Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка меламиновой пленки в России.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста рынка меламиновой пленки в России.
2. Определить объем и структуру импорта и экспорта меламиновой пленки.
3. Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства меламиновой пленки.
4. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка меламиновой пленки в России.
5. Описать состояние рынка сырья для производства меламиновой пленки (рынок меламиновых смол и бумаги для пропитки) и рынка потребляющих отраслей (рынок древесных плит и фанеры и рынок бумажно-слоистых пластиков).
6. Описать основных производителей сырья для производства меламиновой пленки и основных производителей оборудования (включая контактные данные).
7. Описать ценовую политику производителей.
Объект исследования
Российский рынок меламиновой пленки.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Список таблиц и диаграмм 10
Резюме 13
Глава 1. Технологические характеристики исследования. 14
Цель исследования 14
Задачи исследования 14
Объект исследования 14
Информационная база исследования 14
Метод анализа данных 15
Информационная база исследования 15
Глава 2. Описание продукта. 16
Классификация пленок 16
Области применения декоративных пленок 19
Технология производства пленок 27
Нормативные документы для декоративных пленок 32
Глава 3. Рынок меламиновой пленки 34
Основные компании-производители меламиновой пленки 36
Бимма-спектр-декор 36
Коверайт-Рус (Самара-меламин-декор) 36
Шаттдекор 39
Мелинка 41
СП «Ханс Шмид Декор» 43
Ооо «Фундер - Ува» 44
Дятьково - Доз 45
Сокол-яр 46
ООО Мебельная компания «Тура» 47
Импорт и экспорт меламиновой пленки 50
Глава 4. Рынки потребляющих отраслей 55
Рынок древесных плит и фанеры 55
Производство фанеры 65
Производство двп 66
Производство дсп 67
Российский рынок мдф плит 69
Рынок osb 78
Рынок декоративного бумажно-слоистого пластика 81
Краткое описание продукта 81
Обзор российского рынка 89
Импорт и экспорт дбсп 91
Глава 5. Рынки сырья для производства меламиновой пленки 96
Рынок меламина и меламиновых смол 96
Проекты по производству меламина в россии 100
Производство меламиновых смол 102
Тюменский завод пластмасс 103
Уралхимпласт 105
Метадинеа 106
Импорт и экспорт меламина и меламиновых смол 106
Рынок декоративной бумаги и бумаги для пропитки (основы декоративных облицовочных материалов) 109
Ооо «маяк – техноцелл» 110
Импорт-экспорт бумаги основы декоративных облицовочных материалов 111
Глава 6. Оборудование для производства меламиновой пленки 114
Линии для пропитки декоративных и технических бумаг из китая 115
Компания nantong new century mechanical and electrical co., ltd. 115
Приложение 1 список отечественных и зарубежных производителей декоративных бумажных пленок и бумаги-основы для декоративных бумаг 119
Отечественные изготовители декоративных бумажных пленок (россия) 119
Известные зарубежные изготовители декоративных бумажных пленок 122
Изготовители бумаги-основы и декоративных бумаг 125
Приложение 2 предприятия - изготовители декоративных бумажнослоистых пластиков (дбсп) 127
Российские предприятия-изготовители декоративных бумажно-слоистых пластиков 127
Зарубежные предприятия-изготовители декоративных бумажно-слоистых пластиков 128
Отчет содержит 15 диаграмм и 33 таблицы.
Диаграммы:
ДИАГРАММА 1 СХЕМА ЛИНИИ ЛАМИНИРОВАНИЯ 21
ДИАГРАММА 2 СХЕМА ЛИНИИ КАШИРОВАНИЯ НА БАЗЕ КАЛАНДРОВОГО ПРЕССА 23
ДИАГРАММА 3 ПРЕСС НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КАШИРОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 24
ДИАГРАММА 4 СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТА МЕЛАМИНОВОЙ ПЛЕНКИ В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ДОЛЛ. ЗА КГ. 54
ДИАГРАММА 5 ПРОИЗВОДСТВО ДСП В 2008-2009 ГГ. ПО МЕСЯЦАМ, ТЫС. М3 58
ДИАГРАММА 6 ПРОИЗВОДСТВО ДВП В 2008-2009 ГГ. ПО МЕСЯЦАМ, ТЫС. М3 58
ДИАГРАММА 7 СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕН НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ В РОССИИ И В ГЕРМАНИИ В 2002-2009 ГГ., ЕВРО ЗА М2 59
ДИАГРАММА 8 СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ МДФ ПЛИТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, % 70
ДИАГРАММА 9 ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МДФ ПЛИТ В РОССИИ, В 2001–2009 ГОДЫ 72
ДИАГРАММА 10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА МДФ ПЛИТ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2009 ГОДУ, % 73
ДИАГРАММА 11 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МДФ ПЛИТ 74
ДИАГРАММА 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПОРТА ПО ГРУППАМ ПРОДУКТОВ 75
ДИАГРАММА 13 КОНСТРУКЦИЯ ДБСП 81
ДИАГРАММА 14 ЛЕНТОЧНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ ПЛАСТИКОВ НЕПРЕРЫВНЫМ СПОСОБОМ КОМПАНИИ HYMMEN 84
ДИАГРАММА 15 СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДБСП В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ДОЛЛ. ЗА КГ 95
Таблицы:
ТАБЛИЦА 1 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛЕНОК В РОССИИ 34
ТАБЛИЦА 2 ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ МЕЛИНКА НА ДЕКОРЫ И БУМАГИ 42
ТАБЛИЦА 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТУРНОЙ БУМАГИ ПРОИЗВОДСТВА ДЯТЬКОВО-ДОЗ 45
ТАБЛИЦА 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ МЕЛАМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ ПРОПИТОЧНОЙ МАРКИ СПМФ-4 ПРОИЗВОДСТВА ДЯТЬКОВО-ДОЗ 46
ТАБЛИЦА 5 ПРАЙС КОМПАНИИ ДЯТЬКОВО-ДОЗ НА ПЛЕНКУ И БУМАГУ ДЕКОРАТИВНУЮ, ЛДСП И ПРОЧУЮ ПРОДУКЦИЮ 46
ТАБЛИЦА 6 ОБЪЕМЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК МЕЛАМИНОВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТУРА» ЗА 6 МЕС. 2010 ГОДА 49
ТАБЛИЦА 7 ОСНОВНЫЕ РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ ООО МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТУРА» ЗА 6 МЕС. 2010 ГОДА ПО РЕГИОНАМ 50
ТАБЛИЦА 8 СТЕПЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЫРЬЕМ ООО МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТУРА», % 50
ТАБЛИЦА 9 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МЕЛАМИНОВОЙ ПЛЕНКИ В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ТЫС. ТОНН И МЛН. ДОЛЛ. 51
ТАБЛИЦА 10 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МЕЛАМИНОВОЙ ПЛЕНКИ В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО СТРАНЕ-ПРОИСХОЖДЕНИЯ/НАЗНАЧЕНИЯ, ТЫС. ТОНН И МЛН. ДОЛЛ. 51
ТАБЛИЦА 11 ИМПОРТ МЕЛАМИНОВОЙ ПЛЕНКИ В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЮ, ТЫС. ТОНН И МЛН. ДОЛЛ. 52
ТАБЛИЦА 12 СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЕЛАМИНОВОЙ ПЛЕНКИ В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ДОЛЛ. ЗА КГ. 53
ТАБЛИЦА 13 ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ В РОССИИ В 2005-2009 ГГ. ПО ВИДАМ 56
ТАБЛИЦА 14 РАЗВИТИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДСП В РОССИИ 62
ТАБЛИЦА 15 РАЗВИТИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МДФ И ОСБ В РОССИИ 63
ТАБЛИЦА 16 ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ КЛЕЕНОЙ ПО РЕГИОНАМ В 2008-ОКТ. 2010 ГГ., ТЫС. М3 65
ТАБЛИЦА 17 ПРОИЗВОДСТВО ДВП ПО РЕГИОНАМ В 2008-ОКТ. 2010 ГГ., МЛН. УСЛ. М2 66
ТАБЛИЦА 18 ПРОИЗВОДСТВО ДВП С ОТДЕЛАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПО РЕГИОНАМ В ЯНВ-ОКТ 2009-2010 ГГ., МЛН. УСЛ. М2 67
ТАБЛИЦА 19 ПРОИЗВОДСТВО ДСП ПО РЕГИОНАМ В 2008-ОКТ. 2010 ГГ., ТЫС. УСЛ. М3 68
ТАБЛИЦА 20 ПРОИЗВОДСТВО ДСП ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ С ОТДЕЛАННОЙ И ОБЛИЦОВАННОЙ ПЛАСТЬЮ ПО РЕГИОНАМ В ЯНВ-ОКТ 2009-2010 ГГ., ТЫС. УСЛ. М3 68
ТАБЛИЦА 21 ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНО-СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА 90
ТАБЛИЦА 22 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДБСП В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ТЫС. ТОНН И МЛН. ДОЛЛ. 92
ТАБЛИЦА 23 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДБСП В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО СТРАНЕ-ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СТРАНЕ-НАЗНАЧЕНИЯ, ТЫС. ТОНН И МЛН. ДОЛЛ. 93
ТАБЛИЦА 24 ИМПОРТ ДБСП В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ, ТЫС. ТОНН И МЛН. ДОЛЛ. 93
ТАБЛИЦА 25 СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДБСП В 2009-3 КВ. 2010 ГОДА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ДОЛЛ. ЗА КГ 94
ТАБЛИЦА 26 ПРОИЗВОДСТВО СМОЛ АМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ (КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ, ТИОКАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ И МЕЛАМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ) В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ, ТЫСЯЧ ТОНН 102
ТАБЛИЦА 27 ИМПОРТ МЕЛАМИНОВЫХ СМОЛ ПО НАЗНАЧЕНИЮ В 2009-3 КВ. 2010 Г., ТОНН И ТЫС. ДОЛЛ. 107
ТАБЛИЦА 28 ИМПОРТ МЕЛАМИНОВЫХ СМОЛ ДЛЯ ПРОПИТКИ БУМАГИ И МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2009-3 КВ. 2010 Г., ТОНН И ТЫС. ДОЛЛ. 108
ТАБЛИЦА 29 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ БУМАГИ-ОСНОВЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 109
ТАБЛИЦА 30 ЦЕНЫ НА БУМАГУ-ОСНОВУ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО «МАЯК-ТЕХНОЦЕЛЛ» НА 1 НОЯБРЯ 2010 Г. 110
ТАБЛИЦА 31 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГИ ПО ИТОГАМ 2009-3КВ. 2010 ГГ., ТОНН И ТЫС. ДОЛЛ. 111
ТАБЛИЦА 32 СРЕДНЯЯ ЦЕНА ИМПОРТА ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГИ ПО ИТОГАМ 2009-3КВ. 2010 ГГ., ДОЛЛ. ЗА КГ 112
ТАБЛИЦА 33 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДЕКОРАТИВНОЙ БУМАГИ ПО ИТОГАМ 2009-3КВ. 2010 ГГ., ТОНН И ТЫС. ДОЛЛ. 112
Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.
Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт.
Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%.
Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.
Действующая политика Китая, направленная на снижение потребления пластика, будет являться драйвером роста спроса на крафт-бумагу в ближайшие 5 лет. Аналитики прогнозируют, что после небольшого падения, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2021 г. произойдет коррекция, обусловленная существующим отложенным спросом. После этого рынок вернется к докризисным темпам роста.
По итогам 2019 года доля импорта на рынке мешочной крафт-бумаги Украины составила 92,5%. При этом два крупнейших производителя заявляют о возможности увеличить выпуск, если такая необходимость возникнет. Экспорт в Россию для них закрыт по политическим причинам, а возможности роста рынка в текущей экономической ситуации ограничены — эксперты оценивают их не более чем в 3-4% в год.
Несмотря на то, что бумажная упаковка стоит дороже пластиковой, а ее применение увеличивает размер утилизационного взноса с производителей, у рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси есть хорошие перспективы для развития. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе рынок сохранит ежегодные темпы роста в 10%, достигнутые до пандемии COVID-19.
По предварительным данным, в 2020 году объем потребления пластиковой упаковки в России составил около 3 млн. тонн. На долю изделий из биоразлагаемых материалов пока приходится не более 0,5% от этого количества. Во многих странах ужесточение требований к защите окружающей среды вынуждает местных производителей переходить на расфасовку своей продукции в перерабатываемую и биоразлагаемую тару. В России этот процесс пока идет очень медленно, однако специалисты считают, что отечественным компаниям уже сейчас нужно быть готовыми к тому, что скоро неэкологичная упаковка может оказаться не в тренде.
По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.
Еще некоторое время назад бумажная упаковка рассматривалась как один из перспективных вариантов замены полимерных пленок и пакетов, повсеместное использование которых наносит непоправимый ущерб экологии.
Позвоните нам: 8(800)55-189-55
Заказ обратного звонка
Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Оформление подписки
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Подписка MR PRO
скидки на услуги Агентства MR до 30%
сокращённые сроки работ
свободный доступ к готовым исследованиям по теме вашего бизнеса
