хранения овощей и фруктов являются компании, предоставляющие услуги хранения продуктов питания в качественных холодильных складских комплексах класса A и B в Московском регионе при температурном режиме от 0◦С до 8◦ С. Как правило, данные компании предоставляют услуги хранения не только овощей и фруктов, но и продуктов питания в целом, которые должны храниться при определенных климатических условиях.
В результате проведения глубинных интервью с участниками рынка услуг хранения овощей и фруктов были выявлены ТОП 17 основных игроков рынка. В последнее время появились новые компании, оказывающие услуги хранения овощей и фруктов.
Анализируя динамику цен на услуги ответственного хранения за период 2013-2015 гг., аналитики отметили рост средних цен на данный вид услуги
В отчете предоставлен рейтинг крупнейших потребителей услуг хранения овощей и фруктов в Московском регионе с указанием объема выручки, количества магазинов в Московском регионе и в РФ в целом, данных по способу доставки и хранения овощей и фруктов.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Обзор рынка услуг по хранению овощей и фруктов в Москве и МО в 2013-2015гг. 7
1.1. Общая информация по рынку: 7
1.1.1. Основные характеристики исследуемой услуги 7
1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг. 8
1.1.3. Емкость рынка 12
1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 13
1.2. Структура рынка 14
1.2.1. По компаниям, оказывающим услуги 14
1.2.2. По отраслям потребления услуги/типу потребителей 17
2. Конкурентный анализ рынка услуг по хранению овощей и фруктов в Москве и МО в 2013-2015гг. 19
2.1. Объем и динамика количества компаний, предоставляющих услугу 19
2.1.1. Основные компании-конкуренты: объем выполняемых услуг и доля на рынке 19
2.1.2. Профили основных игроков 24
2.1.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 26
2.1.4. Ассортимент конкурентов (технические параметры) 28
2.2. Ценовой анализ 34
2.2.1. Анализ цен поставщиков услуг 34
3. Анализ потребления услуг хранения овощей и фруктов в Москве и МО в 2013-2015гг. 38
3.1. Насыщенность рынка 38
3.2. Оценка объема потребления 40
3.3. Анализ цикла сезонности потребления 42
3.4. Рейтинг основных потребителей 43
3.5. Частота и динамика потребления 46
3.6. Анализ факторов спроса 47
3.7. Описание потребительских предпочтений 48
3.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 50
4. Рекомендации и выводы по исследованию 51
4.1. Перспективы развития рынка до 2017г. 51
4.2. Выводы по исследованию 52
Приложения 56
Приложение 1. Образец договора складского хранения 56
Приложение 2. Ценовые предложения на складские услуги компаний-конкурентов 62
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Структура рынка услуг хранения овощей и фруктов в Московском регионе 8
Диаграмма 2. Динамика рынка хранения овощей и фруктов в Московском регионе, тыс. кв. м 9
Диаграмма 3. Рациональная норма потребления основных продуктов питания в РФ, кг в год на чел. 12
Диаграмма 4. Основные компании, оказывающие услуги ответственного хранения овощей и фруктов, % 14
Диаграмма 5. Структура рынка хранения овощей и фруктов по типу потребителей, % 17
Диаграмма 6. Структура рынка хранения овощей и фруктов по происхождению потребителей, % 18
Диаграмма 7. Рейтинг компаний-конкурентов, оказывающих услуги хранения на холодильных складах в Московском регионе, по уровню цен 34
Диаграмма 8. Средняя стоимость хранения на холодильном складе в Московском регионе на апрель 2015 г., руб. в сутки за 1 паллетоместо 35
Диаграмма 9. Средняя стоимость погрузочно-разгрузочных работ в Московском регионе на апрель 2015 г., руб. за 1 паллетоместо 36
Диаграмма 10. Средняя стоимость хранения на холодильном складе в Московском регионе на апрель 2015 г., руб. в сутки за 1 паллетоместо 36
Диаграмма 11. Средняя стоимость погрузочно-разгрузочных работ в Московском регионе на апрель 2015 г., руб. за 1 паллетоместо 37
Диаграмма 12. Степень насыщенности рынка услуг хранения овощей и фруктов в Московском регионе 39
Диаграмма 13. Частота и динамика потребления услуг хранения овощей и фруктов в Московском регионе, кол-во запросов 46
Рисунок 1. Площади рынков хранения овощей и фруктов в Московском регионе 11
Рисунок 2. Схема комплектации заказов и отгрузки со склада 26
Рисунок 3. Схема приемки и сортировки грузов 27
Рисунок 4. Процессы по обработке скоропортящихся товаров 28
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Действующие плодовоовощные базы в Москве и Московской области 15
Таблица 2. Основные компании-конкуренты услуг хранения овощей и фруктов в Московском регионе 20
Таблица 3. Характеристика складского комплекса ООО «Springs Park» 30
Таблица 4. Рейтинг основных потребителей услуг хранения овощей и фруктов по выручке за 2014 г. 44
Таблица 5. Ценовое предложение на складские услуги компании ООО «Fm Fresh» 62
Таблица 6. Ценовое предложение на складские услуги компании ООО «Бецема-Логистик» 63
Таблица 7. Ценовое предложение на складские услуги компании ООО «Springs Park» 64
Таблица 8. Ценовое предложение на складские услуги компании ЗАО «КПД-Терминал 65
Таблица 9. Ценовое предложение на складские услуги компании ООО «ГК РОДАС» 66
