Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию анализ рынка пневматического оборудования в России.
В мире на рынке пневматического оборудования сегодня ведется жесткая конкуренция за потребителей. Производители из Америки, Европы и Юго-Восточной Азии постоянно совершенствуют уже созданные и производят все новые модели пневматического оборудования. Особое внимание уделяется пневмоцилиндрам, пневмораспределителям, блокам подготовки сжатого воздуха и их вспомогательным устройствам, а также пневмоинструменту.
Наиболее острой кажется борьба в направлении улучшения следующих характеристик:
• Надежности;
• Функциональных характеристик;
• Ресурса работы;
• Совершенствованию типоразмерных и номенклатурных рядов.
Общемировой ежегодный объем рынка вакуумного оборудования составляет около 20-25 миллиардов долларов США. Основными потребителями вакуумного оборудования являются высокотехнологичные отрасли промышленности, такие как полупроводниковая индустрия, электронное оборудование и компоненты.
На мировом рынке можно наблюдать активные попытки производителей из Юго-Восточной Азии усилить свои позиции. Это непременно подстегивает устоявшихся лидеров рынка к разработке все более высокотехнологичных компонентов, а также к выпуску на рынок бюджетных серий, при этом подтверждающих высокое качество и надежность своего бренда.
В целом надо отметить, что производители пневмокомпонентов постоянно расширяют номенклатуру своей продукции и внедряют различные новинки, выходящие за рамки применения традиционных пневматических устройств, но при этом сохраняющие базовые свойства пневматики, такие как энергосбережение, простота эксплуатации и высокая надежность.
Среди рассматриваемого пневматического оборудования можно выделить импортные поставки только пневматических приводов и насосов, остальное оборудование ввозится в страну под одним кодом с гидравлическим или совместно с другим оборудованием.
В настоящее время лидерами рынка пневматики являются компании Camozzi и Festo, на которые в совокупности приходится не менее 40% рынка; такие компании как Pneumax, SMC, Bosch Rexroth и Hoerbiger Origa также занимают значительную долю рынка.
По оценке компании MegaRеsearch, пневматическое оборудование присутствует во всех отраслях промышленности как на первичном, так и на вторичных рынках, где есть хоть какая-то автоматизация. В ходе исследования рассмотрены основные отрасли потребления пневматического оборудования и их перспективы развития.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Таблицы3
Диаграммы, рисунки4
1. Обзор рынка пневматического оборудования в России, 2010-2013 г.5
1.1. Общая информация по рынку5
1.1.1. Объем, емкость и динамика рынка5
1.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка6
1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок14
1.2. Структура рынка. Оценка наиболее перспективных сегментов15
1.2.1. по видам оборудования (приводы, вакуумная техника, клапанная техника, датчики давления, реле давления, аппараты подготовки воздуха, фитинги)15
1.2.2. по отраслям потребления16
1.2.3. по федеральным округам16
2. Анализ внешнеторговых поставок пневматического оборудования в России, 2010-2013 г.18
2.1. Объем импорта18
2.2. Структура импорта, 2013 г.19
2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)19
2.2.2. по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)21
2.2.3. по компаниям-получателям и регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)23
3. Конкурентный анализ рынка пневматического оборудования в России, 2010-2013 г.25
3.1. Основные игроки на рынке (Топ-5)25
3.1.1. Объем производства25
3.1.2. Структура производства по видам оборудования28
3.1.3. Обзор схем дистрибуции29
3.1.4. Анализ ценовой политики30
3.1.5. Профили игроков30
4. Анализ потребителей пневматического оборудования в России, 2010-2013 г.33
4.1. Объем и динамика потребления33
4.2. Основные потребители46
4.2.1. Объем потребления46
4.2.2. Структура потребления по видам оборудования46
4.3. Анализ факторов спроса46
4.6. Критерии выбора поставщика у основных потребителей48
5. Выводы по исследованию50
Таблицы
Таблица 1. Структура импорта пневматических приводов по странам производства в стоимостном и натуральном выражении, 2013 г., долл. США19
Таблица 2. Структура импорта вакуумных насосов по странам производства в стоимостном и натуральном выражении, 2013 г., долл. США20
Таблица 3. Структура импорта пневматических приводов по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2013 г., долл. США21
Таблица 4. Структура импорта вакуумных насосов по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении, 2013 г., долл. США22
Таблица 5. Структура импорта пневматических приводов по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении, 2013 г., долл. США23
Таблица 6. Структура импорта вакуумных насосов по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении, 2013 г., долл. США24
Таблица 7. Динамика финансовых показателей ООО «Камоцци Пневматика»25
Таблица 8. Динамика финансовых показателей ООО «Фесто-РФ»27
Таблица 9. Динамика финансовых показателей ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик»27
Диаграммы, рисунки
Диаграмма 1. Динамика рынка пневматического оборудования, 2009-2013 гг., млн. руб.6
Диаграмма 2. Структура рынка пневматического оборудования по видам, %15
Диаграмма 3. Структура рынка пневматического оборудования по отраслям потребления, %16
Диаграмма 4. Структура рынка пневматического оборудования по федеральным округам, %17
Диаграмма 5. Динамика импорта пневматических приводов, 2010-2013 гг., долл. США18
Диаграмма 6. Динамика импорта вакуумных насосов, 2010-2013 гг., долл. США18
Диаграмма 7. Структура импорта пневматических приводов по странам производства, 2013 г., долл. США19
Диаграмма 8. Структура импорта вакуумных насосов по странам производства, 2013 г., долл. США20
Диаграмма 9. Структура импорта пневматических приводов по компаниям-производителям, 2013 г., долл. США21
Диаграмма 10. Структура импорта вакуумных насосов по компаниям-производителям, 2013 г., долл. США22
Диаграмма 11. Структура импорта пневматических приводов по компаниям-получателям, 2013 г., долл. США23
Диаграмма 12. Структура импорта вакуумных насосов по компаниям-получателям, 2013 г., долл. США24
Диаграмма 13. Динамика финансовых показателей ООО «Камоцци Пневматика»25
Диаграмма 14. Динамика финансовых показателей ООО «Фесто-РФ»26
Диаграмма 15. Динамика финансовых показателей27
Рисунок 1. Области использования вакуумных систем9
Рисунок 2. Среднее количество вариантов одной модели у разных производителей12
