Рынок древесной муки

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДРЕВЕСНОЙ МУКИ

Июль, 2013

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 6

2. Обзор рынка древесной муки 8

2.1. Общая характеристика продукции. Классификация древесной муки 8

2.2. Объем и динамика рынка древесной муки (2010-2012 гг.) 11

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 13

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 14

3. Данные по производству древесной муки в России 15

3.1. Объем и динамика производства в 2010-2012 гг. 15

3.2. Сегментация производства 16

3.2.1. Сегментация производства по ключевым производителям (динамика объема производства 2010-2012 гг.) 16

3.2.2. Сегментация производства по федеральным округам РФ в 2010-2012 гг. 18

3.2.3. Сегментация производства по маркам (видам) древесной муки в 2010-2012 гг. 20

4. Внешнеторговые поставки древесной муки по России 22

4.1. Объем экспорта 2010-2012 гг. 22

4.2. Структура экспорта 23

4.2.1. Структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ (в натуральном и стоимостном выражении) 23

4.2.2. Структура экспорта по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 26

4.2.3. Структура экспорта по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 29

4.2.4. Структура экспорта по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 31

4.2.5. Средняя цена экспорта в 2010-2012 гг. 33

5. Конкурентный анализ на рынке древесной муки в России (производители, поставщики) 34

5.1. Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России в сфере производства 34

5.2. Перечень основных игроков на рынке России 35

5.2.1. Профили компаний 35

5.2.2. Данные по объему производства/поставок 37

5.2.3. Определение доли на рынке 39

5.2.4. Цены производителей/поставщиков на древесную муку 41

6. Потребление древесной муки в России 42

6.1. Объем и динамика потребления древесной муки 2010-2012 гг. 42

6.2. Сегментация потребления 42

6.2.1. по отраслям 42

6.2.2. по маркам (видам) древесной муки 44

6.3. Перечень основных потребителей древесной муки в России 2012 г. 45

6.3.1. Месторасположение и контактные данные, профили компаний 45

6.3.2. Оценка объема и динамики потребления древесной муки в России 48

6.3.3. Описание потребительских предпочтений 50

6.3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 52

6.4. Прогноз потребления древесной муки по отраслям 2013- 2016гг. 53

6.5. Факторы, влияющие на потребление, анализ смежных рынков 57

7. Выводы 58

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т 12

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., млн. руб. 12

Диаграмма 3. Объем производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т 15

Диаграмма 4. Структура производства древесной муки в РФ по основным производителям в 2010-2012 гг., % 17

Диаграмма 5. Структура производства древесной муки в РФ по ФО в 2012 г., тыс. т 19

Диаграмма 6. Структура производства древесной муки по маркам в 2012 г., % 21

Диаграмма 7. Объем экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. 22

Диаграмма 8. Объем экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., т 25

Диаграмма 9. Объем экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., т 28

Диаграмма 10. Структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., т 30

Диаграмма 11. Объем экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., т 32

Диаграмма 12. Объем производства/поставок древесной муки основными производителями в 2010-2012 гг., т 38

Диаграмма 13. Доли рынка основных конкурентов в 2012 г., % 40

Диаграмма 14. Структура объема потребления древесной муки в РФ в разрезе отраслей-потребителей в 2010-2012 гг., % 43

Диаграмма 15. Структура потребления древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. по маркам, % 44

Диаграмма 16. Объем потребления древесной муки в России 2010-2012 гг., т 49

Диаграмма 17. Прогноз объема потребления древесной муки в РФ в 2013-2016 гг., т. 55

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Марки древесной муки и преимущественные области ее применения по маркам 8

Таблица 2. Ориентировочные размеры частиц древесной муки 9

Таблица 3. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т 11

Таблица 4. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб. 11

Таблица 5. Объем производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т 15

Таблица 6. Структура производства древесной муки в РФ по основным производителям в 2010-2012 гг. 16

Таблица 7. Структура производства древесной муки в РФ по ФО в 2010-2012 гг., тыс. т 18

Таблица 8. Структура производства древесной муки по маркам в 2010-2012 гг., тыс. т 20

Таблица 9. Объем и динамика экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. 22

Таблица 10. Объем и структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., т 23

Таблица 11. Объем и структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб. 23

Таблица 12. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., т 26

Таблица 13. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., тыс. руб. 27

Таблица 14. Объем и структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., т 29

Таблица 15. Объем и структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., тыс. руб. 29

Таблица 16. Объем и структура экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., т 31

Таблица 17. Объем и структура экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., тыс. руб. 31

Таблица 18. Средняя цена экспорта древесной муки в 2010-2012 гг., руб./т 33

Таблица 19. Основные производители древесной муки (ассортимент, контактные данные) 35

Таблица 20. Объем производства/поставок древесной муки основными производителями в 2010-2012 гг., т/год 37

Таблица 21. Доли рынка основных производителей древесной муки на рынке РФ в 2010-2012 гг., % 39

Таблица 22. Цены производителей на древесную муку по состоянию на июнь 2013 г., руб. за т. 41

Таблица 23. Объем и динамика потребления древесной муки в России в 2010-2012 гг., т 42

Таблица 24. Объем потребления древесной муки в разрезе отраслей-потребителей, т 42

Таблица 25. Основные требования и предпочтения потребителей к характеристикам муки в разрезе отраслей потребления 50

Таблица 26. Фактические и прогнозные показатели развития некоторых отраслей промышленности в РФ в 2010-2016 гг. 54

Таблица 27. Прогноз объема потребления древесной муки в РФ в разрезе отраслей-потребителей в 2013-2016 гг., т 55

Таблица 28. Темпы роста промышленного производства в РФ, данные о количестве построенных зданий 59

Таблица 29. Производители древесной муки в РФ по состоянию на конец 2012 г. 60

Таблица 30. Производители сухих бетонных смесей и товарного бетона в РФ в 2012 г. 61

Таблица 31. Производители кирпича в РФ в 2012 г. 66

Таблица 32. Крупнейшие производители линолеума в РФ в 2012 г. 68

Таблица 33. Производители ДПК в России в 2012 г. 69

Таблица 34. Производители смол и пластмасс (в т.ч. фенопластов) в РФ в 2012 г. 70

Таблица 35. Нефтегазодобывающие компании РФ в 2012 г. 75

Таблица 36. Производители фильтров и фильтрационной техники в РФ в 2012 г. 81

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка древесной муки.

Период исследования – 2010-2012 гг.

Актуальность исследования – июль 2013 г.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является древесная мука.

Предметом исследования являются производство и потребление древесной муки в России, основные производители и потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка древесной муки.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций (структура экспорта);

анализ структуры выпуска древесной муки;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2. Обзор рынка древесной муки

2.1. Общая характеристика продукции. Классификация древесной муки

Древесная мука представляет собой продукт сухого механического измельчения древесины с определенными физико-химическими свойствами.

Древесная мука должна изготовляться по ГОСТ 16361—87 «Мука древесная. Технические условия» (далее – Стандарт).

По физико-химическим свойствам муку подразделяют на марки: …

Таблица 1. Марки древесной муки и преимущественные области ее применения по маркам

Марка	Назначение	Порода деревьев
120, 160
140, 180
200
250
Т
560, 1250

Источник: на основании ГОСТ 16361-87, а также информации с сайтов производителей

Хвойная древесная мука должна изготавливаться из древесины сосны, ели, пихты, кедра и лиственницы, а также смеси этих пород; лиственная — из древесины березы, бука, липы, осины, ясеня, тополя, клена, граба и смеси этих пород; смешанная — из смеси древесины любых указанных выше хвойных и лиственных пород. Цвет древесной муки зависит от породы древесины и может быть от светло-соломенного до темно-коричневого.

К древесной муке, как правило, относят измельченную древесину с размером  частиц менее  1,2  мм.  Частицы древесной муки имеют случайные нерегулярные  формы. С одной стороны это связано с особенностями структуры  древесины, а с другой -  с тем, что дробление частиц в рабочих органах мельниц  происходит в результате  случайных многосторонних  воздействий - сдавливаний, смещений, ударов и соударений и т.д.

Стандарт не предусматривает в прямой форме требований к размерам частиц муки.  Они  устанавливаются в табличной форме в виде показателей  результатов ситового  анализа.

Таблица 2. Ориентировочные размеры частиц древесной муки

Марка муки	Остаток на  сите с просветом ячейки, мм, не более,%			Приблизительный размер частиц, в основном
120	0,1 мм -      11 %	0,14 мм - 1 %	0,2 мм -    0 %	менее 0,13 мм
140	0,1 мм -      18 %	0,14 мм - 2 %	0,2 мм -    0 %	менее 0,13мм
160	0,125 мм  - 11 %	0,18 мм - 1 %	0,25 мм -   0 %	менее 0,17 мм

Источник: на основании ГОСТ 16361-87, а также информации с сайтов производителей

Влажность муки по Стандарту - **%. Для некоторых применений может требоваться иная влажность. Например, при использовании в производстве ДПК влажность муки должна быть менее ** %.

Насыпная плотность древесной муки зависит от …

Древесина в процессе производства древесной муки …

Древесная мука обладает выраженными сорбирующими свойствами, а также тиксотропными качествами (мажется, но не течет). Древесная мука возгорается на воздухе при температурах выше  200°С. Влажная или промасленная древесная мука, подобно опилкам, ветоши, зерну и т.п. материалам способна к самовозгоранию.

Стандарт устанавливает также требования к …

Древесная мука …

Для перевозки мелкие пакеты объединяются в …

Древесная мука используется …

Древесная мука может использоваться как:

компонент в производстве пигментной двуокиси титана;

добавка  для покрытия сварочных электродов (целлюлоза электродная);

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Можно полагать, что в ближайшее время …

В настоящее время интерес к производству древесной муки стимулируется развитием перспективного направления ее применения - …

Рынок изделий из ДКП в настоящее время в России характеризуется …

Древесная мука получается размолом древесины, как правило, сухим, на машинах непрерывного или периодического действия из сухой и чистой технологической щепы и опилок.  Размол может осуществляться на самых  разнообразных типах мельниц. При этом классификация частиц муки может происходить как внутри агрегата, так и на внешних классификаторах (ситовых, воздушных и т.д.). Размол может производиться в одну или в несколько стадий.  Существуют специальные установки и для сушки древесной муки.

Современное размольное оборудование для получения древесной муки имеет компактную конструкцию и не требует больших площадей. Мельничные агрегаты для производства древесной муки могут иметь производительность от нескольких десятков килограмм до нескольких тонн в час. 

В производственных условиях муку хранят в специальных сухих помещениях  в мешках, емкостях или навалом, а также в силосах,  бункерах и элеваторах.

До недавнего времени в России  не было заводов, специализированных на производстве только древесной муки. Обычно они входили в различные  предприятия в качестве вспомогательных цехов или участков. В 2007-2008 гг. стали появляться предприятия специализированные на выпуске древесной муки. Производственные мощности их различны. Но, как правило, могут достигать …

2.2. Объем и динамика рынка древесной муки (2010-2012 гг.)

В 2010-2012 гг. рынок древесной муки в РФ характеризуется как …

Для расчета емкости и объема рынка мы использовали несколько источников:

Данные базы ВЭД. Объем экспорта и импорта компаний рассчитывался по показателям чистого веса товара (древесной муки) и статистической стоимости ввозимого/вывозимого товара. Анализ базы проводился по коду ТН ВЭД 440500  « Шерсть древесная или тонкая стружка; мука древесная ».

Базы данных налоговой отчетности. Анализ данных этих баз данных позволил оценить объем выпуска древесной муки в РФ, а также объем рынка древесной муки в РФ в денежном выражении.

Для расчета емкости рынка была использована формула: Е = V + I - Ex + V з, где V – объем производства древесной муки, I – объем импорта, Ex – объем экспорта, V з – объем складских запасов. Объем рынка равен его емкости за вычетом складских запасов.

Рынок древесной муки характеризуется сравнительно невысокими объемами складских запасов. Уровень складских запасов оценен с учетом экспертного мнения представителей компаний. 1

Таблица 3. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т

	2010 г.	2011 г.	2011 г./2010 г., %	2012 г.	2012 г./ 2011 г., %
Объем производства муки, т
Импорт муки, т
Экспорт муки, т
Объем складских запасов муки, т
Емкость рынка, т
Объем рынка, т

Источник: база ВЭД, таможенные базы, корпоративные сайты производителей, с учетом экспертной оценки

Таблица 4. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб.

	2010 г.	2011 г.	2011 г./2010 г., %	2012 г.	2012 г./ 2011 г., %
Объем производства муки, тыс. руб.
Импорт муки, тыс. руб.
Экспорт муки, тыс. руб
Объем складских запасов муки, тыс. руб.
Емкость рынка, тыс. руб.
Объем рынка, тыс. руб.	1 642 654,1	1 737 332,5	6%	1 835 217,6	6%

Источник: база ВЭД, налоговые базы, корпоративные сайты производителей, с учетом экспертной оценки

Диаграмма 1. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., тыс. т

***

Источник: на основании расчетов (таблица 3)

Диаграмма 2. Объем и емкость рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., млн. руб.

***

Источник: на основании расчетов (таблица 4)

2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Мировой рынок древесной муки начал формироваться в конце XIX века. Производство древесной муки было организовано в 1897 г в Германии, затем в Норвегии, Швеции, Финляндии и других странах.

Производство древесной муки в России было организовано в 1930 г. на лесозаводе в г. Рыбинск. Основное оборудование для измельчения опилок было заимствовано из производства зерновой муки или было импортировано. Последовательно был освоен выпуск муки марок 560, 400, 250 по принятой в настоящее время классификации (ГОСТ 16361-87). В 1941 г. часть оборудования была перевезена в г. Тавда (Свердловская область), где в 1942 г. был пущен цех древесной муки.

С 1953 по 1964 г. были построены 9 цехов проектной мощностью от 2,2 до 3 тыс. т муки в год. Основные марки древесной муки, выпускавшейся в этих цехах, — 250 и 180.

В 1964—1976 гг. было построено 9 цехов древесной муки по типовому проекту Гипролеспрома, разработанному в 1961 г. и откорректированному в 1965 г., проектной мощностью 3 тыс. т муки марок 180 и 140. Было создано отечественное оборудование для производства муки: молотковые мельницы и сушилки.

В 1980 г. древесная мука производилась в 22 цехах.

В период кризиса 90-х гг. многие цехи были закрыты. Объем производства древесной муки сократился, как и уровень потребления ее. Вновь рынок начал восстанавливаться с начала 2000-х гг. При этом стали появляться предприятия специализированные на производстве древесной муки. А большинство существовавших цехов были закрыты либо перепрофилированы на производство топливных пеллет и гранул, рынок которых в России сейчас активно растет.

В настоящее время рынок древесной муки характеризуется следующими тенденциями:

…

…

…

…

…

…

..

…

2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

На рынок древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. наибольшее влияние оказывали и продолжают оказывать следующие факторы:

Общая экономическая ситуация.

Древесная мука является востребованной во многих отраслях промышленности и экономики – строительстве, химической промышленности, металлургии, нефте- и газодобыче, производстве строительных материалов, автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и др. Поэтому на рост рынка древесной муки в РФ оказывает влияние темп экономического роста, который зависит от целой совокупности макроэкономических факторов. В 2010-2012 гг. рост рынка древесной муки был …

Рост рынка древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. объясняется …

…

…

…

3. Данные по производству древесной муки в России

3.1. Объем и динамика производства в 2010-2012 гг.

Динамика производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. …

Таблица 5. Объем производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т

	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Объем производства, всего тонн
Прирост, %

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки

Диаграмма 3. Объем производства древесной муки в РФ в 2010-2012 гг., т

***

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки

3.2. Сегментация производства

3.2.1. Сегментация производства по ключевым производителям (динамика объема производства 2010-2012 гг.)

Таблица 6. Структура производства древесной муки в РФ по основным производителям в 2010-2012 гг.

	Объем производства/поставок, т				Удельный вес в общем объеме производства, %
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.		2011 г.	2012 г.
…
…
…
…
ООО «ВолжскДревМука», ООО "ВолжскДревМука+"
ООО ПФ "ЛИГНУМ-РЕСУРС"
…
…
…
Объем выпуска, всего

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки

Наибольший удельный вес в общей структуре производства занимает ООО «…». Удельный вес этого производителя в 2010-2012 гг. составлял ** %. За лидером следует …

Описание ключевых производителей (номенклатура, местоположение, производственные мощности, а также их доля рынка) будут описаны в разделе 5 .

Диаграмма 4. Структура производства древесной муки в РФ по основным производителям в 2010-2012 гг., %

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки

3.2.2. Сегментация производства по федеральным округам РФ в 2010-2012 гг.

Структура производства древесной муки в разрезе федеральных округов РФ в 2010-2012 гг. практически не менялась. Наибольший удельный вес в структуре производства занимают производители …

Такое распределение производственных мощностей связано не только с концентрацией лесоперерабатывающей промышленности в соответствующих регионах, но и с наибольшей концентрацией в них основных потребителей.

Таблица 7. Структура производства древесной муки в РФ по ФО в 2010-2012 гг., тыс. т

Федеральный округ	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Россия всего

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки и данных www . gks . ru

Диаграмма 5. Структура производства древесной муки в РФ по ФО в 2012 г., тыс. т

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки и данных www . gks . ru

3.2.3. Сегментация производства по маркам (видам) древесной муки в 2010-2012 гг.

В 2010-2012 гг. продолжил увеличиваться удельный вес в общем объеме производства марки муки Т. В 2012 г. удельный вес этой муки в общем объеме производства составил около **%. Также существенную долю в общем объеме производства занимает мука марки … Удельный вес этой марки также продолжил расти. Положительная динамика наблюдается в производстве муки марки …

Таблица 8. Структура производства древесной муки по маркам в 2010-2012 гг., тыс. т

Марка муки	2010 г.	2011 г.	2011/2010, %	2012 г.	2012/2011, %
140
180
200/250
Т
400
560
1250
Итого

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки и информации с корпоративных сайтов компаний. А так же на основании данных www . gks . ru (оценка состояния отраслей-потребителей).

Структура производства древесной муки по маркам определяется, прежде всего, потребностью со стороны потребителей на ту или иную марку муки. В 2010-2012 гг. продолжал расти спрос на муку со стороны производителей …

Диаграмма 6. Структура производства древесной муки по маркам в 2012 г., %

Источник: на основании данных баз налоговой отчетности, с учетом экспертной оценки и информации с корпоративных сайтов компаний. А так же на основании данных www . gks . ru (оценка состояния отраслей-потребителей).

4. Внешнеторговые поставки древесной муки по России

4.1. Объем экспорта 2010-2012 гг.

Объем экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. …

Таблица 9. Объем и динамика экспорта древесной муки в 2010-2012 гг.

	2010	2011	2011/2010, %	2012	2012/2011, %
Объем экспорта, т
Объем экспорта, тыс. руб.

Источник: база ВЭД

Диаграмма 7. Объем экспорта древесной муки в 2010-2012 гг.

***

Источник: база ВЭД

4.2. Структура экспорта

4.2.1. Структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2010-2012 гг. наибольший удельный вес в структуре экспорта древесной муки российскими производителями занимало …

В 2012 г. в экспортных поставках начала участвовать продукция предприятий ПФО: …

Таблица 10. Объем и структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., т

Производитель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	Объем экспорта, т	Объем экспорта, т	Объем экспорта, т	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %
…
…
…
…
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» (г. Сухой Лог)
ООО "Лигнум-ресурс" (г. Казань)
…
…
Всего объем экспорта

Источник: база ВЭД

Таблица 11. Объем и структура экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Производитель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	Объем экспорта, тыс. руб.	Объем экспорта, тыс. руб.	Объем экспорта, тыс. руб.	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» (г. Сухой Лог)
ООО "Лигнум-ресурс" (г. Казань)
…
…
Всего объем экспорта

Источник: база ВЭД

Диаграмма 8. Объем экспорта по компаниям-отправителям из РФ в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД

4.2.2. Структура экспорта по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Наибольший удельный вес в структуре потребления российского экспорта занимают потребители …

Вторым по объемам потребления российского экспорта является …

Итальянская компания … является крупным производителем огнеупоров: …

…

…

…

…

В целом, структура экспорта по потребителям/получателям свидетельствует об …

Таблица 12. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., т

Получатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	Объем экспорта, т	Объем экспорта, т	Объем экспорта, т	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %
…
…
…
…
…
A/S SPANVALL (Дания)
ТОО "Нефтьхимсервис" (Казахстан)
Всего объем экспорта

Источник: база ВЭД

Таблица 13. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Получатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	Объем экспорта, тыс. руб.	Объем экспорта, тыс. руб.	Объем экспорта, тыс. руб.	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %
…
…
…
…
…
A/S SPANVALL (Дания)
ТОО "Нефтьхимсервис" (Казахстан)
Всего объем экспорта

Источник: база ВЭД

Диаграмма 9. Объем экспорта по компаниям-получателям в 2010-2012 гг., т

***

Источник: база ВЭД

4.2.3. Структура экспорта по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Крупнейшие потребители российского экспорта древесной муки – компании Украины. Таким образом, …

Таблица 14. Объем и структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., т

Страна	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	Объем экспорта, т	Объем экспорта, т	Объем экспорта, т	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %
Украина
Италия
Болгария
Германия
Дания
Казахстан
Всего объем экспорта

Источник: база ВЭД

Таблица 15. Объем и структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Страна	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	Объем экспорта, тыс. руб.	Объем экспорта, тыс. руб.	Объем экспорта, тыс. руб.	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %
Украина
Италия
Болгария
Германия
Дания
Казахстан
Всего объем экспорта

Источник: база ВЭД

Диаграмма 10. Структура экспорта древесной муки по странам-получателям в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД

4.2.4. Структура экспорта по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура экспорта по маркам муки определяется потребителями, закупающими древесную муку российского производства. Практически **% всего экспорта муки поставляется …

Таблица 16. Объем и структура экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., т

Марка муки	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	Объем экспорта, т	Объем экспорта, т	Объем экспорта, т	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %
Т
180
400
200
560
Всего объем экспорта, т

Источник: база ВЭД

Таблица 17. Объем и структура экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Марка муки	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	Объем экспорта, тыс. руб.	Объем экспорта, тыс. руб.	Объем экспорта, тыс. руб.	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %	Доля в структуре экспорта, %
Т
180
400
200
560
Всего объем экспорта

Источник: база ВЭД

Диаграмма 11. Объем экспорта по маркам древесной муки в 2010-2012 гг., т

Источник: база ВЭД

4.2.5. Средняя цена экспорта в 2010-2012 гг.

Средние цены экспорта в 2010-2012 гг. по маркам муки приведены в таблице 18. В 2010-2012 г. экспортные цены росли.

Таблица 18. Средняя цена экспорта древесной муки в 2010-2012 гг., руб./т

Марка муки	Цена, руб./ т
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
180
Т
400
200
560

Источник: расчет на основании данных базы ВЭД

Объем экспорта древесной муки в 2010-2012 гг. …

5. Конкурентный анализ на рынке древесной муки в России (производители, поставщики)

5.1. Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России в сфере производства

Рынок производителей древесной муки в России характеризуется …

Из общего числа указанных производителей …

Современное размольное оборудование для получения древесной муки …

В таблице 30 Приложения приведен перечень производителей/поставщиков древесной муки в РФ по состоянию на конец 2012 г. Древесная мука является одним из основных товарных направлений. Компании имеют собственное производство древесной муки.

5.2. Перечень основных игроков на рынке России

В данном разделе описываются наиболее крупные российские производители древесной муки. В 2012 г. их совокупная доля рынка составила около 40%.

5.2.1. Профили компаний

ООО «Лесопромышленный комплекс».

Многопрофильное предприятие, основным видом деятельности которого является деревообработка. Предприятие производит древесную муку и столярно-строительные изделия: доска для покрытия пола, обшивка, столярный профиль для оконных блоков, столярный профиль для дверей (коробка), дверные блоки, клееный брус (стеновой и несущая балка). ООО «Лесопромышленный комплекс» зарегистрировано 16 июня 1999 года. Предприятие расположено в г. Шарья в восточной части Костромской области. Суммарная мощность производственных линий предприятия составляет 56 тысяч куб. м различной продукции ежегодно.

…

…

…

…

…

…

…

В таблице 19 приведена информация об основных производителях/поставщиках (контактные данные, ассортимент выпускаемой древесной муки, а также их производственные мощности).

Таблица 19. Основные производители древесной муки (ассортимент, контактные данные)

Производитель/Поставщик	Адрес, контактная информация	Марки муки	Производственные мощности (по сост. на конец 2012 г.), тн
ООО "Лесопромышленный комплекс"	157510, Костромская область, город Шарья, поселок Ветлужский, улица Первомайская, дом 22-а. Тел./Факс: +7 (49449) 55-819. e-mail: lpk@lpk-sharya.ru	...	...

Источник: сайты производителей, экспертная оценка (в части производственных мощностей)

5.2.2. Данные по объему производства/поставок

Данные о годовых объемах производства древесной муки основными производителями с указанием темпов прироста объемов производства приведены в таблице 20.

Лидером по объемам производства в 2010-2012 гг. являлось ООО «…». В 2011 г. объемы выпуска сократились на **%, но в 2012 г. превысили уровень 2010 г. Сокращение в 2011 г. произошло на внутреннем рынке. Объем экспортных поставок вырос. В 2012 г. усилия компании были направлены на развитие поставок внутри России, это позволило нарастить объем выпуска и реализации в условиях сокращения объема экспорта и спроса со стороны зарубежных потребителей.

Объемы производства ЗАО «…» стабильно увеличивались. Темпы прироста соответствуют темпам прироста объема рынка, что свидетельствует о стабильном положении компании на рынке.

Объемы производства ООО «…» в 2011 г. довольно резко увеличились (на **%) в 2012 г. рост сохранился, но замедлился. Компания не участвовала в экспортных поставках. Рост объемов выпуска может объясняться активным продвижением собственной продукции на внутреннем рынке.

Объемы производства ООО «…» довольно существенно сократились в 2011 г. Это сокращение произошло за счет снижения поставок на внутреннем рынке (объем экспорта компанией в 2011 г. увеличился). В 2012 г. объемы выпуска компаний превысили уровень 2010 г., что объясняется ростом спроса со стороны отечественных потребителей.

Объемы производства ООО «…», ООО ПФ «…», ООО «…» стабильно росли. В 2012 г. темпы роста производства этих компаний соответствовали темпам роста объема рынка.

ООО «…» существенно нарастил объемы производства в 2011 г. Это может быть связано с началом поставок муки новой марки – .... Ранее марку производили только зарубежные компании. В 2012 г. прирост объема выпуска компании соответствовал росту объема рынка.

Таблица 20. Объем производства/поставок древесной муки основными производителями в 2010-2012 гг., т/год

Производитель/Поставщик	2010 г.	2011 г.	2011 г./2010 г., %	2012 г.	2012 г./2011 г., %
ООО "Лесопромышленный комплекс"

Источник: на основании данных налоговой базы с учетом оценки экспертов

Диаграмма 12. Объем производства/поставок древесной муки основными производителями в 2010-2012 гг., т

***

Источник: на основании данных налоговой базы с учетом оценки экспертов

5.2.3. Определение доли на рынке

На рынке древесной муки в 2010-2012 гг. …

В целом, рынок характеризуется …

Таблица 21. Доли рынка основных производителей древесной муки на рынке РФ в 2010-2012 гг., %

Производитель/Поставщик	2010 г.	2011 г.	2012 г.
ООО "Лесопромышленный комплекс"
…
…
…
…
…
…
…
Другие производители

Источник: на основании данных приведенных ранее (объем рынка, объем производства) конкурентов

Диаграмма 13. Доли рынка основных конкурентов в 2012 г., %

Источник: на основании данных приведенных ранее (объем рынка, объем производства) конкурентов

5.2.4. Цены производителей/поставщиков на древесную муку

Таблица 22. Цены производителей на древесную муку по состоянию на июнь 2013 г., руб. за т.

Производитель	140	180	200	250
ООО "Лесопромышленный комплекс"
…
…
…
…
…
…
…

Продолжение Таблицы 22.

Производитель	Т	400	560	1250
ООО «Лесопромышленный комплекс»
…
…
…
…
…
…
…

Источник: данные компаний производителей

Размер цены, как правило, зависит от объема заказа, условий оплаты, длительности заключенного контракта на поставку. Указанные цены получены по устным и письменным запросам на разовую поставку малой партии муки. В цену включен НДС.

В указанных условиях минимальные цены на рынке предоставляет ... Цены на муку марки … и … у большинства производителей сопоставимы. …

В целом конкурентная ситуация на рынке древесной муки в РФ …

6. Потребление древесной муки в России

6.1. Объем и динамика потребления древесной муки 2010-2012 гг.

Объем потребления древесной муки в России в 2010-2012 гг. увеличивался. Прирост объема потребления ежегодно составлял около **%. Прежде всего, этому способствовал рост объемов выпуска продукции компаниями-потребителями, а также промышленный рост в РФ.

Таблица 23. Объем и динамика потребления древесной муки в России в 2010-2012 гг., т

	2010 г.	2011 г.	2011 г. /2012 г.	2012 г.	2012 г. /2011 г.
Объем потребления, т

Источник: налоговые базы, база ВЭД, корпоративные сайты потребителей, с учетом экспертной оценки 2

6.2. Сегментация потребления

6.2.1. по отраслям

Основные отрасли применения древесной муки указаны в ГОСТ 16361-87. Древесная мука применяется во многих отраслях промышленности (перечень указан в п. 2.1.). В настоящее время список сфер ее применения расширяется. Древесная мука начинает применяться не только в промышленности, но и в повседневной жизни. Например, как средство для копчения рыбы или мяса, или материал для зимнего хранения овощей, выращенных на приусадебных участках.

Однако лидируют по объемам потребления …

Таблица 24. Объем потребления древесной муки в разрезе отраслей-потребителей, т

Отрасли потребителей	Марки муки	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Производство строительных материалов (бетоны, гипсокартоны, кирпич, строительные смеси, дорожные покрытия и др.)
Производство линолеума и линкруст
Производство ДПК
Производство фенопластов
Использование в буровых растворах, используемых в нефтедобыче
Производство промышленных взрывчатых веществ
Производство фильтрующих элементов и катализаторов
Прочие отрасли потребления
Объем потребления всего, тн

Источник: налоговые базы, корпоративные сайты потребителей, с учетом экспертной оценки

Объем потребления каждой отрасли зависит от экономической ситуации в ней и определяется объемами выпуска конечной продукции данных отраслей.

Диаграмма 14. Структура объема потребления древесной муки в РФ в разрезе отраслей-потребителей в 2010-2012 гг., %

Источник: налоговые базы, корпоративные сайты потребителей, с учетом экспертной оценки

Лидером по объемам потребления является …

Значительный удельный вес в общем объеме потребления древесной муки занимает …

Довольно высокую долю в общем объеме потребления (около 6%) занимают …

Наименьшие удельные веса в общем объеме потребления занимают …

…

Одной из наиболее значимых сфер применения древесной муки является …

6.2.2. по маркам (видам) древесной муки

Структура потребления древесной муки в разрезе ее марок определяется структурой потребления муки различными отраслями промышленности. В частности, марка муки … применяется всеми крупнейшими отраслями-потребителями, поэтому занимает наибольший удельный вес в общем объеме потребления (около **%). Также высокие веса занимают марки …, …, …

Диаграмма 15. Структура потребления древесной муки в РФ в 2010-2012 гг. по маркам, %

Источник: налоговые базы, корпоративные сайты потребителей, с учетом экспертной оценки

В целом, структура потребления муки в России по маркам соответствует ее структуре производства. Исключение составляет марка …, которая в значительных объемах поставляется на экспорт.

6.3. Перечень основных потребителей древесной муки в России 2012 г.

6.3.1. Месторасположение и контактные данные, профили компаний

Основных потребителей древесной муки можно разделить на группы в соответствии с принадлежностью их к отраслям/подотраслям потребления.

Ниже описаны наиболее крупные представители потребляющих отраслей.

Производство строительных материалов – производители бетона, кирпича, гипсокартона и строительных смесей

Древесная мука широко применяется при производстве большого числа строительных материалов: бетона, гипсокартона, кирпича, штукатурных и отделочных строительных смесей, основы для ксилолита и др. В производстве строительных материалов применяются следующие марки древесной муки: Т, 180, 200, 250.

Крупнейшие российские производители строительных материалов (ТОП-5 по выручке от продаж по итогам 2012 г.):

…

…

…

…

…

В т аблице 31 и таблице 32 Приложения приведены перечни крупнейших производителей строительных материалов в РФ в 2012 г.

Производство линолеума

…

Родственным линолеуму материалом по своему назначению и составу являются рельефные обои, которые известны под названием «линкруста».

При производстве линкрусты, как и при производстве линолеума, оксидированное льняное масло смешивается с древесной мукой. Приготовленная таким образом масса наносится на тонкий картон или хлопчато-бумажную ткань посредством вальцов, на которых выгравированы узоры: последние остаются на готовом продукте в виде рельефных украшений. В дальнейшем обои покрываются масляными красками желаемого цвета и в случае необходимости - лаками.

..

Крупнейшие российские производители линолеума (ТОП-5 по выручке от продаж по итогам 2012 г.):

…

…

…

…

…

В таблице 33 Приложения приведен перечень крупнейших производителей линолеума в РФ в 2012 г.

Производство древесно-полимерных композитов (ДПК)

…

Рынок ДПК в России считается молодым, но он активно развивается. Крупнейшие российские производители ДПК:

…

…

…

…

…

В таблице 34 Приложения приведен перечень российских производителей ДПК (перечень не включает торговые компании).

Производство фенопластов

…

К крупнейшим производителям фенопластов в РФ относятся:

…

…

…

Перечень российских предприятий, которые выпускают те или иные виды фенопластов, приведен в таблице 35 Приложения.

Нефтедобыча

…

Крупнейшие российские нефтедобытчики по выручке за 2012г.:

…

…

…

…

…

Перечень крупнейших российских нефтедобытчиков 2012 г., приведен в таблице 36 Приложения.

Производство взрывчатых веществ

…

Крупнейшими производителями промышленных взрывчатых веществ в РФ являются:

…

…

…

…

…

Производство фильтрующих элементов

…

Среди крупнейших производителей фильтров и фильтрующих элементов по объемам выручки в 2012 г. можно выделить следующих:

…

…

…

…

…

В таблице 37 Приложения приведен перечень предприятий РФ выпускающих фильтры, фильтрующие системы, фильтрационную технику для различных отраслей применения.

Рынок древесной муки в России характеризуется большим числом потребителей в различных отраслях промышленности.

6.3.2. Оценка объема и динамики потребления древесной муки в России

Объем потребления древесной муки в России в 2010-2012 гг. …

Объемы производства в химической промышленности …

На рост объемов производства фенопластов значительное влияние оказывает рост …

Рост объемов потребления другими отраслями обусловлен …

Диаграмма 16. Объем потребления древесной муки в России 2010-2012 гг., т

***

Источник: налоговые базы, корпоративные сайты потребителей, с учетом экспертной оценки

6.3.3. Описание потребительских предпочтений

В большинстве случаев требования и предпочтения потребителей определяются содержанием ГОСТ 16361-87. Практически у всех крупных потребителей основным является соответствие муки указанному ГОСТу. Исключение составляет упаковка муки. Удобнее, если мука поставляется в биг-бэгах или в мешках с пластиковыми вставками. На момент создания ГОСТа такую тару еще не использовали. Также требования некоторых групп потребителей могут быть особенными к некоторым характеристикам муки (влажность).

Как правило, требований к продам древесины …

Таблица 25. Основные требования и предпочтения потребителей к характеристикам муки в разрезе отраслей потребления

Отрасли потребителей	Марки муки	Порода древесины	Влажность древесины	Размер частиц	Упаковка
Производство двуокиси титана	Т
Производство строительных материалов (бетоны, гипсокартоны, кирпич, строительные смеси, дорожные покрытия и др.)	Т, 180, 200, 250
Производство линолеума и линкруст	140, 180, Т
Производство ДПК	Т, 180, 560, 400
Производство фенопластов	140, 180
Использование в буровых растворах, используемых в нефтедобыче	400, 560, 1250
Производство промышленных взрывчатых веществ	140, 180, 250, 400
Производство фильтрующих элементов и катализаторов	400, 560, 1250

Источник: на основании анализа данных специализированных порталов и экспертного мнения потребителей 3

Требования потребителей динамичны. Основные требования касаются …

6.3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Критерии выбора поставщика у основных потребителей следующие (в порядке убывания значимости):

Качество древесной муки: соответствие характеристик муки заявленным в ГОСТ или тем, которые были установлены заказчиком. В частности, влажность муки, требуемая порода дерева, максимальный размер частиц.

…

…

…

..

…

…

…

…

…

6.4. Прогноз потребления древесной муки по отраслям 2013- 2016гг.

Объем потребления древесной муки отраслями-потребителями напрямую зависит от …

Наибольшее влияние на изменение объема потребления древесной муки в России будет оказывать развитие следующих отраслей: …

В 2012 году …

Существенным фактором, определяющим развитие промышленности в среднесрочной перспективе, является …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

В таблице 27 приведены прогнозные и фактические показатели в разрезе некоторых отраслей, а также по объемам инвестиций в основной капитал в 2013-2016 гг.

Таблица 26. Фактические и прогнозные показатели развития некоторых отраслей промышленности в РФ в 2010-2016 гг.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Индекс промышленного производства, %
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
Строительство
Общая площадь зданий - всего, млн. кв. м. В т.ч.:
жилого назначения
нежилого назначения
Индекс производства неметаллических минеральных продуктов (вкл. различные строительные смеси), %
Добыча нефти, млн. тонн
Индекс производства в химической промышленности, %
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий, %
Индекс производства в автомобилестроении, %
Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева, %

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов , Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., отраслевые стратегии, www . gks . ru

Прогноз потребления древесной муки получен на основании планируемых показателей развития в указанных отраслях.

Диаграмма 17. Прогноз объема потребления древесной муки в РФ в 2013-2016 гг., т.

***

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 годов , Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., отраслевые стратегии, с учетом мнения экспертов.

Прогнозируемые темпы прироста объема потребления древесной муки в РФ в 2013-2016 г. составляют: в 2013 г. – **%; в 2014 г. – **%; в 2015 г. – **%; в 2016 г. – **%.

В разрезе отраслей-потребителей прогноз приведен в Таблице 28.

Таблица 27. Прогноз объема потребления древесной муки в РФ в разрезе отраслей-потребителей в 2013-2016 гг., т

Отрасли потребителей	2013 г.	2013 г./2012 г., %	2014 г.	2014 г./2013 г., %
Производство строительных материалов (бетоны, гипсокартоны, кирпич, строительные смеси, дорожные покрытия и др.)
Производство линолеума и линкруст
Производство ДПК
Производство фенопластов
Использование в буровых растворах, используемых в нефтедобыче
Производство промышленных взрывчатых веществ
Производство фильтрующих элементов и катализаторов
Прочие отрасли потребления
Объем потребления всего, т

Продолжение таблицы 27

Отрасли потребителей	2015 г.	2015 г./2014 г, %	2016 г.	2016 г./2015 г., %
Производство строительных материалов (бетоны, гипсокартоны, кирпич, строительные смеси, дорожные покрытия и др.)
Производство линолеума и линкруст
Производство ДПК
Производство фенопластов
Использование в буровых растворах, используемых в нефтедобыче
Производство промышленных взрывчатых веществ
Производство фильтрующих элементов и катализаторов
Прочие отрасли потребления
Объем потребления всего, т

Источник: Прогноз социально-экономического развития РФ на период 2013-2015 гг., Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., отраслевые стратегии, с учетом мнения экспертов.

В 2013-2016 гг. структура потребления древесной муки …

6.5. Факторы, влияющие на потребление, анализ смежных рынков

На потребление древесной муки, прежде всего, оказывает влияние развитие и состояние отраслей-потребителей. А также общеэкономические факторы: состояние экономики, промышленный рост, стабильность экономической ситуации. Поэтому среди основных факторов, влияющих на потребление древесной муки, можно выделить следующие:

Состояние и развитие отраслей: строительство (как жилых, так и нежилых помещений); химическая промышленность (в т.ч. производство резин, пластикатов и т.п.); добыча нефти; производство неметаллических минеральных продуктов; автомобилестроение.

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7. Выводы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложения (таблицы)

Таблица 28. Темпы роста промышленного производства в РФ, данные о количестве построенных зданий

	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Промышленное производство 1)
из него:
добыча полезных ископаемых 2)
в том числе:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
обрабатывающие производства 2)
в том числе:
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2)
Количество введенных зданий - всего, тыс.
в том числе:
жилого назначения
нежилого назначения

1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

2) С учетом поправки на неформальную деятельность.

Источник: сайт www . gks . ru

Таблица 29. Производители древесной муки в РФ по состоянию на конец 2012 г.

Производитель/Поставщик	ФО РФ	Марки муки	Производственные мощности (по состоянию на конец 2012 г.), тн
ООО "Лесопромышленный комплекс"	ЦФО

Источник: налоговая база, специализированные интернет-порталы

Таблица 30. Производители сухих бетонных смесей и товарного бетона в РФ в 2012 г.

Наименование	Полное наименование	Адрес	Телефон
ПКФ Стройбетон, ООО
ЛСР. Железобетон-СЗ, ОАО
Комбинат Мосинжбетон, ОАО
Объединение 45, ООО (в настоящее время переименовано в "ЛСР. Базовые-М"
ЕВРОБЕТОН, ЗАО
Беатон, ЗАО
АСАДО, ГКП Самарской области
БАСФ, ООО
Эм-Си Баухеми, ООО
Метробетон, ЗАО
Геркулес-Сибирь, ООО
БОЛАРС-Маркетинг, ООО
БЕТОН , ООО
ЕК Кемикал, ЗАО
Полипласт-УралСиб, ООО
Бетас, ЗАО
БИРСС-Менеджмент, ООО
СБМ, ООО
ЦЕМТОРГ, ЗАО
ДСУ 1, ОАО
Бетон-Экспресс, ЗАО
УКБХ, ЗАО
Компания Цементстрой, ООО
ДСЗ, ОАО
КОМПАНИЯ ТРАК-БЕТОН, ООО
СК-Выборг, ЗАО
ТЕМЕХ-1, ЗАО
ТД Монолит, ООО
Стройцентробетон, ООО
ЗЖБИиК, ОАО
БЕТОМИКС ЛО, ЗАО
Сибирский бетон, ООО
ВАШ ДОМ, ООО ФИРМА
Мочищенский завод ЖБК, ООО
Уралбетон, ООО
Завод гидроизоляционных материалов Пенетрон, ООО
НСТ, ООО
Бетон, ООО
РОСМОНОЛИТ, ООО
Белгородская индустрия стройматериалов, ООО
ТКСМ №2, ЗАО
ЖБК №2, ООО
ЦЕНТРМОНОЛИТСТРОЙ, ООО
ББК, ООО
ЭЛГАД Бетон, ООО
Пчелы, ЗАО ПТК
Порт Ревяк, ООО
ПРОМБЕТОН, ЗАО
Боргазобетон, ООО
Альпикастройсервис, ООО
Опытный завод сухих смесей, ОАО
Стройиндустрия, ООО
ЗЖБК, ЗАО
Комплекс ФСБ России, ФГУП
СПК ДП ОАО Строительный трест № 3, ООО
ББК-СПб, ООО
Анапский завод ЖБИ, ЗАО
БРЗ N 2, ООО
Бизнес-Партнер, ООО
Полипласт-Сибирь, ООО

Источник: налоговая база (топ-70 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по кодам ОКВЭД 26.64 – производство сухих бетонных смесей; 26.63 – производство товарного бетона)

Таблица 31. Производители кирпича в РФ в 2012 г.

Наименование	Полное наименование	Адрес	Телефон
КСП, ЗАО	Закрытое акционерное общество "Керамин Санкт-Петербург"
Славянский кирпич, ОАО	Открытое акционерное общество "Славянский кирпич"
РКЗ, ОАО	Открытое акционерное общество "Ревдинский кирпичный завод"

Источник: налоговая база (топ-90 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по коду ОКВЭД 26.4 –  производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины)

Таблица 32. Крупнейшие производители линолеума в РФ в 2012 г.

Наименование	Полное наименование	Фактический адрес	Телефон
Стройпластполимер, ОАО
Щекинский линолеум, ООО

Источник: налоговая база (топ-8 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по коду ОКВЭД 36.63.4 –  производство линолеума)

Таблица 33. Производители ДПК в России в 2012 г.

Полное наименование	Адрес	Телефон
ООО "Вечное дерево"
ООО "Волга декинг"
ООО "Древесно полимерный комбинат"

Источник: сайты компаний-производителей, специализированные порталы 4 , Объединение производителей ДПК

Таблица 34. Производители смол и пластмасс (в т.ч. фенопластов) в РФ в 2012 г.

Наименование	Полное наименование	Адрес	Телефон
НПП Нефтехимия, ООО
Завод новых полимеров Сенеж, ЗАО
Алко-Нафта, ЗАО

Источник: налоговая база (топ-73 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по коду ОКВЭД 24.16 –  производство смол и пластмасс в первичных формах)

Таблица 35. Нефтегазодобывающие компании РФ в 2012 г.

Наименование	Полное наименование	Адрес	Телефон
СН-МНГ, ОАО
Газпром добыча Уренгой, ООО
Самаранефтегаз, ОАО

Источник: налоговая база (топ-86 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по коду ОКВЭД 11.1 –  добыча сырой нефти и газа)

Таблица 36. Производители фильтров и фильтрационной техники в РФ в 2012 г.

Наименование	Полное наименование	Адрес	Телефон
БИГ Фильтр, ООО
ЭкоТОН, ЗАО научно-производственная фирма
ВИСМА, ООО НПФ

Источник: налоговая база (топ-53 компаний по выручке за 2012 г., выборка проведена по коду ОКВЭД 29.24.1 –  производство аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки)

1  Представители компаний ООО «Новотоп», ООО «Юнайт +»

2  Представители компаний ООО «…», ООО «…», ООО «…»

3  ОАО «…», ООО «…», ООО «…», ОАО «…»

4  http://drevoplastic.ru