Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Сроки предоставления исследования: 15 рабочих дней.
Объект исследования: Анализ машиностроительной отрасли России. Цель исследования: Предоставить актуальную информацию по исследуемой отрасли, сегментации по видам производств, общему состоянию отрасли в целом, основным тенденциям, концентрации игроков на рынке, перспективам развития, потребительским предпочтениям.
1. Состояние рынка машиностроения в России
1.1. Общее состояние отрасли в целом
1.2. Сегментация рынка машиностроения по видам производств
1.2.1. Тяжелое машиностроение
- отрасли, входящих в категорию "тяжелого" машиностроение (по видам производства);
- география распределения по территории России;
- выявление основных игроков на рынке;
- анализ крупных производителей в каждой исследуемой подотрасли (оценка доли рынка, профиль компании, показатели финансово-экономической деятельности, контактная информация).
1.2.2. Общее машиностроение
- отрасли, входящих в категорию "общее" машиностроение (по видам производства);
- география распределения по территории России;
- выявление основных игроков на рынке;
- анализ крупных производителей в каждой исследуемой подотрасли (оценка доли рынка, профиль компании, показатели финансово-экономической деятельности, контактная информация).
1.2.3. Среднее машиностроение
- отрасли, входящих в категорию "среднее" машиностроение (по видам производства);
- география распределения по территории России;
- выявление основных игроков на рынке;
- анализ крупных производителей в каждой исследуемой подотрасли (оценка доли рынка, профиль компании, показатели финансово-экономической деятельности, контактная информация).
Для подготовки данного раздела будут использоваться кабинетные методы исследования, в результате чего будет собрана, обобщена и проанализирована информация как по рынку машиностроения в целом, так и по отдельным его сегментам. 2. Анализ сегментов рынка машиностроения
2.1. Ключевые показатели отрасли тяжелого машиностроения
- основные тенденции;
- сравнение докризисного и текущего состояния рынка;
- концентрация игроков на рынке (насыщенность рынка);
- перспективы развития сегмента;
- карта отрасли.
2.2. Ключевые показатели отрасли общего машиностроения
- основные тенденции;
- сравнение докризисного и текущего состояния рынка;
- концентрация игроков на рынке (насыщенность рынка);
- перспективы развития сегмента;
- карта отрасли.
2.3. Ключевые показатели отрасли среднего машиностроения
- основные тенденции;
- сравнение докризисного и текущего состояния рынка;
- концентрация игроков на рынке (насыщенность рынка);
- перспективы развития сегмента;
- карта отрасли.
Данный раздел будет основан на данных официальной статики и информации, собранной из открытых и закрытых источников. При анализе отраслей в каждом сегменте будет проанализирована динамика ключевых производственных показателей, финансово-экономических, отражены общие тенденции и сложившие тренды, показаны изменения, которые произошли под влиянием кризиса, представлены перспективы развития каждого из сегментов машиностроения. 3. Анализ потребительских предпочтений
3.1. Выявление потребительских предпочтений в сегменте тяжелого машиностроения
- какие банковские продукты представляют интерес;
- какие требования предъявляются к банку-партнеру;
- преимущества и недостатки работы с банком-партнером в настоящее время;
- планы по закупкам банковских продуктов в настоящее время.
3.2. Выявление потребительских предпочтений в сегменте общего машиностроения
- какие банковские продукты представляют интерес;
- какие требования предъявляются к банку-партнеру;
- преимущества и недостатки работы с банком-партнером в настоящее время;
- планы по закупкам банковских продуктов в настоящее время.
3.3. Выявление потребительских предпочтений в сегменте среднего машиностроения
- какие банковские продукты представляют интерес;
- какие требования предъявляются к банку-партнеру;
- преимущества и недостатки работы с банком-партнером в настоящее время;
- планы по закупкам банковских продуктов в настоящее время.
Третий раздел будет основан на интервьюировании потребителей в каждом из рассматриваемых сегментов машиностроения. На основании выборки будет составлен список из 20 крупных производителей в каждом сегменте. Таким образом, общее число респондентов составит порядка 60 компаний из машиностроительной отрасли. Перечень этих компаний, а также вопросы, которые будут задаваться в процессе проведения интервью, будут дополнительно согласовываться с заказчиком до начала работ. 4. Выводы по результатам проведенного исследования
5. Подготовка презентации по результатам исследования
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1. База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели)
2. Отраслевая статистика
3. Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Федеральной налоговой службы
4. Специализированные базы данных Агентства MegaResearch
5. Рейтинги
6. Информационные ресурсы участников рынка
7. Отраслевые и специализированные информационные порталы
8. Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины)
9. Региональные и федеральные СМИ
10. Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ)
В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.
Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.
Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.
Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.
Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.
Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.
Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.
Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.
В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.
После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.
Позвоните нам: 8(800)55-189-55
Заказ обратного звонка
Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
скидки на услуги Агентства MR до 30%
сокращённые сроки работ
свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса
