Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов в России.
Задачи исследования
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка теплоизоляционных материалов в 2011-2014 гг.
2. Определить объем и темпы роста производства теплоизоляционных материалов в России в 2011-2014 гг.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России теплоизоляционных материалов в 2011-2014 гг.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка теплоизоляционных материалов в России.
5. Определить рыночные доли основных участников рынка теплоизоляционных материалов.
6. Составить прогноз развития рынка теплоизоляционных материалов в России до 2016 года.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов в России в ближайшие несколько лет.
8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка теплоизоляционных материалов в России.
9. Определить факторы, препятствующие росту рынка теплоизоляционных материалов в России.
10. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка теплоизоляционных материалов.
11. Описать ключевые элементы государственной программы по развитию рынка теплоизоляционных материалов.
12. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке теплоизоляционных материалов в России.
13. Описать инвестиционные проекты участников российского рынка теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты.
Объект исследования
Рынок теплоизоляционных материалов в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14. Материалы International Trade Centre.
15. Материалы Index Mundi.
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Отчёт состоит из 13 глав.
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В Главе 2 описана характеристика и классификация теплоизоляционных материалов.
Глава 3 посвящена объему и темпам роста рынка теплоизоляционных материалов в России.
В Главе 4 анализируется производство теплоизоляционных материалов в России.
В Главе 5 описаны импортно-экспортные операции с теплоизоляционными материалами в России.
В Главе 6 описаны основные события, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов в России.
В Главе 7 описаны факторы развития рынка теплоизоляционных материалов в России.
В Главе 8 проанализированы основные пункты «Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года»
В Главе 9 рассмотрены потребительские предпочтения на рынке теплоизоляционных материалов в России.
В Главе 10 проанализированы цены на рынке минеральной ваты в России
Глава 11 посвящена каналам сбыта ТИМ на основе минеральной ваты в России.
В Главе 12 перечислены основные инвестиционные проекты по строительству в России заводов, производящих минеральную вату
В Главе 13 представлена информация о ключевых игроках на рынке теплоизоляционных материалов в России.
В Приложении 1 рассчитан объем рынка ТИМ в стоимостном выражении.
Содержание 8
Список таблиц и диаграмм 11
Таблицы: 11
Диаграммы: 12
Резюме 16
Глава 1. Технологические характеристики исследования 17
Цель исследования 17
Задачи исследования 17
Объект исследования 17
Метод сбора и анализа данных 17
Источники получения информации 18
Объем и структура выборки 18
Глава 2. Классификация и основные характеристики теплоизоляционных материалов 19
Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом 16381-77 19
Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов 20
Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов 23
Минеральные ваты 23
Пенополистирол 24
Пеноизол 26
Пенополиэтилены 26
Изолон 28
Вакуумные панели 28
Эковата 28
Напыляемый полиуретан 29
Теплоизоляционные бетоны 30
Теплоизоляционная штукатурка 31
Каучуковая теплоизоляция 31
Пеностекло 31
Глава 3. Объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в России 34
Объем и темпы роста рынка 34
Прогноз развития рынка 36
Прогноз развития рынка ТИМ 36
Прогноз развития рынка минеральной ваты 36
Глава 4. Производство теплоизоляционных материалов в России 38
Объем и темпы роста производства ТИМ 38
Производство ТИМ на основе минеральной ваты 40
Производство ТИМ на основе стекловолокна 43
Производство пенополистирола 44
Производство вермикулита 47
Глава 5. Импорт теплоизоляционных материалов в Россию и экспорт теплоизоляционных материалов из России 49
Импорт по товарным группам 49
Импорт по торговым маркам 51
Импорт ТИМ на основе минеральной ваты 51
Импорт ТИМ на основе стекловаты 53
Импорт пенополистирола 55
Импорт вермикулита 57
Импорт по странам происхождения 59
Экспорт по товарным группам 61
Экспорт по торговым маркам 63
Экспорт ТИМ на основе минеральной ваты 63
Экспорт ТИМ на основе стекловаты 65
Экспорт пенополистирола 67
Экспорт вермикулита 69
Экспорт по странам-получателям 71
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка теплоизоляционных материалов в России 73
Изменение потребительских предпочтений в сторону узкоспециализированных продуктов 74
Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек производителями теплоизоляционных материалов 75
«Движение» рынка теплоизоляции в сторону использования экологических материалов 77
Размещение мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в России и сокращение доли импортной продукции 77
Глава 7. Факторы развития рынка теплоизоляционных материалов в России 79
Рост заинтересованности в энергоэффективности 79
Монополизация рынка теплоизоляционных материалов 79
Государственные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года 80
Проблема низкого качества на рынке теплоизоляции 82
Глава 8. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года 84
Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке теплоизоляционных материалов в России 99
Глава 10. Уровень цен на рынке минеральной ваты в России 100
Глава 11. Каналы сбыта ТИМ на основе минеральной ваты 103
Глава 12. Инвестиционные проекты по строительству в России заводов, производящих минеральную вату 107
Глава 13. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка теплоизоляционных материалов в России 112
ТехноНИКОЛЬ 112
Knauf 114
«Сен-Гобен» 115
Rockwool 116
URSA 118
Izovol 119
Isoroc 120
Приложение 1 121
Отчет содержит 42 таблицы и 44 диаграммы.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка ТИМ в России в 2011-2014 гг., тыс. куб. м и %34
Диаграмма 2. Объем рынка ТИМ в России по товарным группам в 2011-2014 гг., тыс. куб. м и %35
Диаграмма 3. Структура рынка ТИМ в России в 2014 г., тыс. куб. м и %35
Диаграмма 4. Динамика производства ТИМ в России в 2005-2014 гг., млн. куб. м и %38
Диаграмма 5. Объем производства ТИМ в России в 2014 г., тыс. куб. м и %39
Диаграмма 6. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2014 гг., тыс. куб м и %40
Диаграмма 7. Доли производства ТИМ на основе минеральной ваты по производителям в России в 2014 г., %41
Диаграмма 8. Доли производства ТИМ на основе минеральной ваты по субъектам федерации в России в 2014 г., %42
Диаграмма 9. Объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2005-2014гг., млн. куб. м.43
Диаграмма 10. Объем производства ТИМ на основе стекловолокна по производителям в России в 2014 г., %43
Диаграмма 11. Объем производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2014 гг., млн. куб. м и %44
Диаграмма 12. Объём выпуска ТИМ из вспененного и экструдированного пенополистерола в России в 2008-2014 гг., млн. куб. м.44
Диаграмма 13. Объем производства ТИМ из вермикулита и прочих вспученных минеральных материалов в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м и %47
Диаграмма 14. Импорт ТИМ в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. долл. и %50
Диаграмма 15. Импорт ТИМ на основе минеральной ваты по торговым маркам в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. долл.52
Диаграмма 16. Импорт ТИМ на основе стекловаты по торговым маркам в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. долл.54
Диаграмма 17. Импорт ТИМ на основе пенополистирола по торговым маркам в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. долл.56
Диаграмма 18. Импорт ТИМ в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. долл.60
Диаграмма 19. Экспорт ТИМ из России по товарным группам в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. куб. м и %62
Диаграмма 20. Экспорт ТИМ на основе минеральной ваты по торговым маркам в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. долл.64
Диаграмма 21. Экспорт ТИМ на основе стекловаты по торговым маркам в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. долл.66
Диаграмма 22. Экспорт ТИМ на основе пенополистирола по торговым маркам в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. долл.68
Диаграмма 23. Экспорт ТИМ из России по странам назначения в стоимостном выражении в 2014 г., тыс. долл.72
Диаграмма 24. Объем импорта в 2010г. и прогноз объема импорта до 2020г. ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии, млн. куб. м.86
Диаграмма 25. Прогноз изменения объемов импорта ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020 гг., в % к предыдущему году86
Диаграмма 26. Прогноз изменения объемов импорта ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг., в % к 2010г.87
Диаграмма 27. Объем экспорта в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России, млн. куб. м.88
Диаграмма 28. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг., в % к предыдущему году89
Диаграмма 29. Прогноз изменения объемов экспорта ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг., в % к 2010г.89
Диаграмма 30. Объем потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и из полимерных материалов в 2010г. (инновационная и инерционная стратегия)90
Диаграмма 31. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России, млн. куб. м.91
Диаграмма 32. Прогноз изменения объемов потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг., в % к предыдущему году91
Диаграмма 33. Прогноз изменения объемов потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг., в % к 2010г.92
Диаграмма 34. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии, млн. куб. м.93
Диаграмма 35. Прогноз изменения объемов потребления ТИМ из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг., в % к предыдущему году93
Диаграмма 36. Прогноз изменения объемов потребления ТИМ из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 2011-2020гг., в % к 2010г.94
Диаграмма 37. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России, куб. м. на человека95
Диаграмма 38. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г. ТИМ из полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России, куб. м. на человека95
Диаграмма 39. Доля потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., %96
Диаграмма 40. Объем потребления дли жилищного строительства в общей структуре потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров в России в 2010-2020гг., %97
Диаграмма 41. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по округам, %97
Диаграмма 42. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г. относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из полимеров в России по округам, %98
Диаграмма 43. Распределение производства минеральной ваты по субъектам РФ в 2014 году и прогноз на 2015-2016 гг. 103
Диаграмма 44. Объем рынка ТИМ в России в стоимостном выражении, 2014 г., млрд. руб. и %121
Таблицы:
Таблица 1. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов21
Таблица 2. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных материалов22
Таблица 3. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при одинаковой эффективности теплозащиты22
Таблица 4. Основные характеристики пеноизола26
Таблица 5. Основные технические характеристики пенополиэтиленов27
Таблица 6. Объем рынка ТИМ в России, 2011-2014 гг., тыс. куб. м и %34
Таблица 7. Прогноз производства минеральной ваты в России в 2015-2016 гг., тыс. куб. м и %37
Таблица 8. Производство ТИМ в России, 2011-2014 гг., тыс. куб. м и %38
Таблица 9. Объем производства ТИМ из минеральной ваты по федеральным округам России, 2011-2014 гг., тыс. куб. м.40
Таблица 10. Основные производители минеральной ваты в РФ41
Таблица 11. Основные производители вспененного пенополистирола в РФ45
Таблица 12. Основные производители экструдированного пенополистирола в России45
Таблица 13. Объем производства ТИМ из вермикулита и прочих вспученных минеральных материалов по федеральным округам России, 2011-2014 гг., тыс. куб. м47
Таблица 14. Объем производства ТИМ из вермикулита и прочих вспученных минеральных материалов по субъектам России, 2011-2014 гг., тыс. куб. м48
Таблица 15. Импорт ТИМ в Россию по товарным группам в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м и %49
Таблица 16. Импорт ТИМ в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл. и %49
Таблица 17. Импорт ТИМ на основе минеральной ваты по торговым маркам в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м51
Таблица 18. Импорт ТИМ на основе минеральной ваты по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл.51
Таблица 19. Импорт ТИМ на основе стекловаты по торговым маркам в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м 53
Таблица 20. Импорт ТИМ на основе стекловаты по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл. 53
Таблица 21. Импорт ТИМ на основе пенополистирола по торговым маркам в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м55
Таблица 22. Импорт ТИМ на основе пенополистирола по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл.55
Таблица 23. Импорт ТИМ на основе вермикулита по торговым маркам в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м57
Таблица 24. Импорт ТИМ на основе вермикулита по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл.57
Таблица 25. Импорт ТИМ в Россию по странам происхождения в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м59
Таблица 26. Импорт ТИМ в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл.59
Таблица 27. Экспорт ТИМ из России по товарным группам в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м и %61
Таблица 28. Экспорт ТИМ из России по товарным группам в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м и %61
Таблица 29. Экспорт ТИМ на основе минеральной ваты по торговым маркам в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м63
Таблица 30. Экспорт ТИМ на основе минеральной ваты по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл.63
Таблица 31. Экспорт ТИМ на основе стекловаты по торговым маркам в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м 65
Таблица 32. Экспорт ТИМ на основе стекловаты по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл. 65
Таблица 33. Экспорт ТИМ на основе пенополистирола по торговым маркам в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м67
Таблица 34. Экспорт ТИМ на основе пенополистирола по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл.67
Таблица 35. Экспорт ТИМ на основе вермикулита по торговым маркам в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м69
Таблица 36. Экспорт ТИМ на основе вермикулита по торговым маркам в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл.69
Таблица 37. Экспорт ТИМ из России по странам назначения в натуральном выражении в 2011-2014 гг., тыс. куб. м71
Таблица 38. Экспорт ТИМ из России по странам назначения в стоимостном выражении в 2011-2014 гг., тыс. долл.71
Таблица 39. Объем финансирования Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года, млрд. руб.84
Таблица 40. Ценовые сегменты на российском рынке минеральной ваты (базальтовый утеплитель), июнь 2015 г., руб./упак.100
Таблица 41. Инвестиционные проекты по строительству в России заводов, производящих минеральную вату, 2015 г.107
Таблица 42. Объем рынка ТИМ в России в стоимостном выражении, 2011-2014 гг., млрд. руб. и %121
