Маркетинговое исследование рынка гостиничных услуг в Московской области

Исследование рынка гостиничных услуг

стр. 22 из 22

 

Исследование рынка гостиничных услуг в Московской области

Оглавление

Список таблиц, диаграмм, рисунков 3

Методология исследования 4

1. Обзор рынка гостиничных услуг в МО, 2013-2014 гг. 6

1.1 Общая текущая ситуация на рынке гостиничных услуг в МО 6

1.2 Объем рынка гостиничных услуг в МО в 2013-2014 гг. 7

1.3 Динамика развития рынка, частота появление новых игроков, текущая стадия жизненного цикла рынка 9

1.4 Принципы ценообразования на рынке 12

1.5 Степень государственного регулирования рынка (отрасли) 14

2. Анализ ключевых игроков гостиничного бизнеса в МО, 2013-2014 годах 15

2.1 Степень насыщенности гостиничного рынка МО 15

2.2 Динамика цен на номерной фонд в 2013‑2014 гг. 16

2.3 Анализ прямых конкурентов в МО (до 7 компаний) 17

3. Прогноз ключевых показателей рынка 20

3.1 Прогноз цен на номерной фонд в МО до 2020 года 20

3.2 Прогноз динамики спроса на услуги гостиниц в МО до 2020 года 21

4. Барьеры входа в отрасль 22

5. Выводы по исследованию 23

Список таблиц, диаграмм, рисунк

Таблица 1. Финансовые показатели ЗАО Домодедово эссет менеджмент 19

Y

Диаграмма 1. Структура гостиничного рынка по видам, Московская обл., 2013 г. 6

Диаграмма 2. Динамика выполненных услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Деятельность гостиниц», Московская обл., 2010-2014 гг. 7

Диаграмма 3. Динамика выручки по отрасли «Деятельность гостиниц», Московская обл. 8

Диаграмма 4. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности по отрасли «Деятельность гостиниц», Московская обл. 8

Диаграмма 5. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли «Деятельность гостиниц», Московская обл. 9

Диаграмма 6. Динамика регистрации средств размещения и гостиниц, Московская обл., 1970-2014 гг. 10

Диаграмма 7. Динамика количества средств размещения и гостиниц, Московская обл., 2000-2013 гг. 11

Диаграмма 8. Динамика количества мест в средствах размещения и гостиницах, Московская обл., 2004-2013 гг. 11

Диаграмма 9. Динамика количества гостей в средствах размещения и гостиницах, Московская обл., 2004-2013 гг. 12

Диаграмма 10. Динамика цен на проживание в гостинице, руб./сут. дн., 2010-2014 гг., Московская обл. 16

Диаграмма 11. Прогноз динамики цен на проживание в гостинице, руб./сут. дн., 2013‑2020 гг., Московская обл. 20

Диаграмма 12. Прогноз динамики количества гостей в средствах размещения и гостиницах, Московская обл., 2013-2020 гг. 21

 

Рисунок 1. Жизненный цикл гостиничного продукта 10

Методология исследования

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка гостиничных услуг в Московской области в 2013-2014 гг.

Объект и предмет исследования:

Объектом исследования являются гостиничные услуги.

Предметом исследования являются гостиничные услуги в Московской области.

Цели и задачи исследования:

Цель исследования: изучение и анализ рынка гостиничных услуг в Московской области в 2013-2014 гг.

Задачи исследования:

Определение (расчет) ретроспективного, текущего и потенциального (прогнозного) объема гостиничного рынка в МО в натуральном и денежном выражении;

Оценка степени насыщенности рынка;

Анализ динамики развития рынка(в том числе, появление новых игроков, динамика объема реализации услуг, ключевые изменения и тенденции, текущая стадия жизненного цикла рынка);

Анализ цен на номерной фонд и услуги и прогноз изменения цен на перспективу до 2020 г.;

Анализ основных прямых конкурентов в МО: позиция на рынке (местоположение, доля рынка, объемы реализации услуг);

Выявление барьеров входа в отрасль (включая законодательные ограничения, ограничения доступа к ключевым ресурсам, ограничения по масштабу производства);

Изучение принципов ценообразования на рынке;

Оценка степени государственного регулирования рынка.

Используемые методы для проведения исследования:

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации:

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Исследование рынка гостиничных услуг в Московской области проводилось за 2013‑2014 гг.

Обзор рынка гостиничных услуг в МО, 2013-2014 гг.

Общая текущая ситуация на рынке гостиничных услуг в МО

Гостиничный бизнес направлен на обеспечение приезжих людей временным проживанием, питанием, а также на организацию их досуга. Сущность предоставления услуг в гостиничном бизнесе состоит, во-первых, в непосредственном обеспечении специальными помещениями для проживания - гостиничными номерами, и, во-вторых, в сервисе, который предоставляется персоналом гостиницы (прием и оформление гостей, уборка помещения, услуги портье и прочее). На успешность и доходность гостиничного бизнеса влияет огромное число факторов. При этом только в совокупности они принесут ожидаемую эффективность, поскольку в гостиничном бизнесе наибольшую роль играет человеческий фактор. Поэтому для гостиниц, прежде всего, имеет значение не столько количество оказываемых услуг, сколько их качество. Только качественные услуги могут создать комфортные условия для гостей.

По данным ФСГС РФ в настоящее время в России насчитывается около …

По ценовому параметру выделяется три сегмента – верхний, средний и бюджетный ценовой сегмент.

Верхний сегмент.

…

Средний сегмент.

…

Бюджетный сегмент.

…

На территории Московской области в 2013 г. располагалось …

Диаграмма 1. Структура гостиничного рынка по видам, Московская обл., 2013 г.

Источник: ФСГС РФ

Объем рынка гостиничных услуг в МО в 2013-2014 гг.

Рассмотрим основные показатели деятельности компаний, которые работают по отрасли « Деятельность гостиниц». Данные предоставлены по всем предприятиям, вид деятельности которых относится к отрасли «Деятельность гостиниц». Количество компаний не уточняется.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами.

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим юридическим и физическим лицам.

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей.

Группировки по видам деятельности представляют собой совокупность соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида деятельности.

Источник: Ф.ф.№№ П-1, П-5(м), ПМ; 1–предприятие, МП(микро), 1-ИП, 1-натура–БМ (в части бюджетных организаций) (дорасчет)

Диаграмма 2. Динамика выполненных услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Деятельность гостиниц», Московская обл., 2010-2014 гг.

Источник: ФСГС РФ

Динамика выполненных услуг по отрасли до 2013 г. показывала …

На диаграмме ниже приведена динамика выручки по отрасли «Деятельность гостиниц». Ообъем выручки от реализации гостиничных услуг показывают стабильный рост с 2010 г.

Диаграмма 3. Динамика выручки по отрасли «Деятельность гостиниц», Московская обл.

Источник: ФСГС РФ

На диаграмме, расположенной ниже приведена динамика кредиторской и дебитосркой задолженности по отрасли. Кредиторская задолженность превышает дебитосркую во всех приведенных отчетных периодах.

Диаграмма 4. Динамика кредиторской и дебиторской задолженности по отрасли «Деятельность гостиниц», Московская обл.

Источник: ФСГС РФ

Рассмотрам также динамику инвестиций в отрасль.

Диаграмма 5. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли «Деятельность гостиниц», Московская обл.

Источник: ФСГС РФ

Динамика развития рынка, частота появление новых игроков, текущая стадия жизненного цикла рынка

На сегодняшний день российский рынок гостиничных объектов крайне неоднороден – от старых гостиниц, действующих ещё с советских времён, до новых отелей, открытых в последние годы. Постепенно рынок насыщается объектами, соответствующими изменившимся требованиям целевой аудитории и современным стандартам сервиса и качества, конкурентная борьба за гостя обостряется. Гостиницы сталкиваются с понижением загрузки, ухудшением финансовых показателей, растущим недовольством гостей. И если ещё несколько лет назад можно было обойтись периодическим малосистемным косметическим латанием самых крупных «дыр», за счёт выделения средств из операционных бюджетов, то сейчас всё чаще звучит слово «реконцепция». Ведь никакие точечные усилия менеджмента не позволят увеличить площади номеров, санузлов, коридоров или общественных зон, изменить систему вентиляции и кондиционирования, улучшить звукоизоляцию, добавить необходимый лифт или увеличить возможность потребления электроэнергии и водоснабжения, сменить систему пожаробезопасности на более современную.

При определении рыночных возможностей туристского предприятия весьма полезным может быть опыт маркетинговой деятельности по исследованию жизненного цикла товаров.

Концепция жизненного цикла товаров исходит из того, что любой товар, какими бы великолепными потребительскими свойствами он ни обладал, рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным товаром. Постоянно только наличие потребности, а средства их удовлетворения изменяются. Каждый предложенный на рынок товар имеет определенный цикл жизни, в течение которого он находит своих покупателей.

Как и любой товар, гостиничный продукт проходит в своем развитии ряд последовательных стадий, которые характеризуются колебаниями объема продаж и прибыли.

Рисунок 1. Жизненный цикл гостиничного продукта

***

Источник: …

Началом стадии внедрения продукта или услуги на рынок считается момент, когда предприятие впервые предложило его целевой аудитории. Основной характерной чертой этой стадии является медленный темп сбыта продукта, и, как следствие, полное отсутствие или наличие незначительной прибыли. Как правило, персонал фирмы испытывает значительные трудности с использованием нового продукта, а инфраструктура недостаточно адаптирована к запросам выбранной клиентуры. Неизбежными на стадии внедрения являются большие затраты на маркетинг, что связано со значительными усилиями по созданию широкой осведомленности о продукте или услуге.

Стадия роста характеризуется …

Стадия зрелости характеризуется …

На данной стадии круг потребителей …

Объем получаемой прибыли на стадии зрелости начинает …

Стадия спада означает наступление того момента, когда туристская сфера начинает пресыщаться данным продуктом или услугой. Происходит устойчивое падение объемов сбыта и снижение, возможно даже до нулевой отметки, размера получаемой прибыли.

Диаграмма 6. Динамика регистрации средств размещения и гостиниц, Московская обл., 1970-2014 гг.

Источник: ФСГС РФ

Большая часть (более **%) различных средств размещения и гостиниц были зарегистрированы …

Число гостиниц в Московской области к 2013 г. достигло ...

Диаграмма 7. Динамика количества средств размещения и гостиниц, Московская обл., 2000-2013 гг.

Источник: ФСГС РФ

Количество мест в различных средствах размещения и гостиницах также отражает положительную динамику роста.

Диаграмма 8. Динамика количества мест в средствах размещения и гостиницах, Московская обл., 2004-2013 гг.

Источник: ФСГС РФ

Несмотря на то, что количественно гостиницы занимают только половину среди различных средств размещения, более **% людей останавливаются именно в гостиницах.

Диаграмма 9. Динамика количества гостей в средствах размещения и гостиницах, Московская обл., 2004-2013 гг.

Источник: ФСГС РФ

П ринципы ценообразования на рынке

Особенностью гостиниц является то, что …

Особенностью гостиничных услуг является и то, что …

Кроме того, важной особенностью производства гостиничных услуг является …

Все вышеперечисленные особенности производства и реализации гостиничных услуг оказывают определенное влияние на формирование цены гостиничной услуги. Как показывает практика, на уровень цен оказывают влияние следующие факторы:

…

…

..

Одной из составляющей цены гостиничной услуги является, например, стоимость гостиничного номера.

Гостиницы оказывают свои услуги в соответствии с ….

Пунктом 15 Правил установлен перечень услуг, которые исполнитель обязан предоставить потребителю бесплатно, независимо от категории гостиницы:

вызов скорой помощи;

пользование медицинской аптечкой;

…

…

…

Правилами установлено, что исполнитель имеет право установить либо почасовую, либо посуточную оплату проживания.

Цена гостиничных услуг зависит еще и от …

Кроме того, во всех гостиницах предусмотрены …

Оказание гостиничной услуги оформляется договором, квитанцией или иным документом, в котором должны быть указаны все виды услуг, полученных клиентом, стоимость каждой услуги или общая стоимость услуги или комплекса услуг.

Цена гостиничного места зависит от …

Как уже было отмечено, в основу формирования цены гостиничной услуги положена …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.5 Степень государственного регулирования рынка (отрасли)

Для открытия гостиницы, не считая разрешительных документов на строительство здания, достаточно зарегистрироваться как Индивидуальный предприниматель или открыть юридическое лицо. Гостиничный бизнес не нуждается в лицензировании. Однако, если гостиница в дополнение к гостиничной деятельности оказывает услуги, требующие лицензии, то такие лицензии должны быть получены. Для полноценной работы отеля, при создании юридического лица указываются коды деятельности, приведенные в документе ОКВЭД для гостиничного бизнеса.

Ниже приводится список наиболее востребованных документов и нормативных актов, регулирующих гостиничную деятельность в Российской Федерации. Перечислены основные законодательные акты, протоколы и постановления, касающиеся сферы предоставления гостиничных услуг.

…

…

…

..

…

…

…

Анализ ключевых игроков гостиничного бизнеса в МО, 2013-2014 годах

2.1 Степень насыщенности гостиничного рынка МО

Согласно результатам исследования компании Blackwood, более …

Говоря о качественной классификации гостиничных объектов, представленных сегодня на рынке, стоит отметить, что …

В целом, насыщенность гостиничного рынка Московской области – …

…

2.2 Динамика цен на номерной фонд в 2013‑2014 гг.

Динамика цен на номерной фонд по официальной статистике представлена ниже.

Диаграмма 10. Динамика цен на проживание в гостинице, руб./сут. дн., 2010-2014 гг., Московская обл.

Источник: ФСГС РФ

Темп роста цен в 2012-2013 гг. составил …

2.3 Анализ прямых конкурентов в МО (до 7 компаний)

Полный перечень гостиниц Московской области представлен в Приложении.

Рассмотрим несколько крупнейших компаний-конкурентов более подробно.

Гостиничный комплекс «Аэротель» в Домодедово

142015, Россия, Московская область, Домодедовский район, территория "Аэропорт Домодедово", строение 6.

«Аэротель» в Домодедово сегодня  — это гостиничный комплекс с современной инфраструктурой, включающей в себя:

299 номеров стандартной и клубной категории, а также номер для лиц с ограниченными физическими возможностями

Ресторан и Бар, обслуживание в номере — 24 часа

Фитнес-центр, сауна №1 (большая), №2 (малая)

Бизнес-центр

Конференц-залы и комнаты переговоров

Камера хранения, сейфы

Парковка для клиентов гостиницы.

Номера и цены

«Дневной тариф»

Для гостей с размещением на несколько часов предлагается особый   «Дневной тариф».

Тип номера	Цена (руб.)* за размещение в сутки   1-местное / 2-местное
ЭКОНОМ одноместный
ЭКОНОМ двухместный
ЭКОНОМ трехместный
СТАНДАРТ двухместный
КЛУБНЫЙ одноместный
КЛУБНЫЙ двухместный

*Тариф включает НДС 18%.

Условия размещения по «Дневному тарифу»:

Размещение в отеле –   с 9.00 до 21.00

Питание в отеле за дополнительную плату (в Ресторане по основному меню или по системе «Шведский стол» на выбор гостя)

Возможно продление размещения при наличии свободных мест с оплатой до суточного тарифа за выбранный номер

При гарантированном бронировании отмена без штрафных санкций возможна до 15.00 дня, предшествующего заезду

«Ночной тариф»

Тип номера	Цена (руб.)* за размещение в сутки  1-местное / 2-местное
ЭКОНОМ одноместный
ЭКОНОМ двухместный
ЭКОНОМ трехместный
СТАНДАРТ двухместный
КЛУБНЫЙ одноместный
КЛУБНЫЙ двухместный
КЛУБНЫЙ ЛЮКС

*Тариф включает НДС 18%.

Условия размещения по «Ночному тарифу»:

Размещение в отеле – с 01.00 до 11.00

В стоимость включен завтрак по системе «Шведский стол»

Размещение только при наличии свободных номеров в указанный период времени без предварительного бронирования (от стойки Ресепшн)

Возможно продление размещения при наличии свободных мест с оплатой до суточного тарифа за выбранный номер

ТАРИФ «4 ЧАСА»

Новый тариф "4 ЧАСА" - это оптимальное решение для гостей, нуждающихся в кратковременной остановке в гостинице без переплаты за невостребованные часы. При этом для гостей доступен весь комплекс бесплатных услуг отеля в рамках данного периода времени*.

Тип номера	Цена (руб.)* за размещение в сутки   1-местное / 2-местное / 3-местное
ЭКОНОМ двухместный	3 200 / 3 200 / -
ЭКОНОМ трехместный	3 900 / 3 900 / 3 900
СТАНДАРТ двухместный	3 600 / 3 600 / -
КЛУБНЫЙ двухместный	4 500 / 4 500 / -

*Тариф включает НДС 18%.

Условия размещения по тарифу "4 ЧАСА":

Размещение в отеле в любое время суток на фиксированное время - 4 часа с момента заезда в номер

Размещение только при наличии свободных номеров без предварительного бронирования (от стойки Ресепшн)

Возможно продление размещения при наличии свободных мест с оплатой до суточного тарифа за выбранный номер     

Дети до 6-и лет без предоставления дополнительного места проживают бесплатно. За детей, проживающих в номере с родителями от 6 до 12 лет, взимается оплата за дополнительное место

Стоимость дополнительного места 1000 рублей

Таблица 1. Финансовые показатели ЗАО Домодедово эссет менеджмент

		2011	2012	2013
Основные средства	тыс руб
Оборотные активы, всего	тыс руб
Валюта баланса (актив)	тыс руб
Капитал и резервы, всего	тыс руб
Долгосрочные обязательства, всего	тыс руб
Краткосрочные обязательства, всего	тыс руб
Выручка (нетто) от продажи	тыс руб
Прибыль (убыток) от продаж	тыс руб
Прибыль (убыток) до налогообложения (КСП, СМП)	тыс руб
Чистая прибыль (убыток)	тыс руб

Источник: ФСГС РФ

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прогноз ключевых показателей рынка

3.1 Прогноз цен на номерной фонд в МО до 2020 года

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией в стране многие гостиницы подняли цены в начале 2015 года и не исключено дальнейшее повышение цен.

Прогноз цен на проживание в гостинице по официальной статистике представлен на диаграмме (количество гостиниц не указано).

Диаграмма 11. Прогноз динамики цен на проживание в гостинице, руб./сут. дн., 2013‑2020 гг., Московская обл.

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

3.2 Прогноз динамики спроса на услуги гостиниц в МО до 2020 года

Многие туристы в 2014 году переориентировались на российские курорты. Важнейшие факторы, обусловившие эту тенденцию – девальвация рубля и всплеск патриотических настроений, наблюдавшихся на фоне присоединения Крыма. Однако есть и другие важные факторы. Например, рекомендация сотрудникам некоторых силовых ведомств, госструктур и госкорпораций не покидать Россию во время отпуска. По оценке аналитиков АТОР, всего количество таких сотрудников совместно с членами их семей достигает …. Все они поехали на российские курорты. Результат такой «программы продвижения» российских курортов по итогам года – плюс **% человек к прошлогоднему туристическому потоку.

В новом 2015 году тенденция роста внутреннего турпотока …

Диаграмма 12. Прогноз динамики количества гостей в средствах размещения и гостиницах, Московская обл., 2013-2020 гг.

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Барьеры входа в отрасль

В экономике и большинстве теорий посвященных конкуренции, барьеры входа - это препятствия, которые должна преодолеть компания, осуществляя вход на определенный рынок. Барьеры входа являются источником ценовой власти компании - возможности компании поднимать цену не теряя при этом потребителей.

Среди барьеров на гостиничном рынке можно отметить:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]