Отчет об исследовании состоит из 7глав и 2 приложений.
Глава 1содержит краткую информацию об основных видах классификации металлообрабатывающих станков
Глава 2характеризует мировой рынок металлообрабатывающих станков и включает в себя информацию об объемах рынка в натуральном и стоимостном выражении, географическую сегментацию рынка, а также сегментацию потребителей станков по географическому признаку
В главе 3приведены основные показатели российского рынка. В ней анализируются основные тенденции рынка, характеристики потребительского спроса внутри страны, представлены данные по объемам производства, в разбивке по типу станков, а также по региону/федеральному округу. В Главе представлен расчет объемов российского рынка станков в натуральном и стоимостном выражении
Глава 4посвящена анализу экспортно-импортных операций на российском рынке. В ней представлены данные об поставках на территорию России в разбивке по весу, способу управления, новизне, типу, стране-производителю, компании-производителю. Экспорт сегментирован по компании-производителю, новизне и стране назначения.
Глава 5 содержит данные по мерам государственной поддержки отрасли в разных странах (на примере России, Японии, Германии)
В Главе 6 рассмотрены перспективы развития рынка: новые технологии, используемые в производстве, факторы, сдерживающие рост рынка. Помимо этого, в ней собрана информация о проектах по открытию новых производственных мощностей иностранных производителей в России (как собственных, так и по договору сотрудничества с российскими производителями на их площадках)
Глава 7 содержит краткую информацию об основных смежных рынках: рынке инжиниринговых услуг, а также рынке металлообработки
В Приложении приведены схема с основными характеристиками мирового рынка металлообрабатывающих станков, а также профайлы отечественных компаний-производителей
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка металлообрабатывающих станков в России.
Задачи исследования
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития мирового рынка металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг.
2. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг.
3. Определить объем и темпы роста производства металлообрабатывающих станков в России в 2011-2012 гг.
4. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг.
5. Определить рыночные доли основных участников рынка металлообрабатывающих станков на российском рынке.
6. Описать ключевые элементы государственной программы поддержки станкостроения в мире и в России
7. Определить проблемы и факторы, препятствующие росту рынка металлообрабатывающих станков в России и мире.
8. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка металлообрабатывающих станков в России в ближайшие несколько лет.
Объект исследования
Рынок металлообрабатывающих станков в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержание 5
Список таблиц и диаграмм 8
Таблицы: 8
Диаграммы: 9
Резюме 11
Технологические характеристики исследования 13
Цель исследования 13
Задачи исследования 13
Объект исследования 13
Метод сбора данных 13
Метод анализа данных 13
Объем и структура выборки 14
1.Классификация и основные характеристики металлообрабатывающих станков 15
2.Мировой рынок металлообрабатывающих станков 19
Обзор рынка 19
3.Основные показатели состояния российского рынка 28
Тенденции развития 28
Спрос 28
Проблемы станкостроительной отрасли 30
Объем производства 32
Сегментация рынка 33
По типу станков 33
По региону производства 35
По федеральному округу 37
Основные игроки 39
Объем рынка 39
4.Импортно-экспортные операции на российском рынке 42
Импорт: сегментация 43
По весу 44
По способу управления 45
По новизне 46
По типу оборудования 49
По стране производства 50
По компании-производителю 51
Экспорт: сегментация 52
По компании-производителю 53
По новизне 53
По стране назначения 55
5.Программы государственной поддержки станкостроительной отрасли в России и в мире 57
6.Перспективы развития рынка 64
Новые технологии в производстве 65
Основные факторы, сдерживающие рост рынка 66
Прогноз смежных рынков 67
Проекты по созданию новых производств 69
7.Смежные отрасли 76
Рынок инжиниринговых услуг 76
Рынок металлообработки 76
Приложение 1. Характеристика мирового рынка металлообрабатывающих станков 78
Приложение 2. Основные компании-производители 80
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 29таблиц и 22 диаграммы
Список таблиц
Таблица 1. Основные характеристики универсальных, специализированных и специальных станков 13
Таблица 2. Типология металлообрабатывающих станков 15
Таблица 3. Классификация станков по весу 16
Таблица 4. Объем мирового производства станков в 2011-2012 гг, в разбивке по странам, в млрд.евро 19
Таблица 5. Структура выручки станкостроительной отрасли в Германии в 2008-2012 гг, в млрд.евро 22
Таблица 6. Расчет объем рынка крупнейших стран-потребителей металлообрабатывающих станков в 2012 г., в млрд.евро. 24
Таблица 7. Классификация станков по ОКПД 31
Таблица 8. Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по регионам, шт 33
Таблица 10. Размещение крупнейших российских производителей по регионам России 35
Таблица 11. Расчет объемов российского рынка металлообрабатывающих станков в 2011-1пол2013 гг., в шт. 36
Таблица 12. Сегментация импорта станков в Россию по весу в 2011-1пол2013 гг., шт 38
Таблица 13. Сегментация импорта станков в Россию по классам по весу в 2011-1пол2013 гг., в млн.долл. 39
Таблица 14. Структура импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2011-1пол2013 гг, в разбивке по способу управления, в шт и % от количественного выражения 40
Таблица 15. Производители-лидеры по объему ввезенных металлообрабатывающих станков с ЧПУ в Россию в 2012 г., в шт 41
Таблица 16. Топ-3 производителей металлообрабатывающих станков по весовым категориям 41
Таблица 17. Сегментация импорта металлообрабатывающих станков по новым и бывшим в употреблении, в шт, млн долл. и % 42
Таблица 18. Группировка металлообрабатывающих станков по ТН ВЭД 43
Таблица 19. Структура импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2011-1пол2013 гг, в разбивке по типу станка, в шт 43
Таблица 20. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в шт и % 45
Таблица 21. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в млн.долл. и % 46
Таблица 22. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в млн.долл. и % 48
Таблица 23. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в шт. и % 48
Таблица 24. Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по заводу-изготовителю, в шт. и млн.долл. 49
Таблица 25. Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке на новое и б/у, шт 50
Таблица 26. Крупнейшие российские производители-экспортеры новых станков в 2011-1пол 2013 г., в шт 50
Таблица 27. Крупнейшие российские компании-экспортеры металлообрабатывающих станков, бывших в употреблении, в 2011-1пол 2013 г., в шт 51
Таблица 28. Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по стране назначения, в шт 51
Таблица 29. Объем производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг.,в разбивке по типу станка, в шт 75
Список диаграмм
Диаграмма 1. Доля машиностроения в промышленном производстве развитых стран и доля НИОКР в машиностроение в ВВП, в среднем за 1998-2012гг., в % 18
Диаграмма 2. Объем мирового рынка станкостроительного оборудования в 1993-2012 гг, в млрд.евро 19
Диаграмма 3. Структура производства металлообрабатывающего оборудования в мире в 2011-2012 г., в млрд. долл. 20
Диаграмма 4. Объем производства ассоциации европейских станкопроизводителей (СЕСIМО) в 1980-2012 гг, в млн евро 21
Диаграмма 5. Структура выпуска европейских стран в 2012 г., в разбивке по странам, в % от стоимостного выражения 21
Диаграмма 6. Загрузка производственных мощностей немецких производителей в 2008-2012 гг., в % 22
Диаграмма 7. Структура потребления металлообрабатывающего оборудования в мире в 2012 г., в % от стоимостного выражения 23
Диаграмма 8. Объем мирового выпуска автомобилей в 2000-2012 гг., млн шт 25
Диаграмма 9. Объем производства и темпы роста выпуска станков в России в 2009-2012 гг., в шт и % 31
Диаграмма 10. Структрура производства станков в России в 2009-2012 гг., в % от выпускаемого количества 32
Диаграмма 11. Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по регионам, шт 34
Таблица 9. Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, шт 34
Диаграмма 12. Структура рынка металлообрабатывающих станков, в разбивке по месту производства (внутреннее/импорт), в % от количественного выражения 37
Диаграмма 13. Структура импорта станков в Россию в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по весу, в % от количества ввезенного 39
Диаграмма 14. Структура импорта станков в Россию в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по весу, в % от стоимостного выражения 40
Диаграмма 15. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в % от стоимостного выражения 46
Диаграмма 16. Структура рынка металлообрабатывающих станков в 2012 г., в разбивке по регионам, в % от натурального и стоимостного выражения 47
Диаграмма 17. Крупнейшие страны-покупатели российского экспорта в 2012 г., в % от количественного выражения 52
Диаграмма 18. Финансирования подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности на 2011-2016 гг», в млрд.руб. 54
Диаграмма 19. Динамика объемов производства металлов и изделий из них в России в 2010-2015 гг, в % к предыдущему году 65
Диаграмма 20. Рентабельность металлоторговли и металлообработки в России в 2008-2013 гг., в % 73
Диаграмма 21. Характеристика мирового рынка металлообрабатывающих станков 74
Диаграмма 22.Объем продаж и размер выручки ОАО Саста в 2010-2012 гг., в шт. и млн.руб. 80
