Оглавление
Резюме: портрет /профиль/ рынка 3
1. Общеэкономическое состояние отраслевого рынка 6
Общее состояние рынка, его размеры, темпы роста спроса и его особенности 6
Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние и развитие рынка 14
Основные виды продукции рынка и их классификация 23
Сегментация рынка 25
Действующие Гильдии, Ассоциации, Объединения 26
Ключевые события исследуемого рынка за 2009-2010 год 32
Существующие проблемы на отраслевом рынке, а также входные барьерные риски 34
Роль государства на исследуемом рынке 40
Экспертные оценки и мнения участников отраслевого рынка 45
2. Особенности отраслевого рынка и основные тенденции изменения его компонентов 46
Общая характеристика сырьевой базы исследуемого рынка 46
Крупнейшие российские и зарубежные участники на рынке 48
Экспертный анализ основных финансовых показателей, рентабельности производства 60
Степень конкуренции и характеристика интеграционных процессов на рынке среди действующих и потенциальных его участников 62
Особенности ценообразования и системы скидок на отраслевом рынке 63
Региональный аспект 66
Рекомендации для предпринимателей и потенциальных инвесторов 69
3. Характеристика внешнеторгового оборота отраслевого рынка 71
Общие импортные и экспортные характеристики отрасли и заданной продукции 71
Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеэкономической деятельности на российском исследуемом отраслевом рынке. 75
4. Перспективы развития отраслевого рынка 91
Общие тенденции и перспективы на рынке 91
Прогноз развития рынка (по объему ломосбора, внутренних поставок, средним закупочным ценам, объемам импорта и экспорта) на период 2010-2013гг 100
5. Крупнейшие игроки на рынке лома черных металлов и их краткая характеристика 110
Профили крупнейших российских компаний, занимающиеся переработкой лома черных металлов 110
Основные операторы внешнеторгового оборота лома черных металлов 143
Заключение 150
Приложение 1 Сегментация лома черных металлов 155
Приложение 2 Динамика закупочных цен металлургических предприятий России на черный лом 3А руб./т. (янв.-апр.2010) 156
Таблицы
1.1 План поступления металлолома на металлургические предприятия на примере апреля 2009г., тыс. тонн
1.2 Основные виды лома черных металлов
2.1 Крупнейшие российские компании, занимающиеся переработкой лома черных металлов, млн. руб. (ТОП-10, по годовому обороту)
2.2 Крупнейшие российские компании, занимающиеся переработкой лома черных металлов по федеральным округам РФ, по годовому обороту, млн. руб.
2.3 Крупнейшие компании Северо-Западного ФО, занимающиеся переработкой лома черных металлов, (ТОП-5 по годовому обороту, млн. руб.)
2.4 Ключевые финансовые показатели ведущих компаний, занимающихся переработкой лома черных металлов в России (согласно зарубежным стандартам)
2.5 Ключевые финансовые показатели ведущих компаний, занимающихся переработкой лома черных металлов в Северо-Западном ФО (согласно зарубежным стандартам)
2.6 Цены на металлолом различных групп по регионам по состоянию на июнь 2010 г., руб./т
3.1 Объемы внешнеторгового оборота лома черных металлов в 2006-2009 гг.
3.2 Характеристика групп кодов ТН ВЭД товарной группы «Отходы и лом черных металлов»
3.3 Объемы импортных и экспортных поставок лома черных металлов в 2009 году по группам кодов ТН ВЭД
3.4 Объемы поставок лома литейного чугуна в Россию в 2009г. по основным странам отправителям
3.5 Объем импорта лома литейного чугуна в Россию в 2009 году по получателям, видам товара и изготовителям (по стоимостному выражению)
3.6 Объемы поставок отходов фрезерного производства из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД 7204411000)
3.7 Объем экспорта отходов фрезерного производства из России в 2009 году по отправителям, видам товара, (код ТНВЭД 7204411000) (ТОР-10 по стоимостному выражению)
3.8 Объемы поставок отходов и лома черных металлов дробленных из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД 7204491000)
3.9 Объем экспорта отходов и лома черных металлов дробленных из России в 2009 году по отправителям, видам товара (код ТНВЭД 7204491000) (ТОР-5 по стоимостному выражению)
3.10 Объемы поставок отходов и лома литейного чугуна из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД 7204100000)
3.11 Объем экспорта отходов и лома литейного чугуна из России в 2009 году по отправителям, видам товара (код ТНВЭД 7204100000) (ТОР-5 по стоимостному выражению)
3.12 Объемы поставок прочих отходов и лома черных металлов пакетированных из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД 7204300000)
3.13 Объем экспорта прочих отходов и лома черных металлов из России в 2009 году по отправителям, видам товара (код ТНВЭД 7204300000, ТОР-5 по стоимостному выражению)
3.14 Объемы поставок отходов обрезки и штамповки пакетированных из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД 7204419100)
3.15 Объем экспорта отходов обрезки и штамповки пакетированных из России в 2009 году по отправителям, видам товара (код ТНВЭД 7204419100) (по стоимостному выражению)
3.16 Объемы поставок отходов и лома черных металлов из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД 7204300000)
3.17 Объем экспорта отходов и лома черных металлов из России в 2009 году
по отправителям, видам товара (код ТНВЭД 7204300000), (ТОР-5 по стоимостному выражению)
3.18 Объемы поставок прочих отходов обрезки и штамповки из России в 2009 году по странам получателям (код ТНВЭД 7204419900)
3.19 Объем экспорта прочих отходов обрезки и штамповки из России в 2009 году по отправителям, видам товара (код ТНВЭД 7204419900) (по стоимостному выражению)
4.1 Базовый прогноз сбора лома черных металлов в 2010-2013 гг., тыс. тонн
4.2 Оптимистический прогноз сбора лома черных металлов в 2010-2013гг., тыс. тонн
4.3 Пессимистичный прогноз сбора лома черных металлов в 2010-2013 гг., тыс. тонн
4.4 Базовый прогноз внутренних поставок лома черных металлов на российские предприятия в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.5 Оптимистичный прогноз внутренних поставок лома черных металлов на российские предприятия в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.6 Пессимистичный внутренних поставок лома черных металлов на российские предприятия в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.7 Базовый прогноз средней закупочной цены на лом 3А в 2010-2013 годах, руб./т.
4.8 Оптимистичный прогноз средней закупочной цены на лом 3А в 2010-2013 годах, руб./т.
4.9 Пессимистичный прогноз средней закупочной цены на лом 3А в 2010-2013 годах, руб./т.
4.10 Базовый прогноз импортных поставок лома черных металлов в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.11 Оптимистичный прогноз импортных поставок лома черных металлов в Россию в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.12 Пессимистичный прогноз импортных поставок v в Россию в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.13 Базовый прогноз экспортных поставок лома черных металлов из России в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.14 Оптимистичный прогноз экспортных поставок лома черных металлов из России в 2010-2013 годах, тыс. тонн
4.15 Пессимистичный прогноз экспортных поставок лома черных металлов из России в 2010-2013 годах, тыс. тонн
5.1 Бизнес-справка на компанию ЗАО «Профит»
5.2 Баланс ЗАО «Профит» за 2009 год, руб.
5.3 Основные показатели балансов ЗАО «Профит» в 2008 - 2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.4 Отчеты о прибылях и убытках ЗАО «Профит» в 2008 - 2009 гг., руб.
5.5 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Профит» в 2006 – 2008 гг. (согласно российским стандартам)
5.6 Бизнес-справка на компанию ООО «СГМК-Вторресурс»
5.7 Баланс ООО «СГМК-Вторресурс» за 2009 год, руб.
5.8 Основные показатели балансов ООО «СГМК-Вторресурс» в 2008 - 2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.9 Отчеты о прибылях и убытках ООО «СГМК-Вторресурс» в 2008 - 2009 гг., руб.
5.10 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СГМК-Вторресурс» в 2006 2008 гг. (согласно российским стандартам)
5.11 Бизнес-справка на компанию ЗАО «Вторчермет»
5.12 Баланс ЗАО «Вторчермет» за 2009 год, руб.
5.13 Основные показатели балансов ЗАО «Вторчермет» в 2008-2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.14 Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Вторчермет» за 2009 г., руб.
5.15 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Вторчермет» в 2007 – 2009 гг. (согласно российским стандартам)
5.16 Бизнес-справка на компанию ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания»
5.17 Баланс ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания», руб.
5.18 Основные показатели балансов ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» в 2008 – 2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.19 Отчеты о прибылях и убытках ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» в 2008 – 2009 г., руб.
5.20 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» в 2007 – 2008 гг. (согласно российским стандартам)
5.21 Бизнес-справка на компанию ЗАО «Петромакс»
5.22 Баланс ЗАО «Петромакс» за 2009 год, руб.
5.23 Основные показатели балансов ЗАО «Петромакс» в 2008 – 2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.24 Отчеты о прибылях и убытках ЗАО «Петромакс» в 2008 – 2009 гг., руб.
5.25 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО ЗАО «Петромакс» в 2007 – 2009 гг. (согласно российским стандартам)
5.26 Бизнес-справка на компанию ОАО «Псковвтормет»
5.27 Баланс ОАО «Псковвтормет»за 2009 год, руб.
5.28 Основные показатели балансов ОАО «Псковвтормет» в 2008 -2009 гг. в сравнительной форме, руб.
5.29 Отчеты о прибылях и убытках ОАО «Псковвтормет» в 2008 – 2009 гг., руб.
5.30 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Псковвтормет» в 2007–2008 гг. (согласно российским стандартам)
5.31 Доля стран-поставщиков продукции для компании ЗАО «Литейно-механический завод Стройэкс» по стоимостному выражению в 2008г., %
5.32 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании ЗАО «Литейно-механический завод Стройэкс», % (по стоимостному выражению в 2008г.)
5.33 Доля стран-получателей продукции компании ООО «РосМет» по стоимостному выражению в 2008г., %
5.34 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании ООО «РосМет», % (по стоимостному выражению в 2008г.)
5.35 Доля стран-получателей продукции компании ООО «Океан» по стоимостному выражению в 2008г., %
5.36 Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании ООО «Океан» (ТОР-10 по стоимостному выражению в 2008г), %
5.37 Доля стран-получателей продукции компании ООО «Балтвторресурс» по стоимостному выражению в 2008г, %
5.38 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок компании ООО «Балтвторресурс» по стоимостному выражению в 2008г., %
5.39 Доля стран-получателей продукции компании ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» по стоимостному выражению в 2008г., %
5.40 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок компании ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения», % (по стоимостному выражению в 2008г.)
5.41 Доля стран-получателей продукции компании ЗАО «Авантек» по стоимостному выражению в 2008г., %
5.42 Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок компании ЗАО «Авантек», % (по стоимостному выражению в 2008г.)
5.43 Динамика закупочных цен металлургических предприятий России на черный лом 3А руб./т. (янв.-апр.2010)
Диаграммы
1.1 Среднемесячная отгрузка черного лома ломозаготовительными предприятиями РФ в 2006-2010 (прогноз) гг., млн.т/мес.
1.2 Динамика ж/д перевозок черного лома в РФ в 2006-2009(по месяцам), млн.т./месс.
1.3 Трендовые показатели производства стали в России в 2005-2009гг. в натуральном выражении по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
1.4 Мировое производство стали, май 2010 и 2009 гг., млн. тонн
2.1 Крупнейшие российские компании, занимающиеся переработкой лома черных металлов, доля рынка в %
2.2 Динамика изменения цен на лом черных металлов в России
3.1 Трендовые показатели внешнеторгового оборота лома черных металлов в России в натуральном выражении в 2006-2009,%
3.2 Трендовые показатели внешнеторгового оборота лома черных металлов в России в стоимостном выражении в 2006-2009,%
3.3 Соотношения импорта и экспорта лома черных металлов в России в натуральном выражении в 2006-2009, %
3.4 Соотношения импорта и экспорта лома черных металлов в России в стоимостном выражении в 2006-2009, %
3.5 География стран получателей отходов фрезерного производства из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД 7204411000), %
3.6 География стран получателей отходов фрезерного производства из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД 7204411000), %
3.7 География стран получателей отходов и лома черных металлов дробленных из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД 7204491000), %
3.8 География стран получателей отходов и лома черных металлов дробленных из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД 7204491000), %
3.9 География стран получателей отходов и лома литейного чугуна из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД 7204100000), %
3.10 География стран получателей отходов и лома литейного чугуна из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД 7204100000), %
3.11 География стран получателей прочих отходов и лома черных металлов пакетированных из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД 7204493000), %
3.12 География стран получателей прочих отходов и лома черных металлов пакетированных из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД 7204493000), %
3.13 География стран получателей отходов обрезки и штамповки пакетированных из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД 7204419100), %
3.14 География стран получателей отходов обрезки и штамповки пакетированных из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД 7204419100), %
3.15 География стран получателей отходов и лома черных металлов из России в натуральном выражении в 2009г. (код ТНВЭД 7204300000), %
3.16 География стран получателей отходов и лома черных металлов из России в стоимостном выражении в 2009 году (код ТНВЭД 7204300000), %
4.1. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов сбора лома черных металлов в 2010-2013гг., тыс. тонн
4.2 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов внутренних поставок лома черных металлов в 2010-2013гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
4.3 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов средней закупочной цены на лом 3А в 2010-2013гг., тыс. тонн
4.4 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов объемов импортных поставок лома черных металлов в Россию в 2010-2013гг., тыс. тонн
4.5. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов объемов экспортных поставок лома черных металлов из России в 2010-2013гг., тыс. тонн
5.1 География стран-получателей продукции ООО «Океан» в 2008г., (ТОР-5)
5.2 География стран-получателей продукции ООО «Балтвторресурс» в 2008г.
5.3 География стран-получателей продукции ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» в 2008г.
5.4 География стран-получателей продукции ЗАО «Авантек» в 2008г., (ТОР-5)
Рисунки
1. Пример краткой справочной информации на компанию
2. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы
3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»