Гостиничный бизнес (отраслевой мониторинг)

Гостиничный бизнес (отраслевой мониторинг)

стр. 20 из 20

Гостиничный бизнес (отраслевой мониторинг)

Июнь, 2013

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор текущей ситуации на рынке гостиничного дела в РФ 7

3. Динамика рынка гостиничного бизнеса в РФ 2012-13 гг. Текущие тенденции и перспективы развития данного рынка 11

4. Оценка факторов, влияющих на рынок 15

5. Основные игроки рынка 16

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Диаграмма 1. Структура гостиничного рынка по видам, Россия, 2012. 8

Диаграмма 2. Структура рынка РФ по отрасли «Деятельность гостиниц» в разрезе федеральных округов, 2012 г., по выручке 9

Диаграмма 3. Динамика выполненных услуг (слева) и изменение динамики (справа) по отрасли «Деятельность гостиниц», Россия 11

Диаграмма 4. Динамика выручки и прибыли (слева) и изменение динамики (справа) по отрасли «Деятельность гостиниц», Россия 12

Диаграмма 5. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности (слева) и изменение динамики (справа) по отрасли «Деятельность гостиниц», Россия 13

Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал (слева) и изменение динамики (справа) по отрасли «Деятельность гостиниц», Россия 13

Приложения (таблицы)

Таблица 1 . Численность персонала гостиничных учреждений, Россия, 2012-2013, человек 9

Таблица 2. Численность персонала гостиничных учреждений по федеральным округам РФ, 2012-2013, человек 10

Таблица 3. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудников гостиничных учреждений, Россия, 2012-2013 10

Таблица 4. Средняя заработная плата сотрудников гостиничных учреждений по федеральным округам РФ, в год/в месяц 2012-2013 гг., тыс. рублей 10

Таблица 5. Рейтинг операторов гостиничной отрасли по выручке от продажи, Россия, 2011 г. (млн рублей) 16

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой мониторинг рынка гостиничных услуг.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – июнь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом мониторинга является гостиничный бизнес РФ.

Предметом исследования являются финансовые показатели отрасли «Деятельность гостиниц», тенденции и перспективы развития рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: описание ситуации на рынке гостиничных услуг РФ, оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

обзор текущей ситуации на рынке;

динамика показателей деятельности;

оценка тенденций и перспектив развития рынка;

оценка факторов, влияющих на рынок;

перечень основных игроков.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

2. Обзор текущей ситуации на рынке гостиничного дела в РФ

Гостиничный бизнес направлен на обеспечение приезжих людей временным проживанием, питанием, а также на организацию их досуга. Сущность предоставления услуг в гостиничном бизнесе состоит, во-первых, в непосредственном обеспечении специальными помещениями для проживания - гостиничными номерами, и, во-вторых, в сервисе, который предоставляется персоналом гостиницы (прием и оформление гостей, уборка помещения, услуги портье и прочее). На успешность и доходность гостиничного бизнеса влияет огромное число факторов. При этом только в совокупности они принесут ожидаемую эффективность, поскольку в гостиничном бизнесе наибольшую роль играет человеческий фактор. Поэтому для гостиниц, прежде всего, имеет значение не столько количество оказываемых услуг, сколько их качество. Только качественные услуги могут создать комфортные условия для гостей.

В настоящее время в России насчитывается порядка ХХХХ гостиниц.

По ценовому параметру выделяется три сегмента – верхний, средний и бюджетный ценовой сегмент.

Верхний сегмент. К верхнему (элитному) сегменту необходимо отнести ХХХХ.

В преимущества мини-отелей входит и более свободный выбор местоположения, что часто является единственной возможностью предоставления мест в историческом центре, где строительство новой большой гостиницы невозможно.

Средний сегмент. К среднему сегменту относятся ХХХХ.

Бюджетный сегмент. В низкую (бюджетную) категорию необходимо отнести гостиницы ХХХХ.

Рассмотрим структуру рынка гостиничных услуг по видам объектов.

Диаграмма 1. Структура гостиничного рынка по видам, Россия, 2012.

Источник: ФСГС РФ

Росстат определяет гостиницу как обособленное здание (комплекс зданий), предназначенное для временного проживания.

Мотелем считается небольшая гостиница, расположенная вблизи автомобильной дороги.

Пансионатом считается организация, оснащенная зданием (комплексом зданий) и представляющая помимо услуг проживания также лечебно-профилактические услуги. Пансионаты, как правило, располагаются в пределах курортов и лечебно-оздоровительных местностей.

К другим организациям гостиничного типа Росстат относит меблированные комнаты, а также общежития для приезжих.

Большинство гостиничных учреждений составляют гостиницы. В 2012 году доля гостиниц среди всех организаций гостиничного типа составила ХХХХ.

Диаграмма 2. Структура рынка РФ по отрасли «Деятельность гостиниц» в разрезе федеральных округов, 2012 г., по выручке

Источник: ФСГС РФ

Если сегментировать деятельность гостиниц по федеральным округам в разрезе выручки, то наибольший объем приходится на Центральный федеральный округ.

Рассмотрим данные о персонале гостиничного бизнеса России.

Таблица 1. Численность персонала гостиничных учреждений, Россия, 2012-2013, человек

	2012	2013				2013
	год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	год
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников	63 030	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
% к соответствующему периоду предыдущего года	99,5	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ

Источник: ФСГС РФ

Средняя численность всех работников включает:

Среднесписочную численность работников;

Сренднюю численность внешних совместителей;

Среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Таблица 2. Численность персонала гостиничных учреждений по федеральным округам РФ, 2012-2013, человек

	2012	2013				2013
	год	Янв.	Фев.	Март	Апр.	год
Южный ФО	ХХХХ	5 828	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Центральный ФО	ХХХХ	27 088	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Уральский ФО	ХХХХ	3 760	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Сибирский ФО	ХХХХ	3 620	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Северо-Кавказский ФО	ХХХХ	562	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Северо-Западный ФО	ХХХХ	9 764	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Приволжский ФО	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Дальневосточный ФО	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Россия	63 030	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ

Источник: ФСГС РФ

Наибольшая численность персонала гостиниц наблюдается в Центральном Федеральном округе.

Таблица 3. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудников гостиничных учреждений, Россия, 2012-2013

	2012	2013
	год	Янв.	Фев.	Март	Апр.
Фонд начисленной заработной платы (в чистых оквэд) по всем работникам, тыс. рублей	ХХХХ	1 967 404	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
% к соответствующему периоду предыдущего года	ХХХХ	110,7	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Средняя заработная плата в год/в месяц, тыс. рублей	ХХХХ	32,47	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ

Источник: ФСГС РФ

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и не денежной форме. Оплата производится за отработанное и неотработанное время, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.

Таблица 4. Средняя заработная плата сотрудников гостиничных учреждений по федеральным округам РФ, в год/в месяц 2012-2013 гг., тыс. рублей

	2012	2013
	год	Янв.	Фев.	Март	Апр.
Южный ФО	ХХХХ	31,78	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Центральный ФО	ХХХХ	39,95	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Уральский ФО	ХХХХ	27,49	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Сибирский ФО	ХХХХ	22,09	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Северо-Кавказский ФО	ХХХХ	12,24	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Северо-Западный ФО	ХХХХ	30,49	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Приволжский ФО	ХХХХ	19,12	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Дальневосточный ФО	ХХХХ	26,38	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ
Россия	ХХХХ	32,47	ХХХХ	ХХХХ	ХХХХ

Источник: ФСГС РФ

3. Динамика рынка гостиничного бизнеса в РФ 2012-13 гг. Текущие тенденции и перспективы развития данного рынка

Рассмотрим основные показатели деятельности компаний, которые работают по отрасли « Деятельность гостиниц».

Диаграмма 3. Динамика выполненных услуг (слева) и изменение динамики (справа) по отрасли «Деятельность гостиниц», Россия

Источник: ФСГС РФ

Динамике выполненных работ по отрасли свойственна волновая тенденция. При этом показаетль демонстрирует увеличение показателя в 2012 года по сравнению с 2011 годом и в 2013 году посравденнию с 2012 годом.

На диаграмме 4 приведена динамика выручки и прибыли по отрасли «Деятельность гостиниц» . Наибольший объем выручки приходится на второй квартал 2012 года. В первом квратале обоих отчетных периодов (2012, 2013 гг.) предпртяиия, работаюзиепо отарсли « Деятельность гостиниц », демонстрируют убыточную деятельность.

Диаграмма 4. Динамика выручки и прибыли (слева) и изменение динамики (справа) по отрасли «Деятельность гостиниц», Россия

Источник: ФСГС РФ

На диаграмме 5 приведена динамика кредиторской и дебитосркой задолженности по отрасли. Кредиторская задолженность превышает дебитосркую во всех приведенных отчетных периодах.

Диаграмма 5. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности (слева) и изменение динамики (справа) по отрасли «Деятельность гостиниц», Россия

Источник: ФСГС РФ

Рассмотрам также динамику инвестиций в отрасль.

Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал (слева) и изменение динамики (справа) по отрасли «Деятельность гостиниц», Россия

Источник: ФСГС РФ

По данным аналитиков, в настоящее время наблюдается рост численности потребителей гостиничных услуг. Это обусловлено следующими факторами:

Повышение благостостояния населения;

Ускоренное развитие гостиничных услуг в регионах;

Развитие инфраструтуры гостиничных учреждений.

По оценкам экспертов в 2013-2016 гг численность пользователей гостиничных услуг будет ежегодно возрастать. Рост по многом обусловлен развитем инфраструутры гостиничных учреждения и расширением ассортимента услуг.

В 2011 году наблюдалось еще послекризисное восстановление сектора гостиничных услуг. При этом в настоящее время среднее количество дней пребывания в гостиницах и других организациях гостиничного типа увеличилось и соатвляет ХХХ дней на потребителя в год.

По прогнозам экспертов, в 2013-2016 гг. среднее количество дней пребывания в гостиницах бует увеличиваться в среднем на ХХХ% в год и достигнет к 2016 году ХХХ дней на потребителя в год.

Растут таже и средние расходы на услуги гостиниц. В 2013-2016 гг. средние расходы потребилетей на услуги гостиниц и других организаций гостиничного типа будут увеличиваться и к 2016 году достигнут ХХХ тыс. рублей в год. Рост средних годовых расходов потребителей будет обсуловлен ростом цен на гостиничные услуги и увеличением среднего количества дней пребывания в гостиницах.

В 2012 году натуральный объем рынка гостиничных услуг вырос на ХХХ % и составил ХХХ млн человеко-дней пребывания.

Натуральный объем рынка гостиничных услуг растет, в оснвоном, за счет Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края. Рост показателя обусловлен следующими факторами:

Наибольшая численность гостиничных учреджений в данных регионах;

Развернутая инфрастурктура;

Большой поток российских и иностранных бизнес-туристов в Москву и Санкт-Петербург;

Богатый природный потенциал для рекреационного туризка в Краснодарском крае.

По оценкам участников рынка, с 2013 по 2016 гг натуральный объем рынка гстничных услуг будет расти в среднем на ХХХ % в год и достигнет к 2016 году ХХХ млн человеко-дней пребывания. Рост будет обусловлен увеличением численности потребителей и среднего количества дней пребывания в гостиницах.

Стоимостной объм рынка гостиничных услуг в России в 2012 году составил ХХХ млрд рублей, увеличившись на ХХХ % по сравнению с 2011 годом. По прогнозам экспертов, до 2016 года объем рынка в стоимотном выражении будет расти в среднем на ХХХ % в год.

4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Спрос на гостиничные услуги в России формируется, прежде всего, потоком туристов, прибывающих в Россию из-за рубежа, развитием внутреннего туризма, а также ростом экономики, требующим интенсивного обмена специалистами. Немаловажный фактор роста спроса – интерес к инвестициям в российский рынок зарубежных бизнесменов.

Спрос на гостиничные услуги определяется следующими   факторами:

Общие факторы для всех сегментов спроса:

Финансовые возможности клиента;

Совокупность предоставляемых гостиницей удобств и услуг;

Наличие в гостинице иностранных клиентов, а также сведения об известных людях, останавливающихся в данной гостинице;

ХХХ ;

ХХХ ;

ХХХ ;

ХХХ .

Общие факторы, косвенно влияющие на выбор отеля клиентом:

Величина гостиницы;

Название гостиницы;

ХХХ ;

ХХХ ;

ХХХ ;

ХХХ .

В целом на спрос влияют потребительские предпочтения (местоположение, транспортная доступность, современность, др.), сезонность.

На спрос могут оказывать влияние как экономические, так и социальные факторы:

ХХХ ;

ХХХ ;

ХХХ .

Все это приводит к повышению спроса на гостиничные места. При этом спрос определяется географическим положением того или иного населенного пункта его величиной, административным статусом, положением по отношению к транспортным путям, количеством и значимостью торговых, промышленных, выставочных объектов, развитием туристской инфраструктуры. Политическая обстановка в стране, регионе, мире также влияет на спрос.

5. Основные игроки рынка

Рассмотрим рейтинг ведущих российских предприятий отрасли «Деятельность гостиниц». В рейтинге упомянуты юридические лица, чьей основной деятельностью является «Деятельность гостиниц» и чьи финансовые показатели (выручка от продажи) были максимальными по отрасли.

Таблица 5. Рейтинг операторов гостиничной отрасли по выручке от продажи, Россия, 2011 1 г. (млн рублей)

№ п/п	Предприятие	Млн рублей
1	"Хотэл Менеджмент Компани", Общество с ограниченной ответственностью	2 229,4
2	ХХХ	ХХХ
3	ХХХ	ХХХ
4	ХХХ	ХХХ
5	ХХХ	ХХХ
6	ХХХ	ХХХ
7	ХХХ	ХХХ
8	ХХХ	ХХХ
9	ХХХ	ХХХ
10	"Интур-Возрождение", Общество с ограниченной ответственностью	1 155,8
11	"Сокотель", Общество с ограниченной ответственностью	1 095,1
12	"Гостиничный комплекс "Прибалтийская", Общество с ограниченной ответственностью	1 067,7
13	ХХХ	ХХХ
14	ХХХ	ХХХ
15	ХХХ	ХХХ
16	ХХХ	ХХХ
17	ХХХ	ХХХ
18	ХХХ	ХХХ
19	ХХХ	ХХХ
20	ХХХ	ХХХ
21	ХХХ	ХХХ
22	ХХХ	ХХХ
23	ХХХ	ХХХ
24	ХХХ	ХХХ
25	ХХХ	ХХХ
26	ХХХ	ХХХ
27	ХХХ	ХХХ
28	ХХХ	ХХХ
29	ХХХ	ХХХ
30	ХХХ	ХХХ
31	ХХХ	ХХХ
32	ХХХ	ХХХ
33	ХХХ	ХХХ
34	ХХХ	ХХХ
35	ХХХ	ХХХ
36	ХХХ	ХХХ
37	ХХХ	ХХХ
38	ХХХ	ХХХ
39	ХХХ	ХХХ
40	ХХХ	ХХХ
41	ХХХ	ХХХ
42	ХХХ	ХХХ
43	ХХХ	ХХХ
44	ХХХ	ХХХ
45	ХХХ	ХХХ
46	ХХХ	ХХХ
47	ХХХ	ХХХ
48	ХХХ	ХХХ
49	ХХХ	ХХХ
50	"Владивостокский бизнес-центр", Общество с ограниченной ответственностью	360,8
51	"Вест Бридж Отель", Общество с ограниченной ответственностью	351,5
52	ХХХ	ХХХ
53	ХХХ	ХХХ
54	ХХХ	ХХХ
55	ХХХ	ХХХ
56	ХХХ	ХХХ
57	ХХХ	ХХХ
58	ХХХ	ХХХ
59	ХХХ	ХХХ
60	ХХХ	ХХХ
61	ХХХ	ХХХ
62	ХХХ	ХХХ
63	ХХХ	ХХХ
64	ХХХ	ХХХ
65	ХХХ	ХХХ
66	ХХХ	ХХХ
67	ХХХ	ХХХ
68	ХХХ	ХХХ
69	ХХХ	ХХХ
70	ХХХ	ХХХ
71	ХХХ	ХХХ
72	ХХХ	ХХХ
73	ХХХ	ХХХ
74	ХХХ	ХХХ
75	ХХХ	ХХХ
76	ХХХ	ХХХ
77	ХХХ	ХХХ
78	ХХХ	ХХХ
79	ХХХ	ХХХ
80	ХХХ	ХХХ
81	ХХХ	ХХХ
82	ХХХ	ХХХ
83	ХХХ	ХХХ
84	ХХХ	ХХХ
85	ХХХ	ХХХ
86	ХХХ	ХХХ
87	ХХХ	ХХХ
88	ХХХ	ХХХ
89	ХХХ	ХХХ
90	ХХХ	ХХХ
91	ХХХ	ХХХ
92	ХХХ	ХХХ
93	ХХХ	ХХХ
94	ХХХ	ХХХ
95	ХХХ	ХХХ
96	ХХХ	ХХХ
97	ХХХ	ХХХ
98	ХХХ	ХХХ
99	ХХХ	ХХХ
100	"Ривер Парк", Открытое акционерное общество	198,2

Источник: ФСГС РФ

ООО «Хотэл Менеджмент Компани» по итогам 2011 года имеет наибольшую выручку по анализируемой отрасли.

1 По итогам 2012 года еще не все компании представили свою отчетность.