Отчет посвящен исследованию состояния рынка щебня и гравия в России по итогам 2009 г. и прогнозу развития рынка на период до 2015 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 81 страницу, в том числе 22 рисунка, 31 таблицу и приложение. Данная работа является преимущественно кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия. Приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня и песчано-гравийной массы. Оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.
Во второй главе приведены данные об объемах производства щебня и гравия в России в 2002-2009 гг., оценена региональная и товарная структура производства щебня, приведены данные об объемах производства щебня крупнейшими российскими производителями за последние 3 года.
Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем и гравием. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2002-2009 гг., данные об объемах и направлениях поставок крупнейших экспортерах и импортеров исследуемой продукции. Оценена региональная структура поставок.
В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в России. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня в целом по РФ и по федеральным округам, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в России в 2009 г. Также в данном разделе проанализировано влияние фактора "сезонности" на российский рынок щебня.
Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень и гравий в 2002-2009 гг., средних цен приобретения щебня строительными и подрядными организациями за этот же период, приведены данные об уровне средних цен приобретения щебня в разрезе федеральных округов. Также в этом разделе приведены данные об уровне средних контрактных цен на экспортируемую и импортируемую продукцию за последние 8 лет и цены на щебень и гравий некоторых российских предприятий по состоянию на май 2007 г., декабрь 2008 г. и февраль 2010 г. Результатом проведенного анализа является прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2015 г., также представленный в пятой главе.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня и гравия в России в 2010-2015 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей.
В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей щебня и гравия.
Аннотация
1. Краткая характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия
1.1. Месторождения строительного камня
1.2. Месторождения песчано-гравийного материала
2. Производство щебня и гравия в 2002-2009 гг.
2.1. Статистика производства щебня и гравия в 2002-2009 гг.
2.2. Региональная структура производства щебня и гравия
2.3. Производство щебня и гравия ведущими российскими производителями в 2007-2009 гг.
3. Внешнеторговые операции со щебнем и гравием в 2002-2009 гг.
3.1. Экспорт
3.1.1. Динамика экспортных поставок в 2002-2009 гг.
3.1.2. Структура экспортных поставок по странам в 2002-2009 гг.
3.1.3. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами в 2007-2009 гг.
3.2. Импорт
3.2.1. Динамика импортных поставок в 2002-2009 гг.
3.2.2. Структура импортных поставок по странам в 2002-2009 гг.
3.2.3. Объемы и направления поставок крупнейшими импортерами в 2007-2009 гг.
4. Потребление щебня и гравия в 2002-2009 гг.
4.1. Баланс производства-потребления щебня и гравия в целом по России и по федеральным округам
4.2. Оценка потребности в щебне и гравии с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления
4.3. Региональная структура потребления щебня и гравия
4.4. Анализ фактора сезонности
4.5. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим потребителям в 2008-2009 гг.
5. Ценовой анализ
5.1. Анализ внутренних цен
5.1.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в 2002-2009 гг.
5.1.2. Текущие цены на щебень и гравий некоторых российских производителей
5.1.3. Стоимость доставки щебня
5.2. Анализ экспортно-импортных цен
5.3. Прогноз цен на период до 2015 г.
6. Прогноз развития рынка щебня и гравия на период до 2015 г.
6.1. Прогноз производства щебня и гравия
6.2. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей
6.3. Прогноз потребления щебня и гравия
Приложение
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в России, шт.
Таблица 2. Региональная структура запасов строительного камня в России, млн м3
Таблица 3. Структура размещения запасов строительного камня различных морфологических типов по федеральным округам, млн м3
Таблица 4. Соотношение объемов произведенного щебня к объемам учтенных запасов строительных камней по федеральным округам, %
Таблица 5. Производство щебня и гравия в России в 2002-2009 гг., млн м3
Таблица 6. Динамика изменения региональной структуры производства щебня и гравия в России в 2006-2009 гг., тыс. м3
Таблица 7. Динамика выпуска щебня 20 ведущими российскими производителями в 2007-2009 гг., млн м3
Таблица 8. Региональная структура экспорта щебня и гравия в 2002-2009 гг.
Таблица 9. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными экспортерами в 2007-2009 гг., тыс. м3
Таблица 10. Региональная структура импорта щебня и гравия в 2002-2009 гг.
Таблица 11. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными российскими импортерами в 2007-2009 гг., тыс. м3
Таблица 12. Баланс производства-потребления щебня и гравия в России в 2002-2009 гг., млн м3
Таблица 13. Баланс производства-потребления щебня и гравия по федеральным округам в 2009 г., млн м3
Таблица 14. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в России в 2009 г., тыс. м3
Таблица 15. Протяженность железнодорожных путей в 2009 г. в федеральных округах и в целом по РФ (без трамвайных путей и метро), км
Таблица 16. Расчетная потребность в щебне в сегменте железных дорог в 2009 г., тыс. м3
Таблица 17. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2009 г., тыс. км, %
Таблица 18. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км
Таблица 19. Категории автомобильных дорог и нормативные межремонтные сроки
Таблица 20. Оценка отраслевой структуры потребления щебня в 2009 г., млн м3
Таблица 21. Комплексная оценка региональной структуры потребления щебня и гравия в 2009 г., %
Таблица 22. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2005-2009 гг., %
Таблица 23. Сезонность поставок щебня и гравия в России в 2005-2009 гг., %
Таблица 24. Объемы поставок щебня и гравия основным российским потребителям в 2008-2009 гг., тыс. м3
Таблица 25. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России в 2002-2009 гг., руб/м3
Таблица 26. Средние цены приобретения щебня и гравия в различных регионах России в 2007-2009 гг., руб/м3
Таблица 27. Цены на щебень и гравий некоторых российских производителей в 2007-2010 гг., руб/м3
Таблица 28. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2002-2009 гг., млрд руб.
Таблица 29. Ввод в действие жилых домов в России в 2005-2009 гг., тыс. м2
Таблица 30. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России на период до 2025 г.
Таблица 31. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.
Приложения (графики, диаграммы, схемы)
Рисунок 1. Размещение запасов строительных камней по федеральным округам, %
Рисунок 2. Размещения месторождений строительных камней магматических пород (за исключением гранита) по федеральным округам, %
Рисунок 3. Размещения месторождений гранита и гранитоидов по федеральным округам, %
Рисунок 4. Размещения месторождений строительных камней метаморфических пород по федеральным округам, %
Рисунок 5. Размещение месторождений строительных камней осадочных пород по федеральным округам, %
Рисунок 6. Распределение запасов строительных камней по федеральным округам в зависимости от морфологического типа
Рисунок 7. Динамика производства щебня и гравия в России в 2002-2009 гг., млн м3
Рисунок 8. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2009 г., %
Рисунок 9. Динамика внешнеторговых операций России со щебнем и гравием в 2002-2009 гг., млн м3
Рисунок 10. Динамика российского экспорта щебня и гравия в натуральном и денежном выражении в 2002-2009 гг.
Рисунок 11. Динамика российского импорта щебня и гравия в натуральном и денежном выражении в 2002-2009 гг.
Рисунок 12. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2009 г. %
Рисунок 13. Региональная структура потребления щебня и гравия в России в 2009 г., %
Рисунок 14. Усредненная сезонная динамика производства и поставок щебня и гравия в России в 2005-2009 гг., %
Рисунок 15. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России в 2002-2009 гг., руб/м3
Рисунок 16. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в 2002-2009 гг. (на конец года), руб/м3
Рисунок 17. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в России в 2002-2009 гг. (дек. 2001 г. = 100%), %
Рисунок 18. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб/т
Рисунок 19. Динамика изменения средних экспортных и импортных цен на щебень в 2002-2009 гг., $/м3
Рисунок 20. Прогноз цен на щебень в 2010-2015 гг., руб/м3
Рисунок 21. Прогноз производства щебня в России в 2010-2015 гг., млн м3
Рисунок 22. Прогноз потребления щебня в России в 2010-2015 гг., млн м3
