Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка автомобильных грузоперевозок (сегмент внутрироссийские грузоперевозки).
В 2012 г стоимостный объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок вырос на 27,5%. Росту выручки рынка способствовали рост грузооборота и доходных ставок на автомобильные грузоперевозки.
В 2012 г коммерческий грузооборот автотранспорта в России вырос на 12,1%. Рост грузооборота в 2012 г обусловлен следующими факторами: общим повышением пропускной способности российских автодорог, увеличением средней дальности перевозки грузов, ростом массы перевозимых грузов, а также увеличением количества сделок и снижением процентных ставок по лизингу автотехники.
Согласно данным на 2012 г., 90% автомобильных грузоперевозок в стране осуществляется предприятиями малого бизнеса. Деление бизнеса на более мелкие организации позволяет коммерческим структурам работать по схеме выплаты единого налога на вмененный доход.
В отчете представлен анализ наиболее перспективных, растущих сегментов рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок.
В исследовании рассмотрены ведущие транспортно-логистические компании на рынке внутрироссийских автомобильных грузоперевозок, представленные в Центральном федеральном округе (ООО "ИНТЕРПАРТНЕРС", ООО "ЮНИМИЛК Лоджистик", ООО "ЭкоГрин" и другие).
Большинство крупных транспортных компаний либо оказывают комплекс услуг, либо сотрудничают с логистическими компаниями, оказывающими комплекс услуг (3pl-услуги).
Как правило, комплекс услуг «под ключ» включает в себя следующие:
1) Разработка логистических маршрутов поставки
2) Транспортировка (перевозка)
3) Размещение на складе (конечное и перевалочное)
4) Обслуживание склада (погрузка и т.д.)
5) Документооборот и сопровождение груза
Так же многие компании предлагают услуги операторов и консультантов.
В ходе исследования проведен анализ потребления на рынке внутрироссийских автомобильных грузоперевозок в России 2011 - 1 квартал 2013 гг. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
Список иллюстраций 4
1. Характеристика дорожной инфраструктуры ЦФО (включая Москву, район Новый Риги 6
1.1. Протяжённость автомобильных дорог в ЦФО. Анализ государственных программ развитию дорог, стратегий развития транспортной системы до 2015 г. в ЦФО (включая Москву и район Новая Рига). 6
1.2. Ввод автомобильных дорог (платных, бесплатных) в ЦФО, Москве и районе Новой Риги до 2015 г. 9
1.3. Анализ существующей транспортной системы и перспектив ее развития в районе Новой Риги. Оценка перспективности строительства в данном районе нового транспортно-логистического центра. 20
2. Характеристика парка грузовых автомобилей в России 2011-1 квартал 2013гг 22
2.1. Общий фонд парка грузовых автомобилей, динамика парка 2011-2013 гг. 22
2.2. Структура парка грузовых автомобилей по федеральным округам 23
2.3. Структура парка грузовых автомобилей по маркам 23
2.4. Структура парка грузовых автомобилей по тоннажу 24
2.5. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова 24
3. Характеристика рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок в России 2011-1 квартал 2013гг 27
3.1. Объем и динамика рынка автомобильных грузоперевозок 2011 -1 квартал 2013 гг.: 27
3.1.1. внутрироссийские перевозки 27
3.1.2. международные перевозки 28
3.2. Емкость рынка внутрироссийских грузоперевозок 28
3.3. Структура рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок: 29
3.3.1. по видам перевозимых грузов 29
3.3.2. по ФО 30
3.4. Анализ наиболее перспективных, растущих сегментов рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок 31
3.5. Оценка текущих тенденций, перспектив развития исследуемого рынка 31
3.6. Факторы, влияющие на рынок внутрироссийских автомобильных грузоперевозок (общее состояние промышленности, оптовой и розничной торговли, строительной отрасли) 32
3.7. Факторы, негативно влияющие на развитие рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок 33
4. Ведущие транспортно-логистические компании рынке внутрироссийских автомобильных грузоперевозок, представленные (осуществляющие свою деятельность) в ЦФО 34
4.1. Уровень конкуренции в ЦФО 34
4.2. Перечень основных игроков, представленных на рынке в ЦФО: 34
4.2.1. Профили компаний, месторасположение, контактные данные 34
4.2.2. Перечень оказываемых услуг 44
4.2.3. География перевозок 44
4.2.4. Тарифы и цены на услуги 45
4.2.5. Определение доли на рынке 48
5. Анализ потребления на рынке внутрироссийских автомобильных грузоперевозок в России 2011-1 квартал 2013гг 50
5.1. Объем и динамика потребления в 2011- 1 квартал 2013 гг. 50
5.2. Сегментация потребления: 51
5.2.1. по отраслям 51
5.2.2. по видам перевозок 52
5.2.3. по типам грузов 52
5.3. Перечень основных потребителей по отраслям по ФО (название) ТОП 10 55
5.4. Влияние сезонности на потребление 56
5.5. Анализ факторов спроса 57
5.6. Выявление потребительских предпочтений при выборе транспортной компании в области внутрироссийских автомобильных грузоперевозок 58
5.7. Прогноз потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по отраслям 2013- 2016 гг. 64
6. Выводы 66
Список таблиц
Таблица 1. Основные марки грузовых автомобилей, зарегистрированных в России 23
Таблица 2. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова 25
Таблица 3. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по ЦФО и компании, предложенные заказчиком 34
Таблица 4. Структура автоперевозок ЦФО по направлениям грузовых перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) 44
Таблица 5. Доставка из Европы, тарифы 46
Таблица 6. Перевозки по России, тарифы 46
Таблица 7. Рейтинг крупнейших потребителей услуг автогрузоперевозок в ЦФО 56
Таблица 8. Факторы, влияющие на рынок их влияние и степень этого влияния. 57
Таблица 9. Факторы спроса с оценкой их значимости от 1 до 10 58
Таблица 10. Выбор логистического посредника на основе МАИ в условиях малого бизнеса 59
Таблица 11. Определение весов критериев 61
Таблица 12. Попарное сравнение альтернатив по критерию «надежность транспортировки» 62
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика грузового автопарка в РФ 2009-2012 гг, тыс. шт 22
Диаграмма 2. Структура грузового автопарка РФ по федеральным округам 23
Диаграмма 3. Структура грузового автопарка РФ по тоннажу 24
Диаграмма 4. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова 26
Диаграмма 5. Динамика рынка внутрироссийских автомобильных привозок за квартальные периоды 2011-2013 гг, тыс. руб. 27
Диаграмма 6. Динамика рынка международных автомобильных привозок за квартальные периоды 2011-2013 гг, тыс. руб. 28
Диаграмма 7. Динамика емкости и объема рынка 2010-2013 гг 29
Диаграмма 8. Структура рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам грузов 30
Диаграмма 9. Сегментация рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг. по ФО 30
Диаграмма 10. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних , 2012 г 44
Диаграмма 11. Структура грузоперевозок автотранспортом ЦФО с другими ФО в денежном выражении, 2012 г., % 45
Диаграмма 12. Доли компаний на рынке 49
Диаграмма 13. Объем и динамика потребления в 2011- 1 квартал 2013 гг 50
Диаграмма 14. Сегментация рынка по отраслям потребления 51
Диаграмма 15. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних , 2012 г 52
Диаграмма 16. Структура потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам груза 53
Диаграмма 17. Структура потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам груза (ГОСТ) 55
Диаграмма 18. Динамика объема рынка по кварталам 2011-2013 гг 57
Диаграмма 19. Иерархия в соответствий с заданной ЛПР целью по уровням цель — критерии-альтернативы 60
Диаграмма 20. Прогноз потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок 2013- 2016 гг, тыс. руб. 64
Диаграмма 21. Прогноз потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по отраслям 2013- 2016 гг, тыс. руб. 65
