В 2011 гг. на рынке бульдозеров наблюдался стабильный рост, в среднем 10-15% относительно 2010 года.
На мировом рынке землеройной и горной техники гусеничные бульдозеры прочно занимают третье место по объемам закупок, уступая первое и второе место одноковшовым гидравлическим экскаваторам и колесным фронтальным ковшовым погрузчикам.
В структуре рынка преобладает импортное оборудование (около 60%). Ведущими странами-импортерами на рынке данного оборудования являются Китай, США, Японий и Австрия.
На российском рынке бульдозеров преобладает сегмент бульдозеров с мощностью двигателя от 100 до 250 л.с., который в 2011 году составил порядка 67%. Сегмент бульдозеров с мощностью от 250 до 400 л.с. составил в общей структуре рынка около 27%, в то время как сегмент бульдозеров с мощностью свыше 400 л.с. составил порядка 5%.
По оценкам экспертов в 2012-2013 гг. ожидается рост объема рынка бульдозеров не более 5-10%. Данному росту будут способствовать увеличение объемов производственного сектора, перспективы и направления в освоении новых месторождений.
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка бульдозеров:
- Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
- Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
- Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
- Сделан обзор схем дистрибуции;
- Представлены профили основных игроков рынка;
- Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.
Оценка состояния рынка бульдозеров.
Ассортиментная сегментация
- От 100 до 250 л.с.
- От 250 до 400 л.с.
- От 400 л.с.
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
- Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.
К кабинетным исследованиям относятся:
- Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
- Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
- Специализированные базы данных;
- Отраслевая статистика;
- Сбор и анализ данных из прайс-листов;
- Данные рейтинговых агентств;
- Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
- Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап. Качественное исследование.
Метод:
- Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.
Характеристика проекта 6
Раздел 1. Общая характеристика рынка 10
1.1. Современное состояние рынка бульдозеров 10
1.2. Факторы развития рынка 10
1.3. Объем инвестиций 11
Раздел 2. Структурный анализ 14
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении 16
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации 16
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 17
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей 19
2.5. Импорт бульдозеров в натуральном выражении 20
2.5.1. Сегментация импорта бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации 21
2.5.2. Сегментация импорта бульдозеров в разрезе стран происхождения 22
2.5.3. Сегментация импорта бульдозеров в разрезе производителей 23
2.6. Экспорт бульдозеров 24
2.6.1. Экспорт бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации 25
2.6.2. Экспорт бульдозеров в разрезе стран назначения 26
2.7 Отечественное производство на рынке бульдозеров в натуральном выражении 27
2.7.1.Сегментация отечественного производства бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации 28
2.7.2.Сегментация отечественного производства бульдозеров в разрезе производителей 29
2.8. Структурная карта рынка 30
2.9. Ценовая сегментация 31
2.10. Потребительская сегментация 33
Раздел 3. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие: 35
3.1. SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD 35
3.2. ООО Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК (ЧТЗ) 37
3.3. ОАО «Промтрактор» (ЧЕТРА) 39
3.4. CATERPILLAR INC. 41
3.5. KOMATSU LTD 42
3.6. Завод ДСТ-Урал 44
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка 46
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели 48
1.1. ВВП 50
1.2. Основные показатели промышленного производства 51
1.3. ВЭД 53
1.4. Россия и ВТО 54
1.5. Инфляция 55
1.6. Смежные рынки 58
|
Таблицы
|
|
Таблица 1
|
Объем российского рынка бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 2
|
Объем российского рынка бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 3
|
Объем российского рынка бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 4
|
Объем российского рынка бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 5
|
Объем импорта бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 6
|
Объем импорта бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 7
|
Объем импорта бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе стран происхождения, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 8
|
Объем импорта бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе импортеров, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 9
|
Объем отечественного производства бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 10
|
Объем отечественного производства бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 11
|
Объем отечественного производства бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 12
|
ВВП
|
|
Таблица 13
|
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
|
|
Таблица 14
|
Индексы цен и физических объемов экспорта товара (в % к предыдущему году)
|
|
Таблица 15
|
Индексы цен и физических объемов импорта товаров* (в % к предыдущему году)
|
|
Таблица 16
|
Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)
|
|
Диаграммы
|
|
Диаграмма 1
|
Объем российского рынка бульдозеров в натуральных показателях (тыс. тонн.), РФ, 2011 г.
|
|
Диаграмма 2
|
Объем российского рынка бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации,%, РФ, 2011 г.
|
|
Диаграмма 3
|
Объем российского рынка бульдозеров в разрезе происхождения продукции,%, РФ, 2011 г.
|
|
Диаграмма 4
|
Объем российского рынка бульдозеров в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.
|
|
Диаграмма 5
|
Объем импорта бульдозеров в разрезе производителей,%, РФ, 2011 г.
|
|
Диаграмма 6
|
Объем импорта бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011 г.
|
|
Диаграмма 7
|
Объем импорта бульдозеров в разрезе импортеров, %, РФ, 2011 г.
|
|
Диаграмма 9
|
Объем отечественного производства бульдозеров, %, РФ, 2011 г.
|
|
Диаграмма 10
|
Объем отечественного производства бульдозеров в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011 г.
|
|
Диаграмма 11
|
Объем отечественного производства бульдозеров в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.
|
