Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка металлоконструкций в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• текущая конъюнктура российского рынка с учетом макроэкономических индикаторов;
• классификация отрасли;
• производственные показатели (внутреннее производство, экспортно-импортные поставки);
• анализ участников рынка;
• тенденции и прогнозы дальнейшего развития российского рынка.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, коммерческие директора;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства металлоконструкций.
Исследование проведено в ноябре 2024 г.
Объем отчета – 81 стр.
Отчет содержит 9 таблиц и 61 график.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 8
Аннотация 9
Классификация российской отрасли 10
Конъюнктура российского рынка 13
Общие данные 13
Динамика основных показателей 15
Производство стали 15
Производство металлоконструкций 16
Экспорт металлоконструкций 19
Общие данные 19
Страны-экспортеры 27
Импорт металлоконструкций 29
Общие данные 29
Страны-импортеры 37
Объем российского рынка металлоконструкций 40
Анализ спроса на российском рынке 45
Общие данные 45
Нежилая недвижимость 46
Жилая недвижимость 51
Дорожное строительство 52
Анализ участников рынка 54
Структура промышленности 54
Профили участников 57
АО «Челябинский завод металлоконструкций» 57
Основные показатели деятельности компании 57
Финансовые показатели 58
ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» 59
Основные показатели деятельности компании 59
Финансовые показатели 60
ООО «Кузнецкие металлоконструкции» 61
Основные показатели деятельности компании 61
Финансовые показатели 62
ЗАО «Курганстальмост» 63
Основные показатели деятельности компании 63
Финансовые показатели 64
АО «Конаковский завод стальных конструкций» 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели 66
АО «Воронежстальмост» 67
Основные показатели деятельности компании 67
Финансовые показатели 68
АО «Уральский завод металлоконструкций» (УМЕКОН) 69
Основные показатели деятельности компании 69
Финансовые показатели 70
АО «ОМЗМ-МЕТАЛЛ» 71
Основные показатели деятельности компании 71
Финансовые показатели 72
АО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций» (НИЗМК) 73
Основные показатели деятельности компании 73
Финансовые показатели 74
ООО «Завод строительных конструкций» (ОЗСК) 75
Основные показатели деятельности компании 75
Финансовые показатели 76
Тенденции и перспективы развития рынка металлоконструкций 77
О компании NeoAnalytics 80
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика основных сегментов российского рынка металлоконструкций, 2018-2023гг., % 12
Рис. 2. Структура объема российского рынка металлоконструкций по сегментам, 2023г., % 13
Рис. 3. Динамика структуры объема российского рынка металлоконструкций по сегментам, 2017-2023гг., % 13
Рис. 4. Динамика производства стали, 2017-2023гг., млн. тонн, % 14
Рис. 5. Динамика прироста внутреннего производства металлоконструкций в разрезе производимого материала, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 15
Рис. 6. Динамика объема внутреннего производства металлоконструкций из стали, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 16
Рис. 7. Динамика объема внутреннего производства металлоконструкций из алюминия, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 16
Рис. 8. Структура объема внутреннего производства металлоконструкций по сегментам продукции, 2023г., тыс. тонн, % 17
Рис. 9. Динамика объема экспорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в натуральном выражении, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 18
Рис. 10. Структура экспорта металлоконструкций из черных металлов в натуральном выражении, 2023г., % 19
Рис. 11. Динамика объема экспорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в натуральном выражении, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 19
Рис. 12. Динамика объема экспорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в натуральном выражении, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 20
Рис. 13. Динамика объема экспорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в натуральном выражении, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 20
Рис. 14. Динамика объема экспорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в стоимостном выражении, 2017-2023гг., млн. долл., % 22
Рис. 15. Структура экспорта металлоконструкций из черных металлов в стоимостном выражении, 2023г., % 23
Рис. 16. Динамика объема экспорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в стоимостном выражении, 2017-2023гг., млн. долл., % 23
Рис. 17. Динамика объема экспорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в стоимостном выражении, 2017-2023гг., млн. долл., % 24
Рис. 18. Динамика объема экспорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в стоимостном выражении, 2017-2023гг., млн. долл., % 24
Рис. 19. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 7308 «Металлоконструкции из черных металлов и их части», 2023г., % 26
Рис. 20. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 7301 «Конструкции шпунтовые, уголки фасонные и специальные профили», 2023г., % 27
Рис. 21. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 7610 «Металлоконструкции из алюминия», 2023г., % 27
Рис. 22. Страны - экспортеры продукции код ТН ВЭД 9460 «Сборные строительные конструкции», 2023г., % 28
Рис. 23. Динамика объема импорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в натуральном выражении, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 29
Рис. 24. Структура импорта металлоконструкций из черных металлов в натуральном выражении, 2023г., % 30
Рис. 25. Динамика объема импорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в натуральном выражении, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 30
Рис. 26. Динамика объема импорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в натуральном выражении, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 31
Рис. 27. Динамика объема импорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в натуральном выражении, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 31
Рис. 28. Динамика объема импорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в стоимостном выражении, 2017-2023гг., млн. долл., % 33
Рис. 29. Структура импорта металлоконструкций из черных металлов в стоимостном выражении, 2023г., % 34
Рис. 30. Динамика объема импорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в стоимостном выражении, 2017-2023гг., млн. долл., % 35
Рис. 31. Динамика объема импорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в стоимостном выражении, 2017-2023гг., млн. долл., % 35
Рис. 32. Динамика объема импорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в стоимостном выражении, 2017-2023гг., млн. долл., % 36
Рис. 33. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 7308 «Металлоконструкции из черных металлов и их части», 2023г., % 37
Рис. 34. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 7301 «Конструкции шпунтовые, уголки фасонные и специальные профили», 2023г., % 38
Рис. 35. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 7610 «Металлоконструкции из алюминия», 2023г., % 38
Рис. 36. Страны - импортеры продукции код ТН ВЭД 9460 «Сборные строительные конструкции», 2023г., % 39
Рис. 37. Динамика совокупного объема российского рынка металлоконструкций, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 40
Рис. 38. Структура совокупного объема российского рынка металлоконструкций, 2023г., % 41
Рис. 39. Динамика объема рынка металлоконструкций из стали, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 41
Рис. 40. Динамика структуру российского рынка металлоконструкций из стали, 2017-2023гг., % 42
Рис. 41. Динамика объема рынка металлоконструкций из алюминия, 2017-2023гг., тыс. тонн, % 43
Рис. 42. Динамика структуры российского рынка металлоконструкций из алюминия, 2017-2023гг., % 44
Рис. 43.Структура потребления металлоконструкций по отраслям, 2023г., % 45
Рис. 44. Динамика объема ввода нежилых зданий в России, 2018-2023 гг., тыс. кв. м., % 46
Рис. 45. Структура объема ввода нежилых зданий в России, 2023г., % 46
Рис. 46. Структура нового предложения торговой недвижимости в России, 2023г., % 48
Рис. 47. Региональная структура рынка торговых помещений в России, 2023-2024гг., % 49
Рис. 48. Динамика объема качественных складских площадей РФ, 2017-2023гг., млн. кв. м. 50
Рис. 49. Динамика объема жилой недвижимости РФ, 2019-2023гг., млн. кв. м., % 51
Рис. 50. Рейтинг ведущих производителей металлоконструкций в России по выручке, 2023г., млрд. руб. 55
Рис. 51. Динамика выручки компании АО «Челябинский завод металлоконструкций», 2017-2021гг., млрд. руб., % 58
Рис. 52. Динамика выручки компании ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций», 2017-2023гг., млрд. руб., % 60
Рис. 53. Динамика выручки компании ООО «Кузнецкие металлоконструкции», 2017-2023гг., млрд. руб., % 62
Рис. 54. Динамика выручки компании ЗАО «Курганстальмост», 2017-2023гг., млрд. руб., % 64
Рис. 55. Динамика выручки компании АО «Конаковский завод стальных конструкций», 2017-2023гг., млрд. руб., % 66
Рис. 56. Динамика выручки компании АО «Воронежстальмост», 2017-2023гг., млрд. руб., % 68
Рис. 57. Динамика выручки компании АО «Уральский завод металлоконструкций», 2017-2023гг., млрд. руб., % 70
Рис. 58. Динамика выручки компании АО «ОМЗМ-МЕТАЛЛ», 2018-2023гг., млрд. руб., % 72
Рис. 59. Динамика выручки компании АО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций», 2017-2021гг., млрд. руб., % 74
Рис. 60. Динамика выручки компании ООО «Завод строительных конструкций», 2017-2023гг., млрд. руб., % 76
Рис. 61. Прогноз динамики объема российского рынка металлоконструкций, 2023-2027гг., тыс. тонн, % 77
Список таблиц
Табл. 1. Основные виды металлоконструкций и области применения, 2023 г. 11
Табл. 2. Производство основных видов металлоконструкций, 2017-2023гг., тыс. тонн 18
Табл. 3. Экспорт металлоконструкций, 2017-2023гг., тыс. тонн 22
Табл. 4. Экспорт металлоконструкций, 2017-2023гг., млн. долл. 26
Табл. 5. Импорт металлоконструкций, 2017-2023гг., тыс. тонн 33
Табл. 6. Импорт металлоконструкций, 2017-2023гг., млн. долл. 37
Табл. 7. Динамика объема рынка металлоконструкций из стали в разрезе основных сегментов, 2017-2023гг., тыс. тонн 43
Табл. 8. Динамика объема рынка металлоконструкций из алюминия в разрезе основных сегментов, 2017-2023гг., тыс. тонн 44
Табл. 9. Динамика выручки ведущих производителей металлоконструкций в России, 2017-2023гг., млрд. руб. 57
