В 2011 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Аналитический обзор «Прогнозы развития рынка цемента в Дагестане до 2020 г.» посвящен анализу текущей ситуации и перспективам ее изменения в долгосрочной перспективе. В исследовании проанализированы основные тенденции развития рынка цемента в Дагестане: проведена оценка объемов потребления, проанализировано состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), ценовая ситуация на рынке цемента, выявлены крупнейшие грузополучатели (в т.ч. потребители) цемента в регионе. Изучена логистика поставок.
Исследование содержит уникальный картографический материал: обозначение основных зон потребления цемента (крупнейших станций потребления) на карте железнодорожных поставок, карту автопоставок цемента, карту обеспечения цементом с указанием доли цементных заводов на рынке региона и среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потребления.
Методика исследования. В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, статистики железнодорожных поставок, данные участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на региональные рынки.
Регион исследования - Республика Дагестан.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента в Дагестане и представить прогнозы до 2020 г.
Основные задачи Исследования:
1. Оценить объемы потребления цемента в Дагестане и их динамику, в т.ч. помесячную;
2. Оценить объемы грузооборота по цементу по грузополучателям, представить краткую характеристику крупнейших потребителей цемента и посреднических структур;
3. Оценить ситуацию в сегментах потребления цемента: строительстве, стройиндустрии (производстве бетона, ЖБИ), выявить крупнейших потребителей цемента и оценить объемы их потребления;
4. Проанализировать ценовую динамику на рынке цемента Дагестана, оценить влияние на нее изменения объемов спроса;
5. Оценить доли цементных заводов на рынке Дагестана и изменение рыночных позиций поставщиков;
6. Охарактеризовать особенности логистики на рынке цемента в Дагестане, представить карты поставок;
7. Представить прогнозы развития рынка цемента на основе прогнозов строительной активности в Дагестане.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов общим объемом 58 страниц; отчет иллюстрирован 17 диаграммами; 27 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЦЕМЕНТА ДАГЕСТАНА 7
1.1. Краткая характеристика экономики Дагестана 7
1.2. Характеристика развития рынка цемента в Дагестане 9
2. СБЫТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА ДАГЕСТАНА 12
2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 12
2.2. Грузополучатели цемента в Дагестане 16
2.3. Строительство в Дагестане 19
2.4. Развитие стройиндустрии в Дагестане 28
2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Дагестана 31
3. ЛОГИСТИКА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА ДАГЕСТАНА 33
3.1. Железнодорожные поставки цемента 33
3.2. Поставки цемента автотранспортом 36
3.3. Поставщики цемента на рынке Дагестана 37
3.4. Транзитные поставки на экспорт 39
4. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ДАГЕСТАНЕ 42
4.1. Прогнозы развития строительства в Дагестане 42
4.2. Перспективы строительства цементных заводов в Дагестане 50
4.3. Прогнозы потребления цемента в Дагестане 56
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 58
Перечень таблиц:
Табл.1. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Дагестана
Табл.3. Оценка объемов потребления цемента в Дагестане в 2007-2010 гг.
Табл.4. Объемы видимого потребления цемента в Дагестане по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.
Табл.5. Помесячная динамика потребления цемента в Дагестане в 2007-2010 гг.
Табл.6. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Дагестана в 2010 г.
Табл.7. Сегментация грузополучателей цемента в Дагестане в 2010 г.
Табл.8. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Дагестана в 2007-2010 гг.
Табл.9. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Дагестане
Табл.10. Сводная характеристика развития строительного рынка Дагестана
Табл.11. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Дагестане в 1999 2009 гг.
Табл.12. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Дагестане в 2010 г.
Табл.13. Показатели развития жилищного строительства в Дагестане в 2003-2010 гг.
Табл.14. Показатели строительной активности в Дагестане по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.15. Производство базовых стройматериалов в Дагестане в расчете на 1 кв.м построенного жилья
Табл.18. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Дагестана в 2002-2010 гг.
Табл.19. Объемы поставок цемента в Дагестане по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг.
Табл.20. Железнодорожные поставки цемента в Дагестане по зонам потребления в 2007-2010 гг.
Табл.21. Среднее расстояние поставки цемента в Дагестане железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.
Табл.22. Крупнейшие поставщики цемента в Дагестане
Табл.23. Объемы экспортного грузооборота через территорию Дагестана в 2007-2010 гг.
Табл.24. Транзитные поставки цемента на экспорт через территорию Дагестана по заводам-экспортерам в 2007-2010 гг.
Табл.25. Проекты, реализация которых запланирована на территории Республики Дагестан
Табл.26. Характеристика отдельных участков цементного сырья в Дагестане
Табл.27. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Дагестане
Перечень диаграмм:
1. Карта Дагестана
2. Емкость рынка цемента Дагестана в 2007-2010 гг.
3. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Дагестане в 2007-2010 гг.
4. Динамика объема выполненных строительных работ в Дагестане в 2005-2010 гг.
5. Доля жилого и нежилого строительства в Дагестане в 1999-2009 гг.
6. Строительство массового и индивидуального жилья в Дагестане в 1998-2010 гг.
7. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Дагестана в 1998-2010 гг.
8. Динамика производства базовых стройматериалов в Дагестане по сравнению со среднероссийскими показателями в 2009-2010 гг.
9. Помесячная динамика цен на цемент в Дагестане в 2002-2010 гг.
10. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Дагестана в 2007-2010 гг.
11. Карта поставок цемента в Дагестане
12. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Дагестане в 2007-2010 гг.
13. Рыночные доли заводов на рынке цемента Дагестана в 2010 г.
14. Карта: поставщики цемента в Дагестане
15. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в обеспечении потребностей Дагестана
16. Помесячная динамика транзитных поставок цемента на экспорт через территорию Дагестана в 2007-2010 гг.
17. Прогнозы потребления цемента в Дагестане в 2011-2020 гг.
