Рынок биодеструкторов для очистки почв от загрязнений нефтью и нефтепродуктами в России, 2013 г

М аркетинговое исследование рынка биодеструкторов

для очистки почв от загрязнений

нефтью и нефтепродуктами в России, 2013 г.

стр. 9 из 59

Маркетинговое исследование рынка биодеструкторов для очистки почв от загрязнений нефтью и нефтепродуктами в России, 2013 г.

Сентябрь, 2014

Оглавление

Список диаграмм 4

Список таблиц 5

1. ОБЗОР РЫНКА БИОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РОССИИ, 2013 Г. 7

1.1. Общая информация по рынку 7

1.1.1. Общая характеристика продукта 7

1.1.2. Общая характеристика рынка 10

1.1.3. Объем, емкость и динамика рынка 2012‑2013 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 12

1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 14

1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок (STEP - факторы) 16

1.2. Структура рынка. Оценка наиболее перспективных сегментов 17

1.2.1. по типу потребителей (доли типов потребителей) 17

1.2.2. по регионам (оценка приоритетных районов по потреблению) 19

1.2.3. по типу проблем (разливы нефти, загрязнение нефтепродуктами. Например, розливы на почве, розливы на воде/болоте, шламонакопители, бункера и т.п.) 20

1. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БИОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВ И ГРУНТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РОССИИ, 2013 Г. 21

2.1. Оценка объема (в тоннах и гектарах) и структуры потребления 21

2.2. Отрасли потребления 22

2.3. Объем потребления по типам потребителей (по нефтегазодобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям) в динамике 2012‑2013 гг. (в тоннах) 23

2.4. Основные потребители: объемы потребления (в тоннах и гектарах) 24

2.5. Частота и динамика потребления 38

2.6. Наиболее востребованная форма выпуска биопрепаратов 39

2.7. Влияние сезонности на потребление 40

2.8. Анализ факторов спроса в каждой отрасли потребления 41

2.9. Описание потребительских предпочтений в каждой отрасли потребления 42

2.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 44

2.11. Выявление потенциального спроса на биопрепарат компании-заказчика для очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами 45

2.12. Объем импорта в потреблении 47

2.13. Прогнозируемая структура потребления биопрепарата для очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами по типам проблем (в натуральном и стоимостном выражении) 48

2.14. Тенденции по увеличению/уменьшению очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами 50

2.15. Какие препараты основные потребители применяют сейчас при загрязнении нефтью и нефтепродуктами 51

2.16. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков (какая стоимость бы устраивала) 53

2.17. Описание целевой аудитории биопрепарата компании-заказчика для очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами 55

3. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 57

Приложение 1 58

Приложение 2 59

Список диаграмм

Диаграмма 1. Дорожная карта развития «серой» биотехнологии в России до 2020 г. 14

Диаграмма 2. Дорожная карта развития «синей» биотехнологии в России до 2020 г. 15

Диаграмма 3. Структура рынка по основным типам потребителей, 2013 17

Диаграмма 4. Структура рынка по типам потребителей в сегменте «Нефтедобыча» , 2013 г. 18

Диаграмма 5. Структура рынка по типам потребителей в сегменте «Транспортировка», 2013 г. 18

Диаграмма 6. Структура рынка по типу проблем, 2013 г. 20

Диаграмма 7. Объем потребления в разрезе структуры потребления 2013, тонн 21

Диаграмма 8. Объем потребления по типам потребителей в динамике 2012‑2013 гг., тонн 23

Диаграмма 9. Структура потребления основных потребителей нефтяных биодеструкторов, 2013 г. (тонн) 37

Диаграмма 10. Динамика закупок по месяцам, 2013 г. (тонн) 38

Диаграмма 11. Структура потребления по форме выпуска биопрепарата 39

Диаграмма 12. Схема потребительских предпочтений 43

Диаграмма 13. Прогнозируемая структура потребления биопрепарата для очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами по типам проблем, 2015 г. 48

Диаграмма 14. Соотношение сегментов структуры потребления в процентах, 2015‑2017 гг. (прогноз) 48

Диаграмма 15. Предполагаемая структура потребления препарата по типам проблем и сферам потребления, 2017-2021 гг. 49

Диаграмма 16. Целевая аудитория биопрепарата 56

Список таблиц

Таблица 1. Марки нефтедеструкторов представленные на российском рынке 7

Таблица 2. Описание препаратов и цены на наиболее популярные препараты 9

Таблица 3. Оценочные объемы производства, тонн в месяц 12

Таблица 4. Объем рынка нефтяных биодеструкторов, 2012‑2013 гг. 12

Таблица 5. STEP‑факторы влияющие на рынок 16

Таблица 6. Структура рынка по регионам в 2013 году, % 19

Таблица 7. Реестр субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти (по состоянию на 18.02.2014 г.) 24

Таблица 8. Реестр нефтеперерабатывающих заводов в РФ (по состоянию на 17.06.2014 г.) 35

Таблица 9. Объемы потребления основных потребителей нефтяных биодеструкторов, 2013 г. 37

Таблица 10. Примерный расчет потребления препарата 48

Таблица 11. Описание основных препаратов на рынке 51

Таблица 12. Цены и расход основных препаратов биодеструкторов нефти 52

Таблица 13. Лица принимающие решения по сегментам потребления 55

Таблица 14. Экологические службы крупнейших потребителей биодеструкторов 56

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка биодеструкторов для очистки почв от загрязнений нефтью и нефтепродуктами в России в 2013 году.

Цель исследования: Запуск производства нового продукта (биодеструктора) на основе микроорганизмов-деструкторов для биоремедиации почв и грунтов.

Предмет исследования: Биопрепараты на основе микроорганизмов-деструкторов для очистки почв от загрязнений нефтью и нефтепродуктами.

География исследования: Россия.

Задачи исследования:

Оценка текущей ситуации на рынке

Объем и емкость рынка

Анализ потребителей

Востребованность препарата компании-заказчика на рынке

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок нефтяных биодеструкторов.

ОБЗОР РЫНКА БИОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РОССИИ, 2013 Г.

Общая информация по рынку

Общая характеристика продукта

Впервые углеводородокисляющие микроорганизмы были описаны в 1913 г. голландским микробиологом Зенгеном, который обнаружил их в садовой почве, воде каналов и навозе. Для выделения их в чистую культуру Зенген применил простой, но эффективный метод. Он приготовил раствор минеральных солей, необходимых для развития микробных клеток и добавил парафин в качестве источника углерода и энергии. В колбы с полученной средой ученый внес комочки почвы. Поскольку парафин являлся единственным органическим веществом в среде, развивались только те микроорганизмы, которые могли его усваивать. Так Зенген выделил 6 видов микобактерий, которые хорошо развивались на нефти или ее очищенных фракциях — бензине, парафиновом масле, твердом парафине. Исследования Зенгена помогли понять, каким образом из каналов и рек постепенно исчезает нефть, оставленная судами. Ее разлагают микроорганизмы. Позднее парафинокисляющие «лучистые грибки» были найдены и другими исследователями в различных почвах, воде и иле водохранилищ. Особенно богаты ими почвы и пластовые воды нефтеносных районов, а также почвы на территории гаражей, нефтеперерабатывающих заводов, стоянок сельскохозяйственных машин и т.д.

Биодеструкторы нефти (нефтедеструкторы) – это биопрепараты на основе различных штаммов бактерий, которые разлагают нефть и нефтепродукты на почве или в воде. На сегодняшний день – это наиболее эффективный способ борьбы с нефтяными загрязнениями.

Основные плюсы биодеструкторов это:

глубокая очистка почвы;

усиление естественных процессов восстановления почв;

визуальное восстановление почв;

сокращение расходов на ремедиацию.

Биодеструктор обеспечивает возможность эффективно проводить разложение нефтепродуктов при разливе прямо на месте, по так называемой технологии «in situ».

Преимуществом данной технологии является то, что для осуществления очистки почвы и грунта, не требуется их вывоз на утилизацию. В отличие от любых сорбентов, которое также необходимо сдавать на утилизацию, биопрепарат действует на месте применения и остаётся в почве без дальнейшего вывоза на полигоны.

Наиболее известны в России Биоойл, Микрозим(tm) ПЕТРО ТРИТ, … На рынке представлены также такие марки как:

Таблица 1. Марки нефтедеструкторов представленные на российском рынке

Название	Специфика направленности	Действующее начало
Биоойл	Почва+Вода	Acinetobacter sp. 24, Enterobacter sp. 16a, Bacillus sp. 5a, Bacillus sp. 5b, Saccharomyces sp. DH-1,
Микрозим Петро Трит (ИБФМ РАН Пущино ООО РСЭ Трейдинг)	Почва+Вода	Bacillus sp., Atherobacter sp., Nocordia sp., Rhodococcus sp., Pseudomonas sp.

В основном препараты отличаются друг от друга используемыми для их получения штаммами углеводородокисляющих микроорганизмов.

Рассмотрим более подробно наиболее популярные препараты.

Таблица 2. Описание препаратов и цены на наиболее популярные препараты

	Описание	кг/Га	Средняя стоимость руб./Га	Температура	Степень загрязнения	Производитель
Биоойл-АА (формула 2014)	Новейший продукт, от серии Биоойл, лидера рынка. Ассоциация представляет собой смесь культур микроорганизмов: Acinetobacter sp. 24, Enterobacter sp. 16a, Bacillus sp. 5a, Bacillus sp. 5b, Saccharomyces sp. DH-1, активно катаболизирующих длинноцепочечные предельные углеводороды
Микрозим (tm) ПЕТРО ТРИТ	Препарат представляет собою микробиологический реагент биодеструктор нефтяных углеводородов, предназначенный для экологически безопасной очистки почвенных покровов и водных объектов от загрязнения нефтяными углеводородами. Биоценоз биопрепарата представлен отделами микрофлоры: Bacillus sp., Atherobacter sp., Nocordia sp., Rhodococcus sp., Pseudomonas sp.

Исходя из данных таблицы 2, средний расход препарата биодеструктора нефти в данном исследовании принят 20 кг/Га.

Применение биодеструкторов, по мнению экологических компаний, работающих в области биоремедиации почв, загрязнённых нефтью, необходимо …

Биопрепараты для деструкции нефти …

…

Процессы разложения углеводородов происходят …

Вышеуказанные мероприятия ….

Количество и тип биопрепаратов для утилизации УВ определяется …

Из-за неравномерного химического и минералогического состава почв различных регионов на практике количество биопрепаратов определяется …

Наибольшую активность биопрепараты проявляют при …

Очистка с применением микробных препаратов-нефтедеструкторов …

Официальное применение некоторых биодеструкторов было разрешено еще в 1990-ых годах. Многие российские крупнейшие нефтегазовые компании (например, Газпром, Транснефть) официально в своих инструкциях по ликвидации последствий аварий санкционировали применение определенных препаратов (например, Деворойл, Путидойл, Олеоворин).

Таким образом, можно говорить, что …

Общая характеристика рынка

Биотехнологии – одно из главных научно-практических направлений XXI века, об этом свидетельствует рост капиталовложений в эту отрасль. Если в 2004 году рынок биотехнологической продукции в мире составлял 40 млрд. долл. США, то в 2013 году глобальная рыночная стоимость секторов, связанных с биотехнологией (без сельского хозяйства), оценивается в более 3,25 трлн. долл. США.

В настоящее время развитые страны мира рассматривают биотехнологии в качестве наиболее перспективной области для инвестирования. Мировой кризис …

Рынок биодеструкторов нефти в России можно отнести к активно развивающемуся рынку. Темпы роста последние годы …

Доля импорта на рынке биодеструкторов …

Поскольку основными потребителями нефтедеструкторов являются крупные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании …

…

В большинстве случаев российские потребители нефтедеструкторов …

Однако следует понимать, что …

…

Большинство компаний выпускают линейки биодеструкторов, так, например, …

Несмотря на рост популярности нефтедеструкторов, есть и трудности в их применении, сдерживающие спрос. Объективные сложности, сопутствующие применению микробных препаратов-биодеструкторов обусловлены, в первую очередь, условиями роста и жизнедеятельности микроорганизмов, входящих в их состав. Эффективность планируемых работ с биопрепаратами зависит от следующих факторов:

количество вылившихся нефтепродуктов, площадь, глубина и степень загрязнения почв и вод;

…

…

…

...

…

…

Выводы:

Биодеструкторы применяются при разливах нефти и для рекультивации шламов.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Объем, емкость и динамика рынка 2012‑2013 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Для определения объема рынка были проведены легендированные экспертные опросы производителей биодеструкторов, результаты занесены в таблицу 3.

Таблица 3. Оценочные объемы производства, тонн в месяц

Фирма производитель/продавец	Препарат	Оценочный объем производства, тонн в месяц
…
…
…
…
…
…
…
ЗАО НПП «Биомедхим»
ООО «Биоойл‑Кольцово»
Другие
ВСЕГО

Источник: легендированные экспертные опросы, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch и согласно данным экспертных интервью производственные мощности производителей биодеструкторов нефти в 2013 году были загружены на …

…

По сравнению с 2012 годом объем рынка в 2013 году вырос на …%. Средняя конкурентоспособная цена на рынке нефтяных …

Таблица 4. Объем рынка нефтяных биодеструкторов, 2012‑2013 гг.

Показатель	2012		2013
	в стоимостном выражении, млн. рублей	в натуральном выражении, тонн	в стоимостном выражении, млн. рублей	в натуральном выражении, тонн
Объем рынка

Источник: легендированные экспертные опросы, оценка MegaResearch

Показатель емкости …

Нефть, на которой построена экономика России, и продукты ее переработки являются одними из самых распространенных веществ, загрязняющих и атмосферу, и почвы, и воды. В России в 2013 г. было добыто ... тонн нефти. Лидером по добыче нефти и конденсата по-прежнему осталась …

Как результат, в основных нефтегазодобывающих регионах России огромные территории загрязнены нефтью. По экспертным оценкам на нефтепромыслах теряется … от всего объема добываемой нефти, причем большая часть выделяемых загрязняющих веществ …

Исходя из этих данных, объем нефти, поступающий в водные источники и почву равен …

Официальная статистика …

В 2013 году в одном только Ханты-Мансийском автономном округе …

Согласно данным газеты «Ведомости» в 2013 году компанией Роснефть …

Исходя из этих данных реальную емкость биодеструкторов нефти, по оценке аналитиков MegaResearch, можно оценить в …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

На протяжении последних десятилетий интерес ученых к изучению углеводородокисляющих микроорганизмов заметно возрос. Многочисленные исследования связаны с биотрансформацией, биодеградацией и биоремедиацией нефтяных углеводородов (УВ), и вопросы использования нефтедеградирующих организмов для очистки окружающей среды сегодня занимают центральное место в нефтяной микробиологии. Результатом научных трудов в этой области стали различные разработки по биоремедиации нефти, в том числе активные штаммы-нефтедеструкторы и их консорциумы, на основе которых в России и за рубежом производятся коммерческие биопрепараты для ликвидации углеводородных загрязнений. Помимо жизнеспособных клеток микробов они содержат различные добавки во всевозможных сочетаниях (навоз+опилки, сорбент+ферменты+минеральные добавки и т.д.).

Научно-исследовательские центры, занимающиеся разработкой подобных биопрепаратов, в настоящее время работают по четырем направлениям:

…;

…;

…;

...

Микробные препараты-биодеструкторы УВ нефти …

С другой стороны, необходимо отметить, что …

В области развития «серой» биотехнологии …

Диаграмма 1. Дорожная карта развития «серой» биотехнологии в России до 2020 г.

***

Источник: …

В целом, перспективными технологиями в направлении развития «серой» биотехнологии для России являются:

…

…

Развитие направления биоремедиации будет способствовать выполнению целевых показателей, заложенных в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года, в том числе к 2020 году:

…

…

…

…

…

…

…

Диаграмма 2. Дорожная карта развития «синей» биотехнологии в России до 2020 г.

***

Источник: …

В области развития «синей» биотехнологии использование биотехнологических разработок в отношении морских организмов позволит решить проблемы и улучшить положение дел по следующим основным направлениям:

…

…

...

Социально-экономический эффект от реализации целенаправленных мер по развитию «синей» биотехнологии заключается в:

…

…

5%

Текущее состояние биотехнологии в России характеризуется, …

В России применение биодеструкторов для очистки почв, воды от загрязнений в большинстве случаев сводится к …

Выводы:

…

…

…

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок (STEP - факторы)

Рассмотрим основные факторы, которые могут оказывать влияние на рынок по группам. STEP‑факторы влияющие на рынок представлены в таблице 3.

Таблица 5. STEP‑факторы, влияющие на рынок

Факторы	Влияние
Политические
Изменение экологического законодательства
Международные соглашения
…
…
…
…
Социальные
…
…
…
…
Экономические
…
…
…
…
…
Технические
…
…
…

Выводы:

Рынок биодеструкторов тесно связан с нефтяным рынком, и многие тенденции нефтяного рынка влияют на него.

…

…

…

…

…

Структура рынка. Оценка наиболее перспективных сегментов

по типу потребителей (доли типов потребителей)

Основные типы потребителей – это предприятия нефтедобывающей отрасли, предприятия нефтеперерабатывающей отрасли, предприятия, занимающиеся транспортировкой нефти и нефтепродуктов: по трубопроводам, по воде и по железным дорогам, а также государственный заказчик и экологические организации. Данные сегменты были выделены т.к. являются ключевыми потребителями биодеструкторов.

Экологические организации по сути нельзя отнести к потребителям, поскольку они являются посредниками на рынке. Они закупают биодеструкторы для конечного потребителя, являясь подрядчиками, оказывающими услуги по сервису. Поэтому этот сегмент не представлен в общей структуре потребления.

Нефтедобыча — подотрасль нефтяной промышленности, отрасль экономики, занимающаяся добычей природного полезного ископаемого — нефти. Нефтедобыча — сложный производственный процесс, включающий в себя геологоразведку, бурение скважин и их ремонт, очистку добытой нефти от воды, серы, парафина и многое другое. Разработка месторождений нефти производится путем строительства нефтяных скважин и шахтным методом. По способам извлечения скважинной жидкости современные методы нефтедобычи делятся на:

…

…

…

…

…

3. …

...

…

…

Из списка видно, что …

Рассмотрим структуру рынка по основным сегментам.

Диаграмма 3. Структура рынка по основным типам потребителей, 2013

***

Источник: оценка MegaResearch

Рассмотрим более подробно крупнейшие сегменты.

Диаграмма 4. Структура рынка по типам потребителей в сегменте «Нефтедобыча», 2013 г.

***

Источник: оценка MegaResearch

На диаграмме 7 представлена структура рынка по типам потребителей в сегменте «Транспортировка» в 2013 году.

Диаграмма 5. Структура рынка по типам потребителей в сегменте «Транспортировка», 2013 г.

***

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, ключевые потребители – это …

по регионам (оценка приоритетных районов по потреблению)

Рассмотрим доли регионов в потреблении нефтяных биодеструкторов в 2013 году.

Таблица 6. Структура рынка по регионам в 2013 году, %

Регион	% в потреблении в 2013 году
Ханты-Мансийский автономный округ
Татарстан, Республика
Оренбургская область
Красноярский край
Ямало-Ненецкий автономный округ
Башкортостан, Республика
Самарская область
Пермский край
Коми, Республика
Архангельская область
Сахалинская область
Томская область
Иркутская область
Удмуртская Республика
Саха (Якутия), Республика
Другие

Источник: оценка MegaResearch

Наибольшее потребление приходится на …

Структура потребления по регионам рассчитывается исходя из региона добычи нефти в 2013 году.

1.2.3. по типу проблем (разливы нефти, загрязнение нефтепродуктами. Например, розливы на почве, розливы на воде/болоте, шламонакопители, бункера и т.п.)

Исходя из статистики 2013 года, основными проблемами, для решения которых применялись нефтедеструкторы – это разливы нефти на почве и в воде. Прочие варианты составили менее двух процентов.

Диаграмма 6. Структура рынка по типу проблем, 2013 г.

***

Источник: оценка MegaResearch

Основная часть (30%) пришлось на …

Необходимо отметить, что …

Каждый тип проблем имеет свои особенности.

…

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БИОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВ И ГРУНТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ В РОССИИ, 2013 Г.

Оценка объема (в тоннах и гектарах) и структуры потребления

Оценка объема потребления в тоннах и Га может не отражать реального положение вещей, следует понимать, что некоторые поставки осуществлялись не для непосредственного применения, а для складирования в местах возможного разлива нефтепродуктов, в качестве средств безопасности на случай ЧП. Так РЖД организовывало в 2013 году тендер по комплексному обеспечению безопасности от разливов нефтепродуктов, включающий в себя закупку …

Диаграмма 7 объем потребления по секторам потребления.

Диаграмма 7. Объем потребления в разрезе структуры потребления 2013, тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

При оценке объема потребления нефтяных биодеструкторов в тоннах были учтены экспертные оценки участников рынка, а также база архива закупок компании TRADE.SU, которая включает в себя все государственные закупки, а также закупки следующих площадок:

sberbank-ast.ru

roseltorg.ru

zakazrf.ru

etp-micex.ru

rts-tender.ru

zakupki.rosatom.ru

www.a-k-d.ru

www.oborontorg.ru

www.fabrikant.ru

www.b2b-center.ru

www.b2b-energo.ru

www.gazneftetorg.ru

www.otc.ru/tender

zakupki.rosneft.ru

www.gazprom.ru/tenders

tender.rzd.ru

www.torgi-mosmetro.ru

www.es.lukoil.com

www.rusnano.com/about/purchases

www.etprf.ru

www.setonline.ru

www.noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

b2b.sibur.ru

www.b2b-bashneft.ru

tender-pro.ru

По оценке аналитиков MegaResearch основную долю в потреблении нефтяных биодеструкторов занимают компании …

Отрасли потребления

Предприятия, потребляющие нефтяные биодеструкторы …

Нефтедобывающая отрасль в 2012‑2013 гг. …

Нефтеперерабатывающая отрасль в России …

Транспортировка нефти также является …

Часто покупателем выступает гос.администрации. Это происходит, когда загрязненные территории переходят в юрисдикцию местных властей. В 2013 году от лица гос.администрации выступали следующие структуры:

…

Из списка видно, что …

Экологические компании выступают посредниками на данном рынке. Они не являются конечными потребителями, и потому включать их в структуру потребления было бы не верно. Экологические компании предоставляют комплексный сервис по устранению загрязнений и приобретают биодеструкторы по согласованию с конечным потребителем.

Основными потребителями препарата «Биоойл» являются:

…

Основными потребителями препарата «Деворойл» являются:

…

Основными потребителями препарата «Ленойл-СХП» являются:

…

Объем потребления по типам потребителей (по нефтегазодобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям) в динамике 2012‑2013 гг. (в тоннах)

Диаграмма 8 отображает объем потребления по типам потребителей в динамике 2012‑2013 гг. в натуральном выражении (тоннах).

Диаграмма 8. Объем потребления по типам потребителей в динамике 2012‑2013 гг., тонн

***

Источник: оценка MegaResearch

Наибольший рост в 2013 году наблюдается в потреблении … отраслью. Это связано с …

Рост в таких сегментах, как: …

Основные потребители: объемы потребления (в тоннах и гектарах)

Конечными потребителями на рынке биодеструкторов нефти выступают компании осуществляющие добычу нефти. В таблице 7 представлены субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие добычу нефти, по состоянию на 18.02.2014 года.

Таблица 7. Реестр субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти (по состоянию на 18.02.2014 г.)

№ п/п	Наименование организации	Юридический адрес организации
1	ОАО «НК «Роснефть»
1.1	ОАО «НК «Роснефть»
1.2	ЗАО «Ванкорнефть»
1.3	ОАО «Самаранефтегаз»
1.4	ОАО «Удмуртнефть»
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20.1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
126.1
126.2
126.3
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Источник: Министерство энергетики РФ, http://minenergo.gov.ru

…

Нефтеперерабатывающие заводы в России представлены в таблице 8.

Таблица 8. Реестр нефтеперерабатывающих заводов в РФ (по состоянию на 17.06.2014 г.)

Полное наименование нефтеперерабатывающего завода	Сокращенное наименование нефтеперерабатывающего завода	Юридический / почтовый адрес заявителя	Фактический адрес расположения нефтеперерабатывающего завода
Открытое акционерное общество «ТАНЕКО»	ОАО «ТАНЕКО»
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка»	ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

Источник: Министерство энергетики РФ, http://minenergo.gov.ru

Таблица 9. Объемы потребления основных потребителей нефтяных биодеструкторов, 2013 г.

Потребитель	Объем потребления
	тонн	Га
Роснефть
ЛУКОЙЛ
…
…
…
…
…
…
…
другие

Источник: анализ тендеров 2013 год, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Таблица 9 отображает объемы потребления основных потребителей нефтяных биодеструкторов в 2013 году. Средний расход препарата на 1 Га принят 20 кг препарата.

Диаграмма 9. Структура потребления основных потребителей нефтяных биодеструкторов, 2013 г. (Га)

***

Источник: анализ тендеров 2013 год, экспертные оценки, оценка MegaResearch

Крупнейшим холдингом, потребляющим биодеструкторы в 2013 году, по оценке аналитиков MegaResearch является …

Частота и динамика потребления

Рассмотрим динамику потребления по месяцам в 2013 году.

Диаграмма 10. Динамика закупок по месяцам, 2013 г. (тонн)

***

Источник: оценка MegaResearch

Наибольший рост закупок приходится на …

По отзывам потребителей обычно закупка производится …

Наиболее востребованная форма выпуска биопрепаратов

Рассмотрим структуру потребления по форме выпуска биопрепарата.

Диаграмма 11. Структура потребления по форме выпуска биопрепарата

***

Источник: официальные сайты производителей,оценка MegaResearch

Порошок:

+ Удобен для транспортировки

- Как правило, необходимо разводить перед применением

Жидкость:

+ …

- …

- …

- …

Паста (редко представлена):

…

Из отзывов потребителей можно сделать следующие выводы:

…

…

…

Влияние сезонности на потребление

Влияние сезонности на нефтяные биодеструкторы было выявлено исходя из данных тендерных закупок компании TRADE.SU.

Несмотря на то, что …

…

В тоже время второй пик продаж приходится на …

В целом сезонность в продажах …

По мнению основных потребителей, большинство контрактов заключаются …

Иного мнения придерживаются подрядчики, те компании, что закупают биодеструкторы для проведения комплекса работ по договору с конечными потребителями. Они утверждают, что …

Анализ факторов спроса в каждой отрасли потребления

Факторы, влияющие на рынок в целом, рассмотрены в разделе 1.1.5. В данном разделе мы рассмотрим факторы, влияющие на спрос в каждой отрасли потребления.

Нефтедобыча

Ситуация на рынке нефти влияет на …

Важно также принимать во внимание …

Немаловажно влияние на нефтяные котировки …

Фактор сезонности в большей степени определяет спрос на производные нефти, которые, в свою очередь, влияют на котировки углеводородного сырья. Известно, что …

Отдельно следует сказать о влиянии …

Отдельным фактором влияния на нефтяные котировки являются …

Последним фактором, который пока четко не заявил свои позиции на рынке, является …

Нефтепереработка

На рынок нефтепереработки в наибольшей степени влияют следующие факторы:

…

Как следствие, эти факторы влияют и на спрос биодеструкторов, поскольку развитие отрасли влечет увеличение потребления. Однако влияние этих факторов на рынок значительно меньше, чем влияние факторов на рынке нефтедобычи.

Факторов, которые бы стабильно влияли на спрос не так много. На данный момент самым важным фактором спроса является …

Транспортировка нефти

В первую очередь, необходимо отметить два основных фактора:

…

...

Описание потребительских предпочтений в каждой отрасли потребления

Практически все потребители хотят получить комплекс услуг. Рассмотрим несколько примеров. В качестве примеров, выбраны наиболее полно описывающие потребительские предпочтения заказы.

Пример 1. Заказ от ООО «…»

Основной целью работ является - проведение комплекса работ по рекультивации загрязненных нефтью участков, включающих в себя проведение следующих этапов:

Подготовительный этап:

…

Технический этап.

…

Агротехнический этап.

…

Биологический этап.

...

Заключительный этап.

…

Дополнительные условия:

100-% обеспечение техникой Исполнителя для проведения работ на болотах, а именно:

Вакуумная машина АКН-10 с объемом цистерны 10 м3.

Трал для перевозки бульдозерной и болотоходной техники.

Болотоход БШ-ЗА с фрезой болотной навесной ФБН-2.

…

…

…

…

…

…

…

Обязательные требования

Заключение типового договора в редакции Заказчика.

Приступить к работам без авансирования.

Опыт работы не менее 3 лет.

Опыт работы на аналогичных объектах предмета тендера, в виде ген. или субподрядчика.

Наличие обученного персонала, имеющего все необходимые допуски, свидетельства и обучения.

ПТС на специальную технику.

Наличие свидетельства и допуска на данный вид работ.

В данном примере, наиболее развернутый вариант описания потребительских предпочтений. Какие выводы можно сделать из этого примера?

Сервис для клиента не менее важен, чем качество биодеструктора.

Комплекс работ – это сложное поэтапное мероприятие сроками 1 – 10 лет.

…

…

Пример 2: ООО «…», Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов в …

…

Данные примеры тендерных требований наиболее полно иллюстрируют стандартный набор требований клиента .

На диаграмме потребительских предпочтений, для большей наглядности расставим коэффициенты критериев от 1 до 10 – где 10 – самый важный – 1 абсолютно не важный.

Диаграмма 12. Схема потребительских предпочтений

***

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, можно сделать вывод, что …

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Исходя из опроса потребителей и анализа тендерной документации основными критериями выбора поставщика во всех сегментах являются следующие:

Цена эффективной единицы биодеструктора

…

Успешный опыт использования

…

…

…

Четыре этих параметра формируют 80% приоритета в глазах заказчика. К остальным, менее значимым параметром можно отнести:

форму выпуска;

…

…

Выявление потенциального спроса на биопрепарат компании-заказчика для очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами

Для выявления потенциального спроса на препарат, мы обратились в компании-потребители, к представителям департаментов, отвечающих за очистку загрязнений.

Было опрошено, под легендой представителей разработчиков препарата, 10 компаний, крупнейших потребителей услуг по очистки нефтяных загрязнений биодеструкторами в 2013 году:

Нефтедобыча:

ОАО «Роснефть»

ООО «РН - Ставропольнефтегаз»

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Нефтепереработка:

ООО «Газпром переработка»

ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод»

Транспортировка:

ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы»

ОАО «РЖД»

ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы имени Д.А.Черняева»

«Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы»

Опрос состоял из беседы в свободной форме, в ходе которой были озвучены параметры предлагаемого препарата: …

В ходе беседы были озвучены темы:

Насколько данный препарат может быть Вам интересен?

Какие преимущества Вы считаете наиболее значимыми?

Какие Вы видите недостатки данной продукции?

Что бы Вас могло заинтересовать в данном вопросе?

Как Вы оцениваете перспективы рынка биодеструкторов в целом?

Что бы Вы могли нам посоветовать для успешных продаж?

Для удобства опрашиваемых им была обещана конфиденциальность и представление данных в обобщенном виде.

В ходе опроса потенциальных потребителей, все опрошенные сочли …

Среди положительных моментов потребители обозначили наиболее важные для них:

…

…

…

Среди минусов отметили:

…

Среди вопросов интересующих потребителей были:

…

…

…

…

Так же многие отметили, что …

Таким образом, в ходе опроса была выявлена еще одна значимая группа потребителей. Часто между конечным потребителем и производителем биопрепарата находится сервисная фирма-подрядчик. Эти фирмы не обязаны закупать биопрепарат через тендер, но обязаны согласовывать покупку с конечным потребителем, поскольку, она осуществляется за счет фирмы. Подробнее этот вопрос рассмотрен в разделе 2.18.

Потенциальный спрос на препарат …

Объем импорта в потреблении

Большинство аналитических исследований говорят о …

Можно сделать вывод о том, что доля импорта в потреблении биодеструкторов нефти …

Прогнозируемая структура потребления биопрепарата для очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами по типам проблем (в натуральном и стоимостном выражении)

Для прогнозирования структуры потребления, мы можем рассмотреть динамику потребления в каждом сегменте в последние годы. С 2011 года структура потребления практически не изменялась. За три года свою структуру увеличили только сегменты нефтедобычи и нефтепереработки (на … и …% соответственно). Исходя из этих тенденций, мы можем рассчитать примерную структуру потребления в ближайшие годы.

Рассмотрим структуру среднегодового потребления, в прогнозе на ближайшие три года. С учетом прогнозного роста каждого сегмента.

Диаграмма 13. Прогнозируемая структура потребления биопрепарата для очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами по типам проблем, 2015 г.

***

Источник: оценка MegaResearch

Для большей наглядности рассмотрим соотношение сегментов в процентах в натуральном и стоимостном выражении (диаграмма 14).

Диаграмма 14. Соотношение сегментов структуры потребления в процентах , 2015‑2017 гг. (прогноз)

***

Источник: оценка MegaResearch

Рассмотрим прогнозируемое потребление препарата …

Прогнозы более чем на 5 лет имеют меньшую точность, за счет возможности влияния многих факторов и тенденций, определить которые сегодня не представляется возможным. Если биопрепарат успешно зарекомендует себя на рынке – …

Рассмотрим возможное развитие событий, учитывая средний рост рынка 8% в год (это минимальный прогнозируемый рост).

Таблица 10. Примерный расчет потребления препарата

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Объем рынка

Источник: расчеты MegaResearch

Учитывая, что препарат ориентирован на устранение загрязнений на почве, наиболее вероятно, что препарат будет востребован при разливах нефти при транспортировке и рекультивации шламовых накопителей. Разливы нефти пре добыче чаще происходят на воде или на смешанных участках, поэтому их доля будет меньше в структуре потребления. Отходы нефтепереработки требуют отдельной технологии для обработки. Если такая технология будет отработана, то доля потребления в этой сфере значительно увеличится.

Диаграмма 15. Предполагаемая структура потребления препарата по типам проблем и сферам потребления, 2017-2021 гг.

***

Источник: оценка MegaResearch

Приведенные прогнозные данные не могут являться точными, так как слишком много факторов влияет на успешность выхода препарата на рынок, в том числе такие факторы, которых сегодня может еще не существовать.

Тенденции по увеличению/уменьшению очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами

В настоящий момент, рынок нефтяных биодеструкторов активно растет.

В период с 2000 до 2005 года темп роста рынка составлял …

Причин роста рынка достаточно много – в целом их можно разделить на три категории:

…

…

…

[информация представлена в полной версии отчёта]

Какие препараты основные потребители применяют сейчас при загрязнении нефтью и нефтепродуктами

Название препарата

Рассмотрим наиболее популярные препараты на рынке.

Таблица 11. Описание основных препаратов на рынке

Название препарата	Описание	кг/Га	Средняя стоимость руб./Га	Температура	Степень загрязнения	Производитель

Цена (препарата и обработки-решения проблемы)

Рассмотрим цены на основные виды препаратов

Таблица 12. Цены и расход основных препаратов биодеструкторов нефти

Название	кг/Га	Цена за руб./кг	Средняя стоимость руб./Га

Источник: официальные порталы производителей, оценка MegaResearch

Цена сервиса по полному решению может увеличить стоимость заказа от …% до …%. Более подробно о возможных вариантах сервиса по решению проблемы описано в разделе 2.9.

Восприятие ценовой политики существующих поставщиков (какая стоимость бы устраивала)

Стоимость биодеструкторов варьируется в широком ценовом диапазоне. Разность цен, как и в любой другой отрасли, обусловлена разными характеристиками и возможностями каждого препарата. Покупка препарата не всегда производится у производителя, заводу бывает легче сбыть свой товар через посредника-дистрибьютора. Посредник, в свою очередь, присовокупив дополнительные услуги к стоимости продукта, увеличивает его цену в разы. С тем, чтобы не упустить своей выгоды, предприятию разумно сформировать свой департамент сбыта, с подотчетным ему отделом продаж – это позволит наверстать упущенные возможности и изыскать дополнительные средства на совершенствование производства, повышение качества продукта, и, как следствие, увеличение его стоимости.

При выборе продукта потребитель руководствуется …

По результатам исследования, для потребителя важнейшие качества – …

[информация представлена в полной версии отчёта]

2.17. Как часто основные потребители просят произвести посадку растений после очистки почвы и грунтов от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

...

[информация представлена в полной версии отчёта]

Описание целевой аудитории биопрепарата компании-заказчика для очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и нефтепродуктами

В России 96% закупок нефтедеструкторов проходит в форме государственных тендеров. Это обусловлено тем, что основными потребителями данного продукта являются крупные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, которые, в свою очередь, по большей части находятся в государственной собственности.

Вообще под тендером понимается соревновательная форма приобретения товаров или услуг. Для принятия участия в таком соревновании, компания должна быть в установленном порядке зарегистрирована на той площадке, на которой проходит тендер.

Анализируя специализированные информационные порталы, установлено: …

…

Рассмотрим группы лиц, принимающих решение о закупках по сферам потребления.

Таблица 13. Лица принимающие решения по сегментам потребления

Сфера	Принимающие решения лица
Нефтедобыча
Нефтепереработка
Гос.администрация
Транспортировка
Экологические компании

Исследуя организации по организационно-правовому признаку, можно наблюдать, что …

…

[информация представлена в полной версии отчёта]

Значительное влияние на выбор подрядчика и составления тендерной документации оказывают экологи предприятия. В каждом предприятии за это отвечает своя служба. Рассмотрим устройство таких служб у крупнейших потребителей.

Таблица 14. Экологические службы крупнейших потребителей биодеструкторов

Крупнейшие потребители	Экологические подразделения	Контакты
Роснефть
Лукойл
Транснефть
Башнефть

Источник: официальные порталы потребителей, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы выше, экологические службы по устройству могут быть как централизованными, так и при каждом дочернем предприятии.

Таким образом, целевую аудиторию можно разделить на следующие группы (диаграмма 16).

Диаграмма 16. Целевая аудитория биопрепарата

***

Источник: оценка MegaResearch

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

[информация представлена в полной версии отчёта]

Приложение 1

Приложение 2