Анализ рынка лекарственных препаратов в США

Анализ рынка лекарственных препаратов в США

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка лекарственных препаратов в США, 2005-2014 гг., прогноз до 2020 г.

Демо Версия

Дата выхода исследования: Март 2015

Исходная стоимость исследования: 260 000 рублей

Оглавление

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка лекарственных препаратов в США , 2005-2014 гг. 7

1.1. Новые научные исследования в области фармакологии 7

1.2. Основные характеристики рынка 9

1.3. Объем, емкость и динамика рынка 11

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2020 года 11

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 11

1.6. Структура рынка 11

1.6.1. по основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ) 11

1.7. Анализ наиболее перспективных сегментов 12

2. Анализ производства лекарственных препаратов в США, 2005-2014 гг. 14

2.1. Объем и динамика производства. Доля экспорта в производстве 14

2.2. Лидеры рынка: основные производители/дистрибьюторы 14

2.2.1. Объем производства/продаж 14

2.2.2. Доля на рынке 15

2.2.3. Объем доходов 15

2.2.4. Группы и виды выпускаемых препаратов 15

2.2.5. Анализ ценовой политики 19

3. Анализ потребления лекарственных препаратов в США, 2005-2014 гг. 20

3.1. Объем и динамика потребления. Доля импорта в потреблении 20

3.2. Основные потребители и типы потребителей 20

4. Рекомендации и выводы по исследованию 22

4.1. Прогноз динамики рыночных показателей до 2020 г. (объем и емкость рынка, объем производства, объем потребления) 22

4.2. Выводы по исследованию 22

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Наиболее популярные терапевтические направления по прогнозируемому общему объему продаж в денежном выражении (млрд долл.) в США кандидатов в препараты, находящихся в фазе І–ІІІ клинических исследований 8

Диаграмма 2. Среднегодовой темп прироста объема расходов на здравоохранение на душу населения в США в разрезе категорий плательщиков (частное и государственное страхование) в 2000–2007 гг., 2007–2010 гг. и 2010–2013 гг. 9

Диаграмма 3. Темпы прироста/убыли совокупных расходов на лекарственные средства и на душу населения в США по итогам 2004–2013 гг. 9

Диаграмма 4. Компоненты изменения общего объема расходов на лекарственные средства в США в 2009–2014 гг. 9

Диаграмма 5. Темпы прироста совокупного объема розничных продаж рецептурных лекарственных средств и в расчете на душу населения в натуральном выражении в США по итогам 2004–2013 гг. 10

Диаграмма 6. Количество новых препаратов, лонч которых состоялся в 2004–2013 гг. в США 10

Диаграмма 7. Динамика рынка лекарственных средств в США, 2001-2013 гг., млрд долл. 11

Диаграмма 8. Структура рынка по основным группам АТХ, 2013 год, % 12

Диаграмма 9. Структура рынка по основным группам заболеваний, 2013 год, млрд долл. 12

Диаграмма 10. Динамика производства и экспорта лекарственных препаратов, 2005‑2013 гг., млрд долл. 14

Диаграмма 11. Долевое соотношение основных производителей ЛП по объему продаж в США, 2013 г., % 15

Диаграмма 12. Динамика потребления и импорта лекарственных препаратов, 2005‑2013 гг., млрд долл. 20

Диаграмма 13. Динамика рынка лекарственных препаратов, 2005‑2020 гг., млрд долл. 22

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Топ-10 R&D-новинок по прогнозируемому общему объему продаж в денежном выражении в США, находящихся в III фазе клинических исследований 7

Таблица 2. Топ-10 кандидатов в препараты по прогнозируемому общему объему продаж в денежном выражении в США, ожидающих одобрения FDA 8

Таблица 3. Наиболее перспективные ожидаемые R&D-новинки в области онкологии (не учтенные ранее) 8

Таблица 4. Топ-5 терапевтических классов по объему расходов на лекарственные средства в денежном выражении в США по итогам 2013 г. 9

Таблица 5. Структура рынка по основным группам АТХ, 2013 год, % 12

Таблица 6. Структура рынка по основным группам заболеваний, 2013 год 12

Таблица 7. Основные страны-импортеры американских лекарственных препаратов, 2013 г. 14

Таблица 8. Объем продаж основных американских компаний-производителей ЛП США, 2013 г. 15

Таблица 9. Объем доходов основных компаний-производителей ЛП США, 2013 г. 15

Таблица 10. TOP10 самых дорогих лекарственных препаратов в 2013 г. в США 19

Таблица 11. TOP 40 лекарственных препаратов по объему продаж в США в 2013 г. 20

Таблица 12. Сводная таблица по рынку ЛП США 22

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование европейского рынка лекарственных препаратов

Период исследования – 2005-2020 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются лекарственные препараты.

Предметом исследования являются производство и потребление лекарственных препаратов в США, основные производители и потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ американского рынка лекарственных препаратов и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка лекарственных препаратов;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям импорта и экспорта, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Глава 3. Анализ рынка лекарственных препаратов в США , 2005-2014 гг. Прогноз до 2020 г.

1. Обзор рынка лекарственных препаратов в США , 2005-2014 гг.

1.1. Новые научные исследования в области фармакологии

Наука, технологии и инновации являются двигателем прогресса в области глобального здравоохранения. В свою очередь, фармацевтический рынок США считается флагманом мирового рынка в фармотрасли, поэтому нет ничего удивительного в том, что фармкомпании часто стараются вывести свои инновационные продукты в первую очередь именно на этот рынок и занять прочные лидирующие позиции по объему продаж в этой стране. Лонч нового оригинального препарата требует большого количества времени и значительных инвестиций, но, несмотря на это, фармкомпании ежегодно вкладывают большие средства в R&D-разработки новых продуктов в надежде пополнить продуктовый портфель инновационными препаратами, объем продаж которых, позволит не только покрыть инвестиции в их разработку, но и принести компании ощутимый доход. В 2013 г. начали разрабатывать большое количество инновационных продуктов, которые находятся на разных стадиях клинических исследований или ожидают одобрения Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA). О том, какими продуктами может в перспективе пополниться фармрынок США и какие терапевтические направления наиболее привлекательны для фармкомпаний в сфере R&D-разработок, и пойдет речь далее.

По данным объединения «Global Health Techno­logies Coalition», куда входят американские исследовательские центры, отмечаемое в США сокращение государственного финансирования исследований в области R&D ставит под угрозу разработку новых лекарственных средств во всем мире. Согласно данному отчету, …

Таблица 1. Топ-10 R&D-новинок по прогнозируемому общему объему продаж в денежном выражении в США, находящихся в III фазе клинических исследований

№ п/п	Продукт	Компания	Основное показание к применению	Прогнозируемый общий объем продаж в США, млрд долл.
1	Ивакафтор/лумакафтор	«Vertex Pharmaceuticals»	Муковисцидоз

Среди топ-10 кандидатов в препараты по прогнозируемому общему объему продаж в денежном выражении в США, ожидающих одобрения FDA (по состоянию на 1 ноября 2014 г.), лидирует...

Таблица 2. Топ-10 кандидатов в препараты по прогнозируемому общему объему продаж в денежном выражении в США, ожидающих одобрения FDA

№ п/п	Продукт	Компания	Основное показание к применению	Прогнозируемый общий объем продаж в США, млрд долл.
1	Палбоциклиб	«Pfizer»	Рак молочной железы

Следует отметить, что если рассматривать наиболее популярные терапевтические направления по прогнозируемому общему объему продаж в денежном выражении в США R&D-новинок, которые на данный момент находятся в I–III фазах клинических исследований, лидерами являются …

Диаграмма 1. Наиболее популярные терапевтические направления по прогнозируемому общему объему продаж в денежном выражении (млрд долл.) в США кандидатов в препараты, находящихся в фазе І–ІІІ клинических исследований

Наиболее популярные терапевтические направления по прогнозируемому общему объему продаж в денежном выражении (млрд долл.) в США кандидатов в препараты, находящихся в фазе І–ІІІ клинических исследований

Таблица 3. Наиболее перспективные ожидаемые R&D-новинки в области онкологии (не учтенные ранее)

№ п/п	Продукт	Компания	Фаза клинических исследований	Основное показание к применению	Прогнозируемый общий объем продаж в США, млрд долл.
1	KTE-C19	«Kite Pharma»	II	Неходжкинская лимфома

Среди не учтенных ранее наиболее перспективных ожидаемых R&D-новинок, находящихся в I–III фазе клинических исследований, в области онкологии лидирующую позицию занимает кандидат в препараты

Среди перспективных кандидатов в препараты в этой области выделяют …

Среди ожидаемых новинок для лечения при заболеваниях центральной нервной системы следует выделить:

…

Несмотря на снижение продуктивности R&D-разработок, а также сокращение бюджета на проведение таких исследований в США, количество ожидаемых новинок в этой области, находящихся в I–III фазе клинических исследований, а также ожидающих одобрения FDA дает надежду пациентам на повышение эффективности лечения благодаря разработке инновационных лекарственных средств в различных терапевтических направлениях.

Стоит отметить, что ожидаемый общий объем продаж в США продуктов, которые на данный момент находятся в I–III фазе клинических исследований, составляет …

1.2. Основные характеристики рынка

Система здравоохранения США является одной из самых дорогих в мире: уровень расходов на здравоохранение в 2,5 раза превышает средний показатель для стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития, а по сравнению с крупнейшими европейскими странами объем расходов на здравоохранение в расчете на душу населения примерно в 2 раза выше. В последние годы в США отмечают замедление темпов роста расходов на здравоохранение (в том числе и на лекарственные средства) в расчете на душу населения, что обусловлено целым рядом причин.

Замедление темпов роста расходов на здравоохранение может быть связано …

Следует отметить, что факторы, повлиявшие на замедление темпов роста расходов на здравоохранение в США…

Диаграмма 2. Среднегодовой темп прироста объема расходов на здравоохранение на душу населения в США в разрезе категорий плательщиков (частное и государственное страхование) в 2000–2007 гг., 2007–2010 гг. и 2010–2013 гг.

Далее будут рассмотрены основные показатели, отражающие уровень расходов на здравоохранение в США.

Диаграмма 3. Темпы прироста/убыли совокупных расходов на лекарственные средства и на душу населения в США по итогам 2004–2013 гг.

Увеличению расходов на лекарства в США в 2013 г. после резкого спада в 2012 г. способствовали такие факторы, как ...

Диаграмма 4. Компоненты изменения общего объема расходов на лекарственные средства в США в 2009–2014 гг.

В структуре совокупных расходов на лекарственные средства в США превалируют оригинальные препараты. По итогам 2013 г. их удельный вес составил ... Дженерики аккумулировали … общих расходов на лекарственные средства. При этом темп прироста расходов на брэндированные препараты и дженерики…

В США львиная доля в общем объеме расходов на лекарственные средства приходится на …

Более трети расходов на лекарственные средства в США по итогам 2013 г. сконцентрированы...

Таблица 4. Топ-5 терапевтических классов по объему расходов на лекарственные средства в денежном выражении в США по итогам 2013 г.

№	Сфера применения	Объем продаж, млрд долл. США	Темп прироста/убыли в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
1	Онкология

Следует отметить, что максимальные темпы прироста объема расходов на лекарственные средства по итогам 2013 г. отмечены для таких терапевтических групп, как...

Относительно изменения уровня расходов на рецептурные препараты (Rx) следует отметить, что …

Что касается динамики потребления рецептурных лекарственных средств, следует отметить, что...

Диаграмма 5. Темпы прироста совокупного объема розничных продаж рецептурных лекарственных средств и в расчете на душу населения в натуральном выражении в США по итогам 2004–2013 гг.

Весомый вклад в увеличение объема продаж Rx-препаратов в натуральном выражении в США в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом внесли...

Следует отметить, что в 2013 г. на рынок США было выведено рекордное за последние 10 лет количество инновационных препаратов…

Диаграмма 6. Количество новых препаратов, лонч которых состоялся в 2004–2013 гг. в США

В 2013 г. для населения США впервые стали доступны препараты, получившие от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) статус революционной терапии (Breakthrough Therapy). Среди них…

Потребление услуг здравоохранения

По данным исследования Института систем управления информацией для информатизации здравоохранения в 2013 г. количество визитов пациентов к врачам в США по сравнению с предыдущим годом увеличилось на ...

Общее количество случаев госпитализации и амбулаторного лечения (Outpatient) в 2013 г. увеличилось на … по сравнению с предыдущим годом, достигнув порядка … млн случаев.

В значительной степени замедлению темпов роста расходов на здравоохранение, в том числе и на лекарства, в США в последние годы способствовали такие факторы, …

1.3. Объем, емкость и динамика рынка

В 2013 г. объем мирового фармацевтического рынка составил около … долл. США. На данный момент крупнейшим игроком являются США, доля рынка которого приближается к … мирового объема.

Диаграмма 7. Динамика рынка лекарственных средств в США, 2001-2013 гг., млрд долл.

По итогам 2013 г. совокупный объем расходов на препараты в США увеличился по сравнению с предыдущим годом, достигнув …млрд долл.

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2020 года

Рынок фармацевтической продукции является одним из стратегических секторов для экономики и социального развития любой страны мира. Высокая наукоемкость, применение передовых технологий в данной отрасли оказывают значительный мультипликативный эффект на химическое производство, сельское хозяйство, машиностроение, научную деятельность. Кроме этого, высокий уровень развития фармацевтической промышленности страны влияет на обеспеченность населения лекарственными средствами, качество медицинского обслуживания. Но достижение высокого уровня развития рынка фармацевтической продукции возможно только при наличии спроса на выпускаемые лекарства, который напрямую зависит от тенденций развития мирового рынка.

В настоящее время фармацевтический рынок развивается в соответствии с рядом тенденций.

…

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Росту продажи лекарств способствуют множество факторов. Прежде всего, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки. Во-вторых, это тенденция «старения населения» в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынке США достигает уже … и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше.

 …

1.6. Структура рынка

1.6.1. по основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ)

Наибольшую долю в объеме продаж лекарственных препаратов в США в 2013 году занимает …

Диаграмма 8. Структура рынка по основным группам АТХ, 2013 год, %

Подробная структура рынка по основным группам ATX представлена в таблице.

Таблица 5. Структура рынка по основным группам АТХ, 2013 год, %

Группы ATX	Объем рынка, %
А: препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ

1.7. Анализ наиболее перспективных сегментов

Более трети расходов приходится на Топ 5 заболеваний: …

Наибольший рост объемов продаж отмечался на препараты ...

Диаграмма 9. Структура рынка по основным группам заболеваний, 2013 год, млрд долл.

Подробная структура рынка по основным группам заболеваний представлена в таблице.

Таблица 6. Структура рынка по основным группам заболеваний, 2013 год

Сфера применения	Объем рынка, млрд долл.	Рост, %
Онкология

Объем рынка онкологических препаратов продолжит свой рост.

…

2. Анализ производства лекарственных препаратов в США, 2005-2014 гг.

2.1. Объем и динамика производства. Доля экспорта в производстве

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире рынком фармацевтических препаратов и мировым лидером в биофармацевтических исследованиях.

…

Диаграмма 10. Динамика производства и экспорта лекарственных препаратов, 2005‑2013 гг., млрд долл.

США, занимают в рейтинге экспортеров лекарственных препаратов … место. Доля экспорта в производстве не превышает ….

Основными странами-импортерами американских лекарственных препаратов являются...

Таблица 7. Основные страны-импортеры американских лекарственных препаратов, 2013 г.

Страны - импортеры	Экспорт США, млрд долл.	Доля, %
Бельгия

Несмотря на масштабный перенос производства американскими фармацевтическими гигантами в другие страны, продолжают играть весьма важную роль на мировой арене торговли фармацевтикой.

…

2.2. Лидеры рынка: основные производители/дистрибьюторы

2.2.1. Объем производства/продаж

В результате мирового «разделения труда» в сфере производства лекарственных препаратов, из 50 крупнейших фармацевтических компаний...

Мировой рынок лекарственных средств относится к рынкам монополистического конкурентного типа. При этом конкурентная борьба между транснациональными фармацевтическими фирмами продолжается сегодня не вокруг цен на препараты, а вокруг широкого использования достижений научно-технического прогресса в фармацевтической промышленности.

Лидирующее положение фирм на мировом рынке увязывают с широким использованием достижений генетической и клеточной инженерии, биотехнологии, позволяющих фирмам разрабатывать и производить препараты со значительно улучшенными фармакокинетическими свойствами, хорошей переносимостью и высокой стабильностью.

Конкурентные преимущества ведущих транснациональных фармацевтических фирм следующие:

Среди крупнейших американских производителей лекарственных препаратов США можно выделить:

Таблица 8. Объем продаж основных американских компаний-производителей ЛП США, 2013 г.

Наименование компании	Объем продаж, млрд долл.	Объем продаж в США, млрд долл.
Pfizer

2.2.2. Доля на рынке

Компания … занимает большую долю рынка лекарственных препаратов среди других американских компаний –...

Диаграмма 11. Долевое соотношение основных производителей ЛП по объему продаж в США, 2013 г., %

2.2.3. Объем доходов

Компания … в 2013 г. получила … млрд долл. чистой прибыли. На втором месте находится компания ...

Таблица 9. Объем доходов основных компаний-производителей ЛП США, 2013 г.

Наименование компании	Чистая прибыль, млрд долл.
Pfizer

2.2.4. Группы и виды выпускаемых препаратов

Рассмотрим группы и виды выпускаемых препаратов крупнейших компаний США.

Merck and Co

Группы и виды выпускаемых препаратов	Объем продаж в 2013 г., млн долл.

Pfizer

Виды выпускаемых препаратов	Заболевания	Объем продаж в 2013 г., млн долл.

Eli Lilly

Группы выпускаемых препаратов	Объем продаж в 2013 г., млн долл.

Виды выпускаемых препаратов	Объем продаж в 2013 г., млн долл.

Johnson & Johnson

Группы и виды выпускаемых препаратов	Объем продаж в 2013 г., млн долл.

2.2.5. Анализ ценовой политики

Согласно результатам исследования  журналов Health Economics, Policy and Law, ценовая разница на патентованные лекарственные препараты в Европе и США незначительная и составляет от 9 до 20%.

…

Таблица 10. TOP10 самых дорогих лекарственных препаратов в 2013 г. в США

№	Препарат	Показания	Компания	Стоимость годового курса лечения, тыс. долл.
1	Soliris	Ночная пароксизмальная гемоглобинурия

3. Анализ потребления лекарственных препаратов в США, 2005-2014 гг.

3.1. Объем и динамика потребления. Доля импорта в потреблении

…

Расходы на рецептурные лекарства выросли на …% и составили … млрд долл. в 2013 г. против сокращения на …% в 2012 г.

Среди факторов роста расхода на лекарства аналитики называют

…

Сравнительно небольшой показатель роста расходов на рецептурные ЛП эксперты объясняют …   

Потребление услуг здравоохранения выросло по всем параметрам, в т.ч. визиты к врачам, …

На диаграмме представлена динамика потребления и импорта лекарственных препаратов в США.

Диаграмма 12. Динамика потребления и импорта лекарственных препаратов, 2005‑2013 гг., млрд долл.

3.2. Основные потребители и типы потребителей

Среднестатистический американец тратит на лекарства … долларов в год. Это на … больше, чем в Канаде, и в … раза больше, чем в Германии или Франции.

Американцы первые в мире по объемам потребления нейролептиков, респираторных средств, лекарств от старческого слабоумия и ревматоидного артрита. Отчасти это объясняется высоким уровнем распространенности этих заболеваний.

…

Кроме того, новые препараты чаще всего вначале попадают на американский рынок, а только затем в другие страны. Здесь сказывается отсутствие барьеров и ценового регулирования. В США для продажи того или иного лекарства достаточно получить одобрение FDA, в то время как в других странах могут потребоваться годы на проведение клинических испытаний и наступление момента, когда новый препарат будет добавлен в список официально разрешенных, будет сильно отсрочено.

…

Ниже представлен топ 40 лекарственных препаратов по объему продаж в США в 2013 г.

Таблица 11. TOP 40 лекарственных препаратов по объему продаж в США в 2013 г.

№	Лекарственный препарат/Компания	Объем продаж, тыс. долл.
1	Abilify Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd

4. Рекомендации и выводы по исследованию

4.1. Прогноз динамики рыночных показателей до 2020 г. (объем и емкость рынка, объем производства, объем потребления)

… в 2013 г. объем продаж рецептурных лекарственных средств в мире составил … млрд дол. США, почти не изменившись по сравнению с предыдущим годом. …

…

Росту объема мирового рынка рецептурных препаратов до 2020 г. после 2 лет затишья, ...

Диаграмма 13. Динамика рынка лекарственных препаратов, 2005‑2020 гг., млрд долл.

4.2. Выводы по исследованию

Таблица 12. Сводная таблица по рынку ЛП США

США
Объем рынка, 2013 год, млрд. долл.
Структура рынка, top 5 основных сегментов, 2013 год, %
Объем производства ЛП, 2013 год, млрд. долл.
Доля экспорта в производстве ЛП, 2013 год, %
Основные производители, доля от объема продаж ЛП, 2013 год, %
Объем потребления ЛП на душу населения, 2013 год, долл.
Доля импорта в потреблении ЛП, 2013 год, %
Прогноз объема рынка, 2020 год

Расчет MegaResearch , опросы экспертов

…