Ювелирный рынок России-2011

Рынок ювелирных изделий в России

стр. 51 из 51

РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ В 2011г.

Апрель, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию....................................................................

1. Обзор рынка ювелирных изделий в России 6

1.1. Общая информация по рынку 6

Объем и динамика рынка. 7

Емкость рынка. 7

1.2. Структура рынка по категориям ювелирных изделий. 7

2. Конкурентный анализ на рынке ювелирных изделий в России. 8

2.1. Анализ производителей 9

Насыщенность рынка по Федеральным округам. 9

Анализ производителей и доля на рынке. 10

2.2. Анализ дистрибьюторов 11

Насыщенность рынка по Федеральным округам. 11

Анализ дистрибьюторов и доля на рынке. 13

3. Объем и структура потребления ювелирных изделий в России. 18

4. Анализ внешнеторговых поставок ювелирных изделий в России (с разделением на изделия 1й и 2й категории). 21

4.1. Объем и динамика импорта. Структура импорта 21

4.2. Объем и динамика экспорта. Структура экспорта 23

4.3. Баланс экспорта/импорта в 2011г 25

4.4. Динамика рыночных показателей экспорта/импорта 25

Выводы. 26

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем рынка ювелирных изделий в РФ в 2011г. 7

Таблица 2. Емкость рынка ювелирных изделий в РФ в 2011г. 8

Таблица 3. Структура рынка ювелирных изделий в 2011г. 9

Таблица 4. Структура рынка ювелирных изделий в 2011г. в стоимостном выражении 8

Таблица 5. Плотность игроков (производителей) на рынке 9

Таблица 6. Доли рынка производителей ювелирных изделий. 10

Таблица 7. Плотность игроков (дистрибьюторов) на рынке. 12

Таблица 8. Доли рынка дистрибьюторов ювелирных изделий в 2011г. 13

Таблица 9. Крупнейшие розничные ювелирные сети по количеству действующих магазинов в 2011г. 15

Таблица 10. Структура потребления ювелирных изделий в России в 2011г. 20

Таблица 11. Структура потребления ювелирных изделий в стоимостном выражении. 21

Таблица 12. Структура импорта ювелирной продукции по странам, категориям товаров. 24

Таблица 13. Структура экспорта ювелирной продукции по странам, категориям товаров. 26

Таблица 14. Баланс экспорта/импорта ювелирных изделий в Российской Федерации в 2011г. 27

Таблица 15. Динамика показателей экспорта/импорта ювелирных изделий в России в 2010-2011гг. 28

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1. Плотность производителей ювелирных изделий в 2011г. 10

Диаграмма 2. Плотность дистрибьюторов ювелирных изделий в 2011г. 13

Диаграмма 3. Доли участников рынка (производителей и дистрибьютеров) по объемам реализации ювелирных изделий в 2011г. 18

Диаграмма 4. Структура потребления ювелирных изделий в России в 2011г. 21

Диаграмма 5. Структура потребления ювелирных изделий в России в 2011г. в стоимостном выражении. 22

Диаграмма 6. Структура импорта по странам. 23

Диаграмма 7. Структура экспорта по странам. 26

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка ювелирных изделий в России в 2011г.

Период исследования 2011г.

Актуальность исследования – апрель 2012г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются ювелирные изделия, а именно предметы личных украшений.

Предметом исследования являются производство и потребление ювелирных изделий в России, основные производители и торговые организации.

Цель и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка ювелирных изделий в 2011г..

Задачи исследования:

- оценка емкости рынка;

- описание структуры рынка;

- конкурентный анализ рынка ювелирных изделий;

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

- Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированые СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений, данные надзорных и контролирующих органов государственной власти, опубликованные инвестиционные программы основных потребителей, а также утвержденные Правительством РФ и отраслевыми министерствами программы развития секторов экономики РФ.

- Интервью с производителями и торговыми компаниями, а также другие методы получения первичной информации.

Источники информации

- База данных органов государственной статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

- Отраслевая статистика, в т.ч. данные отраслевых объединений, РИА «Росювелирэксперт» и данные Государственной Пробирной Палаты РФ;

- Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства энергетики РФ;

- Рейтинги РИА «Росювелирэксперт»;

- Информационные ресурсы участников рынка;

- Отраслевые и специализированные информационные порталы;

- Материалы сайтов исследуемой тематики ( web -ресурсы производителей и потребителей, специализированные форумы);

- Региональные и федеральные СМИ;

- Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

- Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка ювелирных изделий в России

Общая информация по рынку

Ювелирное изделие (в РФ) – изделие, произведенное с использованием драгоценных металлов и (или) их сплавов; драгоценных камней и (или) культивированного жемчуга.

Существует множество классификаций ювелирных изделий, например, по ассортиментному признаку, по материалу изготовления, по технике выполнения. Чаще всего используется деление ювелирных изделий в группы по назначению: предметы личных украшений; предметы туалета (пудреницы, зеркала и др.), принадлежности для курения (портсигары, пепельницы и др.), предметы для сервировки стола; письменные принадлежности; предметы для украшения интерьера; принадлежности для часов; сувениры.

Большую часть рынка (около 90%) занимают предметы личных украшений. 1

Для анализа и прогноза рынка, а также изучения текущей ситуации в отрасли чаще всего используют следующее деление ювелирных изделий на группы (категории): ювелирные изделия из золота (ювелирные изделия с бриллиантами; ювелирные изделия без камней, в т.ч. цепочки и обручальные кольца); изделия со вставками из корунда и полудрагоценных камней; изделия из серебра. 2 В настоящее время популярными во всем мире становятся украшения, изготовленные с использованием платины, однако в отчетности российских производителей данная подгруппа изделий пока не выделена.

Российский рынок, как и мировой рынок ювелирных изделий, зависит от колебаний цен на драгоценные металлы и камни, используемые при производстве ювелирных изделий. В 2011г. рост цен на драгоценные металлы продолжился, что в большей степени повлияло на рост объема рынка. В меньшей степени повлияли такие факторы как рост объема произведенных изделий и увеличение объема импортной продукции. 3 В целом, в 2011г. по сравнению с 2010г., на рынке увеличилось предложение ювелирных изделий с бриллиантами (почти на 14%), изделий без камней (почти на 2%). Предложение изделий с полудрагоценными камнями снизилось на 1,5%. 4

В посткризисные годы на рынке появилась тенденция приобретения золотых изделий (в т.ч. с бриллиантами) как инвестиционного товара.

Ювелирный рынок России характеризуется крайне высокой долей контрабандной и контрафактной продукции. По различным оценкам представителей крупных производителей доля продукции «непонятного происхождения» в розничной торговле составляет от ** до **%.

В 2010 году наблюдался резкий подъем цен на серебро как на мировых рынках, так и внутри России. В 2011г. рост цен на серебро продолжился. Эксперты такой рост цен объясняют сравнительно небольшими мировыми запасами серебра. Поэтому в последующие годы ожидается рост спроса на серебряные изделия при росте цен на них. Некоторые производители закупают оборудование для производства более качественных серебряных украшений, в частности, для нанесения различных покрытий, защищающих серебряные изделия от потемнения.

Как и во многих других отраслях промышленности РФ, отечественные производители ожидают …

Также, п о мнению экспертов, осуществить …

Конечно, наиболее действенным методом снижения объема импорта продукции низкого качества, например, из Китая, может послужить принятие технических норм. В частности, реализуемая на территории РФ ювелирная продукция не должна содержать примесей тяжелых и вредных металлов.

Объем и динамика рынка

Объем рынка ювелирных изделий в Росси в 2011 г. приводится в таблице 1.

Таблица 1. Объем рынка ювелирных изделий в РФ в 2011г. 5

Показатели	2010 г.	2011 г.	Темп прироста, %
Объем реализации ювелирных изделий российскими производителями и продавцами в РФ , млн руб.
Экспорт млн руб.
Импорт, млн руб.
Объем рынка, млн руб.

В сравнении с 2010г. объем рынка …

К особенности определения объема рынка следует отнести то, что …

Емкость рынка

На емкость рынка ювелирных изделий основное влияние оказывают потребительское поведение и мотивы покупки ювелирных изделий. На протяжении последних лет развития рынка, в т.ч. до кризиса, ювелирные изделия …

Также следует отметить, что на рынке высокими темпами растет …

Данные о емкости рынка приведены в таблице 2.

Таблица 2. Емкость рынка ювелирных изделий в РФ в 2011г 6 .

Показатели	2010 г.	2011 г.	Темп прироста, %
Емкость рынка ювелирных изделий в РФ , млн руб.

Емкость рынка ювелирных изделий в 2011г. в сравнении с 2010г. увеличилась на …

Структура рынка по категориям ювелирных изделий

Существует множество типов классификаций ювелирных изделий, а также их сегментирования. Общепринятым можно считать деление всех ювелирных изделий по их ценовым сегментам (сегментам потребления). В целом, все ювелирные изделия можно разделить по ценовому признаку на четыре крупных группы:

Продукция для массового потребления. Включает в себя ювелирную продукцию стоимостью до 9 000 руб. за изделие. Группа включает: легковесные изделия из золота и серебра, изделия из золота и серебра низкой пробы, изделия без камней либо изделия с искусственными и(или) полудрагоценными камнями.

Сегмент «средняя цена». Стоимость изделий от …

«Дорогостоящие» ювелирные изделия (премиум). Включает в себя …

Изделия класса «люкс». Как правило, это изделия …

Как было отмечено ранее, на рынке наблюдается …

В таблице 3 приведена структура рынка ювелирных изделий в количественном выражении. 7

Таблица 3. Структура рынка ювелирных изделий в 2011г.

Группа изделий	Удельный вес в общем объеме производства (в натуральных единицах измерения)
золотые изделия с бриллиантами
изделия со вставками из корунда и полудрагоценными камнями
золотые изделия без камней
изделия из серебра
изделия из платины и других благородных металлов
Бижутерия

В стоимостном выражении структура рынка приведена в таблице 4.

Таблица 4. Структура рынка ювелирных изделий в 2011г. в стоимостном выражении 8

Группа продукции	Доля в общем объеме продаж
изделия из золота (в т.ч. с драгоценными камнями)
изделия из серебра
платина и другие благородные металлы

В первую очередь, на структуру потребления (как и на емкость рынка) ювелирных изделий оказывает …

Конкурентный анализ на рынке ювелирных изделий

Рынок ювелирных изделий в РФ характеризуется …

Также для рынка ювелирных изделий РФ характерно …

Наибольший удельный вес в производстве и потреблении ювелирных изделий наблюдается в …

Высокую долю в общем объеме потребления ювелирных изделий …

Высокая концентрация игроков рынка существует в …

…

Анализ производителей

Насыщенность рынка по Федеральным округам

В таблице 5 приведены данные о плотности игроков на рынке с разбивкой по федеральным округам.

Таблица 5. Плотность игроков (производителей) на рынке 9

Федеральный округ	Количество производителей, в т.ч. ИП	Численность населения по состоянию на 1 января 2012г., млн чел.	Количество производителей на 1 млн населения.
Дальне-Восточный Федеральный Округ
Центральный Федеральный Округ
Северо-Кавказский Федеральный Округ
Северо-Западный Федеральный Округ
Южный Федеральный округ
Уральский Федеральный Округ
Сибирский Федеральный Округ
Приволжский Федеральный Округ
Всего Россия

Наибольшее количество производителей на 1 млн населения находится в …

Диаграмма 1. Плотность производителей ювелирных изделий в 2011г.

При исключении фактора плотности населения и числа крупных городов в регионе можно сделать вывод о том, что …

Анализ производителей и доля на рынке

Доли рынка производителей ювелирных изделий приведены в таблице 6.

Таблица 6. Доли рынка производителей ювелирных изделий 10

Наименование производителя	Федеральный округ (ФО)	Доля на рынке ФО, %	Доля на рынке РФ, %
Столичный ювелирный завод, ООО	ЦФО
Верхне-Волжская ювелирная фабрика, ООО	ЦФО
Московский ювелирный завод, ОАО	ЦФО
	ЦФО
	ЦФО
	ЦФО
	ЦФО
	ЦФО
	ЦФО
	ЦФО
	СЗФО
	СЗФО
	СЗФО
	УФО
	ПФО
	ДВФО
	СЗФО
	ЮФО
	ДВФО
	УФО
	СФО
	СФО
	СФО
	СКФО
	ПФО

Доля рынка указанных производителей составляет около …

Лидерами рынка являются …

Анализ дистрибьюторов

Насыщенность рынка по округам

В таблице 7 приведены данные о плотности игроков на рынке с разбивкой по федеральным округам.

Таблица 7. Плотность игроков (дистрибьюторов) на рынке 11

Федеральный округ	Количество продавцов (оптовая и розничная торговля), в т.ч. ИП	Численность населения по состоянию на 1 января 2012г., млн чел.	Количество производителей на 1 млн населения
Центральный Федеральный Округ
Дальне-Восточный Федеральный Округ
Северо-Западный Федеральный Округ
Северо-Кавказский Федеральный Округ
Южный Федеральный округ
Уральский Федеральный Округ
Сибирский Федеральный Округ
Приволжский Федеральный Округ
Всего Россия

Наибольшая плотность предприятий, как оптовой торговли, так и розничной торговли наблюдается в …

Диаграмма 2. Плотность дистрибьюторов ювелирных изделий в 2011г.

Если исключить из анализа фактор плотности населения в регионе, то …

Анализ дистрибьюторов и доля на рынке

В таблице 8 приведены доли крупнейших дистрибьюторов ювелирных изделий (магазинов оптовой и розничной торговли).

Таблица 8. Доли рынка дистрибьюторов ювелирных изделий в 2011г. 12

Наименование производителя	Федеральный округ (ФО)	Доля на рынке ФО, %	Доля на рынке РФ, %
	ЦФО
	СЗФО
	ЦФО
	ЦФО
	СЗФО
	ЦФО
	ЦФО
	ЦФО
	ЦФО
	СЗФО
	ДВФО
	СКФО
	ПФО
	СФО
	ПФО
	СФО
	УФО
	ДВФО
	УФО
	ЮФО
	СЗФО
	УФО
	СФО
	ДВФО
	ЮФО
	СФО
	ЮФО
	ЮФО
	СФО
	СФО
	ПФО
СУЛЕМАР, ООО	СКФО
ТПК Русское золото, ООО	СФО
Самоцветы, ООО	СКФО

Лидерами рынка среди торговых компаний являются ювелирная сеть …

В таблице 9 приводятся 5 лидирующих розничных ювелирных сетей по количеству действующих магазинов.

Таблица 9. Крупнейшие розничные ювелирные сети по количеству действующих магазинов в 2011г. 13

Наименование сети	Количество действующих магазинов в 2011г.
«Московский ювелирный завод»
«Адамас»

В части продаж ювелирных изделий класса «люкс» бесспорными лидерами на рынке являются марки мировых брендов таких как …

Важной особенностью развития этих компаний является их …

Одной из ярко выраженных тенденций на рынке является …

Крупнейшей российской компанией по количеству открытых франчайзинговых точек является …

Рост популярности франчайзинга также связан с тенденцией …

Также участники рынка отмечают рост …

В Диаграмме 3 изображено общее распределение долей игроков рынка, как производителей, так и дистрибьюторов, по объемам реализации ювелирных изделий в 2011г.

Диаграмма 3. Доли участников рынка (производителей и дистрибьюторов) по объемам реализации ювелирных изделий в 2011г.

В настоящее время в РФ на рынке ювелирных изделий развивается он-лайн торговля. Эксперты оценивают оборот этой торговли на уровне не более 2%, тем не менее, он-лайн магазины могут составить в перспективе серьезную конкуренцию остальным участникам рынка.

Точное число действующих ювелирных интернет-магазинов (как и число участников офф-лайн рынка) определить крайне сложно. По мнению экспертов, доля ювелирных интернет-магазинов в общем количестве зарегистрированных торговых площадок составляет …

Ассортимент ювелирных изделий в он-лайн магазинах широк. Можно приобрести ювелирные изделия всех ценовых категорий.

К основным тенденциям в развитии ювелирных интернет-магазинов можно отнести следующие:

…

Ювелирные интернет-магазины обладают всеми преимуществами и недостатками, характерными для всех интернет-магазинов. К преимуществам относятся: круглосуточный доступ потребителей к магазину (витрине продукции), отсутствие ограничений по торговым площадям и ассортименту, отсутствие существенных затрат времени и денежных средств на создание площадки. Недостатки выделяются, в основном, со стороны потребителей. А именно, нельзя примерить выбранное украшение, а тем более, сложно оценить красоту и блеск камней.

К крупным интернет магазинам относятся следующие:

...

Также среди крупных интернет-магазинов выделяются …

Число ювелирных интернет-магазинов, а также их ассортимент …

Объем и структура потребления ювелирных изделий в России

В 2011г. объем потребления различных ювелирных изделий составил около …

В 2011г. продолжился рост спроса на …

В 2010г. начал расти спрос на изделия из …

На мировом ювелирном рынке растет спрос на ювелирные изделия из …

Доля потребления изделий с полудрагоценными камнями в 2011г. в сравнении с 2010г. …

Структура потребления ювелирных украшений в 2011г. такова: …

В таблице 10 приведены данные о структуре потребления ювелирных изделий в России в 2011г.

Таблица 10. Структура потребления ювелирных изделий в России в 2011г.

Группа изделий	Удельный вес в общем объеме потребления (в натуральных единицах измерения)
золотые изделия с бриллиантами
изделия со вставками из корунда и полудрагоценными камнями
золотые изделия без камней
изделия из серебра
изделия из платины и других благородных металлов
бижутерия

Диаграмма 4. Структура потребления ювелирных изделий в России в 2011г.

В таблице 11 приведена структура потребления ювелирных изделий в России в 2011г. 14

Таблица 11. Структура потребления ювелирных изделий в стоимостном выражении

Группа изделий	Удельный вес в общем объеме потребления
изделия из золота с бриллиантами
золотые изделия без камней
изделия из серебра
платина и другие благородные металлы
изделия со вставками из корунда и полудрагоценными камнями
бижутерия

Диаграмма 5. Структура потребления ювелирных изделий в России в 2011г. в стоимостном выражении 15

В стоимостном выражении наибольший удельный вес в общем потреблении ювелирных изделий занимают изделия из …

Анализ внешнеторговых поставок ювелирных изделий в России (с разделением на изделия 1й и 2й ка тегории)

Объем и динамика импорта. Структура импорта

В посткризисные годы объем импорта ювелирных изделий …

По оценкам экспертов объем импорта в 2011г. увеличился на **% в сравнении с 2010г. 16

Структура импорта ювелирных изделий по странам-импортерам отображена на диаграмме 6.

Диаграмма 6. Структура импорта по странам. 17

В таблице 12 приведена структура импорта ювелирной продукции с разделением по категориям ввозимых товаров.

Таблица 12. Структура импорта ювелирной продукции по странам, категориям товаров. 18

Страна импортер	Объем ввезенной продукции, млн $	Ввезенные бренды/производители	Объем ввезенной продукции по брендам/производителям						Получатели
			Изделия первой категории		Изделия второй категории
			млн шт.	млн$		млн шт.	млн$
Италия		Nomination
		Zoppini Store
		Прочие бренды
Турция		Goldas
		Zen Diamond
		Прочие бренды и без бренда
Китай		Zhoudafu
		Zhoushengsheng
		Xieruilin
		Без бренда
Индия		Tanishq
		Ash Exports
		Sujal Art
		Прочие бренды и без бренда
Тайланд		Gems Gallery
		World Gems Collection
		Без бренда
Австрия		Frey Wille
Англия		Hot Diamonds
Дания		Pandora
Франция		Cartier
Испания		Carrera y Carrera
Швейцария		Bucherer
Страны СНГ		Без бренда
Всего

В целом, российские производители отмечают то, что …

Большая часть потребителей импортной ювелирной продукции высокого качества концентрируется в …

Иностранные ювелирные компании на рынке Москвы представлены в сегменте …

Объем и динамика экспорта. Структура экспорта

Экспорт российской продукции в 2011г. увеличился на …

Структура экспорта ювелирных изделий по странам показана в диаграмме 7.

Диаграмма 7. Структура экспорта по странам 19

В таблице 13 приведена структура экспорта ювелирной продукции с разделением по категориям ввозимых товаров.

Таблица 13. Структура экспорта ювелирной продукции по странам, категориям товаров. 20

Страна поставки	Объем экспортированной продукции, млн $	Экспортированные бренды/производители	Объем вывезенной продукции по категориям
			Изделия первой категории		Изделия второй категории
			млн шт.	млн$	млн шт.	млн$
Турция		"Столичный ювелирный завод"
		"Московский ювелирный завод"
		Другие производители
Китай		"Столичный ювелирный завод"
		"Московский ювелирный завод"
		Другие производители
Индия		"Столичный ювелирный завод"
		"Московский ювелирный завод"
		Другие производители
США		"Столичный ювелирный завод"
		"Московский ювелирный завод"
		Другие производители
Страны СНГ		"Столичный ювелирный завод"
		"Московский ювелирный завод"
		Другие производители
Другие страны		Другие производители
Всего

Основными странами экспорта российской продукции являются …

Баланс экспорта/импорта в 2011г.

В таблице 14 приводится баланс экспорта/импорта ювелирных изделий в РФ.

Таблица 14. Баланс экспорта/импорта ювелирных изделий в Российской Федерации в 2011г. 21

Показатели	2011г.
Экспорт млн $.
Импорт, млн $.
Баланс экспорта/Импорта

В 2011г. объем импорта превысил объем экспорта на …

4.4 Динамика рыночных показателей экспорта/импорта

В таблице 15 приведена динамика показателей экспорта/импорта в России в 2010-2011гг.

Таблица 15. Динамика показателей экспорта/импорта ювелирных изделий в России в 2010-2011гг. 22

Показатели	2010г.	2011г.	темп прироста
Экспорт млн $.
Импорт, млн $.
Баланс экспорта/Импорта

В ближайшей перспективе в отрасли ожидается …

Выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]

1  По оценкам РИА Росювелирэксперт.

2  Официальная отчетность производителей ювелирных изделий.

3  По данным Государственной Пробирной Палаты рост импорта составил от 2 до 3% по различным группам продукции.

4  По данным Государственной Пробирной Палаты.

5  Данные рассчитаны на основании данных компаний об объемах производства и реализации продукции.

6  Данные рассчитаны на основании данных компаний об объемах производства и реализации продукции.

7  Данные получены расчетным путем на основании отчетности крупных компаний производителей и торговых компаний (объем производства и продаж в шт. изделий).Учитывая незначительный удельный вес прочих групп ювелирных изделий (посуда, шкатулки, детали часов и др.) растет производился по группе «изделия для личного применения».

8  Аналогично

9  На основании данных Росстата и специализированных баз данных предприятий.

10  Данные получены расчетным путем при использовании специализированных баз данных. В таблице приведены топ 3-5 производителей из каждого федерального округа.

11  Рассчитывается на основании данных Росстата.

12  Доли рынка рассчитаны на основании данных об объемах продаж компаний

13  Данные компаний

14  На основании данных компаний за 2011г.

15  На основании данных компаний.

16  С учетом официальных данных статистики и экспертной оценки контрафактной продукции.

17  Данные Росстата, Государственной Пробирной Палаты, экспертная оценка участников рынка.

18  Данные Росстата, Государственной Пробирной Палаты, экспертная оценка участников рынка.

19  Данные Росстата, Государственной Пробирной Палаты, экспертная оценка участников рынка.

20  Данные Росстата, Государственной Пробирной Палаты, экспертная оценка участников рынка.

21  Данные Росстата, Государственной Пробирной Палаты, экспертная оценка участников рынка.

22  Данные Росстата, Государственной Пробирной Палаты, экспертная оценка участников рынка.