Анализ рынка лекарственных препаратов в Индии

Анализ рынка лекарственных препаратов в Индии, 2005-2014 гг. прогноз до 2020 г.

стр. 24 из 26

Анализ рынка лекарственных препаратов в Индии, 2005-2014 гг. прогноз до 2020 г.

Декабрь 2014

Содержание

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка лекарственных препаратов в Индии, 2005-2014 гг. 7

1.1. Новые научные исследования в области фармакологии (R&D) 7

1.2. Основные характеристики рынка 10

1.3. Объем, емкость и динамика рынка 12

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2020 года 15

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 17

1.6. Структура рынка 19

1.6.1. по основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ) 19

1.7. Анализ наиболее перспективных сегментов 21

2. Анализ производства лекарственных препаратов в Индии, 2005-2014 гг. 23

2.1. Объем и динамика производства. Доля экспорта в производстве. 23

2.2. Основные регионы размещения заводов-производителей 27

2.3. Количество сертифицированных заводов-производителей 31

2.4..Наименование заводов-производителей, являющимися офшорными компаниями 32

2.5..Лидеры рынка: основные производители/дистрибьюторы 33

3. Анализ потребления лекарственных препаратов в Индии, 2005-2014 гг. 34

3.1. Объем и динамика потребления. Доля импорта в потреблении 34

3.2. Основные потребители и типы потребителей 36

4. Рекомендации и выводы по исследованию 38

4.1. Прогноз динамики рыночных показателей до 2020 г. (объем и емкость рынка, объем производства, объем потребления) 38

4.2. Выводы по исследованию 39

Приложение 1. Перечень ведущих индийских фармацевтических компаний 40

Информация об исполнителе проекта 49

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика роста медицинских страховок в Индии с 2005 и на период до 2020 года (миллионы охваченных человек). 11

Диаграмма 2. Объем и динамика индийского фармацевтического рынка в 2011 – 2020 гг. (прогноз), млрд. долларов США. 12

Диаграмма 3. Сценарии компании McKinsey & Company роста объема рынка в млрд. USD 15

Диаграмма 4. Структура рынка по основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ) 20

Диаграмма 5. Объем и динамика производство лекарственных препаратов в Индии в 2009 – 2014 годах (млрд. USD) . 23

Диаграмма 6. Динамика экспорта индийской фармацевтики (млрд. долларов США) 24

Диаграмма 7. Динамика импорта фармацевтической продукции в Индию по годам (в млн. USD). 35

Приложения (таблицы)

Таблица 1.Сравнение фонда R & D в области фармакологии в Индии с некоторыми другими странами. 7

Таблица 2. Примеры успешного внедрения в Индии новых инновационных продуктов собственной разработки. 8

Таблица 3. Сравнение Индии с некоторыми другими странами мира с целью оценки емкости рынка. 13

Таблица 4. Оценка факторов, влияющих на рынок 17

Таблица 5. Структура рынка по основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации 19

Таблица 6. Сравнительная статистика заболеваемости по некоторым болезням в Индии и России (как эталон для сравнения) на 2013 год. 21

Таблица 7. Основные страны-импортеры индийской фармацевтики в 2013 году и их доли. 24

Таблица 8. Количество действительных лицензий по штатам Индии. 28

Таблица 9. Количество действующих лицензий по союзным территории Индии. 29

Таблица 10. Страны-импортеры фармацевтической продукции 34

Таблица 11. Группы импортируемых в Индию лекарственных препаратов. 35

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка лекарственных препаратов Индии.

Период исследования – 2005-2020 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются лекарственные препараты.

Предметом исследования являются производство и потребление лекарственных препаратов в Европе, основные производители и потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ европейского рынка лекарственных препаратов и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка лекарственных препаратов;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям импорта и экспорта, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка лекарственных препаратов в Индии, 2005-2014 гг.

1.1. Новые научные исследования в области фармакологии (R&D)

По сведениям на 2013 год общий фонд научных исследований в области фармакологии в Индии составил 59,7 миллионов долларов США. Это не много, если сравнивать это значение с некоторыми другими странами за тот же период.

Таблица 1.Сравнение фонда R & D в области фармакологии в Индии с некоторыми другими странами.

Страна	Общий фонд исследований в области фармакологии ( R & D ), млн. USD
США	37 510
Великобритания	1 850
Япония	1 127
Китай	387
Россия	92
Индия	59
Весь мир	49 587

Источник: PhRMA . 2014 profile biopharmaceutical research industry

…

Таблица 2. Примеры успешного внедрения в Индии новых инновационных продуктов собственной разработки.

Год	Компания-разработчик	Описание продукта
1998	Dr. Reddy’s	Mitotax – лекарство против рака, разработано в Хайдерабаде.

Источник : CRA Charles River Associates.

1.2. Основные характеристики рынка

1.3. Объем, емкость и динамика рынка

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, а также компании McKinsey & Company, Inc и другим источникам объем и динамику индийского рынка лекарственных препаратов можно представить следующим образом.

Диаграмма 1. Объем и динамика индийского фармацевтического рынка в 2011 – 2020 гг. (прогноз), млрд. долларов США.

Источник : McKinsey & Company, Inc и др .

…

Таблица 3. Сравнение Индии с некоторыми другими странами мира с целью оценки емкости рынка.

Страна	Продажи лекарств, ( млрд $)	Продажи лекарств на душу населения, ($)	Продажа лекарств в %% от затрат на здравоохранение государством	Население (млн. чел) 1
Российская Федерация	20,653	145	24,2	146,2
Индия	15,643	13	21 ,0	1264,3

Источник: Ассоциация международных фармацевтических производителей, Отчет о всемирном здравоохранении за 2013 год, Википедия.

…

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2020 года

…

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

К непосредственно индийскому рынку необходимо отнести следующие важнейшие факторы, ниже мы проведем их оценку.

Таблица 4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Описание фактора	Характеристика (оценка)
Развитость индийской фармацевтической промышленности, поддержка со стороны государства.	Самая большая проблема современной Индии – бедность подавляющего большинства населения. Государство стимулирует развитие промышленности (это касается абсолютно всех областей экономики), при этом делает это как в явной, так и не в явной форме. Под последним понимается «невмешательство» в дела бизнеса. Государство очень часто «закрывает глаза» на вопросы соблюдения патентного законодательства, соблюдения технического регламента и другие аспекты, рассуждая, что лучше смириться с рядом даже явных нарушений, чем столкнуться с массовой безработицей и социальным взрывом, включая национально-религиозные конфликты.

1.6. Структура рынка

1.6.1. по основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ)

Ниже приводятся сведения по структуре рынка по основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных препаратов. Из структуры исключены различные считающиеся лекарственными препараты традиционной индийской медицины (Аюрведа и др.), так как как-то систематизировать их по АТХ, выявить их основных производителей, включая нелицензированных, не представляется возможным.

Таблица 5. Структура рынка по основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации

Код	Описание согласно АТХ	Доля
A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	10,80%
B	Препараты, влияющие на кровотечение и кровь
C	Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы
D	Препараты для лечения заболеваний кожи
G	Препараты для лечения заболевания урогенитальных органов и половые гормоны
H	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)
J	Противомикробные препараты для системного использования
L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
N	Препараты для лечения заболеваний неровной системы
P	Противопаразитные препараты, инсектициды и репелленты
R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы
S	Препараты для лечения заболеваний органов чувств
V	Прочие лекарственные препараты

То же самое в графической форме выглядит следующим образом.

Диаграмма 2. Структура рынка по основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ)

1.7. Анализ наиболее перспективных сегментов

Непосредственно для Индии ответ очевиден и даже не лежит в плоскости анализа производства лекарственных препаратов в соответствии с группами анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ).

Для Индии характерны массовые заболевания и даже эпидемии или специфическими болезнями, или теми заболеваниями, которые в других странах мира уже давно побеждены.

Таблица 6. Сравнительная статистика заболеваемости по некоторым болезням в Индии и России (как эталон для сравнения) на 2013 год.

Заболеваемость в год (2013)	Индия	Россия
Заражение туберкулезом (на 100 000 чел)	184	93
Дифтерия (всего случаев)	2525	5
Японский энцефалит (всего случаев)	8 247	0
Коклюш (всего случаев)	44 154	7 220
Проказа (всего случаев)	126 913	0
Столбняк (всего случаев)	2 404	21
Малярия (всего случаев)	1 067 824	0

Источник: Всемирная организация здравоохранения

…

2. Анализ производства лекарственных препаратов в Индии, 2005-2014 гг.

2.1. Объем и динамика производства. Доля экспорта в производстве.

Объем и динамика производства лекарственных препаратов в Индии можно продемонстрировать на следующей диаграмме:

Диаграмма 3. Объем и динамика производство лекарственных препаратов в Индии в 2009 – 2014 годах (млрд. USD) .

Динамика, как мы видим, положительная и достаточно быстрая (7-8% в год), при

Общую динамику можно увидеть на следующей диаграмме:

Диаграмма 4. Динамика экспорта индийской фармацевтики (млрд. долларов США)

Источник: http://www.trademap.org

Основными торговыми партнерами по экспорту индийских товаров являются следующие страны:

Таблица 7. Основные страны-импортеры индийской фармацевтики в 2013 году и их доли.

Страны - импортеры	Экспорт Индии в 2013 г. (тыс. USD)	Доля %%
Россия	626 140	5,34%

Источник: http://www.trademap.org

Очевидно, что решающими факторами для успеха мощного роста экспорта индийских лекарств является с одной стороны, принятие Индией принципов международного патентного права, а с другой стороны, относительная дешевизна индийских лекарств по сравнению с американскими или европейскими аналогами.

2.2. Основные регионы размещения заводов-производителей

Индия является федеративным государством (28 штатов, 6 союзных территорий и Национальный столичный округ Дели 2 ). Законодательство каждого субъекта федерации в Индии может существенно отличаться, так как штаты и в некоторых отношениях даже управляемые непосредственно указами Президента Индии союзные территории весьма самостоятельны по целому ряду вопросов.

Рисунок 1. Административно-территориальное устройство Индии.

На текущий момент в стране действует следующее количество фармацевтических предприятий, распределенных по основным регионам страны.

Таблица 8. Количество действительных лицензий по штатам Индии.

Штат Индии	Кол-во оригинальных лицензий производителей	Кол-во продленных лицензий производителей	Количество действительных сертификатов на фармацевтическую продукцию
Дели ( Delhi )	79	55	08
Уттар Прадеш ( Uttar Pradesh )	499	26	08

Таблица 9. Количество действующих лицензий в разрезе союзных территорий Индии.

Союзные территории Индии	Кол-во оригинальных лицензий производителей	Кол-во продленных лицензий производителей	Кол-во действительных сертификатов на фармацевтическую продукцию

2.3. Количество сертифицированных заводов-производителей

Как видно из предыдущего пункта, общее число сертифицированных предприятий производителей – около 10 000 предприятий, расположенных почти во всех штатах и союзных территориях Индии.

2.4..Наименование заводов-производителей, являющимися офшорными компаниями

В Индии согласно действующему законодательству India Companies Bill No. 121 of 2011 деятельность оффшорных компаний затруднена. Согласно текущему законодательству для иностранных резидентов фактически доступны две формы работы на территории страны.

2.5..Лидеры рынка: основные производители/дистрибьюторы

Все собранные материалы по данному разделу для удобства использования вынесены в Приложение 1 к настоящему отчету.

3. Анализ потребления лекарственных препаратов в Индии, 2005-2014 гг.

3.1. Объем и динамика потребления. Доля импорта в потреблении

В настоящее время (2009-2014 годы) уровень потребления лекарственных препаратов непосредственно в Индии достаточно стабилен и находится в пределах между 8 и 9 миллиардами долларов в год (рост производства шел в основном за счет экспорта индийских лекарств на внешние рынки).

Мы уже неоднократно касались темы потребления лекарств непосредственно в самой Индии, подавляющая часть населения которой преимущественно относится к беднейшим слоям общества, и лекарства, как и медицинское обслуживание, этим людям часто не по карману.

Ситуацию может изменить только активная деятельность государства по искоренению нищеты в виде, в частности, применения программ медицинского страхования для нуждающихся граждан.

Импорт в потреблении относительно невелик. На 2013 год объем импорта оценивается всего лишь в 40,2 миллиона доллара США (0,2% от рынка).

Таблица 10. Страны-импортеры фармацевтической продукции

Страны - импортеры	Объем импорта ( USD)
Великобритания	1 278

Источник: http://www.trademap.org

Динамика импорта фармацевтики выглядит следующим образом:

Диаграмма 5. Динамика импорта фармацевтической продукции в Индию по годам (в млн. USD).

Источник: http://www.trademap.org

Номенклатура импортируемых в Индию лекарственных препаратов выглядит следующим образом (в процентах от денежного выражения):

Таблица 11. Группы импортируемых в Индию лекарственных препаратов.

Анестезиологические препараты	3,13%

Источник: http://www.trademap.org

3.2. Основные потребители и типы потребителей

В

Это тоже аптека, аюрведическая. Снадобья изготавливаются прямо на месте из соответствующего сырья растительного происхождения.

Индии, как и в других развивающихся странах, подавляющее большинство розничных аптек принадлежит частным владельцам. Все индийские аптеки розничных продаж расположены отдельно от клиник и других медицинских учреждений. Несколько десятилетий назад розничные аптеки Индии продавали в основном лекарства и снадобья, приготовленные фармацевтами самостоятельно, непосредственно в аптеке. Такие лекарства продавались без рецептов, а их качество почти никак не контролировалось.

Сегодня розничные аптеки уже почти не занимаются изготовлением лекарств, а продают в основном готовые медикаменты промышленного производства. Но Аптекари не только отпускают лекарства, очень часто именно они назначают пациентам тот или иной препарат. Это особенно важно в сельских и удаленных местностях, где проживают наиболее бедные слои населения и у людей нет денег на визит к врачу.

…

4. Рекомендации и выводы по исследованию

4.1. Прогноз динамики рыночных показателей до 2020 г. (объем и емкость рынка, объем производства, объем потребления)

Как уже говорилось, индийский лекарственный рынок является быстрорастущим и обладает огромной емкостью.

1.

2.

3.

4.

5.

4.2. Выводы по исследованию

1.

2.

3.

4.

5.

Приложение 1. Перечень ведущих индийских фармацевтических компаний

Как отмечалось в исследовании, в Индии действует около 10 000 различных фармацевтических компаний, предоставить по ним всем информацию нереально. В этом разделе мы представляем 177 компаний, которые в совокупности занимают 80% индийского рынка фармацевтики.

Компания	Дата учреждения	WWW	Chairperson 3	MD 4	Выручка (Rs 5 , Mio)	Прибыль (Rs, Mio)	Company Secretary 6	Доля
Dr. Reddy's Laboratories Limited	24-02 1984	www.drreddys.com	GV Prasad	Satish Reddy	99177	19328.00 (2014) 7	Sandeep Poddar	7,93%
Cipla Ltd.	17-08 1935	www.cipla.com	Y K Hamied	Subhanu Saxena	96605,7	13883.40 (2014)		7,73%