Тренды на российском рынке цемента в январе-августе 2014 г.
- Дата выхода отчёта: 29 сентября 2014 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Исследование проведено в сентябре 2014 г.
Объем отчета – 53 страницы; содержит 18 таблиц, 22 диаграммы.
Период исследования: динамика с 2007 г. по январь-август 2014 г.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах с кратким резюме по каждому разделу. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная информация о текущих трендах.
Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента:
‒ объемы производства и потребления;
‒ цены производителей и импортеров;
‒ рентабельность и объемы выручки в отрасли;
‒ объемы и структура импорта;
‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
‒ развитие смежных рынков;
‒ доли рынка игроков;
‒ по всем цементным заводам представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте.
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя практически все параметры развития рынка цемента в России.
Возможность обновления: в течение 1 рабочего дня
Резюме по исследованию 3
1. Потребление 6
2. Производство 11
3. Цены 14
4. Финансовые показатели 16
5. Развитие смежных отраслей 18
6. Баланс поставок 19
7. Экспорт 20
8. Импорт 21
9. Логистика 24
10. Игроки рынка 27
11. Производственные мощности отрасли 31
12. Производство на цементных заводах 33
13. Производственные мощности заводов 40
14. Логистика поставок с заводов 44
15. Потребление в регионах 49
Информация об авторе 53
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2014 гг. 7
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в России 8
Рис. 3. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-августе 2014 г. 9
Рис. 4. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2014 гг. 10
Рис. 5. Динамика производства цемента в России в 2002-2014 гг. 11
Рис. 6. Динамика производства цемента по федеральным округам в январе-августе 2014 г. 12
Рис. 7. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2014 гг. 14
Рис. 8. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2014 гг. 15
Рис. 9. Динамика рентабельности производства цемента в России в 2010-2014 гг. 16
Рис. 10. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2014 гг. 17
Рис. 11. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014 г. 18
Рис. 12. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2014 гг. 19
Рис. 13. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в январе-августе 2013-2014 гг. 20
Рис. 14. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2011-2014 гг. 20
Рис. 15. Доля импорта в потреблении цемента в России в январе-августе 2013-2014 гг. 21
Рис. 16. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2011-2014 гг. 21
Рис. 17. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2008-2014 гг. 22
Рис. 18. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2012-2014 гг. 24
Рис. 19. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2014 гг. 25
Рис. 20. Доля поставок по железной дороге в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2014 гг. 26
Рис. 21. Доля поставок по железной дороге в формировании потребления цемента в России в 2007-2014 гг. 26
Рис. 22. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2014 гг. 28
Рис. 23. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2013 гг. 33
Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление цемента в России в 2004-2014 гг. 6
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года 8
Табл. 3. Потребление цемента по федеральным округам в 2007-2014 гг. 9
Табл. 4. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2014 гг. 12
Табл. 5. Производство цемента в России по месяцам 2013-2014 гг. 13
Табл. 6. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2012-2014 гг. 14
Табл. 7. Рентабельность производства цемента в федеральных округах в 2012-2014 гг. 16
Табл. 8. Объемы импорта в РФ по странам в 2013-2014 гг., цены по странам-импортерам в июне 2014 г. 22
Табл. 9. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2014 гг. 25
Табл. 10. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в январе-августе 2014 г. 27
Табл. 11. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2013 гг. 29
Табл. 12. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам 2013-2014 гг. 30
Табл. 13. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в январе-августе 2013-2014 гг. 31
Табл. 14. Производственные мощности игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2013 гг. 32
Табл. 15. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг. 34
Табл. 16. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2013-2014 гг. 38
Табл. 17. Производственные мощности и уровень загрузки цементных заводов России в 2007-2013 гг. 41
Табл. 18. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2012-2014 гг. 45
Табл. 19. Потребление цемента по регионам в 2007-2014 гг. 49
Исследования по теме «Цемент»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).